SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002"

Berk Gulden
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ

2 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar Payları Karşılaştırması Karşılaştırmalı Marka İmajı Sektördeki Muhtemel Gelişmeler Petrol Ofisi A.Ş. Operasyonel Bilgiler Akaryakıt Pazar Payları Yatırımlar ve Projeler Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı İstasyon Başına Ortalama Satış Akaryakıt Satışlarının Sektörel Dağılımı Madeniyağ Satışlarının Sektörel Dağılımı Tesisat ve Depolar Beyaz Ürün İkmal Dağılımı İş Doğan Petrol Ofisi Birleşmesi Birleşme ve Ortaklık Yapısı Finansal Bilgiler FVAÖK Gelir Tablosu Kullanılan Krediler 2

Operasyonel Bilgiler Akaryakıt Pazar Payları Yatırımlar ve Projeler Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı İstasyon Başına Ortalama Satış Akaryakıt

3 Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü 3

4 Pazar Büyüklükleri Ürün SATIŞLAR YoY% SATIŞLAR YoY% Kurşunsuz Benzin(m3) 2,059, ,217,538 8 Süper Benzin(m3) 2,243, ,927, Toplam Benzin(m3) 4,303, ,144,684-4 Motorin(m3) 10,978, ,552,073 5 Gazyağı(m3) 36, ,847 1 Toplam Beyaz Ürünler(m3) 15,317, ,733,604 3 Kalorifer Yakıtı(ton) 1,099, , Fuel Oil-6 (ton) 4,009, ,836,477-4 Toplam Siyah Ürünler (ton) 5,108, ,824,100-6 Madeni Yağ (ton) 279, ,004 8 Kaynak: Pet-Der ve diğer dağıtım şirketleri verileri. 4

1 Toplam Beyaz Ürünler(m3) 15,317,601-2 15,733,604 3 Kalorifer Yakıtı(ton) 1,099,369-27 987,624-10 Fuel Oil-6 (ton) 4,009,398-9

5 Dağıtım Payları Mevcut Dağıtım Payları Benzinler 9.00 USc/lt Motorin 7.00 USc/lt Dağıtım payları benzinlerde USc/lt, motorinde ise 7.50 USc/lt beklentisinin aksine tarihli kararname ile sabitlenmiştir. Gazyağı Kalorifer Yakıtı F/O No 6 LPG(tüplü) 6.50 USc/lt 3.20 USc/kg 2.50 USc/kg USc/kg Kaynak: PİGM (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü),Resmi Gazete 5

50 USc/lt beklentisinin aksine 04.04.2002 tarihli kararname ile sabitlenmiştir.

6 Eyl-02 Kas Ağu-01 Eki-01 Ara-01 Şub-02 Nis-02 May-02 Tem-02 Haz-01 Dağıtım Payları Benzinler Motorin US cent/lt Oca-01 Şub-01 Nis-01

7 Akaryakıt Fiyatları Oluşumu TL/Lt K.BENZIN % TL/Lt MOTORİN % 396,226 RAFINERI SATIS FIYATI ,455 RAFINERI SATIS FIYATI ,031,000 ÖTV ,928 ÖTV ,427,226 RAFINERI KDV MATRAHI ,125,383 RAFINERI KDV MATRAHI ,547 DAGITICI SIRKET + BAYİ PAYI ,251 DAGITICI SIRKET + BAYİ PAYI ,724 NAVLUN ,319 NAVLUN 0.8 1,593,498 KDV'SIZ FIYAT ,257,953 KDV'SIZ FIYAT ,502 KDV ,047 KDV ,880,000 PER.SAT.FIYATI ,484,000 PER.SAT.FIYATI ,317,502 ÖTV+KDV ,975 ÖTV+KDV 62.1 İstanbul Perakende Fiyatları

3 120,251 DAGITICI SIRKET + BAYİ PAYI 8.1 10,724 NAVLUN 0.6 12,319 NAVLUN 0.8 1,593,498 KDV'SIZ FIYAT 84.8 1,257,953 KDV'SIZ FIYAT 84.

8 10 Yıllık Ortalama ve 2003/2002 Toplam Otomotiv Satışları Yılı 2002 Yılı 10 Yıllık Ortalama Aylar 10 Yıllık Ortalama (1.000 adet) 2003 (1.000 adet) % Ocak Şubat Aylık

8 18.2 18.3 30.1 20 12.3 16.9 16.0 16.7 14.9 16.1 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar 10 Yıllık Ortalama (1.

9 Pazar Payına Göre Sektör Karşılaştırması 2001 Total 8.6% Opet 7.1% Turcas 10.0% Benzinler Diğer 8.5% Shell 17.1% PO 25.6% BP 23.0% 4,303,247 m3 Total 8.4% Opet 9.9% Turcas 6.7% Motorin Diğer 13.6% Shell 12.3% BP 14.1% 10,978,019 m3 PO 35.1% 2002 Opet 7.3% Total 7.6% Turcas 9.8% Shell 19.5% Diğer 7.7% PO 26.6% BP 21.5% Opet 9.3% Total 7.8% Diğer 13.3% Turcas 6.6% Shell 13.4% BP 13.7% PO 35.9% 4,144,684 m3 11,552,073 m3 9

6% Shell 12.3% BP 14.1% 10,978,019 m3 PO 35.1% 2002 Opet 7.3% Total 7.6% Turcas 9.8% Shell 19.5% Diğer 7.

10 Pazar Payına Göre Sektör Karşılaştırması 2001 E.Mobil 15.8% Opet 2.6% Castrol 11.3% Madeni Yağlar Total-Elf 7.1% Shell 17.3% BP 11.8% PO 34.2% Diğer 10.3% Total 2.3% Turcas 1.0% Shell 7.7% Siyah Ürünler Opet 8.7% BP 16.7% PO 53.4% 279,508 ton 5,108,767 ton 2002 E.Mobil 15.8% Opet 3.8% Castrol 10.4% Total-Elf 6.1% Shell 18.3% PO 33.5% BP 12.1% Opet 15.3% Total 2.9% Diğer 11.2% Turcas 1.4% Shell 7.1% BP 19.2% PO 42.9% 301,004 ton 4,824,100 ton 10

7% PO 53.4% 279,508 ton 5,108,767 ton 2002 E.Mobil 15.8% Opet 3.8% Castrol 10.4% Total-Elf 6.1% Shell 18.

11 KARŞILAŞTIRMALI MARKA İMAJI OCAK 2001* BP Shell TP PO İLGİLİ VE GÜLERYÜZLÜ PERSONEL MODERN KURUM ETKİLİ / YOĞUN REKLAM GÜVENİLİR FİRMA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNEM VEREN FİRMA YENİLİKÇİ FİRMA VERİLEN PARAYA DEĞEN HİZMETLER TEMİZ / BAKIMLI İSTASYON KARŞILAŞTIRMALI MARKA İMAJI ŞUBAT 2003* PO BP Shell TP pet İLGİLİ VE GÜLERYÜZLÜ PERSONEL MODERN KURUM ETKİLİ / YOĞUN REKLAM GÜVENİLİR FİRMA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNEM VEREN FİRMA YENİLİKÇİ FİRMA VERİLEN PARAYA DEĞEN HİZMETLER TEMİZ / BAKIMLI İSTASYON ntem Araştırma, Kent Omnibus, Türkiye kent kesimini temsil eden 1,200 tüketici. 11

PO BP Shell TP pet İLGİLİ VE GÜLERYÜZLÜ PERSONEL MODERN KURUM ETKİLİ / YOĞUN REKLAM GÜVENİLİR FİRMA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNEM VEREN FİRMA

12 Sektördeki Muhtemel Gelişmeler IRAK OPERASYONUNUN UZAMASI DURUMUNDA EKONOMİ VE ÖZELLİKLE TURİZM SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENECEK OLUP BU OLUMSUZLUK SEKTÖRDEKİ AKARYAKIT VE JET YAKITI TALEBİNE YANSIYACAKTIR. IRAK SAVAŞININ YARATTIĞI BELİRSİZLİK ORTAMINDA DÜNYA HAM PETROL FİYATLARININ USD/BBL BANDINDA SEYRETMESİ, SAVAŞ SONRASINDA İSE USD/BBL BANDINDA DEVAM ETMESİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR. YENİLENECEK OLAN PETROL KANUNU TASARISININ 2003 YILINDA YENİDEN MECLİSE SEVKEDİLMESİ VE KANUNLAŞMASI BEKLENMEKTEDİR. TARIM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA ÇİFTÇİYE UCUZ MOTORİN (MAVİ MOTORİN) SAĞLANMASI AKP NİN PARTİ PROGRAMINDA YER ALMAKTADIR. 12

IRAK SAVAŞININ YARATTIĞI BELİRSİZLİK ORTAMINDA DÜNYA HAM PETROL FİYATLARININ 30-35 USD/BBL BANDINDA SEYRETMESİ, SAVAŞ SONRASINDA İSE 22-25 USD/BBL BANDINDA DEVAM

13 Sektördeki Muhtemel Gelişmeler EYLÜL 2002 DEN İTİBAREN BAŞLAYAN TPIC, SINIR TİCARETİ YASAKLARININ 2003 DE DE DEVAM ETMESİ, KAÇAK AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNİN SIKILAŞTIRILARAK SÜRDÜRÜLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. YASADIŞI YOLLARDAN YILDA 1.5 MİLYON TON AKARYAKITIN ÜLKEYE GİRDİĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR. ALINAN BÜTÜN DİSİPLİN TEDBİRLERİNE RAĞMEN SAYILARI 18 E ULAŞAN DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN BÜYÜK BİR KISMI SEKTÖRDE YATIRIM YAPAN, CİDDİ KURULUŞLAR ALEYHİNE HAKSIZ REKABET YARATMAKTADIRLAR. YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN KAMU İHALE YASASI, GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER NEDEN İLE MALİYETLERİ VE REKABETİ ARTTIRACAKTIR. PAZARDA MEVCUT YAKLAŞIK BEYAZ İSTASYON POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA BAZI DAĞITIM KURULUŞLARI (OPET, M-OIL) İKİNCİ MARKALARINI YARATMIŞLARDIR YILINDA BU ŞİRKETLERİ DİĞER BAZI ŞİRKETLERİN TAKİP ETMESİ BEKLENMEKTEDİR. 13

ALINAN BÜTÜN DİSİPLİN TEDBİRLERİNE RAĞMEN SAYILARI 18 E ULAŞAN DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN BÜYÜK BİR KISMI SEKTÖRDE YATIRIM YAPAN, CİDDİ KURULUŞLAR ALEYHİNE HAKSIZ REKABET YARATMAKTADIRLAR.

14 Petrol Ofisi A.Ş. Operasyonel Bilgiler 14

15 Akaryakıt Pazar Payları Pazar Payı (%) Temmuz Benzin Grubu Motorin Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği) 15

Temmuz 2000 2001 2002 Benzin Grubu Motorin

16 Yatırımlar&Projeler İSTASYON YATIRIMLARI YENİ İSTASYON :21 TRANSFERLER :7 İNŞAAT VE RUHSAT AŞAMASINDA :16 GÜMÜŞ PROJESİ(*) :313 AUTOMATIC PROJESİ İL :50 İSTASYON :150 MÜŞTERİ :280 ARAÇ :5.237 SATIŞ : lt./gün 16

17 Yatırımlar&Projeler OTO LPG PETROGAZ ANLAŞMALI 9 ŞİRKET ANADOLU LPG DERNEĞİ ANLAŞMASIZ İSTASYONLAR 168 İSTASYON 446 İSTASYON 226 İSTASYON 139 İSTASYON ANTALYA TESİSATI TOPLAM KAPASİTE 65,000 m3 TAHMİNİ FAALİYET TARİHİ Haziran

446 İSTASYON 226 İSTASYON 139 İSTASYON ANTALYA TESİSATI

18 Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı 100% 2% 1% 1% satış hacm i içindeki % 80% 60% 40% 20% 0% 32% 40% 50% 54% 47% 38% 10% 12% 13% Benzin Grubu Motorin Siyah Ürün Toplam Madeni Yağ 18

32% 40% 50% 54% 47% 38% 10% 12% 13% 2000 2001

19 İstasyon Başına Ortalama satış (m3) 19 İstasyon Başına Ortalama Satış 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 5,000 4,584 4,298 4,000 3,850 3,257 2,350 1,961 4,000 1,028 1, , , ,570 2,000 1, Elf İstasyon Sayısı PO 2000 PO 2001 PO 2002 Türk Petrol Opet BP Shell Total İstasyon Başına Ortalama Satış

668 725 650 626 585 3,069 346 3,000 156 2,570 2,000 1,000 0 0 Elf İstasyon Sayısı

20 Akaryakıt Satışlarının Sektörel Dağılımı 5% 13% 57% 26% % 12% 52% 33% % 100% Denizcilik Havacılık İstasyon Satışları Ticari ve Endüstriyel 20

21 Madeniyağ Satışlarının Sektörel Dağılımı (%) Denizcilik 1.4 İstasyon 21.2 Otomotiv 2.4 Distribütör 51.7 İhracat 4.5 Endüstriyel 18.8 Denizcilik İstasyon Otomotiv İhracat Endüstriyel Distribütör 21

22 Tesisat ve Depolar Haramidere Tesisatı Çubuklu Depo IzmIt Tesisatı Mudanya Deposu Samsun Tesisatı Trabzon Tesisatı KırıkkaleTesisatı Aliağa Tesisatı Antalya Tesisatı Mersin Tesisatı Iskenderun Tesisatı Batman Rafineri İrtibat Müdürlüğü it Tesisatı 160,500m3 ramidere Tesisatı 104,550m3 enderun Tesisatı 99,550m3 iağa Tesisatı 95,000m3 ersin Tesisatı 88,500m3 Trabzon Tesisatı 74,000m3 Antalya Tesisatı 58,900m3 Samsun Tesisatı 52,250m3 Kırıkkale Tesisatı 20,750m3 Mudanya Deposu 20,300m3 Çubuklu Deposu 12,400m3 Batman İrtibat Müd. 150m3 TOPLAM 786,850 M3 22

23 Beyaz Ürün İkmal Dağılımı % bey az ürün ikm al dağ ılım ı 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12% 10% 26% 6% 5% 3% 82% 85% 71% Tüpraş Ataş İthalat 23

24 İŞ DOĞAN PETROL OFİSİ BİRLEŞMESİ 24

25 Birleşme ve Ortaklık Yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli kararı ile İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38 ve 39. maddeleri hükümlerine göre devralma suretiyle birleşilmesine onay verilmiştir tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 trilyon TL den 385 trilyon TL ye yükseltilmesi, İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. nin, mali verileriyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devir alınması suretiyle adı geçen şirketle birleşilmesi, birleşme nedeniyle şirkete intikal eden İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. mal varlığı nedeniyle çıkarılmış sermayenin milyon TL artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Ortaklar Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Camiş Yatırım Holding A.Ş. Camiş Madencilik A.Ş. Doğan Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Halka Açık Kısım TOPLAM Sermaye Payı Tutarı (TL) 119,728,739,487,920 99,283,007,946,336 10,222,875,992,792 10,222,875,993,792 20,445,000 12,983,866,134, ,441,386,000,000 Oranı (%)

26 Finansal Bilgiler 26

27 FVAÖK-SPK (TL trilyon) Vergi Öncesi Kar Amortisman Kıdem Tazminatı Karşılığı Net Finansman Geliri FVAÖK

28 Gelir Tablosu-SPK (TL trilyon) Net satışlar 4,174 6,362 Satışların Maliyeti (3,854) (6,018) Brüt Kar Faaliyet Giderleri (126) (161) Esas Faaliyet Karı Net Finansman Geliri(*) Net Kar (*) Net Finansman Geliri: Net faiz geliri+net kambiyo geliri 28

29 Kullanılan Krediler ( Milyon USD) Ortaklar Bankalar İştirakler Toplam Krediler Nakit Karşılıklı Krediler Toplam Krediler (Net) ÖİB(*) Genel Toplam , , ,255 (*) ÖİB den alınan blok hisseler için Temmuz 2002 de 116 Trilyon TL ödenmiş olup kalan 271 Trilyon TL 29

30 30

31 31

32 32

Benzer belgeler

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003 1 Bölgedeki Rafineri ve Boru Hatları 2 Akaryakıt Pazar Payları 90 80 70 74 77 68 71 71 Pazar Payı (%) 60 50 40 30 28 29 35 36 36 20 10 19