PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA...

Transkript

1 PERSONEL YÖNETİMİ 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA PROGRAMA GİRİŞ SİSTEM PARAMETRELERİ ŞİRKET PARAMETRELERİ Genel Parametreler (116111) Çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) Departman Tanımı (116120) SGK tanımı SGK tanımları (116130) SGK Kartları Yönetimi (116135) İŞKUR Tanımları (116131) Görev Tanımları (116140) Bölge Tanımları (116195) Sendika Tanımları (116150) YASAL PARAMETRELER Yasal Parametreler (116215) Nema Oranları (116260) TAHAKKUK AY VE NO DEĞİŞTİR (116300) SİCİL İŞLEMLERİ KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI PERSONEL SİCİL KARTLARI (111100) PERSONEL SİCİL KARTLARI (111100) AİLE FERTLERİ TANITIM KARTI (111102) PERSONEL BORÇ VE DEVİR TANIMLAMALARI (111600) İŞTEN AYRILAN PERSONELİN SİCİL KARTLARI (111200) CARİ PERSONEL TANITIM KARTI (041440) MUHASEBE GRUP VE KOD TANITIMI (111300) PERSONEL DURUM KARTLARI (111400) İZİN FORMU (111500) SİCİL KARTLARI TOPLU DEĞİŞİKLİK (111700) İŞSİZLİK SİGORTASI TOPLU DEĞİŞİKLİK (111800) PERSONEL KİMLİK KARTLARI DÜZENLEME VE YAZDIRMA (111900) PERSONEL BELGE TANIMLARI (111930) PERSONEL BELGE DETAY TANIMLARI (111931) PUANTAJ VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ PERSONEL PUANTAJ KARTLARI (112100) PERSONEL TOPLU PUANTAJ İŞLEMLERİ (112200) PERSONEL PUANTAJ ÖN DEĞER GİRİŞİ (112300) PKDS DEN BİLGİ AKTARIMI (112400) EXCEL'DEN BİLGİ AKTARIMI (112410) PERSONEL PUANTAJ YENİLEME (112500) PERSONEL PUANTAJ SİLME (112600) TAHAKKUK KESİNLEŞTİRME (112700) KESİNLEŞMİŞ TAHAKKUK İPTALİ (112800)

2 7 AVANS TALEP İŞLEMLERİ AVANS TALEP EVRAĞI (047800) AVANS TALEP OPERASYONLARI (113710) İZİN YÖNETİMİ İZİN FORMU (111500) İZİN TALEP FORMU (111510) İZİN TALEP YÖNETİMİ (112952) PERSONEL İZİN TABLOSU (CHART) (113610) İZİN RAPORLARI Hakediş raporu (113341) İzin defteri basımı (113342) Personel devam çizelgesi (113343) İzinli personel (113344) Detaylı izin raporu (113345) PERSONEL DEVAM KONTROL YÖNETİM PERSONEL DEVAM KONTROL GİRİŞ (111920) VARDİYA TANITIM KARTI (111922) TAKVİM TANITIM KARTI (111923) TAKVİMLİ VARDİYA TAKİP FORMU (111924) PERSONEL DEVAM YÖNETİMİ (111925) PERSONEL DEVAM KONTROL (CHART) (111926) PERSONEL DEVAM TEXT İMPORT (111928) PERSONEL DEVAM LİSTESİ (111921) PERSONEL DEVAM KONTROL RAPORU (111927) YÖNETİM PERSONEL KARTLARI YÖNETİMİ (111101) PERSONEL İZİN FORMU YÖNETİMİ (112951) PERSONEL TAHAKKUK YÖNETİMİ (112950) PERSONEL TAHAKKUK İZLEME (112960) PERSONEL MAAŞ DEĞİŞİMİ İZLEME EKRANI (112961) PERSONEL GİRİŞ/ÇIKIŞ HAREKETLERİ VE MAAŞLARI İZLEME EKRANI (112962) PERSONEL BELGE YÖNETİMİ (112963) ANALİZLER PERSONEL TAHAKKUK KÜBÜ (112900) RAPORLAR RAPOR TANIMLAMA Rapor tanımlama (113500) Bordro Zarfı Tanımlama (113150) Tanımlanan Raporu Sil (113600) Yeni Tip Kullanıcı Tanımlı Raporlar Rapor Tanımlama (113501) Rapor Döküm (113502) Serbest rapor tanımlama (113503) Serbest rapor döküm (113504) BORDRO VE ZARF DÖKÜMLERİ

3 İzleme Bordrosu (113110) Ödeme Bordrosu (113120) Tahakkuk Kontrol Raporu (113130) Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü (113140) Serbest Zarf Dökümü (113160) PUANTAJ RAPORLARI Personel İcmal Raporu Toplu İcmal Raporları Tahakkuk icmal rapor (113221) Kazanç Raporu (113222) Ek Kazanç Raporu (113223) Sosyal Yardımlar Raporu (113224) Kesintiler Raporu (113225) Toplu İcmal Rapor (113226) Departman Veya Görev Sıralı Toplu Rapor (113227) İhbar Tazminatı Raporu (113230) Kıdem Tazminatı Raporu (113240) PERSONEL BAZINDA RAPORLARI Personel Durum Raporu (113310) Personel Fihristi (113320) Personel Adres Fihristi (113330) Aile fertleri listesi dökümü (113340) İşten Ayrılan Personeller Dökümü İşten Ayrılan Personel Fihristi (113351) İşten Ayrılan Personel Adres Fihristi (113352) İşe Giren Ve Çıkanların Tarih Aralıklı Dökümü İşe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri (113361) İşte Çalışanların Tarih Aralıklı Dökümü (113362) İşten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü (113363) İki tarih arası dönemsel bazda personel giriş çıkış raporu (113365) Personel Yıllık Durum Raporu (113380) Personel İşsizlik Sigortası Raporu (113390) TİCARİ HAREKET BİLGİLERİ Personel Hareket Föyü (041435) Personel Durum Raporu (045964) Personel Hesap Ekstresi (044161) Cari personel hareket föyü (041436) Cari personel bakiye durum raporu (045966) Cari personel hesap ekstresi (044162) KULLANICI TARAFINDAN TANIMLANAN RAPORLAR (113400) KULLANICI TARAFINDAN TANIMLANAN RAPORLAR(ÜCRET KARŞILAŞTIRMALI) (113450) PERSONEL İZİN TABLOSU (CHART) (113610) PERSONEL FORM TASARIMI Personel form tanımlama (113620) Personel form dökümü (113621) PERSONEL İCRA TAKİBİ İCRA DAİRELERİ TANIMLARI (118001) İCRA TANIMLARI GİRİŞİ (118002)

4 13.3 PERSONEL İCRA TANIMLARI LİSTESİ (118003) PERSONEL İCRA ÖDEMELERİ LİSTESİ (118004) PERSONEL İCRA ÖDEME EVRAĞI OPERASYONU (118005) BİLDİRGELER E-BİLDİRGE (114960) E-BİLDİRGE SİGORTALI TEKRAR İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ (114963) ELEKTRONİK VİZİTE KÂĞIDI (114964) E-BEYANNAME Muhtasar beyannamesi (114917) ve Damga vergisi beyannamesi (114931) Paketleme (114932) Internetten XML Şema Dosyası Güncelle (114933) SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA AİT BİLDİRGELER Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (EK 3) Eksik çalışma bilgi formu (114128) Sigortalı Bildirimleri Sigortalı bildirim belgesi (Ek:3) (114123) Sigortalı işe giriş bildirgesi (4/1-a-b Ek:4) (114125) İşyeri Bildirimleri İşyeri Bildirgesi (Ek:6) (114127) İşyeri Bildirgesi (4/1-a Ek:6) (114129) Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi Sigortalı için vizite kâğıdı (114970) Sigortalının eşi veya çocuğu için vizite kâğıdı (114971) Sağlık Belgesi (114972) ÖZEL GİDER İNDİRİMİ (114410) Özel gider indirimi (114410) Özel gider indirimi bordrosu (114470) Azami Fatura Hesaplaması (114450) Özel indirim dilekçesi (114460) MUHTASAR BEYANNAME Muhtasar Beyanname ( , ) Muhtasar Beyanname Entegre Kodları (114920) DİĞER BİLDİRGELER Damga Vergisi Beyannamesi (114930) İŞKUR İşgücü Çizelgesi (Aylık) (114175) Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (114950) İşten Ayrılma Bildirgesi (114700) İşsizlik Sigortası Şahıs İcmal Bordrosu (114730) Çalışma Belgesi (114740) PERSONELLERLE İLGİLİ OLARAK HANGİ BİLDİRGE NE ZAMAN DÜZENLENMELİ VE HANGİ KURUMA VERİLMELİDİR ESKİ BİLDİRGELER Emekli İşe Giriş Bildirgesi (114150) Sigortalı Bildirim Belgesi (114180) İşçi Giriş Bildirgesi (114500) İşçi Çıkış Bildirgesi (114600) İşçi Bildirimi

5 Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge (114110) Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge (114130) DÖNEMSEL İŞLEMLER TASARRUF TEŞVİK ÖDEMESİ (115100) BANKA ÖDEME EMİRLERİ Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Bankası (115211) Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler (115212) Yapı Kredi bankası Gönderilmeyenler (115213) İş Bankası İş Bankası (Eski Form) (115221) İş Bankası (Yeni Form) (115222) Halk Bankası (115230) Garanti Bankası ( ) Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni ( ) Akbank (115260) Finans Bank (115281) Koç Bank (115282) Türk Ekonomi Bankası (115283) Denizbank (115284) PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ Personel Maaş Değişiklik İşlemleri (115310) Personel Maaş Değişiklik Raporu (115320) Personel Maaş İşlemlerini Geri Al (115330) PERSONEL YÖNETIMI NE PKDS DEN İMPORT DOSYASI FORMATI

6 1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA PERSONEL YÖNETIMI Personel-Bordro Paketi; Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan tüm işyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. İş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı PERSONEL YÖNETIMI, bu özelliklerinden dolayı çeşitli sektörlerin değişik ücretlendirme prosedürlerine tam uyum sağlar. Her bilgisayar programında olduğu gibi; PERSONEL YÖNETIMI programını da kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken bazı hazırlıklar vardır. PERSONEL YÖNETIMI ni kullanmaya başlarken yapılması tavsiye edilen hazırlıklar şunlardır: 1) Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması; 2) Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve şantiye çalışanları gibi), mekan (merkez ve şube çalışanları gibi), ya da başka farklılıklar varsa bunların belirlenmesi ve personelin buna göre gruplandırılması; 3) Çeşitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması isteniyorsa bu grupların belirlenmesi; 4) Personelin amaca uygun kodlanması (bu konuya Personel Sicil Kartı anlatılırken değinilecektir). 5) Yetkili kuruluşların içinde bulunulan yıl için belirlemiş olduğu sabit bilgilerin (sigorta tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi. Şimdi programınızı hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalışalım; PERSONEL YÖNETIMI programınızı çalıştırabilmek için, öncelikle KUR9000 programından şirket açmak gerekir. Bu işlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000-Kuruluş ve Parametreler bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. PERSONEL YÖNETIMI programını kullanmaya, programınızın sistem bölümü ile başlayacaksınız. Bu bölümde firmanız bütün yönleriyle programa tanıtılacaktır. Örneğin firma parametreleri bölümünden müşavirinizin ad ve soyadını, sicil numarasını, bağlı olduğunuz gelir ve kurumlar vergi daire ve numarasını, firmanızdaki günlük çalışma saatini, sosyal yardım aylarını programa gireceksiniz. Ayrıca firmanızdaki departmanları, bağlı olduğunuz SGK şubelerini, görev tanımlarını, sendika tanımlamalarını da bu bölümden yapacaksınız. Sosyal yardımlar, ek kazançlar ve işsizlik sigortası ile ilgili parametrik tanımlamalar da sistem bölümünden yapılacak tanımlamalardan bazılarıdır. Sistem bölümü, PERSONEL YÖNETIMI ile yapacağınız işlemlerin iskeletini oluşturacaktır. Bu yüzden çok titiz bir ön çalışma sonucu bu bölüme giriş yapmanızı öneririz. Parametre girişleri yaptıktan sonra ikinci işlem sırası personel sicil işlemleri olmalıdır. PERSONEL YÖNETIMI nin Sicil menüsünde yer alan personel sicil kartından, firmanızda çalışan tüm personellerin PERSONEL YÖNETIMI ne tanıtımları yapılacaktır. Tüm sicil kartları girildikten sonra, artık sıra puantaj işlemlerine gelmiştir. Personel puantaj kartından, her personel için tek tek puantaj bilgileri girilecektir. Ortak kazançları olan personelleri toplu puantaj programından tek bir seferde girmeniz de mümkündür. Puantaj girişlerinden sonra tahakkuk kesinleştirme işlemi yapılacaktır. Bu işlemden sonra artık; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve dökümlerini alıp, gerekli inceleme ve kontrolleri yapabilirsiniz. Yıl sonlarında çalışanlara ne kadar fatura getireceğini bildirmek, getirilen faturaları programa girip her personelin almaya hak kazandığı vergi iade tutarını hesaplatmak ve bunlarla ilgili döküm almak için özel gider indirimi bölümünü kullanacaksınız. 6

7 Belirli periyotlarla SGK ya verilmesi gerekli tüm bildirge ve beyannameler PERSONEL YÖNETIMI nin Bildirgeler modülünde yer alan SGK Bildirgeleri menüsünden dökülebilir. Tasarruf teşvik fonu ile ilgili parametre girişleri ise Sistem modülü/yasal Parametreler/TTF Parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Evet, ana hatlarıyla PERSONEL YÖNETIMI ni hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıştık. Şimdi; PERSONEL YÖNETIMI ni oluşturan tüm menüleri geniş açıklamaları ve örnek ekranlarıyla birlikte incelemeye geçebiliriz. 7

8 2 PROGRAMA GİRİŞ Series 9000 programlarının sisteminize yüklenmesi, masa üstünde her bir program için kısa yol oluşturulması ve programların çalıştırılması kitabınızın KUR9000 ne ayrılan bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Programınızı çalıştırdıktan sonra karşınıza PERSONEL YÖNETIMI giriş ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir. Açıklamalarımıza, KUR9000 den çalışılacak firmanın açılmış olduğunu kabul ederek devam ediyoruz. Günün Tarihi: Bu alana çalışma gününün tarihi girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı çalıştırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini girmişseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki tarih girişi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir. Firma Kodu: Çalışmak istediğiniz firma kodunu bu alana girmelisiniz. Yalnız, daha önce KUR9000 programından çalışılacak firmanın açılmış olması gerekmektedir. İsterseniz bu alanda F10 tuşuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini görüntüye getirebilirsiniz. Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, Aşağı/Yukarı ok tuşları ile çalışılacak firma kodunun üzerine gelip ENTER basarak firma seçimini yapabilirsiniz. Çalışma Yılı: Bu alana, günün tarihi alanından girmiş olduğunuz yıl otomatik olarak gelecektir. Eğer yukarıda kodunu girmiş olduğunuz firmanın başka bir yıla ait bilgileri ile çalışacaksanız, ilgili yılı kendiniz girmelisiniz. Bu alanda gördüğünüz yıl ile çalışmak istediğiniz yıl arasında herhangi bir fark yoksa TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçmelisiniz. Kullanıcı Adı: Programlara girme yetkisi olan kişiler KUR9000/Kuruluş/Kullanıcı Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi olmayan kişilerin programlara ulaşmasını engellemektir. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz program ile kullanıcı olarak tanımlanmış kişiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir. Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için, bu alanda F10 tuşuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok tuşlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip ENTER tuşuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Giriş Şifresi: Her kullanıcı kendi şifresini bu alana girmelidir. Giriş şifresi KUR9000 programınızın kullanıcı tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır. Giriş şifresi de girildikten sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Tahakkuk Ay: Personel-bordro paketine hangi ayın işlemleri için girdiğinizi bu alanda belirteceksiniz. Örneğin şimdiye kadar 6 aylık işlemlerinizi tamamladınız ve şu anda 7. ayın işlemlerini yapacaksanız, çalışılan ay alanına da 7 girmelisiniz. Tahakkuk No: Bu alan bir ay içinde birden fazla tahakkuk yapılması gereken durumlarda kaçıncı tahakkukla ilgileneceğinizi belirttiğiniz alandır. PERSONEL YÖNETIMI nde bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapmanız mümkündür. Parçalı tahakkuk olarak adlandırdığımız bu işlemler için gerekli tanımlamalar, programa girdikten sonra sistem menüsünden yapılacaktır. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yaptıysanız, şu anda hangi tahakkuk ile ilgili işlem yapacağınızı bu alanda belirteceksiniz. Bu alana herhangi bir şey yazılmadan enter tuşuna basılarak geçildiğinde, tahakkuk no otomatik olarak 1 olacaktır. 8

9 1 den sonraki tahakkuklar için, ekranın alt tarafında Yeni tahakkuk aç Çıkış şeklinde bir mesaj belirir. Bu durumda ancak yeni tahakkuk aç mesajı seçilerek programa girilebilecektir. Tahakkuk no girildikten sonra PERSONEL YÖNETIMI ekranına ulaşılabilir. PERSONEL YÖNETIMI menüsündeki sıralama, en çok kullanılan işlemlere öncelik tanımaktadır. Standart bilgi girişi esas alındığında ya da programın yapısının anlaşılması açısından bakıldığında sistem parametreleri seçeneği ilk girilmesi gereken programlardır. Ancak bu programlarda bilgi girişinin dönemsel aralıklarla yapılacağı düşünülerek daha sık giriş yapılacak programlar menünün ilk sıralarına yerleştirilmiştir. PERSONEL YÖNETIMI programının ana menüsünde görülen seçenekleri şimdi kullanım sırası ile inceleyelim. 9

10 3 SİSTEM PARAMETRELERİ Bu bölümden, firmanızın ve firmanızdaki ücretlendirme prosedürünün iskeletini oluşturan parametrelerin girişleri yapılacaktır. Bu bölümde yer alan program parametreleri karşınıza yaygın kullanışı temel alan bilgilerle yüklü olarak gelecektir. Çoğunlukla bunlarda sadece ufak tefek değişiklikler yapmak yeterli olacaktır. Fakat bu parametrelerden bazıları firmalara özeldir. Bu yüzden bu tür parametrik alanlar boş olarak karşınıza gelecektir (Örn. Şirket parametreleri menüsünde yer alan hemen hemen tüm bölümler. Departman tanımı, SGK tanımlamaları, Görev tanımlamaları gibi...). Programınızın sistem bölümü üç ana menüden oluşmuştur. -Şirket parametreleri, Yasal parametreler, Tahakkuk ay ve no değiştir Bu menülerde yer alan programlar ile az önce değindiğimiz firmanıza özel olan bilgilerin girişi yapılacaktır. 3.1 Şirket Parametreleri Bu menü, iş kolunuzu, firmanıza mahsus özel bilgileri (departman tanımlamaları, görev tanımlamaları, sosyal yardım tanımlamaları.) çalışma şartlarınızı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunulan yıl için belirlediği limit ve oranları gireceğiniz yani kısacası PERSONEL YÖNETIMI ne firmanıza ait temel bilgilerin girileceği bölümdür. PERSONEL YÖNETIMI, bundan sonra gireceğiniz personel ve puantaj bilgilerini ücretlendirmede kullanırken bu bölümde girdiğiniz bilgileri esas alacaktır Genel Parametreler (116111) Bu program ile kullanıcılarımız; firmalarının genel yapısını, firma sahibi ile ilgili kimlik bilgilerini, çalışma saatlerini kısacası firmalarının resmi olarak yürütmesi gereken tüm ilişkilerde kullanılacak tanımlamalarını yapacaklardır. Bu tanımlamalar birkaç ekran sayfasından oluşmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın yapması gereken ekranın üst bölümünde Firma çalışma parametreleri Tahakkuk hesaplama parametreleri Özel sigorta işlemleri Tahakkuk yuvarlama parametreleri Tahakkuk görsel parametreleri Ek kazanç isimleri değiştirme Sosyal yardım isimleri değiştirme Kesinti isimleri değiştirme Diğer parametreler Başlıkları ile sıralanan her bir ekranı görüntülemeleri ve her bir alana uygun olacak girişler yapmalarıdır. Şimdi bu sayfalara hangi bilgilerin girileceğini tek tek incelemeye çalışalım. Genel parametreler Programınızın bu ekranından genellikle firmanızın beyanname dökümleri için gerekli olan, dolayısıyla ilgili beyannamelere otomatik olarak yansıyacak firma bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Böylece her beyanname için firma bilgilerinizi ayrı ayrı tanımlamak yerine, bu program yardımıyla bir kere tanımlamanız yeterli olacaktır. Bunun için programınız öncelikle sizden, bağlı olduğunuz vergi dairesinin, gelir ve kurumlar vergi dairesinin kodunu girmenizi isteyecektir. Daha sonra da sırasıyla mükellef/işveren kodunu, SM/SMMM kodu ve adını, YMM kodu ve adını, vergi sorumlusunun kodunu, kanuni temsilci kodunu, mirasçı kodu ve taşeron kodunu F10 tuşu yardımıyla seçip belirlemenizi bekleyecektir. Tabii ki öncelikle ilgili kodların tanımlanması gerekmektedir. Firma çalışma parametreleri 10

11 Bu sayfadan firmanızın çalışma saatlerine ve SGK matrah hesaplamalarına yönelik tanımlamalar yapılacaktır. Şimdi sizlere bu sayfada gördüğünüz her bir alana nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Günlük çalışma saati: İşyerinin günlük çalışma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalık bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta. basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır. Şubat ta eksik çalışmada (SGK gün) = (Çalışılan gün): Bu parametre yardımıyla şubat ayında SGK gün sayısının, o ayda çalışılan gün sayısına eşit olup olmadığı belirlenecektir. Parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi sonucunda eksik çalışılan şubat ayında SGK günü çalışılan gün sayısı olarak kabul edilecektir. Normal şartlarda şubat ayında SGK tahakkuk günü, eksiksiz çalışmada 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak eksik gün çalışmada (örneğin Şubat ayının 28 veya 29 çektiği yıllarda), çalışılan gün sayısı kadar tahakkuk günü dikkate alınması için bu alanın işaretlenmesi gerekmektedir. Bu günlerde de tahakkuk gününün 30 olarak kabul edilmesi için bu parametrenin işaretlenmemesi yeterli olacaktır. SGK matrahı 31 gün üzerinden: Çalışma ayı kaç çekerse çeksin SGK tarafından öngörülen çalışma gün sayısı 30 dur. Bazı firmalar ücretlendirmelerini 31 çeken aylarda 31 gün üzerinden yapmak isteyebilirler. Ancak bordro üzerinde çalışma gün sayısının 30 olarak görünmesi de gerekmektedir. Bu parametre işaretlenirse, 31 gün çeken aylarda ücretlendirmeler ve kesintiler 31 gün üzerinden yapılır ancak çalışma gün sayısı yine 30 olarak gösterilir. Ücret hesabı 30 gün üzerinden?: Personellerinize ilişkin ücret hesaplamalarının 30 gün üzerinden mi hesaplanacağına ilişkin bilgi bu alandan belirlenecektir. Bu parametreyi işaretlemeniz durumunda hesaplamalarda 30 günlük zaman dilimi baz alınacaktır. SGK gün kabulü: PER9000 programı saat bazında çalışma sistemi uygulandığında (tam gün olmalı parametresi aktif ise) 7.5 saati baz alır. Başka bir ifade ile 7,5 saatten az çalışan kişiler (örneğin 7 saat) o gün çalışmamış kabul edilir. 7.5 saatten az çalışan kişiler için de o günün tam gün olarak kayıtlara geçirilmesi isteniyorsa, bu durumda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden tam gün olmalı parametresini kaldırmalı, başka bir ifade ile diğer parametreyi seçmelisiniz. Vakıf aidat tavanı; firmanızın belirlemiş olduğu ve personel maaşlarından kesilecek vakıf aidat tavanı tutarının girildiği alandır. Kimi personeller için ödenecek vakıf aidat tutarı belirlenen bu tutardan fazla ya da az olabilir bu durumda ödemesi fazla olacak personeller için girilecek tutar Tavan üstü Aidatı alanına, ödemesi az olacak personellerin tutarları da oran olarak Aidat Oranı alanına girilmelidir. Geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın: Eğer firmanızda çalışan personellerinizin yıl içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini dolayısıyla İzin formu (111500) ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanına yansımasını istiyor iseniz bu alanın başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Hak edişten önce yıllık izin kullanabilsin: Bu parametreye bağlı olarak kullanıcılarımız; yeni işe girmiş olan dolayısıyla henüz yıllık izin kullanımını hak etmemiş olan personelleri için yıllık izin formu hazırlayabileceklerdir. Bu parametre işaretlenmez ise yıllık izni hak etmemiş olan personeller için İzin formu (111500) girildiğinde, programınız sizi "İzin hak ediş tarihi henüz dolmamış" şeklinde uyaracak ve kayıt yapmanızı engelleyecektir. Eğer ki kullanıcılarımız, bu durumda olan personelleri için yıllık izin girişi yapmak istiyorlar ise bu parametreyi işaretlemeleri gerekecektir. Bu durumda programınız sizi yine uyaracak fakat kayıt yapabilmenize imkân tanıyacaktır. Vizite kâğıdında/sağlık belgesinde ek kazanç ve sosyal yardımlar yazılsın: Bu parametrenin başında yer alan kutucuk işaretlenmez ise personellerin vizite kâğıdı ve sağlık belgelerine sadece SGK 11

12 matrahları yazılacaktır. Aksi halde yani bu alan işaretli olarak belirtilir ise, SGK matrahı haricinde ek kazanç ve sosyal yardım tutarları da ilgili belgelere yazılacaktır. İhbar-kıdem tazminat raporlarında tüm sosyal yardımları hesapla: Firmanızda personeller için ihbar ve kıdem tazminatı hesaplanırken tüm sosyal yardımların dikkate alınmasını istiyor iseniz bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Böylece, firmanızda geçerli olan tüm sosyal yardımlar ihbar ve kıdem tazminatlarına dahil edilecektir. Aksi halde yani bu parametre işaretlenmez ise, sadece yakacak, bayram, yıllık izin ve ikramiye gibi sosyal yardımlar dikkate alınacaktır. Aylık aynı ödeme tutarı: Bu alana girilecek tutar personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında önemli olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Firmanızın belirli dönemlerde, personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim, yiyecek ya da vb. yardımlarda bulunduğunu, bu yardımlarında ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanmasında dikkate alınmasını istediğini düşünelim. Bu durumda yapılması gereken ilgili yardım tutarının bu alana girilmesidir. Böylece bu tutar tüm personellerin borç ve devir tanımlamaları kartlarına yansıyacak, dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenecektir. Eğer bu tutar, her personel için farklı olacaksa bu durumda yapmanız gereken, Personel/Sicil işlemleri/personel borç ve devir tanımlamaları programından istediğiniz personel için Aylık Aynı Ödeme Tutarını girip, ilgili programda yer alan Ödeme Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece bu alana girilen tutar, personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenmesi sağlanmış olacaktır. Bunu ihbar tazminatı raporundan da görebilirsiniz. Tahakkuk kur tarihi: Personel yönetiminde maaşların dövizli hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumda personel sicil kartından personel için seçilen döviz cinsi ana dövize çevrilerek puantajı hesaplanacak ve puantaj kaydı da ana dövize göre oluşturulacaktır. Tahakkuk kur bilgileri de bu alandan yapılacak seçime göre değerlendirilecektir. Kur bilgileri programa giriş tarihinden alınabileceği gibi, tahakkuk ayının son gününden ya da kullanıcılarımızın tahakkuk sırasında kendilerinin girecekleri tarihe ait kur bilgilerinden alınarak hesaplanabilecektir. Zaten bu alanda da isteklerinizi karşılayacak Programa giriş tarihinden Tahakkuk ayının son gününden Tahakkuk sırasında gireceğim tarihten Seçenekleri sunulacaktır. Bu düzenlemelerle birlikte programımızın Bordro ve zarf dökümleri menüsünde sıralanan raporlardan da maaşların döviz cinsi ve döviz sembolü de izlenebilecektir. Tahakkuk hesaplama parametreleri Bu ekrandan tahakkuk hesaplamaları ile ilgili olacak parametre girişleri belirlenecektir. Şimdi bunların neler olduklarını inceleyelim. Mazeret izni rakamları ve hastalık izni rakamları kazanç ve SGK ya dahil edilsin: Bu alanlarda sizden istenen, personellerinizin bu tip izinler alması durumunda bunların kazançlarına ve SGK ödemelerine dahil olup olmayacağını belirlemenizdir. Bunun için bu alanların başında yer alan kutucukları işaretlemeniz yeterli olacaktır. Eğer bu izinler, kazançlar dışında tutulacak ise yani kazançlarına herhangi bir etkisi olmayacak ise bu alanların seçilmişliklerini kaldırmanız gerekecektir. SGK taban ve tavan hesabını kazanç tahakkukundan hesaplansın: Bu alanın başında yer alan kutucuğu işaretler iseniz, SGK taban ve tavan hesaplarında, kazanç tahakkuk no alanına girdiğiniz tahakkuk numaraları dikkate alınacaktır. Aksi halde yani bu alanı işaretlemez iseniz imleciniz bir sonraki alan olan Taban ve Tavan Hesabı Yapılacak Tah. No alanına geçecek ve sizden, bu hesaplamalarda baz alınacak tahakkuk numarasını girmeniz istenecektir. Evet, bu alanlarla ilgili seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yaparak bir sonraki alana geçebilirsiniz. 12

13 Öğrenci puantajın da damga vergisi hesaplansın: Öğrenci puantajı sırasında damga vergisinin hesaplanmasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Aksi durumda böyle bir seçilmişliğe gerek yoktur. Hastada tutar hesapla: Tahakkuk hesaplamalarında hasta tutarının hesaplanıp hesaplanmayacağı bu alandan belirlenecektir. Eğer hesaplama yapılacak ise bu parametrenin başında yer alan kutucuk işaretlenmelidir. Sosyal yardımlar netten hesaplansın: Ücretlendirmeleri brütten yapılan firmalarda sadece sosyal yardımların netten hesaplanması isteniyorsa bu parametrenin başındaki kutucuk işaretli olmalıdır. Aksi durumda yardımlar netten hesaplanmayacaktır. Ekranda gördüğünüz Netten->Brüte hesaplamada özel indirim, sosyal yardım/ek kazanç indirimi, sakatlık indirimi, göçmen indirimi, bireysel/hayat sigortası indirimi ve askerlik borçlanması indirimi net ücreti etkilesin parametreleri ile amacımız, ücretlendirmelerini netten brüte doğru hesaplayan kullanıcılarımızın personellerinin net maaşlarına bu vergi indirimlerini yansıtmalarıdır. Bunun için yapılacak tek işlem bu ekranda sunulan indirim kalemlerinden hangilerinin net maaşlara yansıtılacağının işaretlenmesidir. Özel sigorta işlemleri Bu bölümden özel sigorta hesaplamaları ile ilgili olacak parametre girişleri yapılacaktır. Ekranda gördüğünüz Netten->Brüte hesaplamada DİĞER SİGORTA (İŞVEREN) İNDİRİMİ net ücreti etkilesin, DİĞER SİGORTA (ÇALIŞAN) İNDİRİMİ net ücreti etkilesin, BİREYSEL SİGORTA (İŞVEREN) İNDİRİMİ net ücreti etkilesin, BİREYSEL SİGORTA (ÇALIŞAN) İNDİRİMİ net ücreti etkilesin parametreleri ile amacımız, ücretlendirmelerini netten brüte doğru hesaplayan kullanıcılarımızın personellerinin net maaşlarına sigorta indirimlerini yansıtmalarıdır. Bunun için yapılacak tek işlem bu ekranda sunulan indirim kalemlerinden hangilerinin net maaşlara yansıtılacağının işaretlenmesidir. Ayrıca bu ekrandan işverenin yaptığı sigortalar için, bunların sosyal yardım ve kesinti olup olmayacağına dair belirlemeler de yapılabilecektir. İşverenin personelleri için kendisinin yaptırmış olduğu sigortalar, aslında birer sosyal yardımdır ve bunların SGK sının kesilmesi gerekir. Örneğin, işveren, personellerine hayat sigortası yaptırıyorsa, aslında bir nevi sosyal yardım ödüyor demektir. Bunun için ekranda yer alan Diğer sigorta (işveren) sosyal yardım ise kullanılacak yardım Diğer sigorta (işveren) kesinti ise kullanılacak kesinti Diğer sigorta (işveren) sosyal yardım ise vergilendirme şekli Bireysel sigorta (işveren) sosyal yardım ise kullanılacak yardım Bireysel sigorta (işveren) kesinti ise kullanılacak kesinti Bireysel sigorta (işveren) sosyal yardım ise vergilendirme şekli Alanlarında uygun olan parametreler düzenlemelidir. Yani kesinti olacaksa hangi kesinti olacağı yardım ise hangi yardım olacağı belirlenecektir. Burada dikkat edilecek nokta, bu sosyal yardımın tipi daima net olmaktadır ve brüte dönmesi gerekmektedir. Yani, burada seçilen sosyal yardım hangisi ise, "Çalışma/Ek kazanç/sosyal yardım tanımları (116112)" ndaki sosyal yardım detaylarından, ilgili sosyal yardım için "SGK -> Var" ve "Maaş tipi -> Net" olmalıdır. Tabii bu kullanıcının isteğine kalmış. Kesinti olmasının amacı, Bu ödemeler sosyal yardım olarak işleyecek, ancak personele herhangi bir ödeme yapılmayacak. Dolayısı ile bu tutarın, çalışanın maaşına etki etmemesi için kesinti olarak da kullanılması gereklidir. Son olarak da; diğer (veya bireysel sigorta) (işveren) sosyal yardım ise bu yardım vergi indiriminin hesaplandığı toplam kazanca dahil edilmesin ve brütten nete hesaplamada diğer (veya bireysel sigorta) (işveren) sosyal yardımından doğan indirim işverene yansısın parametrelerinden size uygun olanı işaretlemelisiniz. Tahakkuk yuvarlama parametreleri 13

14 Bu bölümden de kullanıcılarımız personellerinin net ücretlerinin, SGK matrah tutarlarının ve avanslarına yönelik yuvarlama şekli ve miktarlarının nasıl olacağını belirleyeceklerdi. Aşağıda her bir parametre tek tek açıklanmıştır. Net ücret yuvarlama şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak 4 seçenekli bir pencereye ulaşacaksınız. Yuvarlama türlerini içeren bu pencereden, çalışanın ücreti için otomatik olarak uygulanacak yuvarlama türünü seçmeniz beklenmektedir. Yuvarlama şeklinde baz alınacak yuvarlama yuvarlama limitinde belirtilen rakama göre olacaktır. Yuvarlama türleri aşağıda açıklanmıştır. Yuvarlama yapma: Bu seçeneği seçtiğinizde, her hangi bir yuvarlama hesabı yapılmayacaktır. Yakınına yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışanın ücreti yuvarlama limiti dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri , TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1355,300 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. 1355,240 değeri...1,355, TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1355,200 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. Yukarı yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışan ücreti vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak yukarı yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri...1,355, TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1355,300 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. Aşağı yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışanın ücreti bir önceki parametrede vereceğiniz yuvarlama miktarını dikkate alarak aşağıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri...1,355, TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1355,200 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. Net ücret yuvarlama limiti: Yuvarlama limiti alanı personel ücretlerindeki son uç rakamları kaç liralık tam sayılar halinde görmek istediğinizi belirttiğiniz alandır. Yalnız bu parametre yuvarlama şekli parametresinden yapılacak seçime göre çalışmaktadır. Örneğin bu alana 50 yazıldığını ve yuvarlama şekli alanından da aşağıya yuvarla seçeneğinin seçildiğini düşünelim. Net ücreti olan çalışanın ücreti olarak yuvarlanacak ve 17 rakamı çalışanın alacağına işlenecektir. Aynı şekilde personel ücretlerini yukarıya da yuvarlayabilmeniz mümkündür. Kısacası bu alana personel ücretlerinde otomatik olarak yuvarlama yapılmasını istiyorsanız, ilgili Yani bu alana personel ücretlerinde otomatik olarak yuvarlama yapılacaksa yuvarlama miktarının ne kadar olacağı girilecektir. SGK matrah yuvarlama tipi: Bu alanda kullanıcılarımız SGK matrah hesaplamalarındaki tutarlara yönelik yuvarlamanın nasıl yapılacağını belirleyeceklerdir. Bu alanda da sizlere tıpkı Net ücret yuvarlama şekli alanında olduğu gibi yuvarlama yapma, yakınına yuvarla, yukarı yuvarla ve aşağı yuvarla seçenekleri sunulacaktır. Bu alanda yapacağınız tercihler doğrultusunda SGK matrah tutarlarında ya her hangi bir yuvarlama yapılmayacak, ya da SGK matrah yuvarlama miktarı alanına girdiğiniz değer dikkate alınarak yukarı ya da aşağı yuvarlanacaktır. Yakınına yuvarla seçeneği seçildiğinde de, küsuratlı değerler verilen yuvarlama miktarı dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. SGK matrah yuvarlama miktarı: Yuvarlama yapılırken baz alınacak miktarın ne olduğu bu alana girilecektir. Avans yuvarlama şekli ve avans yuvarlama miktarı: Bu alanlarda da kullanıcılarımız öncelikle personellerine verecekleri avans tutarlarında baz alınacak yuvarlama şeklini belirleyecekler, 14

15 akabinde de yuvarlamaların hangi miktara göre olacağını gireceklerdir. Bu alanın çalışma mantığı da Net ücret yuvarlama şekli ve Net ücret yuvarlama limiti ile aynıdır. Detaylı bilgi için ilgili alanlara ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. İkramiye yuvarlama şekli ve ikramiye yuvarlama miktarı: Yuvarlama şekli ve miktarlarının belirleneceği bir diğer parametremizde personellere verilecek ikramiye tutarlarıdır. Dolayısıyla bu alanlarda da kullanıcılarımız öncelikle personellerine verecekleri ikramiye tutarlarında baz alınacak yuvarlama şeklini belirleyecekler, akabinde de yuvarlamaların hangi miktara göre olacağını gireceklerdir. Bu alanın çalışma mantığı da Net ücret yuvarlama şekli ve Net ücret yuvarlama limiti ile aynıdır. Detaylı bilgi için ilgili alanlara ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Tahakkukta yuvarlama işlemi: Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın personel tahakkuk işlemlerinde yuvarlamaların nasıl hesaplanacağını parametreye bağlı olarak belirleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla Kullanıcılarımıza Yuvarlama yapma, Yuvarlama yap ve yuvarlanmış değerler üzerinden hesapla Yuvarlama yapmadan hesapla işlem bitiminde yuvarla Seçenekleri sunulmuştur. Eğer puantaj hesaplamasına etki eden rakamların herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplanması isteniyor ise yuvarlama yapma seçeneğinin, Puantaj hesaplamasına etki eden rakamlar hesaplanırken yuvarlama yapılması ve sonraki hesaplamalarında, bu yuvarlanmış değerler üzerinden devam etmesi isteniyor ise Yuvarlama yap ve yuvarlanmış değerler üzerinden hesapla seçeneğinin, Puantaj hesaplamasına etki eden rakamların herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplanması, tüm hesaplamalar bittikten sonra oluşan rakamların yuvarlanması isteniyor ise Yuvarlama yapmadan hesapla işlem bitiminde yuvarla seçeneğinin, tercih edilmiş olması yeterli olacaktır. Vergiler firma toplamında yuvarlansın: Bu alanda sizden istenilen, firma genelindeki kümülâtif vergilere yuvarlama uygulanıp uygulanmayacağını belirlemenizdir. Eğer vergiler firma toplamında yuvarlanacak ise, bu parametrenin başında yer alan kutucuk işaretlenmelidir, aksi halde böyle bir seçime gerek yoktur. Tahakkuk görsel parametreleri Tahakkuk, kelime anlamı olarak hesaplama ile eş anlamlıdır. PER9000 de tahakkuk, ücret hesaplama olarak ifade edilebilir. PER9000 de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan puantaj kartında da tablo halinde göreceğiniz kazanç tiplerine ilişkin tanımlar yer almaktadır. Bunlar; kazanç, ek kazanç, sosyal yardımlar ve özel kesintiler olarak sıralanmıştır. Bu tanımların yan tarafında 2 ayrı giriş alanı mevcuttur. Birinci alana, ilgili satırdaki kazanç tiplerine ait hesaplamaların hangi tahakkukta yer alacağı girilmelidir. İkinci giriş alanına ise, ilgili satırdaki kazanç tipinin hesaplamadan sonra kaçıncı tahakkukta görülebileceği girilmelidir. Örneğin kazanç tahk. no satırının ilk giriş alanına 1, ikinci giriş alanına 2 rakamını girerseniz, normal kazanç hesaplamaları sadece 1. tahakkukta yapılabilir ve bu tahakkuka kaydedilir. Birinci 15

16 tahakkuku yapıp kesinleştirdikten sonra, ikinci tahakkukta normal kazançlar için tahakkuk hesaplatamazsınız. Ancak 2.tahakkukta normal kazançları ekranda görebilirsiniz. Aynı şekilde ek kazanç tahk. no satırının ilk giriş alanına 2 rakamını girerseniz, bir ay içinde ek kazançlar sadece 2, ikinci giriş alanına 3 girerseniz, 1. tahakkukta iken puantaj kartında ek kazanç tablosu görülemeyecektir. Ek kazanç bilgilerini ancak ikinci tahakkukta puantaj kartına girebilirsiniz. Üçüncü tahakkukta ise bu bilgileri sadece ekrandan görebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki örnek tablomuzdaki girişlerden yararlanarak tahakkuk parametrelerini yorumlamaya çalışalım. Tahakkuk Parametreleri Kazanç tahk. No [1] [2] Ek kazanç tahk. No [1] [2] Sosyal yardımlar tahk. No [2] [3] Özel kesintiler tahk. no [2] [3] Yukarıdaki tablomuzda kazanç tahk. no ve ek kazanç no. satırlarında 1 ve 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında kazançlar ve ek kazançlar tablolarına ait bilgiler sadece 1. tahakkukta hesaplatılabilecektir. Birinci tahakkuk kesinleştirilip ikinci tahakkuk açıldığında bu bilgileri yine ekranda görebilirsiniz. Çünkü tablonun ikinci bilgi giriş alanında tahakkuk numarası 2 olarak yer almaktadır. Ancak ikinci tahakkukta sadece sosyal yardımlar ve özel kesintilere e ait puantaj bilgileri hesaplatılabilecektir. İkinci tahakkuk ta kesinleştirilip 3. tahakkuk açıldığında puantaj kartında sadece son iki kazanç satırı izlenebilecektir. Aynı ay içerisinde 4 kez tahakkuk yapılacak, ancak 5. tahakkukta sadece kazançlar tablosu ekrandan görüntülenecektir. Yani 5. tahakkukta kazançlar tablosuna herhangi bir giriş yapılamayacaktır. Eğer 6. tahakkuk açılırsa, bu durumda kazançlar tablosu ekranda dahi yer almayacaktır. Ek kazanç tahak. no satırında 3 ve 4 rakamları görülmektedir. Bu demektir ki, ek kazançlar için 3. tahakkuka kadar puantaj kartından giriş yapılacak, 4. tahakkukta bu tablo sadece ekranda görüntülenecek, giriş yapılmayacak. 5. Tahakkukta ise ek kazançlar tablosu puantaj ekranında dahi görülemeyecek. Örnek tablomuzda sosyal yardımlar tahk. no satırında sadece 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında sosyal yardımlar tablosu için aynı ay içerisinde sadece 2 kez tahakkuk yapılacak ve bu tablo 2. tahakkuka kadar ekrandan izlenecek demektir. 3. tahakkuk açıldığında sosyal yardımlar tablosunu puantaj kartında göremeyeceksiniz. Ancak birinci satırdaki kazançlar tablosuna 4. tahakkuka kadar giriş yapılıp, 5. tahakkuka kadar ekrandan izlemek mümkündür. Tablonuzda yer alan özel kesintilere ilişkin yorumları size bırakıyoruz. Şimdi sizlere ekranda gördüğünüz parametreleri açıklamaya çalışalım Tahakkukta net maaşı gösterilsin: Bu alanda sizden istenen tahakkuk ekranında seçili olan personelin hesaplanan net maaşının ekranın alt bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmenizdir. Eğer personellerin net maaşlarının gösterilmesini istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Raporlamalarda tutarları brüt göster: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz durumunda personellerinize ait hesaplanan net tutarlar raporlarda brüt tutar olarak da gösterilecektir. Kesinleştirme yapılmamış puantajda uyarı verilsin: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlerseniz programınız çalıştığınız aya yönelik personel tahakkuk kesinleştirme işlemini yapmadan bir sonraki aya geçmenizi engelleyecek ve karşınıza onay başlıklı bir mesaj ekranı getirecektir. Bu ekranda öncelikle, hangi döneme ait tahakkuk kesinleştirmesi yapılmamış personel var ise o belirtilecek sonrasında da size rapor göster ve devam seçenekleri sunulacaktır. Bu ekrandan rapor göster butonunu tıklayarak ilgili ay için tahakkuk kesinleştirmesi yapılmamış personellerin listesini alabilir Devam butonunu tıklayarak da işlemlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu parametre işaretlenmezse programınız sizi herhangi bir şekilde uyarmayacaktır. 16

17 Toplu puantaj işlemlerinde program uyarıları işlem bitiminde listelesin: Bu parametre ile amacımız; kullanıcılarımızın bazı işlemler sonrasında personel bazında tek tek aldıkları uyarı mesajlarını toplu olarak listeleyebilmelerine olanak sağlamak dolayısıyla iş akışlarını daha seri olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım; personelleriniz için bulunduğunuz ay içinde puantaj işlemini yapmadığınızı düşünelim ve puantaj öncesinde de kesinleştirme programını ya da puantaj yenileme programını çalıştırdığınızı varsayalım. Bu durumda programınız sizi seçtiğiniz her personel için tek tek X kodlu personelin tahakkuku yapılmamış mesajı ile uyaracak ve bu uyarıyı tüm personeller için verdikten sonra işlemini tamamlayacaktır. Aynı şekilde personel tahakkuklarını kesinleştirdikten sonra tekrar tahakkuk kesinleştirmeyi çalıştırdığınızda, ya da silinmiş olan tahakkuk bilgilerini tekrar silmek istediğinizde de bu ve benzeri uyarılar seçtiğiniz her personel için tek tek verilecektir. Bu parametre sayesinde bu uyarıların personel bazında tek tek değil de toplu olarak listelenmesi sağlayabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olmasıdır. Böylece söz konusu uyarılar işlem tamamlandıktan sonra size bir liste halinde sunulacaktır. Toplu puantaj giriş/yenileme/silme işlemlerinde SGK şubesi sorulsun: Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın Personel toplu puantaj işlemleri (112200), Personel Puantaj yenileme (112500) ve Personel puantaj silme (112600) programlarından SGK şubesini seçebilmelerine imkan vermektir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda ilgili programların parametre ekranına SGK şube alanı yansıyacak ve bu ekrandan puantaj girişini, silme ve yenileme işlemini yapacakları personelleri için SGK şubesini seçebileceklerdir, aksi durumda bu alan ile karşılaşılmayacaktır. Bu parametre sayesinde birden fazla SGK şubesi ile çalışan kullanıcılarımız puantaj girişlerini SGK bazında yapabileceklerdir. Puantajda eksik çalışma nedeni sorulmasın: Programlarımızda herhangi bir personel için kazanç tablosundan girilen çalışma günü 30 günden az ise, ilgili personelin puantajı yapılırken programınız sizi eksik çalışma var! şeklinde uyarıp devam ve neden girişi butonlarını sunacaktır. İşte bu uyarı ekranının eksik çalışan her personel için karşınıza gelmesini istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Serbest zarf dökümünde adres tipi: Bu parametrenin Firma genel olarak seçilmesi durumunda Serbest zarf dökümü (113160) programından personellerinizin ücret pusulalarına iş yeri adres bilgisi olarak firmanızın genel adresi yazılacaktır. Bu adreste programınızın Genel firma parametreleri (116111) ekranından tanımlanmaktadır. Kullanıcılarımız ücret pusulalarına şubelerine ait adreslerin yazılmasını istiyorlarsa bu parametreyi SGK şube detayı olarak belirtmeleri gerekecektir. Böylece SGK tanımları (116130) programından tanımladıkları şubeleri için, F2 tuşu yardımıyla girmiş oldukları şube adresleri, serbest zarf dökümüne iş yeri adresi olarak yazılacaktır. Ek kazanç isimleri değiştirme Bu bölümden de kullanıcılarımız Sistem parametreleri/şirket parametreleri/çalışma/ek kazanç/sosyal yardım tanımları (116112) programının Ek kazanç detay tanımları ekranında yer alan gece vardiyası, diğer kazanç tanımlamalarını kendi firmalarında ifade ediliş şekillerine göre değiştirebileceklerdir. Gördüğünüz üzere bu değişiklik özel bir durumun yüklenmediği ek kazanç tanımlamaları için geçerlidir. Çalışma mantığı kesinti isimlerini değiştirme ile aynıdır. Yani bu ekranda da ismi değiştirilecek ek kazanç satırına gelinecek ve yeni ismi alanına istenen tanım girişi yazılacaktır. Sosyal yardım isimleri değiştirme Bu bölümden de kullanıcılarımız Sistem parametreleri/şirket parametreleri/çalışma/ek kazanç/sosyal yardım tanımları (116112) programının Sosyal yardım detay tanımları ekranında yer alan izin, ihbar tazminatı, giyim yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, tahsil yardımı ve diğer sosyal yardım tanımlamalarını kendi firmalarında ifade ediliş şekillerine göre değiştirebileceklerdir. Gördüğünüz üzere bu değişiklik özel bir durumun yüklenmediği sosyal yardım tanımlamaları için geçerlidir. Çalışma mantığı kesinti isimlerini değiştirme ile aynıdır. Yani bu ekranda da ismi değiştirilecek yardım satırına gelinecek ve yeni ismi alanına istenen tanım girişi yazılacaktır. 17

18 Kesintisi isimleri değiştirme Personel programında kullanıcılarımız, izin avansı, yakacak avansı, bayram avansı, ceza, diğer kesinti 4,5,6,7,8,9 adı altında sıralanan tahakkuk kesintilerini, (bu kesintileri personel puantaj kartları ekranının özel kesintiler butonunun tıklanması ile ulaşılan ekranda, personel sicil kartlarının Özel alacak entegrasyon kodları ekranında, raporlarda vb. birçok ekranlarda görebilirsiniz) firmalarında uygulanan kesintilere göre yeniden isimlendirebilmeleri mümkündür. Böylece her firma, kesintilerine ilişkin bilgileri, puantaj kartlarında, tahakkuk işlemlerinde raporlarda dahası kesintilerin izlenebileceği tüm alanlarda kendilerinin belirledikleri isimler doğrultusunda izleyebileceklerdir. İşte programınızın bu bölümünden tahakkuk kesinti isimlerinin değiştirilme işlemi gerçekleştirilecektir. Bu bölümde karşınıza eski ismi ve yeni ismi başlıklarının yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ismini değiştirmek istediğiniz kesinti satırlarına gelip, yeni ismi kolonuna istediğiniz ismi girmenizdir. Böylece ilgili kesintiler girdiğiniz yeni isimleri ile programınızda yer alacaktır. Diğer parametreler Bu bölümde yer alan parametreler ile kullanıcılarımız personelleri için Sinyority uygulaması ve izin parası uygulaması varsa hesaplanacak tutarlarda hangi sosyal yardımın kullanılacağını ve personellerinin SGK kodları belirli yapıya göre tanımlanacak ise hangi yapının baz alınacağını belirleyeceklerdir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ekrandaki alanlara nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Sinyority için kullanılacak sosyal yardım: Sinyority uygulaması belli bir çalışma süresini dolduran personeller için, belli bir oranda ilave maaş ödemesidir. Dolayısıyla bu alanda sizden beklenen bu uygulamanın söz konusu olduğu personellerde kullanılacak sosyal yardımın hangisi olacağının seçilmesidir. Sinyority uygulaması olan personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının personel ücret bilgileri sayfasında yer alan sinyority uygulamasına tabi alanının işaretlenmiş olması bunun yanı sıra Çalışma/Ek kazanç/sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sinyority uygulamaları sayfasından günlerin alt ve üst sınırları ile oran tanımlamasının yapılmış olması gerekir. İzin parası için kullanılacak sosyal yardım: Bu uygulama ile de gene belli bir çalışma süresini dolduran personellere ödenecek, ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, "180 günde bir %XX maaş ödemesi"dir. Bu parametrenin geçerli olacağı personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının personel ücret bilgileri sayfasında yer alan İzin parası uygulamasına tabi alanının işaretlenmiş olması bunun yanı sıra Çalışma/Ek kazanç/sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan İzin parası uygulaması sayfasından izin parası hak ediş gününün, oranın ve ödemenin hak edişten kaç gün sonra yapılacağının belirtilmesi gerekir. Programda bu parametrelerin tanımlanması: Sinyority: gün çalışmışlığı olana %5 ek maaş gün çalışmışlığı olana %10 ek maaş gibi. İzin parası: 180 günde bir %50 ek maaş. Gibi. Personel sicil no kod yapısı: Bu parametre ile amacımız personellerin sicil numaraları girilirken belirli kod yapısına bağlı olarak giriş yapılmasını zorunlu kılmak farklı kod girişini engellemektir. Firmanız için böyle bir zorunluluk getirmek istiyor iseniz bu alana istediğiniz kod yapısını tanımlamalısınız. Böyle bir zorunluluk olmayacak ise bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur. Kod yapısı girerken Ayrım karakteri olarak (. nokta) Harf X Nümerik 0 Karakterlerini kullanabilirsiniz. Örneğin firmanızda şeklinde sadece rakamların yer aldığı 9 karakterlik bir kod yapısı varsa bu aşamada bu alana şeklinde bir giriş yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sicil 18

19 numaralarında harf kullanılıyor ise örneğin A şeklinde bir kod tanımı varsa bu aşamada bu alana X şeklinde giriş yapılmalıdır. İzin talepleri mail ile iletilmesi: Bu parametre ile izin talep evraklarını Alt+S ile kaydettikten sonra otomatik olarak bu izin talep formu evrak bilgilerinin maille ilgili talebi oluşturduğunuz personele ait personel amirlerine veya hiyerarşi yapıdaki tüm amirlere iletilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken İzin talepleri mail ile iletilmesi parametresi karşısındaki size uygun olan seçeneği işaretlemenizdir. Şimdi bu seçenekleri sırası ile açıklayalım. - İletilmesin: Bu seçenek işaretlendiğinde hiç bir şekilde, İzin talep formu (111510) kaydından sonra amirlere mail atılmayacaktır. - Sadece personel amirlerine iletilsin: İzin talep formunu hazırladığınız personele ait personel kartından tanımlanan ilgili teknik ve idari amir personellere mail atılacaktır. - Hiyerarşik yapıdaki tüm amirlere iletilsin: Bu seçenek ile de izin talep formu hazırlanan personele ait tanımlı teknik ve idari amir personeller ile bu amir personellerin de sorumlu olduğu personellere mail gidecektir. Unutmamalısınız ki maillerin gitmesi için öncelikle personel kartındaki personel adres ve telefon bilgileri bölümünden ilgili e-posta adresi tanımlanmalıdır. Avans talepleri mail ile iletilmesi: İzin talepleri mail ile iletilmesi bölümünde açıkladığımız gibi benzer şekilde avans talep evrağı (113700) hazırlanan cari personel için de bu durum geçerlidir. Bunun için yukarda yazmış olduğumuz açıklamalardan faydalanabilirsiniz. Personel dökümünde form tipi: Bildiğiniz gibi programlarımızda ALT+F tuşları kullanılarak fatura, irsaliye, personel vb. evrakların form dizaynları yapılmakta ve bu dizayna bağlı olarak da ALT+K tuşları ile evrakların dökümleri alınabilmektedir. Programlarımızda evrak dizaynı yapabilmek için 2 tip form kullanılmaktadır. Bu parametre ile amacımız; kullanıcılarımız hangi form tipini baz alarak dizayn yapacaklarsa ilgili formun ALT+F tuşlarına basıldığı anda otomatik olarak açılmasını sağlamak, ya da evrak üzerinde eski tip, yeni tip seçeneklerini sunarak seçim yapılmasına imkân vermektir. Bu doğrultuda programınız size eski tip form, yeni tip form ve sorulsun seçeneklerini sunacaktır. Yarım iş günü çalışma saati: Bu alanda yarım iş günü için belirlenen çalışma saati girilecektir. İcra tutarının atanacağı kesinti: Bu alanda icra tutarının atanacağı kesinti belirlenecektir. İcra kesinti, izin avansı, bayram avansı, ceza gibi seçenekler karşınıza çıkacaktır. İcra tutarı hangi kesintiye göre atanacak ise, uygun olanı seçmelisiniz. Hak edilen netten kesilebilecek max icra oranı: Bu bölümde hak edilen netten kesilebilecek maksimum icra oranı belirlenecektir. Hak edilen netten kesilebilecek max kamu icrası oranı: Bu bölümde hak edilen netten kesilebilecek maksimum kamu icrası oranı belirlenecektir Çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) Bu ekrandan firmanızın çalışma günleri, çalışma saatleri varsa yardım ayları tanımlanacaktır. Eğer firmanızda sinyority ve izin parası uygulamaları söz konusu ise bu detaylarda bu bölümden belirlenecektir. Programı çalıştırdığınızda göreceğiniz gibi her bir tanım kendine uygun olan başlık altında sıralanacaktır. V15 versiyonuyla birlikte farklı SGK şubeleri ile işlem yapan kullanıcılarımız her bir SGK şubeleri için farklı çalışma şekilleri belirleyebileceklerdir. Böylece X SGK şubesine bağlı olan personeller şu tanıma göre çalışsın Y SGK şubesine bağlı olan personeller de şu tanıma göre çalışsın diyebileceklerdir. Çünkü programınız yeni hali ile birden fazla çalışma şekli tanımlamanıza imkân vermektedir. Daha sonra bu çalışma şekilleri SGK tanımları (116130) programında yer alan 19

20 çalışma kodu alanında seçilecek dolayısıyla hangi SGK'nın hangi tanıma göre çalışacağı belirlenmiş olacaktır. Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra ekranınızda gördüğünüz her bir sayfadan yapılacak tanımlamaların neler olduklarını inceleyebiliriz. Çalışma kodu ve açıklaması: Yukarıda da belirttiğimiz gibi firmanız birden fazla SGK şubesine bağlı olarak çalışıyor olabilir ve her SGK şubesine bağlı olan personellerin de çalışma şekilleri farklılık gösterebilir. İşte bu alanda sizden istenen farklı şekillerde tanımlayacağınız çalışma detaylarınızı size hatırlatacak şekilde bir kod ve isim vermenizdir. Çünkü bu çalışma kodları daha sonra SGK tanımları (116130) programının çalışma kodu alanından seçilerek işlem görecektir. Döviz cinsi: İlgili döviz cinsini bu alandan seçmelisiniz. Günlük çalışma saati: İşyerinin günlük çalışma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta '.' basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır. İkramiye ayları: Eğer firmada yılın belli aylarında çalışanlara ikramiye veriliyorsa, ikramiye ayları bu alana girilecektir. Örneğin Ocak, Haziran ve Eylül aylarında ikramiye veriliyorsa, 1,6,9 şeklinde giriş yapılmalıdır. Yakacak yardım ayları: Firmanızda yakacak yardımı yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi ayda olduğu bu alana girilecektir. Örneğin Ocak ayında yakacak yardımı veriliyor ise bu alana 1 girişi yapılmalıdır. Bayram yardım ayları: Firmanızda bayramlarda yardım yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi aylarda olduğu bu alana girilecektir. İkramiyesi maaşının (%): Firmanızda personellerinize maaşının belirli bir yüzdesi kadar ikramiye veriliyorsa, bu alana maaş üzerinden hesaplanacak ikramiye oranını girebilirsiniz. Örneğin personellerinize maaşlarının %50'si nispetinde ikramiye veriliyorsa, bu alana 50 rakamı girilecektir. Böylece puantaj kartlarına ilgili personellerin ikramiye tutarı otomatik olarak getirilecektir. İkramiye hesaplama şekli: Firmanızda personellerinize ödediğiniz ikramiyeler maaşlarının belirli oranında oluyor ise öncelikle kullanıcılarımızın bu oranı bir önceki alanımız olan İkramiyesi maaşının (%) alanından girmeleri gerekmektedir. Daha sonra bu alandan da ikramiye hesaplamasının nasıl yapılacağını seçmeleri gerekecektir. Bu alandaki seçiminizin Personel maaşından hesapla olması durumunda ikramiye hesaplanmasında ücret tipi gözetilmeksizin personel sicil kartının ücret alanına girilen tutarı dikkate alınacaktır. Yani ücret tipi brütten nete yada netten brüte olarak belirtilmiş olsa da avans hesaplamasında bu tutar baz alınır. Puantajda normal kazançtan hesapla seçeneği tercih edilirse ücret tipi ne olursa olsun kullanıcılarımızın personellerine verecekleri ikramiyeler o ay içindeki çalıştıkları gün sayısına göre belirlenecektir. Örneğin 10 günlük çalışmaları söz konusu ise yani puantaj 10 gün için hesaplanmış ise bu durumda verilecek ikramiye tutarı da bu on günlük tutar üzerinden hesaplanacaktır. İkramiye kesintiye at: Bazı firmalar ikramiye dönemlerinde önce ikramiye ödemelerini yapıp, kesintileri 2. tahakkuka bırakma yolunu seçmektedir. Firmanızda böyle bir uygulama varsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var seçimini yapmalısınız. Öngörülen izin günü: SGK tarafından çalışma yıllarına göre öngörülen izin günleri bu alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Eğer firmanızda çalışma yıllarına göre öngörülen izin günleri farklıysa, ilgili düzeltmeleri yapabilir, buna göre izin raporları alabilirsiniz. Avans/maaş oranı: Personellere ödenecek avans tutarlarının, maaşlarının yüzde kaçı olacağı bu alana gireceğiniz oranla belirlenecek. 20

21 Avans hesaplama şekli: Firmanızda personellerinize ödediğiniz avans tutarları maaşlarının belirli oranında oluyor ise öncelikle kullanıcılarımızın bu oranı Avans/Maaş Oranı alanından belirtmeleri gerekmektedir. Daha sonra da bu alandan da avansların nasıl hesaplanacağını seçmeleri gerekecektir. Bu alandaki seçiminizin Personel maaşından hesapla olması durumunda avans tutarının hesaplanmasında ücret tipi gözetilmeksizin personel sicil kartının ücret alanına girilen tutarı dikkate alınacaktır. Yani ücret tipi brütten nete yada netten brüte olarak belirtilmiş olsa da avans hesaplamasında bu tutar baz alınır. Puantajda net kazançtan hesapla seçeneği tercih edilirse ücret tipini brütten nete olarak belirten kullanıcılarımızın personellerine verecekleri avansları net ücret üzerinden hesaplayabilmeleri mümkün olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu parametre ücret tipi brütten nete olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Ek kazanç detay tanımları Programınızın bu bölümünden ek kazanç parametrelerinin girişleri yapılacaktır. Eğer firmanızda çalışanlarınıza yönelik fazla mesai uygulaması yoksa bu programa bilgi girmenize gerek yoktur. Fazla mesailerin ücretlendirildiği iş yerlerinde ek kazanç parametrelerinin nasıl girileceği aşağıdaki açıklanmıştır. Tablo şeklindeki ek kazanç parametreleri ekranında mesai çeşitleri ve bunların detaylarına ilişkin alanlar yer almaktadır. Açıklama: Bu programdan tatil mesaisi, fazla mesai (1,2,3,4) gece mesaisi, gece vardiyası ve diğer kazançlar (4 satır halinde) olmak üzere 11 ayrı mesai çeşidi için parametre girişleri yapabilirsiniz. Sözünü ettiğimiz mesai çeşitlerine ilişkin tanımlar bu kolonda yer almaktadır. Bu kolonun ilk 7 satırına giriş yapmanız, yani mesai tanımını değiştirmeniz mümkün değildir. Son 4 satıra ayrılmış olan (diğer kazançlar 1,2,3,4) mesai tanımları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu satırlar, yukarıdaki ilk 7 mesai çeşidine girmeyen ve firmanızın personellerine verdiği ek kazançları tanımlamak amacıyla programda yer alır. Dolayısıyla programa ilk girdiğinizde çarpan kolonunda yer alan imlecinizi, sola ok tuşuna basarak açıklama kolonuna getirip, tanım üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Çarpan ve bölen: İlgili satırdaki mesai çeşidi, normal mesainin yüzde kaç fazlası olacaksa, çarpan alanına bu rakam girilmedir. Örneğin tatil mesaisi normal mesainin %50 fazlası şeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına 50 rakamı girilmelidir. Bölen alanlarında default olarak 100 rakamları görülür. Yüzde üzerinden yapılan hesaplamalarda bu alanı değiştirmeye gerek yoktur. Z: Bu kolon zaman birimini gösterir ve saat anlamına gelen S harfiyle doldurulmuştur. Program bunun değiştirilmesine olanak vermez. Z.Tas.: Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda var-yok seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinden zorunlu tasarruf için kesinti yapılacaksa -var-, yapılmayacaksa -yok- seçimini yapmanız gerekir. SGK: Bu kolonda da satır sonu butonunu tıkadığınızda var-yok seçeneklerinde oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinin SGK matrahına dahil edilip edilmeyeceği bu alandaki seçiminizle belirlenecektir. GV: İlgili satırdaki mesai çeşidi gelir vergisi matrahına dahil olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden -Var-, gelir vergisinden muafsa -Yok- tanımlaması yapılmalıdır. GV.den muaf ve SGK.dan muaf: Bu kolonlar, çarpanları girilen fazla mesailerin -varsa- gelir vergisi ve SGK matrahından muaf olan tutarlarını girmek için kullanılır. Firmanızda uygulanan tüm mesai çeşitleri için yukarıda sıraladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, kazanç parametrelerini ALT+S tuşlarına beraber basarak kaydetmeniz gerekir. 21

22 Sosyal Yardım Öndeğerleri: Programınızın bu bölümünden, 8 iş grubu (statü) bazında çalışanlarınıza verdiğiniz sosyal yardım tutarlarının girişlerini yapacaksınız. Sosyal yardım tutarları aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girildikten sonra, bir sonraki aşama olarak bu yardımlara ilişkin zaman ve muafiyet bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki bölümümüzde zaman ve muafiyet tanımlamalarının nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Aşağıda bir örneğini gördüğünüz tablonun üst bölümünde yer alan gruplar, personelin ücretlendirmedeki statü farklılıkları ile ilgilidir. Hali hazırda; GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6 GRUP 7 GRUP 8 Memur, İşçi, 16 yaşından küçük, Yönetim kurulu üyesi, Sanatçı Arge TUGS Bina Görevlisi Statülerine karşı gelmektedir. Her bir personelinizin hangi gruba dahil olduğunu personel sicil kartındaki iş grubu alanında belirteceksiniz. Eğer firmanızda bu 6 gruptan sadece bir tanesine dahil elemanlar varsa, sadece o gruba giriş yapmanız yeterlidir. Örneğin sadece işçi çalıştıran bir işyeri iseniz, sosyal yardım tanımlamalarını 2.grup alanına yapabilirsiniz. Eğer işçi ile birlikte 16 yaş, yani çırak da çalıştırıyorsanız, o zaman 3. Gruba da ilgili girişleri yapmanız gerekir. Personelleriniz farklı statülerde iseler (sicil kartından iş grubu tanımlamaları farklı yapıldıysa), her bir statü için verilecek sosyal yardımı sadece ait olduğu grup kolonuna girmeniz gerekir. Sosyal yardım ödenekleri gruptan gruba değişiklik göstermiyorsa, bunları yine de her bir grup için tek tek girmeniz gerekir. Sosyal yardım tanımlamalarında dikkat edilmesi gereken bir nokta da, girilen rakamların ay, gün ya da saat bazında ifade edilebilen ve her ay, gün ya da saat için tekrarlayan yardımlara ait olması gerektiğidir. Diğer bir deyişle, yılda birkaç kere verilen ya da brüt ücretlere bağlı yardımların bu programdan girilmesi gerekmez. Bu programa girilecek rakamlar gruplar içinde birim çalışma süresine göre sabit olmalıdır. Örneğin işçi statüsündeki personel arasında oturma bölgelerine göre yol parası farklılıkları varsa, farklı miktarlarda yardım alıyorlarsa bunları bu programcıkta belirtmek yerine puantaj bilgilerine bırakmak yerinde olacaktır. Ya da firmada personele yılda üç kez bir aylık ücreti prim olarak ödüyorsa, her personelin aylık ücreti farklı olacağından bunları sabit bir parametre olarak belirtmek imkânsız olacaktır. Bu ekrana girilen bilgiler sizin müdahaleniz dışında otomatik olarak bordroya yansımaz. Bunlar puantaj bilgilerine yansır ve eğer onaylarsanız bordroya geçer. Bu bilgileri puantaj ekranında izlemek, değiştirmek ya da onaylamak mümkündür. Dolayısı ile kısa süreli değişiklikler için (firmanın taşınması sırasında normalde servisle taşınan personele kısa bir süre için yol parası ödenmesi gibi) sosyal yardım parametrelerinin değiştirilmesine gerek yoktur. Şimdi bu parametrelere nasıl giriş yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Tablonuzda, Sosyal Yardım Parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir, bunun için kaydırma okunu tıklayarak istediğiniz yardım parametresine ulaşıp girişlerinizi yapmanız gerekmektedir. Çocuk-Okul Öncesi-İlk Okul-Orta Okul-Lise-Yüksek Okul: Bu alanlara firmanızda personellerinize yapılan çocuk yardımı tutarları girilecektir. Çocuk yardımı için iki farklı yol izlenebilir; birincisi, çocuk yardımının tahsil derecesini dikkate almadan yapılmasıdır. Yani siz personellerinize her bir çocuk için 10 TL yardım yapıyorsanız ve bu yardım çocuğun okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek okulda olmasına göre değişmiyorsa, çocuk yardımı tutarını her bir grup için (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul, sanatçı grupları) çocuk satırına girmelisiniz. Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek birinci yol (statülere göre yardım tutarlarının değişmediği varsayıldı) 22

23 Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Grup 8 Çocuk Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise Yüksek Çocuk yardımında izlenebilecek ikinci yol; yardımın tahsil derecesine göre ayrı ayrı verilmesidir. Örneğin okul öncesi çocuk için 5, ilkokul çocuğu için 10, yüksek okul çocuğu için 15 gibi. Eğer çocuk yardımını bu şekilde ayırdıysanız, bu durumda ekrandaki her bir satıra (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksek satırlarına) her bir grup için yardım tutarını girmeniz gerekir. Bu durumda önceki paragrafta açıklamaya çalıştığımız çocuk satırına değer girmemelisiniz. Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek ikinci yol (statülere göre yardım tutarlarının değişeceği ve 16 yaş (GRUP 3) ile sanatçı (GRUP 5) statüsünde personel olmadığı varsayıldı) Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Grup 8 Çocuk Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise Yüksek Tahakkuk hesaplamalarında bu alanlara girilen yardım tutarları dikkate alınacağı gibi, personel sicil kartının kimlik penceresinden yapılan girişler de dikkate alınacaktır. Bu pencerede çocuk yardımıyla ilgili olarak çocuk adedi, okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek olmak üzere 6 ayrı satır vardır. Eğer çocuk yardımını tahsil derecesine göre ayırmıyorsanız, sadece çocuk adedi alanına personelinizin çocuk sayısını girmeniz yeterlidir. Girilen çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından (bu programdan) çocuk satırına girilen değer ile çarpılacak ve yardım tutarı böylece hesaplanacaktır. Bu durumda diğer alanları boş bırakmalısınız. Bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre yapıyorsanız, o zaman çocuk sayısı alanını boş bırakıp, personelinizin okul öncesi, ilk, orta, lise ve yüksek okulda okuyan çocuk sayılarını tek tek girmeniz gerekir. Bu durumda her bir tahsil derecesine girdiğiniz çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından girdiğiniz yardım tutarlarıyla ayrı ayrı çarpılacak ve toplam çocuk yardımı böyle hesaplanacaktır. Sicil kartında bu açıklamalarımızı dikkate almayıp hem çocuk sayısına hem de tahsil derecelerine göre giriş yaparsanız, yardım hesaplamaları da mükerrer olacaktır. Yol: Personele ödenen yol yardımını gösterir. Bu satırlar firmada ödenen yol yardımı sabit bir miktarsa kullanılır. Diğer sosyal yardımlar gibi firmada bulunan bütün iş grupları için girilmelidir. Yemek: Bu alan yemek yardımı tutarının girilmesi için kullanılır. Yakacak: Personele yakacak yardımı yapılıyor ise bu satıra yakacak yardımının tutarı girilmelidir. Bayram: Personele, bayramlarda herhangi bir ödeme yapılıyorsa bu miktar bu satıra girilmelidir. Aile Yardımı: Firma tarafından personele aile yardımı yapılıyorsa, bu satıra yapılan yardımın miktarı girilmelidir. Prim, İkramiye satırları sabit prim ve ikramiye ödenmesi durumunda kullanılır. İzin alanı personele sabit bir izin parası ödendiği hallerde kullanılır. 23

24 Kasa Tazminatı, İhbar Tazminatı, Giyim Yardımı, Doğum Yardımı, Askerlik Yardımı, Evlenme Yardımı, Ölüm Yardımı, Tahsil Yardımı ve diğer sosyal yardım satırları bu yardımların sabit bir tutar olarak verildiği durumlarda farklı gruplardaki personele ait yardım miktarlarının girilmesinde kullanılır. Bu bölümdeki girişlerinizi bitirdiğinizde, her zamanki gibi girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Sosyal Yardım Detay Parametreleri: Firmanızda verilen sosyal yardımlar ile ilgili bilgilerin girişini yaptıktan sonra, varsa bunların muafiyetlerini ve hangi zaman birimine göre değerlendirildiğini belirtmeniz gerekir. Bunun için bu bölümden yararlanacaksınız. Şimdi gelin, ilgili alanları açıklayalım. Thk. no: PERSONEL YÖNETIMI'nde bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk ile çalışabilmeniz mümkündür. Örneğin personellerinizin normal kazançlarını 1. tahakkuktan, ikramiye ve sosyal yardımlarını ikinci tahakkuktan hesaplatabilirsiniz. Bu durumda bu alana, ilgili satırdaki yardım parametresinin hangi tahakkuktan hesaplatılacağı girilmelidir. PERSONEL YÖNETIMI'nde bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Tipi: Zaman anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın aylık mı, yoksa günlük mü olduğunu gösterir. Bu kolonda bazı satırlar "X" ile doldurulmuştur ve buralara bilgi girişi yapılmaz. Bunun nedeni "X" ile doldurulmuş satırlardaki yardımların sadece aylık olmasıdır. Yol yardımından başlayarak yardımların aylık veya günlük olduğunu belirtmek elinizdedir. Bunun için; imleç zaman kolonu üzerindeyken satır sonu butonuna basın, ekranınızın üzerine küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, yapacağınız yardımın günlük mü yoksa aylık mı olacağıyla ilgili seçiminizi yapabilirsiniz. Z.Tas: Bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Zorunlu Tasarruf matrahına girip girmediğini gösterir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine bir pencere açılacaktır. Zorunlu tasarruf matrahına giren yardımlar için bu pencereden "Var" diğerleri içinse "Yok" tercih edilmelidir. GV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Gelir Vergisi matrahına girip girmediğini belirtmek için kullanılır. Gelir Vergisinden muaf yardımlar için "Yok" diğerleri içinse "Var" seçeneği kullanılmalıdır. GV. muafı: Gelir Vergisi Muafiyeti anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türünün G.V matrahına dahil olması durumunda (GV kolonunda -Var- seçilmesi durumunda), bu vergiden muaf olan yardım miktarının girileceği alandır. Örneğin personellerinize ay bazında 10 TL tutarında aile yardımı yapıyorsunuz. Bu tutar GV matrahına dahil ediliyor. Ancak 2 TL'lik kısmı vergiden muaf sayılıyor. İşte gelir vergisinden muaf olan tutar bu alana girilecektir. Bu durumda gelir vergisi hesaplamalarına 10 TL tutarındaki aile yardımı değil, bu yardımın 8 liralık kısmı dahil edilecektir. SGK: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın SGK matrahına tabi olup olmadığını gösterir. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine var ve yok seçeneklerinin 24

25 bulunduğu bir pencere açılacaktır. Yardımın SGK matrahının içinde yer alacağını göstermek için - Var-, aksi halde -Yok- tanımlaması yapılmalıdır. SGK muafı: SGK muafiyeti anlamına gelen bu kolonda, verilen yardımın SGK'dan muaf kısmı varsa bu tutar girilir (Bkz. GV Muafı alanı). DV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutardan damga vergisi kesilip kesilmediğini belirtmek için kullanılır. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden damga vergisinden muaf yardımlar için 'Yok' diğerleri içinse 'Var' seçimi yapılmalıdır. D.V. muafı: İlgili satırdaki yardım türünden damga vergisi kesilecekse (DV kolonu -Var- olarak tanımlandıysa), bu vergiden muaf olacak tutar (muafiyet varsa) bu alana girilmelidir (Bkz. GV Muafı alanı). Maaş tipi: İlgili satırdaki yardım parametresinin brüt mü yoksa net mi hesaplanacağı, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir. Sinyority uygulamaları Sinyority uygulaması belli bir çalışma süresini dolduran personeller için, belli bir oranda ilave maaş ödemesidir. Eğer firmanızda böyle bir uygulama söz konusu ise öncelikle bu bölümden uygulamanın geçerli olacağı çalışma günlerinin alt ve üst sınırları ile ilave edilecek maaş oranının tanımlamaları yapılmadır. Aksi durumda personellere kaç günlük çalışma sonrasında ne kadar ilave maaş ödeneceği hesaplanamayacaktır. Daha sonrada sırasıyla bu uygulamanın geçerli olacağı personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının Personel ücret bilgileri sayfasında yer alan sinyority uygulamasına tabi alanın işaretlenmiş olması, Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasında bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin seçilmiş olması gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldığında personellerinize ilave maaş ödemesini kusursuz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken, bu ekrana sinyority uygulamasının geçerli olacağı çalışma günlerinizin alt ve üst sınırları ile bu günler için ne oranda ilave maaş vereceğinizi girmenizdir. Örneğin gün çalışmışlığı olana %5 ek maaş gün çalışmışlığı olana %10 ek maaş gibi tanımlamalar yapabilirsiniz. İzin parası uygulaması İzin parası uygulaması ile de, belli bir çalışma süresini dolduran personellere ödenecek ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, personellere "180 günde bir %50 ek maaş ödemesi yapılacaktır şeklinde tanımlanmasıdır. Oysa sinyortyde gün çalışmışlığı olana %5, gün çalışmışlığı olana %10 gibi ek ödeme yapılacaktır denilmekteydi. Eğer personelleriniz için izin parası ödemek istiyor iseniz bu bölümden öncelikle İzin parasının hak edileceği gün sayısını, yani kaç günlük çalışma sonrasında ilave ikramiye ödeneceğinizi, Bu ödemeyi ne oranda yapacağınızı, yani maaşının ne orandaki tutarını vereceğinizi, En son olarak da ödemeyi, hak edilen günden kaç gün sonra yapacağınızı Girmenizdir. Daha sonrada sırasıyla bu uygulamanın geçerli olacağı personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının Personel ücret bilgileri sayfasında yer alan izin parası uygulamasına tabi alanını işaretlemeniz, Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasında bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin hangisi olacağını seçmeniz gerekmektedir. Bu gereklilikler sağlandığı sürece personellerinize vereceğiniz izin parası ödemeleriniz sağlıklı olarak gerçekleştirilecektir. 25

26 Bu programla ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız Departman Tanımı (116120) Bu bölümden firmanızdaki departmanlara kodlar vereceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır. Departman kodu: Bu alanda firmanızdaki mevcut departmanlara birer kod vereceksiniz. Departman adı: Bu alanda yukarıda kod verdiğiniz departmanların isimlerini gireceksiniz. Muhasebe kodu: Bu alana tanıtım bilgilerini girdiğiniz departmanın hesaplarının atılacağı muhasebe kodunu gireceksiniz. Sorumluluk merkezi: Her bir departmana ait hareketleri, Finans bölümünden tanımlayacağınız sorumluluk merkezlerine bağlayabilme imkânına sahipsiniz. Eğer Finans bölümünden sorumluluk merkezi tanımlamaları yaptıysanız, bu alanda F10 tuşuna basarak sorumluluk merkezlerini görüntüye getirip, tanımlamakta olduğunuz departmanı ilgili sorumluluk merkezine bağlayabilirsiniz. Proje kodu ve adı: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz tanımlayacağınız departmanların hangi proje ile ilgili olarak işlem yapacağını bu alandan belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek işlem proje kodu veya adı alanında F10 tuşuna basıp departmanınızı bağlayacağınız projenizi seçmenizdir. Proje tanımlamaları Hizmet ve masraf yönetimi/ Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı (041900) programından yapılmaktadır. Çalışma kodu: Her bir departmana ait olan çalışma detaylarını bu alandan belirleyebilirsiniz. Bunun için ilgili alanda F10 tuşuna basıp, departmanınızı bağlayacağınız çalışma kodunu girmelisiniz. Çalışma tanımlamaları Personel yönetimi/sistem parametreleri/şirket parametreleri/çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) menüsünden yapılmaktadır. Kendi tahsilâtlarından prim: Bu alan, ticari programlarımızı kullanan firmaların, yaptıkları satış üzerinden personellerine prim vermesi durumunda kullanılacaktır. Başka bir ifadeyle, personel programı ile ticari programlarımızı bir arada kullanan firmaların giriş yapacağı bir alandır. Kartını girmekte olduğunuz departman elemanlarına prim verecekseniz (sadece kendi satışları üzerinden), bu alana ilgili prim yüzdesini giriniz. Örneğin şu anda satış-pazarlama departmanını tanıtıyorsunuz. Bu departmanda çalışan personeller, yaptıkları her satış tutarı üzerinden %3 prim alma hakkına sahipler. Bu durumda uygulamada olan prim oranı ( %3) bu alana girilecektir. Ancak bu alana girilen rakam, her bir personelin kendi satışları üzerinden alacağı prim oranıdır. Satış ve pazarlama departmanı o ay içinde 100 TL tutarında satış yaptıysa, PER001 kodlu personel 100 TL üzerinden değil, sadece kendi satış tutarı üzerinden %3 prim alacaktır. Eğer personeller toplam satış üzerinden de prim alacaksa (örneğimizdeki 100 TL üzerinden), alacakları prim yüzdesi "toplam tahsilâtından prim" alanına girilmelidir. Eğer tanımlamakta olduğunuz departman için prim uygulaması yoksa bu alanı boş geçmelisiniz. Prim raporları SATIŞ/Raporlar/Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları bölümünden izlenebilir. Toplam tahsilâttan prim: Bu alana ilgili departmanda çalışan personellerinize firmanız için yapılan tahsilâtların tümü üzerinden prim vermek istediğiniz zaman giriş yapacaksınız. Bu alana gireceğiniz yüzde ile bu departmanda çalışan tüm personellerinize tüm tahsilâtlarınız üzerinden bu yüzde kadar prim verilecektir. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız alanları firmanız bünyesine göre uygun bir şekilde tanımladıktan sonra, bu bilgileri ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan "Sakla" butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Bu bölümden girdiğiniz departman kodu ve adı bilgilerini daha sonra 'Personel Sicil Kartı' bölümünde yer alan 'Departman Kodu' alanında F10 tuşuna basarak çağırabilir 26

27 ve kartını girdiğiniz personelinizin hangi departmanda çalıştığını bu karta işleyebilirsiniz. Departman tanımlamaları yapılıp sicil kartlarına girildikten sonra, bütün raporları tanımlı olan departmanlara göre almanız da mümkün olacaktır SGK tanımı Bu menüyü oluşturan programlar ile kullanıcılarımız personellerinin bağlı oldukları SGK şubelerinin tanımlamasını yapacak bunun yanı sıra tanımladıkları tüm SGK şubelerini tek bir ekrandan inceleyebileceklerdir. Şimdi bu programların neler olduklarını yakından inceleyelim SGK tanımları (116130) Bu program ile kullanıcılarımız, firmalarının bağlı bulunduğu SGK şubelerinin tanımlamalarını yapacaklardır. Programınız sınırsız sayıda SGK şubesi tanımlayabilmenize imkan vermektedir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken tanımlayacağınız SGK şubelerinizi belirlemeniz sonrasında da ilgili SGK şubesine ait adres ve detay bilgi girişlerini yapmanızdır. Daha sonra bu bilgilerin bir çoğu SGK bildirgelerinize otomatik olarak yansıyacaktır. Tüm bu tanımlamalar, programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ekranın üst bölümünde yer alan SGK Tanımları, SGK Adres Detayı, SGK Numarası Detayı, SGK Oranları, e-bildirge parametreleri ve Diğer bilgiler butonlarının tıklanmasıyla ulaşılan ekranlardan yapılacaktır. Şimdi bu butonların neler olduklarını ve nasıl giriş yapılacağını detaylı olarak açıklamaya çalışalım. SGK tanımlamaları Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ilk ekran SGK tanımlamaları ekranıdır. Bu ekranda gördüğünüz alanlar aşağıda sıra ile açıklanmıştır. İşyeri SGK No: Tanımlanacak SGK şubesine ait SGK numarası SGK numarası Detay ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda bu alana otomatik olarak gelecektir. Dolayısıyla kullanıcılarımızın bu alana müdahale edebilmeleri hatta manüel olarak giriş yapabilmeleri mümkün değildir. SGK Sıra No: Firmanız için birden fazla SGK şubesi tanımlayabileceğinizi belirtmiştik. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen, tanımlayacağınız her SGK şubesi için birer sıra numarası girmenizdir. Böylece SGK şubelerinizi sıra numaraları yardımıyla birbirlerinden ayırabileceksiniz. SGK İsmi: Tanımlamakta olduğunuz dolayısıyla firmanızın bağlı olduğu SGK şubesinin ismi bu alana girilecektir. Tehlike derecesi (%): SGK'nın tanımlamakta olduğunuz SGK şubesi için vermiş olduğu meslek hastalıkları tehlike derecesini, bu alanda satır sonu butonuna bastığınızda açılacak olan pencereden seçmelisiniz. Kısa vad.sig.kol/iş Kaza M. Hast.(%): Yukarıda girdiğiniz tehlike derecesine göre; kısa vadeli sigorta kolu, iş kazaları ve meslek hastalıkları tehlike yüzdesi bu alana girilmelidir. İşyeri sınıfı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden SGK şubenizin dahil olduğu sigorta sınıfını seçmelisiniz. İşy. Bl. Çal. Md. Dos. No: İşyeri Bölge Çalışma Müdürlüğünün firmanıza vermiş olduğu dosya numarası bu alanda girilecektir. Bu alanda gireceğiniz numarayı, daha sonra İşçi giriş bildirgesi ve işçi çıkış bildirgesinde göreceksiniz. Maaş işlemleri banka kodu: Maaş işlemlerinin yapıldığı ilgili banka seçimi bu alandan yapılmalıdır. 27

28 Bağlı bulunduğu müdürlük: Bu alanda sizden istenen, firmanızın dolayısıyla tanımlamakta olduğunuz SGK şubesinin bağlı bulunduğu İşkura ait ili girmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden il seçimini yapabilirsiniz. Bağlı olduğu İŞKUR adı: Bu alanda da yapmanız gereken, satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tanımlamakta olduğunuz SGK şubesinin bağlı olduğu İşkurun adını seçmenizdir. Eğer bağlı olduğunuz İşkur listede yer almıyor ise, İŞKUR tanımları (116131) programından tanımlayabilmeniz mümkündür. Çalışma kodu: Bu alandan da ilgili çalışma kodu seçilmelidir. Böylece SGK tanımlamaları butonuna ait açıklamalarımızı tamamlamış olduk. Şimdi sıra tanımlanacak her SGK şubesine ait adres girişlerine gelmiştir bunun için SGK Adres detayı butonu tıklanmalıdır. SGK Adres detayı Bu bölümden tanımlamakta olduğunuz SGK şubesine ait adres girişleri yapılacaktır. Adres detaylarının nelerden oluştuğu aşağıda belirtilmiştir. İşyeri Kapı No: Tanımlanacak SGK şubesinin kapı numarası bu alana girilmelidir. Adres 1, Adres 2: Tanımlanacak SGK şubesine bağlı işyeri adresi 3 satır olabilecek şekilde bu alana girilir. Posta Kodu: Tanımlanacak SGK şubesinin posta kodunun girileceği alandır. Semt, İlçe, il ve ülke: Tanımlanacak SGK şubesinin bulunduğu semt, ilçe, il ve ülke bilgisinin belirtildiği alanlardır. SGK şubelerine ait adres detaylarını da tamamladıktan sonra şimdi yapmanız gereken SGK şube numarasını programa girmenizdir. Bunun için SGK Numarası Detayı ekranına ulaşılmalıdır. Bu ekranda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz SGK şubesinin mahiyetini, iş kolu numarasını, tehlike sınıfını, Ünite yeni (Şube) kodunu, Ünite eski kodunu, sıra numarasını, il, ilçe, kontrol no ve aracı kodunu uygun olacak şekilde doldurmanızdır. Yaptığınız girişler doğrultusunda İşyeri SGK numaranızın otomatik olarak ekranınızın üst bölümüne yansıdığını göreceksiniz. SGK Oranları Bu bölümden de SGK hesaplamalarına yönelik belirlenen normal, emekli, çırak, yabancı SGK yüzdelerinin girişleri ile analık, hastalık, malullük vb. sigorta kesintilerine ilişkin oranlar belirlenecektir. Bu alandaki oranların bir çoğu programınız tarafından varsayılan olarak girilmiş şekilde karşınıza gelecektir Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamalarına yönelik olarak da kullanıcılarımız "Genel sağlık sigortası" ve "Malullük yaşlılık ölüm muafiyeti yüzdesi" parametrelerine uygun değerler girmelidir. Programlarımızda Malullük yaşlılık ölüm muafiyeti yüzdesinin varsayılan değeri "0" olup, indirim şartlarını sağlayan işletmelerin öncelikle bu alana 5 değerini girmeleri gerekliliğini hatırlatırız. e-bildirge parametreleri Bu bölümden e-bildirgeye otomatik giriş için gerekli olan kullanıcı adı, sistem ve iş yeri şifresi girişleri yapılmalıdır. Diğer bilgiler Bu bölümden; kültür teşvikine konu belge türü var ise ilgili alandan seçilmelidir, akabinde belgenin tarihi, sayısı girişleri yapılmalıdır. G.V.K. Geçici 80.madde kap.belgenin tarihi, belgenin numarası, açılışkapanış tarihi, muhtasar iş yeri adı-türü-kodu, mülkiyet durumu, ticaret sicil/mersis no, ticaret sicil müdürlüğü, faaliyet NACE kodu girişleri yapılmalıdır. 28

29 Son olarak da internetten şube sorgula butonunu çalıştırarak, ilgili SGK şubelerini bulmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu açıklamalar sonrasında siz kullanıcılarımızın yapması gereken, ALT+S tuşlarına basarak bilgileri kaydetmenizdir. Eğer bağlı olduğunuz başka SGK şubeleri de varsa onları da aynı şekilde tanıtarak girişlerinize devam edebilirsiniz SGK Kartları Yönetimi (116135) Bu program ile kullanıcılarımız; firmalarında tanımlı olan tüm SGK kartlarına ait bilgileri tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta kart detayına girip istedikleri düzenlemeyi yapabileceklerdir. Bunun yanı sıra bu ekranın üst bölümünde yer alan Bağlantı menüsünde ki seçenekler yardımıyla, SGK şubelerine yönelik düzenlenmesi gereken belge ve detay bilgilere tek bir tıklama ile ulaşabileceklerdir. Şöyle ki, Ekrandan seçecekleri herhangi bir SGK şubesine bağlı olan personellerin listesini ekrana getirebilecekler, E-Bildirge hazırlama ekranına ulaşabilecekler, İş yerlerine ilişkin kaza bildirim belgesine ait düzenleme yapılacak ekrana ulaşabilecekler Aylık prim ve hizmet belgesi (EK 3)'ün düzenlemesini yapabileceklerdir. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri Personel kartları yönetimi (111101) programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece SGK kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Sistem parametreleri/şirket parametreleri/sgk tanımı/sgk tanımları (116130) bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni bir SKK şubesi tanımı yapabilecek, tanımlı olan SGK kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla SGK seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Personel kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar SGK Kartları Yönetimi içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Personel kartları yönetimi (111101) programına ilişkin Personel yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? Başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz İŞKUR Tanımları (116131) Bu program ile firmalar, bağlı oldukları İŞKUR birimlerini belirleyebilecekler ve bu birimlere ilişkin adres, telefon vb. detay bilgilerin girişlerini yapabileceklerdir. Daha sonra SGK tanımlamaları programının SGK Adres Detayı ekranından tanımlamış oldukları İŞKUR birimlerini seçebileceklerdir. Böylece SGK şubelerinin hangi İŞKUR birimlerine bağlı olduğunu belirtmiş olacaklar ve personellerine ilişkin personel durum çizelgelerini de bu İŞKUR birimine göre dökebileceklerdir. Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra İŞKUR tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın S.No alanında İŞKUR birimlerinin sıra numarası yer alır ve kullanıcıların bu alana müdahale edebilmeleri mümkün değildir. Programınız size toplam olarak 150 adet İŞKUR birimi tanımlayabilmenize olanak tanımaktadır. 29

30 İŞKUR İsmi alanında programınızın size hazır olarak sunduğu ve Türkiye genelinde kayıtlı olan 87 adet İŞKUR biriminin isimleri yer alacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken, bu alandan bağlı olduğunuz İŞKUR birimi bulup, İşkur numaranızı ekranınızdaki ilgili alana girmenizdir. Eğer bu ekranda bağlı olduğunuz İŞKUR birimi kayıtlı değil ise, ekleyebilmeniz mümkündür. Bunun için ekranınızda tanımlı olan en son işkur biriminin bir sonraki satırına gelip, tanımlayacağınız İŞKUR biriminin ismini ve numarasını girebilirsiniz. Evet, firmanızın bağlı olduğu İşkur birimini yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra bu birime ilişkin detay bilgileri İşkur detay bilgileri butonundan girmelisiniz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza bir başka ekran gelecek ve seçtiğiniz işkur biriminin adresini ve telefon numarasını bu ekrana girebileceksiniz. İŞKUR tanımları ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kayıt etmeyi unutmayınız Görev Tanımları (116140) Bu bölümden departman tanımı programından girdiğiniz mevcut departmanlarınıza uygun olarak, firmanızda var olan görev tanımlamalarını yapacaksınız. Bu tanımlamalar ayrı ayrı kod ve isim verilerek yapılacaktır. Burada vereceğiniz kodlar ve görev isimleri, daha sonra personel sicil kartları Kimlik bilgileri butonuyla açılan penceredeki görevi alanında F10 penceresinde toplu olarak yer alacak ve sizin de seçiminizi ilgili personele uygun bir şekilde yapmanızda kolaylık sağlayacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza görev kodu ve görev adı başlıklı iki alan gelecektir. Buradan görev kodu alanına uygun kod girişini yaptıktan sonra, görev adını firmanızda var olan görevleri düşünerek girmelisiniz. Bir yazılım evini örnek verecek olursak; departmanlar yazılım, satış, eğitim-destek olarak gruplanıp, görevler de programcı, analist, satış temsilcisi, eğitim elemanı şeklinde tanımlanabilir. Dikkat etmeniz gereken bir husus da firmanızdaki her görev için ayrı kod girişi ve ayrı isim girişi yapmanız gerektiğidir. Firmanızdaki departmanlarınızda yer alan görev kodu ve görev ismi tanımlamalarını tek tek yaptıktan sonra girdiğiniz her yeni tanımlamayı (görev kodu, görev adı) ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz Bölge Tanımları (116195) Birçok bölgede faaliyet gösteren firmaların, çalışan personellerini bölgelere göre gruplayarak takip edebilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle ilgili firmaların hangi bölgelerde faaliyet gösterdiklerinin programa tanıtılması gerekmektedir. Bu tanımlamalarda programınızın bu bölümünde yapılmaktadır. Daha sonrada her personelin tanıtım kartlarına gidip, hangi bölgede çalıştığının girilmesi gerekmektedir. Bölge tanımlamaları için sadece bölge kodu ve bölge adının girilip kaydedilmesi yeterli bir işlemdir. Gerekli olan tanımlamalar yapıldıktan sonra personellerin bulunduğu bölgeler de kartlara girildiği takdirde, raporlar bölümünden bölgelere göre personellerin dökümleri alınabilir Sendika Tanımları (116150) SGK üyesi olan işyerlerinde sendika aidatının hesaplanabilmesi için gerekli parametre girişleri buradan yapılacaktır. Eğer iş yerinizde sendikalı elemanınız yoksa, bu programı kullanmanıza gerek yoktur. Sendika parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; No: Sendika parametrelerine ait satır numarası programınız tarafından otomatik olarak verilir. Kullanıcıların bu alana giriş yapması mümkün değildir. İsmi: Sendika ismi bu alana girilmelidir. 30

31 Çarpan ve Bölen: Bu kolonlar sendika aidatı ile ücretin ilişkisini belirleyen kolonlardır. Sendika aidatı normal ücretin belirli bir yüzdesi şeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına ilgili kesinti rakamı girilmelidir. Örneğin %2 sendika aidatı kesiliyorsa, çarpan alanına 2 rakamı girilmelidir. Bu durumda bölen 100 olacaktır. Sendika aidatı sabit bir rakamsa, çarpan ve bölen alanlarına herhangi bir giriş yapmaya gerek yoktur. Sabit: Sendika aidatı sabit bir tutarsa, bu alana ilgili aidat tutarını girebilirsiniz. Taban ve Tavan: Sendika aidatının ücrete göre belirlendiği durumlarda, aidatın taban ve tavan tutarları bu alana girilmelidir. Örneğin sendika aidatı brüt ücretin %3 ü kesilerek hesaplanıyor. Ancak, sendikanın çalışma prosedürlerine göre aidatlar bir ay içinde 3 TL den az, 15 TL den fazla olamaz. Bu durumda taban ve tavana 3 lira ile 15 lira rakamları girilirse, brüt ücretinin %3 ü 2 TL olan personelden aidat olarak 3 TL kesinti yapılacaktır. Çünkü aidat tabanı 3 TL dir. Brüt ücretinin %3 ü 17 TL tutan personelden ise 15 TL aidat olarak kesilecektir. Çünkü sendika tavanı 15 TL dir. G/A: Yukarıda girdiğiniz bilgilerin aylık mı, günlük mü, bir günlük brüt maaş üzerinden mi yoksa SGK günü ve saatlik ücret üzerinden mi olacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza açılacak pencereden belirleyeceksiniz. Örneğin %3 sendika aidatı kesilmesi durumunda, bu aidatın günlük ücret üzerinden mi, aylık ücret üzerinden mi, yada diğer ücretlendirme seçeneklerine göre mi kesileceği bu alanda belirlenecektir. Kesinti Taban Günü: Toplu iş sözleşmelerinde çalışma günü belli sayıdan az ise sendika kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen sendika kesintisine tabi olacak taban gün sayısının ne kadar olduğunun belirtilmesidir. Çalışanların kayıtlı olduğu tüm sendikalar yukarıda açıklandığı şekilde girildikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Tahakkuk işlemleri sırasında sendika aidatının hesaplanabilmesi için sadece sendika tanımlamaları yapmak yetmez. Bu tanımlamalarla birlikte, personel sicil kartı/personel ücret bilgileri penceresinden sendika durumu alanında -sendikalıtanımlaması yapılmalı ve sendika alanında açılacak pencereden ilgili personelin hangi sendikaya kayıtlı olduğu girilmelidir. 3.2 Yasal Parametreler Bu bölümden devlet tarafından belirlenen ve çalışan personele uygulanacak olan yasal kesintilerin ve yasal ödemelerin tutar ve oranları girilecektir. Yasal parametreler programlarında yer alan kesinti ve ödemelere ait tutar veya oranlar, yasal olarak düzenlenmiş son halleri ile karşınıza gelecektir. Ancak olası kanun değişikliklerini göz önüne alarak, bu programları üzerinde değişiklik yapılabilecek bir halde sizlere sunuyoruz Yasal Parametreler (116215) SGK matrah ve oranları 16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret ve 16 Yaşından Küçükler İçin Asgari Ücret: İçinde bulunduğunuz çalışma döneminde 16 yaşından büyükler için ve 16 yaşından küçükler için geçerli olacak asgari ücret tutarının girileceği alanlardır. Programınız bu alanlara gireceğiniz tutarı ve firmanızda çalışan asgari ücretlilerin sayısını dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacak ve bunları muhtasar beyannameye otomatik olarak getirecektir. Bunun için ilgili personellerin sicil kartlarını tanıtırken İş Grubu 16 yaş olarak belirtilmelidir. Fazla Mesai Saati Limiti: Bu alan, çalışanların bir ayda yapabilecekleri fazla mesai üst sınırını gösterir. 16 Yaş Günlük Matrah Taban ve Tavanı: Bu alan 16 yaşından küçük çalışanlar (çıraklar) için belirlenen günlük SGK tabanı (günlük asgari ücret) ve tavanını gösterir. 31

32 Normal Günlük Matrah Tabanı: Bu alan, 16 yaşından büyük normal sigortalılar için belirlenen günlük asgari ücreti gösterir. Normal Günlük Matrah Tavanı: Bu alan, normal sigortalılar için belirlenen günlük sigorta tavanını gösterir. Taban ve Asgari Ücret Arasındaki Fark Hazine Tarafından Ödenecek: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının ek genelgesine göre şartları sağlayan firmaların ile tarihleri arasındaki günlük kazançları, sigorta primleri hesabına esas tutulacak günlük kazanç alt sınırının altında olan sigortalıların, her iki kazanç arasındaki farka ilişkin SGK ve İşsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren hissesinin tümü, hazinece karşılanacaktır. Bu tebliğde belirtilen açıklamayı uyarlayabilmek için bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretli olması yeterlidir. Aynı sigorta şubesine bağlı taban matrahından düşük veya eşit aynı zamanda taban matrahından yüksek ücret alan personeller varsa, bu personel grupları için ayrı ayrı aylık bildirge ve SGDP bildirgesi düzenlenir. Eğer sadece tek bir gruba ait personeller var ise bu durumda sadece o grup için bildirge düzenlenir. Diğer Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personeller için SGK haricinde özel emeklilik sigortası ödeniyor ise, personellerin gelir vergisinden düşülecek sigorta oranı bu alana girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 10 olarak belirlenmiş olup, bu alana otomatik olarak gelecektir. Bireysel Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personellerin diğer sigorta haricinde başka bir özel sigortası var ise, örneğin sağlık sigortası gibi bu alana da ilgili sigorta için gelir vergisinden düşülecek oran girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 5 olarak belirlenmiş olup bu alana otomatik olarak gelecektir. Yıllık Asg. Ücr. (Bireysel ve diğ. Sig için): Bu alanda, devlet tarafından belirlenmiş olan asgari ücretin yıllık toplam tutarı yer alacaktır. Dolayısıyla personellerinizden kesilen diğer sigorta ve bireysel sigorta toplamlarının bu alandaki tutarı geçmemesi gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ilgili kesintilerin yapılması engellenecektir. Kıdem Tazminatı Tavanı: İlgili dönem için belirlenen kıdem tazminatı tavanı bu alana girilmelidir. Personel için hesaplanan kıdem tazminatı buradaki değerden büyükse, buradaki değer kadar ödeme yapılır. İşsizlik sigortası parametreleri Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı yasal parametreler menüsünün bu bölümünden işsizlik sigortasına ait parametrelerin girişleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda, işsizlik sigortası personel payı ile işveren payına ait oranlar programınız tarafından girilmiş olacaktır. Bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu ise yeni oranlar girebilmeniz mümkündür. İşsizlik Sigortası Kullanımı Aktif: Personelleriniz için işsizlik sigortası ödemesi yapıyor iseniz parametrenin önündeki kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi taktirde işaretlemenize gerek yoktur. İşsizlik Sigortası Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak getirmektedir. Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet tarafından belirlenmiş olan işveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak getirmektedir. İşsizlik Sig. Per. Payı Vergi Matrahından Düşülsün: İşsizlik sigortası devlet tarafından zorunlu kılınan ve ücretli olarak çalışanlardan kesilen bir sigortadır. Kimi firmalar bu sigorta kesintisinin vergi 32

33 matrahından düşülmesini, kimi firmalarda aksini isteyebilirler. Bu durumda sizin için işsizlik sigortasının matrahtan düşülmesi uygun ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi taktirde işaretlemenize gerek yoktur. Yukarıda sıralamış olduğumuz işsizlik sigortası personel ve işveren payları puantaj hesaplamalarında kullanılacaktır. Vergi indirimleri Bu bölümde, yetkili kuruluşlarca yıl için belirlenen aylık vergi indirim tutar ve oranları yer almaktadır. Programınız sisteminize yüklendiğinde, içinde bulunduğunuz yıla ait oran ve tutarlar da yüklenmiş olacaktır. Vergi indirim oran ve tutarlarında kanunen yapılan değişiklikleri bu bölümden programa girebilirsiniz. Vergiden Muaf Çocuk Adedi: Personellerine çocuk başına yardım veren firmalar, bu yardımlardan kaç çocuğa kadarının vergiden muaf sayılacağını bu alana girmelidirler. Aşağıdaki alanda çocuk yardımı muafiyet limiti belirtilmediyse, buraya girilen rakamın herhangi bir fonksiyonu olmaz. Çocuk Yard. Muaf Limiti: Çocuk başına yardım ödeniyorsa, bu yardımın ne kadarının vergiden muaf olduğunun belirtildiği alandır. Örneğin firmanızda personele çocuk başına 0,2 yardım yapılıyorsa ve bunun 0,1 TL si vergiden muafsa, bu alana 0,1 yazılacaktır. Özel İndirim (Normal): İçinde bulunduğunuz yıl için belirlenmiş olan aylık özel indirim tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa (özel indirim tutarında devlet herhangi bir değişiklik yaptıysa), gerçek özel indirim tutarını bu alana giriniz. Özel indirim tutarını aylık olduğu gibi günlük olarak da girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra açıklayacağımız indirim uygulaması başlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. İndirim uygulaması günlük olacak ise, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Özel indirim tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı, Sicil Kartı/Yardım penceresi/özel İndirim alanından normal seçilerek belirlenmiş olmalıdır. Göçmen İndirimi: Yıl içinde belirlenen göçmen indirimi tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa, gerçek göçmen indirimi tutarını bu alana giriniz. Göçmen indirimini de aylık veya günlük olarak girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra açıklayacağımız indirim uygulaması başlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. İndirim uygulaması günlük olacaksa, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Göçmen indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı Sicil Kartı/Kimlik penceresi/göçmen Kodu alanından var veya yok seçilerek belirlenmiş olmalıdır Sakatlık: Kanunen belirlenen 1., 2. ve 3. derece sakatlık indirimlerine ilişkin tutarların yer aldığı alanlardır. Gerektiği takdirde bu oranlar değiştirilebilir. Sakatlık indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin hangi sakatlık derecesine tabi olduğu Personel sicil kartları (111100) programının, Personel kimlik bilgileri ekranında yer alan Sakatlık derecesi alanında belirtilmiş olması gerekmektedir. Özel İndirim (Kalkınmada Öncelikli): İçinde bulunduğunuz yıl için, kalkınmaya öncelikli bölgede çalışan personellere ait belirlenmiş olan indirim tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa ilgili indirim tutarını bu alana girebilirsiniz. Kalkınmaya öncelikli özel indirim tutarını isteğinize bağlı olarak aylık ya da günlük şeklinde belirleyebilirsiniz. Bu tutarın aylık mı, günlük mü olduğu indirim uygulaması başlıklı alandan tanımlanacaktır. İndirim uygulaması günlük olacak ise, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Özel indirim tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin bu indirime tabi olduğu, Personel Sicil Kartları/Yardım penceresi/özel İndirim alanından Kalkınmada öncelikli seçeneğinin seçilmesiyle belirlenir. 33

34 İndirim Uygulaması (A/G): Özel indirim ve göçmen indirimi alanlarında yer alan değerlerin aylık mı (A), günlük mü (G) olduğu bu alana girilmelidir. İhbar tazminatı parametreleri Bu bölümden, kanunlarla belirlenmiş ihbar tazminatı limitleri girilecektir. Aşağıda ihbar tazminatı limitlerine ait bir örnek yer almaktadır. Çalışma Süre Baş. Ç.Süre Bit. İhbar Önelleri (ay) (ay) (gün) Bu örnekte, 0-6 ay çalışmış olan elemanlar ayrılmadan en az 10 gün önce ayrılacaklarını bildirmek zorundadır ay çalışmış olanlarda ise bu süre 15 gündür. İşçi ihbar süresini beklemeden işten ayrıldığında, yukarıda belirtilen süreler kadar ki ücreti işverene ödemek durumundadır. Ya da işveren bu süreyi göz önüne almadan işçiyi işten çıkardığında, yine yukarıdaki süreler kadar ki ücreti işçiye ihbar tazminatı olarak ödemek durumundadır. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin işe giriş ve çıkış tarihleri arasında kaç ay olduğu dikkate alınır. Yasal olarak geçerli son değerler tabloda ön değer olarak yer alır. Programınız, bu bölümden girdiğiniz oranları baz alarak Raporlar/Puantaj Raporları/İhbar Tazminatı raporlarının dökümünü yapacaktır. Personel kontenjanları Devlet tarafından belirlenen kanuna göre, belirli sayıda personel çalıştıran firmalar, normal personelleri haricinde firmalarında eski hükümlü, terörle mücadele ve sakat personel çalıştırmak durumundadırlar. Dolayısıyla bu personelleri, Sicil işlemleri/personel Sicil kartları programından tanıtılırken, personel kimlik bilgileri butonunda yer alan Kapsam alanında, sakat, terörle mücadele veya eski hükümlü olduklarının belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra da, firmaların her ay Sosyal Sigortalar Kurumuna vermek zorunda olduğu Personel Durum Çizelgesi ile de, ilgili kuruma bildirilmelidirler. Personel programınızın bu bölümünden de, firmanızda ki personel sayısına göre çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personel sayısı programa girilecektir. Bu programdan yapacağınız girişlerde Personel durum çizelgesine yansıyacak, böylece firmanızda çalışan sakat, eski hükümlü terörle mücadele personel sayısıyla, çalıştırmanız gereken personel sayısı karşılaştırılabilecektir. Evet bu kısa açıklamadan sonra programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda yapmanız gereken girişlerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. Bu ekranın sol bölümünde erkek ve kadın başlıklarının alt alta sıralandığını, hemen sağ tarafta ise sakat, eski hükümlü ve terörle mücadele başlıklarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, firmanızda çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personellerinizin erkek ve kadın sayısını girmenizdir. Girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmeyi unutmayınız. Böylece bu girişleriniz Personel Durum Çizelgesine otomatik olarak yansıyacaktır. TTF parametreleri Bu bölümden tasarruf teşvik parametreleri tanımlanacaktır. Tasarruf Teşvik Uygulaması Aktif: Personelleriniz için tasarruf teşvik ödemesi yapıyor iseniz parametrenin önündeki kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi taktirde işaretlemenize gerek yoktur. Tasarruf Teşvik Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak getirmektedir. Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet tarafından belirlenmiş olan işveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak getirmektedir. 34

35 Tas. Teş. Personel Payı Vergi Matrahından Düşülsün: Tasarruf teşvik, devlet tarafından ücretlilere yaptırılan zorunlu bir tasarruftur. Bu durumda bazı çevreler, devletçe zorunlu kılınan bu tasarruf tutarının vergi matrahından düşülmesi gerektiğini, bazı çevreler ise tam aksini savunmaktadır. Bu alanda ise, bu iki görüşten firmanıza uygun olanını seçmeniz gerekecektir. Eğer tasarruf teşvik payının vergi matrahından düşülmesi şeklinde bir uygulamanız varsa, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz. Tas. Teş. Personel Payı Vergi İade Matrahına Eklensin: Eğer tasarruf teşvik payının vergi matrahına eklenmesi şeklinde bir uygulamanız varsa, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu işaretlemelisiniz. Yukarıda sıralamış olduğumuz tasarruf teşvik personel ve işveren payları puantaj hesaplamalarında kullanılacaktır. Gelir vergisi dilimleri Bu bölümden, yıllık vergi dilim ve oranlarının girişleri yapılacaktır. Programa ilk girdiğinizde, o yıla ait vergi dilim ve oranları otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ilgili girişleri yapmanız gerekir. Alt Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin başladığı sınırları gösteren kolondur. İmleç bu kolona girmez. Bu kolondaki değerler üst sınır kolonuna girilen rakamlara göre kendiliğinden ayarlanır. Üst Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin üst sınırlarını gösterir. Bilgi girişi bu kolondan başlayarak yapılır. 1. kademenin alt sınırı her zaman "0" olacağından buraya ilk dilimin üst sınırı girilir. Bu girişle birlikte 2.kademenin alt sınırı, 1. kademenin üst limitinin 1 fazlası olacaktır. Vergi Oranı: Bu kolon, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak vergi oranını gösterir. Oran değiştiği takdirde, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak oranı bu alana girebilirsiniz. Gelir Vergisi: Vergi dilimleri ve vergi oranı girildikten sonra, ilgili satırdaki vergi dilimine ait gelir vergisi tutarı programınız tarafından otomatik olarak hesaplanır. Vergi dilimine ait vergi tutarı, o dilimin alt ve üst sınırları arasındaki farkın vergi oranı ile çarpılıp, bir üst dilimdeki vergi tutarıyla toplanması sonucu elde edilir. Gelir Vergisi: (Üst sınır - Alt sınır) x Vergi oranı + Bir önceki GV Tutarı 4 Dilimin Gelir Vergisi : ( ) x =12635) Eğer bu tabloda herhangi bir değişiklik yaptıysanız, programdan çıkmadan değişikliklerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Asgari Geçim indirimi Bu bölümden, 2008 ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar yapılacaktır. Öncelikle bu ekranda yapılması gereken Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli olan parametrelerin ekrandan girilmesidir. Personelin aile fertleri de bu uygulamadan yararlanacak ise bu durumda Personel sicil kartları (111100)/Personel Kimlik Bilgileri/Aile fertleri ekranından da, ücretlimi parametresinin değil olarak seçilip kaydedilmesi yeterli olacaktır. Netten brüte hesaplamada asgari geçim indiriminin, net ücreti etkilemesini istiyorsanız; Netten>Brüte hesaplamada ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ net ücreti etkilesin seçeneğini işaretlemelisiniz. 35

36 3.2.2 Nema Oranları (116260) PERSONEL YÖNETIMI e personellerin o yıl için alacakları nemaları hesaplayabilmek ve size bunu bir rapor şeklinde sunabilmesi için öncelikle her çalışma yılı ve ay için açıklanan nema oranlarını girmeniz gerekmektedir. Bu program kanunen açıklanan nema oranlarının girişine olanak tanımaktadır. Nema oranları girildikten sonra Bildirgeler/TTF Dökümleri/TTF Nema Raporu alarak her bir personele ödenecek nemaları listeleyebilirsiniz. Ancak nema raporu almadan önce her bir personelin sicil kartından, ücret bilgileri penceresine ulaşılarak önceden ödenen tasarruf teşvik tutarlarının girilmiş olması gerekir. 3.3 Tahakkuk Ay ve No Değiştir (116300) Personel programınız ile bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapabilmeniz mümkündür. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapmış iseniz, bu program ile çalışmak istediğiniz tahakkuk ay ve numarasını değiştirebileceksiniz. Şöyle ki, personel programınızın giriş ekranında çalışmak istediğiniz ay için Şubat, tahakkuk numarası içinde 1 girdiğinizi düşünelim. Daha sonra ilgili ay için 2. Tahakkuku çalıştırmak istiyorsunuz. Bu durumda personel programından çıkıp, tekrar programa girerek karşınıza gelen ekranda tahakkuk numarasına 2 yazmak yerine, bu program sayesinde çalışmak istediğiniz tahakkuk numarasını değiştirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın; Tahakukuk ayı alanında satır sonu butonunu tıklayın, karşınıza tüm ayların yazılı olduğu bir ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken çalışmak istediğiniz ayı ilgili ekrandan seçmek olacaktır. Tahakuk no alanına ise çalışmak istediğiniz tahakkuk numarasını girmelisiniz. Bu alanda açılmamış olan tahahkukla ilgili giriş yaptığınızda programınız sizi uyaracaktır. Şöyle ki 1. ve 2. Tahakuku açtığınızı düşünelim fakat 3. ve 4. tahakkuk açılmamış olsun. Bu durumda bu alana 4 yazar iseniz programınız sizi bir önceki tahakkuk açılmamış diye uyaracaktır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra Esc tuşuna basarak programınızın ana menüsüne dönebilirsiniz. 36

37 4 SİCİL İŞLEMLERİ Bu bölüme kadar olan açıklamalarımız ve yaptığımız bilgi girişleri ile firmamızın iskeletini oluşturduk ve aynı zamanda bundan sonra yapacağımız girişler ve tanımlamalar için de bir zemin hazırladık. Şimdi sıra, iskeleti giydirmeye geldi. Bunun için de öncelikle personelle ilgili birtakım bilgi giriş kartlarını doldurmamız gerekmektedir. İşte bu bölümde yer alan programlar sayesinde bilgi girişi yapacağımız bu kartların birtakım özelliklerini belirleyeceğiz. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu bölümde yer alan programlardan personelleriniz ile ilgili gerekebilecek tüm bilgilerin girişlerini yapacağız. Şimdi bu programları sırayla açıklamaya çalışalım. 4.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Personel sicil kartı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce PERSONEL YÖNETIMI programınızın bütün bölümlerinde olduğu gibi, bu bölümde de siz kullanıcılarımıza yol göstermek amacıyla hazırlanmış kısa yol tuşlarının neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Bu tuşların bir listesini CTRL+Y tuşlarına beraber basarak görüntüleyebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. (ENTER) (TAB): Onay ENTER yada TAB tuşu ile giriş yaptığınız alanı onaylayarak bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC: Çıkış. ESC tuşu ile bulunduğunuz ekrandan çıkar ve bir önceki ekrana dönersiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki sicil kartını boşaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köşesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet, Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme" şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, 37

38 hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bu tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan tanımlamış olduğunuz alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? Gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin personel kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili personel 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 personel kartı daha vardır. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. 38

39 Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT +L tuşlarına birlikte basarak, girmiş olduğunuz sicil kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet, Silebilirsin Hayır Silme" şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir sonra girilmiş olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm personellerinizin kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): Boş personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz personele ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. 4.2 Personel Sicil Kartları (111100) 39

40 5 PERSONEL SİCİL KARTLARI (111100) Programınızın bu bölümünden mevcut personelinizin programa tanıtımlarını yapacak ve personelinize dair aklınıza gelebilecek her türlü bilginin kaydını gerçekleştirebileceksiniz. Çünkü programınız personelinize yönelik birçok detayı düşünmüş olup, vücut ölçüm bilgilerinden, ehliyet bilgi girişlerine, nüfus bilgilerinden kimlik bilgilerine kadar her ayrıntıyı saklayabileceğiniz yapıda tasarlanmıştır. Programda giriş yapacağınız ilk ekran Personel tanıtım kartı ekranı olacaktır. Dolayısıyla biz açıklamalarımızı bu ekrandan başlayarak sırasıyla her ekrana geçişler yaparak devam edeceğiz. Personel tanıtım kartı Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değişkeni programın verimli ve amaca uygun kullanılması açısından önem taşır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele kart açarken kod girmek için ya da var olan bir personel kaydını ekrana çağırmak için kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt karşınıza geleceğinden bu kodu başka bir personele daha vermek ancak var olan kaydı sildikten sonra mümkün olur. Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki kart, ALT+N: sonraki kart) tuşları kullanılarak ardışık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir. Kod değişkeni sadece istenilen personele ulaşma, personeli sıralama, gruplandırma gibi işlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın işleyişine uygun çıktılar almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır. Adı: Bu alana tanıtımı yapılan personelin adı girilmelidir. Soyadı: Bu alanda da programınız sizden personelinizin soyadı bilgisini girmenizi isteyecektir. SGK Sicil No (TC. Kimlik): 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamaları gereği Ekim 2008 tarihinden itibaren personelin SGK numaraları yerine T.C. Kimlik numaraları kullanılacaktır. Dolayısıyla bu alana personelin T.C. kimlik numaraları girilecektir. Kullanıcılarımız bilgi amaçlı olarak personelin eski SGK numaralarını da bu ekranın Eski SGK Sicil No alanından görebileceklerdir. Kuruluş programına eklenen Personel SGK Sicil No/T.C. Kimlik No değişim işlemleri (099635) başlıklı ekran sayesinde Personel sicil kartları (111100) ekranının Personel Nüfus Bilgileri sayfasında T.C. Kimlik No'su tanımlı olan personelin kimlik numaralarının bu alana aktarabilmesi mümkündür. Başka şubeye personel transfer edilmesi (Personel SGK Değiştirme butonu) Kullanıcılarımızın şubeleri arasında personel transferlerini (giriş ve çıkışlarını) yani personelin farklı SGK şubesine geçişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bu işlemin özellikle bir merkez ve birden fazla şube ile çalışan ve şubeleri arasında sürekli personel transferi yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Personel transferi için öncelikle Personel tanıtım kartının çalıştırılması ve başka şubeye transfer edilecek personelin seçilerek çıkış işleminin (çıkış tarihinin) yapılması ve kayıt edilmesi gerekecektir, Daha sonrasında sıra, çıkışı yapılan personel için personel tanıtım kartında yer alan "Personel SGK değiştirme" butonunun çalıştırılmasına gelecektir. Amacımız ilgili personel için yeni personel kartı tanımlamalarının yapılmasıdır. Zaten bu ekranda da sizden, personelinizi hangi kodla yeni kart açacağınızı, çıkış tarihini, transfer edilen şubeye giriş tarihini, kıdem tarihini ve hangi SGK şubesine geçeceğini belirtmeniz istenecektir. Ekranla ilgili girişler tamamlandıktan sonra da F2 tuşuna basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında transfer edilen personel için farklı SGK şubesinde çalışmaya başladığına ait yeni personel kartı oluşmuş olacaktır. Transferi yapılan personele ait tüm ayrıntılarda 40

41 İşe girenlerin tarih aralıklı dökümü (113361) İşten ayrılanların tarih aralıklı dökümü (113363) raporlarından izlenebilecektir. Bunun için yapılması gereken tek işlem de raporların parametreler ekranında yer alan "Rapor tipi" alanından Transfer yolu ile çıkış/giriş yapanları listele seçeneğinin seçilmesidir. Program personel bilgilerini tüm detaylarıyla sunacaktır. Önemli Not: Personel sicil numaralarının belirli kod yapısına göre tanımlanabilmesi Personel yönetiminin Sistem parametreleri/şirket parametreleri/genel parametreler (116111) programının Diğer parametreler sayfasında Personel sicil no kod yapısı başlığı altında bir parametre yer almaktadır. Bu düzenleme ile amacımız personelin sicil numaraları girilirken belirli kod yapısına bağlı olarak giriş yapılmasını zorunlu kılmak farklı kod girişini engellemektir. Firmanız için böyle bir zorunluluk getirmek istiyor iseniz bu alana istediğiniz kod yapısını tanımlamalısınız. Böyle bir zorunluluk olmayacak ise bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur. Kod yapısı girerken Ayrım karakteri olarak (. nokta) Harf X Nümerik 0 Karakterlerini kullanabilirsiniz. Örneğin firmanızda şeklinde sadece rakamların yer aldığı 9 karakterlik bir kod yapısı varsa bu aşamada bu alana şeklinde bir giriş yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sicil numaralarında harf kullanılıyor ise örneğin A şeklinde bir kod tanımı varsa bu aşamada bu alana X şeklinde giriş yapılmalıdır. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz personelin hangi firmanızın personeli olduğunu belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın personeli ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin virman dekontu vb. düzenlenemeyecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili personelin işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Bağlı şube no: Bu alanda da sizden istenen tanımladığını personelin seçtiğiniz firmanın hangi şubesine mensup olduğunu belirtmenizdir. Bağlı cari personel kodu: Cari personel tanıtım kartı (041440) ile amacımız, programlarımızın ticari bölümü ile işlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir şekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alış, satış ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleştirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dışında sizin adınıza işlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket girişleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satış yaptığı, ne kadar iş avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. İşte bu alanda da sizden istenen tanımladığınız yani firmanızda bordrolu olarak çalışan personelin cari personel kartı var ise hangi karta bağlı olduğunu seçmenizdir. Böylece ilgili personelin hareketlerini her iki karta da bağlı olarak izleyebileceksiniz. Cari kartına git butonunu tıklayarak da Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartının ayrıntılarını görüntüleyebileceksiniz. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden tanıtım kartını girmekte olduğunuz elemanınızın ne iş yaptığını programınıza tanıtacaksınız. Programınız size satıcı eleman, satın almacı eleman ve diğer eleman olarak 3 seçenek sunacaktır. Departman kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı olduğunu belirteceksiniz. Eğer daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Departman tanımı (116120) bölümünde firmanızın departmanlarını programınıza tanıttıysanız bu alanda iken F10 tuşuna bastığınızda ya da satır sonu butonunu tıkladığınızda bu departmanlar kodları ve isimleri ile 41

42 beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Böylece ilgili personelin hangi departmanda çalıştığını kolaylıkla seçme şansınız olacaktır. Bunun için F10 penceresindeyken ok tuşları ile ilgili departmanın üzerine gelip kliklemeniz yeterlidir. İş grubu: Bu alan personelin yaptığı işin statüsünün belirtildiği yerdir. Dolayısıyla programınız size her sektöre uygun olacak şekilde iş grubu tanımları sunacaktır. Bu aşamada size düşen tanımlamakta olduğunuz personelinizin çalıştığı işin grubunu belirtmenizdir. Bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programının Sosyal yardım öndeğerleri ekranını anlatırken Grup 1- Memur, Grup 2-İşçi, Grup 3-16 yaşından küçük işçiler, Grup 4-Yönetim kurulu üyeleri, Grup 5-Sanatçı, Grup-6 Arge, Grup-7 TUGS, Grup-8 in Bina görevlisine denk düştüğünü belirtmiştik. Eğer bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır. Giriş tarihi: Personelin işe girdiği tarihin yazıldığı alandır. Bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi olmaktan öte personelin tasarruf teşvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Çıkış tarihi: Bu alan personelin işten çıktığı tarihi gösterir. PER9000 işten çıkan personelin kaydını silmez. Eğer kullanıcı personelin tanıtım kartını silmezse bu kayıt istenildiğinde başvurulmak üzere saklanır. Ancak çıkış tarihi girilen personelin kaydı çıkış tarihinden sonraki tarihlere puantaj yapılırken ya da döküm alınırken kullanıcının karşısına çıkmaz. Bu tarih aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Bu alanda da, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından tarih girişi için faydalanabilirsiniz. Çıkış sebebi (seçimli): Bu alanda sizden istenen işten ayrılan personelinizin çıkış sebeplerinin hangi maddeye dayalı olarak gerçekleştiğini belirtmenizdir. Programınız size çıkış sebebi olarak birçok maddeyi hazır sunacaktır. Emeklilik, Kadın sigortalının evlenmesi vb. Eğer bu sebepler içinde herhangi birisi size uygun değil ise bu alanı hiçbiri olarak belirtip bir alt satırda yer alan Çıkış Sebebi alanına, işten ayrılmış personeliniz için ayrılma sebebini kendiniz girebilirsiniz. Bu alana girilen bilgi Ek-2 de kullanılacaktır. Kıdem tarihi: Bu alan, işe giriş tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan personel için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düşünelim. X firmanızda çalışmakta olan PER001 kodlu personelinizin, Y firmanızda çalışmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu personelin Y firmasına geçişinde, kıdem tazminatında herhangi bir değişikliğin olmaması için kıdem tarihi alanına X firmasında çalışmaya başladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili personeliniz şirket değiştirmiş olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalışmaya başladığı ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir. Döviz cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaşını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren listeden ilgili personeliniz için para birimini seçebilirsiniz. Eğer bu alanı TAB tuşu ile geçerseniz, programınız para cinsini TL olarak seçecektir. Cari muhasebe kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleştirme işleminden sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini belirleyeceksiniz. Muhasebe kod seçimi için F10 penceresinden yararlanacağınız gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Entegre grubu: Bu alana, sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe grubuna bağlı olduğu girilecektir. Muhasebe grup girişi için, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Muhasebe gruplarıyla ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Sicil İşlemleri/ Muhasebe grup ve kod tanıtımı (111300). 42

43 Bölge kodu: Personelinizi bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları programınızın Şirket Tanımlamaları/Bölge tanımlamaları yapılmaktadır. Sistem kullanıcı kodu: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta oluğunuz personelinizin programa giriş yaptığında kullanmış olduğu sistem kodunun ne olduğunu girmenizdir. Bu alandan belirteceğiniz sistem koduna göre personelinizin programda birçok alan için yetkili olduğu belirtilmiş olacak aynı zamanda hangi koda sahip personelin hangi işlemi gerçekleştirdiği görülecektir. Örneğin iş başvurularının değerlendirirken, bu değerlemeyi yapan personel herhangi bir sistem koduna bağlanmamış ise ve bağlı olduğu sistem kodu ile programa giriş yapmamış ise personeli değerlendirebilmesi mümkün olamayacaktır. Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir. Şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız personele ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan personel resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, resim tarayıcısı olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle resim tarayıcısı taradığınız personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için, göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Evet, fotoğraf alanı ile ilgili açıklamalarımızı da yaptıktan sonra şimdi sıra, personelinize ilişkin diğer tanımlamaların yani, personel ücret bilgileri, nüfus bilgileri, prim bilgileri vb. programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalara geldi. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonların hepsi ekranınızın üzerinde gözükmeyebilir. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın üzerindeki kaydırma okunu istediğiniz butona gelene kadar tıklamanızdır. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. Personel adres ve telefon bilgileri Personel tanıtım kartı ekranında iken, personel adres ve telefon bilgileri butonunu tıkladığınızda karşınıza aşağıda görülen bir ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinize ait ikametgâh adresinin girişini yapacaksınız. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek açıklayalım. Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgâh adresi girilmelidir. Posta kodu: İlgili personelin posta kodu bu alana girilmelidir. İlçe: İlgili personelin bağlı olduğu ilçedir. İl: İlgili personelin bulunduğu ildir. Ülke: İlgili personelin bulunduğu ülkedir. Tel ülke kodu: İlgili personelin bulunduğu ülkenin milletlerarası telefon kodudur. Tel bölge kodu: İlgili personelin bulunduğu ilin bölge kodudur. Tel no 1-2: İki satır olarak ayrılmış bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz. Faks no: İlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir. Modem no: İlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir. 43

44 E-posta adresi: İlgili personelin varsa elektronik posta adresini bu alana girip satır sonu butonu tıklayarak mail gönderebilirsiniz. Personel kimlik bilgileri Tanıtımını yaptığınız personele ait kimlik bilgileri bu bölümden girilecektir. Bunun için ekranınızın personel kimlik bilgileri butonu üzerinde mouse göstergesini tıklayın, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda personelinize ait özel bilgilerin yer aldığı alanları tek tek inceleyelim. Çalışma tipi: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin çalışma tipini, Genel, imalatçı veya pazarlama olarak belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre personelinize ilişkin işletme gider kodları tanımlanabilecektir. Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ilgili personelin tahsil durumunu seçeceksiniz. Okul kodu: Bu alanda açılacak pencereden ilgili personelin gittiği okul kodu seçilir. Okul bölüm kodu: Bu alanda açılacak pencereden ilgili personelin gittiği okulun bölüm kodu seçilir. Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir. Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. Daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Görev Tanımları bölümünden firmanızdaki mevcut görevleri tanımladıysanız bu alanda F10 tuşuna bastığınızda tanımlamış olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir. Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir. Sakatlık derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi açılan pencereden seçilir. Ayrıca bu alandan vergi indiriminden yararlanmayan personeliniz için de vergi indirim dışı seçeneğini seçmelisiniz. Göçmen kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir. Görev kodu: Bu alanda açılacak olan pencereden ilgili personelin görev kodu seçilir. SGK kodu: Bu alana ilgili personelin bağlı bulunduğu sigorta kurumu açılacak olan pencereden girilmelidir. Eş ismi: Kartı girilen personel evli ise eşinin ismi bu alanda yer almalıdır. Eşi ücretli: İlgili personelin eşinin çalışıp çalışmadığı bu alanda belirtilmelidir. Çocuk adedi: İlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan, personeline çocuk yardımı veren firmalar için önem taşır. Okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek: Personeline çocuk yardımı veren firmalar, bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir. Burada önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; çocuk yardımı ya çocuk sayısına göre, ya da çocukların tahsil derecelerine göre verilir. Yani çocuk sayısıyla ilgili girişlerinizi ya çocuk adedi alanına ya da okul öncesi, ilk, orta, lise yüksek alanlarına yapmalısınız (Bkz. Sistem 44

45 parametreleri/şirket Parametreleri/Çalışma/Ekkazanç/ Sosyal yardım tanımları (116112) programının sosyal yardım detay tanımlamaları ekranı). Bağlı olduğu belge türü: Bu alanda yapılması gereken tanımlanan personelin hangi belge türüne bağlı olduğunun belirtilmesidir. Programınız bu alanda size birçok seçenek sunacaktır. Örneğin çalışanınız itibari hizmet uygulamasına tabi ise bu alandan yapılacak seçim Deniz basım, azot şeker (İtibari hizmet) seçeneğidir. Kapsam: Bu alanda sizde istenen tanıtımını yaptığınız personelin durumunu belirtmenizdir. Örneğin ilgili personel eski bir hükümlü ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Esk.Hük. seçeneğini seçmelisiniz. Tabi olduğu kanun: Bu alanda sizden istenen, tanımladığınız personelin iş yerinizde hangi kanuna tabi olarak çalıştığını belirtmenizdir. Yani Hazine kanununa göre mi? olağan üstü hal kanununa göre mi? çalıştığının belirlendiği alandır. Bu ekranda yapılacak en son tanımlama personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait bilgilerin girişleridir. Programınız sınırsız sayıda aile bireyi tanımlayabilmenize imkân verecek yapıdadır. Özellikle çocuk sayısı fazla olan çalışanlarınız için istediğiniz kadar çocuk bilgisi girebileceksiniz. Bunun için ekranda yer alan Aile fertleri butonu kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan, daha önceden tanımlanan personel aile bilgilerini izleyebileceğiniz gibi aynı zamanda yeni aile bireyi tanımlayabileceksiniz. Bunun için bu tablo üzerinde ALT+E tuşlarına basılacak ve açılacak tanımlama ekranından personele bağlı bireylerin girişleri yapılacaktır. Bu ekranda programınız sizden ilgili personelin, anne, baba, eş ve çocuklarının adını, soyadını, T.C kimlik numarasını, doğum tarihlerini doğum yerlerini, cinsiyetlerini, ücretli olarak çalışıp çalışmadığını, sakatlık derecesini ve tanımlanan bireylerle iletişime girebilmek amacıyla adres bilgilerini uygun şekilde girmenizi bekleyecektir. Daha sonra bu bilgiler, aile yakınları için programınızın Bildirgeler/ Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler/ Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi bölümünden Personel eş-çocuğu için vizite kâğıdı ve Sağlık belgesi düzenlemek istediğinizde, seçtiğiniz aile bireyine bağlı olarak karşınıza gelecek ve bu evrakları seri bir şekilde düzenleyebilmenizi mümkün kılacaktır. Personelin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklarının sakatlık durumları söz konusu ise bu ekrandan yapılacak seçime bağlı olarak personel sakatlık indirimden yararlanabileceklerdir. Çünkü aile fertleri için belirlenen sakatlık derecesi personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak uygulanacaktır. Bu bölümde belirtmek istediğimiz bir başka detayda asgari geçim indiriminden yararlanacak aile fertlerinin nasıl tanımlanacağıdır ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar için öncelikle yapılması gereken Yasal parametreler (116215) ekranından Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli olan parametrelerin girilmesidir. Bu detaylar girildikten sonra bu ekrandan asgari geçim indiriminden yararlanacak aile bireyleri için ücretlimi parametresi değil olarak seçilecektir. Personel nüfus bilgileri Tanıtımını yaptığınız personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği ekrandır ve programınız sizden aşağıdaki bilgileri doldurmanızı isteyecektir. Uyruğu: İlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir. Cinsiyeti: İlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden seçilecektir. Bu alandaki cinsiyet seçiminin doğru yapılmaması durumunda program; SGK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak hesaplamayacaktır. Medeni hal: İlgili personelin medeni hali bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Dini: İlgili personelin dini bu alana girilecektir. 45

46 Doğum tarihi: İlgili personelin doğum tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana girilecektir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Doğum yeri: İlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir. Kan grubu: İlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Seri no: İlgili personelin nüfus cüzdan seri no su bu alana girilecektir. İl: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir. İlçe: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir. Mahalle: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir. Köy: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir. Cilt no: İlgili personelin nüfus cüzdan cilt no su bu alana girilecektir. Sayfa no: İlgili personelin nüfus cüzdan sayfa no su bu alana girilecektir. Kütük sıra no: İlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir. Veriliş nedeni: İlgili personele nüfus cüzdanının veriliş nedeni bu alana girilecektir. Verildiği nüfus idaresi: İlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana girilecektir. Veriliş tarihi: İlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir. Cüzdan kayıt no: İlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir. T.C. kimlik no: İlgili personelin T.C. kimlik numarası bu alana girilecektir. İlk soyadı: Tanıtımını yaptığınız personel bayan olup evli ise evlenmeden önceki ilk soyadı bilgisi bu alana girilecektir. İnternette T.C. kimlik no sorgulama butonu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresinin T.C kimlik numarası sorgulama hizmetini ücretli hale getirmesinden dolayı, personel programımızın personel tanıtım kartı ekranından kaldırmak zorunda kaldığımız "T.C. kimlik no. sorgulama" özelliği, kullanıcılarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda farklı bir yaklaşımla düzenlenerek personel kartlarımızda yeniden yerini almıştır. Kullanıcılarımız bu özellik sayesinde tanıtımını yaptıkları personelin kimlik bilgilerini ilgili sayfaya bağlanıp personel kartı nüfus bilgileri ekranına otomatik olarak aktarabileceklerdir. İnternetten T.C. Kimlik no. sorgulama butonu çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, kimlik numarası sorgulanacak kişiye ait genel bilgilerin girilmesidir. Yani Hangi ilin hangi ilçesinde aranacağının seçilmesi, Kimlik bilgisi sahibinin adı ve soyadının girilmesi, T.C kimlik numarasının hangi detaya göre aranacağının seçilmesidir. Bu bölümdeki seçiminizin kişi bilgisi olması durumunda programınız sizden, ekranın anne adı, baba adı, doğum tarihi ve cinsiyeti alanlarına giriş yapmanızı bekleyecektir. Seçiminizin kayıt bilgisi olması durumunda da ekranın cilt no., aile sıra no. ve birey sıra no. alanlarına giriş 46

47 yapmanız gerekecektir. Çünkü programınız seçimize bağlı olan bilgiler doğrultusunda aramasını gerçekleştirecektir. Bilgilerinizin doğrulanması amacıyla da ekranın resim doğrulama alanına da resimde sunulan sayıyı girmeniz gerekmektedir. Aksi durumda programınız işlemini gerçekleştirmeyecektir. Tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranın alt bölümünde yer alan T.C. Kimlik no. Sorgulama butonunu çalıştırarak aradığınız kişinin TC. Kimlik bilgilerini anında görüntüleyebilir, Bilgileri karta aktar butonu ile de ekranınıza yansıyan tüm bilgilerin otomatik olarak Nüfus bilgileri sayfasındaki uygun alanlara aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Yapı dosyasını indir butonu ile de amacımız, T.C kimlik bilgilerinin doğrulanması ve Vatandaşlık İşleri İdaresi nin sayfasındaki değişikliklerin programımızda güncel kalmasına yönelik yapı dosyasının indirilmesidir. Nüfus bilgileri ile ilgili girişlerimizi de burada bitirdik. Şimdi personelinizin ücret durumuyla ilgili olan personel ücret bilgileri ekranına hangi bilgilerin girileceğini açıklayalım. Personel ücret bilgileri Bu ekrandan tanımlamakta olduğunuz personelin ücreti, sigortası, kesintileri vb. birtakım detay bilgileri girilecektir. Şimdi bu detayların neler olduklarını tek tek inceleyelim. Ücret tipi: Bu alan, personelin hangi zaman birimi ile ücretlendirildiğini belirttiğimiz alandır. İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere karşınıza gelir. Bu pencereden personelin ücret tipini aylık, günlük ya da saatlik olarak belirlemelisiniz. Bu alana girilen bilgi başka bir deyişle personelin bir sonraki alanda girilecek ücretinin aylık, günlük ya da saatlik olduğunu belirtecektir. Hesap tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza iki seçenekli bir pencere açılacaktır. Buradan ilgili personelinizin maaşının net üzerinden mi brüt üzerinden mi hesaplanacağına karar vereceksiniz. Buradaki seçiminiz doğrultusunda programınız diğer seçeneği otomatik olarak hesaplayacaktır. Yani bu alanda Brütten nete seçimini yapmanız durumunda ilgili personelin net maaşını programınız otomatik olarak hesaplayacaktır. Aynı şekilde Netten brüte seçimini yapmanız durumunda ise bu sefer brüt maaşı otomatik olarak hesaplayacaktır. Ücret: Bu alanda yukarıda (Hesap tipi alanında) yaptığınız tercihi göz önünde bulundurarak ilgili personel için ücret girişi yapacaksınız. Yani yukarıda girdiğiniz hesap tipi Netten brüte ise, bu alana ilgili personel için karar verdiğiniz net ücreti, Brütten nete ise, ilgili personel için tespit edilmiş brüt ücreti girmek zorundasınız. Ücret girişini bu açıklamalarımızı dikkate alarak yapınız. Çalışma kodu: Farklı personel için farklı özelliklerde sosyal yardım ve ek kazanç tanımlaması yapılabilecektir. Bunun için çalışma kodu seçimini bu alandan yapabilirsiniz. Asgari ücretli: Bu alanda sizden istenen kartını girmekte olduğunuz personelin asgari ücretle çalışıp çalışmayacağını belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre asgari ücretle çalışan personelinizin net ve brüt ücretlerini toplu olarak değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Sigorta şubesi: İlgili personelin bağlı olduğu sigorta şubesinin adı bu alana girilecektir. Fakat bunun için daha önceden bağlı bulunulan sigorta şubesinin/şubelerinin programa tanıtılmış olması gerekir. Bu tanıtım Sistem/Şirket Parametreleri/SGK Tanımları bölümünden yapılmalıdır. Tanımlanan SGK şubeleri daha sonra bu alanda bir liste halinde karşınıza gelecektir. Sigorta % grubu: Personelin hangi sigorta grubuna girdiğini gösteren alandır. İmleç bu alan da iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkan küçük pencere seçilebilecek grupları gösterir. Bu pencereden personelin sigorta grubunu seçebilirsiniz. Personelin sigorta primleri burada seçilen grup için SGK Limit ve Oranları programında verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır. Eğer sicil kartı girişini yaptığınız personel emekli ise bu alandaki seçiminiz emekli olarak belirlenmelidir. 47

48 Sendika durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden personelinizin sendikalı olup olmadığını belirleyeceksiniz. Sendika: Bu alana ancak sendika durumu alanına ilgili personel için sendikalı demiş olmanız koşulu ile geçebilirsiniz. Çünkü buradan ilgili personelin bağlı olduğu sendika no su girilecektir. Fakat bu alana sendika no su girebilmek için daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Sendika tanımları bölümünden ilgili sendikaları tanımlamış olmanız gerekmektedir. Tanımladığınız sendikalara programınız otomatik olarak birer numara verecek ve siz F10 tuşuna bastığınızda sendikalar bir liste halinde karşınıza gelecek böylece buradan ilgili personel için sendika seçimi yapabileceksiniz. Banka ödeme: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yapılsın-yapılmasın şıklarından oluşan iki seçenekle karşılaşacaksınız. İlgili personelinize yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasını istiyorsanız yapılsın seçeneğini, istemiyorsanız yapılmasın seçeneğini seçmelisiniz. Hesap no: İlgili personelinizin banka hesap numarası bu alana girilecektir. Vergi dairesi: İlgili personelin, bağlı olduğu vergi dairesinin ismi bu alana girilecektir. Vergi kimlik no: İlgili personelin vergi kimlik numarasıdır. Vergi karne tarihi: İlgili personelin vergi karnesinin düzenlendiği tarihtir. Tarih girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Özel not: Personel ücret bilgileri ile ilgili belirtmek istediğiniz özel bir notunuz varsa bu alana girebilirsiniz. Çalışma dönemi: Tanıtımını yaptığınız personel geçici olarak, yani belirli tarihler arasında sizinle çalışacak ise bu alan süreksiz aksi halde sürekli olarak belirtilmelidir. Muhtasar grup kodu: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin hangi muhtasar grup koduna dolayısıyla vergi dairesine bağlı olduğunu seçmenizdir. Bu parametre, birden fazla şubesi olan firmalar için işlevsel olacaktır. Çünkü tanıtımı yapılan personel farklı farklı vergi dairesine bağlı olabilir. Bu durumda muhtasar beyanname dökümlerinin de farklı farklı vergi dairesine verilmesi gerekecektir. Bunun için öncelikle programınızın Muhtasar beyanname grup tanımları (111910) programından personelin bağlı olacağı muhtasar grup kodları yani vergi daireleri tanıtılmalıdır. Bu tanımlamalar sonrasında istediğiniz vergi dairesine bağlı olan personel bu alandan yaptığınız seçim doğrultusunda dikkate alınacak ve muhtasar beyannamesi dökülecektir. Özel indirim: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza normal, kalkınmada öncelikli ve yok seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen tanıtımını yaptığınız personel normal olan özel indirime tabi ise bu alandan Normal seçeneğini, kalkınmaya öncelikli bölgede çalışıyor ise bu bölgeler için belirlenen indirimden yararlanabilmesi için kalkınmada öncelikli seçeneğini, herhangi bir indirime tabi değilse de yok seçeneğini seçmelisiniz. Bu alandan sonra sıra personelin firmadan alacağı yardım bilgilerinin tanımlamasına gelecektir. Bunların neler oldukları ve nasıl giriş yapılacağı tüm detaylarıyla aşağıda açıklanmıştır. Konut fonu: Bu alanda kaydı yapılan personel için konut fonu ödenip ödenmediği belirtilecektir. Eğer ilgili personel için konut fonu ödeniyorsa bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlenmeli aksi durumda her hangi bir işlem yapılmamalıdır. Önce ödeme konut fonu ayı: İmleç bu alana yukarıda Konut Fonu alanının işaretlenmesi durumunda gelecektir. Bu alanda Konut fonu kesintisi olduğu durumda program onun firmada çalışmaya başladığı tarihten önce ödenen konut fonu aylarının sayısını soracaktır. Önceden ödenen konut fonu ayı alanı personel sicil kartının ilk sayfasında girilen Giriş Tarihi'ni taban alır. Bu tarihten 48

49 önce personel için ödenen konut fonu ayları varsa bunların sayısı bu alana girilmelidir. Örneğin daha önce 6 ay başka bir işyerinde çalışmış ve konut fonu ödenmiş bir işçi için bu rakam 6'dır. Program ödenecek konut fonu rakamlarını konut fonu parametrelerini ve sicil kartında girilen bilgileri esas alarak kendiliğinden hesapladığı için bu alana girilecek bilgilerin doğru olması gerekir. İşsizlik sigortası: Personelden ve işverenden yapılacak işsizlik sigortası kesintisi tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu alanda personelin işsizlik sigortası kesintisine tabi olup olmadığı belirlenecektir. Bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlenmiş ise personelin işsizlik sigortası ödemesine tabii olduğu, işaretlenmemiş ise tabi olmadığı belirlenmiş olacaktır. Tanıtımını yaptığınız personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Programda varsayılan olarak bu alan işaretli olarak karşınıza gelecektir. Vakıf kesintisi uygulansın: Firmanızda personel maaşlarından vakıf kesintisi yapılıyorsa ödenecek tutarın Genel parametreler (116111) programının Firma çalışma parametreleri bölümünde bulunan vakıf aidat tavanı alanına girilmesi gerekmekteydi. İşte firmanızca ödenecek vakıf aidatının, kartını girmekte olduğunuz personel için uygulanıp uygulanmayacağı bu alanda belirlenecektir. Eğer personeliniz için vakıf kesintisi uygulanacak ise bu parametreyi işaretlemeli aksi durumda da herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yol yardımı verilsin: İlgili personele yol yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Yemek yardımı verilsin: İlgili personele yemek yardımı yapılıyorsa bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Yakacak yardımı verilsin: İlgili personele yakacak yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Bayram yardımı verilsin: İlgili personele bayram yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Çocuk yardımı verilsin: İlgili personele çocuk yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Aile yardımı verilsin: İlgili personele aile yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Maaşından ikramiye: Personelinize maaşı üzerinden ikramiye verilecekse, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. İkramiye tahakkuk ettirilebilmesi için Sistem parametreleri/şirket Parametreleri/Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programından ikramiye aylarının ve yüzdesinin de girilmiş olması gerekir. Sinyority uygulamasına tabi: Sinyority uygulaması belli bir çalışma süresini dolduran personel için, belli bir oranda ilave maaş ödemesidir. Tanımladığınız personel için böyle bir uygulama söz konusu ise bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Bunun yanı sıra programınızın Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sinyority uygulamaları sayfasından çalışma günlerinin alt ve üst sınırları ile oran tanımlamalarının ve Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasından da bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin belirtilmiş olması gerekir. İzin parası uygulamasına tabi: Bu uygulama ile de belli bir çalışma süresini dolduran personele ödenecek, ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, "180 günde bir %XX maaş ödemesi" dir. Tanımladığınız personel için böyle bir uygulama söz konusu ise bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Bunun yanı sıra programınızın Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan İzin parası uygulaması sayfasından izin parası hak ediş gününün, oranın ve ödemenin hak edişten kaç gün sonra yapılacağının ve Genel parametreler 49

50 (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasından da bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin belirtilmiş olması gerekir. Yukarıda açıkladığımız alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu parametrelerin başındaki kutucukları işaretlemek yeterli değildir. Daha önceden Sistem parametreleri/şirket Parametreleri/ Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sosyal yardım detay tanımlamalarından seçili olan parametrelerin hangi gruplara bağlı olduğu ve meblağ olarak ne miktarda olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde yukarıda saydığımız alanların seçilmiş olması herhangi bir anlam ifade etmez. Detay bilgiler İdari amir kodu, idari amir adı, idari amir soyadı, teknik amir kodu, teknik amir adı, teknik amir soyadı ve organizasyon şemasında gizlensin alanları 9000 serisi kullanıcısı olup, aynı zamanda HR9000 İnsan kaynakları yönetimi programı ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Çünkü bu alandan girilecek bilgiler doğrultusunda organizasyon şemaları otomatik olarak oluşturulabilecek ve insan kaynakları yönetiminde yer alan İdari organizasyon şeması (121100) ve Teknik organizasyon şeması (121150) programlarımızdan tüm ayrıntılarıyla izleyebileceklerdir. Bu şemaların en önemli özelliği şirketin organizasyon yapısını görsel ortamda yaratabilmenize, şema üzerinden personelin pozisyonlarını değiştirebilmenize ya da bu şemalara yeni personel ekleyebilmenize ayrıcalık tanımasıdır. Dolayısıyla programınız bu alanlarda sizden, tanımlamakta olduğunuz personelin bağlı olduğu idari amir veya teknik amirin kodunu/adını isteyecektir. Eğer personelinizin organizasyon şemasında gösterilmesini istiyor iseniz organizasyon şemasında gizlensin alanında tercihinizi hayır şeklinde belirtmelisiniz. Diğer kimlik kart bilgileri Bu bölümden de kullanıcılarımız tanımlamakta oldukları personelin ehliyet, pasaport askerlik cüzdanı ve iş yeri kimlik kartlarına ait bilgilerini sistemlerine gireceklerdir. Bu ekrandaki bilgiler ilgili kartlardaki bilgilerle birebir aynı olup, sürücü ehliyet belge no, belge tarihi, sınıfı, veriliş tarihi, verildiği il, ilçe, ehliyet kart numarası, eğer personel erkek ise ve askerliğini yapmış ise askerlik cüzdan no, iş yeri kimlik kartı numarası, pasaportu var ise numarası ve geçerlilik tarihi gibi bilgilerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ilgili kimlik kartlarının görüntülerini de bu bölüme ekleyebileceklerdir. Bunun için görüntü yazan bölümde mouse un sağ tuşuna basıp açılacak ekrandan karşıdan yükle veya tara seçeneklerini seçmeleri ve istedikleri bölüme aktarmaları yeterli olacaktır. Yani personel resimlerinin eklenmesi ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Personel beden bilgileri/diğer bilgiler Bu bölümün, özellikle personeline kıyafet veren firmalar için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü personelin beden ölçülerine ilişkin her türlü bilgiyi kayıt edebilecek ve gerekli olduğu zamanlarda bu ölçülerden yararlanarak kıyafet siparişinde bulunabileceklerdir. Bu amaçla programınız sizden, tanımladığınız her personelin, kilo, boy, gömlek, pantolon, etek bedenini, ayakkabı numarasını, şapka ve önlük bedenini girmenizi isteyecektir. Ayrıca bu ekranda diğer beden 1, diğer beden 2, diğer beden 3 alanları da mevcut olup her firma için özel olan beden ölçümleri de tanımlanabilecektir. Son olarak da personelin sigara içip içmediği Sigara kullanıyor alanından belirlenecektir. Diğer ülkelere ait bilgiler Bu bölümde de personelin tabi olduğu kanun var ise, ilgili alandan seçilecektir. Personel sicil kartı ile ilgili tüm girişlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuşu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız. F9 (İsme göre personel seçimi) ve F8 (Koda göre personel seçimi): Bu tuşlar yardımıyla personel sicil kartları programının her sayfasından personelinizi seçebileceğiniz ekrana ulaşabileceksiniz. Böylece personel değiştirmek istediğinizde her seferinde personel tanıtım kartı 50

51 ekranının ana sayfasına geçmenize gerek kalmayacaktır. Çünkü bu tuşlara bastığınızda personelinizin sıralandığı ekran karşınıza gelecek ve sizden sadece seçim yapmanız beklenecektir. ALT+E (Yeni kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki sicil kartını boşaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Text data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. text data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak text datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köşesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz. Text datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme" Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bu tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek ya da değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, 51

52 ekranınızın kapat butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan tanımlamış olduğunuz alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt no: Ekranınızdaki kaydın (örneğin personel kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili personel 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 personel kartı daha vardır. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan kullanıcı id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son değiştiren kullanıcı id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel kod 1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stokun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stokun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (Word dokümanı), Excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrakı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart iptal): ALT +L tuşlarına birlikte basarak, girmiş olduğunuz sicil kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; 52

53 "Evet Silebilirsin Hayır Silme" Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir sonra girilmiş olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart no): Girmiş olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı tablo): Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm personelinizin kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz. ALT+C (kopyala): Boş personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen (C)Kopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz personele ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. Böylece personel sicil kartı ile ilgili tüm girişlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuşu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız. 5.1 Aile Fertleri Tanıtım Kartı (111102) Bu bölümden kullanıcılarımız personellerinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait bilgileri gireceklerdir. Amacımız personellerin ailelerine ilişkin tanımlamalarını Sicil kartları/personel kimlik bilgileri Aile fertleri sayfası haricinde bu bölümden seri bir şekilde tanımlayabilmelerini sağlamaktır. Giriş alanları itibari ile sicil kartı ekranındaki aile fertleri tanımlamalarından herhangi bir fark yoktur. Programınız sınırsız sayıda aile bireyi tanımlayabilmenize imkân verecek yapıdadır. Özellikle çocuk sayısı fazla olan çalışanlarınız için istediğiniz kadar çocuk bilgisi girebileceksiniz. Bu ekranda öncelikle yapılması gereken Aile fertleri tanımlanacak personelin seçilmesidir. Sonrasında da ilgili personelin, aile yakınları olarak anne, baba, eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihleri doğum yerleri, cinsiyetleri, ücretli olarak çalışıp çalışmadığı, sakatlık derecesi ve tanımlanan bireylerle iletişime girebilmek amacıyla adres bilgilerinin uygun şekilde girilmesi yeterli olacaktır. Daha sonra bu bilgiler, aile yakınları için programınızın Bildirgeler/ Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler/ Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi bölümünden Personel eş-çocuğu için vizite kâğıdı ve Sağlık belgesi düzenlemek istediğinizde, seçtiğiniz aile bireyine bağlı olarak karşınıza gelecek ve bu evrakları seri bir şekilde düzenleyebilmenizi mümkün kılacaktır. Personellerin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklarının sakatlık durumları söz konusu ise bu ekrandan yapılacak seçime bağlı olarak personeller sakatlık indirimden yararlanabileceklerdir. Çünkü aile fertleri için belirlenen sakatlık derecesi personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak uygulanacaktır. Bu bölümde belirtmek istediğimiz bir başka detayda asgari geçim indiriminden yararlanacak aile fertlerinin nasıl tanımlanacağıdır ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar için öncelikle yapılması gereken Yasal parametreler (116215) ekranından Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli olan parametrelerin girilmesidir. Bu detaylar girildikten sonra bu ekrandan asgari geçim indiriminden yararlanacak aile bireyleri için ücretlimi parametresi değil olarak seçilecektir. 53

54 5.2 Personel Borç ve Devir Tanımlamaları (111600) PER9000 programınızın bu bölümünden personellerinizin varsa firmaya olan borçları, icra borçları kredi borçları ve bunların taksit miktarları, girilecektir. Şimdi programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekrandan yapılması gereken girişleri inceleyelim. Personel kodu: Bu alanda borç tanımlaması yapacağınız personelinizin kodunu gireceksiniz. Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden yararlanabilirsiniz. Personel SGK No: Kodunu girdiğiniz personelinizin SGK numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Personel adı: Bu alana kodunu girdiğiniz personelinizin ismi gelecektir. Bu kartı bilgi girişi yapmak için kullanacağınız gibi kontrol amacı ile de kullanabilirsiniz. Hesap durumunu görmek istediğiniz personeli kodundan çağırıp ne kadar borcunun, icra borcunun veya ne kadar kredi borcunun olduğunu, ne kadarını ödediğini, geriye ne kadar borcu kaldığını görebilirsiniz. Borcu: Personel firmadan borç aldıysa, ilgili borç tutarını bu alana girebilirsiniz. Borç taksiti: Bu alan, personelin firmaya olan borcunu taksitlerle ödemesi söz konusu olduğunda kullanılır. Bu alana kararlaştırılan taksit tutarı girilir. Böylece taksit tutarı personelin puantaj bilgilerine yansır. Puantaj kesinleştirmeden sonra taksit tutarı personelin ücretinden düşülür. Böylece personel o ay ki taksitini ödemiş olur. Aynı zamanda ödenen taksit tutarı personelin toplam borcundan da düşülür ve bu karttan izlenebilir. İcra: Personelin icra borcu olması halinde kullanılan bu alan bu borcun miktarını gösterir. İcra taksiti: Personelin varsa icra borcunu ödeyeceği taksit miktarını gösterir. Bu alanlara girilen bilgiler puantaja yansıyacak ve personelin ücretinden kesilmesi halinde kesinleştirmeden sonra icra borcu miktarından düşülecektir. Kredi: Personelin firmadan kredi alması halinde bu kredinin miktarını gösteren alandır. Kredi taksiti: Personelin aldığı krediyi ödeyeceği taksitleri gösterir. Bu alana girilen rakam personelin puantaj bilgilerine yansır ve ödendikçe kesinleştirmeden sonra kredi miktarı düşer. Askerlik borçlanması, taksiti ve askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek: Bu parametrelerin programlarımızda yer almasının amacı, Askerlik borçlanmasına yönelik taksitlerin personel tarafından elden ödenmesi durumunda bu tutarın net maaşlarını etkilememesi ama gelir vergisinden düşülmesini sağlamaktır. Bunun için öncelikle askerlik borçlanması tutarı ile taksiti girilmeli ve Askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek parametresi işaretlenmelidir. Böylece ilgili tutar personellerin maaşlarından düşülmeyecek ama gelir vergisinden düşülecektir. Eğer ki personellere ait askerlik borçlanması firma tarafından ödenecek ise, bu aşamada ödenecek taksit tutarı personelin hem maaşından, hem de gelir vergisinden düşülecektir. Bu işlemin geçerli olması için sadece tutarların girilmesi yeterlidir Bu aşamada Askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek seçeneği işaretli olmamalıdır. Devreden kümülâtif vergi matrahı - devreden kümülâtif vergi: İş değişikliği ile firmanıza yeni girişi yapılan personellerinizin önceki senelerden devreden kümülâtif vergi matrahı ve kümülâtif vergi tutarı bu alanlara girilmelidir. Ters bakiye: Bu alan personelin çeşitli sebeplerle (aylık ücretinden çok avans çekmesi gibi) firmaya borçlanması halinde kullanılan bir bakiye alanıdır. 54

55 Yuvarlama farkı: Programınız verilen limitler içinde net ücret rakamlarını yuvarlamaktadır. İşte yuvarlama farkı bu yuvarlamadan doğan borç ve alacakların işlendiği alandır. Program bunu kendiliğinden yapacaktır. Dolayısı ile bu rakamlar her ay değişecektir. Diğer sigortalar (işveren) ve (çalışan): Personellerinizin SGK haricinde özel bir sigortası var ise, kartını girmekte olduğunuz personelin ilgili sigorta için işverenden ve kendi gelir vergisinden kesilecek prim tutarları bu alanlara girilmelidir. Bireysel emeklilik (işveren) ve (çalışan): Kartını girmekte olduğunuz personelin bireysel emeklilik sigortası var ise kartını girmekte olduğunuz personelin bireysel emeklilik için işverenden ve kendi gelir vergisinden kesilecek prim tutarları bu alanlara girilmelidir. Devreden diğer sigorta (işveren, çalışan), devreden bireysel emeklilik (işveren, çalışan): Firmanıza girişi yapılan personellerin daha önceden çalışmış olduğu firmalarda, işveren yada kendileri tarafından diğer sigorta ve Bireysel Sigorta ödemeleri var ise, ilgili sigortaların devreden tutarları bu alanlara girilmelidir. Devreden TTF tutarı, ilk kesinti tarihi: İş değişikliği nedeniyle firmanıza girişi yapılan personellerin daha önceden çalışmış olduğu firmalarda, tasarruf teşvik tutarı ödenmeye başlandığı ilk günden itibaren toplam ödenmiş tasarruf teşvik tutarı ve ödenmeye başladığı ilk tarih bu alanlara girilmelidir. Aylık ayni ödeme: Bu alana programınızın diğer parametreler bölümünden girdiğiniz Aylık Ayni Ödeme tutarı otomatik olarak gelecektir. İlgili bölümde de değindiğimiz gibi, bazı firmalar yılın belirli dönemlerinde personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim yiyecek vb. yardımlarda bulunabilirler. Bu yardım tutarlarının da personellerin kıdem tazminatlarında dikkate alınmasını isteyebilirler. Bu durumda diğer parametreler programının Aylık Ayni Ödeme alanına bu yardım tutarını girmelidirler. İşte bu alana gelen aylık ayni ödeme tutarı, ilgili personeliniz için farklı olacak ise, yeni tutarı girip bir sonraki alan olan Ayni Ödeme Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece personelinizin kıdem ve ihbar tazminatında bu alana girdiğiniz tutar dikkate alınacaktır. Geçen yıldan devreden izin (manüel): Programımızda bildiğiniz üzere, Genel firma parametreleri (116111) ekranının Çalışma parametreleri sayfasında yer alan geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın parametresi evet olarak seçildiğinde ve geçmiş yıla ait izinler, İzin formu (111500) programından girildiğinde, izin formu ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanı otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Ancak programımızı yeni kullanmaya başlayanlar için böyle bir hesaplama söz konusu olamayacağından personellerin devreden izin sayısının manüel olarak girilmesi gerekmektedir. İşte bu alanın programlarımızda yer almasının amacı kullanıcılarımızın personellerine yönelik devreden izin sayısını manüel olarak girmeleridir. Bu alana girilen izin sayısı izin formu ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Ekranınızın en alt bölümünde gördüğünüz kesintiler butonunu tıklayarak personellerinizin diğer giderlerine yönelik kesintilerini ve bu kesintilerin taksitlerini girebilirsiniz. Evet, açıklamalarımız doğrultusunda personellerinizin borç ve devir tanımlamalarını yaptıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız. 5.3 İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları (111200) PERSONEL YÖNETIMI işten ayrılan personellerinizin sicil kartlarını silmez. Personel sicil kartından çıkış tarihi girilerek işten ayrıldığı belirtilen personeller bu karttan alınarak, sicil kartıyla aynı özelliklere sahip işten ayrılanlar bölümüne aktarılır. Böylece hem personel sicil kartlarını incelerken veya raporlar alırken işten ayrılan personelleriniz gereksiz bir yer işgal etmiş olmaz, hem de bu personellere ait sicil bilgilerine gerektiği zaman ulaşma imkanı saklı kalır. İşte personel sicil kartından çıkış tarihi girilerek işten ayrıldığı belirtilen personellerinize ait bilgilere bu program yardımıyla ulaşabilirsiniz. Ancak işten ayrılan personelleriniz, çıkış ayından bir sonraki ayda bu karttan izlenebilir. Aynı şekilde sicil kartında da işten çıktığı aydan bir sonraki ayda kaybolacaktır. 55

56 5.4 Cari personel tanıtım kartı (041440) Bu kart ile amacımız, programlarımızın ticari bölümü ile işlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir şekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alış, satış ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleştirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dışında sizin adınıza işlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket girişleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satış yaptığı, ne kadar iş avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra bordrolu personeliniz olup da ticari bölümle işlem yapan personeliniz için de bu ekrandan kart açmanız gerekmektedir. Çünkü programlarımızın evrak ve kart ekranlarından girilen sorumlu, plasiyer, satıcı, satın almacı, ürün sorumlusu, temsilci kodu gibi detaylar bu ekrandan yapılacak tanımlamalara göre seçilecektir. Bu durumda olan personeli, bordrolu personel kartına bağlayarak personel yönetimindeki hareketleri ile de ilişkilendirebileceksiniz. Yani Personel tanıtım kartı (041430) ekranından cari personel olup olmadığını belirleyebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız Personelin kodunu, adını ve soyadını girmeniz, Tipi alanından hangi görevle çalışacağını (satıcı, satın almacı, diğer eleman) belirtmeniz, Çalışmakta olduğu bankanın kodunu, şubesini ve hesap numarasını girmeniz, Daha sonrasında muhasebe kodları sayfasına ulaşıp, alacağı iş avansı, bordro avansı, maaşı, uzun ve kısa vadeli borç hesabına ilişkin çalışacak hesapların kodlarını girmeniz, Firmanız prim sistemine göre çalışıyor ise detay bilgiler ekranından tanımlamakta olduğunuz personelin alacağı primin ne şekilde hesaplanacağını belirtmeniz istenecektir. Prim girişleri, ya satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satış tutarı üzerinden belirli bir yüzde, ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir. En son girilecek ayrıntı ise basamaklı prim tablosu sayfasından tanımladığınız personelin ne kadarlık satış yaparlarsa ne oranda prim alabileceklerini sırasıyla belirtmenizdir. Girişler tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu ekrana ait daha detaylı bilgi için Personel tanıtım kartı (041430) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. 5.5 Muhasebe grup ve kod tanıtımı (111300) Bu program; personelin almaya hak kazandığı brüt ücret, ek kazanç sosyal yardımlar ve özel kesinti olan sendika aidatı, borç taksiti, icra taksiti, kredi taksiti vb. ödeme ve kesintilerin yapılması sonrasında hesaplanan net kazançlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının programa girildiği bölümdür. Özellikle PER9000 i MIS9000 ile entegre kullanan firmalar muhasebe hesap kodlarını da bu programdan tanıtmayı unutmamalıdır. Bu programda borç ve alacak muhasebe hesap kodları gruplar altında toplanır. Muhasebe hesaplarını neye göre gruplayacağınız tamamen firmanızın ihtiyaçlarına göre saptanacak bir konudur. Örneğin firmanızda 4 ayrı iş grubuna bağlı (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul.) çalışanlarınız var. Bu 4 ayrı iş grubuna dahil olan personelinizin muhasebe hesap kodlarını da 4 grup altında toplayabilirsiniz. Sicil kartında her bir personelin muhasebe hesap grup kodu girilince, o personel ile ilgili hareketler ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda yapmanız gereken ilk işlem, maksimum 10 dijitten oluşan bir muhasebe grup kodu girmenizdir. Daha sonra bu gruba bir isim vermelisiniz. Grup ismi de girildikten sonra sıra bu gruba dahil personeller için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını girmeye gelmiştir. Ekranınızda yer alan Borç haneleri Entegrasyon kodları penceresinde, personelinizin normal kazanç, ek kazanç ve sosyal yardım kazançlarına ait tanımlar yer almaktadır. Bu kazanç tutarları brüttür. Yani henüz gerekli vergiler kesilmemiştir. Bu yüzden borç muhasebe hesap kodları penceresinde yer alır. Şimdi alan başlıklı kolonda görülen her bir brüt kazanç tutarının hangi muhasebe hesap koduna kaydedileceğini muhasebe kodu alanına girmelisiniz. Bu alanda F10 56

57 tuşuna basarak bütün muhasebe hesaplarınızın bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Her bir kazanç türü için çalışacak muhasebe hesabının kodu girildikten sonra esc tuşuna basarak bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Şimdi ekranınızdaki Alacak haneleri Entegrasyon kodları penceresini tıklayın. Alacak muhasebe hesap kodlarının girileceği pencereye ulaşacaksınız. Bu pencereden, personelinizin net kazanç tutarları, gelir vergisi, damga vergisi, SGK payı, zorunlu tasarruf personel payı, emekli personelleriniz için SGK payı ve ödenecek SGK işveren hissesi, zorunlu tasarruf işveren hissesi, emekliler için SGK payı, işsizlik sigortası işveren payı ve işsizlik sigortası personel payının kaydedileceği muhasebe hesap kodları girilecektir. Muhasebe hesap kodlarını girerken F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Bu ekrandan girilecek en son detay da personellere özel özel olan Sendika aidatı, Borç taksiti, İcra taksiti, Kredi taksiti vb. ödeme ve kesintileri için çalışacak muhasebe hesaplarına ilişkin kodlardır. Bu girişlerde Özel alacak entegrasyon kodları öndeğerleri başlıklı butonun tıklanmasıyla ulaşılan ekrandan gerçekleştirilecektir. Bir muhasebe grubu için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını programa girdik. Şimdi yapılan girişleri ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Kaydedilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayın. Tüm girişler tamamlanıp kaydedildikten sonra personel sicil kartından yeni personel girişi yapıldığında tanımlanan entegre grubu seçildiğinde personelleri için girilen muhasebe kodları otomatik olarak uygun oldukları alana yansıyacaktır. 5.6 Personel Durum Kartları (111400) Bu program ile personellerinizin yıllık tahakkuklarını toplu olarak inceleyebileceksiniz. Çünkü programınız ay sonlarında yapılan kesinleştirme işleminin ardından personellerin tahakkuk bilgilerini otomatik olarak bu ekrana yansıtacak ve incelemenize sunacaktır. Dolayısıyla aranan tek şart tahakkuk kesinleştirmenin yapılmış olmasıdır. Kullanıcılarımızın bu ekranda ki bilgilere müdahale edip istediklerini değiştirebilmeleri ve kayıt altına alabilmeleri pek tabiî ki mümkündür. Yalnız bu işlem sadece SRV'nin sorumluluğu altındadır. Fakat programlarımızda diğer kullanıcılarda bu işlem için yetkilendirilebilmektedir. Bunun için yapılacak tek işlem Kuruluş programının Kullanıcı hak tanımlama (501300) Genel hak tanımlamaları ekranında yer alan Personel durum kartı kayıt yapabilir alanının istenilen kullanıcı için (evet) olarak işaretlenmesidir. Böylece sadece SRV'nin belirlemiş olduğu kullanıcılar bu program üzerinde değişiklik yapıp bilgilerini Sakla butonu yardımıyla kayıt altına alabileceklerdir. Bu ekranda ALT+N tuşlarına basarak bir sonraki veya ALT+O tuşlarına basarak bir önceki personele ait durum kartını ekrana getirmeniz mümkündür. Personel durum kartındaki kolonları üç ayrı bölüm olarak ele alacak olursak ekranınızda sırasıyla aşağıdaki bilgiler yer alacaktır. 1. Bölüm, SGK kesintisi, tasarrufu teşvik ve konut fonu kesintilerinin aylık dağılımını göstermektedir. 2. Bölüm, gelir ve damga vergisi matrah ve miktarları ile işsizlik sigortası işveren ve personel payının aylara göre dağılımını göstermektedir. 3. Bölüm, kazanç, ek kazanç, sosyal yardım özel kesintiler ve yasal kesintiler ile net kazancın aylara göre dağılımını göstermektedir. 5.7 İzin Formu (111500) Bu bölümden mevcut personelinizin kullanacağı izinler için form düzenleyeceksiniz. Bu bölümdeki izin formları sayesinde ilgili personelin kaç gün, ne için izin kullandığını raporlar/personel raporları/izin raporları bölümünden izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kartta iken ilgili personel için izin sayısı alanına gidip bu sayıları azaltarak bir önceki kartı ekrana getirmek usulüyle görebilirsiniz. Bunun yanı sıra izin formlarınıza gireceğiniz bilgileri izin talepleri doğrultusunda otomatik olarak da 57

58 oluşturabilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan ekranda sizden istenen aşağıda açıkladığımız parametrelere girişler yapmanızdır. Personel kodu: İzin formunu düzenleyeceğiniz personelinizin kodunu bu alana gireceksiniz. Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden yararlanabilirsiniz. Personel adı: Kodunu girdiğiniz personelinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Personel soyadı: Kodunu girdiğiniz personelinizin soyadı bu alana otomatik olarak gelecektir. Pers. SGK sicil no (T.C.Kimlik): İlgili personelinizin SGK sicil numarasıdır. İzin sayısı: Bu alana gelecek rakam, ilgili personel için düzenlemiş olduğunuz izin sayısı formu kadar olacak ve siz o personel için izin formu düzenledikçe, bu rakam otomatik olarak artacaktır. Dolayısıyla, sizin herhangi bir şekilde bu alana istediğiniz numarayı vererek giriş yapma imkânınız yoktur. İşe giriş tarihi: İlgili personelinizin işe başladığı tarihtir. Önceki hak ediş tarihi: Bu alana ilgili personelin en son izin hakkettiği tarih gelecektir. İzin hak ediş tarihi: Bu alana ilgili personelin yasal olarak izin kullanması gereken tarih gelecektir. İzin tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden personelin istediği izin tipi seçilmelidir. İzin tipleri 8 madde altında toplanmıştır. Bunlar; yıllık, ücretli, hastalık, askerlik, zorunluluk hali, devamsızlık, hizmete ara verme ve diğerdir. Önemli Not: Personele hak ettikleri yıllık izin tarihinden önce izin girişi nasıl yapılır? Bu amaca yönelik programınızın Sistem parametreleri/şirket parametreleri/şirket tanımı menüsünde yer alan Genel Firma parametreleri (116111) ekranındaki "Hak edişten önce yıllık izin kullanabilsin" parametresi siz kullanıcılarımıza yardımcı olacaktır. Bu parametre "Hayır" olarak belirtilirse yeni işe girmiş dolayısıyla yıllık izni hak etmemiş olan personel için İzin formu (111500) girildiğinde, programınız sizi "İzin hak ediş tarihi henüz dolmamış" şeklinde uyaracak ve kayıt yapmanızı engelleyecektir. Eğer ki kullanıcılarımız, bu durumda olan personeli için yıllık izin girişi yapmak istiyorlar ise bu parametreyi "Evet" olarak seçmeleri gerekecektir. Bu durumda programınız sizi yine uyaracak fakat kayıt yapabilmenize imkân tanıyacaktır. İzin günü: Bu alana ilgili personele kaç gün izin verildiği girilecektir. Yol izni: Bu alana ilgili personele normal izni dışında yol izni de verilmiş ise verilen bu yol izninin gün sayısı girilecektir. Başlangıç tarihi: Bu alana ilgili personele verilen iznin başlangıç tarihi girilecektir. Tarih girişi için, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından faydalanabilirsiniz. Bitiş tarihi: Bu alana ilgili personelin izninin biteceği gün sayısı, izin günü ve başlangıç tarihi baz alınarak programınız tarafından otomatik olarak getirilecektir. Gerçekleşen dönüş tarihi: Yaptığınız girişlere göre, bu alana ilgili personelin dönüşünün gerçekleştiği gün otomatik olarak gelecektir. Değiştirmek isterseniz, karşınıza gelecek takvim ekranından faydalanabilirsiniz. Açıklama: Bu alana, ilgili personelin izin ile ilgili açıklaması varsa giriş yapabilirsiniz. Bu alandan sonra personelinizin ilgili dönem içinde, formdan seçtiğiniz izin tipine bağlı olarak toplam kullanmış olduğu izin sayısını, izin gününü, izin tipi ayrımı gözetilmeksizin genel olarak kullandığı toplam izin sayısını, tüm bu izinlerin gün olarak toplamını, en son olarak da personelin çalışılan yıl 58

59 içinde hak ettiği izin günü sayısını, bu izinlerin ne kadarını kullandığını, geçen yıldan devreden izin gününü, geçen yıldan kalan izinlerinin bu sene içinde kaç gününün kullanılmış olduğunu, geçmiş yıllara ait izinlerde dahil olmak üzere toplamda kalan yıllık izin sayısının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Genel firma parametreleri (116111) ekranının çalışma parametreleri sayfasında yer alan geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın parametresini evet olarak seçmiş iseniz geçmiş yıldan devretmiş olan izinlerin ne kadar olduğu programınız tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Ancak programımızı yeni kullanmaya başlayanlar için böyle bir hesaplama söz konusu olamayacağından personelin devreden izin sayısının manüel olarak girilmesi gerekmektedir. Bunun için de kullanıcılarımızın yapması gereken Sicil işlemleri/personel borç ve devir tanımlamaları (111600) ekranında yer alan Geçen yıldan devreden izin (manüel) parametresine devreden izin sayılarını girmeleri gerekecektir. İlgili sayı izin formu ekranınıza otomatik olarak yansıyacaktır. İzin talepleri doğrultusunda izin formlarının otomatik oluşturulması İzin formu ekranının alt tarafında yer alan İzin talep çağır butonu ile İzin talep formu (111510) ekranından personel için girilmiş olan izin taleplerinin çağrılıp izin kartlarının oluşturulabilmesi mümkündür. Yapılacak işlem çok basit olup öncelikle personel seçilecek, akabinde bu butona basılarak ilgili personelin izin talepleri görüntülenecek ve istenen izin satırı bu ekrana aktarılarak kaydedilecektir. Böylece seçilen personel için izin kartı, talepler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulmuş olacaktır. İzin talepleri aynı zamanda İzin talep yönetimi (112952) ekranından da onaylanıp oluşturulabilmektedir. İzin formuna bütün girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. 5.8 Sicil Kartları Toplu Değişiklik (111700) Sicil menüsünün bu programı, personel sicil kartı/yardım penceresinde yer alan bilgileri toplu olarak değiştirmeye imkân vermektedir. Örneğin sicil kartının yardım penceresindeki yol ve yemek yardımları yok olarak tanımlı. Firmanız personellerine bu yardımları verme kararı aldı. İşte bu durumda her personelin sicil kartına tek tek girip yol ve yemek yardımlarını var olarak değiştirmek yerine, bu programdan toplu değişiklik yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, sicil kartlarında değişiklik yapılacak personelleri belirtmeniz istenecektir. Dolayısıyla imlecinizde tablonuzun Personel Kodu alanında konumlu olacaktır. Şimdi ALT+P tuşlarına yada ekranınızın üst yarısında yer alan Personel Seç butonuna basmalısınız. Karşınıza personel kod aralığı ve kod yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere gelecektir. Bu pencereden, yardım bilgileri değiştirilecek personellerinize ilişkin kod aralığını veya kod yapısını girip F2 tuşuna basın. İlgili kodlar arasındaki personelleriniz toplu değişiklik ekranına yansıyacaktır. Bu ekrana ilişkin bir örnek yukarıda verilmiştir. Şimdi ALT+T tuşlarına yada ekranınızın üst bölümünde yer alan Değişiklik Detayları butonuna basın. Karşınıza Yardım ve Prim Detay Bilgileri başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu pencereden istediğiniz yardıma ilişkin değişikliklerinizi yapıp esc veya tab tuşu ile toplu değişiklik erkanına dönün. Şimdi yapılan bu değişikliklerin personel sicil kartlarına işlenmesi için, toplu değişiklik evrakını kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra her bir personelin sicil kartından yardım detaylarına girdiğinizde, değişikliğin sicil kartlarına işlenmiş olduğunu göreceksiniz. 5.9 İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik (111800) Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılıp, yerine aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla her personelin sicil kartına girip ücretler butonunda yer alan işsizlik sigortası alanının var olarak belirtilmesi gerekmektedir. Sicil menüsünün bu programı 59

60 ile işsizlik sigortası alanını her personel için tek tek değiştirmek yerine toplu olarak değiştirebilecek ve personellerinize işsizlik sigortası kesintisi uygulatabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza işsizlik sigortası toplu değişiklik başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, işsizlik sigortası kesintisine tabi olacak personelleriniz için kod aralığı yada kod yapısı girmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basın, karşınıza başka bir ekran gelecektir. Bu ekranın işsizlik sigortası alanında satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden var seçeneğini seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında girdiğiniz kod aralığı yâda kod yapısındaki personelleriniz için işsizlik sigortası alanının var olarak değiştiğini göreceksiniz. Bunun anlamı toplu değişikliğiniz sicil kartlarına işlendi demektir Personel Kimlik Kartları Düzenleme ve Yazdırma (111900) Bu program ile amacımız siz kullanıcılarımızın; firmanızda çalışmakta olan personelinizin kimlik bilgilerini varsa fotoğraflarıyla birlikte döktürebilmenize olanak sağlamaktır. Böylece istediğiniz personelin sicil numarasını, adını, soyadını, bağlı olduğu departmanı ve firmanızda hangi görevle çalışmakta olduğunun bilgisini öncelikle görüntüleyip izleyebilecek sonrasında da yazıcıdan dökümünü alabileceklerdir. Tüm bu tanımlamalar personel sicil kartları ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda düzenlenecektir. Bildiğiniz gibi programlarımızda, tanımladığınız her personel için fotoğraf ekleyebilmeniz dolayısıyla ilgili personeli fotoğrafları aracılığı ile ayırt edebilmeniz mümkün olabilmektedir. İşte bu program ile kullanıcılarımız; fotoğraf kaydı olan personelin kimlik bilgilerini fotoğraflarıyla birlikte hem görüntüleyebilecek hem de yazıcıdan dökümünü alabileceklerdir. Çünkü programınız personelinizin fotoğraflarının da yazdırılabileceği yapıda düzenlenmiştir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan ekranın üst yarısında, fotoğraf kaydı olan tüm personelinizin yansıdığını göreceksiniz. Ekranınızın ikinci yarısında da personel bilgilerinizin döküm öncesinde nasıl görüntülendiğini izleyebileceksiniz. Eğer ki siz, tüm personelinizin ekranınıza yansımasını istiyor iseniz ekranınızda yer alan sadece fotoğrafı olanlar parametresinin başındaki seçilmişlik işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu aşamada ekranınıza fotoğraf kaydı olsun ya da olmasın tüm personelin yansıdığını göreceksiniz. Personelinizi görev kodlarına ve bağlı oldukları departmanlara göre de sınırlayabilir dolayısıyla sadece istediğiniz görev ya da departmanda çalışan personelinizin kimlik bilgisini de yazdırabilirsiniz ya da aynı anda her iki seçeneğe göre de sınırlama getirebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranınızın üst yarısında personeliniz için belirtilen departman kodu veya görev kodu alanlarından istediğiniz seçeneği seçip sınırlama getirmenizdir. Programınız seçiminizi dikkate alacak ve istediğiniz özelliğe sahip personelinizi anında görüntüleyecektir. Değiştir butonu ile ulaşacağınız ekrandan da sayfa düzeni, font seçimi vb. düzenlemeler yapacak Yazdır butonu ile de baskı ön izleme ekranında gördüğünüz personel bilgilerinin yazıcıdan dökümünü alabileceksiniz. 60

61 5.11 Personel belge tanımları (111930) Personel yönetiminin sicil işlemleri menüsünde yer alan Personel belge tanımları (111930) ve Personel belge detay tanımları (111931) ile amacımız; personel belge giriş-çıkış hareketlerinin fazla olduğu firmalarda alınan ve verilen belgelerin (sürücü belgesi, diplama, pasaport vb.), sağlıklı bir şekilde takip edilmesini ve belirli süreler dahilinde kullanılabilecek belgelerin kalan sürelerinin kontrol edilmesini sağlamaktır. Bu uygulamanın özellikle yurtdışında işlem gerçekleştiren ve personel çalıştıran firmalar için pasaport, çalışma izni, vize gibi yurtdışı çıkışlarda prosedür olarak kullanılan belgelerin takibi açısından işlevsel ve faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü işlerin sağlıklı ilerlemesi açısından söz konusu belgelerin kullanım süresinin takibi ve bazı durumlarda bu sürelerin uzatılması gerekebilmektedir. Bu aşamada da ilgili belgenin pozisyonu ve kimde olduğunun anında görülebilmesi de iş akışını hızlandıracaktır. Bunun için yapılması gereken ilk işlem de; bu ekranın kodu ve adı alanına personelin kullanacağı belgelerin uygun oldukları kod ve isimlerle tanıtılıp kayıt altına alınmasıdır. Daha sonrasında ilgili kartlar Personel belge detay tanımları (111931) ekranından personel için seçilecek ve detay tanımlamaları yapılacaktır Personel belge detay tanımları (111931) Bu bölümden Personel belge tanımları (111930) ekranından tanımlanan belge kartlarının seçilen personel için detay girişleri yapılacaktır. Personelin hangi belge ile işlem gerçekleştirdiği, ilgili belgenin numarası, belgenin nereye verildiği, ülke kodu, veriliş tarihi ve belgenin bitiş tarihi girilecek detaylardandır. Bunun yanı sıra bu ekrandan ilgili belgenin pozisyonu da izlenebilecektir. Yani belgenin personelin kendisinde mi olduğu, firmada mı yoksa başka kurumda mı olduğu, pozisyonda değişim söz konusu ise hangi tarihte değiştirildiği ve değişime ilişkin girilen açıklamada izlenebilecektir. Pozisyon değişimleri Personel belge yönetimi (112963) ekranından gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız isterlerse detayını girdikleri belgenin görüntüsünü de programa ekleyebileceklerdir. 61