GÜNLÜK BÜLTEN 12 MART 2015

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 12 MART 2015 BEKLENTİ Ankara ya da Cemre Düştü Mü? Dün yurtiçinde sabah açıklanan cari açık rakamları beklentilerden iyi gerçekleşti ve piyasalara olumlu bir hava kattı diyebiliriz. Fakat yine de akıllar C.Başkanı, Babaca ve Başçı buluşmasındaydı. Dün akşam saatlerinde yapılan görüşmeden sonra TCMB internet sitesinde yapılan sunum ve C.Başkanlığı ndan toplantı sonrası duyuru kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan sunuma ve açıklamalara baktığımızda görüyoruz ki taraflar arasında öncelikler farklı olsa da iletişimde daha ılıman bir iklim umudu var. BİST100 dünü önceki kapanışa göre 299 puan yükselişle kapattı. 2,60 seviyesine doğru gerileyen Dolar/TL yine 2,61 üzerinde kaldı ve BİST100 ün yükselişini sınırladı. Euro, ABD ile Euro Bölgesi devlet tahvillerinin getirileri arasındaki yüksek fark dolayısıyla baskı altında kalarak 1,05 seviyesinin de aşağısını gördü. Avrupa Merkez Bankası'nın hafta başında başlattığı devlet tahvili alım programının etkisiyle gerileyen Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi tarihte ilk defa yüzde 0.20 düzeyinin altına indi. Bugün ABD den gelecek yoğun bilgi trafiğinde kış aylarından çıkmamızın da etkisiyle perakende satışların nasıl seyrettiğine dikkat edeceğiz PİYASA XU ,38% EUR/USD 1,0530-0,04% VIOP ,18% TR 2Y 8,86 0,11% DOLAR 2,6067-0,04% TR 10Y 8,33-0,72% EURO 2,7472-0,17% US 10Y 2,1015-0,34% DOWJONES ,16% ALTIN 1.161,32 0,47% DAX ,66% BRENT 58,03 0,26% AJANDA 09:00/Almanya/TÜFE (aylık)/şubat/beklenti: + % 0.9/Önceki: + % :00/Almanya/TÜFE (yıllık)/şubat/beklenti: + % 0.1/Önceki: + % :00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (aylık)/şubat/beklenti: + % 1.0/Önceki: + % :00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (yıllık)/şubat/beklenti: - % 0.1/Önceki: - % :00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (aylık)/ocak/beklenti: + % 0.2/Önceki: % :00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (yıllık)/ocak/beklenti: - % 0.1/Önceki: - % :30/ABD/Perakende Satışlar (aylık)/şubat/beklenti: + % 0.4/Önceki: - % :30/ABD/Perakende Satışlar-Oto Hariç (aylık)/şubat/beklenti: + % 0.5/Önceki: - % :30/ABD/Perakende Satışlar-Oto ve Yakıt Hariç (aylık)/şubat/beklenti: + % 0.3/Önceki: + % :30/ABD/Perakende Satışlar-Kontrol Grubu/Şubat/Beklenti: + % 0.4/Önceki: + % :30/ABD/İşsizlik Başvuruları/7 Mart/Beklenti: 305,000/Önceki: 320,000 14:30/ABD/İthalat Fiyat Endeksi (aylık)/şubat/beklenti: + % 0.2/Önceki: - % :30/ABD/İşsizlik Başvuruları/28 Şubat/Beklenti: 2,400,000/Önceki: 2,421,000 14:30/ABD/İthalat Fiyat Endeksi (yıllık)/şubat/beklenti: - % 9.0/Önceki: - % :00/ABD/İşletme Stokları/Ocak/Beklenti: + % 0.1/Önceki: + % 0.1

2 TEKNİK VERİLER EURUSD Amerikan Doları nda yaşanılan değer kazanımları gücünü her geçen gün güçlendirdiği söylenebilir. Piyasa içerisinde yaptığı her hamlenin ardından yatırımcılar tarafından toparlanma beklentilerine itiyor olsa da, EURUSD paritesinde her gün yeni bir dip seviyesinin oluştuğu söylenebilir. Destek: 1,0570 1,0550 1,0500 Direnç: 1,0600 1,0620 1,0660 ALTIN Güçlenen Amerikan Doları altın fiyatlarında sert değer kayıplarını beraberinde getiriyor. Özellikle Asya kanadının olumsuz verileri arasında fiziki talepten de destek alamadığı söylenebilecek olan altın fiyatları için tekrardan üretim maliyeti seviyelerine gelindiği gözden kaçırılmamalıdır. Destek: Direnç: USDTRY Küresel piyasalarda Amerikan Doları ndaki faiz artışı beklentilerinin fiyatlanması ile birlikte başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere, bütün para birimlerinde değer kayıpları görülmektedir. Geçtiğimiz dönem içerisinde TCMB ve hükümet arasında yaşanılan faiz tartışmalarının ardından gelen bu dolar kazançları, USDTRY paritesi için de yeni zirvelerin gelmesini sağlamaktadır. Destek : 2,6100 2,6000 2,5920 Direnç : 2,6150 2,6230 2,6400 GÜMÜŞ Asya kanadındaki toparlanmaların gümüş talebi için pozitif olacağı beklense de son gelen ekonomik verilerin pek iç açıcı o0lmadığı da gözden kaçırılmamalıdır. Aynı zamanda Avustralya ve Kanada ekonomilerindeki üretimlerinde olumsuz verilerin gelmesi gümüş için olumsuz görülmektedir. Destek: 15,25 15,00 14,90 Direnç: 15,50 15,75 15,95 GÜNDEM Başçı: Yapısal reformlar, geleceğe ilişkin güveni ve istikrarı artıracaktır Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a ekonomi konusunda brifing verdi. Zirvede Erdoğan'a 130 sayfalık bir sunum yapan Başçı Erdoğan'a kritik mesajlar verdi. TCMB'nin internet sitesinden yayınlanan sunumda, piyasa faizlerini düşürmenin yolu olarak 4 madde sıralandı. Bu maddeler arasında istikrar ve güven artırıcı adımlar, mali disiplin, fiyat istikrarına odaklı bir para politikası duruşu yer aldı. Son madde ise "Bu yolla enflasyon beklentileri ve enflasyon risk primi düşeceğinden piyasa faizleri kademeli olarak düşebilir" oldu. Sunumda yatırımların faiz dışındaki "olumlu belirleyicileri" olarak güven ve istikrar yer alırken, olumsuz belirleyici olarak da belirsizlere yer verildi. Yatırımların faiz dışındaki belirleyicileri arasındaki diğer maddeler ise şöyleydi: 1- Yapısal reformlar tasarrufları, geleceğe ilişkin güveni ve istikrarı daha da artıracaktır 2- Bu yolla yatırım eğiliminde ilave bir artış sağlanabilecektir. Sunumda yer alan bir başka önemli nokta da, para politikasının gelecekte gevşeme ihtimalinin, TL'nin değer kaybetmesine yol açacağı tespiti oldu. Sunumda para politikasının sıkılaşma ihtimalinin ise TL'nin değer kazanmasını sağlayacağı belirtildi. TL'nin değer kaybetmesinin ithal mal fiyatları kanalından enflasyonda yükselişe yol açacağı da sunumda yer alan bir başka değerlendirmeydi. Cari açık beklentinin altında Türkiye'nin cari işlemler açığı Ocak ayında 2 milyar dolar, yıllık bazda ise 42.9 milyar dolar oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, cari açığın Ocak'ta 2.75 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Cari işlemler açığı Aralık'ta 6.82 milyar dolar olmuştu.

3 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı, 2015 yılı Ocak ayında 2 milyar 2 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 42 milyar 866 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 637 milyon dolar azalarak 2 milyar 563 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 277 milyon dolar artarak 990 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Draghi: AMB önlemleri enflasyonu hedefe yaklaştıracak Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi Frankfurt'ta bir konferansta yaptığı konuşmada, merkez bankasının attığı adımlarla enflasyonu istikrara kavuşturabileceğini söyledi. Draghi, AMB nin genişletilmiş varlık alımlarının Euro Bölgesi nde enflasyonu hedefe yöneltmede başarılı olacağını söyledi. Portföylerde yeniden dengelenmenin işaretlerinin görüldüğünü belirten Draghi, "Daha yüksek getirili yatırım araçlarına yönelimin arttığı gözleniyor" ifadesini kullandı. Draghi, "Tahvil alımı açıklaması uzun vadeli faizlerin ciddi oranda düşmesine yol açtı" dedi. Varlık alım programının piyasalardaki gelişmelere yönelik atılmış bir adım olduğunu dile getiren AMB Başkanı, "Alabileceğimiz makroihtiyati önlemler istikrara olumlu katkı yapacaktır. Finansal istikrara karşı risk yaratacak unsurların farkındayız. AMB'nin uyguladığı politikalar büyümeye destek veriyor" açıklamalarında bulundu. G. Kore MB faizi rekora düşürdü Güney Kore Merkez Bankası, beklenmedik şekilde aldığı karar ile gösterge faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesine çekti. Kurum faiz indirimi ile ülkenin deflasyona düşmesini önlemeyi ve ekonomik büyüme desteklemeyi amaçlıyor. Güney Kore Merkez Bankası, 7 günlük repo faiz oranını yüzde 1.75 e düşürdü. Güney Kore nin enflasyonu 1999 dan bu yana en yavaş seviyede ve ihracatları geriliyor. IMF Ukrayna'ya 17,5 milyar $ yardımı onayladı Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF'nin Ukrayna'ya yapacağı 17.5 milyar dolarlık yardımın, 10 milyar dolarlık bölümünü ilk 12 ay içinde serbest bırakacaklarını söyledi. Lagarde burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın IMF'den kredi almak için gerekli bütün ön koşulları yerine getirdiğini söyledi. Enerji Birliği'nden Türkiye'ye stratejik ortaklık daveti Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa'da ortak bir enerji piyasası oluşturmaya yönelik "Enerji Birliği" planı kapsamında Türkiye'yle stratejik işbirliği amaçlandığını duyurdu. Enerji Birliği'ne ilişkin sorulara AB Komisyonu'ndan yapılan yazılan açıklamada, daha güçlü, daha birleşik bir Avrupa Birliği'nin, daha yapıcı bir şekilde üyelerin ortak çıkarları için çalışabileceği belirtildi. "Avrupa Birliği Komisyonu, AB-Türkiye enerji ilişkilerini stratejik bir enerji ortaklığı kurarak güçlendirmek istiyor" ifadesi kullanılan açıklamada, enerji politikalarının özellikle önde gelen enerji üreticisi ve transit ülkelerde sıklıkla dış politika aracı olarak kullanıldığına dikkat çekildi. Tayland MB faiz indirdi Tayland Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek amacıyla beklenmedik şekilde gösterge faiz oranında indirim kararı aldı ve faiz oranını bir yıldan bu yana ilk kez düşürdü. Tayland bu kararı ile parasal genişlemedeki küresel dalgaya katılmış oldu. Tayland ekonomisi 3 yılın en yavaş büyümesini kaydetmişti. Ülke merkez bankası bir günlük tahvil repo oranını yüzde 1.75 e düşürdü. Merkez bankasının Çarşamba günü Bangkok ta yaptığı açıklamaya göre Söz konusu karar para politikası komite üyelerinin dörde üç oyuyla alındı.

4 NBG: 800 milyon adede kadar Finansbank hissesi satılacak National Bank of Greece (NBG), 800 milyon adede kadar Finansbank hisse senedi satacaklarını açıkladı. NBG CEO'su Tourkolias, Finansbank'ta hissedar olarak kalmayı sürdüreceklerini ifade etti. Bankadan yapılan açıklamada, halka arzın Finansbank'ın gelecek planlarına ve sermaye tabanının güçlenmesine katkı yapacağı belirtildi. ŞİRKET HABERLERİ AKFEN - Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda kararı alınan, "Geri Alım Programı" çerçevesinde tarihinde toplam adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınması ile Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda adete ulaşmıştır. Şirketimizin elinde adet daha önceki geri alım programında alınmış Akfen Holding A.Ş. hissesi mevcuttur. Böylece Şirketimizce toplam adet Akfen Holding hissesi alımı yapılmıştır, yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise %4,09 seviyesine ulaşmıştır. AKGUV - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Halkalı, Fındıklı, Beyazıt, Vefa, Eyüp vb bulunan diğer yerleşkeleri dahil olmak üzere özel güvenlik hizmeti için 53 personelle tarihlerini kapsamak üzere " TL + KDV" tutarlı sözleşme imzalanmıştır. ARTI&ALYAG tarihinde Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin A Grubu imtiyazlı paylarından 1,413,572 adedinin Şerif Hüseyin Yaltırık'a devredildiğini ve devir ile ilgili alacağımızın en geç 13/03/2015 tarihinde tahsil edileceğini açıklamıştık. Devir bedeli ,40-TL Sayın Şerif Hüseyin Yaltırık'tan tahsil edilmiş olup herhangi bir alacağımız kalmamıştır. " BIMAS - 5 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yürürlükte bulunan pay geri alım programı kapsamında, 11 Mart 2015 tarihinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. payları ile ilgili olarak 43,90-45,00 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle Şirketimizin, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. sermayesindeki payı 11 Mart 2015 tarihi itibariyle % 0,0529'a ulaşmıştır. CRDFA - Yönetim Kurulumuz, 2014 yılında oluşan net kar' ın ana sözleşmemizin 20.maddesi uyarınca ekteki tabloda belirtildiği şekilde tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına ve kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Dağıtılacak TL' temettünün ,42-TL si 2014 yılı dönem karından, TL si ise Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanacaktır. Buna göre, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt TL (net TL) nakit temettü ödemesi yapılacaktır." EGLYO&EGCYH - 5 Mart 2015 tarihinde yaptığımız açıklamaya istinaden, sahip olduğumuz Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş.'nin B grubu paylarının adedi 11 Mart 2015 tarihinde 0,65-0,68 TL fiyat aralığından satılmıştır. Bu işlemle birlikte Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'deki paylarımızın oranı %4,64 olmuştur. EKGYO - Şirketimiz projelerinden' Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " ihalesine ait ilan Perşembe günü yayınlanacak olup, ihalenin 1. Oturumu Salı günü saat 14:30' da yapılacaktır. FINBN - Bankamız hisselerinin bir kısmının halka arzı, Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu kararı ve Bankamızın ana hissedarı National Bank of Greece (NBG)'in Bankamıza bildirdiği 11 Kasım 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtilen ve sırasıyla ve tarihli açıklamalarımız ile de kamuya açıklanan hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecek olup, halka arzın, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin temin edilmesini ve halka arz fiyatının Hellenic Financial Stability Fund tarafından uygun görülmesini takiben ve piyasa koşullarına bağlı olarak 2015 yılının Nisan ayı başında tamamlanması planlanmaktadır. ISMEN&PTOFS - OMV Petrol Ofisi A.Ş. paylarında satma hakkını kullanmak üzere tarihinde Kurumumuza 62 adet pay sahibi toplam ,810 adet pay (sermayenin %0,040'ı) ve ,02.-TL bedel ile satma hakkı talebinde bulunmuştur.

5 PETKM - Şirketimizin mülkiyetinde bulunan ve halihazırda ağırlıklı olarak lojman alanı olarak kullanılan İzmir İli Aliağa İlçesindeki m2'lik arazimizde, içerisinde konut, ticaret ve turizm alanları olacak şekilde bir imar planı değişikliği için başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu imar değişikliğinin sonrasında bu alanlarda gayrimenkul geliştirme çalışması yapılması planlanmaktadır. PLASP - JCR Eurasia Rating, Şirketimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB-' olarak belirlemiş olup, söz konusu nota ilişkin görünümü ise 'Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları 'BBB-' olarak belirlenmiştir RYGYO - Şirketimiz portföyündeki (Adana 3.Depo Binası) Adana İli Sarıçam İlçesi 622 Ada 4 Parsel'deki m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek m2'lik lojistik deponun yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmıştır. TATGD ve tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtmiş olduğumuz, sermayesine %100 oranında sahip olduğumuz Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna tarihinde başvuru yapılmıştır. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM, BUSİNESSHT