Günlük Bülten,10 Kasım 2017 Cuma

Transkript

1 Günlük Bülten 10 Kasım 2017 Cuma Borsa İstanbul BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Son günlerde gözlenen satış baskısının ardından olası tepki alımlarında sırasıyla , ve gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi durumunda ve seviyeleri de radara girecektir. Diğer taraftan, satış baskısının devam etmesi ve desteği üzerinde tutunulamaması durumunda ve kısa vadeli önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kur tarafındaki seyir ve olası siyasi-jeopolitik haber akışları endeksin yönü üzerinde belirleyici olabileceğinden yakından izlenilmeye devam edilmeli. Bugün İngiltere'de sanayi üretimi, ABD'de ise Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. Türkiye'den ise dış ticaret endeksi açıklanacak. Diğer yandan Trump ve Putin Vietnam'da bir araya gelecek Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde ve 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki günü %13.62 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %13.58 seviyesinden tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi ise güne %12.05 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %12.06; en düşük %11,93 seviyelerini görerek günü %11.95 seviyesinden kapattı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,95 olarak gerçekleşti. VIOP Aralık vadeli endeks kontratı dün 136,325 ve 140,425 arasında dalgalanarak günü 137,500 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 1.494adet azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 136,475 ilk kuvvetli direnç 139,450 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 139,475 ve 138,300 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 139,450 ve 141,150 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor.. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 41.09% BIST , % 41.18% BIST Banka 164, % 26.90% BIST Sanayi 126, % 51.50% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 7,584 BIST-30 Yakın Vade % 44.05% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 13.62% -4 bp +299 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 12.33% -38 bp +96 bp Gecelik Faiz 11.75% 0 bp +343 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -60 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 11.63% Brent Petrol % 12.44% USD/TRY % 9.68% EUR/TRY % 21.35% Döviz Sepeti % 15.30% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 23, % 18.76% S&P 500 2, % 15.57% Nasdaq 6, % 25.43% Çin 3, % 10.66% Japonya 22, % 18.64% Hindistan 33, % 24.91% Hong Kong 29, % 32.80% Almanya 13, % 14.82% Fransa 5, % 11.22% İngiltere 7, % 4.78% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 5.10% 3.17% 5.40% Enflasyon (%) 11.90% 8.53% 10.33% İşsizlik Oranı (Ort.%) 11.27% 10.91% 11.37% Cari Denge/GSYH (%) 3.77% 4.11% 4.79% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay bir seyir izlemektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların dar bantta yatay bir seyir izledikleri görülmekte. Bugün ABD tarafında Michigan tüketici beklentileri takip edilecek.

2 Borsa İstanbul Endeks dünkü işlemlerinde yüksek hacimle zayıf seyirler izledi. Yeni zirveleri test ettiğinden bu yana endeksteki işlem hacimlerinin artması da dikkat çeken nokta oldu. Dünkü seansta BIST 100 endeksi, günü %1,47 düşüşle puandan tamamladı. Endeksi, önceki kapanışa göre 1648 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,88, holding endeksi ise %1,11 değer kaybetti. Banka dışı konsolide finansal sonuçların son açıklanma tarihi dün itibariyle sonlandı. BIST 100 deki bankaların %14 olan kâr artışı, banka dışı şirketlerde yüzde 93 ü buldu. Yıldırım-Pence görüşmesi ardından yapılan açıklamada "İki ülke arasında yeni sayfa açılacak" denildi. Açıklama sonrası dolar TL karşısında 3.86 seviyesine geriledi. ABD'de Senato'nun vergi planının kurumlar vergisine uygulanacak indirimin 2019 yılına ötelenebileceğini göstermesi sonrası ABD hisse senetlerinde sert değer kaybı yaşadı. Suudi Arabistan ise Lübnan'daki vatandaşlarına acilen ülkeye dönmeleri çağrısı yaparken jeopolitik risklerin yükselişte olduğunu görüyoruz. Bugün İngiltere'de sanayi üretimi, ABD'de ise Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. Türkiye'den ise dış ticaret endeksi açıklanacak. Diğer yandan Trump ve Putin Vietnam'da bir araya gelecek. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD leri ise bölgelerde hafif alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL bu sabah 08:45 itibariyle dün piyasalar kapanırken olduğu gibi TL aralığında. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Son günlerde gözlenen satış baskısının ardından olası tepki alımlarında sırasıyla , ve gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi durumunda ve seviyeleri de radara girecektir. Diğer taraftan, satış baskısının devam etmesi ve desteği üzerinde tutunulamaması durumunda ve kısa vadeli önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kur tarafındaki seyir ve olası siyasi-jeopolitik haber akışları endeksin yönü üzerinde belirleyici olabileceğinden yakından izlenilmeye devam edilmeli. BİST-30 Yakın Vade Aralık vadeli endeks kontratı dün 136,325 ve 140,425 arasında dalgalanarak günü 137,500 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı adet azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 136,475 ilk kuvvetli direnç 139,450 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 139,475 ve 138,300 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 139,450 ve 141,150 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay bir seyir izlemektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların dar bantta yatay bir seyir izledikleri görülmekte. Bugün ABD tarafında Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması altında ve aşırı alım bölgesinden düşerek aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü hareket eden kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (ons) Günü 1286 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1280 ve 1288 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1273 ve en kuvvetli direnç 1291 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1284 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor. Bugün ABD tarafında Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.

4 BAGFAŞ / BAGFS :11:53 - Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Teotrade ve Yara firmalarından sırasıyla ton DAP ve ton AS gübresi siparişleri alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,4 milyon USD olup, sevkiyatların Kasım ve Aralık aylarında tamamlanması planlanmaktadır. MİGROS TİCARET / MGROS :43:01 Şirket basında çıkan Makro Market in satın alınmasıyla ilgili haberlere ilişkin olarak; uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirdiğini ancak mevcut durumda bu çerçevede kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmadığını bildirmiştir. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO :49:34 - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman ve Bouygues Batiment International'in ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin "Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ne katıldığını, İhale Makamı olan Dubrovnik Liman Başkanlığı'nın İhale'yi DICPI'ya verdiğini ve DICPI'yı Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet ettiği duyurulmuştu. Global Liman, İhale Makamı ile yürütülen imtiyaz sözleşmesi görüşmelerinde İhale Makamı tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilerek durumun İhale Makamı'na bildirilmesine rağmen son sözleşme tarihi itibariyle sözleşmenin henüz imzalanmamış olduğunu ve bu durumun İhale Makamı ile iyiniyet çerçevesinde çözümüne ilişkin sürecin yürütülmekte olduğunu Şirkete bildirmiştir. İTTİFAK HOLDİNG / ITTFH :12:45 - Grup içi şirketlerden Seleks, İstanbul/Başakşehir de yapımı devam eden 3.İstanbul projesinden toplu gayrimenkul alımı yaparak, satın aldığı gayrimenkullerin yabancı müşterilere satışını yapmak maksadıyla kurulan 3rd İstanbul Gayrimenkul Adi Ortaklığına %50 oranında ortak olmuştur. SEYİTLER KİMYA / SEYKM :47:02 - Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından vergi inceleme raporuna istinaden; daha önce mahsup işemi yapılan ÖTV iade talebi uygun görülmemiştir ,54 TL vergi ziyaı konusunda uzlaşma talebinde bulunulmuş olup, tüm yasal yollara başvuru yapılacağı bildirilmiştir. MİSH DEKORASYON / DMISH :16:17 - Şirketin mali yeniden yapılanma faaliyeti kapsamında; varlık satışlarına ilişkin kararlar çerçevesinde, Şirketle uzun yıllardır ticari ilişkisi bulunan bir kısım bayii ve tedarikçileren oluşan Nitelikli Yatırımcı Grubu ile Universe Capital Partners LLC ile akdedilen yapılan tahsisli sermaye artışı amaçlı sözleşmelerin sonlandırılması için görüşmeler sürdürülmektedir. KOZA ALTIN / KOZAL :37:23 - Şirketin Ovacık Altın Madeninde ADT-2 (Atık Depolama Tesisi) çamur seviyesi taahhüt edilen en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle Ovacık Altın Madenindeki tesis üretimine geçici olarak ara verilmiş olup bu süreçte maden üretimine devam edilecektir. Ovacık Altın Madeni 3. atık depolama tesisine ilişkin inşaat süreci devam etmekte olup yılsonuna doğru devreye alınması planlanmaktadır. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / FONET :45:36 - Şirket Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "24 AY SÜRELİ SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 2 şirket iştirak etmiş olup ,00 TL ile en uygun teklifi firma vermiştir. OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR / OYLUM :25:37 Bracknor Investment Group, 6 kasımda şirket payları ile ilgili olarak 1,83 TL fiyattan adet alış ve 7 kasımda 0 TL fiyattan adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI / ETYAT :08:09 - Mustafa Murad Kalan, de şirket payları ile ilgili olarak 1,20-1,26 TL fiyat aralığından adet alış ve adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na bugün saat 09:03 e kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Ceren Bakçay

5 Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 02:50/Japonya/BoJ Toplantı Tutanakları Eylül 10:00/Almanya/Fabrika Siparişleri % (Aylık) Eylül -1,40% 3,60% 11:55/Almanya/Markit İmalat Dışı PMI Ekim 55,20 55,20 11:55/Almanya/Markit BME Bileşik PMI Ekim 56,90 56,90 12:00/Euro Bölgesi/Markit İmalat Dışı PMI Ekim 54,90 54,90 12:00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI Ekim 55,90 55,90 13:00/Euro Bölgesi/ÜFE % (Aylık / Yıllık) Eylül 0,40% / 2,80% 0,30% / 2,50% 14:30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ekim 90,3 20:00/ABD/FED Dudley Konuşması Türkiye/Vakıf Bank, BİMAŞ, ÇİMSA Finansal Sonuçları 10:00/Almanya/Sanayi Üretimi % (Aylık / Yıllık) Eylül -1,00% / 4,30% 2,60% / 4,70% 13:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar % (Aylık / Yıllık) Eylül 0,60% / 3,00% -0,50% / 1,20% 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Ekim -9,9 mlr TL 20:35/ABD/FED Quarles Konuşması Türkiye/Sabancı Holding, Ülker, Selçuk Ecza Finansal Sonuçları Çarşamba 05:00/Çin/Dış Ticaret Dengesi Ekim 39,9 mlr $ 28,6 mlr $ 05:00/Çin/İhracat % (Yıllık) Ekim 7,00% 8,10% 05:00/Çin/İthalat % (Yıllık) Eylül 16,50% 18,70% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi % (Aylık / Yıllık) Eylül -0,08% / 5,24% 15:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 03.Kas -2,60% Türkiye/TÜPRAŞ, MİGROS Finansal Sonuçları Perşembe 02:50/Japonya/BoP Bazlı Cari Denge Eylül mlr YEN mlr YEN 04:30/Çin/TÜFE % (Yıllık) Ekim 1,70% 1,60% 04:30/Çin/ÜFE % (Yıllık) Ekim 6,60% 6,90% 10:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi Eylül 23,8 mlr 20,1 mlr 12:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık / Yıllık) Eylül 0,10% / 1,80% 0,20% / 1,60% 12:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Eylül -5,6 mlr 13:00/Euro Bölgesi/Avrupa Komisyonu Ekonomi Tahminleri 16:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 229 Bin 18:00/ABD/Toptan Stoklar % (Aylık) 0,30% 0,30% Türkiye/Borsa İstanbul Bankalar Hariç Konsolide Finansallar Son Gönderme Tarihi Türkiye/THY, Pegasus, Doğuş Oto,Koç Holding,NETAŞ Finansal Sonuçları Cuma 18:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi -öncü Kasım 100,00 100,70 22:00/ABD/Hazine Bütçe Dengesi 8 mlr $ Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Araştırma Ceren Bakçay Ali Erkan Tanacıoğlu Onurcan Bal Murat Demirtas Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (+90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz