BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 96, BIST-Sınai 77, BIST-Banka 132, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ERBOS 4.45 NETAS GARAN 522 IHLAS 4.35 AFYON TUPRS 193 GOODY 3.74 GSDHO THYAO 186 ALKIM 2.55 GUBRF ISCTR 151 VESTL 2.26 AKSA AKBNK 133 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 02:50 Haz. Cari Denge (BoP Bazlı) Mlr Yen 1,880.9 Mlr Yen Japonya 08:00 BOJ Aylık Rapor Dünya Endeksleri Ajanda Japonya 08:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi AB 11:30 Ağu. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ABD 16:00 FED Lockhart konuşması ABD 19:25 FED Lockhart konuşması TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 5, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 48, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 23, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, Ağustos 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah petrol fiyatları gerilemeye devam ederken, Asya borsalarında ise karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 18:00'da bir araya gelecek. Bu hafta yurt içinde siyasi gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, ekonomi gündeminde ise yarın açıklanacak olan cari işlemler dengesi yakından izlenecektir. Cuma günü ise TCMB nin Ağustos ayı beklenti anketi sonuçları açıklanacak. Ayrıca Borsa İstanbul da işlem gören şirketlerin 2015 yılı ilk yarı konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıklama süresi bugün sona eriyor. ABD de tarım dışı istihdam Temmuz ayında 215 bin arttı. (Beklenti 225 bin) Bir önceki ayda tarım dışı istihdam 223 bin artıştan 231 bin artışa revize edildi. Aynı ayda işsizlik oranı ise beklentiler doğrultusunda %5.3 olarak kaldı. Haftalık ortalama çalışma saati 0.1 saat artışla 34.6 saat olurken, saatlik kazanç 0.05 artışla dolar olarak açıklandı. Haftalık kazançların aylık artışı %0.2, yıllık artışı %2.1 olarak gerçekleşti. Açıklanan veri FED'in Eylül'de faiz artıracağına ilişkin beklentileri arttırdı. FED in faiz toplantısı Eylül'de yapılacak. İstihdam verisi ardından ABD hisse senetleri günü hafif satıcılı tamamladı. Haftalık bazda ise Dow Jones %1.8, S&P 500 %1.3 değer kaybetti. Avrupa hisse senetleri ise Almanya da beklenmedik şekilde %1.4 düşüş göstermesi ve ABD de beklentiye yakın gelen istihdam verisi ardından düşüşler gösterdi. Cuma günü %0.91 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda ise %0.2 yükseliş kaydetti. ABD de açıklanan istihdam verisi ardından Dolar/TL 2.79 seviyesini aşarken, Borsa İstanbul da ise düşüş hızlandı. İstihdam verisi ardından 78, puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü %0.48 düşüşle 78, puandan kapattı. Endeks haftalık bazda ise %1.86 değer kaybederken, bankacılık endeksi %2.62, sanayi endeksi %1.48 düşüş kaydetti. Sanayi üretimi Haziran da beklentilerin üzerinde geldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %5.5 arttı. (Beklenti:+%3.0) Bu da Eylül 2014 ten bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Moody s, Türkiye'nin Baa3 olan kredi notunu ve 'negatif' görünümünü beklendiği gibi değiştirmedi. Moody's nota yönelik bir eylemde bulunmadığı için Türkiye'ye özel açıklama yayınlamadı ve notu güncellemedi. Böylece Moody's dört kez üst üste belirttiği takvimindeki güncelleme tarihinde açıklama yayınlamadı. Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bu yılki diğer değerlendirmesini 4 Aralık'ta yapacak yılı Mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkaran Moody s, 2014 Nisan ayında Türkiye nin kredi notu görünümünü "durağan"dan, "negatif"e çevirdiğini açıklamıştı. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi iki haftalık sürede, kısa vadeli trend kanalı içerisinde hareket ediyor. Endeks bu süre içerisinde direncini bir kez test etti. Hafta başında trendin üzerinde kalamayınca trende geri dönülmüştü. Kısa vadede puan direnç olmaya devam ediyor puan ve üzerinde dirençler güçlenirken, alt bantta iki haftalık destek konumuna gelmiş durumda. Genel anlamda gün sonu kapanışlar, birbirine yakın seviyelerde seyrediyor olmasına rağmen, endeksin muhtemel aşağı yönlü hareketinde büyük ölçekte fiyat boşlukları var. Destekler 78400, 76700, puanlarda bulunuyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günü gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 300 puan gerileyerek 96,700 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,509 kontrat artışla 298,694 kontrata yükseldi. Bugün yeni haftaya başlarken endeks 30 kontratlarındaki sıkışma devam ediyor, Cuma günkü işlemlerde de 97,000 puan direncini geçmekte başarılı olamayan endeks 30 kontratlarında 96,000 97,000 puan bandındaki sıkışma devam ediyor, endeks kontratlarının bu banttan kurtulduğu yöne doğru hareketlerinin artmasını bekleyebiliriz. Bugün için 97,000 ve 98,500 puan seviyeleri direnç, 96,000 ve 95,000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar Cuma günü, gün içinde genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar/tl, ABD tarım dışı istihdam verisi ardından ilk tepki olarak 2.79 seviyesini aşarken, daha sonra geriledi. Dolar Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin merkez bankası Fed tarafından faizlerin Eylül'de artırılabileceği tahminlerini güçlendirmesinin ardından bugün Asya işlemlerinde büyük para birimlerinin izlendiği bir sepet karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise gerçekleşmedi. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.69 valörlü işlem ise yüzde 9.70 seviyelerinde gerçekleşti. Piyasalar bu gün koalisyon görüşmeleri çerçevesine AKP ve CHP liderlerinin görüşmesini takip edecek Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.29 Piyasa Değeri, Mn TL 29, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank'ın iştiraki Akbank AG, 205 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi aldı. F/ K PD/ DD ASELS Aselsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 7, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL ASELSAN ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında, ASELSAN A.Ş. imali Sistem/ Cihazlar/ Malzemeler ile ASELSAN A.Ş.'den tedarik edilen Sisteme/ Cihazlara/ Malzemelere ait 5 (beş) yıllık Bakım Onarım Hizmeti için toplam bedeli ,- TL olan sözleşme imzalandı. F/ K PD/ DD AYGAZ Aygaz Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.95 Aygaz'ın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %65.6 artarak, bir önceki döneme göre ise %100.5 artarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 67.0 milyon TL) F/ K PD/ DD 1.31 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.58 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Emlak Konut GYO'nun çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %17.4 azalarak, bir önceki döneme göre ise %3.9 artarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %60.4 Ç/ Ç %48.4) milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y % Ç/ Ç %32.7) milyon TL seviyesinde açıklandı. F/ K PD/ DD 1.13 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 7.95 Piyasa Değeri, Mn TL 33, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.66 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.20 S&P'den yapılan açıklamaya göre, Banka'nın uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Profili Notu BB+, Uzun Vadeli TL Kredi Profili Notu BB+ olarak teyit edildi. Şirket portföyünde yer alan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi nde yer alan m2 arsa üzerinde inşa edilmiş olan m2 depodaki askılı 2 katın m2 askılı depolama alanı Yetkin Profesyonel Danışmanlık Ltd.Şti.'ye 6 aylığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 6 ayda KDV dahil yaklaşık TL gelir elde edilecektir. F/ K - PD/ DD 0.48

4 Şirket Haberleri TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tav Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı Temmuz ayında yüzde 16 arttı. Şirketin uluslararası uçuşlarda yolcu sayısı yüzde 8 artışla 5,62 milyona gelirken, iç hat uçuşlarında yolcu sayısı yüzde 29 artışla 4,25 milyona ulaştı. F/ K PD/ DD TRCAS Turc as Petrol Kapanış, TL 1.63 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.25 Fitch Ratings, 07 Ağustos 2015 tarihli açıklamasında, Turcas Petrol A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden (Long-Term Foreign and Local Currency Issuer Default Ratings (IDRs) kredi notunu "B", Ulusal Uzun Vadeli (National Long-Term Ratings) kredi notunu "BBB- (Tur)" ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir. F/ K PD/ DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 18, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TTRAK Türk Trak tör Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.31 *Tüpraş'ın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %98.5 artarak, bir önceki döneme göre ise %158.1 artarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Ç/ Ç %168.7) 1,075.1 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %10.4 Ç/ Ç %52.6) 10,601.0 milyon TL seviyesinde açıklandı. *Marjdaki iyileşme ve artan bölgesel talep paralelinde uygulanan optimizasyon programları ve üretime başlayan fuel oil dönüşüm tesisinin de olumlu katkısıyla ikinci çeyrek dönemde tam kapasite çalıştırılan Tüpraş'ta, ilk 6 aylık dönemdeki yüzde 94 ortalama kapasite kullanımı ile rekor kırıldı. Türk Traktör'ün Temmuz ayında yerel satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,0 artarken, ihracatı yüzde 17,0 düşüş gösterdi. Yerel satışlar 3 bin 549 adet, yurt dışı satışlar bin 173 adet oldu. Yılın ilk 7 ayında yerel satışlar 19 bin 987, yurt dışı satışlar 7 bin 771 adete ulaştı. F/ K PD/ DD 6.67

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Temmuz ayı uçak, yolcu ve yük trafiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye geneli Havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı (Direkt Transit Dahil) 2015 Temmuz ayında % 16 artışla , ilk 7 aylık dönemde ise % 8,8 artışla oldu Yılı Temmuz Ayı itibariyle havalimanları toplam uçak trafiği bir önceki yılın Temmuz ayına göre, iç hatlarda % 17,4 artışla , dış hatlarda % 7,9 artışla olmak üzere toplamda % 12,8 artışla oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları ise %0,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %5,5 arttı. Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi artışı yüzde 7,4 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %2,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %1,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,4 azaldı. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, 2015 yılı Mayıs ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla %11,87 oranında düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın yılın ilk 7 ayında BOTAŞ'a döviz satışları 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre, BOTAŞ'ın döviz talebi Mart ayında zirve yaparken, daha sonraki aylarda kademeli olarak geriledi. Mart ayında 1 milyar 848 milyon dolar talebi olan BOTAŞ'ın, geçen ay talebi 429 milyon dolarla sınırlı kaldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre büyüme hızlandığını ve beklentilerle uyumlu bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. S&P'den yapılan açıklamada siyasi belirsizliğin Türk ekonomisinde büyümeyi olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Kaynak: Bloomberght.com Motorine 8 kuruş indirim yapıldı. Kaynak: CHA TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, gelecek yıl asgari bin konut inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Kaynak: cnbce.com Moody's'ten beklenen karar geldi. Kuruluş, Türkiye'nin Baa3 olan kredi notunu ve 'negatif' görünümünü değiştirmedi. Moody's'in bir değişiklik yapması beklenmiyordu. Moody's nota yönelik bir eylemde bulunmadığı için Türkiye'ye özel açıklama yayınlamadı ve notu güncellemedi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK),155 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan 2015 Temmuz Ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı gelecek ay gösterge bono faiz oranının aynı kalacağını belirtirken, yüzde 59'u gelecek altı ay, yüzde 46'sı ise gelecek bir yıl artış öngörüyor. BIST-100 endeksine ilişkin, katılımcıların yüzde 63'ü gelecek ay, yüzde 45'i gelecek altı ay değişim beklemezken, yıllık dönem için artış beklentisine sahip katılımcıların oranı da yüzde 53 olarak belirlendi. Hazine Müsteşarlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi, temmuzda 23 milyar 760 milyon, ocak-temmuz döneminde ise 23 milyar 147 milyon lira açık verdi. Rusya Enerji Bakanlığı nın Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile ilgili Ankara ya 2 öneri gönderdiği iddia edildi. Kaynak: Cihan Başbakan Ahmet Davutoğlu, başkanlık ettiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, gıda harcamalarını hafifletmek amacıyla genel enflasyon oranının üzerinde artış gösteren tüm gıda fiyatlarının yakından takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınması talimatını verdi. Dünya Bankası Grubu üyesi IFC ve UNIT, UNIT'in enerji sektöründeki yatırımlarını ve faaliyetlerini sürdüren kuruluşu UNIT Investment NV'nin yüzde 23 hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı. IFC ve UNIT, şirkete toplam 365 milyon dolar sermaye yatırımında bulunarak, şirketin büyümesine ve Avrupa ve Ortadoğu'da yeni enerji proje ve yatırımlarının gerçekleşmesine destek olacak. Merkezi Amsterdam'da bulunan UNIT Investment NV'nin Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu'da faaliyetleri bulunuyor. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.