GÜNLÜK BÜLTEN 5 MART 2015

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 5 MART 2015 BEKLENTİ Dolar Durdurulamıyor(mu)? ABD tarafından gelen makro verilerdeki güçlenme ve faiz artırımına bir an önce başlanmasına dair gelen açıklamalar piyasalarda Fed in 18 Mart toplantısında sabırlı olacağız ifadesini kaldırabileceğine dair endişeleri körükledi. İçerde İse merkezin faiz indiriminde geç kaldığı ve yapılan indirimlerin tatmin edici olmadığına dair eleştirilerin dozunun gittikçe yükselmesi doların direnç noktalarının birer birer kırılmasına yol açtı 2,50 seviyesinin üstüne çıktıktan sonra hız kesmeyen dolar dün gün içerinde 2,5712 ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu yükselişi döviz sepetinin ve DXY ın da desteklemesi dolarda geri çekilebilme ihtimalini zayıflattı. Sonuç BIST te %2,65 değer kaybı ve 82 bin seviyesinde destek arayışı. Bugüne baktığımızda ise ABD tarafından gelecek olan işsizlik maaşı başvuruları ve Avrupa tarafında Draghi nin yapacağı konuşmaya göre yön bulacak. Özellikle Draghi nin QE konusuna ilişkin olarak açıklayabileceği plan Euro/Dolar paritesi üzerinde etkili olacaktır. Doların değer kazanımına istinaden 1,1065 e gerileyen paritede parasal genişleme takvimi ve miktar etkili olacaktır. Dolar ın yükselişi ile gerileyen petroldeki düşüş devam ediyor. BİST te petrol ve ürünlerine bağlı sektör hisselerinde aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmaya neden olmakta. BİST100 endeksi 82 bin desteğinde tutunamadığı takdirde seviyesine kadar geri çekilebilir. Bu seviyeye kadar geri çekilirken dolar destek vermediği takdirde gerçekleşme ihtimali kuvvetli. AJANDA DÜNYA 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (aylık)/ocak/beklenti: - % 1.0/Önceki: + % :00/Almanya/Fabrika Siparişleri (yıllık)/ocak/beklenti: + % 2.6/Önceki: + % :30/Almanya/İnşaat Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Şubat/Önceki: :10/Almanya/Perakende Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Şubat/Önceki: :10/Euro Bölgesi/Perakende Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Şubat/Önceki: :30 Draghi Konuşması 15:30/ABD/İşsizlik Başvuruları/28 Şubat/Beklenti: 295,000/Önceki: 313,000 15:30/ABD/Süregelen İşsizlik Başvuruları/21 Şubat/Beklenti: 2,390,000/Önceki: 2,401,000 16:45/ABD/Bloomberg Tüketici Konforu Endeksi/1 Mart/Önceki: :00/ABD/Fabrika Siparişleri/Ocak/Beklenti: + % 0.2/Önceki: - % 3.4 PİYASA XU ,65% EUR/USD 1,1040 0,26% VIOP ,78% TR 2Y 8,39 0,00% DOLAR 2,5696 0,26% TR 10Y 8,26 0,73% EURO 2,8388-0,07% US 10Y 2,1189-0,05% DOWJONES ,58% ALTIN 1.203,71 0,30% DAX ,98% BRENT 60,52 0,12%

2 TEKNİK VERİLER EURUSD Son dönemde ekonomik gelişmelerin hareketli bir seyir izledikleri Amerika ekonomisine yönelik pozitif bakış açısının artması, FED in yakın gelecekte faiz arttıracağı yönündeki baskılarında artması ile birlikte dün Amerikan Doları nda önemli bir değer kazanımı gördük. Destek: 1,1050 1,1030 1,1000 Direnç: 1,1080 1,1110 1,1150 ALTIN Amerika ekonomisindeki dün gelen pozitif gelişmelerin, güvenli liman altını da sarstığı söylenebilir. Amerikan Doları nın değer kazanımının dün yeni zirveler oluşturması ile birlikte diğer para birimlerinde gördüğümüz etkiyi, altın fiyatlarında da yaşadık. Destek: Direnç: USDTRY Dün Amerikan Doalrı nda yaşanan ekonomik hareketlilik ile birlikte gelişmekte olan ülkelere karşı değer kazanımı 2003 yılından bu yana zirveyi görmüş oldu. Gelen bu pozitif etkiler ile önemli zirve seviyelerini yenileyen USDTRY paritesinin bugün tedirgin bir seyir geçirmesi beklenebilir. Destek: 2,5700 2,5600 2,5530 Direnç: 2,5740 2,5800 2,6000 PETROL Amerikan Doları nda yaşanılan değer kazanımlarının petrol fiyatlarını aşağı yönlü desteklediği söylenebilecekken, dün gece Çin büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize edilmiş olmasının da baskı oluşturduğu söylenebilir. Diğer taraftan Suudi Arabistan ın üretimi kısmayacağı yönündeki açıklamalarda önemli bir etki yarattı. Destek: 51,40 49,70 49,00 Direnç: 52,40 53,00 54,00 GÜNDEM ABD'de özel sektör istihdam beklentinin altında ABD'de özel sektör istihdamı Şubat'ta 200,000 kişinin üzerinde artarak, iş gücü piyasasında güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti. ADP tarafından açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı Şubat'ta 212,000 kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı 219,000 artış olacağı yönündeydi. Özel sektör istihdamı Ocak ayında ise 250,000 kişi artışa revize edilirken, daha önce 213,000 artış olarak açıklanmıştı. Bej Kitap: ABD büyümeyi sürdürüyor ABD Merkez Bankası Ocak ayından Şubat ayı ortasına kadar olan dönem için Bej Kitap olarak bilenen mevcut ekonomik koşullar açıklamasını yayımladı. Raporda, ABD ekonomisindeki büyümenin sürdüğüne dikkat çekildi. ABD ekonomisindeki iyileşmeye, tüketici harcamalarında artış, imalat sanayindeki büyüme ve şirketlerin satışlarla ilgili iyimser beklentileri katkı sağladı. Fed raporuna göre ABD ekonomisi büyümeyi sürdürürken, güçlenen dolar ve düşen petrol fiyatları bazı bölgeleri olumsuz etkiled. ABD Merkez Bankası (Fed), ekonominin büyümeye ülke genelinde devam ettiğini, ancak güçlenen doların ve düşen petrol fiyatlarının bazı bölgeleri olumsuz etkilediğini açıkladı. ABD'de imalat dışı ISM beklenmedik şekilde yükseldi ABD'de hizmet sektörü Şubat'ta beklenmedik şekilde genişledi. ISM imalat dışı endeksi 56.9'a yükselirken, önceki ay 56.7 seviyesindeydi. Euro Bölgesi nde toparlanma güçleniyor İş dünyası faaliyeti, Euro Bölgesi nin en büyük dört ekonomisinde bir yıldan bu yana ilk kez genişleme göstererek kırılgan toparlanmanın yavaş bir şekilde daha sürdürülebilir hale geldiği sinyali verdi.

3 Londra merkezli Markit Economics in Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Euro Bölgesi geneli için imalat sanayi ve hizmet sektörlerinin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında 53.3 e gelerek 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. PMI ın Ocak ayındaki seviyesi 52.6 idi. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya için olan benzer göstergelerin hepsi 50 nin üzerinde gelerek genişlemeye işaret etti. Bu, en son Nisan 2014 te gerçekleşmişti. 19 üyeli Euro Bölgesi ekonomisi, düşük petrol fiyatları, zayıf euro ve AMB nin 1.1 trilyon euroluk parasal genişleme planından destek bularak bu yıl ivme kazanmaya hazırlanıyor. Euro Bölgesi ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0.3 genişleme göstermişti. Fed/Evans: Faiz artışı 2016'dan önce başlamamalı Chicago Merkez Bankası Fed Başkanı Charles Evans, faiz artışlarının 2016'dan önce başlamaması gerektiğini belirtti. Bu yıl Fed Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunan Evans, faiz artışının ertelenmesinin enflasyonda toparlanma için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Illinois'de bir konuşma yapan Evans "Çekirdek enflasyon ancak 2018 sonunda yüzde 2'ye gelir. Petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini düşürmesi sorunlu bir durum" diye konuştu. S&P/Karagöz: Türk bankaları için baskı unsuru yok Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Bankacılık Analisti Göksenin Karagöz, Türk bankaları için bir baskı unsuru olmadığını söyledi. Karagöz "Bankaların sermaye yeterlilik oranı yüzde 12 hedef rasyonun üzerinde" diye konuştu. Türkiye'deki bankaların gelişen piyasa ülkeleri arasında oldukça yüksek bir karlılık oranı olduğunu belirten Karagöz, kredi artış hızındaki yavaşlamayı olumlu bulduklarını belirtti. Brezilya faizi yeniden artırdı Brezilya Merkez Bankası, enflasyonun 2003 yılından veri en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından faizleri yeniden artırdı. Brezilya, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12,75'e çıkardı. Böylece son 4 ayda üst üste faiz artırımına gidilmiş olundu. Şubat'ta ülkede enflasyon aylık yüzde 1,33 artarken yıllık yüzde 7,36 seviyesine çıktı. Bu verinin ardından yılsonu enflasyon beklentileri yüzde 6'dan yüzde 9,3'e yükseldi. Çin büyüme hedefini düşürdü Çin, ekonomik büyüme hedefini 15 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesinde belirledi ve yükselen ekonomik dalgalanmalara işaret etti. Çin liderleri, yolsuzluk, artan borç ve çevreye verilen zararın yan etkileri ile mücadele ediyor. Başbakan Li Keqiang, Perşembe günü Pekin de yapılan yasama meclisi yıllık toplantısına katıldı. Yüzde 7 civarında belirlenen büyüme hedefi, geçtiğimiz yılki yüzde 7.5 lik seviyeden düşürüldü. Hükümet, mali politikanın proaktif ve para politikasının ihtiyatlı olmayı sürdüreceği açıklamasında bulunurken, yuan kur oranının makul ve dengeli bir seviyede tutulacağını belirtti. Citigroup, Akbank hisselerini satacak Citigroup, Akbank'ta sermayenin yüzde 9,9'una tekabül eden yaklaşık 396 milyon hissesini satacak. Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Citigroup'un bankada kalan yüzde 9,9 payını önceden belirli olmayan çok sayıda alıcı adayına hızlandırılmış talep toplama (accelerated equity offering) yöntemi ile satma konusunda bir prensip kararı aldığının Akbank'a bildirdiği ifade edildi. El Erian'dan QE uyarısı Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El Erian, Avrupa Merkez Bankası'nın planladığı tahvil alım programının piyasada bozulmalara yol açtığını belirtti. Bloomberg TV'de On The Move programına katılan El Erian, yatırımcıların 10 yıllık Almanya tahvili yerine

4 aynı vadeli İtalya tahvili tutmak için talep ettiği faiz farkının kısa vadede azalacağı tahmininde bulundu. Bir dönem Pimco CEO'luğu görevinde bulunan El Erian "Yüksek kaliteli tahvillerdeki düşük faizler nedeniyle gerileme yaşamamaki çin Yunanistan gibi farklı bir konumda olmak gerekiyor. Ancak bu seviyelerde kaynakların ciddi şekilde yanlıiş tahsis edilmesi söz konusu" diye konuştu. Aynı zamanda Bloomberg için köşe yazıları da kaleme alan El Erian "Kısa vadede parasal genişleme işlemleri saygı göstermeniz gereken bir durum. Ancak her açıdan bozulmalara yol açıyor" dedi için 5 jeopolitik risk İşte 2015'te öne çıkan küresel risklerden bazıları: 1- Rusya Düşük petrol fiyatları ve uluslararası yaptırımlar Rusya ekonomisini kötü etkiliyor. Rapora göre, Rusya'daki istikrarsızlık bölge üzerinde etkili olmaya devam edecek. 2- Petrol ve emtia fiyatları Rusya, Venezuela ve İran petrol arzı fazlası nedeniyle en çok yara alan ülkeler oldu. Düşük fiyatlar Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkeleri de etkiliyor. 3- Kriz ve şiddet olayları Suriye ve Irak'ta IŞİD'in yarattığı sıkıntı ve Nijerya'daki Boko Haram tehdidi, bölgedeki istikrara karşı en büyük riskleri teşkil ediyor. 4- Faiz oranları ABD Merkez Bankası Fed'in yapacağı sınırlı faiz artışı dahi küresel sermaye rekabetini artırmaya yetecek ve dış borç ödemek maliyetli hale gelecek. 5- Ortadoğu ve Kuzey Afrika Raporda Mısır, Tunus ve Fas gibi ülkeler petrol fiyatlarındaki düşüşten yarar sağlayacağı öngörülüyor. Ancak çok yüksek veya yüksek risk sınıfına giren bu üç ülke, Irak, Libya ve Suriye'deki şiddet olaylarının sıçrama tehlikesiyle karşı karşıya. ŞİRKET HABERLERİ AKFEN - Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda kararı alınan, "Geri Alım Programı" çerçevesinde tarihinde toplam adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınması ile Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda adete ulaşmıştır. Şirketimizin elinde adet daha önceki geri alım programında alınmış Akfen Holding A.Ş. hissesi mevcuttur. Böylece Şirketimizce toplam adet Akfen Holding hissesi alımı yapılmıştır, yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise %3,82 seviyesine ulaşmıştır. ANACM&SISE&SODA tarihinde duyurulan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz portföyünde bulunan satışa hazır Soda Sanayii A.Ş. paylarının bir kısmının satışı için yurtiçi ve yurtdışı nitelikli yatırımcılar ile görüşmeler başlatılmak üzere İş Yatırım yetkilendirilmiş olup, satışın tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme yapılacaktır. ASUZU - AR-GE merkezine tahsis edilmek üzere maliyeti yaklaşık 18 milyon TL tutarında ek bir bina yapılmasına ve 2015 sene sonuna kadar tamamlanmasına, planlanan bu yatırımla ilgili gerekli iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. EGSER - Şirketimiz ile T.Çimse-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün sonuçlanmış olup, anılan toplu iş sözleşmesi döneminde geçerli olacaktır. GEDIK&GYHOL tarihinde GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,05 fiyat aralığından adet satım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız tarihi itibariyle % 48,37 sınırına ulaşmıştır. GSRAY - Sözleşmelerinin süresinden önce feshedilmiş olduğu gerekçesi ile futbol takımımızın eski teknik

5 direktörü Cesare Prandelli ve yardımcıları Renzo Casaletto, Giambattista Venturati, Gabriale Pin, Silvia Berti ve Vincenzo Di sözleşmesel alacaklarının tahsili talebiyle CAS'a başvuruda bulunmuşlardır. CAS'taki yargılanmaya ilişkin gerekli olan işlemlere başlanmıştır. KARTN - Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası, Tarih ve 21 sayılı kararı ile şirketimizin Kullar/Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde Tarih ve 08:00 itibariyle Grev kararının uygulamaya konulacağını ilan etmiştir. KIPA - Şirketimizin daha önce tarihli özel durum açıklamasına konu edilen vergi ve vergi ziyaı cezası hakkında; Maliye Bakanlığı'nın tarih ve [UZL-2014]345 Sayılı yazısı ile uzlaşma görüşmesinin 23 Mart 2015 tarihinde yapılacağı Şirketimize bildirilmiştir. MEMSA - Wood Group Inc. nezdinde bekletilen 2 adet gaz türbini ve aksamlarının ithalatı, tarihi itibariyle yapılmış ve montaj sahasına getirilmiştir. Böylelikle, satıcı firmadan teslim alınması gereken tüm makina ve üretim aksamları eksiksiz olarak teslim alınmış olmaktadır. MENBA - Bağlı ortaklığımız olan Ortepa Ortopedik ve Tıbbı Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hacettepe Üniversite Hastanesinden, ,00 TL tutarında tahsilat gerçekleştirmiştir. Bağlı ortaklıklarımızdan Kardiosis Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, nin ikinci dönem için öngörülmüş olan ,00 TL tutarındaki transfer ödemesi TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilmiştir. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM