Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Transkript

1 Bugün 2 yıllık gösterge tahvil ile 10 yıllık tahvilin bileşik faizlerinin birbirine yakın seyretmeye devam edeceği ve iki tahvilde de bileşik faizin %10 seviyesinden fazla uzaklaşmayacağı beklentisindeyiz. A.B.D. nin10 yıllık tahvilinin faizinin dün olduğu gibi, bugün de %2.50 seviyesine yakın nispeten dar bir bant içinde hareket edeceği düşüncesindeyiz. Bugün A.B.D. de günün öne çıkan verileri Cuma günkü resmi istihdam raporu açısından önemli bir öncü kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisi ve ISM imalat endeksi. Verilerin güçlü gelmesi durumunda A.B.D. tahvil piyasasında hafif satış görülebilir (bono-tahvil, sayfa 2) Bugün yurt içinde, son günlerde likidite kanalıyla parasal sıkılaştırmaya giden TCMB nin uyguladığı sıkılaştırmanın dozunu artırıp artırmayacağı ve Suriye-Irak konulu siyasi gelişmeler takip edilecek. İki verinin sonuçları zaman zaman çok farklılık gösterse de, bugün A.B.D. de yayımlanacak olan ADP özel sektör istihdam raporu, Cuma günü açıklanacak resmi istihdam verileri açısından önemli bir öncü kabul edilebilir. Bugün ADP raporunun istihdam piyasasına dair çizeceği tablonun yanı sıra Eylül ayı ISM imalat endeksi ve Ağustos ayı inşaat harcamaları verileri USD nin dünya para birimleri karşısında izleyeceği seyirde yön belirleyici olabilir (döviz, sayfa 3) Bugünün Gündemi Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri A.B.D. 14:00 Haftalık konut kredisi başvuruları (%) :15 Eylül ayı özel sektör istihdam değişimi (bin) :00 Ağustos ayı inşaat harcamaları (aylık %) :00 Eylül ayı ISM imalat endeksi Diğer gündem maddeleri için lütfen Takvim kısmına bakınız. MA: Mevsimsellikten arındırılmış. YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe Kaynak: ING, Thomson Reuters, Bloomberg Kuş Bakışı Piyasalar Günlük Seviye değişim (%) USD/TRY EUR/TRY EUR/USD Yurt içi gösterge tahvil (%) Basit Bileşik Bir gün önceki kapanış Bugün açılış Gösterge Eurobond - Oca Özel Bankacılık Yatırım Stratejileri Bölümü Pınar Uslu - Stratejist OTC de işlem geçmedi. MB O/N borçlanma faizi (%) 7.50 MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.25 Marjinal fonlama maliyeti (%) Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB, OTC, ING Kapanış Günlük Değişim (%) YBY* Değişim (%) BIST , BIST-30 91, BIST Bankacılık 137, FTSE 100 EOD 6, XETRA DAX Dow Jones Ind. Ave. 17, Nasdaq Bileşik 4, S&P 500 1, Altın 1, Brent petrol * Yılbaşından bu yana pinar.uslu@ingbank.com.tr

2 Bono ve Tahvil Piyasası Hazine Müsteşarlığı dün 13 Temmuz 2016 vadeli gösterge tahvilin yeninden ihracında rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) kamu kuruluşlarına TL 100 milyon, piyasa yapıcılara ise TL milyon tutarında satış yaptı. Hazine, gösterge tahvilin ihalesinde TL 2.5 milyarlık nominal teklife karşılık TL 707 milyonluk net satış yaparken, ihalede ortalama bileşik faiz beklentiye paralel %10.01 seviyesinde oluştu. Geçen hafta Salı günü yapılan ihalede gösterge tahvilin faizinin %9.31 seviyesinde oluştuğu gözlenmişti. Dün 24 Temmuz 2024 vadeli 10 yıllık tahvilin ihracında ROT ta kamuya satış yapmayan Hazine, piyasa yapıcı bankalara ROT dan TL 721 milyon satış yaparken, tahvilin ihalesine gelen tekliflerin yaklaşık üçte birini karşılayarak piyasaya TL milyarlık satış yaptı. 10 yıllık tahvilin ihalesinde bileşik faiz %9.95 oldu. Hazine dün ayrıca 28 Eylül 2016 vadeli TL 1.84 milyarlık kira sertifikası ihraç etti. Ekim ayı borçlanma programı kapsamında toplamda TL 10.8 milyarlık iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine, dünkü satışlarla birlikte toplamda TL 9.66 milyar tutarında borçlanarak aylık borçlanma öngörüsünün önemli kısmını tamamlamış oldu. Yurt içi tahvil piyasasında Cuma ve Pazartesi günü gözlenen sert satışlar dün yerini daha sakin bir seyre bıraktı. Gün içinde çift haneli seviyelere yükselen 13 Temmuz 2016 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi günü 7 baz puanlık artışla %9.98 seviyesinden tamamladı. 24 Temmuz 2024 vadeli 10 yıllık tahvilin faizinde ise dün hafif gerileme gözlendi. Gün içinde %9.79 seviyesine kadar gerileyen tahvilin bileşik faizi günü 6 baz puanlık düşüşle %9.95 seviyesinden noktaladı. Dün 2 yıllık tahvilin faizinin 10 yıllık tahvilin faizinin üzerine yükselmesiyle devlet iç borçlanma senetleri (DIBS) piyasasında ters getiri eğrisi oluştu. Dün % % aralığında hareket eden A.B.D. nin 10 yıllık tahvilinin faizi günü % seviyesinden tamamladı. Görüş: Hazine Müsteşarlığı, hafta başından bu yana gerçekleştirdiği dört tahvil ve bir kira sertifikası ihracıyla toplamda TL 9.66 milyar tutarında borçlanarak Ekim ayı borçlanma programının önemli bir kısmını tamamladı. Hazine ihalelerine güçlü talep geldiği gözlenirken, Hazine nin borçlanma maliyeti bu haftaki ihalelerde, yurt içi bono piyasasında faizlerde geçen hafta Cuma gününden bu yana görülen artışın da etkisiyle yükseldi. TCMB dün likidite kanalıyla parasal sıkılaştırma uygulamaya devam ederken, bankalar arası piyasada gecelik faiz dün Merkez Bankası nın faiz koridorunun üst sınırının bulunduğu %11.25 seviyesinde gerçekleşti. TCMB nin ortalama fonlama maliyeti de dün hafif yükselişle %8.72 oldu. Dün 2 yıllık tahvilin faizinin 10 yıllık tahvilin faizinin üzerine yükselmesiyle devlet iç borçlanma senetleri (DIBS) piyasasında ters getiri eğrisi oluşması piyasada kısa vadeli belirsizliklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor. Bugün 2 yıllık gösterge tahvil ile 10 yıllık tahvilin bileşik faizlerinin birbirine yakın seyretmeye devam edeceği ve iki tahvilde de bileşik faizin %10 seviyesinden fazla uzaklaşmayacağı beklentisindeyiz. A.B.D. tahvil piyasasında dikkatler Cuma günü açıklanacak istihdam raporuna çevrilmiş durumda. 10 yıllık tahvilin faizinin dün olduğu gibi, bugün de %2.50 seviyesine yakın nispeten dar bir bant içinde hareket edeceği düşüncesindeyiz. Bugün A.B.D. de günün öne çıkan verileri Cuma günkü resmi istihdam raporu açısından önemli bir öncü kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisi ve ISM imalat endeksi. Verilerin güçlü gelmesi durumunda A.B.D. tahvil piyasasında hafif satış görülebilir. Eurobond Türkiye 2030 Eurobond; 168.9/169.4 Dün Türkiye nin 5 yıllık USD cinsinden CDS leri 206 baz puan seviyesinden baz puan seviyesine yükseldi. Türkiye nin 2030 vadeli, USD cinsinden Eurobond unda ise fiyat US$ seviyesinden US$ seviyesine yükseldi. * CDS: Kredi temerrüt takası, ülkelerin veya şirketlerin herhangi bir iflas durumunda borçlarını ödeyememe olasılığına karşı alınan bir çeşit sigortadır. Sigorta özelliğinin yanı sıra spekülatif amaçlarla tezgah üstünde alınıp satılan bir çeşit türev enstrümandır. Günlük Strateji Notu na üye olmak için linki tıklayınız: 2

3 Döviz Piyasası Dün açıklanan Ağustos ayı dış ticaret verileri, dış ticaret açığının US$ 8.04 milyar ile U$ 6.75 milyar olan ortalama beklentinin oldukça üzerinde gerçekleştiğini gösterdi. Ağustos ta ithalatta ortalama beklentinin üzerinde artış kaydedilirken, ihracatta kaydedilen artış, Irak a ihracatın jeopolitik gelişmelerden olumsuz etkilenmesiyle zayıf kaldı. Dün USD/TRY kurunda dış ticaret verilerinin yayımlanmasının ardından yükseliş gözlense de, bu eğilim geçici oldu ve tahminlerden olumsuz yönde sapan verinin döviz piyasası üzerinde önemli bir etkisi gözlenmedi. Dün yurt içinde önemli bir gelişme Enerji Bakan ı Yıldız ın Ekim ayından itibaren elektrik ve doğalgaz fiyatlarında %9 oranında artış olacağını duyurmasıydı. Enerji fiyatlarında gözlenecek artışın manşet enflasyona doğrudan %0.4, dolaylı olarak ise %0.5-%1.0 arasında katkıda bulunacağı düşünülüyor. Enerji fiyatlarındaki artışın gerek TCMB nin %7.6 seviyesinde bulunan yıl sonu TÜFE enflasyonu tahmininde, gerekse piyasadaki ortalama yıl sonu TÜFE artışı beklentisi olan %8.7 de yukarı yönlü revizyonlara yol açması beklenebilir. Dün USD nin dünya para birimleri karşısında karışık bir seyir izlediği görülürken EMEA bölgesindeki gelişmekte olan ülke para birimlerinin güne hafif değer artışıyla başladığı, ancak günün kalanında kazanımlarını geri vererek USD karşısında değer kaybetme eğilimini korudukları gözlendi. TRY dün yurt içinde ay sonu ve çeyreklik dönem sonu olması nedeniyle gelen kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle EMEA bölgesindeki diğer GOÜ para birimlerinden hafif olumlu yönde ayrışarak günü USD karşısında yatay tamamladı. Öğleden sonra GOÜ para birimleri genelinde görülen olumlu seyrin bozulması ve Bakanlar Kurulu toplantısına, Başbakan Davutoğlu liderliğinde yapılacak bir özel güvenlik zirvesi için ara verildiği haberlerinin de etkisiyle seviyesine kadar yükselen USD/TRY kuru akşam saatlerinde 2.28 seviyesinin altına geri çekildiği günü seviyesinden noktaladı. EUR/USD paritesi dün Euro Bölgesi nde açıklanan Eylül ayı TÜFE artışının yıllık %0.3 ile beklentiye paralel zayıf kalmasının ardından, ECB nin bölgede uzun süreli düşük enflasyon riskini önlemek için ek adımlar atmak durumunda kalabileceği düşüncesinin etkisiyle son iki yılda gördüğü en düşük seviye olan ye geriledi. A.B.D. de açıklanan Conference Board Tüketici Güven Endeksi nin 92.5 olan ortalama beklentinin altında kalarak 86.0 değerini almasının ardından USD deki değerlenme eğiliminin hafif güç kaybettiği ve kayıplarını kısmen geri alan EUR/USD paritesinin seviyesinin üzerine yükseldiği gözlendi. Bu sabah EUR/USD paritesi , USD/TRY kuru , sepet ise seviyesinde bulunuyor. Görüş: USD de son dönemde görülen güçlü seyir dün de korundu. EUR/USD paritesi Euro Bölgesi nde enflasyonun gerilemeye devam ettiğini gösteren Eylül ayı TÜFE verisinin yayımlanmasının ardından iki yıldır gördüğü en düşük seviye olan ye gerilerken, bu sabah USD/JPY paritesi de 2008 yılının Ağustos ayından bu yana ilk defa 110 seviyesinin üzerine yükseldi. Dün bölgedeki gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde hafif satış görünürken, son dönemde sert satışların görüldüğü TRY ve ZAR dün diğer para birimlerinden hafif olumlu yönde ayrıştı. Dönem sonu olması nedeniyle yurt içinde görülen kurumsal döviz satışı, gün içinde seviyesinin üzerini test eden USD/TRY kurunun dün günü yatay tamamlamasında etkiliydi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin bugün de güne de hafif baskı altında başladığı görülüyor. Bugün yurt içinde, son günlerde likidite kanalıyla parasal sıkılaştırmaya giden TCMB nin uyguladığı sıkılaştırmanın dozunu artırıp artırmayacağı ve Suriye-Irak konulu siyasi gelişmeler takip edilecek. İki verinin sonuçları zaman zaman çok farklılık gösterse de, bugün A.B.D. de yayımlanacak olan ADP özel sektör istihdam raporu, Cuma günü açıklanacak olan, piyasa katılımcılarının ilgiyle beklediği resmi istihdam verileri açısından önemli bir öncü kabul edilebilir. Bugün ADP raporunun istihdam piyasasına dair çizeceği tablonun yanı sıra Eylül ayı ISM imalat endeksi ve Ağustos ayı inşaat harcamaları verileri USD nin dünya para birimleri karşısında izleyeceği seyirde yön belirleyici olabilir. USDTRY için Destek: Direnç: Günlük Strateji Notu na üye olmak için linki tıklayınız: 3

4 EURUSD için Destek: Direnç: Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia Dün ağırlıklı olarak 74,500-75,200 puan aralığında 700 puanlık nispeten dar bir bantta hareket eden BIST-100 endeksi günü %0.39 luk yükselişle 74, puan seviyesinden tamamladı. Dün doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılacağı açıklanan artış, enerji hisselerine olumlu yansırken, haber sanayi sektörü hisselerinde hafif satış getirdi. BIST bankacılık sektör endeksi dün günü %0.61 artıda tamamladı. Dün Avrupa borsaları ECB nin düşük enflasyon riskiyle mücadele etmek için bölge ekonomisine daha fazla destek sağlamak durumunda kalabileceği beklentisinin etkisiyle artıdaydı. A.B.D. de ise beklentiden olumsuz yönde sapan Conference Board tüketici güven endeksi hisse senetleri genelinde hafif satış getirirken, petrol fiyatlarında kaydedilen gerileme enerji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. S&P 500 endeksi günü %0.28 lik düşüşle 1, puan seviyesinden tamamladı. Dün öğlen saatlerinde sert gerileme kaydeden altının ons fiyatı US$ 1,205 seviyesinin altını test etti. USD de gözlenen güçlü seyir altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturmayı sürdürürken, altının ons fiyatı bu sabah US$ 1,206 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatının dün US$ 1,214-US$ 1,223.5 aralığında nispeten dar bir bantta seyrettiği gözlendi. Altının ons fiyatı bu sabah US$ 1,216 seviyesinde bulunuyor. Görüş: Bu sabah Asya borsaları ekside seyrediyor. Dün 74,500 puan seviyesinden destek bulan BIST-100 endeksi günü 75,000 puan seviyesine yakın tamamladı. BIST-100 endeksinde Cuma günü açıklanacak olan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch in Türkiye değerlendirmesi ve A.B.D. istihdam verilerinin beklendiği söylenebilir. USD/TRY kurunda sert bir hareket gözlenmedikçe endeksin dün olduğu gibi bugün de nispeten dar bir bantta işlem göreceği beklentisindeyiz. BIST-100 endeksinde 74,500, 74,000 ve 73,000 destek; 75,150, 75,550 ve 76,600 ise direnç seviyeleri. Bu sabah US$ 1,205 seviyesinin hafif üzerinde seyreden altının ons fiyatında önümüzdeki günlerde US$ 1,200 seviyesinin kırılması durumunda gözler en son 2013 yılının Haziran ve Aralık aylarında görülen US$ 1,185 seviyesinde bulunan uzun vadeli desteğe çevrilecektir. Altının ons fiyatında S$ 1,205, US$ 1,200 ve US$ 1,185 destek; US$ 1,220, US$ 1,228 ve US$ 1,235 ise direnç seviyeleri. Günlük Strateji Notu na üye olmak için linki tıklayınız: 4

5 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 30/09/2014 F_EREGL1014S , F_GARAN1014S , F_THYAO1014S F_TUPRS1014S , F_TUPRS1214S , KIYMETLİ MADENLER VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XAUTRYM0215S , F_XAUTRYM1014S , , , F_XAUTRYM1214S , , , F_XAUUSD0215S0 1, , , , , , , , F_XAUUSD1014S0 1, , , , , , , ,898 10,799, , F_XAUUSD1214S0 1, , , , , , , , DÖVİZ VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_EURUSD0914S ,013 5,793, , F_EURUSD1214S , , F_TRYEUR0215S , F_TRYEUR1014S ,133, , F_TRYEUR1214S , , F_TRYUSD0215S , , F_TRYUSD1014S ,008 60, ,576, ,832-3,663 F_TRYUSD1214S ,266 5,285, , ENDEKS VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XU S , F_XU S , ,331 1,840,592, ,661-1,456 F_XU S ,744 25,422, , PAY OPSİYON PAZARLARI SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ SATIM (PUT) OPSİYONLARI O_GARANE1014P7.50S ,100 1,575, , ,100 2,100 O_GARANE1014P8.00S ,250 1,000, , ,750 1,000 ENDEKS OPSİYON PAZARLARI SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ ALIM (CALL) OPSİYONLARI O_XU030E1014C94.000S , , O_XU030E1014C98.000S ,450, , SATIM (PUT) OPSİYONLARI O_XU030E1014P90.000S , , DÖVİZ OPSİYON PAZARLARI SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ ALIM (CALL) OPSİYONLARI O_TRYUSDKE1014C2150S , O_TRYUSDKE1014C2200S , O_TRYUSDKE1014C2300S , Kaynak: VİOP Günlük Strateji Notu na üye olmak için linki tıklayınız: 5

6 Takvim Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 1 Ekim Çarşamba A.B.D. 14:00 Haftalık konut kredisi başvuruları (%) :15 Eylül ayı özel sektör istihdam değişimi (bin) :00 Ağustos ayı inşaat harcamaları (aylık %) :00 Eylül ayı ISM imalat endeksi Ekim Perşembe A.B.D. 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (bin) :45 Ekim ayı ISM New York endeksi :00 Ağustos ayı fabrika siparişleri (aylık %) :30 St. Louis Fed Başkanı Bullard ın konuşması 14:45 ECB faiz kararı (%) :45 ECB mevduat faizi kararı (%) :30 ECB Başkanı Draghi nin konuşması Ekim Cuma Türkiye - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch in Türkiye değerlendirmesi 10:00 Eylül ayı TÜFE artışı (aylık %/ YY%) 0.6/9.36 -/- 0.09/ :00 Eylül ayı ÜFE artışı (aylık %/ YY%) -/- -/- 0.42/9.87 A.B.D. 15:30 Eylül ayı tarım dışı istihdam değişimi (bin) :30 Haziran ayı işsizlik oranı (%) :00 Eylül ayı ISM hizmetler endeksi Euro Bölgesi 12:00 Ağustos ayı perakende satışlar (aylık %/YY %) 0.2/0.5 -/- -0.4/0.8 YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe MA: Mevsimsel etkilerden arındırılmış SAAR: Mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllık oran Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg Günlük Strateji Notu na üye olmak için linki tıklayınız: 6

7 Özel Bankacılık Yatırım Stratejileri Bölümü R. Pınar Uslu Kerim Aydınlar AÇIKLAMA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ING Özel Bankacılık Yatırım Stratejileri Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olan bu rapor, hiç bir şekilde bir yatırım önerisi veya herhangi bir yatırım aracının doğrudan alımına veya satımına dair bir teklif veya referans olarak alınmamalıdır. Geçmiş performans, takip eden dönem için bir gösterge değildir. Bu raporda sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, ING BANK bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK ve kurum çalışanları bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı zarardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Telif hakkı saklıdır, herhangi bir amaçla ING BANK ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Tüm hakkı saklıdır. Bu raporda açık kaynak belirtilmemiş olsa da, yer alan bazı değerlendirmeler ve öngörüler daha önce ING BANK Ekonomik Araştırmalar Grubu ve/veya ING Financial Markets Research raporlarında yer almış olabilir. ING BANK, bu raporun Türkiye de yayımlanmasından sorumludur. Günlük Strateji Notu na üye olmak için linki tıklayınız: 7