BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 74, BIST-Sınai 57, BIST-Banka 105, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 7, Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL CLEBI METRO GARAN 482 BRSAN 3.68 KOZAL HALKB 268 IHEVA 2.86 GUBRF THYAO 143 ITTFH 2.62 IPEKE AKBNK 142 IZMDC 2.11 PRKME VAKBN 135 Dünya Endeksleri Ajanda İşlem Hacmi En Yüksek Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Şub. Tüketici Güven Endeksi Almanya 10:55 Şub. İşsiz Sayısı-Değişim -10 Bin -28 Bin AB 12:00 Şub. Tüketici Güven Endeksi Almanya 15:00 Şub. TÜFE- Aylık %- Öncü 0.60% -0.60% ABD 15:30 Oca. Dayanıklı Mal Siparişleri -1.00% -4.20% ABD 15:30 22 Şub. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 335 Bin 336 Bin ABD 17:00 FED Başkanı Yellen'in konuşması ABD 17:30 FED Fisher konuşması ABD 22:15 FED Lockhart ve George bir etkinlikte konuşma yapacaklar. TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 46, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, Şubat 2014 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi ikinci seans artan satış baskısı ile gerileyerek %1.00 düşüşle 61, puandan kapandı. Endeks gün içerisinde en düşük 61,465.77, en yüksek 62, puanı gördü. Ayrıca dün banka endeksi %1.32, sanayi endeksi %0.81 düşüş gösterdi. Dün akşam içeride artan siyasi tansiyon nedeniyle dolar/tl 2.25 e kadar yükseldi. Bugün ise 2.24 ün üzerinde seyrediyor. Bugün içeride Şubat ayı tüketici güven endeksi verileri açıklanacak. Dün ABD piyasalarının açılışı sonrasında kayıplarını toparlasa da, olumsuz gelen bilançoların etkisi ile Avrupa borsaları günü satıcılı kapattı. Yaklaşık 6 yılın zirvesine ulaşan gösterge Stoxx 600 Endeksi dün %0.20 düşüş ile puana geriledi. Dün Almanya da DAX 30 endeksi %0.39, Fransa CAC 40 endeksi %1.40, İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.46 değer kaybetti. ABD regülatörlerinin Credit Suisse'in muhasebe bölümünün incelendiğine dair haberler sonrasında ilgili bankanın hisseleri %2.37 değer kaybetti. Dün veri gündeminde ise İngiltere de büyüme ilk tahmine paralel %0.7 olarak açıklandı. Almanya da ise Mart ayı için GfK tüketici güven endeksi 7 yılın en yüksek seviyesi olan 8.5 e yükseldi. (Beklenti: 8.2) Bugün veri gündeminde Almanya da ithal fiyatlar, işsizlik oranı ve öncü TÜFE, Avro Bölgesi için tüketici güven endeksi verileri açıklanacak. Dün olumlu gelen konut verisinin etkisi ile ABD endekslerinde hafif yükselişler görüldü. Böylece Dow Jones endeksi %0.12 yükseliş ile 16,198.41, S&P 500 endeksi sınırlı değişim göstererek 1,845.16, Nasdaq endeksi %0.10 yükseliş ile 4, puandan günü kapattı. ABD de Ocak ayında yeni konut satışları %9.6 artışla beklentinin üzerinde 468 bine yükseldi. Dün ayrıca Boston FED Başkanı Eric Rosengren, işsizlik oranında son dönemde yaşanan düşüşün istihdam piyasasının sağlığına ilişkin değerlendirmelerin abartılmasına yol açtığını ve işsizlik oranının FED'in ultra gevşek para politikasında hızlı bir azaltımı tetiklememesi gerektiğini söyledi. FED Başkanı Janet Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde kötü hava şartları nedeniyle ertelenen sunumunu bugün gerçekleştirecek. Ayrıca bugün ABD de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecektir. FED Başkanı Janet Yellen in konuşması öncesinde bu sabah Asya borsaları genelinde karışık bir görünüm var. Japonya da Nikkei 225 endeksi bugünü %0.32 düşüşle kapattı. Çin borsası ise şu sıralar %0.2 civarı artıda işlem görüyor. Piyasalarda gözler hafta sonu Çin de açıklanacak olan PMI imalat verisinde olacak. Öncü verilere göre 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen imalat verisinin nihai rakamlarda da aynı düşüşü gösterip göstermediği takip edilecektir. Dün ayrıca Çin Merkez Bankası'nın yuanın işlem bandını genişletme kararı aldığı spekülasyonları dikkat çekti. ABD vadelileri ise bu sabah %0.20 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi formasyon bandının içerisinde ikinci günüde, genel itibari ile satıcılı geçirdi. Bant direnci puanda bulunuyor. Endeksin direncin üzerine çıkacak talebi bulamaması durumunda satıcılı seyrin devamını beklemek durumundayız. Gerilemenin devamı durumunda, ilk desteğimiz puanda bulunuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde bir önceki kapanışına göre 375 puan düştü ve 74,700 uzlaşma fiyatından kapandı, endeks 30 kontratları hareket bandının alt sınırlarını zorlamaya devam ediyor, bugün için de kırıldığını henüz teyit edemediğimiz 75,000 puan ve 74,000 puan seviyeleri kritik destekler olarak karşımıza çıkıyor, bu desteklerin kırılması endeks 30 kontratlarının teknik görünümünün bozulmasına ve salınımın 70,000 puan seviyelerine kadar devam etmesine sebep olabilir. Bugün için direnç seviyeleri ise 75,900 ve 76,500 puanda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0214S F_TRYEUR0214S F_XAUTRY0214S Sabit Getirili Piyasalar Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle batılı ülkeler ile gerginlik yaşayan Rusya'nın silahlı kuvvetlerine savaşa hazır olma durumunun test edilmesi için acil tatbikat emri vermesi ve devam eden iç siyasi endişeler dolar/tl'nin iki haftanın en yükseği olan 2.23'ün üzerine çıkmasına neden oldu. ilk ihracı gerçekleştirilen ve ortalama bileşik faizi ihalede yüzde seviyesinde oluşan 24 Şubat 2016 itfalı yeni gösterge tahvilde ise dün spot işlemler otalama yüzde 11,12 valörlü işlemlerde ise ortalama yüzde 11,18 seviyelerinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AEFES Anadolu Efes Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.53 F/K PD/DD AFM AS AFM Film Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.49 Toplu sözleşmenin birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine brüt 310 TL/Ay zam yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranında zam + brüt 70 TL/Ay zam yapılacaktır. Sözleşmenin birinci yılında sosyal yardımlarda yaklaşık olarak %12,4 oranında artış yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci yılı için ise sosyal yardımlarda TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi oranında artış yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi'ne 3 ayrı konuda toplam 674 bin 926 TL idari para cezası verdi. F/K PD/DD 5.16 AYEN Ayen Enerji Kapanış, TL 1.11 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.21 F/K - PD/DD BRKSN Berkosan Yalıtım Kapanış, TL 1.76 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.22 F/K - PD/DD 1.66 EREGL Ereğli Demir Çelik Kapanış, TL 2.46 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Arnavutluk Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan bağlı ortaklığı Ayen As Energjı Sha şirketi; 35 yıllık imtiyazına sahip olduğu 92 MW kurulu güce sahip Peshqesit HES ve Ura e Fanit Barajı ve Fangut HES Projeleri yatırımında kullanılmak üzere, 4 yılı ödemesiz, 13 yıl vadeli, 6 ayda bir ana para ve faiz ödemeli, EUR tutarında Yatırım kredisi temin etmiş olup; Kredi sözleşmesi, tarihinde Arnavutluk Cumhuriyeti'nde taraflarca imzalanmıştır. Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş ile yurtdışında kurulu bağlı ortaklığı Berkosan Iberica Socieda Limitada, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloları dahil olmak üzere konsolide edilmektedir. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları(Erdemir) tarafından yapılması planlanan 2.Galvaniz Hattı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı. F/K PD/DD GENYH Gen Yatırım Holding Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.25 F/K 2, PD/DD HEKTS Hektaş Kapanış, TL 1.77 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.57 F/K 7.45 PD/DD 1.30 Bağlı Ortaklığı Genpower Jeneratör San.ve Tic.A.Ş., Saudi Arabistan da kurulacak olan power plant için özel kiralama sirketi Maxpower' a 50 x 550 kva senkron olmak üzere, toplamda 27,5 MVA gücünde ve TL değerinde ki jeneratör işi firmaya kalmıştır. Ayrıca Ege Yapı Group - Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından yapılan ve İstanbul' un dev projesi olan Batı Şehir projesine 22 Adet 775 KVA jeneratör teklifi verilmiştir. Bağlı Ortaklığı Genpower Jeneratör San.ve Tic.A.Ş., Irak da kurulan en büyük GSM Telekomünikasyon firmalarından, KOREK Telecom' a KVA güçlerinde adet ve KVA güçlerinde 500 adet Jeneratör teklifleri verilmiştir. Şirket hesaplanan dağıtılabilir kar; brüt % 18,54, net %15,76 oranında, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla genel kurul tarafından tespit edilen tarihte nakden dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. 3

4 Şirket Haberleri SAHOL Sabancı Holding Kapanış, TL 7.74 Piyasa Değeri, Mn TL 15, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Selahattin Hakman, dış kaynak imkanlarının kısıtlı hale geldiğini belirterek Bu durum enerji özelleştirmelerini imkansız kılar mı? İnşallah öyle olmaz ama öyle olma ihtimali de var dedi. Kaynak: Dünya F/K PD/DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, "Pazartesi günü itibariyle TANAP'la ilgili kamulaştırılma kararı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı" dedi. Zorlu bir süreçten geçen Türk otomotiv endüstrisinde, Autoshow Fuarı da belirsizlikten nasibini aldı. 31 Ekim'de düzenlenmesi beklenen Autoshow Fuarı, 2015 ilkbahara ertelendi. Kesin tarih ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Kaynak: Milliyet Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi için bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarı Meclis'te. Tarım arazilerinin bölünmesinin ülke ekonomisine yılda 17 milyar lira zarar verdiğini belirten Bakan Mehdi Eker, İşletme büyüklüğü 59 dönüme düştü. Bu duruma daha fazla seyirci kalamayız. Kalırsak Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atmış oluruz. Bölünmeden dolayı 9 milyon hektar cifti kayıt sistemine giremediği için desteklemelerden yararlanamıyor, üretimde verim düşüklüğü oluyor. Ekonomiye katkı azalıyor. Türkiye'nin 23 milyon hektar arazisi olduğu düşünülürse bunun iki milyon hektarı işletilemiyor. Bu cok vahim bir durum" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Sermayelerini 14 Şubat 2014'e kadar arttırmadıkları için münfesif duruma düşen şirketlere son bir fırsat" dedi. Yazıcı "Münfesih duruma düşen şirketlere tebligat yapılarak faaliyete devam etmek isteyip istemediği sorulacak. Durumunu gözden geçirmesi için 2 ay süre tanınacak. dedi. Sanayi İstihdam Endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı, bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı ve bir önceki yılın ortalamasına göre %3,6 arttı. Sanayi İstihdam Endeksi 2013 yılı 4. çeyreğinde 116,8 ve yıllık ortalamada 115,6 oldu. Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) yapılan negatif ayrımcılık nihayet son buldu. 20 Şubat'ta kabul edilen torba kanun tasarısı ile artık OSB'lerde yapılan bina yatırımları da finansal kiralama (leasing) ile yapılabilecek. İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere 'teminat' bulamadığı için yarım kalan yatırımlar tamamlanacak. Maliyet ucuzlayacak, vadeler uzayacak. Kaynak: Hürriyet TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bu yıl gayrimenkul sektöründe yüzde 20'ler civarında daralma yaşanabileceğini belirterek, "2014 yılında siyasetin ekonominin önüne geçecek bir yıl olma ihtimali giderek güçleniyor" dedi. Kaynak: Hürriyet Türk Patent Enstitüsünce (TPE) geçen yıl 68 bin 391 marka tescili yapılırken, bu markaların yarısından fazlası İstanbul'dan çıktı. Söz konusu dönemde İstanbul'dan 47 bin marka başvurusu yapıldı, bunların 35 bin 857'si ise tescillendi. Kaynak: Hürriyet İSO Başkanı Bahçıvan, özel sektörün 270 milyar dolara yakın dış borcu olduğunu belirterek, Bu iyi yönetilmesi gereken bir nokta uyarısını yaptı. Kaynak: cnbce.com Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, daha önce kendilerinin de 800 bin adetlik satış öngörüsüyle plan yaptıklarının altını çizerek, Otomotiv pazarının yaklaşık yüzde 70 i ithal araçlardan oluştuğu için kura paralel etki yıl boyu devam edecektir. Eskiden net bir rakam tahmininde bulunurduk. Şimdi bunu yapamıyoruz bin adet arasında satış olacağını tahmin ediyoruz. Nisan ayı geldiğinde daha kesin bir şey söylenebilir. diye konuştu. Kaynak: Zaman 2014 ün ilk sıfırdan yatırımını İtalyan sermayeli Recordati yapacak. Çerkezköy e 50 milyon dolarlık ilaç üretim tesisi kuracak olan ilaç devi yılda 80 milyon kutu ilaç üretecek. Kaynak: Hürriyet Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 1 milyar 82 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, 14 Ocak haftasında 103 milyar 222 milyon dolar seviyesinde olan rezervler, 21 Şubat ile sona eren haftada 104 milyar 304 milyon dolara geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yem bitkileri desteği olarak 37 ilde 89 bin çiftçiye, 128 milyon TL ve sertifikalı fidan ve kırsal kalkınma desteği olarak 15 milyon TL ödeme yapacak. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri Net Dağıtılabilir Kar 2013 Dağıtım Oranı (%) Hisse Başı Temettü Verimi HEKTS Hektaş 134,267 17,200 14, % % - 75,857 ISYAT İş Yatırım Ortaklığı 170,235 4,158 30, % % 28 Mart ,599 ISGSY İş Girişim 166,635 64,749 11, % % 31 Mart ,654 7, % ISGYO İş GMYO 781, ,157 31, % % - 630,000 50, % HEKTS, Şirket hisse başına brüt 0, TL, net 0, TL nakit temettü ödenmesini öngören kar dağıtım teklifinin kabulüne ve Genel Kurula sunulmasına karar verildiğini açıkladı. Cari hisse fiyatına göre temettü verimi %10.35 olarak hesaplanmaktadır.(beklenti: HBT: 0.15 TL, TV: %9.0) ISYAT, Şirket hisse başına brüt=net 0,187 TL nakit temettü ödenmesini ve temettü dağıtımına 28 Mart 2014 tarihinde başlanmasını öngören kar dağıtım teklifinin kabulüne ve Genel Kurula sunulmasına karar verildiğini açıkladı. Cari hisse fiyatına göre temettü verimi %17 olarak hesaplanmaktadır. ISGSY, Şirketin tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirketin net dağıtılabilir dönem karından, kar dağıtım politikası kapsamında çıkarılmış sermayenin %18'i oranında, TL nakit ve %12'si oranında, TL bedelsiz hisse senedi olmak üzere çıkarılmış sermayenin toplam %30'u oranında ve toplam TL (brüt=net) kar payı dağıtılmasının ve nakit kar payı dağıtımına 31 Mart 2014 tarihinden itibaren başlanmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7.2 olarak hesaplanmaktadır. (Beklenti: hisse başına nakit kar payı: 0.21 TL, TV:%8.4) ISGYO, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, safi karın TL (hisse başına 0.05 TL) tutarında nakit, TL tutarında bedelsiz olarak dağıtılması hususu Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %4.0 olarak hesaplanmaktadır. (Beklenti: hisse başına nakit kar payı: 0.05 TL, TV:%4.0) (TL) Net (TL) (%) Ödem e Tarihi M evcut Serm aye Serm aye Artırım Bedelsiz Artırım Oranı (%) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5