BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 90, BIST-Sınai 74, BIST-Banka 120, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IPEKE 4.59 DOAS GARAN 713 DEVA 4.47 MGROS THYAO 335 METRO 3.17 GUBRF VAKBN 145 SASA 2.63 TEKST HALKB 132 ADEL 2.49 CIMSA ISCTR 128 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 Ağu. İmalat Sektörü Güven Endeksi Türkiye 10:00 Tem. Konut Satışları- Yıllık % 0.19 Türkiye 14:30 Ağu. Finansal Hizmetler Güven Endeksi ABD 15:30 Tem. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 0.08 ABD 22:55 FED Lockhart konuşması TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 45, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Ağustos 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsalarında Çin öncülüğünde satıcılı bir seyir var. Çin hükümetinin yerel yönetimler tarafından oluşturulmuş olan emeklilik fonlarının hisse senedi piyasalarına yatırım yapmalarına ilk kez izin vermesine karşın Çin borsası %7.0 civarında geriledi. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar %2.40 civarı satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne sert düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi güne satıcılı başlayabilir. Bu hafta Ağustos tarihleri arasında Jackson Hole ekonomi sempozyumu gerçekleştirilecek. FED Başkanı Janet Yellen ın, bu toplantıya katılmamayı planladığı açıklanmıştı. Ancak FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in 29 Ağustos'ta Jackson Hole'de yapacağı konuşmada, FED'in Eylül ayında bir faiz artırımına gidip gitmeyeceği konusunda sinyal verebileceği belirtiliyor. Etkinliğin bu yılki başlığı enflasyon dinamikleri ve para politikaları olacak. Ayrıca diğer önemli merkez bankası yetkililerinin açıklamaları yakından izlenecektir. Küresel büyümeye yönelik endişeler nedeniyle ABD hisse senetleri haftanın son işlem gününde düşüşler gösterdi ve Dow Jones endeksi %3.12 düşüş göstererek Mayıs ayında gördüğü rekor seviyeden %10 un üzerinde gerileyerek düzeltme bölgesine girdi. S&P 500 endeksi ise %3.19 düşüş ile Şubat ayında bu yana ilk kez 2,000 puanın altına geriledi. Endeks haftalık bazda %5.8 düşüş ile Eylül 2011 den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Ayrıca endeksin piyasa değeri son bir haftada 1.1 trilyon dolar azaldı. Özellikle Çin den gelen zayıf imalat verisi ardından küresel piyasalarda satış baskısı arttı. Ayrıca Batı Teksas türü ham petrol fiyatının 2009 Şubat ayından bu yana ilk kez varil başına 40 doların altını görmesi de satışların hızlanmasında etkili oldu. Avrupa hisse senetleri Çin endişeleri ile Cuma günü satıcılı seyrederek düzeltme bölgesine girdi. Haftanın son işlem gününde %3.26 gerileyen Stoxx Europe 600 endeksi 15 Nisan da gördüğü rekor seviye olan puandan %12.7 gerilemiş oldu. Endeks haftalık bazda ise %6.5 değer kaybederek Ağustos 2011 den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Çin de Caixin imalat sektörü PMI nın, Ağustos ayında 47.1 puan ile son 6.5 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklanmıştı. Ancak Avro Bölgesi için olumlu veriler açıklandı. Markit tarafından açıklanan öncü verilere göre, imalat sektörü PMI Ağustos ta 52.4 ile beklentinin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI ise son iki ayın en yüksek seviyesi olan 54.1 e ulaştı. Almanya da imalat sektörü PMI nın 51.8 den 53.2 seviyesine yükselmesi dikkat çekerken, aynı dönemde Fransa için 49.6 dan 48.6 ya geriledi. Yurt içinde siyasi belirsizliğin yanı sıra büyümeye yönelik kaygılarla küresel piyasalardaki satış baskısının artması ile beraber Borsa İstanbul da da düşüşler görüldü. Küresel olarak doların değer kaybetmesiyle dolar/tl ya kadar geriledi. Gün içerisinde en düşük 73,520.10, en yüksek 74, puanı gören BIST 100 endeksi günü %1.18 düşüşle Ekim 2014'ten bu yana en düşük seviye olan 73, puandan kapattı. Endeks haftalık bazda %4.5 değer kaybetti. Haftanın en çok değer kaybettiren sektör endeksi %9.27 düşüşle Ulaştırma olurken, bankacılık endeksi %5.94 düşüş gösterdi. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksinde satış baskısı devam ediyor. Endekste puanın üzerine çıkma çabası başarılı olamayınca satışlar etkili oldu. Gün sonu kapanış destek civarında yapıldı puan endeksin beş aylık desteği konumunda bulunuyor puanın destek olarak çalışması gerekecek. Satış baskısının endeksi destek seviyesinin altına getirmesi durumunda ise puanlara kadar önemli bir boşluk bulunuyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz seviyesinin kalıcı şekilde kırılması ve dövizdeki başıboş gidiş, hafta boyu gösterge Ağustos Endeks-30 kontratları üzerinde baskı unsuru oldu. Önümüzdeki haftaların bugünlerden daha fazla ne vadedebileceği tartışma konusudur. Teknik analizin doğası gereği de kırılan trendin tekrar yukarı kafasını kaldırması güç gözüküyor. Bu nedenle çok düşen endeksin daha da düşmemesi için bir sebep yok ne yazık ki. Uzun vadeli dip noktalarının henüz hala uzağındayız. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar Günün ilk saatlerinde, siyasi belirsizliklerin yanında, uluslararası piyasalarda riskli varlıklara ve özellikle gelişen ülke paralarına gelen sert satışlar, Türk Lirası'nı da olumsuz etkiliyor. Türkiye nin 56 milyar dolarlık şirket tahvili yükü tahvil faizlerinin yükselmesi ile artıyor. Dolar/TL geniş bantta dalgalanıp tarihi zirve olan 3 TL seviyesini gördükten sonra gelen kâr realizasyonları ile gerilediği seviyelerde haftanın son işlem gününde sakin seyretti. Hem yurtiçi hem de yurtdışında risklerin devam etmesiyle TL üzerindeki baskı da devam etti. Çin'de Cuma günü açıklanan verilere göre, fabrika aktiviteleri Ağustos ayında son altı buçuk yılın en hızlı daralmasını göstererek dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sert bir yavaşlama içerisinde olabileceği endişelerini artırdı. Cuma sabahı Dolar/TL 2,9290 seviyelerindeyken, akşam saatlerinde 2,91 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi cuma günü spot piyasada ortalama bileşik faiz yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde oldu. 10 yıllık göstergede cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde oldu Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 6.54 Piyasa Değeri, Mn TL 26, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank ile Çin İhracat Sigorta Kurumu Sinosure, İstanbul'da işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Sinosure tarafından Çin merkezli firmaların yer alacağı projelere sigorta desteği sağlanması yoluyla Çin firmalarınca Türkiye'ye yapılacak yatırımların desteklenmesini öngörüyor. F/ K PD/ DD BRISA Brisa Kapanış, TL 7.99 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.60 Şirketin İzmit fabrikasında yapmayı planladığı tevsi yatırımları kararı doğrultusunda T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başlangıç tarihi olan, toplam TL'lik tevsi yatırımı için adına tarih ve sayılı yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. F/ K PD/ DD DZGYO Deniz G.M.Y.O. Kapanış, TL 1.54 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.13 Şirketin maliki olduğumuz İstanbul Başakşehir Hoşdere Mahallesi, 265 Ada, 6 Parsel üzerinde yer alan E Blok 1.katta konumlu "Dükkan" niteliğine sahip 27, 35 ve 44 nolu bağımsız bölümlerin tamamının TL+ %18 KDV bedel üzerinden Doğuş Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne satılmıştır. Satıştan elde edilen gelir gayrimenkul portföyünü geliştirme yatırımlarında kullanılacaktır. F/ K PD/ DD 0.44 KRDMD Kardemir (D) Kapanış, TL 1.27 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.05 OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 1.52 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.28 F/ K 1.39 PD/ DD 0.39 PGSUS Pegasus Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, yatırım harcamalarının, 2015 yılında tahmini 480 milyon TL. (188 Milyon USD), 2016 yılında Tahmini 338 milyon TL. (130 Milyon USD), 2017 yılında tahmini 247 milyon TL.( 95 Milyon USD) olması bekleniyor. Kardemir açıklamasında, 2015 yılında esas ürün üretiminin bin ton ve esas Ürün satışının bin ton olması ayrıca 2015'te FAVÖK ve Net Kar Marjının sırasıyla %13-14 ve %2-3 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Şirket tarafından 2 yıl vadeli 70 milyon TL tutarında kredi kullanılmıştır. Kullanılan kredi ile daha önce kullanılmış olan krediye ilişkin 61 milyon TL tutarında anapara ve faiz ödemesi yapılacaktır. Petrol fiyatlarının düşmesine sevinemeyen havacılık sektörüne dolar kuru büyük darbe vurdu. Pegasus Havayolları CFO su Serhan Ulga nın çözümü ise basit Yüzde 12 ye ulaşan kur maliyet artışına tek kurtuluş dolarla satmak. Zarardan korunmanın tek yolu bu. dedi. Kaynak: Hürriyet F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.59 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.16 Şirket Antalya İli Kumluca İlçesi Sarıkavak Köyü 294 Ada 24 Parsel üzerinde inşa edilecek m2'lik lojistik deponun yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı almıştır. Depolama Tesisi Kasım 2015 tarihinde bitirilecek olup, Reysas GYO'nun mevcut ve yeni müşterilerinin hizmetine sunulacaktır. F/ K - PD/ DD 0.44 TEBNK T. Ek onomi Bank. Kapanış, TL 5.95 Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL - F/ K PD/ DD 2.04 THYAO Türk Hav a YollarıAS Kapanış, TL 8.21 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 4.06 VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 3.69 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Türk Ekonomi Bankası (TEB) 385,0 Milyon Euro ve 175,0 Milyon Dolar olmak üzere 364 ve 367 günlük dilimlerden oluşan sendikasyon kredisi aldı. Mevcut Türk bankaları sendikasyonları arasında en iyi fiyat seviyesinde olan kredinin toplam maliyeti 364 günlük dilimler için yıllık Libor/ Euribor + %0.65, 367 günlük dilimler için Libor/ Euribor + %0.75 oldu. *Türk Hava Yolları (THY) forma sponsorluğu için İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma ile görüşüyor. THY Basın Müşaviri Ali Genç, görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirterek, "Sarı-kırmızılı takımla forma sponsorluğu konusunda kısa zamanda anlaşma imzalanacak" dedi. Türk Hava Yolları, günde beş sefer yaptığı Roma daki futbol takımlarına sponsorluk için ilgi gösteriyordu. Kaynak: ntvpara.com *THY Basın Müşaviri Ali Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirterek, "İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma ile forma sponsorluğu konusunda kısa zamanda anlaşma imzalanacak" dedi. 520 milyon dolarlık yatırımla Türk mühendisler tarafından tamamen Türk tüketicilerinin beğenileri doğrultusunda geliştirilip, yıl sonunda Bursa da üretilecek yeni sedan otomobil 2016 yılında tüm dünyada satışa sunulacak. Proje ismi Ege olan ve yüzde 70 lik yerlilik oranına sahip model için Tofaş CEO su Cengiz Eroldu, Bu modele yerli otomobil denilmez ise hangi modele söylenebilir. Daha yerlisi var mıdır? diye konuştu. Kaynak: Hürriyet Yönetim Kurulu tarihli kararı ile 98 gün vadeli TL nominal değerli, 175 gün vadeli TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için SPK ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %19,12, kooperatif sayısında %30,38 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %25,89 azalma olduğunu açıkladı. Tüketici güven endeksi Ağustos'ta %3,6 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,6 oranında azaldı. Temmuz ayında 64,66 olan endeks Ağustos ayında 62,35 oldu. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2015 Haziran ayında 623 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "623 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin 390 milyon dolarlık bölümü Asya ülkeleri kaynaklı olup, 214 milyon dolarlık bölümü ise AB ülkeleri kaynaklıdır. Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak perakende sektöründe maliyetlerin yükselip, kârlılığın düştüğünü belirterek; bozulan kira/ciro oranları nedeniyle AVM'lere TL bazlı kira ya da kur sabitlemesine gitme çağrısı yaptı. Kaynak: ntvpara.com İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılacak yeni Euro kuru ve çarpanı 4 Eylül de devreye girecek. Kaynak: Habertürk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplu sözleşme görüşmeleri sonrası açıklamalarda bulunup, Kamu çalışanlarının aylıklarında 2016 yılının birinci altı aylık dönemini için yüzde 6, ikinci 6 aylık dönemi içinse yüzde 5 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 11.3 oranında artış sağlanmıştır yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 4 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 7.1 oranında artış sağlanmıştır. dedi. Fitch Ratings, Türk telekomunikasyon şirketlerinin paket servislere odaklanmayı artıracaklarını ve bunun içerik maliyetlerini, özellikle de canlı futbol maçı yayın hakkı ücretlerini artıracağını bildirdi. Pay-TV hizmetlerinin genişlemesinin telekom operatörlerinin mobil ve geniş bant piyasa paylarının sürdürmelerine ve büyütmeylerine yardım edebileceğini ifade eden Fitch, ancak içerik maliyetlerinin karlılığı aşındırabileceğini vurguladı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.