Transkript

1 Müşteri Kaydı RMSmart V5.0 - RMProfesyonel V5.0 - Geniou V 5.0 Fonksiyon Listesi Genel Özellikler Müşteri ve potansiyel müşteri kayıtları oluşturabilme Kurum ve kontak kişi kayıtları oluşturabilme Kayıtlar arasında ilişkiler kurabilme ve hiyerarşi tanımlayabilme Kayıt girerken, isim, telefon, faks, e-posta, web sayfası vs. bilgilerine bağlı detaylı mükerrer müşteri kaydı kontrolü Çok boyutlu sınıflandırmalar yapabilme Yeni alanlar ekleyebilme Çoklu seçim alanları tanımlayabilme Müşteri kaydının seçilen bir özelliğine bağlı olarak müşteri kaydı için çeşitli renkler belirleyerek kullanıcıları görsel olarak uyarabilme Ekranları özelleştirebilme Seçilen belirli bir grup müşteriyi topluca değiştirebilme Seçilen müşteri kayıtlarını Outlook'a transfer edebilme Bir müşteri kaydını tüm işlemleri ve dokümanları ile birlikte başka bir Geniou veri tabanına transfer edebilme Kişi kayıtları ile ilgili özel günleri tanımlayabilme ve zamanı geldiğinde hatırlatmalar alabilme (doğum günü, evlilik yıldönümü vs.) Müşteri ile ilgili çeşitli bilgileri birarada girebilmek için (anket formu vs. gibi) müşteri bilgi şeması tanımlayabilme ve şemadaki bilgileri müşteri bazında girebilme ve görebilme Excel Entegrasyonu Müşteri bilgilerini Excel'e atabilme Excel'deki müşteri bilgilerini sisteme alabilme Excel'deki firma kayıtlarının sistemdeki müşteri kayıtları ile benzerliklerini belirleyebilme Excel'deki kayıtlar ile sistemdeki kayıtları güncelleyebilme Grup Oluşturma Müşteri grupları tanımlayarak bu gruplara topluca veya tek tek müşteriler ekleyebilme ve çıkarabilme Müşteri gruplarını müşteri listeleri alırken kullanabilme İşlem raporları gibi çeşitli raporların muhataplarını bir müşteri grubu olarak tanımlayabilme Raporlama Müşteri kaydındaki tüm alanlara göre rapor alabilme E-posta adresi, faks numarası, cep telefonu, web sayfası, adres bilgisi vs. olan/olmayan kayıtları listeleyebilme Kuruma göre kriter belirleyip, kurum ve bağlı kişileri birlikte listeleyebilme Kişiye göre kriter belirleyip kişilerin bağlı olduğu kurumları da birlikte listeleyebilme Yapılan sorgu sonucu üzerinden tekrar sorgulama yapabilme Müşteri kayıtlarını istenilen bilgi bazında grafikler üzerinden analiz edebilme Alınmak istenen müşteri listesinin sütunlarını belirleyebilme Çıktılar Standart müşteri kaydı çıktılarını kullanabilme veya Word'te yeni müşteri kaydı çıktıları tanımlayabilme Randevu Kaydı Genel Özellikler Kullanıcı tanımlı planlama tipleri ile istenilen detayda plan kaydı oluşturabilme Birden fazla plan muhatabı girebilme 1 S m ar t Pr of es yo ne l G en io u

2 Plan kayıtlarını takvim üzerinden görebilme ve oluşturabilme. Bir veya birden fazla kişinin planlarını takvim üzerinde aynı anda izleyebilme Çakışan işlerin kontrolü ve uyarılar 2 İşleri tutarsal olarak planlayabilme Planları fırsat ve teçhizatlar ile ilişkilendirebilme İşlerin gerçekleşme, erteleme, iptal v.s. durumlarını işaretleyebilme Plan kaydı bilgilerini e-posta ile bir başkasına gönderebilme Tüm plan muhataplarına, hatırlatma gönderilmesini sağlayabilme Plan kayıtlarını ilgili müşteri detaylarını da içerecek şekilde Outlook'a transfer edebilme Birden fazla günü kapsayan plan kayıtları oluşturabilme Raporlar Müşteri, çalışan, planlama tipi, gerçekleşme durumu, tarih v.s. bazında sorgulamalar yapabilme, listeler alabilme, planları grafiksel olarak analiz edebilme. Çalışan bazında ve gün gün detaylı/özet iş listesi raporu alabilme (çalışan ve tarih bazında gruplu) Alınan listeleri Excel'e atabilme ve yazdırabilme Çıktılar Standart randevu kaydı çıktısını kullanabilme veya Word'te yeni randevu kaydı çıktıları tanımlayabilme Görevler Genel Özellikler Kullanıcı tanımlı görev tipleri ile istenilen detayda görev kaydı oluşturabilme Birden fazla görev muhatabı tanımlayabilme Görev kayıtlarını takvim üzerinden görebilme ve oluşturabilme. Bir veya birden fazla kişinin görevlerini takvim üzerinde aynı anda izleyebilme Görevlerin gerçekleştirilme durumlarını işaretleyebilme ve izleyebilme Görev kaydı bilgilerini e-posta ile bir başkasına gönderebilme Tüm görev muhataplarına hatırlatma gönderilmesini sağlayabilme Görev kayıtlarına göreve ilişkin doküman bağlayabilme Raporlar Çalışan, görev tipi, gerçekleşme durumu, tarih v.s. bazında sorgulamalar yapabilme, listeler alabilme, görevleri grafiksel olarak analiz edebilme Alınan listeleri Excel'e atabilme ve yazdırabilme Çıktılar Standart görev kaydı çıktısını kullanabilme veya Word'te yeni görev kaydı çıktıları tanımlayabilme Aktivite Kaydı Genel Özellikler Yapılan işleri istenilen detayda oluşturulabilen aktivite tipleri ve müşteri bazında kaydedebilme Aktiviteleri, tiplerine göre esnek olarak tanımlanabilen alt detaylarda sınıflandırabilme Aktiviteleri fırsat ve teçhizatlar ile ilişkilendirebilme Aktivite kaydı ekranı içerisinden fırsat ve teçhizat kaydı oluşturup aktiviteye bağlayabilme Aktivite ile ilgili birden fazla aktivite muhatabı tanımlayabilme Gerçekleşen aktiviteyi daha sonra hatırlatmak üzere, aktivitenin tüm muhatapları için, hatırlatmalar tanımlayabilme, hatırlatma zamanını tarih, saat ve dakika girerek belirtebilme Sadece aktivitenin sorumlusunun görmeye yetkili olduğu, diğer tüm yetki ayarlarını devre dışı bırakan, " ᗷ刷lem sah b ne özel" aktiviteler oluşturabilme Aktivitelerin ekine doküman bağlayabilme Kur dönüşümleri için aktivite tipi bazında kur tipleri belirleyebilme Aktivite kaydını ekindeki dokümanlar ile birlikte klonlayab lme Aktivite bilgilerini e-posta mesajı olarak bir başkasına gönderebilme Aktivite sayfalarını, sayfalara alanlar ekleyerek, alanları gizleyerek vs. aktivite tipine göre düzenleyebilme, Aktivite kategorisindeki değişiklikleri, değişikliği yapan ve zaman bazında izleyebilme (kategor tar hçe tak b )

3 Her bir aktivite kategorisinin seçimi için kullanıcıları yetkilendirebilme ve mevcut aktivite kategorisine göre kullanıcının aktivite kaydını değiştirmesini engelleyebilme Birden fazla günü kapsayan aktivite kaydı oluşturabilme Malzeme Kalemleri Sayfası Aktivite ile ilgili malzeme kalemlerini, sistemde tanımlı olan malzeme kayıtları arasından seçerek girebilme Aktivite ile ilgili malzeme kalemlerini, sistemde tanımlı olan teçhizat kalemleri arasından seçerek girebilme Malzeme kalemlerini 3 seviyeye kadar olabilecek bir hiyerarşi içerisinde, başlıklar altında tanımlayabilme (Alternatif -> Sistem -> Başlık) Her bir başlık seviyesi için toplam alabilecek şekilde toplam satırları ekleyebilme Toplam satırlarındaki toplamları, kalem bazında girilmiş olan indirim rakamlarına göre, liste fiyatı üzerinden ya da indirimli fiyatlar üzerinden alabilme Malzeme kalemi satırlarını farklı satır tiplerine göre farklı renklerde göstererek okunabilirliği sağlama Her bir malzeme kalemi için çok sayıdaki serbest alana, seçilen malzeme için o a aktiviteyle ilgili detaylı bilgiler girebilme Malzeme kalemi serbest alanlarını ve muhtemel seçenekleri, seçilen malzemenin tipine, grubuna veya sınıfına göre belirleyebilme ve tanımlayabilme Malzeme arama ve seçme işlemini hızlıca ve kolayca yapmaya yönelik arayüz ve fonksiyonlar Toplu malzeme seçimi imkanı Tüm malzeme kalemleri için 3 ayrı para biriminde (Malzeme PB, İşlem PB ve Raporlama PB) fiyat belirtebilme ve otomatik kur dönüşümü İndirim oranı belirterek indirim hesaplatabilme, ya da indirimli fiyat ve liste fiyatını belirtip indirim oranı hesaplatabilme Fiyatların görüntülenmesinin kullanıcı bazında yetkilendirilebilmesi Maliyetlerin görüntülenmesinin kullanıcı bazında yetkilendirilebilmesi Fiyatlandırma Farklı fiyat listeleri altında alternatif fiyatlar tanımlayabilme Farklı fiyat listelerinde farklı para birimleri kullanabilme Müşteri grubu bazında otomatik, öneri fiyat listesi ve fiyat seçimi Teklif sırasında alternatif fiyat listelerindeki fiyatları görüntüleyebilme ve farklı listelerden fiyat seçimi ve fiyatlar üzerinde kullanıcı tarafından elle değişiklik yapılabilmesi Müşteri gurubu ve ürün grubuna bağlı olarak indirim oranları tanımlayabilme ve otomatik belirlenen indirim oranlarının kullanıcı tarafından değiştirilebişmesi Seçilen ürün için aktivite kaleminde girilen detay özelliklere göre fiyatın yeniden hesaplanması, varyant ürün fiyatlandırması Varyantlı ürünlerin farklılaştığı her bir boyuta göre, fiyatın yeniden nasıl hesaplanacağına yönelik, her bir boyut ve seçenek için ayrı ayrı formüller tanımlayabilme Detay Bilgiler Sayfası Aktivite tipine bağlı olarak, seçimli kutu, çoktan seçmeli kutu, combobox vs. şeklinde detay bilgi alanları tanımlayabilme. Müşteri, fırsat, teçhizat gibi alanları detay bilgi alanı olarak tanımlayabilme Hesaplama Şeması Sayfası Aktivite tipine bağlı, esnek hesaplama şemaları tanımlayabilme Özel Koşullar Sayfası Özel koşul listesi (kütüphanesi) oluşturabilme Garanti, nakliye vs. gibi özel koᗷ刷ulları tanımlı koşul kütüphanesinden seçebilme Seçilen özel koşulları aktivite kaydında değiştirebilme E-Posta Entegrasyonu Gönderilen e-postaları otomatik olarak aktivite şeklinde kaydedebilme Bir aktivite kaydını e-posta olarak başkasına iletebilme Gelen e-postaları otomatik olarak aktivite şeklinde kaydedebilme Faks Entegrasyonu Gönderilen faksları otomatik olarak aktivite şeklinde kaydedebilme Bir aktivite kaydını faks olarak başkasına iletebilme Gelen faksları otomatik olarak aktivite şeklinde kaydedebilme Telefon Entegrasyonu Telefon görüşmelerinin aktivite olarak kolay kaydına yönelik arayüz 3

4 Raporlar Müşteri, çalışan, aktivite tipi, tarih aralığı v.s. bazlarında sorgulamalar yapabilme, listeler alabilme ve analizler yapabilme Satış fırsatı ve müşteri teçhizatı bazında raporlamalar yapabilme Liste sütunlarını ihtiyaca göre şekillendirebilme ve liste sütun varyantları tanımlayabilme Sütunlarda yer almak üzere aktivite ile ilişkili müşteri, teçhizat, fırsat ve malzeme ile ilgili alanları da seçebilme Sipariş Kaydı Genel Özellikler Siparişleri farklı sipariş tipleri bazında kaydedebilme Siparişleri, tiplerine göre esnek olarak tanımlanabilen alt detaylarda sınıflandırabilme Siparişleri ve/veya sipariş kalemlerini fırsatlar ile ilişkilendirebilme Sipariş kaydı ekranı içerisinden fırsat kaydı oluşturup siparişe ve kalemlerine bağlayabilme Siparişin ekine doküman bağlayabilme Siparişlerin öncesi veya sonrası için, hatırlatmalar tanımlayabilme, hatırlatma zamanını tarih, saat ve dakika girerek belirtebilme Kur dönüşümleri için sipariş tipi bazında kur tipleri belirleyebilme Sipariş kaydını ekindeki dokümanlar ile birlikte klonlayab lme Malzeme Kalemleri Sayfası Sipariş ile ilgili malzeme kalemlerini, sistemde tanımlı olan malzeme kayıtları arasından seçerek girebilme Sipariş ile ilgili malzeme kalemlerini, sistemde tanımlı olan teçhizat kalemleri arasından seçerek girebilme Sipariş kalemlerini 3 seviyeye kadar olabilecek bir hiyerarşi içerisinde, başlıklar altında tanımlayabilme (Alternatif -> Sistem -> Başlık) Her bir başlık seviyesi için toplam alabilecek şekilde toplam satırları ekleyebilme Toplam satırlarındaki toplamları, kalem bazında girilmiş olan indirim rakamlarına göre, liste fiyatı üzerinden ya da indirimli fiyatlar üzerinden alabilme Malzeme kalemi satırlarını farklı satır tiplerine göre farklı renklerde göstererek okunabilirliği sağlama Her bir malzeme kalemi için çok sayıdaki serbest alana, seçilen malzeme için o a aktiviteyle ilgili detaylı bilgiler girebilme Malzeme kalemi serbest alanlarını ve muhtemel seçenekleri, seçilen malzemenin tipine, grubuna veya sınıfına göre belirleyebilme ve tanımlayabilme Malzeme arama ve seçme işlemini hızlıca ve kolayca yapmaya yönelik arayüz ve fonksiyonlar Toplu malzeme seçimi imkanı Tüm malzeme kalemleri için 3 ayrı para biriminde (Malzeme PB, İşlem PB ve Raporlama PB) fiyat belirtebilme ve otomatik kur dönüşümü İndirim oranı belirterek indirim hesaplatabilme, ya da indirimli fiyat ve liste fiyatını belirtip indirim oranı hesaplatabilme Fiyatların görüntülenmesinin kullanıcı bazında yetkilendirilebilmesi Maliyetlerin görüntülenmesinin kullanıcı bazında yetkilendirilebilmesi Fiyatlandırma Farklı fiyat listeleri altında alternatif fiyatlar tanımlayabilme Farklı fiyat listelerinde farklı para birimleri kullanabilme Müşteri grubu bazında otomatik, öneri fiyat listesi ve fiyat seçimi Sipariş sırasında alternatif fiyat listelerindeki fiyatları görüntüleyebilme ve farklı listelerden fiyat seçimi ve fiyatlar üzerinde kullanıcı tarafından elle değişiklik yapılabilmesi Müşteri gurubu ve ürün grubuna bağlı olarak indirim oranları tanımlayabilme ve otomatik belirlenen indirim oranlarının kullanıcı tarafından değiştirilebişmesi Seçilen ürün için aktivite kaleminde girilen detay özelliklere göre fiyatın yeniden hesaplanması, varyant ürün fiyatlandırması Varyantlı ürünlerin farklılaştığı her bir boyuta göre, fiyatın yeniden nasıl hesaplanacağına yönelik, her bir boyut ve seçenek için ayrı ayrı formüller tanımlayabilme Detay Bilgiler Sayfası Sipariş tipine bağlı olarak, seçimli kutu, çoktan seçmeli kutu, combobox vs. şeklinde detay bilgi alanları tanımlayabilme. Müşteri, fırsat, teçhizat gibi alanları detay bilgi alanı olarak tanımlayabilme Hesaplama Şeması Sayfası Sipariş tipine bağlı, esnek hesaplama şemaları tanımlayabilme Özel Koşullar Sayfası 4

5 Özel koşul listesi (kütüphanesi) oluşturabilme Garanti, nakliye vs. gibi özel koᗷ刷ulları tanımlı koşul kütüphanesinden seçebilme Seçilen özel koşulları sipariş kaydında değiştirebilme Raporlar Müşteri, çalışan, sipariş tipi, tarih aralığı v.s. bazlarında sorgulamalar yapabilme, listeler alabilme ve analizler yapabilme Satış fırsatı bazında raporlamalar yapabilme Liste sütunlarını ihtiyaca göre şekillendirebilme ve liste sütun varyantları tanımlayabilme Sütunlarda yer almak üzere sipariş ile ilişkili müşteri, fırsat ve malzeme ile ilgili alanları da seçebilme Takvim Günlük, 3 günlük ve aylık takvim üzerinden plan ve fiili kayıtlarını izleyebilme Yetki dahilinde seçilen farklı kişilerin plan ve aktivitelerini ayrı ayrı görebilme Birden fazla kişinin plan ve aktivitelerini aynı takvim üzerinde birarada izleyebilme Takvimde görüntülenen metinlerin içereceği bilgileri güncelleyebilme Takvim üzerinden veri girişi yapabilme ve takvimde görüntülenen işlemleri görüntüleyebilme Doğum günü ve özel gün hatırlatmalarını takvim üzerinde görüntüleyebilme Malzeme Kaydı Çok detaylı bir şekilde malzeme kayıtları oluşturabilme Malzemeleri çok çeşitli boyutlarda sınıflandırabilme Malzeme tipi bazında değişken alanlar tanımlayabilme Malzemelere ait detaylı açıklayıcı metinler girebilme Malzeme kaydına fotoğraf bağlayabilme Malzeme kayıtlarını Excel'den devralabilme Alternatif fiyat listelerinde fiyatlar tanımlayabilme Malzeme maliyetleri tanımlayabilme Fiyat ve maliyetleri Excel'den alabilme Fiyatları Excel'den güncelleyebilme Fırsat Kaydı Muhatapları satış potansiyeline göre sınıflandırabilme Muhataplardaki satış fırsatlarını ayrı ayrı tanımlayabilme Satış fırsatlarını, statü, tahmini satış zamanı, rakipler, haberdar olma şekli v.s. bazında kaydedebilme Satış fırsatlarını tutarsal ve miktarsal olarak bütçeleyebilme Satışa dönen ya da kaybedilen fırsatları, kazanılma ya da kaybedilme nedenlerine göre ve hangi rakibe kaybedildiğine göre raporlayabilme ve analiz edebilme Teçhizat Kaydı Müşterilerdeki teçhizat ve makinelerin kaydı ve sınıflandırılması Teçhizat tipine bağlı sınıflar tanımlayabilme Markaya bağlı modeller tanımlayabilme Teçhizat ve makinelerin garanti bitim sürelerini, bir sonraki bakım zamanlarını, belirli parçaların değişim zamanlarını, miadını v.s. tanımlayabilme ve bu zamanlar gelince hatırlatmalar alabilme. Seri numarasına göre, servis referans numarasına v.s.'ye göre teçhizatları arayabilme ve teçhizat ya da makinenin ait olduğu müşteriyi bulabilme ya da belirli bir müşteriye ait teçhizat ve makineleri listeleyebilme. Her bir teçhizat ya da makine için daha önceden yapılan servis ve diğer işleri görebilme. Çok çeşitli kriterler bazında teçhizat listeleri alabilme ve bu listeleri Excel'e atabilme Hatırlatmalar Randevu ve görevlerin öncesinde, aktivitelerin sonrasında, siparişlerin sipariş tarihi öncesi veya sonrasında ilgili muhatap ve diğer muhataplara RM mesajı, SMS yada e-posta ile hatırlatılabilmesi. Müşterilerin özel günlerinin hatırlatılması (Doğum günü, yıldönümü vs.) Teçhizatlar ile ilgili bakım zamanı vs. gibi hatırlatmalar tanımlayabilme 5

6 RM mesajı hatırlatmalarını daha sonra tekrar hatırlatılmak üzere tekrar aktif hale getirebilme. Bu işlem sırasında hatırlatma yöntemini değiştirerek istenilen hatırlatmaların hatırlatma kokpitinde bekletilmesini sağlayabilme. Faks Yönetim Sistemi Gelen faksları jpeg, tif, bmp ya da dcx formatlarında doküman olarak alabilme Gelen faksların muhatabını otomatik olarak belirleyebilme ve ilgili kişiye yönlendirebilme Farklı faks hatları kullanabilme Aynı havuza birden fazla faks hattını bağlayabilme Gelen faksları müşteriye doküman olarak bağlayabilme Gelen faksları sürükle&bırak ile aktiviteye bağlayabilme Gelen faksları birden fazla kişi ile ilişkilendirebilme Faksları kimin okuduğunun takibi Gelen fakslar ile ilgili kişi bazlı veya departmansal yetkilendirme Görüntülenen ve görüntülenmeyen faksların farklı renkler kullanılarak görsel olarak ayrıştırılması Herhangi bir bilgisayardan gönderilmek üzere faks oluşturabilme ve gönderebilme Faks gönderimini belirli bir onay mekanizmasına tabi tutabilme Faks gönderim durumunu izleyebilme ve gerektiğinde müdahale edebilme Gönderilen faksların otomatik olarak sisteme kaydı Birden fazla dokümanı birleştirerek tek bir oturumda gönderebilme E-Posta Yönetim Sistemi Seçilen bir firma ya da kişi kaydına sistem üzerinden e-posta gönderebilme Gönderilen e-postayı ilgili kişi ya da kurum kaydı altına, proje ya da teçhizat ile ilişkili olarak, otomatik olarak farklı aktivite tiplerinde kaydedebilme Mesajların ekinde doküman da gönderebilme ve bu dokümanları da sisteme otomatik olarak kaydedebilme Mesajların ve ekli dokümanların otomatik kaydını zorunlu kılma veya kullanıcı seçimine bırakabilme MS Outlook ile e-posta gönderme entegrasyonu MS Outlook üzerinden gönderilen mesajların da ilgili müşteri altına kaydı Mesajlara cevap yazabilme veya mesajı bir başkasına iletebilme Gelen mesajları sistem içerisine alıp, istenilen aktivite tiplerinde aktivite olarak kaydedebilme Mesajı kaydederken fırsat ya da teçhizat ile ilişkilendirebilme Mesajları yazdırabilme Doküman Yönetimi Her tip dokümanı müşteri kaydına bağlayabilme Dokümanları Aktivite, Sipariş, Fırsat ve teçhizat kayıtlarına bağlayabilme Program genelinden kolayca ulaşılabilen doküman yönetimi ara yüzü. Doküman içerikleri ile ilgili, daha sonra doküman aramalarında kullanabilmek amacıyla, kısa açıklamalar girebilme Müşteri bazında, tarih aralığı, konusunda geçen anahtar kelimelere göre v.s. doküman listeleri alabilme. Gönderilen e-postalardaki dokümanları ilgili müşteri altına kaydedebilme Gelen e-postalardaki dokümanları ilgili müşteri altına kaydedebilme Doküman muhatapları belirleyerek, doküman bazında yetkilendirme yapabilme Toplu E-Posta İşlemleri Müşteri ve potansiyel müşteri portföyü arasından istenilen kriterlere göre süzmeler yaparak hedef müşteri segmentleri oluşturabilme Yapılan işlemler üzerinden süzmeler yaparak hedef müşteri segmentleri oluşturabilme Hedef müşteri segmentlerini kaydedebilme Oluşturulan müşteri segmentlerine toplu ve kişiselleştirilmiş e-posta mesajları gönderebilme Toplu e-posta mesajlarına dosya ekleyebilme ya da HTML olarak gönderebilme Dönen e-posta mesajlarını otomatik olarak işleyerek e-posta hesaplarını sınıflandırabilme 6

7 Gönderilen mesajları işlem kaydı olarak tutabilme Kimlere, ne zamanlar, hangi mesajların gönderildiğini raporlayabilme Toplu SMS (Cep Telefonu Mesajı) İşlemleri Toplu e-posta mesajlarında olduğu gibi hedef müşteri segmentleri oluşturabilme Oluşturulan müşteri segmentlerine toplu ve kişiselleştirilmiş SMS mesajları gönderebilme SMS mesajının göndericisi olarak telefon numarası, şirket ismi ya da başka bir metin belirleyebilme Gönderilen SMS mesajlarını işlem kaydı olarak tutabilme Kalan kontür bilgisini izleyebilme Ulaşan, ulaşmayan v.s. mesajların raporunu daha sonra alabilme Gönderilen mesajları işlem kaydı olarak tutabilme Kimlere, ne zamanlar, hangi mesajların gönderildiğini raporlayabilme Toplu Faks Gönderme İşlemleri Toplu e-posta mesajlarında olduğu gibi hedef müşteri segmentleri oluşturabilme Oluşturulan müşteri segmentlerine toplu faks mesajları gönderebilme Faks birleştirme Çeşitli sebeplerle gönderilemeyen faksları nedenleriyle birlikte raporlayabilme ve istenirse tekrar denemeyi başlatabilme Gelişmiş Faks Kapak Sayfası Özellikleri Toplu Mektup ve Etiket Yazdırma Toplu e-posta mesajlarında olduğu gibi hedef müşteri segmentleri oluşturabilme Oluşturulan müşteri segmentlerine topluca ve kişiselleştirilmiş mektup mesajları yazdırabilme İş ya da ev adresleri üzerinden istenilen formatlarda etiketler bastırabilme Word'te mektup ve etiket şablonları tanımlayabilme ve sistem içerisine kaydedebilme Satış ve Pazarlama Bütçesi Yönetimi Bütçeleme kalemleri tanımlayabilme Şirket, çalışan, müşteri, mamül ve fırsat bazında bütçeler oluşturabilme Farklı versiyonlarda bütçeler oluşturabilme Başka bir döneme ait bütçeyi ya da gerçekleşen değerleri bütçelemeye baz olarak alabilme Yukarıdan aşağıya dağıtarak, ya da aşağıdan yukarıya doğru toplayarak bütçeler oluşturabilme Dağıtım kriterlerini esnek olarak belirleyebilme Tutarsal, miktarsal ya da işlem adedi bazında bütçeler oluşturabilme Aktivite ve sipariş tutarları, adetleri ya da hesaplama şeması kalemleri üzerinden, fiili değerleri güncelleyebilme Şirket, çalışan, müşteri, fırsat, mamül listeleri üzerinden ve istenilen kalemler için plan-fiili-sapma raporları alabilme Sorgulama ve Analiz İşlemleri Müşteri kayıtlarındaki ve işlem kayıtlarındaki tüm bilgilere ve dokümanlara göre sorgulamalar ve analizler yapabilme Müşterilerdeki teçhizat, satış fırsatları ve ürünlere göre sorgulamalar ve analizler yapabilme Sorgulama sonuçlarında elde edilen listeleri Excel'e atabilme Analizleri grafikler üzerinden, miktarsal ya da tutarsal olarak yapabilme Listelerde çeşitli kolonlara göre büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe göre sıralamalar yapabilme, bazı alanlara göre işlem adedi ve tutarı bazında ara toplamlar alabilme İşlem bazlı sorgulama sonuçlarını işlem muhatabı olan müşterilere göre sorgulamaya devam edebilme ve elde edilen alt sorguları işlem bazlı ya da müşteri bazlı analiz edebilme Yetkilendirme Fonksiyonları Müşteri, doküman, işlem kayıtları, raporlar ve ayarlar için ayrı ayrı yetki profilleri tanımlayabilme Oluşturma, değiştirme, görüntüleme, silme ve listeleme için ayrı ayrı yetkiler tanımlayabilme İşlem sahibi, organizasyon birimi ve/veya pozisyon bazlı yetkiler tanımlayabilme Kayıtlardaki bazı alanlara göre yetki kısıtlamaları tanımlayabilme 7

8 LOGO Entegrasyonu LKS2, GOLD ve Tiger ile ilgili entegrasyon ayarları tanımlayabilme Farklı şirket kodu ve dönemler için ayrı entegrasyon profilleri tanımlayabilme ve gerektiğinde seçebilme Sistemdeki müşteri kayıtlarını Logo'daki cari hesap kayıtları ile eşleyebilme Sistemdeki malzeme kayıtlarını Logo'daki malzeme kayıtları eşleyebilme Seçilen bir müşteriye ait cari hesap ekstresini alabilme Seçilen bir müşteriye ait siparişleri ve seçilen sipariş kaydının kalemlerini listeleyebilme Seçilen bir müşteriye ait faturaları ve seçilen faturanın kalemlerini listeleyebilme Seçilen bir malzemenin anlık stok durumunu görüntüleme Logo'da tanımlı malzeme kayıtlarını sanki CRM'de tanımlanmış gibi kullanabilme seçeneği Logo'da tanımlı fiyatları sanki CRM'de tanımlanmış gibi kullanabilme seçeneği Çevrimdışı Kullanım ve Senkronizasyon Bilgileri, yetkiler dahilinde, sunucudan bilgisayara indirebilme İndirilecek verileri sistemlerde mevcut tüm raporlara göre belirleyebilme Sunucu ile bağlantı yokken, çevrimdışı olarak çalışabilme Çevrimdışı olarak oluşturulan, değiştirilen ya da silinen kayıtları otomatik olarak sunucu sistemine güncelleyebilme Web Entegrasyonu igeniou V2.0 ile aynı anda kullanabilme ve % 100 uyumluluk mysql Entegrasyonu Sistemdeki tüm ana veri ve işlem verilerini mysql veritabanına transfer edebilme mysql veritabanı üzerinden çalışan raporlama modülü mysql veritabanı üzerinden çalışan web tabanlı hazır raporlar Yeni rapor ve analizler yazabilme imkanı Diğer Özellikler Satış Personeli Değerlendirme Veri tabanları Arası Veri Transferi Kur tipleri tanımlayabilme Internet üzerinden, tüm kur tipleri ve para birimleri için merkez bankası kurlarının günlük olarak alınıp kaydedilmesi Chat 8