Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 21 Aralık 2017 GÜNDEM Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2017 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :50 Japonya Yabancı Tahvil Yatırımı Ara JPY487.6bn :50 Japonya Yabancı Hisse Yatırımı Ara JPY376.4bn :00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Ara :30 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı Ara USD102mn :30 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı Ara USD117mn :30 ABD GSYH Büyüme (çeyreksel değ, yıllıklandırılmış) 3Ç 3.3% 3.3% :30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları Ara bin 225bin :30 ABD Kişisel Tüketim 3Ç 2.3% 2.3% :30 ABD Çekirdek PCE (çeyreksel değ.) 3Ç 1.4% 1.4% :30 ABD FHFA Konut Fiyat Endeksi (aylık) Ekim 0.4% 0.3% :00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Aralık EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD de vergi reformu Temsilciler Meclisi nden de geçti BIST-100 (TL) 110, BIST-100 (USD) 28, BIST-30 (TL) 135, BIST-BANKA (TL) 162, BIST-SINAI (TL) 125, Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 5, Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1, SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 5, İş Bankası (ISCTR, EP) borsada işlem gören iştiraklerinin hisselerinin piyasadan satın alınması yönünde karar aldı (İştirakler için olumlu, İş Bankası için Nötr) Pegasus Havayolları (PGSUS, EÜ) Airbus Siparişi ile ilgili 25 adet uçağa ilişkin alım opsiyonun kesin siparişe dönüştürülmesine karar verdi (Nötr) Türk Telekom (TTKOM, EÜ) 200mn EUR tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalamıştır (Nötr) Değişim (%) Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1, Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 828, BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 261, Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) TL Sepet /$ $/TL /TL CDS (5 yıllık, değişim bp) Eurobond 2030 (USD, % değişim) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) Kaynak: Matriks, Bloomberg Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 24, ABD-S&P 500 2, İngiltere-FTSE 100 7, Almanya-DAX 13, Fransa-CAC 40 5, Japonya-NIKKEI* 22, Brezilya-BOVESPA 73, Rusya-MICEX 2, Hindistan-SENSEX 30* 33, Çin-SHANGAİ COMP* 3, MSCI-Dünya 2, MSCI-GOP 1, Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) Brent Spot (USD/Varil) Altın Spot (USD/Ons) 1, Kaynak: Matriks, Bloomberg * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO % 202.4% 154 5,453 SKBNK % 55.1% HALKB % 15.5% 103 3,462 KRDMD % 157.4% TUPRS % 85.7% 95 7,981 Kaynak: Matriks, Bloomberg Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr

2 EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ ABD de vergi tasarısı: ABD de vergi yasa tasarısı, Senato da onaylanmasının ardından, Temsilciler Meclisi nde de 201 e karşı 224 oyla kabul edildi. Kongrenin her iki kanadından da geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump ın imzası sonrası yasalaşacak. Tasarı, 2018 yılı itibariyle kurumlar vergisinin %35 ten %21 e indirilmesini ve gelir vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor. Ayrıca, eski Başkan Barack Obama nın zorunlu hale getirdiği sağlık sigortası da 2019 yılı itibariyle isteğe bağlı olacak. Vergi indirimlerinin, gelecek 10 yılda vergi gelirlerini 1.5 trilyon dolar azaltması bekleniyor. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ İş Bankası (ISCTR, EP, Fiyat:6.55TL, Piyasa Değeri TL29,475mn): İş Bankası, borsada işlem gören iştiraklerinin hisselerinin piyasadan satın alınması yönünde karar aldı. Karara göre, İş Bankası yönetim kurulu 2018 yılı sonuna kadar genel müdürlüğe Sise Cam (SISE, EÜ), TSKB (TSKB, EÜ), Anadolu Hayat (ANHYT, EÜ), Is Finansal (ISFIN, Not Yok), Is REIC (ISGYO, EÜ) ve Is Yatirim ( ISMEN, Not Yok) hisselerinde sermayelerinin azami %3 üne kadar piyasadan alım yapılması yönünde yetki verdi. Yorum: İş Bankası nın kararının iştiraklerde hisse fiyatlarını desteklemesini ve volatiliteyi azaltmasını bekliyoruz, dolayısıyla karar iştirak hisseleri için olumlu. İş Bankası için ise haberin etkisi nötrdür. Pegasus Havayolları (PGSUS, EÜ, Fiyat:32.88TL, Piyasa Değeri TL3,363mn) 2012 yılının Temmuz ayında verilmiş olup 57 adet A320neo ve 18 adet A321neo tipi uçaktan oluşan, 75 adedi kesin ve 25 adedi opsiyonlu olacak şekilde toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişi ile ilgili olarak 25 adet uçağa ilişkin alım hakkının (opsiyonun) kesin siparişe dönüştürülmesine karar vermiştir. Nötr Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:6.32TL, Piyasa Değeri TL22,120mn) ile Bank of China arasında 200mn EUR tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredi, ilk 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadelidir ve kredinin yıllık faiz oranı Euribor + %2,00'dir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks % 15.6% Akbank AKBNK EÜ % 9, % 17.1% 78.2% -1.1 pp Garanti Bankası GARAN , % -0.3 pp Halk Bankası HALKB EP % 3, % 16.6% 81.3% -3.5 pp İş Bankası ISCTR EP % 7, % 14.3% 74.3% -2.3 pp Vakıfbank VAKBN EÜ % 4, % 17.1% 89.8% 0.0 pp YKB YKBNK EÜ % 4, % 14.1% 53.2% -1.8 pp TSKB TSKB EÜ % % 18.3% 55.3% -0.4 pp Albaraka Türk ALBRK EP % % 9.7% 39.2% -1.2 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ % % 25.4% 60.1% -0.8 pp Avivasa AVISA EP % % 28.2% 96.8% -0.3 pp Aksigorta AKGRT EÜ % % 20.5% 70.7% -0.3 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP % % 10.7% 20.0% 0.0 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ % 11, ,998-12% 87.2% 0.8 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ % 5, ,802-35% 72.5% -0.5 pp Şişe Cam SISE EÜ % 2, ,749-7% 45.0% 0.3 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EP % 2, % 1.0 pp Halk GYO HLGYO EP % % -1.5 pp İş GYO ISGYO EÜ % % -0.6 pp Özak GYO OZKGY EÜ % % 0.0 pp Torunlar GYO TRGYO EP % % 1.7 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ Adana Çimento ADANA EP % % -0.2 pp Anadolu Efes AEFES EP % 3, % -0.1 pp Akçansa AKCNS EÜ % % -0.9 pp Aksa Akrilik AKSA EP % % -1.1 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ % % 0.3 pp Anadolu Cam ANACM EÜ % % 1.3 pp Arçelik ARCLK EP % 3, % -0.5 pp Aselsan ASELS EP % 8, % -3.3 pp Aygaz AYGAZ EÜ % 1, % -0.1 pp Bagfaş BAGFS EÜ % % -0.1 pp Banvit BANVT EP % % -1.7 pp BİM BIMAS EP % 5, % -0.7 pp Bizim Toptan BIZIM EP % % 0.1 pp Brisa BRISA EP % % -0.1 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ % % -0.5 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 2, % -0.2 pp Çelebi CLEBI EP % % 3.0 pp Çimsa CIMSA EÜ % % 0.6 pp Datagate Bilgisayar DGATE EP % % 0.2 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP % % 0.7 pp Ege Seramik EGSER EÜ % % -0.9 pp Enka İnşaat ENKAI EP % 6, % -0.4 pp Ereğli Demir Çelik EREGL EÜ % 8, % -0.8 pp Ford Otosan FROTO EP % 5, % 0.6 pp Gübretaş GUBRF EP % % -7.8 pp Indeks INDES EÜ % % 3.9 pp Kardemir (D) KRDMD EP % % 1.6 pp Kordsa Global KORDS GG % -0.9 pp Logo LOGO EP % % 0.4 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ % % 2.9 pp Mardin Çimento MRDIN EP % % 0.1 pp Migros MGROS EÜ % 1, % -8.4 pp Odas Enerji ODAS EÜ % % 0.5 pp Otokar OTKAR EA % % 0.9 pp Petkim PETKM EP % 2, % 4.1 pp Pegasus PGSUS EÜ % % 0.6 pp Soda Sanayii SODA EP % 1, % -2.8 pp Tat Konserve TATGD EÜ % % -2.7 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ % 2, % 1.2 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ % 1, % 0.4 pp Teknosa TKNSA EÜ % % -0.5 pp Turkcell TCELL EÜ % 8, % 1.1 pp Türk Hava Yolları THYAO EP % 5, % 14.6 pp Tofaş TOASO EP % 4, % -0.2 pp Trakya Cam TRKCM EÜ % 1, % -0.4 pp Türk Telekom TTKOM EÜ % 5, % -0.4 pp Türk Traktör TTRAK EP % 1, % -1.1 pp Tüpraş TUPRS EÜ % 7, % -0.2 pp Ülker ULKER EÜ % 1, % 0.1 pp Ünye Çimento UNYEC EP % % 0.0 pp Vestel Elektronik VESTL EP % % -2.0 pp Yatas YATAS EÜ % % -1.5 pp Zorlu Enerji ZOREN EÜ % % 0.2 pp BİST-100 XU , ,067 12% 180,657 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :50 Japonya Yabancı Tahvil Yatırımı Ara JPY487.6bn :50 Japonya Yabancı Hisse Yatırımı Ara JPY376.4bn :00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Ara :30 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı Ara USD102mn :30 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı Ara USD117mn :30 ABD GSYH Büyüme (çeyreksel değ, yıllıklandırılmış) 3Ç 3.3% 3.3% :30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları Ara bin 225bin :30 ABD Kişisel Tüketim 3Ç 2.3% 2.3% :30 ABD Çekirdek PCE (çeyreksel değ.) 3Ç 1.4% 1.4% :30 ABD FHFA Konut Fiyat Endeksi (aylık) Ekim 0.4% 0.3% :00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Aralık :00 Türkiye Konut Satışları Kasım bin :00 Türkiye Konut Satışları (yıllık) Kasım % :30 İngiltere GSYH (çeyreksel değ.) 3Ç 0.4% 0.4% :30 İngiltere GSYH (yıllık) 3Ç 1.5% 1.5% :30 ABD Kişisel Gelirler Kasım 0.4% 0.4% :30 ABD Kişisel Harcamalar Kasım 0.5% 0.3% :30 ABD PCE (yıllık) Kasım 1.8% 1.6% :30 ABD Çekirdek PCE (yıllık) Kasım 1.5% 1.4% :30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Kasım 2.1% -0.8% :30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri Kasım 0.5% 0.9% :00 ABD Yeni Konut Satışları Kasım 651bin 685bin :00 ABD Yeni Konut Satışları (aylık) Kasım -5.0% 6.2% :00 ABD Michigan Üni. Güven Endeksi Aralık LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

6 EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6