HAFTALIK TEKNİK ANALİZ

Transkript

1 İMKB-100 HAFTALIK GRAFİK S t o c h a s t i c O s c i l l a t o r ( ) S A T A L I M K B U L U S A L ( 2 7, , 2 8, , 2 5, , 2 8, , + 2, ) x x A M J J A S O N D A M J J A S O N D A M J J A S O N D A M J J A S O N D A M J J A S O N D A M J İMKB-100 DE 2007 ZİRVESİNDEN GELEN ALÇALAN TRENDİN KIRILMASI İÇİN 200 ÜN AŞILMASI GEREKLİDİR. İMKB-100 endeksi geçen haftayı %8,29 oranında değer kazancıyla 28,838 puandan tamamladı. USD bazında ise kapanış 1.84 centten oldu. Haftalık bazda bandında hareket eden endekste civarındaki 200 günlük ağırlıklı ortalama yukarı yönde kırıldı. Ocak ayından gelen trend direnci olan ün üzerinde kapanış olması teknik açıdan olumlu. Bu hafta bu seviyenin üzerinde kalınması yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğinin habercisi olacaktır. Yukarı yönde 200 ara direnç olmak üzere haftalık bazda hedef direnç olabilir. Yükselen kanalın direnç seviyesi olan nin bu hafta geri çekilmelerde dikkatle izlenmesini, bu seviyenin altında kapanış olması durumunda ise 200 deki 200 günlük ağırlıklı ortalamanın destek olarak izlenmesini önermekteyiz. Teknik göstergelere bakıldığında CCI, RSI ve momentumun aşırı satım bölgelerine yaklaştığını görmekteyiz. Orta vadeli gösterge olan MACD de ise günlük bazda sıfır çizgisinin üzerinde pozitif seyrini sürdürmektedir. Gösterge konumlarının aşırı alım bölgesine ulaşması ve orta vadeli düşüş trendinden çıkılması için geçilmesi gereken ilk seviye olan 200 direncinin aşılması önemlidir. Bizim görüşümüz endeksin 200 ü tek seferde geçmekte zorlanabileceği yönünde olduğundan olası satışlarda seviyesinin kuvvetli destek olarak dikkate alınması, altına gevşemelerde 27,500 27,000 desteklerinin test edilebileceği yönündedir. Haftalık bazda stop-loss noktamız ise 27,000 dedir. BU HAFTA İZLENECEK GELİŞMELER Bu haftanın en önemli gündem maddesini IMF anlaşmasıyla ilgili gelişmeler oluşturmaktadır. IMF den gelmesi beklenen kaynağın miktarın beklentilerin üzerinde olabileceği yönündeki haberler piyasalardaki iyimser havanın sürmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca bu hafta yapılacak olan PPK toplantısında Merkez Bankası nın faizleri 50 baz puan indirmesi beklenmektedir. Kurum olarak bizim beklentimiz ise 100 baz puan indirmesidir. Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Ocak ayı işsizlik verileri de yurtiçinde izlenecek veriler arasında bulunmaktadır. Yurtdışında ise ABD de Salı günü açıklanacak olan mart ayı ÜFE Verileri, perakende satışlar izlenecek. Nisan ayı ekonomik aktivitesi önemli öncü endekslerden olan Philadelphia ve New York Fed endeksleri, kapasite kullanım, Sanayi Üretimi verileri izlenecek. ABD de finans sektöründe izlenecek bilançolar ise, 14 Nisan da Goldman Sachs, 16 Nisan da JP Morgan, 17 Nisan da Citigroup olarak görünüyor. Ayrıca Intel, Google, General Electric de takip edilecek bilançolar arasında bulunuyor

2 MACD (-3530) - Akbank (, 5.0, 4.0, 5.6, +0.) ,40 Direnc x AKBNK Son 3 haftadır yükseliş kanalının üzerinde hareket eden hisse Cuma gününü 5,65 ten tamamladı. Hissede 5 haftalık ağırlıklı ortalamasının (5, 08) seviyesine yükseldi. Ekim ayından gelen düşüş trendini aşan hissede orta vadeli direnç bölgesi MACD nin haftalık bazda alım sinyali üretmiş olması orta vadeli teknik görünüm açısından olumlu. Olası satışlarda 5, bölgesinin destek olarak izlenmesini önermekteyiz. Yukarı yönde ise önemli dirençler 0 seviyelerinde bulunmaktadır. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: MACD ( ) Aksigorta (2.7, 3., 2.6,, +0.3) - 3,30 Direnc 2,40 Destek AKGRT Geçen hafta gelen hızlı alımlarla hisse orta vadeli düşen kanalın üzerinde harekete başladı ve hisse Cuma gününü 3,04 ten tamamladı. 5 haftalık ağırlıklı ortalama seviyesi olan 2,70 üzerinde hareket etmesi orta vadeli görünüm açısından olumlu. Geri çekilmelerde bu seviyenin stop-loss olarak alınmasını öneriyoruz. Hissede ekim ayından gelen düşüş trendinden çıkılması için de 3.30 direncinin aşılması gerekiyor. Bu haftaki önemli destek ise 2.70 de bulunmaktadır. 2 1 MACD ( ) Bagfaş (, 78., 72.,, +) , , x10 x A M ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: BAGFS Geçen haftayı bandında geçiren hisse haftayı 70 den tamamladı. Hissede yükseliş trendinin sürmesi için 70 nin (yükselen kanal direnci) aşılması gerekmektedir. Bu seviyenin aşılamaması durumunda kar satışlarının etkisi görülebilir. Haftalık bazda önemli destek seviyeleri, 70 (5 haftalık ağırlıklı ortalaması) ve 60 de (22 haftalık ağırlıklı ortalama) bulunmaktadır. Kısa ve orta vadeli teknik görünümü pozitif olan hissede bu hafta yükseliş trendinin etkisi artabilir. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: 80-90

3 MACD (-6812) Doğan Holding (, 0.6,, 0.6, +) , , x DOHOL Hafta içinde gelen alımlarla hisse 22 haftalık ağırlıklı ortalaması olan 0,56 nın kırılması ile orta vadeli görünümünde düzelme başladı. Cuma gününü ise 0.62 den kapattı. Hissenin 5 haftalık ağırlıklı ortalaması ise 4 seviyesinde bulunmaktadır. Olası düşüşlerde bu seviye (4) stop-loss olarak izlenmelidir. Haftalık bazda MACD göstergesi ise sıfır çizgisinin altında pozitif sinyalini sürdüryor. Bu hafta direnç bölgesinin geçilmesi durumunda orta vadeli düşen kanal direnci 0.70 hedeflenebilir. ALIM BÖLGESİ: 0,50-0,46 SATIM BÖLGESİ: 0,65-0,70 MACD ( ) Doğan Yayın Hol. (, 0.6,, 0.6, +0.) 1, DYHOL Geçen hafta beklentilerimiz doğrultusunda yükseliş ataklarına geçti.. Cuma günü kapanışı 0.66 oldu. Önceki hafta 5 haftalık ağırlıklı ortalaması olan 2 nin, kırılmasının ardından bu hafta da 22 haftalık ağırlıklı ortalamasının denk geldiği 8 üzerinde harekete başlaması orta vadeli görünüm açısından olumlu. Olası düşüşlerde bu hafta 0,58 stop-loss olarak izlenmesini önermekteyiz. Bu hafta 8 üzerindeki hareketin sürmesi durumunda hedef direnç bölgesi olabilir. x ALIM BÖLGESİ: 0,52-0,48 SATIM BÖLGESİ: 0,69-0,74 MACD (-9655) - - Ereğli Demir Çelik (3.2,,,, +0.3) 4, EREGL Son 4 haftadır bandında hareket eden hisse geçen hafta gelen alımlara bu bandı yukarı yönde kırdı. Hissenin 5 haftalık ağırlıklı ortalaması olan 3,23 ün ve 22 haftalık ağırlıklı ortalamasının denk geldiği 3,46 nın aşılmış olması teknik açıdan olumlu. Haftalık bazda MACD aşırı satım bölgesinde pozitif yönde hareket ediyor. Gösterge konumlarındaki geçen haftaki toparlanma nedeniyle bu hafta 4,00 hedef direnç olabilir A M ALIM BÖLGESİ: 3,46-3,30 SATIM BÖLGESİ:

4 Garanti Bankası (2.0, 0000,, 2.9, +0.3) 3,50 x0 x A M GARAN Yükseliş trendini güçlendiren hissede haftalık bazda hareket bandı 2,54-3,00 aralığında gerçekleşti. Son 3 haftadır Ocak ayında başlayan düşen kanalın üzerinde hareket ediyor. Haftalık bazda RSI ın ve MACD in al sinyallerini sürdürmesi de yükselişi destekliyor. Hissede son 2 haftadır gelen alımların etkisiyle 5 haftalık ağırlıklı ortalama 2.60, 22 haftalık ağırlıklı ortalama 2.33 seviyelerine yükseldi. Bu hafta 0 üzerinde hareketin sürmesi durumunda bölgesi hedef olabilir. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: MACD ( ) İş Bankası (C) (3.9, 4.2, 3.8, 4.2, +0.) , x x 2004 A M MACD ( ) Koç Holding (2.4, 2.6, 2.3, 2.6, +0.) x 1000 ISCTR Orta vadeli düşen kanal direncinin denk geldiği 4.28 geçmeye çalışan hissede Cuma kapanışı 4.26 oldu. Orta vadeli düşen kanal direncine oldukça yakın kapatan hissede kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım bölgesine ulaştı. Olası gerilemelerde 5 haftalık ağırlıklı ortalama 3,84 destek olarak izlenebilir. Haftalık bazda MACD göstergesi sıfırın altında (satım bölgesinde) pozitif yönde hareketine devam etmektedir. Hissede 4.28 üzerinde hareket başlaması durumunda 0 seviyeleri hedef olabilir. Aşağı yönde ise bölgesinden tepki alımları gelebilir. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: KCHOL Son 4 haftadır yükseliş trendini sürdüren hissede haftalık kapanış 2.64 oldu. Önceki hafta 5 haftalık ortalama seviyesi olan 2.41 in kırılması ile artan alımların etkisi ile geçen hafta yükseliş trendinin etkisi arttı. Hissede 22 haftalık ortalama ise 2.30 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik göstergelere bakıldığında RSI ve 22 günlük stochastic'in aşırı alım bölgesine ulaştığı ve bir düzeltme hareketinin gelebileceği sinyali vermektedir. Haftalık bazda 2,30 2,20 aralığına gerilemelerde tepki alımları gelebilir. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ:

5 Kardemir (D) (, 0.0,, 0.0, +) , , x Sabancı Holding (3.2, 3.6, 3.,, +0.3) Şişe Cam ( , 1.1,, 1.1, +) KRDMD Geçen hafta içinde en yüksek 0,60 seviyesini test eden hissede haftalık kapanış da 0,0,60 seviyesinden gerçekleşti. 5 ve 22 haftalık ağırlıklı ortalamaların denk geldiği 1 seviyesinin son 3 haftadır üzerinde hareket eden hissede yükselişin etkisi sürebilir. Orta vadeli gösterge MACD sıfırın altında (satım bölgesinde) pozitif yönde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde önemli dirençler 0.64 ve 0.70 seviyelerinde bulunuyor. Bu haftaki önemli destekler 7 ve 5 de bulunuyor. ALIM BÖLGESİ: 7-0 SATIM BÖLGESİ: SAHOL Son 5 haftayı yükselişle kapatan hisse haftayı 3,54 seviyesinden kapattı. Orta vadeli düşen kanal direnci 3.36 nın kırılması ile yeni bir yükseliş trendi başladı. Bundan sonraki önemli trend direnci 3.66 da bulunmaktadır. Bu seviyenin kırılması yükselişin sürmesi için çok önemlidir. MACD göstergesi sıfırın altında pozitif seyrini devam ettirmektedir. Hissede olası satışlarda 3.36 seviyesine doğru geri çekilme olabilir. Bu desteğin kırılması durumunda ise 5 haftalık ağırlıklı ortalaması 3.14 seviyesi destek olarak izlenebilir. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: SİSE Geçen hafta 6-1,16 bandında hareket eden hissede Cuma kapanışı ise 1.14 oldu. Son 2 haftadır Ağustos ayından gelen düşen kanal direncinin üzerinde hareket etmektedir. Hissede, MACD sıfırın altında (Satım bölgesinde) pozitif yönde hareket etmektedir. Hissenin 5 haftalık ağırlıklı ortalaması 1,07 seviyesine yükselmiştir. Hissede olası gerilemelerde 7 nin stop-loss olarak izlenmesini önermekteyiz. Orta vadeli düşen kanal direncinin üzerinde hareketin sürmesi direnç bölgesinin geçilmesi gerekiyor. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ:

6 MACD (4371) Turkcell (8.3,, 0000, 8.1, -0.) TCELL Şubat ayında 5 in görülmesi başlayan satışların etkisi geçen hafta 7.75 seviyesinde destek buldu. Ve hissede haftalık kapanış 8.40 oldu. 5 haftalık ağırlıklı ortalama 7.90 seviyesine gerilemiştir. Hissenin 5 haftalık ağırlıklı ortalamasının yukarı yönde kırması ve 22 haftalık ağırlıklı ortalamasından (8.40) haftayı tamamlaması orta vadeli görünüm açısından olumlu. Haftalık bazda 8.25 korunduğu sürece direnç bölgesi denenebilir x0 x A M J J A S O N D 2005 A M J J A S O N D 2006 A M J J A S O N D 2007 A M J J A S O N D 2008 A M J J A S O N D 2009 A M ALIM BÖLGESİ: 0-0 SATIM BÖLGESİ: , MACD ( ) Tüpraş (14., 14., 13., 14., +00) TUPRS Haftalık hareket bandı 13,40-14,90 olan hissenin haftalık kapanışı ise 14,60 seviyesinden gerçekleşti. MACD göstergesinin sıfır çizgisinin altında pozitif yöndeki hareketinin sürmesi olumludur. Hisse 5 haftalık hareketli ortalaması 14,30 seviyesini koruduğu sürece yükseliş denemelerinin etkisi sürebilir. Yukarı yönde 10 direncine doğru olası yükselişlerde ise kar satışları etkili olabilir. 1 1 A M ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: MACD ( ) Türk Hava Yolları (0000, 7.0, 0000, 7., +0.4) THYAO Haftayı yükseliş trendini ile geçirdi. Hafta içinde en yüksek 7.70 seviyesini gören hissenin haftalık kapanışı 7.40 oldu. Hissede pozitif görünüm sürüyor. Geri çekilmelerde 5 haftalık ortalaması olan 6,80 ve 22 haftalık ortalaması olan 6,20 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Göstergelerden MACD de pozitif yöndeki hareketin sürmesi olumlu. Bu hafta 0 üzerinde kalıcı hareketin başlaması yükseliş trendinin sürmesi için çok önemlidir. Yukarı yönde haftalık hedef ise bölgesidir A M J J A S O N D 2005 A M J J A S O N D 2006 A M J A S O N D 2007 A M J J A S O N D 2008 A M J J A S O N D 2009 A M J ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: 0 8,45

7 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Stochastic Oscillator ( ) Türk Telekom (3.8, 4.1, 3.8, 4.1, +0.3) 2008 June July August September October November December 2009 February March April May June x TTKOM Geçen hafta 3.84 de destek bulan hisse yönünü yukarı çevirdi. Hissede Cuma kapanışı ise hafta içinde gördüğü en yüksek seviye olan 4.16 dan gerçekleşti. Şubat ayından bu yana geçilemeyen 4,00 seviyesinin aşılması yükseliş trendinin başlayabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca 5 haftalık ortalaması olan 3,97 seviyesinin geçilmiş olması teknik açıdan olumlu. Bu hafta olası geri çekilmelerde 0 seviyesinin korunması önemlidir. Yukarı yönde ise 0 haftalık hedef dirençdir. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: Stochastic Oscillator ( ) TAV Havalim anları (0000, 3.2, 2.9, 3.2, +0.2) 2007 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2008 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2009 Feb Mar Apr May Jun TAVHL Son 2 haftadır yükseliş ataklarına geçen hisse 2,98 3,24 aralığında hareket etti. Hisse hafta içinde gelen alımlarla 3,00 seviyesindeki direncini kırdı ve haftalık kapanış 3.22 oldu. Olası düşüşlerde 5 haftalık ortalama olan 3,02 hafta içinde stop-loss olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise haftalık hedef dirençler 0 ve 0 seviyelerinde bulunmaktadır. ALIM BÖLGESİ: SATIM BÖLGESİ: 0 0 T. Ekonomi Bank. (0.6, 0.8, 0.6, , +0.1) x TEBNK Geçen hafta haftalık bazda %19.11 lik değer kazanan hisse endeksin üzerinde getiri sağladı. Cuma kapanışı ise 0.81 den gerçekleşti. Geçen haftaki işlemlerde 22 haftalık ortalaması yukarı kıramadığını gördük. Geçen hafta içinde hissede 22 haftalık ortalaması olan 0,68 in ve ardından 0.75 deki orta vadeli direncin kırılması ile orta vadeli yükseliş trendinin etkisine girdi. Yükseliş trendinin önemli hedef direnç bölgesi bölgesidir. ALIM BÖLGESİ: 0,68 0,61 SATIM BÖLGESİ: 0,84 1,00

8 x HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MACD (-8867) Vakıflar Bankası (1.3, 1.6, 1.3, , +0.2) x M A M J J A S O N D 2007 M A M J J A S O N D 2008 M A M J J A S O N D 2009 M A M J VAKBN Yükseliş trendini geçen hafta güçlendiren hisse geçen haftayı %18.38 lik değer kazancıyla sektör ve endeksin haftalık performansının üzerinde kapattı. 5 ve 22 haftalık ağırlıklı ortalamalarının oldukça üzerinde hareket eden hissede 1.71 deki yükselen kana direncinin üzerindeki kapanış bu hafta için önemli. Geçilmesi durumunda hedef direnç bölgesi olarak görünmektedir. Hafta içinde olası satışlarda 1.40 (5 haftalık ağırlıklı ortalama) ilk destek olarak izlenebilir. ALIM BÖLGESİ: 1,40 1,20 SATIM BÖLGESİ: 1, Yapı ve Kredi Bank. (1.8, 1.9, 1.7, 1.9, +0.1) J A S O N D 2005 A M J J A S O N D 2006 A M J J A S O N D 2007 A M J J A S O N D 2008 A M J J A S O N D 2009 A M J YKBNK Geçen haftayı %7,82 lik değer kazancıyla tamamlayan hisse, 22 haftalık ağırlıklı ortalaması olan 1,77 direncinin üzerinde haftayı tamamlamayı başardı. Bu hafta içinde bölgesinin üzerinde hareketin sürmesi durumunda 2.20 hedef direnç olabilir. Aşağı yönde ise 5 haftalık ağırlıklı ortalama seviyesinin de bulunduğu önemli destek bölgesidir. ALIM BÖLGESİ: 1,76 1,65 SATIM BÖLGESİ: 2,20 2,50 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Raporun tamamı ve/veya rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, grafik, resim, analiz ve diğer sunumlar yazılı izin alınmadan hiçbir yere yollanamaz, yazılı veya görsel basın, yayın ve finans sektörü veri, haber dağıtım organlarında yayınlanamaz.