Bankacılık Sistemi ve DenizBank. Dr. Saruhan Özel DenizBank Ekonomik Araştırma, Strateji ve PMO Başekonomist, GMY

Transkript

1 Bankacılık Sistemi ve DenizBank Dr. Saruhan Özel DenizBank Ekonomik Araştırma, Strateji ve PMO Başekonomist, GMY

2 2 Bankacılık Sisteminin Genel Resmi Banka Sayısı: 49 Şube Sayısı: Personel Sayısı: 213 bin Aktif Büyüklüğü: 1.6 trilyon TL (ekonominin %108 i) Kredi Büyüklüğü: 990 milyar TL Mevduat Büyüklüğü: 903 milyar TL Tüketici Kredileri (K.K. Dahil): 319 milyar TL Mortgage Kredileri: 106 milyar TL Sermaye: 189 milyar TL Halka açık bankaların piyasa değeri: 156 milyar TL Borsa İstanbul içinde bankaların payı (Piyasa Değeri): %30 Borsa İstanbul içinde bankaların payı (İşlem Hacmi): %43 Bankacılık Sistemi Ekonomiye Toplam Katkısı: 1. Kurumlar Vergisi: 7 milyar TL (2013 tahmini) 2. Diğer Vergi Resim Harç: 2 milyar TL (2013 tahmini) 3. Munzam Maliyeti: 7 milyar TL (172 mil. TL toplam munzam, %4 maliyet) = Toplam: 16 milyar TL (25 milyar TL lik yıllık net karın %65 i) Diğer Katkılar: İnovatif ve Yenilikçi Ürünlerle Ülke Ekonomisine Katkı: Kredi Kartları (ile günde ortalama 1 milyar TL lik alışveriş), Vera Pos, vb.

3 ,007 1,218 1,371 1, % 100 % 90% 80% 70% 60% 50% Banka aktiflerinin ekonomiye oranı ilk kez 2013 te %100 ü aştı Aktif Büyüklük Aktif / GSYH (2012, %) 108% % Aktif (Mia TL) % GSYH 87% 77% 91% 94% 97% Sep-13 Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch

4 Kredi büyümesi ilk 9 ayda %25 büyümeyle geçen yılın tamamını geride bıraktı 28% Kredi Büyümesi (TL, Yıllık, %) 31% 7% 34% *Ocak Eylül Yıllıklandırılmış Artış 31% 16% 25% 33% Eyl * BRIC vs. Türkiye (2012, $ Bazında) 20% 32% 9% 23% 30% BRIC Ülkeleri 19% 6% 14% 23% Türkiye 8% 7% -2% Tem den bugüne BRIC ülkelerinde kredi hacmi ($ bazında) %187; Türkiye de ise ($ bazında) %95 arttı... Kaynak: BDDK, Bloomberg 4

5 Bankalar büyürken aktif kalitesi bozulmadı Sorunlu Krediler Oranı (%) Sorunlu Krediler Oranı (2012, %) 7.7% 4.5% 5.3% 6.0% 3.5% 3.7% 5.3% 3.7% 2.7% 2.9% 2.8% 1.0% 1.4% 1.9% 2.8% 2.9% Eyl.13 Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch

6 Kar yükseliyor ama Karlılık (ROE) yatay Net Kar ve Sermaye Karlılığı Sermaye Karlılığı (2012, RoE, %) % Net Kar (Mia TL) 20.5% 18.0% 16.5% RoE (%) Eyl.13: 25% Son 12 ay 20% 14.2% 14.4% 14.7% 15% % 5% Eyl.13 0% Son 3 senenin ROE ortalaması %14.5 ile 2008 ve 2009 daki %18.5 lik ROE nin 4 puan altında... Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch

7 Yavaşlayan karlılığa paralel SYO %16 nın altına geriledi Sermaye Yeterlilik Oranı (%) Sermaye Yeterlilik Oranı (2012, %) Eyl.13 Buna karşın Türk bankaları diğer GOÜ lerle karşılaştırıldığında güçlü sermaye yeterliliği ile dikkat çekiyor. Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch

8 Mevduat fonlaması güçlü olsa da kredi/mevduat oranı %109 a ulaştı Kredi / Mevduat (%) Kredi / Mevduat (2012, %) 120% % % 60% 40% 79% 80% 76% 84% 97% 102% 109% % 0 0% Eki.13 Mevduat fonlamasının %109 a ulaşması ile birlikte Türk bankaları artan bir oranda toptan fonlamaya bağımlı hale gelmeye başlıyor. Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch

9 Yeni Regülasyonlar Önümüzdeki Yılların Çok Kolay Geçmeyeceğine İşaret Ediyor Mevcut Regülasyon Değişiklikleri: Kredi Kartı Piyasa faizi artarken kredi kartı faizi üst sınırının gerilemesi. (%2.12 den %2.02 ye) Risk ağırlıklarının arttırılması (6 aya kadar %75 %100 e, vb) Minimum ödeme oranının arttırılması (15K TL ye kadar %25 %30 a, vb) Kredi kartı limitinin aylık gelirin 4 katı ile sınırlandırılması (Geliri ispatlanamayan müşteriler için max TL lik limit) Tüketici Kredileri Tüketici kredileri için daha yüksek karşılık oranı. KMH Kredileri için %2.02 lik üst sınır 2. Planlama Aşamasındaki Regülasyon Değişiklikleri: Kredi Kartı Vade Sınırlamaları (Elektronik: 6 ay, Mobilya&Beyaz Eşya: 12 Ay, Diğer: 12 Ay) Kredi kartı ücretlerine ilişkin kısıtmalar, Tüketici Kredileri Vade Sınırlamaları (Taşıt: 48 Ay, İhtiyaç: 36 Ay) LTV Sınırlamaları (Taşıt Kredileri: 50K TL ye kadar %70; üzeri %50) Diğer: ekspertiz&ipotek fek gibi tüketici kredilerine ilişkin ücretlerde azaltımlar, nakit avanslardan komisyon ücreti alınmaması.

10 10 Son Dönemdeki Zorluklara Rağmen Türkiye Bankacılık Sistemi nin Büyüme Potansiyeli Halen Çok Yüksek Riski Ağırlıklandırılmış Aktifler ve RoE Önümüzdeki 3 yıl %15 sermaye karlılığı varsayımı ile bankacılık sisteminin aktifleri 1.3 trilyon TL artabiliyor. Bu artış rakamı (1.3 trilyon TL) Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ın mevcut bankacılık sisteminden daha büyük.

11 DENIZBANK

12 Tarihçe ve Gelişim Finansal Hizmetler Grubuna Dönüşüm DenizYatırım, DenizLeasing, DenizFactorin g in kuruluşu Garanti Bankası ile Bonus Card işbirliğinin başlaması Grup taki Yatırım Şirketleri 2, Bankalar 3 ve Finansal Olmayan Şirketlerin 4 satın alınması Ekim 2004: Sermayenin %25 ini oluşturan hisselerin halka arzı Dexia tarafından satın alınması Dünya da bir ilk olan İşletme Kart ın KOBİ lerin hizmetine sunulması 31 Aralık 2010: 34 milyar TL aktif büyüklük 500 şube 31 Aralık 2012 : 56,5 milyar TL konsolide aktif büyüklük 610 şube 28 Eylül 2012: Hisselerin %99.85 inin Dexia dan Sberbank a devri Organik Büyüme Satınalma ve paylaşımlarla büyüme Halka açık banka Dexia Sahipliği Sberbank Zorlu Holding tarafından Bankacılık Lisansı olarak satın alınması TMSF 1 den şube, mevduat, kredi kartı müşterilerinin satın alınması The Banker tarafından «Güney Avrupa nın en hızlı ve istikrarlı büyüyen bankası» seçilmesi Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporunda 5 en yüksek notu alınması Kaynak: DenizBank ¹ 108 şube, 250 mn USD mevduat ve 130,000 kredi kartı satın alınmıştır. Zorlu Holding Sahipliği Halka açık Dexia sahipliği Sberbank sahipliği 2 Tektaş Menkul, Demir Yatırım Ortaklığı, Ekpres Yatırım, Tariş Menkul, Ege Portföy Yönetimi, Çağrı Menkul 3 TarişBank, Yaşar Foreign Trade Offshore, Esbank AG, İktisatBank Moscow 4 AKK, Intertech 5 EFG İstanbul Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilmiştir. 12 «Visa Ticari Kart Özel Ödülü» alınması 400 mn TL lik Nakit sermaye artışı Türkiye de ilk kez Kamu Finansmanı nı n bir iş kolu olarak tanımlanması 31 Aralık 2011: 44,8 milyar TL Konsolide aktif büyüklük 588 şube 11 Nisan 2013: Citi Türkiye nin Bireysel Bankacılık Bölümü nün alınması; 600 bin müşteri, 1,2 milyar TL kredi, 1,5 milyar TL mevduat & çalışan

13 DenizBank ın Vizyonu ve Ana Stratejileri Vizyon İlk 5 Özel Banka Arasına Girerek, Tier 1 Banka Olmak 5 Ana Strateji Fiziksel ve 5 alternatif tüm Disiplinli dağıtım Maliyet Segmentasy Genişleme kredi kültürü kanallarını verimliliğine on odaklılık tek odaklı ve ihtiyatlı odaklanmak ve niş bir portal fırsatlara risk yönetimi ve pazarlama anlayışı açık bir prensiplerine içerisinde geliştirmek yaklaşımı yönetmek ve tüm yaklaşım bağlı kalmak finansal ürünleri pazarlamak 13

14 Bu Vizyon ve Stratejiler Doğrultusunda DenizBank Sıralamalarda Yükselmeye Devam Edecek (mia TL) Q32013 CAGR 1 Isbank % 2 Garanti % 3 Ziraat (Kamu) % 4 Akbank % 5 Yapi Kredi % 6 Vakifbank (Kamu) % 7 Halkbank (Kamu) % 8 DenizBank % 9 Finans (NBG) % 10 TEB+Fortis (BNP) % 11 HSBC % 12 ING % Sektör ,133 1,371 1,649 21% 14

15 Bu hedef doğrultusunda ilerlerken Dijital Bankacılığa Özel Bir Önem Atfediyoruz Son 2 Dakika İçinde Neler Oldu? 400 Milyon e-posta gönderildi Sadece Türkiye de online olarak tane finansal işlem yapıldı Google da 4 Milyon arama yapıldı 200 Bin in üzerinde Tweet atıldı Facebook ta 12 Milyon sayfa görüntülendi Sahibinden.com dan 4 vasıta satıldı Youtube da 2,6 Milyon video görüntülendi Amazon da 166 Bin Dolarlık satış oldu Kaynak: Intel 15

16 Bugünün ve Geleceğin İletişim Dünyası: Sosyal Medya ve Mobil Platformlar 1971 e-posta 1991 internet 2000 Sosyal Medya 1890 Telefon İlk İletişim Dumanla Haberleşme M.Ö. 550 İlk Posta 1792 Telgraf 50 Milyon kullanıcıya ulaşmaları kaç yıllarını aldı: Radyo: 38 Yıl TV: 13 Yıl Internet 4 Yıl Facebook : 9 Ay Android 8 Ay 16

17 DenizBank Dağıtım Kanallarını Bu Vizyon Doğrultusunda Değiştiriyoruz Dijital Platformlar Sosyal Medya 2015 te internet bankacılığı kullanım sıklığı açısından şube lerin önüne geçecek* İnteraktif İnternet Sitesi Dünyanın İlk Facebook Bankacılığı 2015 te dijital satışların %50 si sosyal ve mobil platform üzerinden yapılacak. ** Her yıl 200 milyon kişi sosyal platformlara katılıyor**. Twitter Üzerinden İlk Otomatik Kredi Başvurusu ve Onayı * PriceWaterhouseCoopers ** Gartner Research ve Emarketer BAI Finacle Global Banking Innovation Award 2012; MIDAS Best Digital Banking Award 2012; DIGITAL AGE Most Creative Social Media App Award 2012 Financial World Innovation Awards 2013-WINNER - Excellence in Customer Experience Ödülü 17

18 18 Dijital ve Mobil Platformları Etkili ve Yoğun Bir Şekilde Kullanan Banka Olarak Öne Çıkıyoruz Dünyada mobil Bankacılık Kullanıcı sayısı: 2010: 55 mn 2015: 900 mn fastpay Türkiye nin ilk mobil cüzdanı Deniz Bonus Bonus kampanyalı satış yapan en yakın işyeri MobilDeniz 7/24 Mobil Bankacılık Şifretek Mobil Şifre Üreticisi Mobil Sıramatik Şubeye gitmeden sıra no alma