HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1

2 İÇERİK BÖLÜM SAYFA NO VAKIFBANK HAKKINDA 3 VAKIFBANK IN ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ 4 ÜST YÖNETİM 5 BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ 7 GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDİRMESİ 8 MALİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 9 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR 10 KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI NOTLARI 11 DİĞER HUSUSLAR 12 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GÖREVLİLERİ 13 2

3 VAKIFBANK HAKKINDA Faaliyete Geçiş Tarihi : 13 Nisan 1954 Merkezi : İstanbul Ödenmiş Sermayesi : TL Personel Sayısı : Yurt içi Şube Sayısı : 750 (665 şube, 85 bağlı şube) Yurt dışı Şube Sayısı : 3 (New York Şubesi, Bahreyn Şubesi, Erbil Şubesi) İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı : 23 Bağımsız Denetim Kuruluşu : Adres : AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51 Kağıthane/İstanbul Tel : (0212) (0212) Fax : (0212) Web-site : VAKIFBANK IN ORTAKLIK YAPISI Bankamızın Mart 2012 itibarıyla ortaklık yapısı ve payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. GRUBU ORTAK ADI SERMAYE (TL) YÜZDE % A B Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar Vakıflar Genel Müdürlüğü nün idare ve temsil ettiği mülhak vakıflar , ,45 B Diğer mülhak vakıflar ,13 B Diğer mazbut vakıflar ,06 C Vakıfbank Mem.ve Hizm.Em. ve Sağ.Yard.San.Vakfı ,10 C Diğer gerçek ve tüzel kişiler ,06 D Halka açık ,20 TOPLAM ,00 3

4 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADI VE SOYADI UNVANI VE GÖREVİ GRUBU GÖREVE ATANMA TARİHLERİ Ramazan GÜNDÜZ Yönetim Kurulu Başkanı C Grubu 29 Mart 2013 Mehmet Emin ÖZCAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili A Grubu 29 Mart 2013 Halil AYDOĞAN İsmail ALPTEKİN Genel Müdür Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - 29 Mart 2013 A Grubu- Bağımsız 6 Nisan 2009 Halim KANATCI Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu 28 Nisan 2009 Dr. Adnan ERTEM Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu 28 Ekim 2010 Ahmet CANDAN Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu 19 Mart 2010 Sadık TILTAK Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi C Grubu- Bağımsız D Grubu- Bağımsız 30 Mart Mart 2012 DENETİM KURULU ÜYELERİ ADI VE SOYADI UNVANI VE GÖREVİ GÖREVE ATANMA TARİHLERİ Mehmet HALTAŞ Denetim Kurulu Üyesi 19 Mart 2010 Yunus ARINCI Denetim Kurulu Üyesi 19 Mart 2010 DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ ADI VE SOYADI UNVANI VE GÖREVİ GÖREVE ATANMA TARİHLERİ Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU Denetim Komitesi Üyesi 6 Nisan 2012 Sadık TILTAK Denetim Komitesi Üyesi 5 Nisan

5 ÜST YÖNETİM ADI VE SOYADI UNVANI VE GÖREVİ BU GÖREVE ATANMA TARİHİ Halil AYDOĞAN Genel Müdür 29 Mart 2013 Şahin UĞUR Feyzi ÖZCAN Metin Recep ZAFER Mehmet CANTEKİN Ömer ELMAS İbrahim BİLGİÇ Hasan ECESOY Serdar SATOĞLU Ali Engin EROĞLU Osman DEMREN Mitat ŞAHİN Yıldırım EROĞLU Numan BEK (Kurum Maaş Ödemeleri) (Bireysel Bankacılık, Bireysel Krediler, Ödeme Sistemleri, Ödeme Sistemleri Operasyonları, Banka Sigortacılığı) (Genel Muhasebe ve Mali İşler, Hazine ve Dış Operasyonlar, Bankacılık Operasyonları, Alternatif Dağıtım Kanalları) (Kredi İzleme, Bölge Müdürlükleri, Strateji Geliştirme, Ekonomik Araştırmalar) (Hukuk İşleri, Takip İşleri) (Kurumsal Bankacılık, Kurumsal Merkezler, Kurumsal Krediler, Nakit Yönetimi İşlemleri) (Hazine, Yatırım Bankacılığı) (Özel Bankacılık, İştirakler) (Uygulama Geliştirme, Sistem Yönetimi, BT Operasyon ve Destek, BT Servisleri Planlama, BT Süreç Yönetimi ve Uyum, Proje Yönetimi, Bilgi Güvenlik) (Ticari Bankacılık, Destek Hizmetleri, KOBİ Bankacılığı) (İnsan Kaynakları, Planlama ve Performans) (Ticari Krediler, İstihbarat) (Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri) 9 Ağustos Eylül Haziran Aralık Ocak Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Nisan Nisan Aralık Temmuz 2012 Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Alptekin in Banka nın halka açık olmayan kısmında 59 TL ve Genel Müdür Yardımcısı Mitat Şahin in 24 TL tutarında C grubu payı bulunmaktadır. Bu isimlerin dışında yukarıdaki tablolarda yer alan kişilerin Banka nın halka açık olmayan kısmında payı bulunmamaktadır. 3 Ocak 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Halim Kanatcı Denetim Komitesi üyeliğinden ayrılmış olup, yerine Ramazan Gündüz seçilmiştir. 5 Nisan 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise Ramazan Gündüz Denetim Komitesi üyeliğinden ayrılmış olup, yerine Sadık Tıltak seçilmiştir. Bankamız Genel Müdürlüğü nü yürüten Süleyman Kalkan 29 Mart 2013 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup, yerine Halil Aydoğan atanmıştır. 29 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanlığı na Ramazan Gündüz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Mehmet Emin Özcan seçilmiştir. 5

6 BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER BİLANÇO ÖZETİ (Milyon TL) HAZİRAN 2013 ARALIK 2012 DEĞİŞİM(%) MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ KREDİLER -Ticari Krediler -Bireysel Krediler MEVDUAT -Vadeli Mevduat -Vadesiz Mevduat ALINAN KREDİLER SERMEYE BENZERİ KREDİLER İHRAÇ EDİLEN MENK. KIYMETLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM AKTİFLER GAYRINAKDİ KREDİLER ,59 13,66 12,63 15,50 6,83 5,79 12,19 15,87 8,31 69,40 0,14 12,72 20,83 GELİR TABLOSU ÖZETİ (Milyon TL) HAZİRAN 2013 HAZİRAN 2012 DEĞİŞİM(%) FAİZ GELİRLERİ FAİZ GİDERLERİ NET FAİZ GELİRİ NET ÜCRET KOMİSYON GELİRİ TEMETTÜ GELİRLERİ NET TİCARİ KAR/ZARAR DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI KREDİ VE DİĞ. AL.D.D.KARŞ.(-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) VERGİ ÖNCESİ KAR VERGİ KARŞILIĞI (-) NET DÖNEM KAR/ZARARI ,42-24,37 51,16 105,88-5,07 58,08-6,12 45,67 140,10 15,89 29,02 30,97 28,49 GÖSTERGE RASYOLAR(%) HAZİRAN 2013 ARALIK 2012 HAZİRAN 2012 KREDİ/TOPLAM AKTİFLER KREDİ/MEVDUAT TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANI ORT.AKTİF KARLILIĞI(ROA) ORT.ÖZKAYNAK KARLILIĞI(ROE) FAİZ GELİRİ/FAİZ GİDERİ FAİZDIŞI GELİR/FAİZDIŞI GİDER 65,4 107,4 4,01 14,51 1,6 15,2 237,5 36,4 64,9 100,9 3,86 16,14 1,5 13,8 187,4 35,8 64,2 97,6 3,50 13,4 1,5 14,4 168,8 41,8 Toplam Aktifler Milyar TL 104,6 117,9 Krediler Milyar TL 77,1 67,9 67,2 Mevduat Milyar TL 71,8 Net Dönem Kârı Milyon TL / / /6 2012/6 2013/6 %12,7 %13,7 %6,8 %28,5 6

7 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ Değerli ortaklarımız ve hissedarlarımız, 2008 yılında başlayan global krizin etkileri, 2013 yılının ilk yarısında da devam ederken; gelişmiş ülkelerin merkez bankaları küresel ekonomiyi desteklemeyi sürdürmüştür. Ancak ABD ekonomisinin öngörülenden daha olumlu bir iyileşme sürecine girmesiyle birlikte Amerikan Merkez Bankası (FED) her ay 85 milyar Amerikan doları varlık alımını içeren parasal genişlemeyi yavaş yavaş azaltacağı sinyallerini vermiştir. FED in açıklamalarının ardından ABD tahvil piyasasında faizlerin yukarı yönlü hareket ettiği görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerin ise CDS primlerinin ve faiz oranlarının yükseldiği gözlemlenmiş, azalan küresel risk iştahı ile gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak da gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimlerinin Amerikan doları karşısında değer kaybettiği görülmüştür. Euro bölgesinde ise beklenilen toparlanma yaşanamamıştır. Avrupa Merkez Bankası nın müdahalelerine rağmen parasal aktarım mekanizmasında ve kredi kanallarındaki aksaklıların giderilememiş olması, önümüzdeki dönemde de genişleyici para politikalarının devam edeceğine dair beklentileri artırmıştır. Çin ekonomisinde ise son dönemde finansal ve reel ekonomik göstergelerde yaşanan gelişmeler ülkenin ekonomik büyümesi yönünde endişelerin oluşmasına sebep olmuştur. Çin de yaşanan son 10 yılın en büyük kredi daralması nedeniyle ülke Asya finansal krizinin yaşandığı 1998 yılından bu yana ilk kez yıllık büyüme hedefini gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Japonya Merkez Bankası ise büyümeyi hızlandırmak için para arzını önemli ölçüde artırmıştır. Söz konusu destekleyici politikalar sayesinde Japonya ekonomisi 2013 yılının 1. çeyreğinde yıllık bazda %3,5 oranında büyüme kaydetmiştir. Dünyanın önemli ekonomilerinde yaşanan gelişmeler ekseninde ülkemiz ve gelişmekte olan diğer ülkelerin finansal piyasalarında oynaklık artmıştır. Özellikle FED in tahvil alımlarını azaltacağı yönündeki açıklamaları söz konusu oynaklıkta önemli rol oynamıştır. Bununla birlikte azalan küresel risk iştahı ile sermaye hareketlerinin yönü değişmiş ve ülkemizden de az da olsa sermaye çıkışı yaşanmıştır. Söz konusu durum Türk Lirasının Amerikan doları karşısında bir miktar değer kaybetmesine neden olmuştur. Ancak yaşanan dalgalanmanın geçici olacağını ve ülkemiz ekonomik istikrarı için tehlike arz etmeyeceğini düşünmekteyim. Küresel piyasalarda süregelen sıkıntılara rağmen Türk bankacılık sektörü güçlü yapısını koruyarak büyümesini sürdürmüştür. Bankamız da büyümeye devam ederek 2013 yılı ilk yarısında aktif büyüklüğünü 117,9 milyar TL seviyesine çıkarmıştır. Ayrıca Bankamız net karı geçen yılın aynı dönemine göre %28,5 oranında artarak 905 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de Bankamızın, ülkemizden aldığı güç ile hedefleri doğrultusunda büyümesini sürdüreceğine; müşterilerimiz, hissedarlarımız, yatırımcılarımız ve özverili çalışanlarımızdan aldığı güçle karını daha da arttıracağına olan inancım tamdır. Bu vesileyle başarımızda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Ramazan GÜNDÜZ Yönetim Kurulu Başkanı 7

8 GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDİRMESİ Değerli ortaklarımız ve hissedarlarımız, Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında ve makroekonomik görünümlerinde önemli değişimlere neden olmuştur. Euro Bölgesinde beklenen iyileşmenin henüz sağlanamamış olması ve Çin in beklentilerin altında büyümesi küresel ekonomideki endişeleri artırmıştır. Amerika da ise açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi; FED in mevcut varlık alım programını Eylül ayında azaltması ve 2014 yılının ortalarına doğru sonlandırması beklentilerini arttırmıştır. Bu beklenti sonucu uluslararası piyasalarda sermaye akımlarının yönü değişmiştir. Küresel finansal sistem ile entegrasyonu yüksek olan Türkiye ekonomisi de bu durumdan bir miktar olumsuz etkilenmiştir. Ancak bu olumsuzlukların yanı sıra Türkiye ekonomisinin sağlamlığını teyit edici nitelikte önemli gelişmeler de olmuştur. Yaşanan önemli gelişmelerden biri, Mayıs ayında ikinci bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından ülke kredi notumuzun yatırım yapılabilir seviyeye çıkarılmış olmasıdır. Bir diğer önemli gelişme ise IMF ye olan borcumuzun son taksitinin ödenmesidir. Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte ülkemizin borç alan ülke konumundan borç veren ülke konumuna geçmesi, finansal istikrar politikalarının ve mali disiplin uygulamalarının başarıyla yürütüldüğünün göstergesidir. Sürdürülebilir büyüme konusunda da önemli adımlar atılarak yurtiçi üretimi artırmak için çalışmalar yapılmakta ve reel sektöre olan destek sürdürülmektedir. Türkiye finansal ve ekonomik istikrar konusunda kendini bir kez daha kanıtlarken biz de VakıfBank olarak ülkemizden aldığımız güçle aktif büyüklüğümüzü 2012 yılsonuna göre %12,72 artırarak 117,9 milyar TL seviyesine çıkardık. Böylelikle sektörde 6. büyük banka konumuna geldik. Yine bu dönemde nakdi kredilerimizi %13,66 artırarak 77,1 milyar TL ye yükselttik. Nakdi kredilerimiz içerisinde çok önemli bir paya sahip olan bireysel kredi portföyümüzü 2012 yılsonuna göre %15,50 artırarak 28,0 milyar TL ye çıkardık. Ayrıca bu dönemde şube sayımızı artırmakla yetinmedik, farklı dağıtım kanallarıyla tüm bireysel müşterilerimize Türkiye nin her yerinde hizmet verebilmek amacıyla PTT ile işbirliği anlaşması yaptık. Bahse konu anlaşma kapsamında PTT den emekli maaşını alan SGK emeklileri ve PTT personeline, yaklaşık 2 bin PTT işyerinden kredi kullanma imkanı sağladık. Atılan bu ve benzeri atılımlarla önümüzdeki dönemde de bireysel krediler alanındaki gücümüzü koruyacağız. Ticari kredilerimizi ise 2012 yılsonuna göre %12,63 artırarak 49,1 milyar TL ye ve ticari kredi kartı plasmanımızı %58,38 artırarak 912,2 milyon TL ye yükselttik. Yine bu dönemde proje kredilerimizi de % 23,31 artırarak 9,8 milyar TL ye çıkardık. Önümüzdeki dönemde de üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı projelere destek olmaya devam edeceğiz yılında da istihdam yaratan ve katma değer sağlayan reel sektörümüzü ve finansman ihtiyacı artan KOBİ lerimizi tüm ürün ve hizmetlerimizle desteklemeye devam ederek KOBİ kredilerimizi 13,1 milyar TL ye çıkardık. Ayrıca bu dönemde KOBİ lerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ndan (EBRD) 80 milyon Amerikan doları tutarında TurSEFF kredisi temin ettik. Yılın ilk yarısında güçlü mevduat tabanımızı koruduk. Mevduatımızı 2012 yılsonuna göre %6,83 artırarak 71,8 milyar TL ye ulaştırdık. Bunun yanı sıra Global Medium Term Notes (GMTN) Programı kapsamında farklı para birimleri cinsinden ihraçlar gerçekleştirerek kaynak çeşitliliğimizin artırılması konusunda önemli adımlar attık. Yaşanan tüm bu gelişmelerin tabi sonucu olarak tabana yaygınlaşan ve şube ağını günden güne genişleten Bankamız, çalışanlarının da gösterdiği özveri ile geçen yılın aynı dönemine göre karını %28,49 artırarak 904,7 milyon TL ye ulaştırmıştır. Önümüzdeki dönemde de bankamızın güçlü sermaye yapısını koruyarak daha büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. Bu vesileyle başarılarımızda pay sahibi olan başta müşterilerimiz olmak üzere çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve Yönetim Kurulumuz a en kalbi hislerimle teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Halil AYDOĞAN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 8

9 MALİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ Aktif büyümesini sürdüren VakıfBank 2013 yılı ilk yarısında aktif büyüklüğünü 2012 yılsonuna göre %12,7 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre de %21,9 oranında artırarak 117,9 milyar TL ye çıkarmıştır. Toplam aktiflerin %67,5 i Türk parası, %32,5 i de yabancı para aktiflerden oluşmuştur yılı ilk altı ayında %13,7 oranında artarak 77,1 milyar TL ye ulaşan krediler aktif büyümesine en önemli katkıyı sağlamıştır. Aynı dönemde ticari kredilerini Kobi kredilerindeki güçlü artışın etkisiyle %12,6 oranında artıran VakıfBank, bireysel kredilerini konut kredilerindeki %16,8 ve taksitli ihtiyaç kredilerindeki %14,8 lik artışın etkisiyle %15,5 oranında artırmıştır yılının ilk yarısında VakıfBank en büyük fon kaynağı olan mevduatlarını tasarruf mevduatındaki %11,4 lük artışın etkisiyle %6,8 oranında artırarak 71,8 milyar TL ye çıkarmıştır yılı ilk altı ayında vadeli mevduatını %5,8 oranında artıran VakıfBank ın vadesiz mevduatı da %12,2 oranında artarak 12,2 milyar TL ye yükselmiştir. Fon yapısını çeşitlendirerek hem pasif yapısını kuvvetlendirmeyi hem de yarattığı kaynakları ekonominin hizmetine en uygun maliyetle sunmaya çalışan VakıfBank mevduat dışı kaynaklarını da yükseltmiştir yılı ilk altı ayında alınan krediler %15,9 artarak 8,7 milyar TL ye, sermaye benzeri krediler %8,3 artarak 1,8 milyar TL ye, para piyasalarına borçlar %62,7 artarak 13,8 milyar TL ye, ihraç edilen menkul kıymetler %69,4 oranında artarak 4,1 milyar TL ye ulaşmıştır. Vakıfbank sendikasyon, seküritizasyon gibi farklı özellikleri ve vade-faiz yapıları olan, değişik finansal kuruluşlardan sağlanan fonları dış ticaretin finansmanı için reel sektörün kullanımına sunmaktadır. Bu kapsamda 10 Nisan 2012 tarihinde, Wells Fargo NA nın koordinatör ve ING Bank N.V.London ın ajan olarak yer aldığı, 19 ülkeden 41 bankanın katılımıyla 152 milyon ABD Doları ve 586,7 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli olarak temin edilen sendikasyon kredisinin 12 Nisan 2013 tarihinde geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu kredi 11 Nisan 2013 tarihinde, Bank of America Merrill Lynch koordinatörlüğünde ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch ın Ajan Banka olarak görev yaptığı 38 bankanın katılımıyla gerçekleşen 1 yıl vadeli, ABD Doları için Libor +%1.00, Avro için Euribor +%1.00 toplam maliyet ile 251,5 milyon ABD Doları ve 555,2 milyon Avro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir. VakıfBank 2013 yılında da banka bonosu ihracına devam etmiştir. Banka 18 Ocak 2013 tarihinde 600,000 bin TL nominal değerinde 168 gün vadeli ve 150,000 bin TL nominal değerinde 364 gün vadeli iskontolu banka bonosu ihraç etmiştir. Toplam talep miktarına göre bonoların nominal tutarları sırasıyla 734,314 bin TL ve 150,000 bin TL olarak belirlenmiştir. 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, bonoların kayıtlı değerleri sırasıyla 733,651 bin TL ve 136,912 bin TL dir. Banka 18 Ocak 2013 tarihinde 250,000 bin TL nominal değerinde 143 gün vadeli iskontolu banka bonosu ihraç etmiş olup, ilgili bononun vadesi 10 Haziran 2013 tarihinde dolmuş olup itfa işlemi gerçeklemiştir. Banka 15 Mart 2013 tarihinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere 310,000 bin TL nominal değerinde 175 gün vadeli banka bonosu ihraç etmiştir. 30 Haziran 2013 itibarıyla bononun kayıtlı değeri 306,649 bin TL dir. Banka 17 Mayıs 2013 tarihinde 600,000 bin TL nominal değerinde 175 gün vadeli ve 150,000 bin TL nominal değerinde 364 gün vadeli iskontolu banka bonosu ihraç etmiştir. Toplam talep miktarına göre bonoların nominal tutarları sırasıyla 684,412 bin TL ve 65,588 bin TL olarak belirlenmiştir. 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, bonoların kayıtlı değerleri sırasıyla 655,079 bin TL ve 61,523 bin TL dir. Banka 1 Haziran 2012 tarihinde 200,000 bin TL nominal değerinde 374 gün vadeli değişken faizli aylık kupon ödemeli tahvil ihraç etmiş olup, ilgili tahvilin vadesi 10 Haziran 2013 tarihinde dolmuş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Banka 27 Temmuz 2012 tarihinde 500,000 bin TL nominal değerinde ve 175 gün vadeli iskontolu banka bonosu ihraç etmiş olup, ilgili bononun vadesi 18 Ocak 2013 tarihinde dolmuş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Banka 27 Temmuz 2012 tarihinde 200,000 bin TL nominal değerinde 318 gün vadeli iskontolu banka bonosu ihraç etmiş olup, ilgili bononun vadesi 10 Haziran 2013 tarihinde dolmuş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Banka 21 Eylül 2012 tarihinde 200,000 bin TL nominal değerinde ve 175 gün vadeli ve 100,000 bin TL nominal değerinde 91 gün vadeli banka bonoları ihraç etmiş olup, ilgili bonoların itfa işlemi sırasıyla 15 Mart 2013 ve 21 Aralık 2012 tarihlerinde gerçekleşmiştir. 9

10 Banka 27 Kasım 2012 tarihinde 150,000 bin TL nominal değerinde 346 gün vadeli iskontolu banka bonosu ihraç etmiştir. Toplam talep miktarına göre bononun nominal tutarı 53,373 bin TL olarak belirlenmiştir. 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, bononun kayıtlı değeri 52,123 bin TL dir. Banka 27 Kasım 2012 tarihinde 400,000 bin TL nominal değerinde 171 gün vadeli iskontolu banka bonosu ihraç etmiş olup, ilgili bononun vadesi 17 Mayıs 2013 tarihinde dolmuş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Banka GMTN(Global Medium Term Notes) programı kapsamında, yurtdışında satılmak üzere nominal tutarı 600 milyon ABD Doları, itfa tarihi 15 Nisan 2018 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, getiri oranı %3.87 ve kupon oranı %3.75 olan tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, ihraç bedeli 15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla Banka hesaplarına aktarılmıştır. 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla tahvilin kayıtlı değeri 1,157,784 bin TL dir. Banka GMTN programı kapsamında nominal tutarları sırasıyla 10 milyon EUR ve 12 milyon CHF tahvil ihraç etmiştir. Bu tahvillerin 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla kayıtlı değeri 23,616 bin TL ve 25,070 bin TL dir. Banka ayrıca 24 Nisan 2012 tarihinde, 24 Nisan 2017 vadeli 500 milyon Amerikan Doları tutarında ilk tahvil ihracını gerçekleştirmiştir. İhraç edilen tahvillerin %36 sı Avrupa, %27 si Amerika Birleşik Devletleri, %27 si İngiltere ve %10 u Asya ve Orta Doğu da satılmıştır. İhraç edilen tahvillerin %64 ü fon yöneticilerine, %18 i bankalara,%14 ü özel bankalara ve %4 ü sigorta ve emeklilik fonlarına satılmıştır. 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, ilgili tahvillerin kayıtlı değeri 964,623 bin TL dir. Mali durumumuz hakkında önemli göstergelerden birisi olan pazar paylarına bakıldığında ise bu dönemde bireysel kredi pazar payımızın %9,1 den %9,3 seviyesine yükseldiği, konut kredilerinde %12, ihtiyaç kredilerinde %10,8 lik seviyenin korunduğu, kredi kartı pazar payının ise %3,7 den %3,8 seviyesine yükseldiği görülmektedir. Sektörün oldukça üzerinde artış gösteren taşıt kredisi pazar payının da %6,1 den %6,8 e yükseldiği görülmektedir. VakıfBank 2013 yılının ilk yarısında karını geçen yılın aynı dönemine göre %28,5 oranında artırarak 904,7 milyon TL ye çıkarmıştır. Kar artışına geçen yılın aynı dönemine göre 880,1 milyon TL artan net faiz geliri, 196 milyon TL artan net ücret komisyon gelirleri ile 68,7 milyon TL artan net ticari kar katkıda bulunmuştur. Yılın ilk yarısında faiz gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %6,42 artış yaşanırken, faiz giderleri %24,4 oranında düşürülmüş; böylece faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı geçen yılki düzeyi olan %168,8 den %237,5 e yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucu 2013 yılı ilk yarısında aktif karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 den %1,6, özkaynak karlılığı ise %14,4 ten %15,2 ye yükselmiştir. VakıfBank 2013 yılının ikinci yarısında ve ilerleyen dönemlerde de vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve karlı büyümesine devam ederek mevcut pazar paylarını yükseltmek üzere çalışmalarını sürdürecektir. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR VakıfBank ın cari dönem içinde elden çıkardığı veya edindiği iştirak, bağlı ortaklık bulunmamaktadır. İştirak ve bağlı ortaklıklarımız hakkında bilgiler 2012 yılı Faaliyet Raporumuzda mevcuttur. Çağdaş bankacılık hizmetleri yanında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleriyle de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüren VakıfBank Haziran 2013 itibarıyle iştirak ve bağlı ortaklık sayısı 23 tür. İştirak ve bağlı ortaklıklarının 5 i bankacılık, 2 si sigortacılık, 7 si diğer alanlarda olmak üzere 14 ü finans sektöründe, 9 u ise finans sektörü dışında faaliyette bulunmaktadır yılında iştirakler hesabında izlenen Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ, 1 Ocak 2013 den itibaren bağlı ortaklıklarda izlenmeye başlanmış olup, Bankamız bağımsız denetim raporunda bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosunda transferler içerisinde gösterilmiştir. VakıfBank ın iştiraklerinden İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin 60,000 TL tutarındaki sermayesinin 180,000 TL'lik kısmının iç kaynaklardan, 180,000 TL'sinin ise nakden ödenmek üzere toplam 360,000 TL artırılarak 420,000 TL yükseltilmesine karar verilmiş olup, Banka nın payına isabet eden 8,745 TL bedelsiz hisse senedi, bedelsiz edinilen hisse senetleri içerisinde, 8,745 TL bedelli hisse senedi, bağımsız denetim raporunda iştiraklere ilişkin hareket tablosunda alışlar içerisinde gösterilmiştir. 10

11 VakıfBank ın iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, ödenmiş sermayesinin 1,100,000 TL'den 1,300,000 TL'ye bedelsiz hisse senedi vermek suretiyle artırılmasına karar verilmiş olup, Banka'nın payına isabet eden 16,755 TL tutarındaki hisseleri bağımsız denetim raporunda iştiraklere ilişkin hareket tablosunda bedelsiz edinilen hisse senetleri içerisinde gösterilmiştir. VakıfBank ın bağlı ortaklıklarından Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin ödenmiş sermayesinin 60,000 TL den 65,000 TL ye bedelsiz artırım kararının Şirket Genel Kurul unda onaylanmasına müteakip, Banka nın payına isabet eden 2,936 TL tutarındaki hisseler bağımsız denetim raporunda bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosunda bedelsiz edinilen hisse senetleri içerisinde gösterilmiştir. VakıfBank ın bağlı ortaklıklarından Vakıf International AG'nin mevcut ödenmiş sermayesinin 45,000 EUR dan 70,000 EUR ya bedelli artırım kararının Şirket Genel Kurul unda onaylanmasına müteakip, Banka nın payına isabet eden 51,626 TL tutarındaki hisseler bağımsız denetim raporunda bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosunda alışlar içerisinde gösterilmiştir. VakıfBank ın bağlı ortaklıklarından Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinin 105,000 TL'den 106,200 TL'ye bedelsiz artırım kararının Şirket Genel Kurulun'nda onaylanmasına müteakip, Banka'nın payına isabet eden 331 TL tutarındaki hisseler bağımsız denetim raporunda bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosunda bedelsiz edinilen hisse senetleri içerisinde gösterilmiştir.. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI NOTLARI VakıfBank ın uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış olduğu derecelendirmeye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Nisan 2013 (*) Kredi Notu YP Kredi Notu TP Ulusal Süreklilik Notu Standard&Poors BB+ / Durağan / B BB+ / Durağan / B traa+ / -- / tra-1 NR Mayıs 2013 (*) Moody s Investors Service Finansal Güç Notu D+ (ba1) TP Mevduat Notu Baa2 / P-2 TP Görünüm Durağan YP Mevduat Notu Baa3 / P-3 YP Görünüm Durağan Kasım 2012 (*) Fitch Ratings Uzun Vadeli YP BBB- Kısa Vadeli YP F3 YP Görünüm Durağan Uzun Vadeli TP BBB Kısa Vadeli TP F3 TP Görünüm Durağan Ulusal Uzun Vadeli AAA (tur) Ulusal Görünüm Durağan Destek Notu 2 Destek Derecelendirme Tabanı BBB- Aralık 2012 (*) Capital Intelligence Finansal Güç Notu BBB- Kısa Vadeli YP B Uzun Vadeli YP BB Destek Notu 2 YP Görünüm Durağan (*) Tarihler, kredi notlarındaki veya görünümlerdeki son değişiklik tarihleridir. 11

12 DİĞER HUSUSLAR 2013 yılında şube sayısını artırmaya devam eden VakıfBank yılın ilk yarısında, Yeşilköy Özel Bankacılık Şubesi, Vialand Eyüp Şubesi, Bereketli/Denizli Şubesi, Ardeşen/Rize Şubesi, Bursa Özel Bankacılık Şubesi, Adana Özel Bankacılık Şubesi ile Ankara Adliyesi İcra Daireleri Bağlı Şubesi, Denizli Adliyesi İcra Daireleri Bağlı Şubesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Bağlı Şubesini açmıştır. AŞTİ Terminali Bağlı Şubesi AŞTİ Şubesine, Kadıköy Adliyesi Bağlı Şubesi Anadolu Adalet Sarayı Şubesine, Selçuklu Bağlı Şubesi Selçuklu/Konya Şubesine, Bodrum Bağlı Şubesi Bodrum Çarşı Şubesine, EGO Bağlı Şubesi Köroğlu Şubesine, Mardin Bağlı Şubesi Midyat/Mardin Şubesine, Karadon Bağlı Şubesi Kilimli/Zonguldak Şubesine, Afyonkarahisar Bağlı Şubesi Kocatepe/Afyonkarahisar Şubesine, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bağlı Şubesi, Yatağan/Muğla Şubesine, Çanakkale Bağlı Şubesi Truva/Çanakkale Şubesine, İzmit Bağlı Şubesi Bekirpaşa/Kocaeli Şubesine, Tüpraş Bağlı Şubesi Çayırova/Kocaeli Şubesine, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bağlı Şubesi Cumhuriyet Üniversitesi/Sivas Şubesine, Kozlu Bağlı Şubesi Kozlu/Zonguldak Şubesine dönüşmüştür. Sektörde yurt içi şubelerin yanı sıra yurt dışı şubeleriyle de hizmet vermekte olan VakıfBank, Haziran 2013 itibarıyla 3 ü yurt dışı, 665 i yurt içi ve 85 i bağlı şube olmak üzere toplam 753 şubesi ile hizmetlerini sürdürmüştür. Rekabet Kurulu nun 2 Kasım 2011 ve 11-55/1438-M sayılı kararıyla, mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korumasında Hakkında Kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak Banka ya 82,173 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takiben 30 gün içinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 61,630 TL olarak ödenecek olup ilgili ceza için 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolarda 61,630 TL karşılık ayrılmıştır. VakıfBank ın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan Ortaklar 59. Genel Kurul Toplantısı nda 2012 yılı karının aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dağıtılmasına karar verilmiş olup, kâr dağıtımı dönem içerisinde tamamlanmıştır. (Bin TL) 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Banka nın konsolide olmayan yasal finansal tablolarındaki net dönem karı 1,460,080 Ertelenmiş vergi geliri (23,914) Dağıtılabilir net dönem karı 1,436,166 Kanuni yedek akçeler 143, tertip kanuni yedek akçeler 71,808 Banka kanunu ve ana sözleşme gereği ayrılan yedek akçeler 71,808 Ortaklara dağıtılabilir pay 1,292,550 İştirak ve bağlı ortaklık hisseleri ile gayrimenkul satış kazançları 3,075 Olağanüstü yedek akçeler 1,189,475 Ortaklara dağıtılan temettü 100,000 12

13 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GÖREVLİLERİ ADI VE SOYADI GÖREVİ TELEFON NUMARASI ADRESİ Dr. Adnan GÜZEL (Yurt içi) Başkan adnan.guzel@vakifbank.com.tr Özlem ÖZ (Yurt içi) Müdür ozlem.oz@vakifbank.com.tr Hakan DERELİ (Yurt içi) Müdür Yrd hakan.dereli@vakifbank.com.tr Sezin CANBULAT (Yurt içi) Uzman sezin.canbulat@vakifbank.com.tr Korcan TEMUR (Yurt içi) Uzman Yrd korcan.temur@vakifbank.com.tr Levent YAVUZ (Yurt içi) Uzman Yrd levent.yavuz@vakifbank.com.tr Aykut Olcay ÜLKE (Yurt içi) Uzman Yrd aykutolcay.ulke@vakifbank.com.tr Mustafa TURAN (Yurt dışı) Başkan mustafa.turan@vakifbank.com.tr Ali TAHAN (Yurt dışı) Müdür ali.tahan@vakifbank.com.tr Zeynep Nihan CANDAN (Yurt dışı) Uzman zeynepnihan.dincel@vakifbank.com.tr Nergis ÖZER (Yurt dışı) Uzman nergis.ozer@vakifbank.com.tr Yasemin KEÇELİOĞLU (Yurt dışı) Uzman Yrd yasemin.kecelioglu@vakifbank.com.tr VakıfBank ın 2012 Yılsonu ve Haziran 2013 Ara Dönem Konsolide ve Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporları ile Ara Dönem Faaliyet Raporlarına adresinden Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler linkinden ulaşılabilmektedir. 13