2014 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş. HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU -HEAŞ

2 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. GİRİŞ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER FİNANSAL DURUM DİĞER HUSUSLAR EK- DENETİM RAPORU 1

3 1.GİRİŞ - Raporun Dönemi : Ticaret Sicil Numarası : Ortaklığın Unvanı : HAVAALANI İŞLETME ve HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş - Adres :Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurtköy Pendik / İSTANBUL 2

4 1.GİRİŞ - Faaliyet dönemindeki Yönetim Kurulları: YÖNETİM KURULU: ADI ve SOYADI GÖREVİ GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ Sadettin KALKAN Başkan M. Levent ŞENEL Başkan Vekili Demet YAKIŞIR Üye Haluk TERZİ Üye Ferhat YENİBERTİZ Üye tarihli olağan genel kurul toplantısı ile Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1(bir) yıldır. Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulunda aşağıdaki değişiklikler olmuştur. Mart 2014 de yapılan olağan Genel Kurul sonucunda seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuş, Sadettin KALKAN Yönetim Kurulu Başkanı M. Levent ŞENEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili H.Vildan ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi Demet YAKIŞIR Yönetim Kurulu Üyesi Haluk TERZİ Yönetim Kurulu Üyesi Tarihinde H.Vildan ÖZEN yerine Ferhat YENİBERTİZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 3

5 1.GİRİŞ Faaliyet Dönemi içinde şirketimizin esas sözleşmesinde aşağıdaki şekilde değişiklik olmuştur. ESKİ ŞEKİL SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: Madde 6- Şirketin Sermayesi, Türk Lirası A grubu ve Türk Lirası B grubu olmak üzere Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde paya ayrılmıştır. Sermaye ; PAYLARIN PAY SAHİBİNİN ÜNVANI VE ADRESİ İTİBARİ PAY MİKTARI % DEĞERLERİ (TL) GR. 1 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI (A) , (B) ,21 2 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş (B) ,66 3 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI (B) ,18 4 TÜRK HAVA KURUMU (B) ,55 5 HAVA ELEKTRONİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş (B) ,12 6 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş (B) ,05 TOPLAM Tüzel kişilerce taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılı olarak çıkarılır ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde serbestçe belirlenen kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetleri ile değiştirilmek üzere ilmühaber çıkarılabilir. 4

6 1.GİRİŞ YENİ ŞEKİL SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: Madde 6- Şirketin Sermayesi, ,99 Türk Lirası A grubu ve ,94 Türk Lirası B grubu olmak üzere ,93 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş değerinde paya ayrılmıştır. Sermaye ; PAY SAHİBİNİN ÜNVANI PAYLARIN İTİBARİ DEĞERLERİ (TL) GR PAY MİKTARI % 1 SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI ,99 (A) , ,43 (B) ,21 2 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş ,44 (B) ,66 3 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI ,90 (B) ,18 4 TÜRK HAVA KURUMU ,15 (B) ,55 5 HAVA ELEKTRONİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş ,69 (B) ,12 6 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş ,33 (B) ,05 TOPLAM , Esas Sermayeyi teşkil eden (ellibirmilyon) TL sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirketin sermayesi, bu defa ,93 TL (altmışmilyonsekizbinotuzaltı TL doksanüç Kuruş) artırılmıştır. Artırılan meblağ, Şirket özkaynakları altında bulunan Enflasyon Düzeltmesi hesabından karşılanmıştır. Pay senetleri nama yazılı olarak çıkarılır ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde serbestçe belirlenen kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetleri ile değiştirilmek üzere ilmühaber çıkarılabilir. 5

7 1.GİRİŞ - Faaliyet dönemi içinde şirketimizin sermayesinde değişiklik aşağıdaki gibidir. ORTAKLIK YAPISI: PAY SAHİBİNİN ÜNVANI PAYLARIN İTİBARİ DEĞERLERİ (TL) GR PAY MİKTARI PAY ORANI % SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ,99 (A) , ,43 (B) ,21 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI ,36 (B) ,00 TÜRK HAVA KURUMU ,15 (B) ,55 TOPLAM , Yönetim Kadrosu ve Organizasyon Şeması 31 / 12 / 2014 tarihi itibariyle yönetim kadrosu ve organizasyon şeması aşağıdaki gibidir ADI SOYADI GÖREVİ ŞİRKETTE İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ Hasan NAİBOĞLU Genel Müdür Ramazan ÖRKAN Grup Başkanı Günay BİNGÖL İşletme Müdürü Bülent TOPDEMİR Mali İşler Müdürü Özlem TONGUÇOĞLU İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Burhanettin TUZLU Kalite ve SMS Müdürü Mustafa KARAKOÇ Teknik İşler Müdürü Ersin BİRCAN Güvenlik Müdürü

8 1.GİRİŞ Organizasyon Şeması Personel Hareketleri İŞE BAŞLAYAN İŞTEN AYRILAN PERSONEL SAYISI

9 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ: Dünyada havacılık sektörü savaşlar, ekonomik krizler vb. olumsuzluklara rağmen sürekli bir büyüme içine girmiş ve son 12 yılda ortalama %5 lik büyüme gerçekleştirmiştir. Türkiye de ise %14,5 oranında büyüme gerçekleşmiş ve dünya ortalamasının 3 katı oranında performans göstermiştir. Türkiye de 2013 Yılında Uçak Trafiği iken toplam uçak trafiği %11,5 artışla gerçekleşmiş olup, 2013 yılında iken 2014 yılında %11 artışla yolcu sayısı e yükselmiştir. Türkiye de 2003 yılında iç hatlarda aktif olarak kullanılan 26 havaalanına tarifeli sefer düzenlenmekteyken, 2014 yılında 6 Havayolu 7 Merkezden 53 noktaya seferler düzenlenmektedir. Dış hatlarda 2003 yılında yalnızca 60 noktaya tarifeli sefer düzenlenirken, 2014 yılında 107 ülkede toplam 236 noktaya uçuş gerçekleştirilmektedir. Türkiye toplam uçulan nokta sayısı itibariyle dünyada ilk on ülke içerisinde yer almaktadır.2014 Yılında Sabiha Gökçen Havalimanında uçak trafiği %24 Yolcu Sayısı ise %25 artırmıştır, hızla büyümeye hala devam etmektedir. Uçak ve yolcu trafiğinde Havalimanında fiziksel yeterlilikteki gelişmeler gözönünde bulundurulduğunda yaz trafiğindeki 4 saatlik kapanmalar nedeniyle makul bir artış seviyesi hedeflenmiştir yılında %10 gibi bir büyüme öngörülmektedir. Havayolu firmalarında hale hazırda bulunan uçak sayıları ile 2021 yılına kadar siparişi verilen ve opsiyonel uçak sayıları aşağıdaki grafikte sunulmuştur. *Kaynak: Pegasus Sunumu Garanti Yatırım (Havacılık Sektörü Raporu) 8

10 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. Sabiha Gökçen havalimanını işletme amacıyla 2000 yılı Ocak ayında kurulmuş olup, havalimanının hizmete açıldığı Ocak 2001 tarihinden itibaren 14 yıldır hizmet sunmaktadır. İSTANBUL UÇAK VE YOLCU TRAFİĞİ GELİŞİMİ Sabiha Gökçen Havalimanının toplam uçak sayısı 2014 yılında %24 artışla e ulaşmıştır. ATATÜRK Havalimanı ise 2014 yılında %8 artışla uçağa hizmet vermiştir. 9

11 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER SABİHA GÖKÇEN Havalimanı toplam yolcu sayısı 2014 yılında %25 artışla e ulaşmıştır. ATATÜRK Havalimanı ise 2014 yılında %10 artışla yolcuya hizmet vermiştir. 10

12 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER TÜRKİYE DE BULUNAN HAVALİMANLARI 2014 Yılı itibariyle 53 adet havalimanı faal olarak çalışmaktadır. 11

13 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇAK TRAFİĞİNİN TÜRKİYE İÇİNDEKİ PAYI 2014 Yılına baktığımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı nın Toplam Türkiye uçak trafiği içerisindeki payı, % 16 ya ulaştığı görülmektedir. 12

14 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.1. Yatırımlar: Yatırımlardaki Gelişmeler: 2014 yılı faaliyet dönemi içinde, ilave yatırım tutarı TL olup son 9 yıl yatırım tutarları aşağıda özetlenmiştir yılında tutarında yatırım harcaması öngörülmüştür YATIRIM HARCAMALARI

15 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.2. Hizmet Faaliyetlerindeki Gelişmeler: HEAŞ Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. hizmet kalemleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 28/03/2008 tarihinde yapılan protokole göre pist apron taksi yolu sahaları hizmetleri, uçuş üniteleri işletmeciliği, destek hizmetleri (güvenlik, itfaiye, elektrik vb.) ve İTEP sahası güvenliği ile havalimanı sınırları içerisinde SSM tarafından uygun görülen diğer faaliyetler olarak belirlenmiştir. HİZMETLER BİRİM Dış Hat Ticari Uçak Trafiği ADET İç Hat Ticari Uçak Trafiği Toplam Ticari Uçak Trafiği Dış Hat Yolcu Sayısı KİŞİ KİŞİ İç Hat Yolcu Sayısı Toplam Yolcu Sayısı

16 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 15

20 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.3 Satış Hasılatı ve Gelirler HİZMETLER / SATIŞLAR (EURO) PAT SAHASI GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ İMTİYAZ GELİRLERİ SEYRÜ SEFER GELİRLERİ SAHA KULLANIM GELİRLERİ DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ TOPLAM HİZMETLER / SATIŞLAR (TL) PAT SAHASI GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ İMTİYAZ GELİRLERİ SEYRÜ SEFER GELİRLERİ SAHA KULLANIM GELİRLERİ DİĞER GELİRLER KUR FARKI GELİRİ FAİZ GELİRLERİ TOPLAM

21 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.4 Satış Hasılatı ve Gelirlerin Dağılımı 2014 YILI GELİRLERİ 20

22 2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.5 Giderler GİDERLER (BİN TL) Personel Giderleri Dışarıdan sağlanan fayda Çeşitli Giderler Amortisman Giderler Vergi Resim Harçlar Kur Farkı Giderleri Karşılık Giderleri (Kıdem Tazminatı) Kira Giderleri Gider Veya Maliyet KDV TOPLAM Saha Kullanım maliyetleri Diğer Maliyetler İade / İskontolar GENEL GİDERLER TOPLAMI

23 2.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.5 İŞTİRAKLER - Şirket adı : TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. - Faaliyet konusu : İstanbul Teknoloji Bölgesi Kurmak ve işletmek - HEAŞ hissesi :% TL 2.6 DENETİMLER 2014 yılında Kıdem YMM Ltd. Şti. tarafından tam tasdik hizmeti alınmıştır. Bu kapsamda aylık ve 3 aylık vergi denetimleri ilgili firma tarafından yapılmış olup rapor özeti Ek-te yer almaktadır. 2.7 DAVALAR Şirket aleyhine açılan mali durumu ve faaliyetleri etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. 22

24 3.FİNANSAL DURUM 3.1 Karşılaştırmalı Bilanço(Bin TL) ve Dipnotları DÖNEN VARLIKLAR Dipnot A.Hazır Değerler Kasa 13a Alınan Çekler Bankalar 13a B.Menkul Kıymetler 0 C. Ticari Alacaklar Alıcılar 13b Verilen Depozito ve Teminatlar Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (99) (99) D.Diğer Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar E.Stoklar Diğer Stoklar Verilen Sipariş Avansları F.Gelecek Ay. Ait Giderler ve Gelir Tah Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları G.Diğer Dönen Varlıklar Đş Avansları Personel Avansları DURAN VARLIKLAR C.Mali Duran Varlıklar Đştirakler Đştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) (1.430) D.Maddi Duran Varlıklar Makine Tesis ve Cihazlar Yapıtlar,taşıtlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar (-) 3 (18.177) (21.185) 12.Yapılmakta Olan Yatırımlar E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Özel Maliyetler Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar(-) 3 (7.630) (13.061) AKTĐF TOPLAMI

25 3.FİNANSAL DURUM 3.1 Karşılaştırmalı Bilanço(Bin TL) ve Dipnotları 1.KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR A.Finansal Borçlar Banka Kredileri Diğer Mali Borçlar B.Ticari Borçlar Satıcılar Alınan Depozito Ve Teminatlar C.Diğer Borçlar Personele Borçlar 19 4 D.Alınan Sipariş Avansları E.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri E.Borç ve Gider Karşılıkları Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karş Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yasal Yük.Karş. (7.070) (10.221) G.Gelecek Ay. Ait Gelirler ve Gider Tah Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları II-UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR A.Mali Borçlar Diğer Mali Borçlar B.Ticari Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar E.Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığı III.ÖZ SERMAYE A.Ödenmiş Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı C.Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedek E.Geçmiş Yıllar Zararları (-) F.DÖNEM NET KARI(ZARARI) PASĐF TOPLAMI

26 3.FİNANSAL FAALİYETLER: 3.1. Bilanço Dipnotları: TARİHLİ BİLANÇO DİPNOTLARI 1.Kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı YOKTUR 2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve üst düzey yöneticilere; a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplan tutarı 0.TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 0.TL 3. Aktif değerlerin toplamı sigorta tutarı TL 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 0.-TL 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar TL 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ TUTARI DÖVİZ KURU TL TUTAR USD (KASA) , EURO (KASA) , TOPLAM (KASA) USD (BANKA) , EURO (BANKA) , TOPLAM (BANKA) Yabancı Para Alacaklar (Avanslar dahil ) DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ TUTARI DÖVİZ KURU TL TUTAR USD , EURO , TOPLAM

27 3.FİNANSAL DURUM 3.1. Bilanço Dipnotları 9. Yabancı Para Borçlar (avanslar dahil ) DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ TUTARI DÖVİZ KURU TL TUTAR USD , EURO , TOPLAM Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 0.-TL 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 0.TL 12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı 0.-TL 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: A Grubu hisse adedi B Grubu hisse adedi Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı. YOKTUR 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının : Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi SAVUNMA SANAYİ MÜSTERŞARLIĞI %96, TL 16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların Adı Pay Oranı Pay Tutarı Toplam Sermaye Teknopark Đstanbul A.Ş. 13, Stok değerleme yöntemi ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ a) Cari dönemde uygulanan yöntem ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı 0.-TL 26

28 3.FİNANSAL DURUM 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 2014 a-) Satın alınan Maddi Duran Varlıkların Maliyeti b-) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların Maliyeti c) Cari dönemde ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi artışları - Varlık maliyetlerinde(+) 0.-TL - Birikmiş amortismanlarda(-) 0.-TL HEAŞ 2014 yılında Yapılmakta olan yatırımlarla birlikte TL lik yatırım yapmış olup bu yatırımın TL lik kısmı tamamlanmıştır. Şirket aktifinde bulunan sabit kıymetler için yasal düzenlemeler çerçevesince faydalı ömrü dikkate alınarak amortisman gideri ayrılmıştır. Özel maliyetlerde 2008 ve sonrası alımlar için ise Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yeni yapılan protokolün süresi olan 20 yıl dikkate alınarak Amortisman gideri ayrılmıştır. 19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 0.-TL /12/2014 İtibariyle personel sayısı 337 kişidir 21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 0.-TL 22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, YOKTUR 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 0.-TL 25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortak ortaklıklar 0.-TL 26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları 0.-TL 27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin katılma intifa senedi dahil kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları 0.-TL 28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 0.TL 29. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan iştirakler ve bağlı ortaklıkların değerlendirilmesinde borsa değeri veya Özkaynak yöntemlerinden esas alındığını gösteren açıklamalar ve diğer hususlar : YOKTUR 30. Diğer Türkiye Muhasebe Standartlarında açıklanması öngörülen raporlanacak bilgiler :YOKTUR. 27

29 3.FİNANSAL DURUM 3.2. Gelir Tablosu(BİN TL) ve Dipnotları: Dipnot A-BRÜT SATIŞLAR Yurt İçi Satışlar Yurt Dışı Satışlar Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (6.391) (10.527) 1-Satıştan İadeler (-) (200) (1.359) 2-Satıştan İskontalar (-) (6.191) (9.169) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (23.333) (28.052) 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) (23.333) (28.052) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ (30.370) (40.239) 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (11) (9) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) 6 (30.358) (40.230) FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR Faiz Gelirleri Kambiyo Karları Reeskont Faiz Gelirleri Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0 0 G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) (5.314) (11.215) 2-Karşılık Giderleri (-) 2 (1.411) (1.366) 4-Kambiyo Zararları (-) (3.903) (9.849) H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0 0 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0 0 DÖNEM KARI VEYA ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) (10.293) (12.251) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

30 3.FİNANSAL DURUM 3.2. Gelir Tablosu Dipnotları: 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları AMORTİSMAN GİDERLERİ (TL) 2014 a) Normal amortisman giderleri b) Cari dönemde enflasyon düzeltmesinden doğan birikmiş amortisman TOPLAM Dönemin karşılık giderleri TL 3. Dönemin tüm finansman giderleri 0.-TL a) Üretim maliyetine verilenler 0.-TL b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0.-TL c) Doğrudan gider yazılanlar 0.-TL 4.Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı.0.-tl 5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden yapılan satışlar TL 6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri TL 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, grup başkanı, müdür gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 0 TL 9. Maliyet hesaplama sistemleri (fiili, standart, tam, değişken, safha, sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) 0 TL 10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeler Stok sayımı yapılmıştır. 11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 0.- TL 29

31 3.FİNANSAL DURUM 3.2. Gelir Tablosu Dipnotları: 12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: YOKTUR 13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve pay oranları YOKTUR 14. Türkiye muhasebe standartlarında açıklanması öngörülen raporlanacak bilgiler: YOKTUR 30

32 3.FİNANSAL DURUM 3.3. Fon Akım Tablosu(BİN TL): A- KAYNAKLAR Faaliyet Kârından Sağlanan Kaynak a) Faaliyet Kârı b) Amortismanlar (+) (+) c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) (+) d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) (-) 2. Olağanüstü Kârdan Sağlanan Kaynak 3. Dönen Varlıkların Tutarında Azalış Duran Varlıkların Tutarında Azalış 5. Kısa Vadeli Borçlarda Artış Uzun Vadeli Borçlarda Artış 7. Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı) 8. Emisyon Primi B- KULLANIMLAR Faaliyet Zararından Dolayı Kaynak Kullanımı a) Faaliyet Zararı b) Amortismanlar (+) (+) c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen kıdem tazm.karşılığı (+) (+) c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) (+) d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-) (-) 2. Olağanüstü Zarardan Dolayı Kaynak Kullanımı 3. Ödenen Vergi ve Benzerleri 4. Ödenen Temettüler Dönen Varlıkların Tutarında Artış Duran Varlıkların Tutarında Artış (Enflasyon Düzeltmesi Hariç) a) Sabit Kıymet Yatırımları b) Yapılmakta Olan Yatırımlar c) Ticari Alacaklardaki artış (İştirakler) Kısa Vadeli Borçlarda Azalış Uzun Vadeli Borçlarda Azalış Sermayede Azalış KULLANILMAYAN KAYNAKLAR NAKİT DEĞERLERDEKİ ARTIŞ (NAKİT DEĞERLERDEKİ AZALIŞ)

33 3.FİNANSAL DURUM 3.4. Nakit Akış Tablosu (BİN TL): A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)* a) Satışlardan sağlanan nakit girişleri (+) Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları** (-) a) Satılan mal ve hızmet maliyetleri ve stok değişimlerine ilişkin nakit çıkışları(+) b) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı(1-2) Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-) 5.Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) 6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları (+) (-) 7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-) a) Önceki Dönem Karından Ödenen (+) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Çıkışları(-) a) Mali Duran Varlık Alışları (+) b) Maddi Duran Varlık Alışları (+) c) Maddi Olmayan Duran Varlık Artışları (+) d) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardaki Artışlar (+) e) Diğer Duran Varlık Artışları (+) f) Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilerle İlgili Nakit Çıkışları(+) g) Diğer Yatırım faaliyetiyle İlgili Nakit Çıkışları(+) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri e) Diğer Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) a) Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-) b) Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-) c) Ödenen Temettüler (-) d) Sermayenin Azaltılması (-) e) Diğer Finansman Faaliyetlerine ilişkin Nakit Çıkışları D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-) E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ(+) AZALIŞ(-) F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU G. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

34 3.FİNANSAL DURUM 3.5. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu (BİN TL) 2014 NET İŞLETME SERMAYESİ NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİMİ ARTIŞ /(AZALIŞ) /12/2014 Net İşletme Sermayesi /12/2013 Net İşletme Sermayesi NET İŞLETME SERMAYESİ KAYNAKLARI Dönem Karı+Nak.Olmayan Giderler NET İŞLETME SERMAYESİ KULLANIMLARI Sabit Kıymet Yatırımları (Yapılmakta olan yatırımlar dahil) İştirak Yatırımları Ödenen Temettü Uzun Vadeli Borç Geri ödemesi

35 3.FİNANSAL DURUM 3.6. Kar Dağıtım Tablosu (BİN TL) 2014 DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1) DÖNEM KARI ) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) ) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 0 4) I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 0 5) İŞLETMEDE BIRAKILAN VE TAS. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) 0 DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI yılında oluşan milyon TL Kar milyon TL Kurumlar vergisi ödemesi olup milyon TL dağıtılabilir kar oluşmuştur. - İlgili kar ortaklarımıza hisseleri oranında dağıtılabileceği gibi sermaye üzerine ilave edilebilir veya olağanüstü yedek olarak bilançoda görülebilir. 34

36 3.FİNANSAL DURUM 3.7 Özkaynak Değişim Tablosu Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Diğer Yasal Yedekler Statü Yedekleri Kar Yedekleri Olağanüst ü Yedekler Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) ÖNCEKİ DÖNEM 31 Aralık 2012 Kalanı Kar Dağıtımı Temettüler Yedeklere Aktarılan 2012 Dönem Net Karı CARİ DÖNEM 31 Aralık 2013 Kalanı Kar Dağıtımı Temettüler Yedeklere Aktarılan Hisse Senedi İhraç Primle 2014 Dönem Net Karı Aralık 2014 Kalanı Özel Fonlar Diğer Dönem Net Karı (Zararı) Özkaynaklar Toplamı 35

37 3.FİNANSAL DURUM 3.8. RASYOLAR LİKİDİTE ORANLARI ORANLAR AÇIKLAMALAR Cari Oran Dönen Varlık / K.V. Borç 5,56 6,36 Likidite Oranı (Asit-Test Oranı) Nakit Oran Net İşletme Sermayesi/Toplam Aktif Oranı Likit Aktif FİNANSAL YAPI ORANLARI ( Dön.Varl.- Stok - Diğer Dönen Varl.) / K.V. Borç 5,52 6,11 (Hazır Değer + Men. Kıymet) / K.V.Borç 4,90 5,38 (Dönen Varlık - Kısa Vadeli Borç)/Toplam Aktif 0,45 0,44 Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (Bin TL) Özkaynak / Toplam Aktif Oranı 0,81 0,83 Özkaynak / Toplam Borç Oranı 4,32 4,98 Net İşletme Sermayesi (Bin TL) (Dönen Varlık - Kısa Vadeli Borç) KALDIRAÇ ORANLARI KALDIRAÇ ORANLARI Kaldıraç Oranı Toplam Borç/Toplam Aktif 0,19 0,17 Borç/Öz Kaynak Oranı Toplam Borç/Özkaynak 0,23 0,20 Öz kaynak Çarpanı Toplam aktif/öz Kaynak 1,23 1,20 KVB/Toplam Aktif Oranı 0,10 0,08 KVB/Toplam Borç Oranı 0,53 0,49 Öz Kaynak/Sermaye (Enflasyon Düzeltmesi Yapılmamış) 2,99 1,49 DEVİR HIZLARI / KEZ-GÜN Alacak Devir Hızı (Kez) DEVİR HIZLARI / KEZ-GÜN Net Satışlar/Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9,65 9,43 Ortalama Tahsil Süresi (Gün) 365/Alacak Devir Hızı 37,82 38,69 Son Üç Aylık Ciroya Göre Ort. Tahsil Süresi (Gün) 11,58 10,10 Giderler Ortalama Ödeme Süresi (Gün) Giderler/Ticari Borçlar 57,70 56,67 36

38 3.FİNANSAL DURUM 3.8 Bütçe Karşılaştırmaları (Gider) / 2013 FİİLİ % ARTIŞ AZALIŞ FİİLİ / BÜTÇE GİDERLER FİİLİ BÜTÇE FİİLİ NORMAL GERÇEKLEŞME % Personel Giderleri % 101% Dışarıdan Sağlanan Fayda % 72% Çeşitli Giderler % 82% Amortisman Giderler % 92% Vergi Resim Harçlar % 162% Karşılık Giderleri (Kıdem Tazminatı) (2%) 92% GİDERLER % 89% Saha Kullanım maliyetleri % 77% Diğer Maliyetler % 89% İade / İskontolar % 180% Kur Farkı Giderleri % 3765% GENEL GİDERLER TOPLAMI % 106% 37

39 3.FİNANSAL DURUM 3.9 Bütçe Karşılaştırmaları (Gelir) EURO / 2013 FİİLİ % ARTIŞ AZALIŞ FİİLİ / BÜTÇE HİZMET TÜRLERİ FİİLİ BÜTÇE FİİLİ NORMAL GERÇEKLE ŞME % TİCARİ UÇAK -TOPLAM (İÇ HAT) % 118% TİCARİ UÇAK -TOPLAM (DIŞ HAT) % 109% PAT SAHASI GELİRLERİ % 114% SEYRÜ SEFER GELİRLERİ % 110% KİRA VE DİĞER FAALİYETLER % 98% İMTİYAZ GELİRLERİ % 117% DİĞER FAALİYET GELİRLERİ % 95% FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI % 109% DİĞER % 144% ARA TOPLAM % 109% FAİZ GELİRLERİ (21%) 125% GENEL TOPLAM % 109% 38

40 4.DİĞER HUSUSLAR KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ DURUMU Şirketimizin 2014 yılı sonu itibari ile ödemekle yükümlü olduğu kıdem tazminatı tutarı TL dir. PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER - İkramiye Var - Fazla Mesai Zammı Var - Kıdem Zammı Var - Özel Sağlık Sigortası Var - Yemek Yardımı Var - Evlenme Yardımı Yok - Doğum Yardımı Yok - Eğitim Yardımı Yok - Aile Yardımı Yok - Yakacak Yardımı Yok - Giyim Yardımı Kısmen - Yıllık İzin Harçlığı Yok - Bayram Harçlığı Yok - Taşıt Yardımı-Servis Var - Cenaze Yardımı Yok - İş Kazası Ölüm Yardımı Yok YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine TL, Şirket Müdür ve üst düzey yöneticilerine ise TL toplam ödeme yapılmıştır. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2014 yılında araştırma ve geliştirme kapsamında her hangi bir faaliyet gerçekleşmemiştir. 39

41 4.DİĞER HUSUSLAR KISA VE UZUN VADELİ HEDEF VE ÖNGÖRÜLERİMİZ Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu ve yük trafiğinde 2014 yılında da büyümenin devam etmesi öngörülmekte olup, bütçe verilerine göre 208 bin trafik ve 25 milyon aşan sayıda yolcu beklenmektedir yılı ve sonraki yıllardaki öngörülere göre, havaalanının yeni açılan terminalinin de çok kısa bir süre sonra dizayn kapasitesini doldurması söz konusudur. Dünyadaki örneklere bakıldığında tek pisti olan havaalanlarının yılda 35 milyon yolcu ürettikleri görülmektedir. Ancak Sabiha Gökçen Havaalanın PAT sahası elverişli olmadığından ikinci pistin yapımı ve daha öncelikli olarak mevcut uçak park pozisyon sayımızın artırılması gerekmektedir Yılı bütçesine göre 28 milyon yatırım öngörülmektedir. Bu yatırımların önemli kalemleri 5,8 milyon TL ile A Kapısı otopark yapımı, 10,6 milyon TL Elektronik Sistemler, 4,5 milyon TL İtfaiye araçları,. 7,1 milyon TL diğer yatırımlardan oluşmaktadır. İlgili yatırımların finansmanı şirketimiz fonları ile karşılanacaktır yılından devreden yatırımlarla birlikte 2015 yılının toplam yatırım bütçesi TL dir. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte 2. pistin (3.500 km uzunluğunda ve A380 uçağın inebileceği) de yapılması ile birlikte havaalanımızın kabiliyetleri artacak ve daha yüksek trafik kapasitesine ulaşacaktır. Kaynak: Pegasus Sunumu/Garanti Menkul Kıymetler/Garanti Yatırım (Havacılık Sektörü Raporu) 40

42 4.DİĞER HUSUSLAR KISA VE UZUN VADELİ HEDEF VE ÖNGÖRÜLERİMİZ İstanbul coğrafi konumu itibariyle yaklaşık 50 ülkeye 3 saat uçuş mesafesinde olması açısından stratejik bir lokasyona sahiptir. Havacılık sektöründeki Yatırımlarda dikkate alındığında İstanbul daki Havalimanlarının dünyanın sayılı havalimanları arasında yer alması beklenmektedir. Kaynak: Pegasus sunumu/ Garanti Yatırım (Havacılık Sektörü Raporu) ÖZETLE; Yolcu ve yük artışını karşılayabilmek için planlanan yatırım öngörüleri aşağıdaki gibidir Yılı İkinci pist ve taksi yolları, uçuş kulesi orta bölge apron (uçak park) alanı 2017-Yılı araç kapasiteli otopark 2017-Yılı Uydu iskele bloğu 2018 Sonrası Terminal Yatırımı 41

43 4.DİĞER HUSUSLAR ÖNEMLİ FAALİYETLER VE GELİR GİDER DENGESİ sonu itibariyle 337 personelle göreve devam edilmekte olup; Pist, taksi yolları, uçak park yerleri ile bunların; bakım, onarım, temizlik ( kar, yabancı madde, lastik izi) aydınlatma ve işaretlemesi, Apronların yönetilmesi (araç yönlendirme hizmeti, aprondaki araç ve personelin davranış ve hareket yönetimi, uçak parklandırma), Hava bilgi yönetimi ( Air Information Manegement AIM ), Yangın-uçak kaza kırım kurtarma faaliyeti, İlk yardım ve sağlık, Seyrüsefer cihazlarının 24 saat faal tutulması (ILS,DVOR vb.), Havacılık bilgi işlem faaliyetleri, V.I.P hizmetleri, Hava tarafına geçiş kapılarının güvenliği ve denetimi, Havaalanı otoritesi olmanın getirdiği denetim görevleri, sorumluluğumuzca yürütülmektedir. 2. FAALİYET GELİRLERİMİZ; Konma, konaklama, aydınlatma, araç yönlendirme, emniyet tedbiri gelirleri (dış hat konma geliri ton başına 7 Euro olup, ortalama 90 ton bir uçak için 630 Euro dur.) Akaryakıt imtiyaz geliri (metreküp başına dış hatta 4, iç hatta 0,55 TL ) Yer hizmeti imtiyaz geliri ( Uçak koltuk kapasitesine bağlı, B737 için yaklaşık 150 ) Kargo, gözetim yönetim, imtiyaz gelirleri Kira gelirleri Inflight imtiyazı gelirleri 42

44