Günlük FX Bülteni 24 Şubat 2014 Pazartesi

Transkript

1 HAFTANIN KRİTİK GELİŞMELERİ * 24 Şubat :00 - Almanya - IFO Endeksi - Beklenti: / Önceki: * 25 Şubat :00 - Türkiye - TCMB Toplantı Tutanakları * 26 Şubat :30 - İngiltere - GSYH - Beklenti: / Önceki: %0.7 * 27 Şubat :30 - ABD - Dayanıklı Mal Siparişleri - Beklenti: -%1 / Önceki: -%0.7 * 28 Şubat :30 - Japonya - TÜFE - Beklenti: / Önceki: %1.60 * 28 Şubat :00 - Türkiye - Dış Ticaret İstatistikleri * 28 Şubat :30 - ABD - GSYH - Beklenti: %2.60 / Önceki: %3.20 Günlük FX Bülteni 24 Şubat 2014 Pazartesi * 28 Şubat :55 - ABD - Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi - Beklenti: 81.5 / Önceki: 81.2 DOLARA KARŞI YÜZDESEL DEĞİŞİM EUR/USD Fed Doğru Hedefte Cuma günü ABD de veri açıklamasına kadar yatay seyir izleyen parite gün sonunda artıda kapanmıştır. Sabah saatlerinde seviyesinde dengelenme çabası içerisinde olan parite Avrupa borsalarının açılması ile 1.37 seviyesine kadar geri çekilmiştir. Daha sonrasında hafif çıkış yaparak tekrar seviyesine kadar çıkan parite TSİ 17:00 a kadar yükselişini sürdürmüştür. Buna göre ABD de ikinci el konut satışları Ocak ayında %5.1 düşerek 4.62 milyona gerilemiştir. Son bir yılın en düşük seviyesine işaret eden veri sonrası parite ye kadar çıkış yapmıştır. Daha sonrasında tepki satışları ile sert geri çekilme yaşayan parite yaklaşık 50 piplik düşüş yaşamıştır. Öte yandan son zamanlarda ABD de açıklanan kötü veriler ile ilgili Fed St. Louis Fed Başkanı James Bullard bazı açıklamalarda bulunmuştur. Kötü hava koşullarından dolayı verilerin olumsuz açıklandığını belirten Bullard, Fed in teşvikleri azaltarak doğru hedefe ilerlediğini belirtmiştir. Tüm bu gelişmeler ile aralığında dalgalanan parite % 0.13 lük yükseliş ile seviyesinde kapanmıştır. Strateji: TRY EUR GBP JPY CHF AUD NZD CAD Bugün paritenin seyri adına Almanya da açıklanacak olan IFO Endeksi önem arz etmektedir. Akabinde Euro Bölgesi enflasyon rakamları takip edilecek bir diğer veri olarak göze çarpmaktadır. Sıkışma alanı içerisinde hareket eden parite verilerin olumlu gelmesi durumunda seviyesine kadar çıkış yapabilir. Geri çekilmelerde ise ile 1.37 seviyeleri kritik destek olarak göze çarpmaktadır. DİKKAT ÇEKEN PARİTELER # Parite Son Değ. % Yük. Düş. Y./D. % 1 USDTRY EURTRY GBPAUD GBPCAD USDCAD EN ÇOK ARTAN PARİTELER # Parite Son Değ. % Yük. Düş. Y./D. % 1 EURAUD CHFJPY EURNZD EURJPY EURGBP EN ÇOK DÜŞEN PARİTELER # Parite Son Değ. % Yük. Düş. Y./D. % 1 USDTRY EURTRY AUDCHF NZDCHF AUDUSD USD/TRY Kötü Verilerin Sebebi Belli Geçtiğimiz haftanın son işlem günü de düşüşünü sürdüren dolar kuru haftayı 2.18 in altında kapatmıştır. Kurdaki bu düşüşte ABD de açıklanan veriler de etkili olmuştur. Buna göre ABD ikinci el konut satışları %5.1 lik düşüşle 4.67 milyona gerilemiştir. Dolar kurunun gerilemesiyle güç bulan BIST 100 endeksi de %0.32 yükseliş yaşamıştır. Bunun yanı sıra Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, tahvil alımlarını azaltmayı desteklemeye devam edeceğini belirtmiştir. Bununla birlikte St. Louis Fed Başkanı James Bullard, son dönemdeki zayıf verilerini kötü hava koşullarına dayandırmıştır. Tüm bu gelişmeler ile noktasından güne başlayan kur, aralığında dalgalanarak seviyesinden kapanmıştır. Strateji: Bugün yurtdışında dolar kurunu etkileyecek önemli bir veri bulunmazken yurtiçinde kapasite kullanım oranları açıklanacaktır. Kurda gevşemenin devam etmesi halinde ilk destek olarak izlenecektir. Bu nokta kırılırsa seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. Aksi yöndeki hareketlerde ise 2.20 direnci önem arz etmeye devam etmektedir. ALTIN - 1 Yılın En Kötü Verisi Haftanın son işlem günü dalgalı bir seyir izleyen altın yalnızca 1 dolarlık değer artışıyla günü sonlandırmıştır. Gün içinde açıklanan tek kritik data olan 2. el konut satışları %5.1 düşerek 4.62 milyona gerilemiştir. Konut satışlarındaki bu gerileme ile son 1 yılın en düşük seviyesi görülmüştür. Olumsuz gelen verinin ardından altında alımlar artmıştır. Bunun yanı sıra Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, tahvil alımlarını azaltmayı desteklemeye devam edeceğini belirtmiştir. Bununla birlikte St. Louis Fed Başkanı James Bullard, son dönemdeki zayıf verilerini kötü hava koşullarına dayandırmıştır. Tüm bu gelişmelerle 1322 noktasından güne başlayan altın aralığında dalgalanarak 1323 noktasından kapanmıştır. Strateji: Bugün altın fiyatlarını etkileyecek önemli bir veri açıklaması bulunmamaktadır. Alımların devam etmesi halinde 1337 önemli direnç olmaya devam edecektir. Bu nokta aşılırsa 1373 ikinci direnç olarak izlenebilir. Aksi durumda satışların ağır asması halinde 1306 ilk destek olarak belirlenebilir. Bu nokta kırılırsa hem Fibonacci düzeltme seviyesi hem de 25 günlük ortalaması olan 1277 ikinci destek olarak takip edilebilir.

2 RAKAMLARLA PARİTELER Kapanış % Düşük Yüksek Hacim 5 Gün. % 5 G. Düş. 5 G. Yük. 52 H. Düş. 52 H. Yük. EUR/USD Azaldı USD/TRY Azaldı EUR/TRY Azaldı XAU/USD Arttı USD/JPY Arttı GBP/USD Arttı USD/CHF Azaldı AUD/USD Azaldı NZD/USD Azaldı EUR/JPY Arttı GBP/JPY Arttı EUR/GBP Arttı USD/CAD Arttı NZD/JPY Arttı EUR/AUD Azaldı GBP/CHF Azaldı AUD/JPY Arttı EUR/CHF Arttı AUD/NZD Azaldı CHF/JPY Arttı GBP/AUD Azaldı CAD/JPY Azaldı EUR/CAD Arttı GBP/CAD Arttı AUD/CAD Arttı NZD/CHF Arttı AUD/CHF Azaldı EUR/NZD Azaldı GBP/NZD Azaldı CAD/CHF Azaldı NZD/CAD Arttı * Tabloda kullanılan ifadelerde; % dünkü değişimi; Kapanış, Yüksek, Düşük dünün değerlerini; Hacim, bir önceki güne göre hacmin durumu; 5 Gün. %, 5 gün önceye göre değişimi; 5 G. Düş., 5 G. Yük., son 5 günde görülen en düşük ve en yüksek değerleri; 52 H. Düş. ve 52 H. Yük., son 52 haftaki en düşük ve en yüksek değerleri gösterir.

3 Zirveye Uzaklık ZİRVE/DİP ANALİZİ Dibe Uzaklık % Gün % Gün Zirve/Dip EUR/USD 0.47% % USD/TRY 7.33% % EUR/TRY 6.86% % XAU/USD 21.89% % USD/JPY 2.70% % GBP/USD 0.76% % USD/CHF 10.20% % AUD/USD 17.56% % NZD/USD 4.26% % EUR/JPY 3.01% % GBP/JPY 2.34% % EUR/GBP 5.81% % USD/CAD 0.46% % NZD/JPY 2.87% % EUR/AUD 2.87% % GBP/CHF 2.39% % AUD/JPY 14.41% % EUR/CHF 3.14% % AUD/NZD 16.65% % CHF/JPY 2.58% % GBP/AUD 2.47% % CAD/JPY 9.31% % EUR/CAD 0.00% % GBP/CAD 0.03% % AUD/CAD 7.16% % NZD/CHF 9.32% % AUD/CHF 25.08% % EUR/NZD 3.53% % GBP/NZD 1.29% % CAD/CHF 18.99% % NZD/CAD 0.16% % * Tabloda paritelerin zirveye ve dibe uzaklıkları yüzdesel olarak gösterilmiştir. En sondaki kolonda ise paritelerin son 1 yıl içinde gördüğü en yüksek ve en düşük fiyatların oranları verilmiştir.

4 TREND Kısa Orta Uzun EUR/USD USD/TRY EUR/TRY XAU/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY EUR/GBP USD/CAD NZD/JPY EUR/AUD GBP/CHF AUD/JPY EUR/CHF AUD/NZD CHF/JPY GBP/AUD CAD/JPY EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CHF AUD/CHF EUR/NZD GBP/NZD CAD/CHF NZD/CAD * Tabloda kullanılan ifadelerde; paritelerin kısa, orta ve uzun vadelerde yönleri belirlenmiştir. Yeşil renkli oklar yükselişi, kırmızı renkli oklar düşüşü, renksiz oklar ise yatay hareketi gösterir.

5 PARİTELERİN HAREKETLİ ORTALAMALARI 5 Günlük HO 20 Günlük HO 50 Günlük HO 100 Günlük HO EUR/USD USD/TRY EUR/TRY XAU/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY EUR/GBP USD/CAD NZD/JPY EUR/AUD GBP/CHF AUD/JPY EUR/CHF AUD/NZD CHF/JPY GBP/AUD CAD/JPY EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CHF AUD/CHF EUR/NZD GBP/NZD CAD/CHF NZD/CAD * Tabloda belirtilen rakamlar; paritelerin kapanış fiyatları ile sırasıyla 5, 20, 50, 100 günlük üssel hareketli ortalamaları esas alınarak oluşturulmuştur.

6 TEKNİK İNDİKATÖRLERDE SON DURUM (GÜNLÜK) HAR. O. (5,20) MACD RSI MOM ROC CCI STOCHASTIC WILLIAMS %R PARABOLIC EUR/USD AL AL SAT AL AL SAT SAT AL AL USD/TRY SAT SAT SAT SAT SAT AL SAT SAT SAT EUR/TRY SAT SAT SAT AL SAT AL SAT AL SAT XAU/USD AL AL SAT AL AL SAT SAT SAT AL USD/JPY AL AL SAT SAT AL SAT AL AL AL GBP/USD AL AL SAT AL AL SAT SAT SAT AL USD/CHF SAT SAT AL SAT SAT AL AL SAT SAT AUD/USD AL AL AL SAT AL SAT SAT SAT AL NZD/USD AL SAT SAT SAT AL SAT SAT SAT AL EUR/JPY AL AL AL AL AL SAT SAT AL AL GBP/JPY AL AL SAT AL AL SAT SAT SAT AL EUR/GBP SAT AL AL SAT SAT AL AL AL SAT USD/CAD AL SAT SAT AL AL AL AL AL AL NZD/JPY AL AL AL SAT AL SAT SAT SAT AL EUR/AUD SAT AL SAT AL AL AL AL AL AL GBP/CHF SAT SAT AL SAT AL AL SAT SAT AL AUD/JPY AL AL AL SAT AL SAT SAT SAT SAT EUR/CHF SAT SAT SAT SAT SAT AL SAT SAT SAT AUD/NZD AL AL AL SAT SAT SAT SAT SAT AL CHF/JPY AL AL AL AL AL SAT SAT AL AL GBP/AUD AL AL SAT AL AL AL SAT AL AL CAD/JPY AL AL AL SAT AL SAT SAT SAT SAT EUR/CAD AL AL SAT AL AL SAT AL AL AL GBP/CAD AL AL SAT AL AL SAT SAT AL AL AUD/CAD AL AL SAT AL AL SAT AL SAT AL NZD/CHF SAT SAT AL SAT SAT SAT SAT SAT SAT AUD/CHF SAT SAT AL SAT SAT SAT SAT SAT AL EUR/NZD AL AL AL AL AL AL AL AL AL GBP/NZD AL AL SAT AL AL AL SAT AL AL CAD/CHF SAT SAT AL SAT SAT SAT SAT SAT SAT NZD/CAD AL SAT SAT AL AL AL AL SAT AL * Tabloda kullanılan ifadelerde; 5 ve 20 günlük Hareketli Ortalama, MACD, RSI, MOM, ROC, CCI, STOCHASTIC, WILLIAMS %R, PARABOLIC gibi indikatörlerin parite üzerinde oluşturduğu günlük AL-SAT sinyalleri gösterilmiştir.

7 TEKNİK İNDİKATÖRLERDE SON DURUM (HAFTALIK) HAR. O. (5,20) MACD RSI MOM ROC CCI STOCHASTIC WILLIAMS %R PARABOLIC EUR/USD AL SAT SAT SAT AL SAT AL AL SAT USD/TRY AL SAT SAT AL AL SAT SAT SAT SAT EUR/TRY AL SAT SAT AL AL SAT SAT SAT AL XAU/USD AL AL AL AL AL AL AL AL AL USD/JPY AL SAT SAT SAT AL SAT AL SAT SAT GBP/USD AL AL AL AL AL SAT AL SAT AL USD/CHF SAT SAT AL SAT SAT AL SAT SAT SAT AUD/USD SAT AL AL AL SAT AL AL AL AL NZD/USD SAT AL SAT AL AL SAT AL AL SAT EUR/JPY AL SAT SAT SAT AL SAT AL SAT SAT GBP/JPY AL SAT SAT SAT AL SAT AL SAT SAT EUR/GBP SAT SAT SAT SAT SAT AL AL AL SAT USD/CAD AL AL SAT AL AL SAT SAT SAT SAT NZD/JPY AL SAT SAT SAT AL SAT AL SAT SAT EUR/AUD AL SAT SAT SAT AL SAT SAT SAT SAT GBP/CHF AL SAT SAT AL AL SAT SAT SAT AL AUD/JPY SAT SAT SAT SAT SAT AL AL AL SAT EUR/CHF SAT SAT SAT SAT SAT AL SAT SAT SAT AUD/NZD SAT AL AL SAT SAT AL AL AL AL CHF/JPY AL SAT SAT SAT AL SAT AL SAT SAT GBP/AUD AL SAT SAT SAT AL SAT SAT SAT SAT CAD/JPY SAT SAT SAT SAT SAT AL AL SAT SAT EUR/CAD AL AL SAT AL AL SAT AL AL AL GBP/CAD AL AL SAT AL AL SAT SAT AL AL AUD/CAD AL AL AL AL AL AL AL AL AL NZD/CHF SAT SAT AL AL SAT AL SAT SAT AL AUD/CHF SAT AL AL AL SAT AL AL AL AL EUR/NZD AL SAT SAT SAT AL SAT AL SAT AL GBP/NZD AL AL AL SAT AL SAT SAT SAT AL CAD/CHF SAT SAT AL SAT SAT AL SAT SAT SAT NZD/CAD AL AL SAT AL AL SAT AL AL AL * Tabloda kullanılan ifadelerde; 5 ve 20 günlük Hareketli Ortalama, MACD, RSI, MOM, ROC, CCI, STOCHASTIC, WILLIAMS %R, PARABOLIC gibi indikatörlerin parite üzerinde oluşturduğu haftalık AL-SAT sinyalleri gösterilmiştir.

8 VOLATİLİTE ENDEKSİ Haftalık Aylık Yıllık EUR/USD USD/TRY EUR/TRY XAU/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY EUR/GBP USD/CAD NZD/JPY EUR/AUD GBP/CHF AUD/JPY EUR/CHF AUD/NZD CHF/JPY GBP/AUD CAD/JPY EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CHF AUD/CHF EUR/NZD GBP/NZD CAD/CHF NZD/CAD * Tablodaki endeks rakamlarında; volatilitesi, yani oynaklığı, en düşük olan endeksler derecesine göre koyu yeşilden açık yeşile, volatilitesi ortalama olanlar turuncu renk ile, volatilitesi yüksek olanlar derecesine göre açık kırmızıdan koyu kırmızıya doğru renklendirilmiştir.

9 KORELASYON TABLOSU EURUSD USDTRY EURTRY XAUUSD USDJPY GBPUSD USDCHF EUR/USD USD/TRY EUR/TRY XAU/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY EUR/GBP USD/CAD NZD/JPY EUR/AUD GBP/CHF AUD/JPY EUR/CHF AUD/NZD CHF/JPY GBP/AUD CAD/JPY EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CHF AUD/CHF EUR/NZD GBP/NZD CAD/CHF NZD/CAD * Tabloda kullanılan ifadelerde; yeşil tondaki yuvarlak içindeki rakamlar, pozitif korelasyon derecesine göre 1'den 3'e kadar sıralanmıştır. Kırmızı tondaki yuvarlak içindeki rakamlar ise negatif korelasyon derecesine göre 1'den 3'e kadar sıralanmıştır. 1 numara düşük korelasyon, 2 numara orta korelasyon, 3 numara yüksek korelasyonu gösterir.

10 PİVOT TABLOSU (KLASİK) Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EUR/USD USD/TRY EUR/TRY XAU/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY EUR/GBP USD/CAD NZD/JPY EUR/AUD GBP/CHF AUD/JPY EUR/CHF AUD/NZD CHF/JPY GBP/AUD CAD/JPY EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CHF AUD/CHF EUR/NZD GBP/NZD CAD/CHF NZD/CAD * Pivot tablosu destek/direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılır. Lütfen kullanım sırasında rakamların en son kapanış verileri üzerinden hesaplandığını dikkate alınız.

11 PİVOT TABLOSU (CAMARILLA) Destek 4 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Direnç 4 EUR/USD USD/TRY EUR/TRY XAU/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY EUR/GBP USD/CAD NZD/JPY EUR/AUD GBP/CHF AUD/JPY EUR/CHF AUD/NZD CHF/JPY GBP/AUD CAD/JPY EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CHF AUD/CHF EUR/NZD GBP/NZD CAD/CHF NZD/CAD * Pivot tablosu destek/direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılır. Lütfen kullanım sırasında rakamların en son kapanış verileri üzerinden hesaplandığını dikkate alınız.

12 PİVOT TABLOSU (WOODIE) Destek 4 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Direnç 4 EUR/USD USD/TRY EUR/TRY XAU/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY EUR/GBP USD/CAD NZD/JPY EUR/AUD GBP/CHF AUD/JPY EUR/CHF AUD/NZD CHF/JPY GBP/AUD CAD/JPY EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CHF AUD/CHF EUR/NZD GBP/NZD CAD/CHF NZD/CAD * Pivot tablosu destek/direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılır. Lütfen kullanım sırasında rakamların en son kapanış verileri üzerinden hesaplandığını dikkate alınız.

13 ŞekerFX Ayrıcalıkları Yepyeni arayüz ile geliştirilmiş tümüyle Türkçe İşlem Platformu >>> Türkiye de bir ilk! Gelişmiş teknik analiz yöntemlerini kullanan KONUŞAN GRAFİKLER ile işlem fırsatlarını anında yakalayabilirsiniz >>> Dünyada bir ilk! ANLIK OTOHESAP ile işlem karmaşıklığına son. Siz değerli yatırımcılarımız için finans mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş anlık hesap tekniği ile o anki teminat gereksinimini hiçbir işlem yapmadan görüntüleyebilirsiniz >>> ANLIK MAKRO HABERLER ile piyasadaki tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz >>> Anlık olarak güncellenen OTOMATİK EKONOMİK TAKVİM sayesinde tüm gelişmeleri beklentileriyle önceden görüntüleyebilir, stratejilerinizi buna göre oluşturabilirsiniz >>> İşlem stratejinizi yazın, gerisini O yapsın. OTOMATİK İŞLEM özelliği ile tüm stratejilerinizi ekran karşısında olmadan piyasada uygulayabilirsiniz >>> ONLINE EĞİTİM ile FX çok kolay. FX eğitiminin yanı sıra temel ve teknik analiz eğitimlerine bir tıkla ulaşabilirsiniz >>> Herkes gibi siz de ŞekerFX Hesap sahibi olmak için hemen bir kullanıcı hesabı oluşturun DEMO hesabı açmak ve ŞekerFX platformunu denemek için tıklayınız Gerçek hesap açarak dünya piyasalarına anında bağlanmak için tıklayınız Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü Salim Kasap Kaldıraçlı İşlemler Müdür Skasap@sekeryatirim.com.tr Adres : Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok MKat:4 Şişli / İstanbul Telefon : (0212) Fax : (0212) sekerfx@sekeryatirim.com.tr Kuzey GELİŞ Kaldıraçlı İşlemler Yatırım Uzmanı Yrd. Kgelis@sekeryatirim.com.tr Erhan GÜRSOY Kaldıraçlı İşlemler Yatırım Uzmanı Yrd. Egursoy@sekeryatirim.com.tr Özge Boztepe Kaldıraçlı İşlemler Yatırım Uzmanı Yrd. Oboztepe@sekeryatirim.com.tr