Günlük Bülten 16 Nisan 2015

Transkript

1 PİYASALAR Dolar kurundaki yükselişin devam etmesi dün bankacılık sektörü öncülüğünde Borsa İstanbul da düşüşe yol açtı. TCMB nin piyasaya sözlü müdahalesine rağmen dolar dün gün içerisinde 2,73 TL seviyesini görerek rekor tazeledi. Yaklaşan genel seçim ve seçim sonrası oluşacak olan ekonomi yönetimi konusundaki belirsizlik piyasalar üzerinde etkili oluyor. Dün BİST 100 endeksi günü %1,17 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,77 düşüş gösterdi. ABD piyasaları dün yükseliş kaydetti. ABD de açıklanan sanayi üretimi Mart ayında %0,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı ise %78,4 olarak beklentilerin altında kaldı. Dün ABD Merkez Bankası FED, Bej Kitap ı açıkladı. FED, Ekonomide toparlanmanın ve imalat sektörünün zayıf olduğunu, konut ve otomotiv sektöründe toparlanmanın ekonomide iyileşmeye işaret olduğu nu açıkladı. ABD de dün Dow Jones %0,42, S&P500 %0,51 ve Nasdaq Composite ise %0,68 yükselişle günü tamamladı. Asya piyasaları bu sabah itibariyle Japonya dışında pozitif seyir izliyor. ABD deki pozitif kapanışlar ve zayıf gelen Çin GSYH verisinin ekonomik teşvik beklentilerine yol açması Çin borsasında %0,29 luk bir yükselişe yol açtı. Japonya ise %0,12 lik hafif bir düşüş göstermekte. Dün Avrupa tarafında da yükseliş vardı. Avrupa Merkez Bankası Başkan Draghi nin açıklamaları dün etkili oldu. Draghi, Yunanistan da temerrütten bahsetmemiz şu anda anlamsız. Niceliksel genişlemeyi erken bitirmek gibi bir planımız yok. Tahvil piyasasında da balon görmüyoruz. şeklinde açıklamalarda bulundu. Bunun yanında piyasaların kapanışının ardından kredi derecelendirme kuruluşu S&P Yunanistan ın notunu bir basamak düşürdü. Döviz cephesinde dün yükseliş devam ederken bu sabah itibariyle dolar 2,71 TL ye yakın bir seviyeden işlem görmekte. Euro ise 2,8940 TL den işlem görüyor. Dün ABD nin stoklarını açıklamasıyla birlikte petrol 2015 yılının zirvesini gördü. Brent petrol şu anda 63 dolardan işlem görmekte. Altında da dolar bazında hafif bir yükseliş var. Altın dolardan işlem görmekte. Altın ve doların birlikte yükselmesi neticesinde TL bazında gram altın 105 TL ye yaklaşmış durumda. Bugün Borsa İstanbul da alıcılı bir açılış beklenmektedir. DESTEKLER : 80,800 80,100 79,500 DİRENÇLER : 82,000 82,900 83,700 Gösterge Kapanış Günlük (%) Hacim (mn TL) BIST , BIST , BIST , BIST SINAI , KATILIM ,86 - YABANCI PAYI % 62,00-0,14 - USD/TL 2,7215 2,22 - EUR/TL 2,8855 1,33 - En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL AFYON 150,50 9, DOAS 13,95-6, ASYAB 0,86 8, NTTUR 1,22-5, NETAS 9,80 3, HURGZ 0,75-5, IHLAS 0,28 3, AKSEN 2,65-5, TAVHL 22,45 3, FROTO 31,70-3, ,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14, , BİST Hacim (mn TL) BIST 100 Kapanış BIST Günlük H.O. ALTIN & GÜMÜŞ ONS 16,93 16,99 GÜMÜŞ/USD ONS ALTIN/USD ONS 16, ,90 2,88 2,86 2,84 2,82 2,80 2,78 2,76 2,74 2,72 2,70 2,62 2,77 65,00 63,00 61,00 59,00 57,00 55,00 53,0096,76 51,00 49,00 52,99 47,00 45,00 2,56 2,79 55,58 2,84 58,31 DÖVİZ EUR/TRL 2,59 2,80 56,71 99,81 USD/TRL ALTIN GRAM & BRENT PETROL Uluslararası Endeksler ve Emtialar Ülke Endeks Kapanış Günlük (%) ABD DOW JONES ,61 0,42 ABD S&P ,63 0,51 ABD NASDAQ 5.011,02 0,68 Almanya DAX ,34 0,03 İngiltere FTSE ,78 0,30 Fransa CAC ,35 0,70 İtalya MIB ,54 1,17 Çin Shanghai Comp ,93 2,22 Hong Kong Hang Seng ,19 0,25 Hindistan SENSEX ,76-0,37 Japonya NIKKEI ,98-0,09 Rusya RTS INDEX USD 1.033,13 1,74 Brezilya BOVESPA ,74 1,74 Arjantin MERVAL ,83 1,32 ALTIN /ONS XAU/USD 1.202,96 0,03 ALTIN/GR ALTIN/GR SP 104,56 0,00 GÜMÜŞ/ONS XAG/USD 16,40 0,35 PETROL BRENT 63,05 0,56 ABD VIX ENDEKSİ 12,84-6,07 Pariteler EURO DOLAR EURO/USD 1,07-0,04 JAPON USD/JPY 119,37 0,20 BRENT PETROL 101,71 ALTIN/GR 2,86 60,26 2,75 2,70 2,65 2,60 2,55 2,50 2,45 106,00 104,00 102,00 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00

2 * İşsizlik oranı açıklandı.tüik verilerine göre; Ocak döneminde (Aralık-Ocak-Şubat) işsizlik oranı %11,3 oldu (önceki :%10,9) İşsizlik oranına mevsimsellikten arındırılmış olarak bakıldığında daha iyi bir tablodan söz etmek mümkün görünüyor; mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı aynı dönemde %10,3 olarak gerçekleşti. (önceki : %10,4) * Petrol fiyatları hızlı yükseldi. ABD ham petrol dün yüzde 6 ya yakın değer kazanırken küresel arz fazlasının hafifleyebileceği spekülasyonları ile brent petrol de bu sabah 63 $/varil seviyelerinden işlem görüyor. * Draghi mevcut programın işleyişinden memnun olduğunu söyledi. ECB Başkanı Draghi dün düzenlediği basın toplantısında uygulanan parasal programın düzgün şekilde devam ettiğini ve etkili olduğuna dair açık kanıtlar olduğunu söyledi. Draghi nin, Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2015 sonunda enflasyonun toparlanacağı ve 2016, 2017'de iyileşmeye devam edeceği öngörüsünün sürdüğünü görüyoruz. * ABD de sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. ABD'de sanayi üretimi Mart ayında %0,3 daralma beklentisinin üzerinde %0,6 geri çekildi, kapasite kullanım oranında da %78,9'dan %78,4'e geri çekilme söz konusu, imalat sanayinde de %0,2 beklentinin altında %0,1 artış var. * Bej Kitap açıklandı. 12 bölgesel FED den gelen ekonomik değerlendirmeleri içeren Bej Kitap raporunda; Şubat ortasından Mart sonuna dek geçen dönemde mütevazi ile ılımlı düzeyde bir büyümeye işaret ediliyor. * Yunanistan sorununa Nisan da çözüm beklentileri azalıyor. Dün açıklamalar yapan Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Eurogroup içinde hiç kimsenin Yunanistan a yardım konusunun 24 Nisan daki toplantıda çözülmesinin beklenmediğini, Yunanistan a Nisan ayı içinde kredi ödemesi yapılmasının beklenmesinin gerçekçi olmadığını söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P de ülkenin kredi notunu B- seviyesinden CCC + ya düşürdü. ASUZU : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0, TL, ödeme tarihi ALCTL : Nokia ve Alcatel Lucent global şirketlerinin birleşme niyetlerini duyurmalarına istinaden Nokia 'nin Alcatel Lucent'in Fransa ve ABD de borsada işlem gören hisselerinin tamamı için bir teklif yapması çerçevesinde bir niyet mektubu imzaladıkları bildirildi. İşlemlerin ALCTL finansallarına etkisinin şuanda öngörülemediği bildirildi. ODAS : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0, TL, ödeme tarihi BIMAS : Olağan Genel Kurul Toplantısında, nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksit 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,50 TL (net 0,425 TL) olarak, ikinci taksit ise 21 Ekim 2015 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,40 TL (net 0,34 TL) olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. BRISA : 2015 yılı ciro artış hedefi %8-%10 aralığında, yatırım hedefi ise milyon ABD Doları aralığında açıklandı. BJKAS : Aktif Tanıtım ile sulh protokolü imzalandığını ve şirketin protokol gereği yükümlülüklerini/ödemelerini eksiksiz olarak yerine getirdiği, Aktif Tanıtım ın başlattığı icra takibi üzerine de şirket tarafından açılan menfii tespit davasında hukuki sürecin sürdüğü ve yargı kararının beklenmesinin gerektiğini bildirdi. GOODY : Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. İzmit fabrikasında geçici olarak ara verilen üretim faaliyetlerine 15 Nisan 2015 itibariyle kısmi olarak başlanmıştır ve kısa bir süre içinde olağan üretim seviyelerine ulaşılması beklenmektedir. TKFEN : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0, TL, ödeme tarihi TARAF : Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından, İkinci Ulusal Pazar da işlem gören şirket paylarının 17/04/2015 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işleme açılmasına karar verilmiştir. ROYAL : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0, TL, ödeme tarihi PENGD : Şirket, turşu ve konserve ürünlerinden oluşan EUR tutarında, Avrupa'nın ünlü market zinciri ile yapılan bir anlaşma ile, yeni sezon ihracat bağlantılarına başladığını bildirdi. MCTAS : 1 TL nominal değerli paya ödenmesi tarihinde yapılacak genel kurula teklif edilecek net temettü 0, TL, teklif edilecek ödeme tarihi ( )

3 RYGYO : Adana da bulunan m2'lik arsanın üzerine yer alan m2'lik depoya ek m2'ilk ilave depo yapılacağı ve 2M Proje Geliştirme ile TL+KDV bedel ile İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalandığı bildirildi. TUPRS : Şirketimiz ve Petrol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri 01 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 14 Nisan 2015 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Ajanda 16 Nisan Euro Bölgesi 11:00 2.Çeyrek ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Beklenen: 51,0) 16 Nisan ABD 15:30 Mart ayı Konut Başlangıçları (Önceki: ) 17 Nisan Euro Bölgesi 11:00 Şubat ayı Cari İşlemler Dengesi(Euro) (Önceki: 29,4MLR) 17 Nisan Euro Bölgesi 12:00 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,6) 17 Nisan ABD 15:30 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,2) 17 Nisan ABD 17:00 Nisan/1 dönemi Michigan Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 93,0)

4 Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09:00-09:15 arasındaki) verilerdir. CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal ürünler ağırlıklı bir endekstir. DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. ABD Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir. VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir. Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir. UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :

5 Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09:00-09:15 arasındaki) verilerdir. CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal ürünler ağırlıklı bir endekstir. DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. ABD Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir. VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir. Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir. UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :

6