Günlük Bülten,8 Kasım 2017 Çarşamba

Transkript

1 Günlük Bülten 08 Kasım 2017 Çarşamba Borsa İstanbul BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün gözlenen satış baskısının ardından olası tepki alımlarında sırasıyla , ve gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi durumunda ve tarihi zirve konumundaki seviyeleri de yeniden test edilebilir. Diğer taraftan, satış baskısının devam etmesi durumunda , ve kısa vadeli önemli destek konumunda. Kur tarafındaki seyir ve olası siyasi-jeopolitik haber akışları endeksin yönü üzerinde belirleyici olabileceğinden yakından izlenilmeye devam edilmeli. Bugün küresel piyasalarda açıklanacak majör bir veri bulunmazken, içeride ise açıklanacak eylül ayı sanayi üretim verisi önemli. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde değişim olmazken, 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki günü %13.50 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü aynı seviyesinden tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi ise güne %12.04 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %12.15; en düşük %11,98 seviyelerini görerek günü %12.02 seviyesinden kapattı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,95 olarak gerçekleşti. VIOP Aralık vadeli endeks kontratı dün ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı adet azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 43.68% BIST , % 44.39% BIST Banka 169, % 31.00% BIST Sanayi 128, % 54.15% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 7,557 BIST-30 Yakın Vade % 46.91% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 13.50% 0 bp +287 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 12.18% -16 bp +81 bp Gecelik Faiz 11.75% 0 bp +343 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -67 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 11.02% Brent Petrol % 11.85% USD/TRY % 9.80% EUR/TRY % 20.97% Döviz Sepeti % 14.96% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 23, % 19.23% S&P 500 2, % 15.86% Nasdaq 6, % 25.76% Çin 3, % 10.16% Japonya 22, % 19.84% Hindistan 33, % 25.33% Hong Kong 28, % 31.57% Almanya 13, % 16.53% Fransa 5, % 12.72% İngiltere 7, % 5.18% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 5.10% 3.17% 5.40% Enflasyon (%) 11.90% 8.53% 10.33% İşsizlik Oranı (Ort.%) 11.27% 10.91% 11.37% Cari Denge/GSYH (%) 3.77% 4.11% 4.79% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrine devam etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek.

2 Borsa İstanbul Endeks haftanın ilk işlem gününde kapanış ve gün içi rekorları kırmasına rağmen dünkü seansta sert satış baskısıyla karşılaştı. BIST 100 endeksi dün günü %1,66 düşüşle puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 1893 puan azalan BİST100 ün toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %3,42, holding endeksi %1,86 değer kaybetti. Avrupa ve ABD endekslerinde de güçlü bir görünüm olmazken, dünkü kapanışlarda görünüm karışıktı. Dolar endeksi ABD'de kurumlar vergisi indiriminin gecikebileceği endişesi ile geriledi. Fakat TL de fazla hissedilmezken, TL nin olumsuz görünümü gelişen para birimleri arasında devam etti. ECB Başkanı Draghi, Bölgedeki negatif faiz oranlarının bankaların karlılığını zayıflattığına dair çok az kanıt gördüklerini söyledi. Buna rağmen bankanın 3 üst düzey yetkilisi enflasyon gelişim gösterene dek tahvil alımlarına devam etme yönündeki kararına geçen ay karşı çıktı. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, daha önce Fed'in Yönetim Kuruluna atanmasına karşı çıktığı Powell'a destek vereceğini söylerken yeni bir siyasi riskin önüne geçildi. Başbakan Yıldırım ın ABD temasları bugün başlıyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanacak majör bir veri bulunmazken, içeride ise açıklanacak eylül ayı sanayi üretim verisi önemli. Bu sabah Asya piyasalarında ağırlıklı olarak yeşil renk hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD leri ise bölgelerde yataya yakın hafif satıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL bu sabah 08:45 itibariyle dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.87 TL'li seviyelerde. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün gözlenen satış baskısının ardından olası tepki alımlarında sırasıyla , ve gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi durumunda ve tarihi zirve konumundaki seviyeleri de yeniden test edilebilir. Diğer taraftan, satış baskısının devam etmesi durumunda , ve kısa vadeli önemli destek konumunda. Kur tarafındaki seyir ve olası siyasi-jeopolitik haber akışları endeksin yönü üzerinde belirleyici olabileceğinden yakından izlenilmeye devam edilmeli. BİST-30 Yakın Vade Aralık vadeli endeks kontratı dün ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı adet azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor.. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrine devam etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalamasını aşağı kırarak aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yatay hareket etmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmesinde yavaşlama olduğu görülmektedir. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (ons) Günü 1276 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1272 ve 1282 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1273 ve en kuvvetli direnç 1287 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1277 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin devam ettiği görülüyor. Bugün ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.

4 PETKİM /PETKM 14:14:25 - Business HT internet sitesinde yayınlanan habere göre; Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, rafinerinin 6 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de tek noktaya yapılan en büyük doğrudan yatırım olduğunu belirterek, "Star Rafineri, Eylül 2018'de devreye alınacak, üretim başlayacak. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan rafinerimizle dışa bağımlı olduğumuz ürünleri Aliağa'da üreteceğiz." dedi. TÜRK PRYSMİAN KABLO / PRKAB :56:23 - Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) tarafından düzenlenen "TKABÇY.8 Referanslı, Çağlayan GIS TM - Etiler İnterface N 380 kv, 2000 mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi" ihalesine Şirket tarafından ,00 TL teklif verilmiş olup, verilen teklif ihale kapsamında verilen teklifler arasında ikinci sırada yer almaktadır. DOĞUŞ GAYRİMENKUL / DGGYO :16:15 - "Gebze Center Ek Binalar ve Otel Projesi" kapsamında yapılan "Hyatt House Gebze" oteli Kasım 2017 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Projenin diğer kısımları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. KEREVİTAŞ / KERVT :59:29 Yıldız Holding, de şirket payları ile ilgili olarak TL fiyattan adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. HEKTAŞ / HEKTS :56:16 - Şirketin, yapmış olduğu Ar- Ge Merkezi başvurusu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca değerlendirilmiş ve Şirkete ARGE merkezi belgesi verildiğine dair duyuru yapılmıştır. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI / ALBRK :32:17 Banka Geri Alım Programı çerçevesinde, tarihinde kendi payları ile ilgili olarak 1,23-1,24 fiyattan toplam adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İHLAS HOLDİNG / IHLAS :18:37 - Şirket ile Petro China iştiraki Greatwall Drilling Company ile sıvı gaz depolanması, kaya gazı ve petrolü üretimi, kömürden gaz elde edilmesi ve jeotermal enerji tesislerinin kurulması ve gaz depolama faaliyetleri ile ilgili ortak hareket edilmek üzere münhasır işbirliği yapılması için karşılıklı mutabakat sağlanmıştır. DENGE YATIRIM HOLDİNG / DENGE :32:19 Şirket, de şirket payları ile ilgili olarak pay başına 6,00-7,14 fiyat aralığından adet pay satış işlemi gerçekleştirmiştir. CEMAS DÖKÜM / CEMAS :12:36 Işıklar Holding, de şirket payları ile ilgili olarak 1,47-1,68 TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir :07:21 - Işıklar Holding, de şirket payları ile ilgili olarak 1,52-1,62 TL fiyat aralığından adet alış ve adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. IŞIKLAR ENERJİ / IEYHO :11:51 - Işıklar Holding, de şirket payları ile ilgili olarak 0,43-0,48 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na bugün saat 09:04 e kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Ceren Bakçay

5 Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 02:50/Japonya/BoJ Toplantı Tutanakları Eylül 10:00/Almanya/Fabrika Siparişleri % (Aylık) Eylül -1,40% 3,60% 11:55/Almanya/Markit İmalat Dışı PMI Ekim 55,20 55,20 11:55/Almanya/Markit BME Bileşik PMI Ekim 56,90 56,90 12:00/Euro Bölgesi/Markit İmalat Dışı PMI Ekim 54,90 54,90 12:00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI Ekim 55,90 55,90 13:00/Euro Bölgesi/ÜFE % (Aylık / Yıllık) Eylül 0,40% / 2,80% 0,30% / 2,50% 14:30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ekim 90,3 20:00/ABD/FED Dudley Konuşması Türkiye/Vakıf Bank, BİMAŞ, ÇİMSA Finansal Sonuçları 10:00/Almanya/Sanayi Üretimi % (Aylık / Yıllık) Eylül -1,00% / 4,30% 2,60% / 4,70% 13:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar % (Aylık / Yıllık) Eylül 0,60% / 3,00% -0,50% / 1,20% 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Ekim -9,9 mlr TL 20:35/ABD/FED Quarles Konuşması Türkiye/Sabancı Holding, Ülker, Selçuk Ecza Finansal Sonuçları Çarşamba 05:00/Çin/Dış Ticaret Dengesi Ekim 39,9 mlr $ 28,6 mlr $ 05:00/Çin/İhracat % (Yıllık) Ekim 7,00% 8,10% 05:00/Çin/İthalat % (Yıllık) Eylül 16,50% 18,70% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi % (Aylık / Yıllık) Eylül -0,08% / 5,24% 15:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 03.Kas -2,60% Türkiye/TÜPRAŞ, MİGROS Finansal Sonuçları Perşembe 02:50/Japonya/BoP Bazlı Cari Denge Eylül mlr YEN mlr YEN 04:30/Çin/TÜFE % (Yıllık) Ekim 1,70% 1,60% 04:30/Çin/ÜFE % (Yıllık) Ekim 6,60% 6,90% 10:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi Eylül 23,8 mlr 20,1 mlr 12:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık / Yıllık) Eylül 0,10% / 1,80% 0,20% / 1,60% 12:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Eylül -5,6 mlr 13:00/Euro Bölgesi/Avrupa Komisyonu Ekonomi Tahminleri 16:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 229 Bin 18:00/ABD/Toptan Stoklar % (Aylık) 0,30% 0,30% Türkiye/Borsa İstanbul Bankalar Hariç Konsolide Finansallar Son Gönderme Tarihi Türkiye/THY, Pegasus, Doğuş Oto,Koç Holding,NETAŞ Finansal Sonuçları Cuma 18:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi -öncü Kasım 100,00 100,70 22:00/ABD/Hazine Bütçe Dengesi 8 mlr $ Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Araştırma Ceren Bakçay Ali Erkan Tanacıoğlu Onurcan Bal Murat Demirtas Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (+90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz