Şirket tahvilleri haberleri

Transkript

1 Şirket tahvilleri haberleri Yeni ihraçlar Borçlanma aracı ihracı için başvuru yapan kuruluşlar: Borçlanma aracı ihracı nedeniyle başvuru yapan kuruluşlar Kent Faktoring A.Ş. Şirket Menkul kıymet türü İhraç tutarı türü Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Borçlanma Aracı Borçlanma Aracı 75 milyon TL 100 milyon TL Ak Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı 500 USD milyon Tahsisli Satış ve/veya Nitelikli Yatırımcı Tahsisli Satış ve/veya Nitelikli Yatırımcı Yurdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satış Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı 100 milyon TL Nitelikli Yatırımcı Akfen Holding A.Ş. Tahvil 200 milyon TL Halka Arz Kaynak: Iş Yatırım, SPK Tahvil ihracı için geçtiğimiz hafta onay alan kuruluşlar: SPK Kurul kaydına alınan borçlanma araçları Şirket Kıymet türü Miktar türü Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı 50 milyon TL Halka ve/veya Nitelikli Yatırımcı Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı 200 milyon TL Tahsisli/ Nitelikli Yatırımcı Kaynak: Iş Yatırım, SPK Uğursel Önder Bu hafta ihraç edilecek özel sektör tahvilleri: İhraç edilecek özel sektör tahvilleri İhraçcı Kurum Talep toplama tarihi başlangıç tarihi sonu Toplam nominal İhraç Tutarı (Mly TL ) Ek getiri (bp) Satış türü Aracı Zorlu Faktoring Kasım 22/11/ /05/ /01/ Nitelikli Yatırımcı Deniz Yatırım Kaynak: Iş Yatırım, Borsa İstanbul 1

2 Geçtiğimiz hafta ihraç edilen özel sektör tahvilleri: Geçtiğimizi hafta ihraç edilen özel sektör tahvilleri ISIN İhraçcı Kurum başlangıç tarihi sonu İhraç tutarı (milyon TL) Satış türü TRQINGB51411 ING Bank A.Ş. 15/11/ /05/ /12/1900 Halka Arz TRSINGBK1414 ING Bank A.Ş. 15/11/ /11/ /01/1900 Halka Arz TRSORFNK1518 Orfin Finansman A.Ş. 11/11/ /11/ /04/1900 Nitelikli Yatırımcı TRFDZFK21415 Deniz Faktoring 11/11/ /02/ /03/1900 Nitelikli Yatırımcı TRQAKYB51425 Aktif Yatırım Bankası 13/11/ /05/ /03/1900 Nitelikli Yatırımcı TRSKFTFK1510 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. 14/11/ /11/ /02/1900 Nitelikli Yatırımcı TRQGRAN21425 Garanti Bankası 15/11/ /02/ /01/1901 Halka Arz TRQGRAN41415 Garanti Bankası 15/11/ /04/ /07/1900 Halka Arz TRSGRANK1414 Garanti Bankası 15/11/ /11/ /11/1900 Halka Arz Kaynak: Iş Yatırım, Borsa İstanbul Kuveyt Türk 19/11/ year 09/04/1900 Halka Arz 2

3 ISIN Şirket 2013'te Halk Arz edilmeksizin ve Nitelikli Yatırımcılara yapılan tahvil ihraçları Tutar İlk İhraç fiyatı TL getirisi (%) (bp) TRSDDKF11523 DD Konut Finansmanı 30 08/01/ /01/ ,000 8, TRSKCTF11513 Koç Tüketici Finasmanı /01/ /01/ ,000 7, TRSALNF11518 Alternatifbank 50 17/01/ /01/ ,000 7, TRQALNF71318 Alternatifbank /01/ /07/ ,693 7, TRSCFAK11513 C Faktoring 25 22/01/ /01/ ,000 9, TRSNURL11511 Nurol Yatırım Bankası /01/ /01/ ,000 9, TRSGLMD11512 Global Yatırım Holding A.Ş /01/ /01/ ,000 10, TRSNTHL11514 Net Holding /02/ /01/ ,000 10, TRSMDPK21514 Medical Park Sağlık Hizmetleri /02/ /02/ , TRSVTBC21518 VTB Capital /02/ /02/ ,000 7,79 TRSAKFT21516 Ak Faktoring 15 20/02/ /02/ ,000 10, TRSLYEU21515 Limak Yatırım Enerji Üretim /02/ /02/ ,000 8, TRFTKFC81315 Tekstil Faktoring 25 25/02/ /08/ ,472 7, TRSDZBK31416 Denizbank 3,6 25/02/ /03/ ,543 6,63 TRFGRFT81311 Girişim Faktoring 50 01/03/ /08/ ,925 6,62 TRSTATK31516 Tat Konserve Sanayii 50 14/03/ /03/ ,000 7,31% 165 TRSDDKF11531 DD Konut Finansman 30 14/03/ /01/ ,000 8,24% TRSAKBK41413 Akbank /03/ /06/ ,299 6,62% 70 TRSERGL31517 Ereğli Demir Çelik /03/ /03/ ,000 7,31% 150 TRQFIBA91317 Fibabanka 10 19/03/ / ,000 7,88% TRSFIBA31517 Fibabanka 85 19/03/ /03/ ,809 6,72% TRSGLMD41618 Global Yatırım Holding 75 03/29/ /04/ ,000 11,18% 450 TRSISFN41513 İş Leasing 50 05/04/ /04/ ,000 7,70% 150 TRSULFK41519 Ulusal Faktoring 50 10/04/ /01/ ,000 9,45% 350 TRQDZBKE1310 Denizbank 384,6 10/04/ /10/ ,000 7,26% 75 TRSAKBK41421 Akbank 18,6 10/04/ /04/ ,000 7,19% TRSTBTFE1414 TEB Cetelem Tüketici Finansmanı 50 18/04/ /10/ ,000 7,73% 210 TRSBEDS41611 Başkent Elektrik Dağıtım /04/ /04/ ,000 7,72% 200 TRSAYGZ31511 Aygaz /04/ /03/ , TRQAKYBE1348 Aktif Yatırım Bankası 50 26/04/ /10/ ,674 7,80% TRQAKYB41426 Aktif Yatırım Bankası /04/ /04/ ,491 8,30% TRQAKYBE1322 Aktif Yatırım Bankası /04/ /10/ ,367 8,00% TRSCLKM41513 Çelik Motor 50 22/04/ /04/ ,000 7,86% TRSMMRT41510 Martı Otel İşletmeleri A.Ş /04/ /04/ ,000 10,41% 450 TRSDEVA61615 Deva Holding /05/ /06/ ,000 8,09% 300 TRSDDKF51511 DD Konut Finansman A.Ş /05/ /05/ ,000 7,19% 200 TRFDZFK81328 Deniz Faktoring 45 08/05/ /08/ ,703 5,33% TRFDZFKK1311 Deniz Faktoring 55 08/05/ /11/ ,319 5,68% Kaynak: Iş Yatırım, Borsa İstanbul 3

4 2013'te Halk Arz edilmeksizin ve Nitelikli Yatırımcılara yapılan tahvil ihraçları (devam) ISIN Şirket Tutar İlk İhraç fiyatı TL getirisi (%) (bp) TRSTPFC51518 Creditwest Faktoring 50 21/05/ /05/ bp TRQAKBK81314 Akbank /05/ /08/ % 55 bp TRSKPTL51519 Kapital Faktoring 75 16/05/ /05/ % TRSATFK51414 Atılım Faktoring 30 16/05/ /05/ % TRQAKYBK1332 Aktif Yatırım Bankası /05/ /11/ % TRSBFOK51512 Beyaz Filo Oto Kiralam a 50 24/05/ /05/ % 525 bp TRFFBFKK1317 Fiba Faktoring 50 27/05/ /11/ % TRSEKOF51516 Eko Faktoring A.Ş /05/ /05/ % 375 bp TRFTKFCK1310 Tekstil Faktoring A.Ş /05/ /11/ % 140 bp TRPCGDF51517 Çağdaş Faktoring 30 03/06/ /05/ % 350 bp TRSKFTF11516 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş /05/ /01/ % 170 bp TRSKFTF51512 Koç Fiat Kredi Finansman 50 27/05/ /05/ % TRSKCTF51519 Koç Finansman 50 27/05/ /05/ % TRSVDTFA1412 Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı /06/ /12/ TRQALNFK1314 Alternatifbank /05/ /11/ % TRDABVK51411 Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş /05/ /05/ % 175 bp 8.75% TRFDZFKK1329 Deniz Faktoring 50 29/05/ /11/ % TRSERTT61510 Ereğli Tekstil Turizm /06/ /06/ % TRSAKBK81419 Akbank /05/ /08/ % TRSTHEHA1417 The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş /06/ /12/ % TRSAKBK81427 Akbank /07/ /08/ % TRSRNSH71616 Rönesans Holding A.Ş /07/ /07/ % 325 bp Mercedes Tüketici Finansmanı TRSMCBF71511 A.Ş 75 22/07/ /07/ % 135 bp TRQFIBA11414 Fibabanka 50 22/07/ /04/ % TRQFNBKE1312 Finansbank /07/ /10/ % TRFZORF11418 Zorlu Faktoring 25 29/07/ /01/ % TRSDMRE71518 Demirer Enerji Üretimi 20 26/07/ /07/ % TRSPRMF81518 Prime Faktoring Hiz /08/ /08/ % TRQAKYB11437 Aktif Yatırım Bankası 50 05/08/ /01/ % TRSTPFC81614 Creditw est Faktoring A.Ş /08/ /08/ % 300 bp TRSZORN81616 Zorlu Enerji Elektrik Üretimi 82 23/08/ /08/ % 400 bp TRSZORN81517 Zorlu Enerji Elektrik Üretimi 93 23/08/ /08/ % 400 bp TRQAKBKK1312 Akbank /08/ /11/ % TRSSETR81510 Setur Servis Turistik A.Ş /08/ /08/ % TRSPLDG91517 Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş /09/ /09/ bp TRQAKYBA1359 Aktif Yatırım Bankası 50 11/09/ /12/ % TRQFIBA31412 Fibabanka 60 20/09/ /03/ % 4

5 ISIN Şirket Tutar İlk İhraç fiyatı TL getirisi (%) (bp) TRSALTN91511 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş 60 26/09/ /09/ % 550 bp TRFALTN91419 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş /09/ /09/ % 450 bp TRSKFTF61412 TRSCKKB11511 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş /09/ /06/ % bp /10/ /01/ % 225 bp TRSAKBKE1417 Akbank T.A.Ş /10/ /10/ % TRFULFKE1413 Ulusal Faktoring A.Ş /10/ /10/2014 TRQTBAK41418 Turkishbank /10/ /04/2014 TRQTBAJ41426 Turkishbank /10/ /04/2014 TRSKCTFE1511 Koç Finans /10/ /10/2015 TRQTEBK31411 TEB /10/ /03/2014 TRQDZBK11412 Denizbank /10/ /01/ % TRQDZBK31410 Denizbank /10/ /03/ % 75 bp bp 80 bp 100 bp 160 bp 70 bp 60 bp 80 bp TRSKCTFE1511 Koç Finansman /10/ /10/ % TRSKCTF91515 Koç Finansman /10/ /09/ % TRSSRDSE1410 Sardes Faktoring /10/ /10/ % TRQAKBK31418 Akbank /10/ /03/ % TRQTBAK41426 Turkishbank /10/ /04/ % 75 bp 100 bp TRQYKBK21427 Yapı ve Kredi Bankası /10/ /02/ % TRQTBAK41418 Turkishbank /10/ /04/ % 80 bp TRQAKYB11460 Aktif Yatırım Bankası /10/ /01/ % TRQAKYB41442 Aktif Yatırım Bankası /10/ /04/ % TRFULFKE1413 TRQYKBK21427 TRSZORNE1512 TRSZORNE1611 Ulusal Faktoring Yapı ve Kredi Bankası Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş /10/ /10/ % /10/ /04/ % /11/ /10/ bp /11/ /10/ bp TRSBNVTK1511 TRSKCTYK1510 Kaynak: Iş Yatırım, Borsa İstanbul Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş /11/ /11/ bp /11/ /11/2015 5

6 ISIN Şirket Tutar İlk İhraç fiyatı TL getirisi (%) (bp) TRSNTHLK1517 Net Holding /11/ /11/2015 TRDASVK21418 Asya Varlık Kiralama A.Ş /11/ /02/2014 TRSORFNK1518 Orfin Finansman A.Ş /11/ /11/ % 200 bp TRFDZFK21415 Deniz Faktoring /11/ /02/ % TRQAKYB51425 Aktif Yatırım Bankası /11/ /05/ % TRSKFTFK1510 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş /11/ /11/ bp Toplam 9,

7 ISIN TRFGRFK61312 Garanti Finansal Kiralama 75.5 Halka arz 07/12/ /06/ % 105 bp TRQDZBK31329 Denizbank Halka arz 12/12/ /03/ % 70 bp TRQDZBK51319 Denizbank 73.5 Halka arz 12/12/ /05/ % 80 bp TRSINGB11411 ING Bank 71.0 Halka arz 15/01/ /01/ % 100bp TRQINGB71310 ING Bank Halka arz 15/01/ /07/ % 80bp TRQGRAN41324 Garanti Bank Halka arz 14/01/ /04/ % 50bp TRQGRAN71313 Garanti Bank Halka arz 14/01/ /07/ % 60bp TRSGRAN11414 Garanti Bank Halka arz 14/01/ /01/ % 75bp TRQTISB61313 İş Bankası Halka arz 14/01/ /06/ % 60bp TRSTISB11413 İş Bankası Halka arz 14/01/ /01/ % 70bp TRSTISB11512 İş Bankası 10.7 Halka arz 14/01/ /01/ % 80bp TRQVKFB61320 Vakıfbank Halka arz 18/01/ /06/ % 70bp TRQVKFB71311 Vakıfbank Halka arz 18/01/ /07/ % 85bp TRQVKFB11416 Vakıfbank Halka arz 18/01/ /01/ % 100 bp TRQDZBK51327 Denizbank 65.2 Halka arz 30/01/ /05/ % 70bp TRQDZBK71325 Denizbank 46.6 Halka arz 31/01/ /07/ % 80bp TRSDZBK21615 Denizbank 88.2 Halka arz 01/02/ /02/ % 200bp TRQTCZB81319 T.C. Ziraat Bankası Halka arz 02/08/ /02/ % 60 bp TRQTCZB51312 T.C. Ziraat Bankası Halka arz 10/05/ /02/ % 50 bp TRQTISB81311 T. İş Bankası A.Ş Halka arz 13/02/ /08/ % 60bp TRSTISB11413 T. İş Bankası A.Ş Halka arz 13/02/ /01/ % 70bp TRQGRAN51323 Garanti Bank Halka arz 11/02/ /05/ % 50 bp TRSGRAN21413 Garanti Bank Halka arz 11/02/ /02/ % 75bp TRSGRAN21512 Garanti Bank 18.4 Halka arz 11/02/ /02/ % 100bp TRQYKBK71315 Yapı ve Kredi Bankası Halka arz 21/02/ /07/ % 60bp TRQYKBKA1316 Yapı ve Kredi Bankası 58.8 Halka arz 21/02/ /12/ % 90bp TRSZFKL21510 Ziraat Finansal Kiralama 75.0 Halka arz 21/02/ /02/ % 180bp TRQTISB51322 İş Bankası Halka arz 22/02/ /05/ % 50 bp TRFGDKM81316 Gedik Yatırım MD 40.0 Halka arz 01/03/ /08/ % 160bp TRDASVK31417 Asya Katılım Bankası A.Ş. 125 Halka arz 05/03/ /03/2014 TRSTEBK41416 Türk Ekonomi Bankası A.Ş Halka arz 05/03/ /04/ % TRFISMD91314 Şirket İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yılında Gerçekleşen Halka Arzlar Tutar İlk İhraç Faiz Türü fiyatı- TL getirisi Nihai Yıllık Gelir Dağıtım Oranı, %7, Halka arz 07/03/ /09/ % 80 bp TRSTISB41410 Türkiye İş Bankası Halka arz 26/03/ /04/ ,61% 70 bp TRQTISB61321 Türkiye İş Bankası Halka arz 26/03/ /06/ ,2% 50 bp TRQTISB91310 Türkiye İş Bankası Halka arz 26/03/ /09/ ,49% 60 bp TRSDZBK91410 Denizbank 25.0 Halka arz 20/03/ /09/ ,27% 120 bp TRSDZBK41415 Denizbank 23.0 Halka arz 20/03/ /04/ ,85% 100 bp TRQDZBK91315 Denizbank Halka arz 20/03/ /09/ ,62% 70 bp TRSTCZB41426 T.C. Ziraat Bankası Halka arz 22/03/ /04/ ,61% 75 bp TRQTCZB91318 T.C. Ziraat Bankası Halka arz 22/03/ /09/ ,53% 60 bp TRQFNBK91316 Finansbank Halka arz 20/03/ /09/ ,28% 75 bp TRQGRAN71321 Garanti Bank 450 Halka arz 01/04/ /07/ % 50 bp TRQGRAN91311 Garanti Bank 150 Halka arz 01/04/ /09/ % 60 bp TRSGRAN41411 Garanti Bank 150 Halka arz 01/04/ /04/ % 75 bp TRQFNBK91324 Finansbank 600 Halka arz 04/04/ /09/ bp 7

8 2013 Yılında Gerçekleşen Halka Arzlar (devamı) ISIN Şirket Tutar Faiz Türü İlk İhraç fiyatı- TL getirisi TRQYKBK11410 Yapı ve Kredi Bankası 250 Halka arz 11/04/ /10/ % 65bp TRQYKBKE1312 Yapı ve Kredi Bankası 100 Halka arz 11/04/ /01/ % 75 bp TRSDZBK41613 Denizbank Halka arz 10/04/ /04/ % 115 bp TRQDZBKE1310 Denizbank Halka arz 10/04/ /10/ % 75 bp TRQTISBE1315 İş Bankası Halka arz 10/04/ /10/ % 60 bp TRQTISB71312 İş Bankası Halka arz 10/04/ /07/ % 50 bp TRSTISB51419 İş Bankası Halka arz 11/04/ /05/ % 70 bp TRQTCZBE1312 T.C. Ziraat Bankası 300 Halka arz 10/04/ /10/ % 60 bp TRQTCZB71310 T.C. Ziraat Bankası 300 Halka arz 10/04/ /07/ % 50 bp TRQTCZB81327 T.C. Ziraat Bankası 300 Halka arz 10/05/ /08/ % 50bp TRQTCZBK1314 T.C. Ziraat Bankası 400 Halka arz 10/05/ /11/ % 60bp TRQTISB81329 İş Bankası Halka arz 15/05/ /08/ % 50bp TRQTISBK1317 İş Bankası Halka arz 15/05/ /11/ % 60bp TRSTISB51427 İş Bankası 77.6 Halka arz 16/05/ /05/ % 70bp TRQDZBK91323 Denizbank Halka arz 15/05/ /09/ bp TRQGRAN91329 Garanti Bankası Halka arz 16/05/ /09/ % 60bp TRSGRAN51410 Garanti Bankası Halka arz 16/05/ /05/ % 75bp TRQGRAN81312 Garanti Bankası Halka arz 16/05/ /08/ % 50bp TRQVKFB51412 Vakıflar Bankası Halka arz 17/05/ /05/ % 75bp TRQVKFBK1322 Vakıflar Bankası Halka arz 17/05/ /11/ % 65bp TRQYKBKK1322 Yapı ve Kredi Bankası Halka arz 16/05/ /11/ % 65bp TRQYKBK31418 Yapı ve Kredi Bankası Halka arz 16/05/ /03/ % 75bp TRSTEBK61414 Türk Ekonomi Bankası Halka arz 21/05/ /06/ bp TRSPKPB61517 Pakpen A.Ş Halka arz 04/06/ /06/ % 400 TRSBOSA61416 Bossa T.A.Ş Halka arz 04/06/ /06/ % 250 TRSBOSA61515 Bossa T.A.Ş Halka arz 04/06/ /06/ % 450 TRQYKBKE1320 Yapı ve Kredi Bankası Halka arz 10/06/ /10/ % 55 TRQYKBK61415 Yapı ve Kredi Bankası Halka arz 10/06/ /06/ % 55 TRQTISBE1323 İş Bankası 340 Halka arz 28/06/ /10/ % 50 TRQTISBK1325 İş Bankası 660 Halka arz 28/06/ /11/ % 60 TRSTISB81416 İş Bankası 81.1 Halka arz 28/06/ /08/ % 70 TRQFNBKA1316 Finansbank Halka arz 26/06/ /12/ % 40 TRQTHALA1318 Halkbank 750 Halka arz 05/07/ /12/ % 65 TRQVKFBA1316 Vakıflar Bankası 696 Halka arz 05/07/ /12/ % 60 TRQVKFB51420 Vakıflar Bankası Halka arz 05/07/ /05/ % 75 Kaynak: Iş Yatırım, Borsa İstanbul 8

9 2013 Yılında Gerçekleşen Halka Arzlar (devamı) ISIN Şirket Tutar Faiz Türü İlk İhraç fiyatı- TL getirisi TRQFNBKA1324 Finansbank A.Ş Halka arz 11/07/ /12/ % 50 bp TRFGDKM11412 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25 Halka arz 11/07/ /01/ TRQGRAN91337 Garanti Bankası Halka arz 12/07/ /09/ % 50 bp TRQGRANA1319 Garanti Bankası Halka arz 12/07/ /11/ % 50bp TRQGRANK1317 Garanti Bankası Halka arz 12/07/ /12/ % 60 bp TRQTCZBE1320 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 400 Halka arz 17/07/ /10/ bp TRQTISBK1333 T. İş Bankası A.Ş. 550 Halka arz 17/07/ /11/ % 50 bp TRSTISB81416 T. İş Bankası A.Ş Halka arz 17/07/ /08/ % 70 bp TRQYKBKA1324 Yapı Kredi Bankası 300 Halka arz 18/07/ /12/ % 55 bp TRQYKBK61423 Yapı Kredi Bankası 50 Halka arz 18/07/ /06/ % 75 bp TRQFNBKK1314 Finansbank A.Ş Halka arz 25/07/ /11/ % 75 bp TRQTCZBK1322 T.C. Ziraat Bankası 450 Halka arz 02/08/ /11/ % 50 bp TRQTCZB11415 T.C. Ziraat Bankası 450 Halka arz 02/08/ /01/ % 60 bp TRSSRYH71514 Saray Halı 50 Halka arz 01/08/ /07/ % 420 bp TRQTISBK1341 İş Bankası Halka Arz 16/08/ /11/ bp TRQTISB11417 İş Bankası 445 Halka Arz 16/08/ /01/ bp TRSTISB91415 İş Bankası 78 Halka Arz 16/08/ /09/ bp TRQGRANK1325 Garanti Bankası 356 Halka Arz 15/08/ /11/ bp TRQGRANA1327 Garanti Bankası 230 Halka Arz 15/08/ /12/ bp TRSGRAN81417 Garanti Bankası 431 Halka Arz 15/08/ /08/ bp TRQFNBKK1322 Finansbank 578 Halka Arz 29/08/ /11/ bp TRQSKBK21411 Şekerbank 500 Halka Arz 03/09/ /02/ bp TRQVKFB21415 Vakıfbank 671 Halka Arz 06/09/ /02/ % 60 TRQVKFB21423 Vakıfbank 190 Halka Arz 06/09/ /02/ % 60 TRQVKFB81419 Vakıfbank 38.2 Halka Arz 06/09/ /08/ % 75 TRQTCZB31418 T.C. Ziraat Bankası 200 Halka Arz 11/09/ /03/ % 40 TRQTISBK1358 İş Bankası Halka Arz 17/09/ / % 40 TRQTISB31415 İş Bankası Halka Arz 18/09/ /03/ % 50 TRSTISB91423 İş Bankası 68.3 Halka Arz 19/09/ /09/ % 60 TRQGRANA1335 Garanti Bankası Halka Arz 26/09/ /12/ % 50 TRQGRAN21417 Garanti Bankası Halka Arz 26/09/ /02/ % 60 TRSGRAN11513 Garanti Bankası 2.9 Halka Arz 26/09/ /01/ % 90 TRQTEBK31411 TEB 350 Halka Arz 08/10/ /03/ % 70 TRQTISB11425 İş Bankası Halka Arz 11/10/ /01/ TRQTISB41414 İş Bankası Halka Arz 11/10/ /04/ TRQTCZB11423 Ziraat Bankası Halka Arz 11/10/ /01/ TRQTCZB41412 Ziraat Bankası Halka Arz 11/10/ /04/ TRQYKBK41417 Yapı ve Kredi Bankası Halka Arz 10/10/ /04/ TRQFNBK11413 Finansbank Halka Arz 11/10/ /01/ TRSAKBKK1419 Akbank Halka Arz 01/11/ /11/ % TRQDZBK31428 DenizBank Halka Arz 04/11/ /03/ % % 110 bp 9

10 2013 Yılında Gerçekleşen Halka Arzlar (devamı) ISIN Şirket Tutar Faiz Türü İlk İhraç fiyatı- TL getirisi TRQTISB11433 İş Bankası A.Ş Halka Arz 12/11/ /01/ % 40 TRQTISB41422 İş Bankası A.Ş Halka Arz 12/11/ /04/ % 50 TRSTISBK1422 İş Bankası A.Ş Halka Arz 12/11/ /11/ % 60 TRQTCZB31421 Ziraat Bankası 501 Halka Arz 05/11/ /03/ % 40 TRQTCZB41420 Ziraat Bankası 324 Halka Arz 05/11/ /04/ % 50 TRQTCZBE1411 Ziraat Bankası 85 Halka Arz 05/11/ /10/ % 60 TRQVKFB51438 Vakıfbank 712 Halka Arz 08/11/ /05/ % 60 TRQINGB51411 ING Bank A.Ş. 354 Halka Arz 15/11/ /05/ % 85 TRSINGBK1414 ING Bank A.Ş. 21 Halka Arz 15/11/ /11/ % 115 TRQGRAN21425 Garanti Bankası 377 Halka Arz 15/11/ /02/ % 50 TRQGRAN41415 Garanti Bankası 194 Halka Arz 15/11/ /04/ % 60 TRSGRANK1414 Garanti Bankası 330 Halka Arz 15/11/ /11/ % 75 Kuveyt Türk 100 Halka Arz 19/11/ yıl Toplam 36,

11 Şirket haberleri: Anadolu Efes: EBI Moskova daki verimsiz bira tesisini kapatıyor Tarih: 15/11/2013 Anadolu Efes in %100 iştiraki EBI, Rusya daki zayıf piyasa koşulları ve düşük kapasite kullanım oranları (~%60) sonucu Moskova daki bira tesisini kapatma kararı aldı. Moskova daki tesisin üretim kapasitesi şirketin Rusya daki bira kapasitesinin %15, malt kapasitesinin %26 sına tekabül ediyor. EBI bu kararı sonucu maliyetlerini düşürerek verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Hafif olumlu. Akfen Holding: AKFEN 3Ç13 Finansalları Tarih: 12/11/2013 Net kar beklentilerin oldukça altında kaldı. Akfen Holding 3Ç13 finansallarında 76mn TL net zarar açıklarken bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi olan 30mn TL zararın oldukça altında kaldı. Beklentimizden sapmanın temel nedenlerini i) öz kaynak yöntemi ile konsolide edilen iştiraklerinin konsolide kara tahminlerin altında katkıda bulunması, ii) kambiyo giderlerinin bizim beklentimizin bir miktar üzerinde gelmesi ve iii) HES portföyünün beklentimizin altında kalan performansı olarak özetleyebiliriz. HES portföyü bu çeyrek yılın ilk yarısında gerçekleşen 47mn TL lik gelirlerin altında 6.3mn TL gelir açıkladı. Düşüş büyük ölçüde mevsimsellikten kaynaklanıyor olsa da geçen yılın aynı dönemine kıyasla düzeltilmiş üretimin %18 azalarak 39GWh olarak gerçekleşmesi ve düşük talep nedeniyle fiyatların zayıf seyretmesi gelirlerin yıllık bazda da daralmasına neden oldu. Segmentin FAVÖK ü de buna paralel düşerek 1.6mn TL olarak gerçekleşti. Diğer taraftan Mersin Limanı nın gelirleri bu çeyrek %20 artarak 9A13 lık gelirleri 185mn ye ulaşmasını sağladı ve yıllık bazda %11 lik bir yükselişe neden oldu. Yılın ilk üç çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK yıllık bazda %13 yükselerek TL115mn TL ye ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1.3 puan yükselerek %62.1 olarak gerçekleşti. Net karın beklentilerin çok altında gerçekleşmesi nedeniyle seans açılışında hisse fiyatının bir miktar düşebileceğini düşünüyoruz. Analist: Mustafa Küçükmeral Banvit: BANVT 3Ç13: Beklendiği gibi zayıf sonuçlar Tarih: 12/11/2013 Piyasanın 7 milyon TL net zarar beklentisine paralel, fakat bizim 2 milyon TL net zarar tahminimizin hafif altında olarak, Banvit 3Ç13 te 7 milyon TL net zarar açıkladı. Ciroda güçlü %32 artışa rağmen, brüt kar marjının pazardaki zayıf talep koşulları sonucu gerilemesi ve yüksek kur farkı giderleri şirketin net zarar açıklamasına neden oldu. Pazar payındaki artışın sonucu olarak, Banvit yıllık bazda %31 artışla 474 milyon TL ciro açıkladı. Fakat, brüt kar marjı pazardaki zayıf talep koşullarının sonucu olarak maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılamamasının sonucu olarak yıllık bazda 4.4 baz puan geriledi. Böylece, FAVÖK 39 milyon TL olurken, FAVÖK marjı 3Ç12 deki 10.6 dan 3Ç13 te % 8.3 e geriledi. Analist: İlyas Safa Urgancı 11

12 Ereğli Demir Çelik: EREGL 3Ç13: Fonksiyonel para biçimindeki değişiklik gerçek operasyonel performansı gösterdi Tarih: 12/11/2013 Erdemir 3Ç13 te 224mn TL net kar açıkladı, açıklanan rakam 176mn TL olan piyasa beklenitisinin ve bizim beklentimiz olan 122mn TL nin üzerinde gerçekleşti. Sonuçlar 1 Temmuz 2013 itibarı ile TL den $ a değiştirilen fonksiyonel para birimi nedeniyle önceki dönemlerle karşılaştırmaya uygun bulunmuyor. Şirketin hem yurtiçi hem de yurtdışında satış fiyatlarını, hammadde alımlarının önemli bir kısmını ve finansal borçlarının ABD$ cinsinden olması bu değişikliği haklı kılıyor. Muhasebesel bu değişiklik 3Ç13 teki TL nin değer kaybından kaynaklanan kur farkı giderlerini elimine ettiği için operasyonal sonuçların daha açık bir şekilde ortaya çıkmasına imkan verdi. Şirket 3Ç13 de İskenderun daki grev nedeniyle yaşanan üretim kaybı ve 52mn TL çalışmayan kısım giderine rağmen %21 marjla 461mn TL VAFÖK açıkladı. Analist: Başak Dinçkoç Global Yatırım Holding: GLYHO 3Ç13 Finansalları Tarih: 12/11/2013 Global Yatırım Holding yılın üçüncü çeyreğinde 20 milyon TL konsolide net zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. Yıllık karşılaştırmada net kardaki değişimin temel nedenleri i) geçen yılın üçüncü çeyreğinde Energaz satışından elde edilen 150 milyon TL düzeyinde bir kereye mahsus gelirin karşılaştırmayı etkilemesi (bu gelir olmasaydı geçen yılın üçüncü çeyreğinde şirket 4 milyon TL net zarar açıklayacaktı) ve ii) kambiyo zararları nedeniyle finansman giderlerinin önceki yıla göre 17 milyon TL daha yüksek oluşu. Analist: Mustafa Küçükmeral Global Holding Royal Caribbean ile Barcelona Limanı nın %23 hissesini aldı Global Yatırım Holding in tam iştiraki Global Liman A.Ş., ortağı Royal Caribbean ile 1.8mn yolcu kapasiteli Barcelona Limanı nı işleten, Malaga Limanı nda çoğunluk ve Singapur Limanı nda azınlık paya sahip olan Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") şirketinin %23 payını satın aldı. Ayrıca alınan hisse oranının artırılması için diğer ortaklar ile görüşmelerin devam ettiği duyuruldu. Hisselerin alış fiyatı ve ortaklık oranları holding tarafından henüz açıklanmadı. Yeni alımla birlikte Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin toplam yolcu trafiği 2013 yılı sonu itibari ile 3.5 milyona ulaşacak. Şişe Cam: SISE 3Ç13: Operasyonel olarak tahminlere paralel Tarih: 12/11/2013 Bizim beklentimiz olan 82 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 84 milyon TL nin üzerinde olarak, Sise Cam 3Ç13 te 100 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki %40 büyümeyi düzcam ve kimyasal segmentte görülen karlılık artışı sağladı. Bizim tahminimizin sapmasının tek nedeni diğer gelirlerden kaynaklandı. Açılanan konsolide ciro ve FAVÖK 1,506 milyon TL ve 263 milyon TL, bizim sırasıyla 1,481 milyon TL ve 261 milyon TL FAVÖK tahminlerimize paralel gerçekleşti. Cam ambalaj ve cam ev eşyası grubunun marjlarındaki gerileme, konsolide FAVÖK rakamının cirodan daha az büyümesine neden oldu. Analist: İlyas Safa Urgancı 12

13 Yapı ve Kredi Bankası: Vergi cezası hakkında Tarih: 12/11/2013 Bankadan yapılan açıklamaya göre mali yılları ile ilgili olarak yapılan vergi incelemesi neticesinde Bahreyn Şubesi tarafından tahsil edilen kredi faizleri üzerinden %5 BSMV hesaplanması gerektiği hususundan hareketle toplam 103 milyon TL vergi aslı ve vergi zıyaı cezası tespit edildi. Banka vergi cezası konusunda uzlaşma dahil tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Toplam ceza tutarı bankanın 2013 tahmini net karının %3 üne denk geliyor. Ancak bizce banka Vergi Dairesi ile uzlaşmaya vararak çok daha sınırlı bir ceza ödemesinde bulunabilir. 13

14 Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 14