TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 30 Kasım 2017

Transkript

1 30 Kasım 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Dalgalı eğilime karşın dün zayıf tepki alımlarının ön planda olduğu BİST-100 endeksinde gün sonunda kapanış %0.2 lik yükselişle 102,341 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %24 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 34 tanesi değer kazanırken, 61 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. 102, ,000 bandında gün içi sıkışmanın öne çıktığı endekste seans içerisinde 102,000 bölgesinin (ikincil destek bölge 101,000) korunması halinde zayıf tepki alımlarının gündemde kalabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda ilk direnç seviyeyi 103, ,100 bölgesi olarak öngörürken söz konusu bölgenin aşılması halinde tepki alımlarıyla 104,000 seviyesine yönelim sağlanabileceğini düşünüyoruz. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH FINANS YAT TACIRLER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM AK YATIRIM MERRILL LYNCH UBS MENKUL TEB YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ECILC 4,11 4,04 4,01 4,14 4,14 4,21 4,24 4,31 MGROS 22,46 22,07 21,54 22,99 22,90 23,38 23,91 24,30 TATGD 4,40 4,32 4,24 4,48 4,46 4,56 4,64 4,72

3 VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Düne yataya yakın bir eğilimle başlayan endeks kontratta 126, ,000 bandındaki dalgalanma sonunda kapanış 127,100 seviyesinden gerçekleşti. Güne yatay eğilimle başlanmasını beklediğimiz kontratta taban oluşumu potansiyeline karşılık 128, ,500 bölgesi (130, ,700 ikincil direnç bölge) aşılmadıkça toparlanmanın yeni bir ivme kazanmasını beklemiyoruz. Öte yandan 126,500 destek bölgesi korundukça zayıf tepki alımları ön planda kalmaya devam edebilir. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 3089 GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 2231 IS YATIRIM YAPI KREDI YAT UNLU MENKUL TACIRLER YATIRI 1062 GLOBAL MENKUL -893 MEKSA YATIRIM 933 CREDIT SUISSE -693 Diğer 1456 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL BGC PARTNERS ME 821 DEUTSCHE SEC ALAN YATIRIM ME 667 YAPI KREDI YAT Diğer 3203 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Parite 3,94 üzerinde dengeleniyor. Piyasanın iki eşiği olduğunu yineliyoruz; bunların birincisi tabanda 3,87/88 bölgesi, sonrasında ise 3,94 bölgesi. 3,94 üstündeki kapanışlarla bu alanın artık yeni taban, yani ara destek bölgesi olabileceğini değerlendiriyoruz ve ilk satış baskısının 4,02/04 aralığında oluşmasını bekliyoruz. Satış bazlı senaryolar için, son iki aylık rallinin söndüğünü netleştirebilmemiz açısından 3,87 altında bir kapanış görülmeli. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimin gittikçe dikleşmesi, oynaklıktaki aşırılık ve momentumdaki düşüş nedeniyle alış pozisyonlarının artık daha riskli olduğunu not ediyoruz. 3,94 gözetilerek alış yapılabilir. 3,94 altında piyasanın 3,87 denemesi yapmasını bekleriz ve aceleci davranmak istemeyiz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 390 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI AK YATIRIM GARANTI YAT GCM MENKUL KIYM DENIZ YATIRIM ING MENKUL TURKISH YAT OYAK YATIRIM Diğer 7839 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT IS YATIRIM GARANTI BANKASI TEB YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT TACIRLER YATIRI DENIZ YATIRIM FINANS YAT OSMANLI YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 486 DENIZ YATIRIM -686 IS YATIRIM 262 SANKO YATIRIM M -555 AK YATIRIM 230 GARANTI YAT HSBC YATIRIM 200 ZIRAAT YAT GCM MENKUL KIYM 160 ATA YATIRIM -86 Diğer 545 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 7241 GARANTI YAT MEKSA YATIRIM 2781 OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 1090 TEB YATIRIM -841 AK YATIRIM 1017 SANKO YATIRIM M -620 ATA YATIRIM 516 TACIRLER YATIRI -579 Diğer 1469 Diğer -1974

5 VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,60 üstünde kalmaya devam eden parite yeniden 4,70 civarında kendine yeni alıcı buluyor üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile piyasa aşırı kalmaya devam edebilir. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,61 artık yeni destek ve altında 4,55 var. İlk direnç ise 4,71, sonrasında ise 4,79. Piyasa 1,1850 etrafında savruluyor. Aynı zamanda 55 ve 100 günlük ortalamaların da korunduğunu görüyoruz. Ortalamalar sağlıklı, RSI civarında güçlü, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu sonraki direnç, satış baskısı görülebilir, ise ilk destek altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm hafif pozitif. Yüksek volatilitede hareket eden parite 1280 ile 1290 dolar arasında dalgalanıyor. Ağır satışlar sonrası alıcıların piyasayı tutması ve her satışı alış fırsatı olarak değerlendirmesi pozitif ilk direnç, sonrasında 1305 var. Görünüm yatay, pozitif. Güvenli alışlar için 1295 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir. Kapanış itibariyle fiyat üç ortalamasının arasında kaldı, RSI osilatöründeki ivmeyle beraber düşünüldüğünde bu görüntüyü dayanıklı buluyoruz. Alıcıların çok fırsatı olacak.

6 30 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ