SERMAYE PİYASASI KURULU

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/42 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/ /10/2004 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 290 adet, Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 50 adet ,2 Milyar TL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 349 adet ,2 Milyar TL. dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 283 adet ,5 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 45 adet ,2 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 337 adet, ,7 Milyar TL. dır. (Tablo 1) Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 13 tür tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , ,5 Yatırım Fonu Katılma Belgesi , (1) ,2 (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM , , ,7 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dır tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 38 olmuştur. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 38 olmuştur tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 2 dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 2 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 300 Milyar TL dır. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1- Ceytaş Ateş Tuğla San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Petrol Ofisi A.Ş. (*) Hisse Senedi (*) Şirketin nakit olarak artırılan 40 Trilyon TL sermayesini temsil edecek hisse senetlerinin tamamının yurt dışında yerleşik yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanmaktadır. 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 1 adet fon için 1 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan fonca ihraç edilmek istenen pay tutarı 2 Trilyon TL. dir. (Tablo:3) Fon Unvanı 1. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Tablo: 3 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Milyon adet) Toplam Tutar Yatırım Fonu Katılma Belgesi

3 C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 4 ortaklığın ,3 Milyar TL. bedelli, 205 Milyar TL. sı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:4) Ortaklığın Unvanı Tablo: 4 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan 1. Tatsan Turizm ve Tarım Sanayi A.Ş. - 10,2 215, (Bknz. Özel Durumlar Md. 2) 2. Net Holding A.Ş. (*) , ,2 - - (Bknz. Özel Durumlar Md. 3) 3. AFM Uluslararası Film Prodüksiyon , ,1 - - Ticaret ve Sanayi A.Ş. (**) (Bknz. Özel Durumlar Md. 4) 4. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (***) (Bknz. Özel Durumlar Md. 10) (*) TL nominal değerdeki artırım Yeni Türk Lirası na geçiş aşamasında sermayedeki küsüratı kaldırmak amacıyla Şirket in en büyük hissedarı olan Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş. ne tahsis edilmiştir. (**) Artırılan TL nominal değerdeki hisse senetleri ve mevcut ortakların sahip oldukları TL nominal değerdeki hisse senetleri ile birlikte halka arz edilecektir. (***) Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, artırılan TL nominal değerdeki hisse senetleri ve Şirket ortaklarından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne ait TL ve İş Finansal Kiralama A.Ş. ne ait nominal değerdeki hisse senetleri ile birlikte halka arz edilecektir. 2. Halka Açılan Ortaklıklar: Kurul tarafından bu hafta içinde 2 ortaklığın mevcut hisselerinin satışı ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı Milyar TL. dır. (Tablo:5) Ortaklığın Unvanı 1. AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. (*) Tablo: 5 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı Mevcut Hisselerin Satışı Sermaye Artırımı Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı (TL) Aracılık Yüklenimini Yapan Kuruluşlar 1.201, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum 2. İş Girişim Sermayesi Yatırım İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ortaklığı A.Ş. (**) liderliğindeki konsorsiyum (*) Şirketin mevcut sermayesini temsil eden ancak halka arz edilmeyen Milyar TL nominal değerli hisse senetleri de Kurul kaydına alınmıştır. (**) Şirketin mevcut sermayesini temsil eden ancak halka arz edilmeyen Milyar TL nominal değerli hisse senetleri de Kurul kaydına alınmıştır. 3

4 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan toplam 1 adet yatırım fonu katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınması uygun görülen katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 10 Trilyon TL. dır. (Tablo : 6) Ortaklığın Unvanı 1. Anadolubank A.Ş. B Tipi Likit Fonu (22 Trilyon TL dan 32 Trilyon TL na artırımı) Tablo: 6 Fon Tutarı Pay Sayısı (Milyon) Portföy Yapısı (%) Borçlanma Senedi 61,82 Ters Repo 38,18 D. ÖZEL DURUMLAR 1. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (Şirket) nin, esas sözleşmesinin; Şirket in Merkezi başlıklı 3 üncü, Şirket in Süresi başlıklı 4 üncü, Şirket in Maksat ve Mevzuu başlıklı 5 inci, Toplantı Yeri başlıklı 13 üncü, Yönetim Kurulu başlıklı 19 uncu ve Safi Karın Tesbiti ve Karın Taksimi başlıklı 32 nci maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, Şirket in Sermayesi başlıklı 8 inci ve Hisse Senetleri başlıklı 9 uncu maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin olumsuz karşılanmasına 2. Tatsan Turizm ve Tarım Sanayi A.Ş. nin sermayesinin tamamı gayrimenkul satış karından karşılanmak üzere TL den TL ye artırılmasına ilişkin talebine ilişkin olarak; a) Sermaye artırımının tamamen iç kaynaklardan yapılacağı ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadığı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması ve madde tadilinin genel kurulca da onaylanması suretiyle ihraç edilecek ,- TL. nominal değerli 4. üncü tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına, b) Kayda alma belgesi ve onaylı hisse senedi örneğinin genel kurul toplantı tutanağı ve iç kaynakların sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirket e verilmesine, c) Şirket hakkında, mali tablolarının bağımsız denetimi ve gazetelerde ilanı yükümlülüklerini yerine getirmemesi, mali tablolarının enflasyona göre düzeltilmesi işlemlerinin yapılmaması nedenleriyle, Şirket in; Maliye Bakanlığı tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik olarak, 5024 sayılı Kanun un geçici 1. maddesi ile tanınmış olan istisnanın, Şirket mali tablolarının Kurulumuzun Seri:XI No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Esaslar hükümleri çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı ve bu bağlamda 2003 yılı mali tablolarına ilişkin enflasyona göre düzeltme işleminin yapılarak, söz konusu düzeltilmiş mali tabloların enflasyona göre düzeltilmiş 2004 yılı mali tabloları ile birlikte 2004 yılı olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunularak ilan yükümlülüğünün 2004 mali tabloları ile birlikte yerine getirilmesi ve ayrıca bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmak amacıyla ivedilikle Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği, aksi halde bağımsız denetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Şirket hakkında yasal işlem yapılacağı hususlarında bilgilendirilmesine, -Kurulumuzun mali tablo düzenleme, ilan ve bağımsız denetim konularındaki düzenlemelerine uyum konusunda gerekli özeni göstermesi ve Kurulumuz düzenlemelerine aykırı hususların tekrarlanması durumunda Şirket hakkında yasal işlem yapılacağı hususlarında uyarılmasına, 3. Net Holding A.Ş. nin ,- TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, ,- TL ndan ,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması talebinin; 1) Şirketin de diğer grup şirketleriyle birlikte taraf olduğu ve alacaklı bankalarla imzalanan finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin satış süresi içinde Şirket merkezinde ve başvuru yerlerinde sermaye artırımına katılmak isteyen ortak ve tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulması, ayrıca izahname ile birlikte İMKB web sitesinde yayınlanması, anılan sözleşmenin incelenebileceği yerlere ilişkin bilgiye izahname ve sirkülerlerde yer verilmesi, 2) İzahnamenin İMKB web-sitesinde incelenebileceği bilgisinin sirkülerlerde yer alması, 3) Şirket in 2002 ve 2003 yılları ile 2004 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin mali tablolarla ilgili olarak görüş bildirmekten kaçınan bağımsız denetim raporları düzenlendiği bilgisinin sirkülerlerde diğer yazı karakterlerinden daha büyük puntolarla, altı çizilmiş, kalınlaştırılmış şekilde ve büyük harflerle yer alması, 4) Şirket in Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında geçmişte Kurulumuzca yapılan suç duyuruları ve sonuçları hakkında izahnamede bilgi verilmesi, 4

5 5) Şirket hisse senetlerinde ile tarihleri arasında meydana gelen fiyat hareketlerine ilişkin olarak denetim çalışmalarının sürdürülmekte olduğu bilgisinin izahname ve sirkülerlerde yer alması, 6) Şirketin 2003 yılı ile 2004 yılının ilk altı ayına ilişkin mali tablolarıyla ilgili olarak bağımsız denetim şirketlerinin görüş bildirmekten kaçınmaları sonucunda; İMKB Yönetim Kurulunun, Kotasyon Yönetmeliğinin 24/k maddesi çerçevesinde aldığı tarihli karara diğer yazı karakterlerinden daha büyük puntolarla, altı çizilmiş kalınlaştırılmış ve büyük harflerle yazılacak şekilde izahname ve sirkülerde yer verilmesi, suretiyle olumlu karşılanmasına 4. a) AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin sermayesinin TL ndan TL na artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli hisse senetleri ile mevcut ortakların sahip oldukları TL nominal değerli hisse senetleri olmak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından halka arz yoluyla satılacak toplam TL nominal değerli hisse senetlerinin halka arza ilişkin izahname ve sirkülere Şirket ortakları ile ilgili olarak daha önce Kurulumuzca yapılan suç duyuruları ile ilgili olarak bilgi eklenmesi koşuluyla kayda alınmasına, b) İzahnamenin İMKB nin internet sitesinde ilan edilmek üzere İMKB Başkanlığı na iletilmesine, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin esas sözleşmesinin 5, 7, 8, 9, 14, 17 ve 20 nci maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin, maddesinin birinci ve ikinci cümlesinin metinden çıkarılarak Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiştir. olarak değiştirilmesi, maddesinin son paragrafına dipnot olarak (D) grubu paylar tarihinde bir kez devredilmiştir. ifadesinin eklenmesi, maddesinde yer alan Esas sözleşmenin 9.3.b maddesinin son cümlesinde belirtilen istisna hariç olmak üzere ifadesinin metinden çıkarılması, maddesinin metninden çıkarılması kaydıyla olumlu karşılanmasına ve söz konusu değişiklikleri içerecek yönetim kurulu kararının Kurulumuza iletilmesi üzerine uygun görüş verilmesine, 2. Esas sözleşmenin 8 ve 17 nci maddelerine ilişkin tadil tasarılarına devir sonrası devam eden bazı veto haklarını (B) grubu paylara dönüştürüldüğü için kaybetmiş olması nedeniyle (C) grubu payların ve esas sözleşmenin 9.3.b. maddesine ilişkin tadil tasarısına ise daha önce mevcut veto haklarından birini kaybetmiş olması nedeniyle (D) grubu payların TTK nun 389 uncu maddesi uyarınca imtiyazlı paylar özel kurullarında onay vermeleri gerektiği hususunda Şirket in bilgilendirilmesine, 3. Kulüp ün elindeki (B) grubu payların Futbol A.Ş. ne devredilmiş olması nedeniyle, (D) grubu pay sahibi Kulüp elinde (B) grubu pay kalmadığından, esas sözleşmenin maddesinin uygulanması ile esas sözleşmenin 7 nci maddesinde yer alan ortaklık yapısının pay devirleri sonrası ortaklık yapısını yansıtması gerektiği, bu çerçevede esas sözleşmenin yeniden değiştirilmesinin gerekebileceği hususlarının Şirket e bildirilmesine, 4. (D) grubu payların imtiyazlarının belirlenmesinde tarihli devrin dikkate alınması gerektiği ve (D) grubu payların tekrar devredilmesinin söz konusu olması halinde esas sözleşmenin 8.5. maddesi hükmü uyarınca (D) grubu payların imtiyazlarında değişiklik olacağı hususlarında Şirket in bilgilendirilmesine 6. 1-a) Bisan Bisiklet Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş nin esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile; Bisan Bisiklet Moped Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş olan ticaret ünvanı Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirilmesi, b) Esas sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı 3 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile ; 1. 1 inci fıkraya işletmek, den sonra ithalatı ve ihracatını yapmak ibaresini eklenmesi, 2. 1 inci fıkranın 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu,10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı bentleri sırasıyla 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu,10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci bent olarak değiştirilmesi, 3. 1 inci fıkraya ; -2 nci bend olarak Otomotiv sanayi ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında üretilen tüm motorlu ve motorsuz her türlü araçların, mamül ve yarı mamül yedek parçalarını araç ve gereçlerinin ithalatı, ihracatı, üretimi, ticaretini yapmak ve yaptırmak. - 3 üncü bend olarak. Yürürlükteki ithalat, ihracat rejimleri ve ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla başta her türlü otomotiv ve tüm bunların yedek parçaları olmak üzere her türlü malın ithalatı, ihracatı reeksport yapmak, yurtiçi ve yurtdışı toptan ve parekende ticaretini yapmak. - 4 üncü bend olarak Teknolojiye geliştirmek ve takip etmek için gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında her türlü Ar- Ge araştırmaları yapmak, 5

6 - 5 inci bend olarak Konusuyla ilgili yatırım yapmakla ilgili personel istihdam etmek, ibarelerinin eklenmesi talebinin 3. maddenin son fıkrasına Kurulu ndan ifadesinden sonra ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan ifadesinin eklenmesi şartıyla olumlu karşılanmasına, 2. Şirketin 2003 yılına ilişkin enflasyona göre düzeltilmiş mali tablo düzenlememesi ve genel kurula sunmaması hakkında; a) Kurulumuzun Seri:XI No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ inin uygulamasında ilk yıl olması, bölünme nedeniyle Kurulumuz kaydına alınan Şirket in, Kurulumuzun Seri:IV, No:9 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar mizin beşinci maddesinde yer alan Özelleştirme kapsamında olanlar dahil, halka açık anonim ortaklıkların son bilanço aktif toplamının en az %15 inin tahsisi suretiyle veya tüzel kişilikleri sona erdirilerek kurulan yeni ortaklık veya ortaklıklar Kurul kaydına alındıkları tarihten itibaren 3 yıl süre ile bu Tebliğ in ortak sayısı veya aktif toplamı koşullarından yararlanmak suretiyle Kurul kaydından çıkamazlar. hükmü gereğince Kurulumuz kaydında bulunduğu, ortak sayısının 5 olduğu, Kurul kaydına alınma tarihinden itibaren 3 yıl geçmesi halinde Kurul kaydından çıkmak amacıyla tekrar başvuruda bulunacağı, ayrıca dönemine ilişkin mali tablolarını ise ilgili tebliğ hükümlerini esas alarak enflasyona göre düzenlediği de dikkate alınarak; Şirketle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmamasına, b) Şirket in 2005 yılı genel kurul tarihine kadar Kurulumuz kaydından çıkmaması halinde ise; Kurulumuzun genel uygulaması çerçevesinde Şirketin 2004 yılı mali tablolarının görüşüleceği 2005 yılında yapılacak olağan genel kurulda, 2003 yılına ait enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarını da 2004 yılı mali tablolarıyla birlikte ortakların bilgisine sunması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine, 7. i) Burda Holding International GmbH nin Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisse senetlerini alım-satım işlemlerine ilişkin tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile ilgili olarak, Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar hükümlerine uyum konusunda bu defalık uyarılmasına, ii) Mevcut durum itibariyle Burda Holding International GmbH nin Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. deki doğrudan ortaklık payı %5 in altına düşmüş olmakla birlikte Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesinin (h) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü çerçevesinde sermayenin veya toplam oy haklarının dolaylı olarak %5 veya daha fazlasına sahip olunması halinde de söz konusu Tebliğ hükmü kapsamında özel durum açıklamasının yapılmasına devam edilmesi gerektiği hususunda Burda Holding International GmbH nin bilgilendirilmesine, 8. Kombassan Holding A.Ş. nin (Şirket) esas sözleşmesinin genel kurullarda birikimli oy kullanımına ilişkin Esas sözleşmenin 14. ve 17. maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 9. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin kurucusu olduğu B Tipi Likit Fon un B Tipi Değişken Fon a dönüştürülmesine izin verilmesine 10. Hisse senetleri Kurul kaydında bulunmayan ve halka kapalı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye ait TL ve İş Finansal Kiralama A.Ş. ne ait TL nominal değerli Şirket hisse senetleri ile Şirket in TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak üzere TL ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek TL nominal değerdeki Şirket hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve söz konusu hisse senetlerinin halka arzına ilişkin başvuru ile Şirket in portföy işletmeciliği yetki belgesinde İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan unvanının İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin başvurunun değerlendirilmesi sonucunda; 1) Söz konusu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve halka arzı talebinin; Kayda alma belgesi ile onaylı hisse senedi örneğinin Şirket tarafından imzalı izahname ve sirküler ile aracılık ve konsorsiyum sözleşmesinin Kurulumuza iletilmesinden sonra verilmesi koşullarıyla olumlu karşılanmasına, ayrıca Kurulumuzun tarih ve 20/333 sayılı kararı gereğince, sadece halka arz edilecek hisse senetlerinin değil, mevcut tüm hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına, 2) Halka arz nedeniyle yayınlanacak izahnamenin İMKB nin internet sitesinde yayınlanmak üzere İMKB ye iletilmesine, 3) Seri:VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar nin 12. maddesi hükmü gereği halka arz işleminin Kurulumuz düzenlemelerine uygun olarak tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yapılacak başvuru neticesinde Şirket in hisse senetlerinin borsa kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesine, 4) Kurulumuzca tarih ve RSYO/P.İ.2/587 numara ile Şirket e verilen Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesinin yenisi ile değiştirilmek üzere, halka arzın tamamlanmasını müteakip 15 gün içerisinde Şirket tarafından Kurulumuza iletilmesi gerektiğinin Şirket e bildirilmesine, 6

7 5) Şirket in tarihli tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş bilançosunda safi kar bulunmasına karşın TTK nın 466. maddesine ve ilgili Kurulumuz düzenlemelerine aykırı olarak I. tertip yasal yedek akçe ayrılmaması nedeniyle, uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle hatalı olarak ayrılmayan I. tertip yasal yedek akçe tutarının, karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemden başlamak ve toplam tutar tamamlanıncaya kadar devam etmek üzere, yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın yasal yedek akçeye ayrılması gerektiği ve bu durumun yapılacak ilk genel kurul gündemine alınarak ortakların bilgilendirilmesi gerektiği hususlarının Şirket e bildirilmesine ve halka arz izahnamesinde bu hususa yer verilmesine, Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracı Kurum) faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, - Aracı Kurum un kurucusu olduğu yatırım fonlarına ilişkin olarak katılma belgesi geri dönüşlerinin içtüzük hükümlerine göre fon portföylerinden yapılacak satışlarla karşılanması gerektiğinin Aracı Kurum a bildirilmesine, 12. Tezal Menkul Değerler A.Ş. nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir; Pay Devri Öncesi Pay Devri Sonrası Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı Pay Tutarı (Bin TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (Bin TL) Pay Oranı (%) Fırat Burak TUZCU , , Ali Murat TUZCU , Eda TUZCU , Tuğba TUZCU , Bülent URAS , , Mehmet SAYIN , , Tacettin Hakan BÜYÜKHANLI , Ahmet Emre BÜYÜKHANLI , TOPLAM , , Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Çağrı Menkul Değerler A.Ş. ile Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanı altında birleştirilmesi talebine ilişkin olarak; a) Birleşme işlemleri tamamlanıncaya kadar Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Çağrı Menkul Değerler A.Ş. ye ait 1 adet işlem terminalini kullanmasına, b) Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Çağrı Menkul Değerler A.Ş. nin Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanı altında birleşme hususundaki ön izin talebinin olumlu karşılanmasına, c) Çağrı Menkul Değerler A.Ş. nin alım satıma aracılık yetki belgesinin iptal edilmesine ve sermaye piyasası araçlarını kredili alım, açığa satış ve sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin izninin kaldırılmasına, 14. Can Menkul Değerler A.Ş. nin kendi talebi doğrultusunda alım satım aracılığı yetki belgesinin iptal edilmesine karar verilmiştir. 15. Denizbank A.Ş. nin (Denizbank) Zorlu Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. (Şirket) hisse senedinde döneminde gerçekleştirdiği işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; Denizbank ın Şirket sermayesinin %1 ini aşan alım satım işlemlerinde fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan Kurulumuzun Seri: VIII, No:20 nin 3/H-a maddesine aykırı olarak gerekli özel durum açıklamalarını yapmamış olması nedeniyle Denizbank hakkında 2499 sayılı SPKn nun 4487 sayılı Kanunla eklenen 47/A maddesi uyarınca TL idari para cezası verilmesine 7

8 yılı Temmuz-Eylül döneminde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. ve Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinde gözlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Kurulumuzca yapılan incelemeler sonucunda SPKn nun 47/A maddesi kapsamında hakkında işlem tesis edilen aşağıdaki tabloda unvanları/ isimleri verilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanmasına Tabloda yer alan tutarlar Milyon TL olarak yazılmıştır. İşlem yasağı uygulamaları ile ilgili Kurulumuz kararlarına aykırı işlemler yapılması Seri: V No: 46 Madde Ek/1 Seri: VIII No: 20 3 üncü ve10 uncu Maddeler Seri :V No: 46 Madde 58/g Seri: V No: 46 Madde 58/k Seri: V No: 18 Madde 6 Seri: V No: 6 Madde 9 İDARİ PARA CEZASI TOPLAMI Ak Yatırım MD A.Ş Anadolu Yatırım MK A.Ş Tekstil MD A.Ş Deniz Yatırım MK A.Ş Oyak Yatırım MD A.Ş Global MD A.Ş İnfo MD A.Ş Taksim MD A.Ş Nurol MK A.Ş Dundas Ünlü MD A.Ş Piramit MK A.Ş Marbaş MD A.Ş Ahmet Devrim AKYIL Mehmet AKDERE Hasan ÖZCAN Savaş ÖZBEY Uğur BAYRAKTAR TOPLAM E. YENİ KURULUŞ VE FAALİYET İZİNLERİ 1. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ne portföy işletmeciliği faaliyet izni ve portföy işletmeciliği faaliyet yetki belgesi verilmesine 2. T.Garanti Bankası A.Ş. nin; milyar TL başlangıç tutarlı A Tipi Özel Birikim Yönetimi Şubesi Değişken Fonu nun, - 15 trilyon TL başlangıç tutarlı B Tipi Özel Birikim Yönetimi Şubesi Değişken Fonu nun, milyar TL başlangıç tutarlı B Tipi Özel Birikim Yönetimi Şubesi Eurobond Tahvil Bono Fonu nun, -15 trilyon TL başlangıç tutarlı B Tipi Özel Birikim Yönetimi Şubesi Tahvil Bono Fonu nun, kuruluşlarına izin verilmesine 8

9 F. DUYURULAR 1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ile Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınan Kurulumuzun tarih ve 41/1279 sayılı kararı ile; I) Kaydileştirme Süreci: 21 Mart 2005 tarihi itibariyle hisse senetleri Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin tümünün Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ in Geçici 2 nci maddesi uyarınca topluca kaydileştirilmesine Bu çerçevede; a. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde Müşteri İsmine Saklama sisteminde mislen saklanmakta olan hisse senetleri, 11 Mart 2005 tarihine kadar hak sahibinin kendisinin MKK üyesi bir aracı kuruluş vasıtasıyla MKK ya bildirilmiş aksi yönde bir talebi olmadıkça, topluca 21 Mart 2005 tarihinde MKK tarafından kaydileştirilecek ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. b. 18 Mart 2005 tarihinde gün sonu itibariyle Takasbank nezdinde saklanmakta olan hisse senetlerinin bulunduğu mislen saklama hesaplarından MKK ca gerekli görülenlere ilişkin bakiye, kimlik bilgisi, müşteri sicil numarası ve şifre bilgileri Takasbank tarafından MKK'ya aktarılacak olup, sözkonusu hesaplar için aracı kuruluşlarca ayrıca işlem yapılmasına gerek olmayacaktır. c. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri ise, kaydileştirilmek üzere 21 Mart 2005 tarihinden itibaren ihraçcı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya hisse senetlerinin kaydını tutacak MKK ya teslim edilebilecektir. MKK tarafından teslim alma işlemleri, doğrudan MKK nın kendisi tarafından veya belirleyeceği aracı kurum veya bankalar vasıtasıyla yerine getirilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. d. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, kayden izleme başlangıç tarihi olan 21 Mart 2005 tarihinden itibaren borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da haksahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. e. Borsada gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan takas borç ve alacakları 21 Mart 2005 tarihinden itibaren kaydileştirilmiş kıymetler üzerinden gerçekleştirilecektir. f. Kaydileştirilmiş olan hisse senetlerinin fiziken yeniden bastırılması ve tedavülü yasal olarak mümkün değildir. 9

10 II) Üyelik Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ in Geçici 1 nci maddesi uyarınca başvuru koşulu aranmaksızın MKK üyesi olan kuruluşların mevzuat ve Kurulumuzun tarih ve 30/927 sayılı Kararı ile belirlenen üyelik şartlarını, sisteme geçişin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için, 6 Aralık 2004 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekmektedir. n Geçici 1 nci maddesi uyarınca söz konusu şartların bu süre içerisinde yerine getirilmiş olması, ihraçcıların Kurul a yapacağı başvurularda ön şart olarak aranacak, MKK üyelik şartlarını belirlenen süre içerisinde tamamlamayan aracı kuruluşlar ise kaydileştirilmiş hisse senetlerinin alım satımına aracılık edemeyecektir. Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile ilgili usul ve esaslara ilişkin ayrıntılar MKK tarafından üyelere genel mektupla duyurulacak olup, konu hakkında MKK nın internet adresinden ( ve (212) numaralı telefondan bilgi alınması mümkündür. III) Hesap Açılışlarında T.C. Kimlik Numarası Alınması ve Mevcut Kayıtlardaki Eksik Bilgilerin Tamamlanması Kaydi sistem kayıtlarının sağlıklı olması ve aynı yatırımcıya birden fazla sicil numarası oluşturulmaması amacıyla, 1 Kasım 2004 tarihinden itibaren yeni hesap açılışı sırasında aracı kuruluşlar tarafından yatırımcıların T.C. Kimlik numarasının alınması ve halen Takasbank Müşteri İsmine Saklama sisteminde seçimlik olan T.C. kimlik numarası girişinin, aracı kuruluşlar tarafından açılacak yeni hesaplar için bu tarihten itibaren Takasbank Müşteri İsmine Saklama sistemine girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Müşteri İsmine Saklama sisteminde kayıtlı mevcut yatırımcılara ait güncel T.C. kimlik numaraları ise Takasbank tarafından toplu olarak MERNİS ten alınacaktır. Takasbank tarafından 12 Kasım 2004 tarihine kadar yapılacak eşleştirme sonrasında belirlenen T.C. kimlik numaraları, Takasbankça duyurulacak ve 1 Şubat 2005 tarihini geçmeyecek şekilde Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ in Geçici 4 üncü maddesi uyarınca aracı kuruluşlarca kontrol edilerek onaylanacak ayrıca varsa eksik T.C. kimlik numaraları yine bu süre zarfında tamamlanacaktır. IV) Anonim Ortaklık Hisse Senetlerinin Nevine İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ in Geçici 4 üncü maddesinin iki ve üçüncü fıkraları uyarınca, hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıkların 21 Mart 2005 tarihinden itibaren bir yıl içinde paylarını aynı türe çevirerek esas sözleşmelerinde bu yönde değişiklik yapmaları zorunludur. Ortaklıklar nevi değişimine ilişkin olarak süresinde esas sözleşmelerini uyumlu hale getirecekleri ve MKK kayıtlarını esas alarak yapacakları işlemlerde nevi ayrımına gitmeyecekleri hususlarında MKK ya taahhütte bulunmakla mükelleftirler. 10

11 2. Kurulumuzun 41/1273 sayılı kararı; Kurulumuzun Seri: VIII, No: 34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i çerçevesinde; Vadeli İşlemler Borsasına üye olan ve/veya olmayı planlayan aracı kuruluşlarda sadece Türev Araçlar alanında çalışacak kişilerle sınırlı olması ve en geç 2005 Mayıs ayında yapılacak sınava girilmesi koşuluyla anılan sınavın son başvuru tarihine kadar lisans belgesi olmayan ve geçiş süresinden yararlanmayan kişilerin işe girmelerine, imkan tanınmıştır. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen SİDAŞ Sivas Dokuma Sanayii A.Ş. ne ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun muhtelif kararları ile özelleştirme stratejisi belirlenen Sümer Holding A.Ş. nin bağlı ortaklarından Sivas Dokuma Sanayii A.Ş. de bulunan Holding e ait hisselerin satış yöntemiyle ve pazarlık usulü uygulanarak tarihinde çıkılan satış ihalesinde iki adet teklif gelmiş ve tarihinde tüm teklif sahiplerinin müştereken katılımıyla nihai görüşme yapılmıştır. Ancak söz konusu ihale tarihinde iptal edilmiştir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Gisad Dış Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 1-3 Ekim 2004 tarihli Vatan Gazetesi 11. sayfasında çıkan haberde Tek Grup Tekstil ve Nuri Mert tarafından açılan bir davadan bahsedilmekte, dava dilekçesinde yer alan iddialar habere konu edilmektedir. 2- Habere konu olay şirketimiz müşterisi Tek Grup Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile ortağı Nuri Mert tarafından İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi ne 2004/983E. Numarası ile açılan hukuki ve fiili dayanaktan yoksun bir hukuk davası ile ilgilidir. 3- Davada özetle uygulanan faiz oranının fahiş olduğunun tespiti, Tek Grup A.Ş. nin cari hesapta görünen kadar borcu olmadığının tespiti ve yüzmilyar Türk Lirasının davalıdan tahsili talep edilmektedir. 4- Şirketimizin uyguladığı aylık faiz oranı 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yıllık %48 olmasına rağmen bu oran haberde yıllık %80 olarak yansıtılmıştır. Konuyu kurumunuz bilgilerine saygılarımızla sunarız. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) r İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)