COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Transkript

1 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

2 Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2013 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu : Yrjö Heikki LEHTONEN Harri Uolevi SAUKKOMAA Mika Risto Juhani HASSINEN Mehmet Alev ATAKAN Tezcan YARAMANCI Altan EDİS Şirket Yönetimi : Yrjö Heikki LEHTONEN Sabri ÖZDOĞAN Ömer Lütfi ERTEN Sibel BİNİCİ Ali Alper ÇELTEK Seyfi DEĞİRMENCİ Uğur DEMİRCİ : Yönetim Kurulu Başkanı (Grup CEO) : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi (Grup CFO) : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO : Alüminyum Bölümü Kıdemli Bşk. Yrd. - Genel Müdür : Başkan Yardımcısı Orhangazi Dökümhane İş Birimi : Hazine Direktörü : İnsan Kaynakları Direktörü : Ürün Geliştirme Direktörü : Grup Satınalma Direktörü Yönetim Kurulu Üyeleri nin Yetki ve Sınırı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi nin maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Componenta Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş. Sermaye Yapısı Şirketimizin kayıtlı sermayesi TL'dir. Mevcut TL'lik ödenmiş sermayenin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir: SERMAYE DAĞILIMI

3 Sayfa No:3 En Son Yapılan Sermaye Arttırımı Hakkında Bilgi 2010, 2011 ve 2012 dönemi içinde sermaye arttırımı yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 23 Temmuz 2009 tarih ve 75/621 sayılı izinleri doğrultusunda % 5,5 bedelsiz sermaye artırımı izni verilmiş olup, 03 Ağustos 2009 tarihinde sermaye artırımı işlemleri MKK nezdinde yapılmıştır. 03 Ağustos 2009 itibariyle, 2008 yılına ait dağıtılacak TL lik (%5.5) temettü sermayeye ilave edilmiş ve şirket toplam sermayesi TL den TL ye çıkartılmıştır. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin, tarihi itibariyle yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde ( ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan tarihli konsolide mali tablolarımız ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, Sayın Yrjö Heikki LEHTONEN, Sayın Harri Uolevi SAUKKOMAA, Sayın Mika Risto Juhani HASSINEN, Sayın Tezcan YARAMANCI, Sayın Mehmet Alev ATAKAN ve Sayın Altan EDİS Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul a kadar vazife yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu nun tarihinde yaptığı toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Yrjö Heikki LEHTONEN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Sayın Harri Uolevi SAUKKOMAA seçilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK'nın tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen, ayrıca Temmuz 2003 te kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir. SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri

4 Sayfa No:4 uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlendi. Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları gelmektedir yılında yapılan Olağan Genel Kurulu muzda Şirketimizin ana sözleşmesinde Tebliğ de öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz Yönetim Kurulu nun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile sözkonusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 13 Şubat 2013 tarihinde yapılan 2013/02 karar nolu Yönetim Kurulu nda yapılan Ana Sözleşme Tadil Metni nin onaylanmasına ilişkin karar aşağıdaki gibidir; Şirket ana sözleşmesinin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Nama Yazılı Payların Devri başlıklı 7. Maddesi, Yönetim Kurulu başlıklı 8. Maddesi, İdare ve Temsil başlıklı 10. Maddesi, Yönetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri başlıklı 11. Maddesi ve Denetçiler başlıklı 13. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine; Denetçilerin Görev ve Yetkileri başlıklı 14. Madde, Denetçilerin Sorumluluğu başlıklı 15. Madde, Toplantılara Katılma başlıklı 16. Madde ve Ücret başlıklı 17. Maddenin yürürlükten kaldırılmasına; Genel Kurul başlıklı 18. Maddesi, İlan ve Bildirim başlıklı 20. Maddesi, Giriş Belgeleri başlıklı 21. Maddesi, Başkanlık Divanı başlıklı 23. Maddesi, Nisap başlıklı 24. Maddesi, Tutanak başlıklı 25. Maddesi, Genel Kurulun Görevleri başlıklı 26. Maddesi, Komiser başlıklı 27. maddesi, Tutanak ve Eklerin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu na Verilmesi ve İlanı başlıklı 30. Maddesi, İlanlar başlıklı 31. Maddesi, Karın Dağıtımı başlıklı 34. Maddesi, Tahvil, Kar Ortaklığı Belgeleri Ve Finansman Bonoları Çıkarılması başlıklı 35. Maddesi ve Şirket Personeli İçin Vakıf başlıklı 36. Maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar aınmıştır.

5 Sayfa No:5 Şirketin Temettü Politikası Şirketimizin 18 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda ortakların bilgisine sunulduğu üzere; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nun düzenlemeleri esas alınmakta ve kar dağıtımı Genel Kurul un onayına sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır Yılına ait Temettü Dağıtımı Şirketimizin 18 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 71 nispetinde ve 1 Kr lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7143 Kr brüt = net nakit temettü ödenmesi; - Diğer hissedarlarımıza brüt %71,43 = net % 56,63 nispetinde ve 1 Kr lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7143 Kr brüt = 0,5663 Kr net nakit temettü ödenmesine; karar verilmiş ve temettü dağıtımına 21 Mart 2013 itibariyle başlanmıştır. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimiz in mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi'dir yılı Mayıs ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır. Süresi biten Sözleşmenin yenilenmesi için görüşmeler devam etmektedir. Merkez ve Şubeler Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi / Bursa il sınırları içinde, Alüminyum Jant Üretim Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır. BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER 2013 Sektöre Bakış Componenta Dökümcülük A.Ş nace kodu ile motorblok, motorblok muhafazası, volan muhafazası, fren diski, porya kampana, dişli kutusu, aks dingili, alüminyum motor elemanları, aktarma organları, süspansiyon parçaları, bağlantı elemanları ve alüminyum jant üretimi faaliyetlerinde iştigal etmektedir. İmalat sanayinin her alanında kullanılan döküm ürünleri tüm sanayi dallarında girdi olarak kullanılabilmektedir. TÜDOKSAD verilerine göre; 2013 yılının ilk dönemlerine bakıldığında sadece döküm faaliyeti gösteren 1,127 firmanın 1,119 u özel sektör, 8 tanesi ise kamu ve askeri kuruluşlardan oluşmaktadır ton üzeri yıllık kapasiteye sahip 15

6 Sayfa No:6 firma Türkiye kapasitesinin % 58 ini ve ton arası kapasiteye sahip 17 firma ise Türkiye kapasitesinin % 13 ünü karşılamakta olup, bu gruptaki 32 kuruluş toplam Türkiye demir döküm kapasitesinin % 71 ini temsil etmektedir. Sektör istihdam rakamları incelendiğinde ise 2008 yılında meydana gelen Global Ekonomik kriz sonrası gerçekleşen toparlanma ile birlikte istihdamın 35,000 kişi civarında olduğu düşünülmektedir. İstanbul, Konya, İzmir ve Bursa başta olmak üzere toplamda 1400 e yakın dökümhane faaliyet göstermektedir. Componenta Dökümcülük A.Ş. nin başlıca yabancı sermayeli rekabetçileri Çelik Granül, Maxion- Hayes Lammerz, Federal Mogul, EGO ve yurtiçi rekabetçileri ise Demisaş, Erkunt, Hema ve Trakya Döküm dür. Rakamlar ile Türk Döküm Sanayinin son 4 yılı Büyüme ve Karlılık Oranları 2012 yılında döküm üretimi 2011 yılına göre %1 azalmıştır yılları arasında döküm sektöründe AR-GE teknoloji yatırımlarına ilave olarak sektör tamamında %24 kapasite artırıcı yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

7 Sayfa No: Sektör Rakiplerinin Jant Üretim Kapasiteleri (2013) Firma Adı Bölge Adet CMS İzmir 8,000,000 Cevher Jant İzmir 1,500,000 Maxion HL-İnci Manisa 2,700,000 Kormetal İstanbul 500,000 Kare Metal İstanbul 200,000 Döküm İhracat Rakamları TÜDOKSAD verilerine göre Türk döküm sanayinin 2012 yılı direkt ihracatının toplam değeri (pik, sfero, temper, çelik, bakır alaşımları ve alüminyum döküm) (1,9 Milyar Euro) olarak gerçekleşmiştir. Türkiye döküm üretiminin miktar olarak % 61 i ciro olarak ise % 72 si 2012 yılında ihraç edilmiş ve toplam ihracatın % 75 i Avrupa ülkelerine gerçekleşmiştir. Bu miktara yerli imal edilmiş araç, sanayi malı ve teçhizatta bulunan döküm parçalar dahil edilince sektörün ihracat tutarının 3 milyar yu geçtiği düşünülmektedir. ISO 500 Büyük Şirketler Listesi Sıralama Döküm Firmaları Üretimden Satışlar (Net) Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş Samsun Makina San. A.Ş Erkunt Traktör San. A.Ş Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş Hayes Lemmerz İnci Jant Sanayi A.Ş Orhangazi Pik Döküm Tesislerinde; Orhangazi pik döküm tesislerinde, 2012 yılı Eylül ayı itibariyle 89,656 ton olarak gerçekleşen satış tonajı, 2013 Eylül ayı sonunda 81,192 ton olarak gerçekleşerek % 9.4 lük düşüş göstermiştir. Orhangazi tesislerinde 2012 yılı Eylül ayı itibariyle milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2013 Eylül ayı sonunda milyon TL olarak gerçekleşerek % 20 oranında düşüş sergilemiştir. (Satış rakamları Componenta UK rakamları ile konsolide edilmiştir.) Orhangazi Pik Döküm Tesisleri (ton) Kapasite (Capacity) 130, , , , , , , ,000 Üretim (Production Ton) 127, ,847 45,670 85, ,856 93, ,070 85,170 Satışlar (Sales Ton) 131, ,669 48,326 83, ,586 89, ,309 81,192 Kapasite Doluluk oranı 98% 76% 25% 48% 67% 69% 64% 63%

8 Sayfa No:8 Orhangazi Pik Döküm Tesisleri (M TL) Satışlar (M TL) Faaliyet Kar (M TL) Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde; Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2012 yılı Eylül ayında 4,307 ton olan satış tonajı, 2013 yılının aynı ayı için 4,721 ton olarak gerçekleşerek % 9.6 oranında artış göstermiştir. Manisa Alüminyum Döküm tesislerinde, 2012 yılı Eylül ayında 56.5 milyon TL olan satış cirosu, 2013 yılının aynı ayı için 92.3 milyon TL olarak gerçekleşerek % 63.4 oranında artış göstermiştir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri (ton) Kapasite (Capacity) 12,000 13,000 13,000 14,400 14,400 10,800 14,400 7,875 Üretim (Production Ton) 9,941 9,753 6,828 9,346 7,760 4,324 5,713 4,797 Satışlar (Sales Ton) 9,980 9,772 7,137 9,310 7,853 4,307 5,669 4,721 Kapasite Doluluk oranı % 83% 75% 53% 65% 54% 40% 40% 61% Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri (M TL) Satışlar (M TL) Faaliyet Kar (M TL) Manisa Alüminyum Jant Tesislerinde;

9 Sayfa No:9 Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2012 yılı Eylül ayında 868,517 adet olan satış adedi, 2013 yılının aynı ayı için 772,847 adet olarak gerçekleşerek %11 oranında azalış göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant tesislerinde, 2012 yılı Eylül ayında 73.6 milyon TL olan satış cirosu, 2013 yılının aynı ayı için 98.5 milyon TL olarak gerçekleşerek % 33.8 oranında artış göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant Tesisleri (adet) Kapasite (Capacity) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,365,000 1,170,000 1,560,000 1,080,000 Üretim (Production) 689, , , ,235 1,208, ,507 1,111, ,938 Satışlar (Sales) 692, , , ,929 1,204, ,517 1,120, ,847 Kapasite Doluluk oranı % 57% 36% 44% 65% 89% 74% 71% 72% Manisa Alüminyum Jant Tesisleri (M TL) Satışlar (M TL) Faaliyet Kar (M TL) İHRACAT 2012 yılı Eylül ayında milyon Euro olan ihracat, 2013 yılı Eylül ayında milyon Euro gerçekleşerek yaklaşık % 12.8 oranında artmıştır. İhracat MEUR YATIRIMLAR yılı Eylül sonu itibariyle Pik Döküm Tesislerimizde İşleme Tesisi ile birlikte toplam 4.5 milyon Euro yatırım yapılmıştır yılı Eylül sonu itibariyle Manisa Alüminyum Jant Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesislerimizde ise 1.5 milyon Euro yatırım yapılmıştır.

10 Sayfa No:10 Yatırımlar (MEUR) 14,7 23,2 5,0 5,2 12,7 8,6 12,1 6,0 İDARİ FAALİYETLER 2013 yılının dokuz ayında personel sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre Orhangazi için düşüş fakat Manisa için artış göstermiştir / /9 Mavi yaka (Blue Collar) 1, ,156 1,462 1,563 1,501 1,549 Beyazyaka (White Collar) Taşeron (Leased) Orhangazi 1,509 1,158 1,427 1,778 1,872 1,804 1,862 Mavi yaka (Blue Collar) Beyazyaka (White Collar) Taşeron (Leased) Manisa Total (Turkey) 2,053 1,711 2,279 2,542 2,564 2,478 2,648 İştirakimiz olan Componenta UK Ltd şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2013 Eylül sonu itibariyle 9 kişidir. (Eylül kişi) İŞTİRAKLERİMİZ Ünvanı Faaliyet konusu Sermayesi İştirak Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye Döküm kumu Üretim ve Ticareti 1,200,000 TL 25.10% Componenta UK limited/ingiltere 287,850 GBP 100% MALİ SONUÇLAR Şirketimizin 2013 yılına ait faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Satış cirosu 2012 yılının aynı dönemine göre %15.85 oranında artan şirketimizin 2013 ilk dokuz aylık satışları TL (2012/ TL), brüt satış karı TL (2012/ TL), esas faaliyet karı ise TL (2012/ TL) olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2013 yılı ilk dokuz ayın da UFRS sonuçlarına göre TL (2012/ TL) amortisman ayırmıştır yılının ilk dokuz ayında vergi öncesi faaliyet karı TL, 2012 yılın aynı döneminde ise TL idi.

11 Sayfa No: yılının ilk dokuz ayı için TL olan vergi sonrası net kar iken 2012 yılında aynı dönem için TL idi. FİNANSAL SONUÇLAR Net Satışlar (MTL) Faaliyet Karı (MTL) Net Dönem Karı (MTL) TEMEL RASYOLAR 30 Eylül 2013 itibaryle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir; 1 Ocak - 30 Eylül Ocak - 30 Eylül 2012 Brüt kar marjı 21.7% 20.5% FAVÖK marjı 9.3% 9.5% Faaliyet kar marjı 4.9% 4.9% Net kar marjı 2.9% 3.7% 1 Ocak - 30 Eylül Aralık 2012 Cari oran Kaldıraç oranı Kısa vadeli finansal borç / Toplam finansal borç oranı Net finansal borç / Özkaynaklar oranı