Ajanda. Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T. Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc.

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 97, BIST-Sınai 79, BIST-Banka 131, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AKENR 7.29 TUPRS GARAN 1,240 KRDMD 5.26 TTRAK ISCTR 332 EREGL 3.80 KIPA HALKB 288 BIZIM 3.72 KCHOL THYAO 286 TRGYO 3.33 KOZAA AKBNK 250 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 Ağu. Cari Denge Mlr Türkiye 10:00 4Ç15 İhracat Beklenti Endeksi ABD 15:10 FED Lockhart konuşması ABD 17:30 FED Evans konuşması ABD 23:30 FED Brainard konuşması TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 49, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Ekim 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Asya borsalarında bu sabah alıcılı bir seyir var. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yi Gang in "Çin Borsası ndaki düzeltme süreci neredeyse tamamlandı" açıklamasının ardından Çin borsası bugün %3.17 primlendi. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne satıcılı bir seyirle başlayabilir. Bu hafta ABD de Salı günü Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Çarşamba günü Bank of America, BlackRock, Wells Fargo, Perşembe günü Citigroup, Goldman Sachs, Philip Morris, Cuma günü ise General Electric in finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor. Yurt içinde ise bu hafta Çarşamba günü ödemeler dengesi istatistikleri (Ağustos), Perşembe günü işsizlik oranı (Temmuz) ve bütçe dengesi (Eylül), Cuma günü ise TCMB beklenti anketi sonuçları yakından izlenecektir. FOMC tutanaklarındaki güvercin yorumların etkisi ile Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde enerji ve madencilik sektörleri öncülüğünde yükselişler gösterdi. Böylece Cuma günü %0.33 artışla puana ulaşan Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda %4.3 değer kazandı. Bu da 17 Temmuz dan bu yana en sert haftalık yükselişe işaret ediyor. Emtia şirketi Glencore PLC, yıllık çinko üretimin yaklaşık üçte birinin ya da ton azalacağını açıklamasının ardından çinko fiyatları yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Şirket hisseleri Cuma günü %7.0 primlendi. İngiltere'de ticaret açığının Ağustos ta 11.1 milyar sterlin ile beklentilerin üzerinde geldi, bu da ülke ekonomisinde büyümenin yavaşladığına işaret verebileceği belirtiliyor. Ayrıca İngiltere de inşaat üretimi beklenmedik bir şekilde %4.3 gerileme gösterdi. (Beklenti: %+1.0) Bu da aylık bazda 2012 Aralık tan bu yana en sert düşüşe işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta faiz oranları ve varlık programında değişikliğe gitmeme kararı alan BOE PPK üyeleri, faiz artırmak konusunda aceleleri olmadığını ifade etmişlerdi. İngiltere de FTSE 100 endeksi Cuma günü %0.65 yükseliş gösterdi, endeks haftalık bazda %4.7 değer kazanarak 2011 Aralık tan bu yana en güçlü yükselişini gösterdi. ABD de ise Cuma gününü hafif artıda tamamlayan S&P 500 endeksi haftalık bazda %3.3 yükseliş ile 2015 yılının en iyi performansını kaydederken, Dow Jones endeksi yılın en iyi ikinci haftalık yükselişini gösterdi. Borsa İstanbul Cuma günü olumlu bir seyir izledi. 79,611.6 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü %0.70 artışla 79, puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BIST 100 endeksi %6.48 değer kazanırken, MSCI G.O.P endeksi ise %4.63 yükseliş kaydetti dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Program'da (OVP), bu yıl için öngörülen %4'lük büyüme rakamı, yeni OVP'de y%3'e çekildi yılı için büyüme %5'ten %4'e revize edilirken, söz konusu rakam 2017 yılı için %4.5, 2018 için de %5 olarak tahmin edildi. Önceki OVP'de bu yıl sonu için %6.3 olarak beklenen TÜFE tahmini %7.6'ya, 2016 için %5'ten %6.5'e, 2017 için ise %5'ten %5.5'e çıkarıldı. 2018'de de TÜFE için %5 tahmini yapıldı. Ayrıca Plana göre, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 15.4 milyar lira olması öngörülüyor. Söz konusu bütçe açığının 2017'de 14.8 milyar liraya, 2018'de 11.1 milyar liraya gerilemesi tahmin ediliyor. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2016 yılı için %-0.7 olması amaçlanırken, 2017 yılında bu oranın %-0.6, 2018'de de %-0.4'e gerilemesi öngörülüyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları geçtiğimiz haftanın son iş gününde de yükselişine devam etti, Cuma günü bir önceki günkü kapanışına göre 675 puan yükselen endeks 30 kontratları 98,225 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 9,581 kontrat azaldı ve 334,681 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratları yeni haftaya girerken 98,500 ve 99,500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, bugün için destekler ise 97,300 ve 95,500 puan seviyelerinde bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1015S F_TRYEUR1015S F_XAUTRYM1015S Sabit Getirili Piyasalar ABD faiz artışlarına ilişkin iyimserlikle geçen haftayı dolar karşısında yüzde 5'e yakın değer kazancı ile tamamlayan TL, Ankara'da cumartesi sabahı meydana gelen patlamanın güvenlik endişelerini tetiklemesiyle bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışarak güne yüzde 1'in üzerinde değer kaybı ile başladı. Seçimler öncesi başkentte Türkiye tarihinin en fazla kayıp yaşandığı terör saldırısı yaşanması güvenlik endişelerini bir anda tekrar gündemin ilk sırasına taşıdı. Yurtdışı piyasalardaki tatiller nedeniyle, bugün iç siyasi gelişmeler takip edilecek. Tahvil/bono piyasasında da gelişmekte olan piyasalara görülen girişler, kurdaki gerileme ile faizler geçen hafta düşüş eğilimindeydi. Cuma sabahı Dolar/TL 2,93 seviyelerindeyken, akşam saatlerinde 2,91 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi cuma günü spot piyasada ortalama bileşik faiz yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde oldu. 10 yıllık göstergede cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde oldu Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKENR Ak Enerji Kapanış, TL 1.03 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.11 Akenerji, ilk yenilenebilir enerji üretim tesisi olarak 2009 yılında devreye aldığı Ayyıldız Rüzgar Santrali için kapasite artırımı gerçekleştirecek. Bandırma da bulunan ve toplam kurulu gücü 15 MW olan Ayyıldız Rüzgar Santrali, EPDK dan alınan izinler neticesinde 28 MW a çıkarılacak. F/ K - PD/ DD AKPAZ Ak yürek Pazarlama Kapanış, TL 1.86 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.74 F/ K - PD/ DD 1.07 Ingbank T.A.Ş. tarafından başlatılan icra takibi, şirketin üretimine ve ticari faaliyetlerine engel teşkil edecek veya etkileyecek mahiyette olmadığı, Şirketin normal faaliyetine devam etmekte olduğu açıklanmıştır. Şirket başlatılan icra takip işlemi nedeniyle gerekli karşı hukuki süreç başlatılmış olmakla icra takip dosyasına itirazın sunulduğunu ayrıca takip başlatan banka ile ilgili karşılıklı görüşmeler devam etmekte olduğunu açıklamıştır. BRSAN Borusan Mannesmann Kapanış, TL 6.26 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.77 F/ K PD/ DD 0.78 Borusan Mannesmann, ABD'de büyük kesmeden devam edeceğini bildirdi. zaplı hat borularında büyümeye hız EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.79 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.22 ENKAI Enk a İnşaat Kapanış, TL 5.21 Piyasa Değeri, Mn TL 20, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.47 FINBN Finansbank Kapanış, TL 5.90 Piyasa Değeri, Mn TL 16, Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.87 Şirket tarafından geliştirilen projelerde, Eylül içerisinde milyon TL (A/ A: +%26.0, Y/ Y +%54.5) değerinde 1,087 adet (A/ A: +%2.9, Y/ Y +%43.2) bağımsız bölümün satışı gerçekleştiği açıklandı Ocak-Eylül döneminde yıllık %57.9 artışla 4.77 milyar TL değerinde, 8,106 adet (Y/ Y: %+30.9) bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde toplam satış tutarının %17.5 i Ağaoğlu Maslak 1453 projesinden gelmektedir. Böylece 2015 Ocak- Eylül dönemi gerçekleşmeleri hedeflenenin üzerinde gerçekleşti. Enka'nın Moskova ya yatırımları devam ediyor. Geçen hafta 530 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği 'Kunstevo Plaza' adlı çok fonksiyonlu AVM ve iş merkezinin açılışını yapan şirket, şimdi de 350 milyon dolarlık yeni yatırımı için kolları sıvadı. Enka ya bağlı Enka TC Genel Müdürü Murat Duran, söz konusu yatırımın temelini 1,5 ay içerisinde Kaşirskoe Şosse de atacaklarını söyledi. *Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG), potansiyel sermaye açıklarının kapatılması için sahibi olduğu Finansbank'ta pay satışı dahil olmak üzere seçenekleri değerlendirirken, aralarında Qatar National Bank'ın yanı sıra Garanti Bankası ve Fibabanka'nın olduğu gruplar tekliflerini sundu. Kaynak: Reuters * 'te yaptığı açıklamaya ek olarak ana hissedarı National Bank of Greece S.A., Finansbank ile ilgili alternatif stratejik opsiyonların değerlendirilmesi kapsamında potansiyel yatırımcılarla görüşeceğini bildirmiştir.

4 Şirket Haberleri GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 7.66 Piyasa Değeri, Mn TL 32, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL *Banka katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek ABD Doları ya da karşılığı tutara ve 12 yıl vadeye kadar bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvil ihracına ilişkin gerekli adımların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla genel müdürlüğe yetki vermiştir. *Garanti Bankası, 1,5 milyar euro ve 1,5 milyar dolara kadar sendikasyon kredisi sağlamak için Genel Müdürlüğe yetki verdi. *Tofaş, Kasım 2015-Nisan 2016 döneminde 2 bin yeni personel alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. * Tofaş, tarihinin en büyük yatırımıyla üretime başladığı Egea yı ilk olarak Türkiye de satışa sundu. Yüzde 70 oranında yerli mühendislik ve parça ile üretilen otomobil, yılbaşından itibaren de 40 ülkede satışa sunulacak. Kaynak: Dünya F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri İran Milli Petrol Şirketi, Türkiye'nin satın aldığı doğalgaz miktarını artırması halinde fiyatta indirime hazır olduklarını bildirdi. İran Milli Petrol Şirketi'nin Uluslararası İlişkiler Direktörü Azizullah Ramazani, doğalgaz fiyatında Türkiye ile aralarında devam eden anlaşmazlığın çözülmesi için müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Türkiye, 1996'da İran'dan gaz almak için 25 yıllığına anlaşma imzalamıştı. Fakat Türkiye, İran'ın sattığı gazın fiyatının yüksek olduğunu belirterek yüzde 25'lik indirim talep ediyor. Türkiye, bu konuda İran'ı uluslararası mahkemeye de verdi. Kaynak: Habertürk Dünyanın en büyük 10 traktör üreticisi içindeyken vârisler arasındaki miras kavgası yüzünden iflas eden Uzel Makine nin Eyüp Rami de bulunan traktör fabrikası, borçları nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. Habertürk Gazetesi'nden Şefik Dinç'in haberine göre, fabrika ve içindeki ekipmanların yanı sıra fabrikaya ait 4 ayrı taşınmaz ile 3 bina, 382 milyon 772 bin TL bedelle açık artırma usulüyle satılacak. Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ' Orta Vadeli Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı dönemi Orta Vadeli Program'da (OVP), 2015 yılı için öngörülen yüzde 4,0'lük büyüme rakamı, Orta Vadeli Program'da yüzde 3,0'e çekildi. Buna göre, 2016 yılı için büyüme beklentisi yüzde 5,0'ten yüzde 4,0'e, 2017 yılı için yüzde 5,0'ten yüzde 4,5'e revize edildi. 2018yılı için büyüme beklentisi yüzde 5,0 olarak belirlendi. OVP'de 2015 yılı için tüketici fiyat(tüfe) beklentisi yüzde 6,3'ten yüzde 7,6'ya çıkarılırken, gelecek yıl için beklenti yüzde 5,0'ten yüzde 6,5'e, 2017 yılı için yüzde 5,0'ten yüzde 5,5'e yükseltildi yılı için beklenti yüzde 5,0 olarak açıklandı yılında cari açık beklentisi 36,7 milyar dolar, 2016 yılı için 34,0 milyar dolar, 2017 yılı için 34,4 milyar dolar ve 2018 yılı için 35,2 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye'nin Mavi Akım üzerinden 3 milyar metreküp ilave gaz talebine ilişkin tutumlarını açıklayan Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı üzerinden en az 2 milyar metreküp ilave gaz sevkiyatı yapmayı değerlendirdiklerini belirtti. Kaynak: Sputnik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, para politikasının enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir duruş sergilediğini vurguladı. Bono, tahvil ve hisse senetleri gibi menkul sermaye iratları için, 10 yıllığına getirilen sadece stopaj alınması uygulaması 31 Aralık 2015 te doluyor. Habertürk Gazetesi'nden yapılan açıklamaya göre, süre uzatılmazsa yüzde 35 e kadar gelir vergisi alınacak. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.