Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 81, BIST-Banka 139, İşlem Hacmi TL mn 5, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ECZYT 8.91 VESBE GARAN 1,147 ALGYO 8.24 AYGAZ HALKB 478 DEVA 6.15 ULKER VAKBN 342 BIZIM 5.49 AFYON ISCTR 302 KIPA 4.60 SAHOL THYAO 278 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 11:50 Eki. Markit PMI Bileşik Almanya 11:55 Eki. Markit/BME PMI Bileşik AB 12:00 Eki. Markit PMI Bileşik İngiltere 12:30 Eki. Markit PMI Bileşik 53.3 AB 13:00 Eyl. ÜFE - Aylık % -0.50% -0.80% Türkiye 14:30 Eki. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru ABD 15:00 30 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) -3.50% ABD 16:15 Eki. ADP İstihdam Raporu 180 Bin 199 Bin ABD 16:30 Eyl. Dış Ticaret Dengesi $ Mlr $ Mlr ABD 17:45 Eki. Markit PMI Bileşik 54.5 ABD 18:00 Eki. ISM Hizmet Endeksi Dünya Endeksleri TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 48, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Kasım 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı bir seyirle başlayabilir. Bugün ABD'de TSİ 18:00'de FED Başkanı Yellen Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak. Konuşmanın resmi başlığı finansal regülasyon, ancak kanun yapıcılar Yellen'a her soruyu sormakta serbest. Ayrıca New York FED Başkanı William C. Dudley, New York'ta TSİ 22:30'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve FED Başkan yardımcısı Stanley Fischer, TSİ 03:30 civarında, Washington'da bir etkinlikte konuşacak. Yellen, Dudley ve Fischer'ın yapacakları konuşmalarda, işgücü piyasasında ılımlı iyileşmenin sürmesi durumunda, Aralık ayında faiz artırımına gitme konusunda hazır olduklarına yönelik birlik mesajı verebilirler. Bu üçlünün konuşmaları, FOMC'u 28 Ekim'de yaptığı beklenmedik, faizin artırılabileceğini işaret eden açıklamadan sonra gerçekleştirilecek. Ayrıca Cuma günü ABD de açıklanacak olan kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün piyasaların gözü ADP istihdam raporunda olacak. Bugün yurt içi ekonomi gündeminde reel efektif döviz kuru verisi izlenirken, EREGL, TOASO ve CCOLA'nın 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor. Ayrıca Moody's 9. Türkiye Kredi Riski Konferansı'nı düzenleyecek. Avrupa borsaları enerji ve emtia üreticisi şirketlerdeki değerlenmeyle rallisini sürdürdü. Stoxx Europe 600 kapanışta %0.43 arttı. Böylece endeks 29 Eylül'de gördüğü dip seviyeden bu yana %12 yükseliş kaydetti. Bu artışta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Aralık ayında ek teşviği değerlendireceklerini belirtmesi etkili oldu. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi %0.3, Fransa'da CAC 40 %0.4 yükselirken Alman DAX Endeksi yatay kapandı. ABD hisse senetleri ise dün enerji sektörü öncülüğünde yükselişler gösterdi. ABD'de fabrika siparişleri Eylül'de %1 düşüş ile ikinci ayda da geriledi. Bu düşüşte, güçlü dolar ve enerji şirketlerinin harcama kesintilerinin imalat sektörü üzerinde yarattığı baskı etkili oldu. Beklenti %0.9 düşüştü. Ağustos siparişlerindeki düşüş ise %1.7'den %2.1'e revize edildi. Siparişler bu dönemde Aralık 2014'ten bu yana en kötü performansını göstermişti. Seçim sonuçlarının tek parti iktidarına işaret etmesiyle oluşan iyimserliğin hemen ardından hükümet kanadından başkanlık sistemine yönelik gelen açıklamalar ve yeni ekonomi yönetimine ilişkin endişeler gün içinde piyasaya negatif yansıdı. Seçim sonuçlarının ardından önceki gün TL dolar karşısında %5'lik değer kazanırken, kur dün 2.84'ün üzerine çıktı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 780 puan düşerken, %0.93 değer kaybetti. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi %3.69 ile "bilişim", en fazla değer kaybeden sektör endeksi ise %2.11 ile "gıda, içecek" oldu. Ekim ayında TÜFE beklentilere paralel aylık bazda %1.55 yükseldi ve yıllık olarak baz etkisinin katkısıyla Eylül ayındaki %7.95 ten %7.58 e geriledi. Çekirdek enflasyon (I endeksi) Ekim'de aylık bazda %2.22 ile Mayıs 2008'den bu yana en yüksek oranda arttı, yıllık bazda ise Eylül ayındaki %8.23 seviyesinden Ekim ayında %8.92 seviyesine yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 2014 yılı Kasım ayından sonraki en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Yıllık enflasyon ve çekirdek enflasyon arasındaki makasın açılıyor olması dikkat çekiyor. Ekim ayında giyim ve ayakkabı grubu fiyatları bir önceki aya göre %11.43 artış göstererek en fazla artışı gösteren grup oldu. Böylece giyim ve ayakkabı grubu aylık enflasyona 0.8 puan ile en yüksek artış yönlü katkıyı yapan grup oldu. Ulaştırma grubu ise bir önceki aya göre %1.40 artarak en yüksek artış gösteren ikinci grup oldu.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün 105,000 puan seviyelerinde konsolide olmaya çalıştı, kritik 104,500 desteğinin üzerinde kalmayı başaran kontratlar, bir önceki günkü kapanışına göre 625 puan düşüşle 104,600 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 13,441 kontrat artışla 260,343 sayısına ulaştı. Endeks 30 kontratları için bugün de önemli seviye 104,500 puan desteği olacaktır şeklinde düşünmekteyiz, bu seviye aşağı yönlü kırılırsa kontratlar 103,000 puan desteğine kadar geri çekilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 105,500 ve 107,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1215S F_TRYEUR1215S F_XAUTRYM1215S Sabit Getirili Piyasalar Seçim sonuçlarının tek parti iktidarına işaret etmesiyle oluşan iyimserliğin hemen ardından hükümet kanadından başkanlık sistemine yönelik gelen açıklamalar ve yeni ekonomi yönetimine ilişkin endişeler dün gün içinde piyasaya negatif yansıdı. Dün sabah / seviyesinde olan dolar/tl, 'e kadar yükseldi. Borçlanma Araçları Piyasası nda dün gerçekleşen seansta, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi spot piyasada yüzde 9.88 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise gerçekleşmedi. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.56, valörlü işlem ise yüzde 9.64 seviyelerinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri ATAGY Ata G.M.Y.O. Kapanış, TL 2.55 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.01 Ata GYO, 50 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracı için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na tarihinde başvurdu. SPK tarafından 26 Ekim 2015 tarihinde onaylanan ihraç planına göre şirket, ilk etapta 20 milyon TL lik tahvil satışı yapmayı planlıyor. F/ K 7.33 PD/ DD 1.77 BRSAN Borusan Mannesmann Kapanış, TL 6.44 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.62 Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesinde Borusan Mannesmann liderliğindeki BNE Konsorsiyumu -lojistik dahil- 80 milyon dolarlık ek sipariş aldı. Böylece, BNE Konsorsiyumu'nun toplam sipariş rakamı 500 mn$'ı aşmıştır. F/ K PD/ DD 0.80 DOAS Doğuş Otomotiv Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.15 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Çevre Koruma Ajansı ndan (EPA) yapılan açıklamaya göre, Volkswagen başka bazı modellerde ABD kanunlarının izin verdiğinin üzerinde yüksek emisyonları gizlemek için yasadığı bir yazılım kullandı. EPA VW in 3 litre dizel motorlu bazı araçlarına ABD emisyon testlerini geçmesi için bir cihaz yerleştirdiğini söyledi. Bundan etkilenen modellerin 2014 model Touareg, 2015 model Porsche Cayenne, 2016 model A6 Quattro, A8, A8L ve Q5 olduğu kaydedildi. Volkswagen suçlamaları reddetti ve böyle bir cihaz kullanmadıklarını belirtti. Şirket projelerinden İstanbul İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspak)'nde ,90 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, yüklenici ile yapılan ile protokole göre Artarak ,30 TL'ye çıkmıştır. F/ K PD/ DD FINBN Finansbank Kapanış, TL 6.30 Piyasa Değeri, Mn TL 19, Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL National Bank of Greece, Finansbank'ın satılması için başlatılan süreçte göreceli olarak ileri bir aşamaya gelindiğini ancak satışın yıl sonundan önce tamamlanamayacağını bildirdi. F/ K PD/ DD 2.16 PNSUT Pınar Süt Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.40 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın okul sütü ihalesinde en düşük teklifi Dimes-Pınar Süt grubu vermiş olup, ihale sonuçlarının açıklanmasını takiben açıklama yapılacağı bildirilmiştir. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri TCELL Turk c ell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 26, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz uluslararası pazarlarda yatırım iştahlarının devam ettiğini açıkladı. Kuru öz ayrıca 4G'den sonra paketlere zam gelmeyeceğini ve 5G'yle ilgili hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi. Kaynak: Bloomberght F/ K PD/ DD TKNSA Tek nosa İç v e Dış Tic aret Kapanış, TL 6.77 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.22 F/ K - PD/ DD ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.66 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K - PD/ DD Sevil Sabancı, 5 milyon 734 bin 598 TL nominal tutarlı Teknosa payının payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu. Şirketin % 100 hissesine sahip olduğu Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisans başvurusundaki kurulu gücün yapılan kaynak aramaları ve değerlendirmeler neticesinde 30 MW'dan 50 MW'a yükseltilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri HSBC'nin Türkiye birimine teklif verenler arasına, Fiba Holding'in de katıldığı belirtiliyor. Daha önce Fibabank'ın satış sürecindeki bir diğer banka olan Finansbank'la da ilgilendiği öne sürülmüştü. HSBC'nin Türkiye biriminin satışı için Fiba'nın yanı sıra Garanti, Yapı Kredi ve ING'nin adı geçiyor. Son tekliflerin bu ay sonuna kadar verilmesi bekleniyor. Kaynak: businessht.com Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,20 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,74 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,58 artış gösterdi. TÜFE de (2003=100) 2015 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,69 artış gerçekleşti. TESK ve TŞOF'un Hazine'ye yaptığı başvuru sonucu, ticari araçların zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçildiği bildirildi. Kaynak: ntvpara.com Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2016'da çeşitli vergi, harç ve cezalar yüzde 5,58 olan yeniden değerleme oranında artacak. Kaynak: Milliyet ODD verilerine göre perakende satışlar toplamı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3.48 düşüş göstererek 64,255 adet gerçekleşti. Ekim 2015 te otomobil satışları 2014 ün aynı ayına göre %5.63 düşerek 47,954 adet, hafif ticari satışları yıllık %3.44 artarak 16,301 adet olarak gerçekleşti yılı ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %34.7 artarak adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31.4 artarak 548,859 adete yükselirken, hafif ticari pazarı %45.6 oranında artarak 178,384 adete ulaştı. Ekim de yıllıklandırılmış toplam satışlar ise 954,853 adede geriledi. Pozitif- FROTO nun Ekim otomobil satışları 2,935 (y/y +%15.05, a/a +%2.19) adet olarak açıklandı. Bu segmentteki pazar payı Ekim de geçen yıla göre 1.10 puan artarak, önceki aya paralel %6.12 oldu. Hafif Ticari segmenti satışları Ekim de 5,167 (y/y +% 15.67, a/a -%1.77) adet olarak açıklandı. Ekim de hafif ticaride pazar payı geçen yıla göre 3.35 puan, önceki aya göre 0.64 puan artarak %31.70 olarak gerçekleşmiştir. Toplam pazar içindeki payı ise geçen yıla göre 2.07 puan artarak, önceki aya göre 0.09 puan azalarak %12.61 oldu. Negatif Ekim de TOASO nun otomobil satışları 2,927 (y/y -%13.71, a/a -%18.45) adet ile Ocak ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Otomobil segmentindeki pazar payı Ekim de geçen yıla göre 0.57 puan, önceki aya göre 1.52 puan azalarak %6.10 oldu. TOASO nun hafif ticari satışları Ekim de 3,790 (y/y -%4.29, a/a -%1.69) gerçekleşti. Bu segmentteki pazar payı geçen yıla göre 1.88 puan azalarak, önceki aya göre 0.49 puan artarak %23.25 oldu. Ekim de toplam pazar içindeki payı ise geçen yılın aynı ayına göre 0.59 puan, önceki aya göre 1.17 puan azalarak % oldu. Pozitif- DOAS ın otomobil satışları Ekim de 10,696 (y/y -%6.49, a/a -%2.23) adet olarak açıklandı. Otomobildeki pazar payı Ekim de geçen yıla göre 0.20 puan, önceki aya göre 0.93 puan azalarak %22.30 oldu. DOAS ın hafif ticari satışları ise 2,258 (y/y +%14.33, a/a -%17.86) adet olarak açıklandı. Şirketin bu segmentteki pazar payı geçen yıla göre 1.32 puan artarak, önceki aya göre 2.38 puan azalarak %13.85 oldu. Ekim de toplam pazar içindeki payı ise geçen yıla paralel, önceki ayın 1.22 puan altında %20.16 oldu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.