Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş Faaliyet Raporu

Transkript

1 Deutsche Bank A.Ş Faaliyet Raporu

2

3 İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı Sunuş Finansal Göstergeler - 09 Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 09 Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri - 10 Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları - 10 Sektörel Konum - Araştırma ve Geliştirme Yılı Faaliyetleri Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yönetim Kurulu - 23 Üst Yönetim - 25 Denetçiler - Komiteler - 27 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu - 30 İnsan Kaynakları Uygulamaları - 30 Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler - 31 Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar - 31 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Denetçiler Raporu - 37 Denetim Komitesi Raporu - 37 Mali Durum Değerlendirmesi - 39 Risk Yönetimi Politikaları - 39 Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Notlar - 41 Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler - 42 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları Bağımsız Denetim Raporu - 46 Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu - 47 Finansal Tablolar ve Dipnotları - 50

4 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 02 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı Jürgen Fitschen Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Akyüz Genel Müdür, Murahhas Üye Değerli Ortaklar, 2011 yılına dönüp baktığımızda, dünya ekonomisinin, özellikle de Euro Bölgesi nde, finansal piyasalarda yaşanan ciddi düşüşlerin yansımalarından etkilendiği bir yıl olduğunu görüyoruz. ABD ekonomisinin toparlanma süreci beklentilerden daha hızlı gerçekleşti ve gelişmekte olan ekonomiler, yılın büyük bir kısmında devam eden sermaye girişlerinin desteğiyle iyi bir performans sergilemeyi sürdürdüler. Bununla birlikte, Avrupa, ülke borç sorunları ile bankaların fonlama baskısı arasında oluşan artan boyuttaki olumsuz bir döngü içerisine girdi ve bu da banka kaldıraç oranlarının azalmasına, kredi ve üretimde gerilemeler yaşanmasına neden oldu. Global enflasyon genel olarak durgun seyretmiştir. Türk ekonomisi, 2011 yılında güçlü bir performans sergilemeye devam etti; bu yılki büyüme hızının tahmini %8 ile 2010 daki %9 büyümeyi takip etmesi bekleniyor. Cari işlemler açığı, 2011 in sonunda tahminlere göre GSYİH nin %10 una ulaşmıştır ve açığın finansmanı ağırlıklı olarak kısa vadeli fon girişlerinden gelmiştir. Toplam bütçe açığının, GSYİH nin %1,3 üne gerilediği tahmin ediliyor ve hükümet, üç yıllık orta vadeli bir programla mali disiplini sürdürmeye kararlı olduğunu taahhüt etti. Borcun GSYİH ye oranı tahmini olarak %40 ta seyrediyor ve orta vadeli programın bir parçası olarak %30 ların ortasına gerilemesi planlanıyor. Yılın başında %4 e gerileyen enflasyon oranı, birkaç ay boyunca %6-7 oranları arasında dalgalandıktan sonra, Türk Lirasının aniden değer kaybetmesi, yüksek gıda fiyatları ve vergi artışları nedeniyle yıl sonunda %10,5 e kadar tırmandı. Euro Bölgesi nde yaşanan sorunların ardından globalde görülen önemli risk azaltımları doğrultusunda, Türkiye deki faiz ve döviz piyasaları, yılın son çeyreğinde ciddi volatilite ve zayıflık sergiledi. Gösterge faiz oranları, en düşük %7,0 bileşik getirilerden en yüksek %11,5 bileşik getirilere yükseldi ve Türk Lirası, döviz sepetine karşı ortalama 1.80 den 2.20 ye doğru değer kaybetti. Bu hareketlerin büyük bir kısmı yılın son çeyreğinde meydana geldi.

5 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 03 Bu son derece zorlu alım - satım ortamında, alım - satım hasılatımız kaçınılmaz olarak daha az oldu ancak kredi faiz gelirleri ile masraf ve komisyon gelirlerinin giderek artan katkısı sayesinde, Net Kâr ımızdaki düşüş göreceli olarak sınırlı kaldı. Bu yıl Net Kâr, 2010 yılının (tek seferlik kalemlerden önce) 41.8 milyon TL olan kâr ına göre %23 azalarak 32.1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bilançomuz, 2010 yılı sonundaki milyon TL den 2011 sonunda milyon TL ye gerilemiştir. Bunun sebebi, yıl sonuna doğru para ve menkul kıymet piyasalarında cazip alım - satım marjlarının olmamasıydı. Yıl sonundaki sermaye yeterliliğimiz, 2010 yılının %50,7 oranına karşın %31,02 olarak gerçekleşti. Düşüş, sermaye kullanımını arttıran kredi ve alım - satıma hazır menkul kıymetlerdeki artıştan kaynaklandı. Sermaye gücümüzün, bilançomuzdaki ilave büyümeleri destekleyecek boyutta olduğuna inanıyoruz. Hazine Alım - Satım Birimi miz, faiz ve Türk Lirası döviz piyasalarındaki önemli satışlardan kaçınılmaz olarak etkilenmiş ve gelirlerinde düşüş meydana gelmiştir. Türkiye deki faiz piyasasının gelişimi ve likiditesinin sağlanması ve bu piyasalardaki en büyük aracılardan biri olma konularındaki iddiamızı sürdürüyoruz. Devlet iç borçlanma senetleri ihalelerindeki mevcut 12 Piyasa Yapıcıdan biriyiz yılında, bu ihalelerdeki toplam alımların %7,5 ini temsil ettik ve devlet iç borçlanma senetlerinin ikincil piyasa işlemleri toplamındaki payımız %5,7 olarak gerçekleşti. Türkiye deki yeni piyasaların gelişiminin tamamında önemli rol oynamak Bankamızın politikasıdır. Bu bağlamda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda işlem gören döviz sözleşmelerinde ilk Piyasa Yapıcılardan biriydik ve geçen yılki piyasa payımız, borsada işlem gören sözleşme toplamının %16 sı oldu. Satış Birimi miz, yerel ve global ürün platformlarımızı kullanarak, yerel, kurumsal ve finansal müşterilerine nakit akışı yönetimi ve yapılandırılmış çözümlerin sağlanmasında üst sıralarda yer almaya devam etmektedir. Kurumsal Krediler ve Nakit Yönetimi birimleri iyi performans gösterdiler. Bu yıl, 2009 ve 2010 da insan kaynaklarına, teknoloji ve bilançoya yaptığımız yatırımların meyvelerini almayı başardık. Yerli ve çok uluslu yeni müşteriler edindik, ürün yelpazemizi geliştirdik ve kredi hacmimizi önemli ölçüde arttırdık. Müşterilerimize daha iyi nakit yönetimi, işlem bankacılığı ve ticaret finansmanı hizmetleri sağlayabilmek için global ağımızla daha iyi entegre olduk. Menkul Kıymetler Saklama Birimi'miz iyi bir performans sergilemeye devam etmiş ve müşteriler arasında yapılan değerlendirme anketlerinde birinciliğini korumuştur. İş birimi, hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşlere rağmen, saklama altındaki sabit getirili menkul kıymetlerden elde edilen komisyon gelirlerinin, işlem hacminin ve faiz gelirlerinin artması sayesinde performansında artış kaydetmiştir.

6 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 04 Yatırım Bankacılığı Hizmetleri grubumuzu güçlendirmeye devam ettik. Grubumuz, yurt içi ve uluslararası müşterilerine, birleşme ve satın alma, halka arz, sermaye piyasalarında ihraç ve finansman danışmanlığı konularında hizmet vermektedir. Bu bağlamda, grup, Türkiye nin en büyük özel sağlık kuruluşu olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri nin çoğunluk hisselerini satın alması sırasında Khazanah ve Integrated Healthcare Holdings e danışmanlık hizmeti vermiştir. Kurumsal sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Van da meydana gelen depremin ardından, çalışanlarımız çeşitli şekillerde toplanan yardımlara cömert katkılarda bulunmuşlardır. Bankamız, deprem mağdurlarının çadırlardan kurtulabilmesi için yirmi adet konteyner ev ve finansal yardım sağlamıştır. Ayrıca, İstanbul un yoksul semtlerinden birinde yer alan bir ilköğretim okulunun tamirine finansal katkıda bulunduk. Çalışanlarımız, bu okulun öğrencileriyle gerek sınıflarda gerekse Bankada ortak faaliyetlerde bulunup bu çabalara aktif destek sağladılar. Bu gibi yatırımlar, toplumsal bağları geliştirmekte ve faaliyet göstermekte olduğumuz çevrenin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır piyasalarda çok daha olumlu bir başlangıca sahne oldu. Birbirini takip eden ve biri Aralık 2011 de diğeri ise bu yılın Şubat ayında gerçekleşen iki Uzun Vadeli Refinansman İşlemi, yakın vadede olası kredi risklerini düşürdü. Bankaların fonlama baskıları önemli ölçüde azalma gösterdi ve bunun sonucu olarak, fonlama baskısının ekonomiye olan negatif etkisi artık hafifleyecektir. Ancak, ülke borçlarının yarattığı sorunlar var olmaya devam ediyor ve Euro Bölgesi ekonomisinin, ek mali konsolidasyon, banka kaldıraç oranlarının azalması ve çevre (Periphery) ülkelerde hala yüksek tutarlı ülke borçlarının varlığı nedeniyle 2012 içinde hafif bir resesyona girmesi beklenmektedir. ABD de ise, güçlü yurt içi talep dinamikleri sayesinde, Euro Bölgesi nin, ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde yaratacağı olumsuz etkinin aşılması beklenmektedir. İstisnai olay-bazlı riskler haricinde, risk iştahı ve global ortamın bu yıl, Avrupa ve ABD deki düşük politika faizleri ve uygun likidite koşulları çerçevesinde gelişmekte olan piyasaları desteklemesi beklenmektedir. Türkiye de, ekonomi yönetiminin önündeki en büyük zorluk, bir yandan cari işlemler açığına sistemli bir ayarlama getirebilmek için yurt içi talepte kademeli bir düşüşü desteklerken bir yandan da ekonomiyi sermaye hareketlerindeki volatiliteden korumaktır. Bu bağlamda, Türkiye nin mali performansı en sağlam çapasıdır. Ayrıca, Merkez Bankası, gerekli esnek araçlara sahip olduğunu ve finansal istikrara yönelik baskılara daha sıkı para politikalarıyla karşı durabileceğini göstermiştir.

7 Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 05 Temel göstergeler, ekonominin yeniden dengeleneceğini ve yumuşak bir inişin gerçekleşeceğini gösteriyor. Bununla beraber, büyümede meydana gelecek ayarlamanın hızı, Türkiye ihracatının ana varış noktası olan Avrupa daki ekonomik durumdan ve yerel banka ve kuruluşların kriz öncesi yıllarla karşılaştırıldığında yurt dışı borçlanmaların çok daha yüksek olması sebebiyle, yurt dışı finansmanın mevcut olup olmadığından etkilenecektir. Bir defaya mahsus etkiler ortadan kalktığında, enflasyonun %6-7 oranına geri dönmesi olasıdır. Bu uluslararası ve yurt içindeki ortamda, piyasada atik ama aynı zamanda her zaman müşterilerimize yakın olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yılın başında, piyasalardaki olumlu havadan yararlandık. Kurumsal kredi marjları cazibesini korumaktadır. Yatırım Bankacılığı Hizmetleri grubumuz, Türk şirketlerine yönelik, giderek artan sayıdaki birleşme ve satın almalar ile özelleştirme işlemlerinden olduğu kadar, hisse senedi piyasalarının durumu uygun hale geldiğinde Türk şirketlerinin halka arzlarından da yararlanabilecek konumda bulunmaktadır. Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı Birimi miz, çokuluslu müşterilerizin global ağına daha fazla entegre olarak ve bu yılın başında aldığımız faktoring lisansı sayesinde sunacağımız ek ürünlerle ürün portföyünü genişleterek, gelirlerini arttırmaya devam edecektir. Saklama Birimi miz, her biri yeni verimlilikler getirecek olan yeni Sermaye Piyasaları Kanunu, elektronik genel kurul ve devlet iç borçlanma senetlerinin kaydileştirilmesi konularında düzenleyici kurumlarla yakın çalışmaya devam etmektedir. Bütün bu olumlu gelişmelere karşın, sistemlerin Türkiye ye getirilmesi ve daha sıkı bir iç kontrol ortamı konularında uygulamaya konan yeni düzenlemeler nedeniyle artan maliyetlerle karşı karşıya olacağımızın da altı çizilmelidir. Zorlukları başarıyla aşacağımıza, müşterilerimize üstün hizmet vermeye ve ortaklarımıza sürdürülebilir değer katmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Jürgen Fitschen Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Akyüz Genel Müdür, Murahhas Üye

8 06 İcra ve Operasyon Komiteleri Soldan sağa: S. Mert Haracçı, C. Ertunç Ulak, G. Duygu Özcan, M. Kemal Şahin, Özge Kutay, H. Sedat Eratalar

9 07 Soldan sağa: Ersin Akyüz, Ali Doğrusöz, Günce Çakır İldun, Ö. Yekta Bahadıroğlu, A. Betül Göksal, Hakan Ulutaş, Pınar Çapanoğlu Altuğ, Cenk Esener, Mustafa Bağrıaçık (Fotoğrafta yer almamaktadır).

10 01 Sunuş - Finansal Göstergeler - 09 Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 09 Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri - 10 Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları - 10 Sektörel Konum - Araştırma ve Geliştirme Yılı Faaliyetleri - 12

11 01 - Sunuş Finansal Göstergeler Deutsche Bank ın Tarihsel Gelişimi 09 Finansal Göstergeler 31 Aralık 2011 Özet Finansal Bilgiler (000 TL) 2011 Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kârı Finansal Oranlar (%) 2011 Sermaye Yeterlilik Oranı 31,02 Özkaynaklar / Aktifler Oranı 18,61 Bilanço Dışı Yükümlülükler (000 TL) 2011 Garanti ve Kefaletler Taahhütler Türev Finansal Araçlar Emanet Kıymetler Deutsche Bank A.Ş.'nin Tarihsel Gelişimi 1987 yılında Türk Merchant Bank A.Ş. olarak kuruldu. Banka nın unvanı 1997 yılında Bankers Trust A.Ş. olarak değişti. Deutsche Bank ın Bankers Trust ı satın almasından sonra, 2000 yılından itibaren Türkiye deki faaliyetlerine Deutsche Bank A.Ş. olarak devam etti yılına dek yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ş., ürün yelpazesini genişletmek amacıyla mevduat toplama izni almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na başvurdu yılı Ekim ayında mevduat toplama izni aldı yılından itibaren kurumsal nakit yönetimi ile takas ve saklama hizmetlerini ürün yelpazesine ekledi yılında T. Garanti Bankası A.Ş. nin saklama birimini satın aldı ve saklamacı bankalar arasında ikinci sıraya yerleşti yılından bu yana her yıl olduğu gibi 2011 yılında da piyasa yapıcısı olarak Hazine nin düzenlediği ihalelere katılma hakkını aldı yılında başladığı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda TL - USD, TL - EUR ve EUR - USD (nakdi uzlaşmalı) vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcılığına 2011 yılında da devam etti.

12 01 - Sunuş Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları 10 Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri 2011 yılı içinde Ana Sözleşme de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları Deutsche Bank A.Ş. sermayedarlarının tamamı Deutsche Bank Grubu şirketleridir yılı içinde sermaye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sermaye yapısının son durumu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Banka nın ortaklık yapısında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının payları yoktur Arası Ortaklığın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Deutsche Bank AG ,99 Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH <1 DB Industrial Holdings GmbH <1 Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger GmbH <1 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH <1 Toplam

13 01 - Sunuş Sektörel Konum Araştırma ve Geliştirme 11 Sektörel Konum Ana ortağı Deutsche Bank AG nin sağladığı güçlü küresel bankacılık ağının üstünlüklerini kullanarak 1987 yılından bu yana Türkiye de faaliyet gösteren Deutsche Bank A.Ş., öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmıştır. Tüm dünyada 74 ülkede, i aşkın çalışana ve milyar Euro (Aralık 2011) aktif büyüklüğe sahip olan Deutsche Bank Grubu nun İstanbul daki iştiraki Deutsche Bank A.Ş., kurumsal bankacılık hizmetlerini toplam 106 çalışanıyla sunmaktadır. Etkin olduğu ürün ve hizmet gruplarında en yüksek kaliteyi hedefleyen Deutsche Bank A.Ş., çalıştığı her müşterinin birinci ya da ikinci bankası olmaya önem vermektedir. Deutsche Bank A.Ş. nin sahip olduğu aktifler büyük oranda alım - satım amaçlı hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluşmaktadır. Bu nedenle, Banka risk ağırlıklı aktifleri açısından sektöre kıyasla oldukça düşük bir orana sahiptir. Bilanço dışında izlenen vadeli yabancı para işlemleri de Banka nın ana faaliyet kollarından biridir. Kârının büyük kısmı menkul kıymetlerden alınan faizlerden, sermaye piyasası işlem kârlarından ve kambiyo işlem kârlarından oluşmaktadır. Banka, 2011 yılında, tahvil ve bono kesin alım - satım pazarı ve borsa dışı sabit getirili menkul kıymet kesin alım - satım işlemlerinde %5,7 pazar payı elde etmiştir. Türk lirası karşılığı döviz işlem hacimleri toplamında da %2 pazar payına ulaşmıştır. Ticari bankacılık, Deutsche Bank A.Ş. nin önümüzdeki dönemde daha etkin olarak varlık göstermeyi hedeflediği alanlardan biridir. Ticari Bankacılık Bölümü altında yer alan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi oldukça başarılı bir performans göstermiş ve kısa zamanda %38 e ulaşan önemli bir pazar payı elde etmiştir. Deutsche Bank A.Ş., müşterilerini son derece seçici bir değerlendirmeyle belirlemektedir. Banka nın müşteri portföyü, oldukça düşük risk taşıyan yerli ve yabancı şirketlerden oluşmaktadır. Müşteri nakdi risk yoğunlaşması, titizlikle belirlenen müşteri sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Deutsche Bank A.Ş., sektör ortalamasına kıyasla yüksek bir sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Araştırma ve Geliştirme Türkiye de uzun yıllar yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ş., 2004 Ekim ayında edindiği mevduat kabul lisansıyla bu alanda da hizmet sunmaya başlamıştır yılında ise Banka bünyesinde Takas ve Saklama Hizmetleri kurulmuştur. Hizmet kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak için sürekli çalışan Deutsche Bank A.Ş., yaygınlaşan hizmetlerinin ve nakit yönetimi ürünlerinin gerektirdiği sistem geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir yılında ana faaliyet kolunun uzantısı olarak başlayan bu hizmetler, 2011 yılında da etkin bir biçimde sürdürülmüştür. Ana sermayedarı Deutsche Bank AG nin halka arz, blok satış ve türev ürünler alanlarında sahip olduğu küresel ağ olanaklarını ve uzmanlık birikimini yerel deneyimiyle bütünleştiren Deutsche Bank A.Ş., sermaye piyasalarında da hizmet sunmaya devam etmektedir. Deutsche Bank A.Ş., uzun zamandır yükselen ekonomiler arasında öne çıkan Türkiye nin önümüzdeki yıllar için önemli bir büyüme ve yatırım potansiyeli taşıdığına inanmaktadır. Bu perspektifle, büyümesini Türkiye de öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmış olarak sürdürmektedir.

14 01 - Sunuş 2011 Yılı Faaliyetleri Yılı Faaliyetleri Deutsche Bank A.Ş. organizasyonu, Piyasalar, Global İşlem Bankacılığı, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Destek Hizmetleri nden oluşmaktadır. Piyasalar Piyasalar Bölümü, Hazine İşlemleri Alım - Satım, Hazine İşlemleri Pazarlama ve Araştırma olarak üç birimden oluşur. Hazine İşlemleri, Alım - Satım: Hazine İşlemleri Alım - Satım Birimi, borçlanmayla ilgili sermaye piyasası ve para piyasaları araçlarının yapılandırılması ve satışı işlemlerini yürütür. Finansal kurumların, sigorta şirketlerinin ve kurumsal şirketlerin döviz ve Türk Lirası spot ve vadeli alım - satım işlemlerine aracılık eder. Borçlanma araçları, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin alım - satım işlemlerini gerçekleştirir. Ayrıca, risk yönetimi politikalarını takip ederek müşterilerine kur ve faiz riski yönetimi hizmeti verir. Sabit getirili ürünler konusunda Deutsche Bank A.Ş., Türkiye sermaye piyasalarında yönlendirici bir konuma sahiptir. Hazine İşlemleri Pazarlama: Hazine İşlemleri Pazarlama Birimi, Kurumsal Müşteriler, Finansal Müşteriler ve Kredi Pazarlama olmak üzere üç gruba ayrılarak kurumlara ve finansal kuruluşlara hizmet verir. - Kurumsal Müşteriler Deutsche Bank ın yapılandırılmış finansman ve risk yönetimi konusundaki global platformunu ve bilgi birikimini Türkiye de yerleşik ve yurt dışında iş yapan Türk şirketlerine sunar. Kredi Pazarlama Birimi ile koordinasyon içinde birbirlerini tamamlayıcı şekilde çalışarak müşterilerin her türlü ihtiyacının detaylı olarak anlaşılmasını hedefler ve doğru çözümlerin etkin ve hızlı olarak Deutsche Bank içindeki doğru ekiplerce bulunmasını sağlar. - Finansal Müşteriler Finansal Müşteriler Birimi Türkiye de yerleşik bankalar başta olmak üzere tüm finans kurumlarının ihtiyaçlarına her türlü ürün grubunda sunduğu ürünlerle cevap verir. Bu çerçevede, uzun vadeli fonlama ve yapılandırılmış ürünleri müşterilerine özel olarak tasarlayarak sunar, müşterilerin Deutsche Bank ın sunduğu yapılandırılmış ürünler platformundan faydalanmasını sağlar. Finansal Müşteriler Biriminin 2012 deki amacı, müşterilerinin zorlu zamanlarda ihtiyaç duydukları ve onların ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeyi amaçlayan çözümler sunmaya devam etmek ve bu alanda öncülüğünü sürdürmektir. - Kredi Pazarlama Kredi Pazarlama Birimi seçkin ulusal ve çok uluslu müşteri segmentinin önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre hizmet vermeyi ve bu sayede stratejik ve uzun dönemli ilişkiler geliştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda, Deutsche Bank'ın global birikiminden faydalanır ve Banka içerisinde farklı ürün grupları arasındaki koordinasyonu azami seviyeye çıkartır. Böylece müşterilerine özel olarak tasarlanan finansman teknikleri ve bankacılık hizmetleri ile en etkin çözümleri sunar yılındaki amacı, müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurarak müşterilerindeki güvenilir ve kalıcı iş ortağı algısını pekiştirmek olacaktır.

15 13 Piyasalar Bölümü Soldan sağa: Orhan Özalp, Rıfat R. Ruso, S. Mert Haracçı, A. Cem Cansu, Dr. Cem Akyürek

16 01 - Sunuş 2011 Yılı Faaliyetleri 14 Araştırma: Makroekonomik ve politik gelişmeleri yakından izleyen Araştırma Birimi, günlük, haftalık ve aylık düzenli raporlar üreterek Deutsche Bank A.Ş. nin iç birimlerine ve müşterilerine bilgi aktarımı sağlamak ve yatırım önerisi sunmakla yükümlüdür. Deutsche Bank ın Risk Yönetimi, Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasaları ve Uluslararası Orijinasyon Birimleri, çalışmalarında Araştırma Biriminin Türkiye ekonomisi ile ilgili hazırladığı risk ve getiri analizini temel alır. Birim, bu çalışmalarını satış birimleri ve yatırımcılarla da etkin bir biçimde paylaşır. Araştırma Birimi yıl içindeki çalışmalarını Merkez Bankası nın para politikası, ödemeler dengesi gelişmeleri ve yurt dışı piyasalardaki oynaklığın Türkiye üzerine etkileri konularında yoğunlaştırmıştır. Benzer konular 2012 yılında da Araştırma Biriminin öncelikleri arasında yer alacaktır. Global İşlem Bankacılığı Global İşlem Bankacılığı Bölümü, kurumlara ve finansal kuruluşlara hizmet veren üç birimden oluşur. Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret: Yerel ve uluslararası ticaretteki nakit yönetimi döngüsüne aracılık eden birim, kısa ve orta vadeli ticaretin finansmanı ile risk yönetimi konularında 2006 yılından beri Türkiye deki müşterilerine uzmanlaşmış kadrosu ile hizmet vermekte ve danışmanlık yapmaktadır. Deutsche Bank A.Ş., ana sermayedarı olan Deutsche Bank ın 100 yılı aşkın tecrübesi ve 70 den fazla ülkedeki varlığının yarattığı katma değeri müşterilerine sunmaktadır. Geleneksel Dış Ticaret ürünlerinin yanı sıra, Ticaretin Finansmanı ürünleri ve kurumsal nakit yönetimi konusunda özel çözümler üreterek müşterilerinin bankacılık işlemlerinde güvenilir bir ortak konumuna gelmiştir. Son yıllarda meydana gelen ekonomik kriz ve dalgalanmalar sebebiyle ticari ilişkilerde güven daha fazla önem kazanmıştır. Bu sebeple, Tedarik Zinciri Finansmanı ve İşletme Sermayesinin yönetimine yönelik ürünlere olan ihtiyaç daha da artmıştır yılında, piyasalarda bahsi geçen ihtiyaca yönelik olarak gerçekleştirilen yeni yapılandırma ve yatırımların sonucunda, 2011 yılında, müşteri adedi, pazar payı ve yapılan işlemlerin çeşitliliği önemli oranda artmıştır. Finansal Kurumlar Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret: Nakit Yönetimi alanında küresel öncü bankalardan biri olan Deutsche Bank, Türk bankalarının çözüm ortağı ve önde gelen ana muhabirlerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir. Bu konumuyla bankalara nakit yönetimi çözümleri sağlayan birim, ABD Doları para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York; Euro para transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve Sterlin para transferlerini Deutsche Bank AG, Londra kanalıyla gerçekleştirmektedir. Dolar ve Euro bazında ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna bağlı ürünlerin satış ve destek hizmetlerini sunmaktadır. Deutsche Bank, müşterilerini sahip olduğu yerel, bölgesel ve küresel nakit yönetimi çözümleriyle desteklerken, dünya üzerindeki geniş şube ağı ile en verimli ve iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

17 15 Global İşlem Bankacılığı Bölümü Soldan sağa: Hakan Ulutaş, Pınar Çapanoğlu Altuğ, Cenk Esener

18 01 - Sunuş 2011 Yılı Faaliyetleri 16 Dış ticaret konusunda 37 ülkede 77 değişik ofisle müşterilerine hizmet vermekte olan Deutsche Bank, müşterilerinin küresel dış ticaret işlemlerindeki verimliliğini en üst düzeyde tutabilmek adına, sahip olduğu tecrübe, bilgi ve geniş ürün yelpazesi ile dış ticaret ürünleri ve ticaretin finansmanı konusunda da çözümler sunmaktadır. Birim, Türkiye deki finansal kurumların yurt dışına açtığı akreditiflerin teyit, finansman ve iskontolarında aktif bir rol alarak küresel ticaretin finansmanında kullanılan benzer ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmaktadır. Finansal piyasalar ve küresel ekonomi anlamında zorlu geçen yıllarda, Finansal Kurumlara olan desteğini kesintiye uğratmadan ve değiştirmeden sürdüren Banka hem Nakit Yönetimi hem Dış Ticaret konusunda ürünlerini, yeni çözüm önerilerini ve küresel tecrübesini müşterileri ile paylaşmaya devam ederek, her dönemde Türk bankalarının güvenilir ve tercih edilen iş ortağı olmayı hedeflemektedir. Takas ve Saklama Hizmetleri: 2005 yılında yetkin ve deneyimli bir ekip tarafından kurulan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi ile Deutsche Bank A.Ş., yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen, itibarlı bir saklama bankası konumuna gelmiştir. Banka, yabancı kurumsal yatırımcıların menkul kıymet portföylerini saklayan saklamacı bankalar arasında %38 lik piyasa payına sahiptir. Deutsche Bank A.Ş., mevcut pazar payını 2011 yılında da korurken, birçok önemli şirket alımı ve el değiştirmesi işleminde yer almış ve özellikle hisse senedi ödünç işlemlerinde başarılı aracılık faaliyetlerinde bulunmuştur. Deutsche Bank A.Ş. Takas ve Saklama Hizmetleri, Global Custodian dergisinin her sene düzenlediği müşteri anketinde 2009'da yakaladığı TOP RATED statüsünü 2011 yılında daha yüksek notlarla tekrarlamış ve müşterilerine sağladığı hizmet kalitesinin birinci sınıf olduğunu kanıtlamıştır. Deutsche Bank A.Ş., 2012 yılında, ürün yelpazesine ekleyeceği yeni ürünler ve yabancı yatırımcılara yönelik geliştirdiği kişiye özel uygulamalarla, takas ve saklama faaliyetlerinde piyasada sahip olduğu oranı artırmayı planlamaktadır. Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Bölümü, Kurumsal Müşteriler ve Finansal Müşteriler olarak iki birimden oluşur. Kurumsal Müşteriler: Kurumsal Müşteriler Birimi, Türk ve Türkiye ye yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere şirket birleşme ve satın almaları, halka arzlar, sermaye piyasaları ve finansman ürünleri konusunda danışmanlık hizmeti verir. Bu kapsamda Kurumsal Müşteriler Birimi, 2011 yılında Türkiye de açıklanan en büyük şirket satın alma projelerinden birisi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. nin Integrated Healthcare Holdings ve Khazanah tarafından satın alınması işleminde alıcı tarafta danışmanlık vermiştir. Devam eden çeşitli projelerdeki gelişmelerle birlikte 2012 yılında pazardaki öncü konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Global sermaye piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak, Türk şirketlerinin halka arzlarında 2011 yılında görülen duraklama ve ertelemelerin 2012 yılının ikinci yarısında daha olumlu bir seyir izleyeceği ve birimimizin görev aldığı halka arz projelerinin tamamlanacağı öngörülmektedir. Finansal Müşteriler: Finansal Müşteriler Birimi finansal kurumlara şirket birleşme ve satın almaları, halka arzlar, sermaye piyasaları ve finansman ürünleri konusunda danışmanlık hizmeti verir. Bu kapsamda bölgede çeşitli işlemlerde danışmanlık hizmeti vermekte, finansman ve risk yönetimi çalışmaları yapmaktadır.

19 17 Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Bölümü Soldan sağa: Seyfettin Sarıçam, H. Hüsnü Okvuran, Mustafa Bağrıaçık

20 01 - Sunuş 2011 Yılı Faaliyetleri 18 Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları, Risk Yönetimi, Hukuk, Finansal Raporlama, Uyum ve İç Kontrol, Teftiş Kurulu, Teknoloji ve Operasyon ile İnşaat, Emlak ve İdari İşler bölümleri Destek Hizmetleri Grubu altında yer almaktadır. İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları Birimi, Deutsche Bank A.Ş. stratejileri doğrultusunda, işe alım ve iş gücü planlaması, performans yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, eğitim ve gelişim süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. İşe alım fonksiyonunda, Banka nın stratejilerini yerine getirecek ve kurum kültürünü oluşturacak niteliğe sahip doğru kişilerin doğru pozisyonlarda görevlendirilmesi sağlanmaktadır. Yeni insan kaynağı alımında uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturur. Adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanmasını ilke edinen birim, Deutsche Bank ın küresel olarak benimsenmiş değerlerine uygun bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışma ekibinin kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlayan İnsan Kaynakları Birimi, çalışanların eğitimi ve kariyer gelişimi ihtiyaçlarının tespit edilerek hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Global krizin etkilerinin devam ettiği 2011 yılında, Banka genelinde bölümlerin işleyişlerinin gözden geçirilmesine ve gereken yerlerde kaynakların optimizasyonu için gerekli adımların atılmasına devam edilmiştir. Banka insan kaynağının etkin kullanımı için eğitim, rotasyon ve transfer olanaklarına hız verilmiş, bilginin paylaşımı sağlanmıştır. Ücretlendirme açısından 2011 yılı, global uygulamaların takip edildiği ve ücretlendirme sistemlerinin farklılaşmaya devam ettiği bir yıl olmuştur. Strateji doğrultusunda, belirlenen bölümlerin yapılandırılmasına hız verilerek gerekli ekiplerin oluşturulmasına yönelik planlamalara devam edilecektir. Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve uygulamaya koyulan Banka nın nakit akımlarının ihtiva ettiği risk - getiri yapısı, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliği ve düzeyinin izlenmesi, kontrol altında tutulması ve gerektiğinde değiştirilmesiyle ilgili standartların Banka genelinde uygulanmasından sorumludur. Hukuk Birimi: Hukuk Birimi, Deutsche Bank A.Ş. nin iş ve destek hizmetleri birimlerine hukuki danışmanlık hizmeti verir. Banka nın taraf olduğu sözleşmelerin, işlemlerin ve Banka nın diğer birimleri tarafından hazırlanan metinlerin hukuka uygunluğunu inceler, birimlere hukuki risklerle ilgili görüşlerini bildirir. Banka nın birimlerinin yeni projelerini ve geliştirdiği ürünleri hukuki yönden incelemek ve