TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN

Transkript

1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA TARH VE 103/1327 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE HSSE SENETLERNN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN TARHL TOPLANTISINDA, ORTAKLIIMIZ HSSE SENETLERNN ULUSAL PAZARDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERLMTR (zahname eki olarak yeralmaktadır) Vakıfbank ın halka arzına ilikin olarak, BDDK nın Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında; Kayıtlı sermaye sistemine geçi ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. hisse senetlerinin halka arzına ilikin esas sözleme deiikliklerinin yapılacaı Genel Kurulun, tarih ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklıı Kanunu ndaki deiikliklerin yürürlüe girmesinden sonraki bir tarihte yapılması kouluyla esas sözlemenin tadil tasarısında belirtilen ekilde deitirilmesinde sakınca olmayacaı bildirilmitir. Söz konusu yazıda belirtilen koullar saklı kalmak kaydıyla, T. Vakıflar Bankası T.A.O nun sermayesinin YTL dan YTL na artırılması ve bu amaçla YTL nominal deerli hisse senetleri ile mevcut ortakların elinde bulunan YTL nominal deerli hisse senetlerinin ve halka arz sırasında gelen talebin arz edilen miktarı aması durumunda ortakların sahip olduu YTL nominal deerli hisse senetlerinin de ek satıa konu olarak halka arz edilmesinde 4389 sayılı Bankalar Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. VakıfBank ın halka arzına ilikin olarak, BDDK nın sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında ise; Bankanın sermayesinin YTL dan YTL na artırılması ve bu amaçla YTL nominal deerli hisse senetleri ile mevcut ortakların elinde bulunan YTL nominal deerli hisse senetlerinin ve halka arz sırasında gelen talebin arz edilen miktarı aması durumunda ortakların sahip olduu YTL nominal deerli hisse senetlerinin ek satıa konu olarak halka arz edilmesinde, tarihinde Cumhurbakanlıı tarafından imzalanarak yayınlanmak üzere Babakanlıa gönderilen ve aynı gün mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Banka hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Derman Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukuki mütalaa izahname ekinde yeralmaktadır. I. HALKA ARZ VE SATI HAKKINDA BLGLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun (VAKIFBANK) D Grubu hisse senetlerinin halka arz yoluyla satıına yönelik Talep Toplama ilemi, Kasım 2005 tarihlerinde, ibu sirkülerin sonunda belirtilen bavuru yerlerinde yapılacaktır. Halka arz için konsorsiyum üyeleri SPK Seri I, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satıına likin Esaslar Tebli" in Ek:1 Maddesi gereince Kısmi Yüklenim esasına göre aracılık hizmetini yerine getireceklerdir. Ek Satı Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur Ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı na (VAKIF) ait olan ve halka arz edilen hisse senetlerinin %15 ine tekabül eden D Grubu nama yazılı YTL (Kırkikimilyon Yeni Türk Lirası) nominal deerdeki VAKIFBANK hisse senetleri, daıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına eklenebilir. 1

2 Ek satı hakkının kullanılması durumunda, ek satı hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında daılımına, Yatırım Menkul Deerler A.. nin ( YATIRIM) önerisi ile VAKIF tarafından karar verilecektir. II. SATIIN YAPILACAI YATIRIMCI GRUPLARI: VAKIFBANK hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak yatırımcılar; 1. VAKIFBANK Çalıanları; VAKIFBANK mevcut çalıanları ve emeklileri, VAKIFBANK itirakleri mevcut çalıan ve emeklileri ile Vakıflar Genel Müdürlüü mevcut çalıanları ve emeklileridir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Bu gruba dahil olan yatırımcıların talepleri öncelikli olarak karılanacaktır. 2. VAKIFBANK Müterileri; VAKIFBANK ın yurtiçi ubelerinin tüm müterileridir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Vakıfbank müterisi olan anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. 3. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurtiçinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. 4. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 5. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Hisse senetleri Türk mevzuatı uyarınca, MKB de ilem görecek ekilde halka arz edilmekte olup söz konusu yatırımcılar hisseleri Türkiye de satın alacaklardır. olarak 5 (be) gruba ayrılmılardır. III. YATIRIMCILARDAN STENEN BELGELER: VAKIFBANK hisse senetlerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri hisse senedi miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: 1. VAKIFBANK Çalıanları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve çalıan veya emekli kimlik kartı nın fotokopisi, 2. VAKIFBANK Müterileri: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve son kullanma tarihi geçmemi Vakıfbank Kredi Kartı fotokopisi veya son kullanma tarihi geçmemi Bankomat Kartı fotokopisi veya kapatılmamı hesaba ait hesap cüzdanı fotokopisi veya Vakıfbank antetli kaıda yazılmı ve ube yetkililerince imzalanmı o kiinin Vakıfbank müterisi olduunu gösteren ıslak imzalı mektup. 3. Dier Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, 4. Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM de ilem yapmaya yetkili olma (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır. IV. SATI FYATI: 1 YTL nominal deerli hisse senedinin satı fiyatı 4,75 YTL ile 5,93 YTL aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 5,93 YTL den toplanacaktır. V. NDRML PEN ÖDEME: VAKIFBANK Çalıanları: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %5 indirimden yararlanacaklardır. VAKIFBANK Müterileri: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %4 indirimden yararlanacaklardır. 2

3 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar, hisse senedi bedelini pein ödemeleri durumunda, %3 indirimden yararlanacaklardır. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak nakden ödeyeceklerdir. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar: Yurtdıındaki Kurumsal Yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak nakden ödeyeceklerdir. Tüm yatırımcı grupları için herhangi bir lot sınırlaması bulunmamaktadır. VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstra bir hisse talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını hisse olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave hisse senedi talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ilemine balanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecei tabiidir. lgili alanı hiçbir ekilde iaretlemeyen yatırımcının oluacak iade tutarının nakden ödenmesini istedii kabul edilecektir. VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aaıdaki pein ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. a) Nakden Ödeme: VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri hisse senedi adedine ilikin bedelleri Madde IV te belirtilen fiyat aralıının tavanından nakden yatıracaklardır. b) Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma: VAKIFBANK Çalıanları, VAKIFBANK Müterileri ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan likit fonlarını teminat göstermek suretiyle hisse senedi talep edebileceklerdir. Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri hisse senedinin bedelleri bloke edilen likit yatırım fonları bozdurularak ödenecektir. Hisse senedi talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %99 Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. VI. HSSE SENED ALMAK ÇN BAVURU VE BEDELLERNN ÖDENME EKL: Bu halka arzda hisse senedi satın almak isteyen tüm yatırımcıların; Kasım 2005 tarihlerinde ve ibu Sirkülerin sonunda belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda, talep ettikleri hisse senedi adedini belirteceklerdir. Yatırımcılar, ibu sirkülerde belirtilen fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen hisse senedi adedi ile çarpımı sonucu bulunan hisse senedi bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. VII. TEDAVÜLÜ ARTIRICI LEM YASAI: 1. Ortaklık tarafından verilen taahhüt VAKIFBANK Yönetim Kurulu, tarih ve sayılı kararı ile hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararı almayacaını ve A, B ve C grubu hisse senetlerinin D grubu hisse senedine dönüümüne yine aynı süre içerisinde karar vermeyeceini dolayısıyla dolaımdaki hisse senedi miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. 2. Ortaklar tarafından verilen taahhüt: Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı Yönetim Kurulu tarihli toplantısında hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca MKB de ilave hisse senedi satılmamasına karar vererek dolaımdaki hisse senedi miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. 3

4 VIII. TAHSSATLAR VE DAITIM ESASLARI: Halka arz edilecek hisse senetlerinin; YTL nominal deerdeki (%23) kısmı yurtiçi bireysel yatırımcılara YTL nominal deerdeki (%5) kısmı VAKIFBANK Müterilerine YTL nominal deerdeki (%2) kısmı VAKIFBANK Çalıanlarına YTL nominal deerdeki (%1) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve YTL nominal deerdeki (%69) kısmı Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılara gerçekletirilecek satılar için tahsis edilmitir. Söz konusu tahsisatlar, VAKIFBANK ve Konsorsiyum Üyeleri ile sermaye, yönetim ve denetim ilikisi bulunan kii ve/veya kurululara menfaat salamak amacıyla kullanılamayacaktır. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı. talep toplama neticesinde VAKIFBANK ın onayı ile Yatırım tarafından deitirilebilecektir. Bu deitirme ilemi talep fazlası olan tahsis grubundan talep açıı olan tahsis grubuna toplanan taleplerin kaydırılması ile gerçekletirilecektir. Seri VIII. No:22 sayılı Tebli Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen kayıtlar da iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir. Öncelikle, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave hisse senedi talebine dönütürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 1) VAKIFBANK Çalıanlarına Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm VAKIFBANK Çalıanlarına birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, VAKIFBANK Çalıanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 2) VAKIFBANK Müterilerine Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm VAKIFBANK Müterilerine birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, VAKIFBANK Müterileri için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 3) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır. 4) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VIII Tebli No: 22 Madde gereince yapılacaktır. Bavuru taleplerinin, satıa sunulan hisse senedi miktarından az ya da eit olması halinde, bütün talepler karılanacaktır. Taleplerin, satıa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması durumunda, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmi olan toplam hisse senedi miktarı, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karılanacaktır. Kalan tutar talebi kısmen karılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı ekilde daıtılacaktır. Bu ekilde daıtım ilemine satıa sunulan hisse senetlerinin tamamı daıtılıncaya kadar devam edilecektir. 5) Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurtdıı Kurumsal Yatırımcıya verilecek hisse senedi miktarına, YATIRIM ın önerisi ile VAKIFBANK karar verecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, söz konusu hisseler halka arz süresi içerisinde satıa sunulacak, ek satı hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında daılımına, YATIRIM ın önerisi ile VAKIF tarafından karar verilecek ve daıtım ilemlerine halka arz edilen hisse senetleri ile birlikte dahil olacaktır. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar dıında kalan tüm yatırımcı gruplarında daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Daıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama ibla edilerek talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar arasında VAKIFBANK ın uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. 4

5 YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) i günü içerisinde daıtım listesini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek VAKIFBANK a ve VAKIF a verecektir. VAKIFBANK ve VAKIF, daıtım listelerini, kendilerine teslim edildii günü izleyen en geç 2 (iki) i günü içinde onaylayacak ve onayını YATIRIM a bildirecektir. IX. HSSE SENETLERNN TESLM VE BEDELLERN ADES: Halka arza ve ek satıa konu olan hisse senetleri, VAKIFBANK ve VAKIF tarafından, YATIRIM ın Takasbank taki hesabına teslim edilecektir. Yatırımcıların almaya hak kazandıkları hisse senetleri, daıtım listelerinin onaylandıı gün ve her hâlükârda hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye balamasından önce, yatırımcıların hesaplarına aktarılmak üzere, YATIRIM tarafından, Konsorsiyum Üyeleri nin hesaplarına virmanlanacaktır. Dileyen yatırımcılara, virman tarihini izleyen 5 (be) i günü içinde hisse senetleri fiziken teslim edilecektir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. X. BAVURU YERLER: VAKIFBANK hisselerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterileri kategorisindeki yatırımcılar hariç, aaıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerine, talepte bulunmak için bavurabilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aaıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, internet veya telefon bankacılıı ubelerine, taleplerini iletmek için bavurabilirler. nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, talep bavurusunda bulunmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların bavuruda bulunacakları, internet, NetMatik ve telefon bankacılıı ilemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. VAKIFBANK Çalıanlarının talepleri, Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. tarafından toplanacaktır. VAKIFBANK Müterilerinin talepleri, Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. tarafından toplanacaktır. Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. ye, taleplerini iletmeyen VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterileri, Yurtiçi Bireysel Yatırımcı kategorisinde deerlendirilecek ve bu yatırımcı grubu için geçerli olan seçeneklerden ve koullardan yararlanacaklardır. Yurtdıı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından toplanacaktır. KONSORSYUM LDER YATIRIM DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve no'lu interaktif telefon KONSORSYUM ELDERLER VAKIF YATIRIM DEERLER A.. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Levent /STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Vakıfbank T.A.O. nun tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon AK YATIRIM DEERLER A.. nönü Cad. No: Taksim, Gümüsuyu/STANBUL Tel: Faks: Ve tüm ubeleri ile Akbank T.A. nin tüm ubeleri ve ile adresleri ve no lu interaktif telefon 5

6 OYAK YATIRIM DEERLER A.. Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok Levent Beikta/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Oyakbank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon DI YATIRIM DEERLER A.. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Türk Dı Ticaret Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon DENZ YATIRIM KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No: 106 Kat: Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Denizbank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon GARANT YATIRIM KIYMETLER A.. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2/ Zincirlikuyu/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Garanti Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon HSBC YATIRIM DEERLER A.. Ayazaa Mah. Ahi Evran Cad. Dereboyu Sok. Kat: 4/ Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve HSBC Bank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon KOÇ YATIRIM DEERLER A.. Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza Merkezi, C Blok Kat: Balmumcu/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Koçbank A.. nin tüm ubeleri, ile adresleri ve ile no lu interaktif telefonlar EFG STANBUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:195 K: Levent/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) KONSORSYUM ÜYELER ACAR YATIRIM DEERLER A.. Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:25 Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir ubesi ALAN YATIRIM DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 12 Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, zmir ubeleri ile Akmerkez irtibat bürosu ve adresi ALTERNATF YATIRIM A.. Cumhuriyet Cad.Elmada Han No:8 Kat: Elmada/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep Acenteleri, Ankara ve Erenköy ubeleri, Alternatifbank A. nin tüm ubeleri, adresi ile no lu interaktif telefon ANADOLU YATIRIM KIYMETLER A.. Merkez Mah. Birahane Sokak. No:38 Bomonti ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Anadolubank A.. nin tüm ubeleri ATA YATIRIM KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Merkez, Bostancı, Ankara, Bursa, Denizli, zmir ubeleri, adresi ve (0212) no lu telefon 6

7 ATA ONLINE KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve adresi ile (0212) no lu telefon BAKENT DEERLER A. Abide-i Hürriyet Cad.No:285 Bolkan Center C Blok Kat:6 ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ube ile Adapazarı rtibat Bürosu C DEERLER A.. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza Kat:3 No:28 Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir, Ankara ubeleri ile C Kredi Ve Kalkınma Bankası A. nin tüm ubeleri CAM DEERLER A.. Bankası Kuleleri Kule:3 Kat: Levent/STANBUL Tel: Faks: Ve Mersin, Diyarbakır, Kapalıçarı rtibat Büroları ve adresi DELTA DEERLER A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No:103/6 Tevikiye/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve zmir ubesi ile adresi ECZACIBAI DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower K: Levent/STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Ve Afyon, Antalya, Bursa, Beypazarı, Kadıköy rtibat Büroları ile stanbul, Merkez, Ankara, zmir ubeleri, adresi ve (0212) no lu telefon EKNCLER YATIRIM DEERLER A.. Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No: 52 Kat:5 Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve adresi EKSPRES YATIRIM DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:106 Kat:15, Esentepe/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) EVGN YATIRIM DEERLER TCARET A.. Esentepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No:4 Kat: ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Merkez, Kadıköy, zmir, Konya ubeleri ile Gaziosmanpaa, Kütahya, Aydın, Zonguldak rtibat Büroları FNANS YATIRIM DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez. B Kulesi Kat: 2/ Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile acenteleri ve Finansbank A.. nin tüm ubeleri, ve adresleri ve no lu interaktif telefon GEDK YATIRIM DEERLER A.. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: Yakacık Kartal/STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) Ve tüm ubeleri ve acenteleri, adresi ve (0216) no lu telefon GFC GENERAL FNANS DEERLER A.. Maçka Cad. No:1 Tevikiye/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) GLOBAL DEERLER A.. Rıhtım Cad. No: Karaköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile irtibat büroları, adresi ve no lu interaktif telefon 7

8 HAK KIYMETLER A.. Cemil Bengü Cad. Hak Merkezi No: 2 Kat:1, Çalayan/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Unkapanı rtibat Bürosu HALK YATIRIM DEERLER A.. Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) /46 ve tüm ubeleri, irtibat büroları ile T. Halk Bankası A. nin tüm ubeleri NFO DEERLER A.. Adres : Büyükdere Cad. No:20 Levent/STANBUL Telefon : (0212) Faks : (0212) Ve Genel Müdürlük, Sirkeci ubeleri ile Yeilyurt rtibat Bürosu INTER YATIRIM DEERLER A.. Muallim Naci Cad. No: 47, Ortaköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ubesi KALKINMA YATIRIM DEERLER A.. Büyükdere Cad. Rait Rıza Sok. No: 3, Mecidiyeköy/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ubesi MEKSA YATIRIM DEERLER A.. Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity A Blok Kat: 5, Levent ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Adana, Ankara, Kadıköy, zmir ubeleri ile Adapazarı, Alanya, Edremit, akınbakkal rtibat Büroları MNG KIYMETLER YATIRIM A.. Meclisi Mebusan Cad. No:89/5 Dursun Han Fındıklı/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, Antalya ubeleri ile MNG Bank A. nin tüm ubeleri NUROL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara, Bursa ubeleri ile Antalya, Bodrum, zmir, Suadiye rtibat Büroları ve adresi RAYMOND JAMES YATIRIM KIYMETLER A.. Nispetiye Cad. Nail Gönenli Sokak No: 6 Etiler Beikta/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Ve Ankara, Levent, zmir ubeleri ve adresi EKER YATIRIM DEERLER A.. Fulya Mah. enol Sk.No:13/3 Mecidiyeköy ili/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Ve Ankara, zmir ubeleri ile ekerbank T.A. nin tüm ubeleri TACRLER DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 Etiler/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile adresi TEB YATIRIM DEERLER A.. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 22 Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Türk Ekonomi Bankası A.. nin tüm ubeleri, ile adresleri ve no lu interaktif telefon TEKSTL DEERLER A.. Büyükdere Cad.No:63, Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Tekstilbank ın tüm ubeleri, adresi 8

9 TSKB DEERLER A.. Meclis-i Mebusan Cad. No: 161 Fındıklı/STANBUL Tel: Fax: ve adresi UNVERSAL DEERLER A.. Eski Büyükdere Cad Ayazaa Tic. Mrk. No:13 Kat:16 Maslak, ili/stanbul Telefon: (0212) Faks: (0212) Ve Adana ubesi YAPI KRED YATIRIM DEERLER A.. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 10/11, Levent/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Yapı ve Kredi Bankası A.. nin tüm ubeleri ve ile adresleri ve no lu interaktif telefon YATIRIM FNANSMAN DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 Etiler/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Taksim, Çiftehavuzlar, Kozyataı Bakırköy, Ankara, zmir, Samsun, Bursa, Antalya, Adana ubeleri ve Arap Türk Bankası A. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon ZRAAT YATIRIM DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:43 B Blok Kat: Maslak/STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Genel Müdürlük, Eminönü, Kadıköy, Levent, Ankara, zmir, ubeleri ve T.C Ziraat Bankası A. nin tüm ubeleri, ve adresi nternet Bankacılıı ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: ("Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ve ve ve ve ve Telefon Bankacılıı ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. : (Telefon Bankacılıı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çarı Merkezi'ndeki müteri temsilcisi aracılııyla; 9

10 "Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. : Ak Yatırım Menkul Deerler A.. : Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. : Dı Yatırım Menkul Deerler A.. : Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. : HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. : Koç Yatırım Menkul Deerler A.. : ve Alternatif Yatırım A.. : Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Ata Online Menkul Kıymetler A.. : Eczacıbaı Menkul Deerler A.. : Finans Yatırım Menkul Deerler A.. : Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. : Global Menkul Deerler A.. : TEB Yatırım Menkul Deerler A.. : Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. : Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. : Netmatik ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A. NetMatikleri ("Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ATM ile VAKIFBANK Hisse Senedi Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A. bankamatikleri ("ndirimli Pein Ödeme" eklindeki ödeme seçeneinden "Nakden Ödeme" yoluyla talepler kabul edilecektir. "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" ilemi yapılmayacaktır.) Likit Fon Blokaj le Ödeme Kabul Edilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. nin merkez ve tüm ubeleri, 'den Çarı Merkezi ve Netmatikler (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları eklinde bloke edilecektir. 808 kodlu B tipi likit fon 50 (elli) adet ve katları eklinde bloke edilecektir.) Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Ak Yatırım Menkul Deerler A.. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Ata Online Menkul Kıymetler A.. Cami Menkul Deerler A. Delta Menkul Deerler A.. Eczacıbaı Menkul Deerler A. Ekinciler Yatırım Menkul Deerler A. Global Menkul Deerler A.. MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.. Nurol Menkul Kıymetler A.. eker Yatırım Menkul Deerler A.. TSKB Menkul Deerler A.. Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. VAKIFBANK Çalıanları ve VAKIFBANK Müterilerinin Talep çin Bavurabilecekleri Yerler: YATIRIM DEERLER A.. Genel Müdürlük Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212)

11 Ankara ubesi Tahran Caddesi No:3/8 Kavaklıdere ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) zmir ubesi Talatpaa Bulvarı, No: 27 Kat: 3-4 Alsancak ZMR Tel: (0232) Faks: (0232) Kalamı ubesi Fenerbahçe, Fener Kalamı Caddesi Tiba Belvü Sitesi A2 Blok D:3 Kadıköy STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) ve Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri VAKIF YATIRIM DEERLER A.. Genel Müdürlük Ebulula Cd. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara ubesi Tunalıhilmi Cad. No:75, KAVAKLIDERE/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm ubeleri XI. YATIRIMCILARDAN HALKA ARZ NEDENYLE TOPLANACAK BEDELLERN NEMALANDIRILMA ESASLARI : Nemalandırılmayacaktır. XII. YATIRIMCIDAN TALEP EDLECEK KOMSYON VE BENZER GDERLER: Konsorsiyum üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon ve benzeri giderler aaıdaki tabloda gösterilmitir. Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Damga Vergisi Dier YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 6.-YTL 6.-YTL+BSMV Saklama Komisyonu (Mevcut veya yeni açılacak yatırım hesabına bu yıl içerisinde ilk defa hisse senedi girii olduu takdirde alınacaktır.) VAKIF YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur AK YATIRIM DEERLER A. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Fiziki teslimde sigorta ücreti müteriye aittir OYAK YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur 11

12 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti DI YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak DENZ YATIRIM KIYMETLER A.. Alınmayacak Takasbank virman ücret tarifesi uygulanacaktır. GARANT YATIRIM KIYMETLER A.. Alınmayacak YTL 0.50 YTL 0.50 HSBC YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak KOÇ YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak EFT Ücreti Damga Vergisi Dier 100 YTL'ye kadar 1 YTL 100 YTL YTL arası 2.5 YTL YTL üzeri 5 YTL Alınmayacak Yoktur Virman baına 0.25 YTL Alınmayacak Alınmayacak Yoktur ubeden Hesaptan: %0.3 Min 17 YTL/Max 100 YTL ubeden Kasadan: %0.4 Min 25 YTL /Max 150 YTL nternet: YTL 0.90 Alınmayacak Yoktur Onbinde 5, minimum 1 YTL ube dıı kanallardan (internet ve telefon bankacılıı gibi) yapılacak EFT ilemlerinde ücret alınmayacaktır. ube aracılııyla yapılan ilemlerde tutar üzerinden 0,2%; min 17,5 YTL/ max 115 YTL ücret alınacaktır. Alınmayacak Yoktur ubeler: Binde 2, minimum 18 YTL, maksimum 320 YTL Telefon Bankacılıı: 1.25 YTL nternet Bankacılıı: 50Ykr Fiziki Teslim: Binde 1, minimum 2 YTL Alınmayacak EFG STANBUL DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur ACAR YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Takasbank tarafından alınan ücret Alınmayacak Yoktur ALAN YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur Takasbank A.. tarafından alınan minimum ücret (1,5 YTL) Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur ALTERNATF YATIRIM A.. ANADOLU YATIRIM KIYMETLER A.. Alınmayacak Alınmayacak ATA YATIRIM KIYMETLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 0.77 Alınmayacak Yoktur 0.25 YTL +BSMV 0.4% Alınmayacak Yoktur ATA ONLINE KIYMETLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 0.77 Alınmayacak Yoktur BAKENT DEERLER A. Alınmayacak 1.5 YTL 1 YTL 1 YTL-5 YTL arasında deimektedir Alınmayacak Yoktur Min.1.47 YTL (Takasbank C DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak uygulamalarına paralel olarak) 5.9 YTL Yoktur CAM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak 0.11 YTL/Virman Takasbank Tarifesi uygulanacaktır Alınmayacak Yoktur DELTA DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak 0.2 YTL + BSMV 3-5 YTL + BSMV 5.9 YTL Yoktur ECZACIBAI DEERLER A.. Yok (4.64 YTL. tutarındaki Sözleme Damga Vergisi müteri tarafından ödenir.) Senet Baı 0,1.- YTL. Senet Baı 0,1.- YTL. Nakit ve Hisse Senedi virman 0,1.-YTL. Binde 7,5 Fiziki Teslim Nominal Deerin %0.1'i (min. 10 YTL) EKNCLER YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak ubeler: YTL 'ye kadar 2 YTL, üzeri her YTL için 50 Ykr, ( YTL'den sonrası için 1 YTL) nternet ubesi: YTL'ye kadar 74 Ykr, üzeri % BSMV Alınmayacak Yoktur 12

13 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Damga Vergisi Dier EKSPRES YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur EVGN YATIRIM DEERLER TCARET A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak FNANS YATIRIM DEERLER A YTL Alınmayacak Alınmayacak GEDK YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Hisse senedi çeit baına TL Takasbank Tarifesi uygulanacaktır Alınmayacak Yoktur Halka arzlarda EFT ücreti alınmamaktadır. Halka Arz harici EFT'lerde 5-25 YTL arasında alınacaktır Alınmayacak Yoktur Hisse senedi çeit baına TL Alınmayacak Alınmayacak Yoktur GFC GENERAL FNANS DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur GLOBAL DEERLER A.. 15 YTL Alınmayacak HAK Her bir virman talebi için 0.53 YTL (Takasbank ücreti dahildir) YTL'ye kadar 1.50 YTL + BSMV YTL arası 2.00 YTL + BSMV YTL arası 2.50 YTL + BSMV YTL arası 5.00 YTL + BSMV YTL üzeri YTL + BSMV Alınmayacak Fiziki kıymet teslim ücreti: Talep baına 5.- YTL (Takasbank ücreti ve ulaım masraflarının karılıı olarak)yıllık hesap iletim ücreti: 30.- YTL Bedelli, bedelsiz sermaye artırımları ve temettüler: Sermaye artırımı yapan veya temettü daıtan hisse senedinin nominali üzerinden Aylık extre gönderim ücreti: YTL BSMV KIYMETLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 1.50 YTL Alınmayacak Yoktur HALK YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak 11 Ykr 5.25 YTL Alınmayacak T.Halk Bankası A. ubeleri arasında ki havale ücreti 1 YTL olacaktır. 14 Bin YTL e kadar 74 YKR, ,50 Bin YTL arası yüzbinde 5 ve BSMV, 239,50 Bin YTL üstü 12,58- Y TL. INTER YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur NFO DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur KALKINMA YATIRIM DEERLER A.. 5 YTL (MKK) 10 Ykr (MKK) 11 Ykr (MKK) YTL Alınmayacak MEKSA YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak 0.11 YTL 1.5 YTL Yıllık Bakım Ücreti Min 0,74 Max 11,43 YTL olmak üzere %0.005+Bsmv (TakasbankEFTücretTarifesi) Alınmayacak Yoktur MNG KIYMETLER YATIRIM A YTL Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 10 YTL Yoktur NUROL KIYMETLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur RAYMOND JAMES YATIRIM KIYMETLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur EKER YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur TACRLER DEERLER A.. Alınmayacak 0.11 YTL 0.11 YTL 0.11 YTL Alınmayacak Yoktur 13

14 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı TEB YATIRIM DEERLER A.. Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Damga Vergisi Dier Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 15YTL + BSMV Alınmayacak Yoktur TEKSTL DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak 0.11 YTL Alınmayacak Alınmayacak Yoktur TSKB DEERLER A. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur UNVERSAL DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur YAPI KRED YATIRIM DEERLER A.. YATIRIM FNANSMAN DEERLER A.. Alınmayacak Takasbank masrafları Hisse senediiçin virman baına 0.20 YTL + BSMV Müterilerden alınmıyor. Yatırım Finansman müterisi olmayanlardan, Bankası'na yapılacak olan havale ve virmanlardan toplam 1 YTL, dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 2 YTL alınacaktır. Sadece virman olması halinde bu tutarların yarısı kadar masraf tahsil edilecektir. Hisse senediiçin virman baına 0.20 YTL + BSMV Müterilerden alınmıyor. Bankası'na yapılacak olan havale ve virmanlardan alınmayacak, dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 1 YTL alınacaktır YTL ve altı için 1.00 YTL + BSMV YTL üstü için tutar üzerinden onbinde 1 + BSMV Alınmayacak Yoktur Müterilerden alınmıyor. Bankası'na yapılacak olan havale ve virmanlardan alınmayacak, dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 1 YTL alınacaktır. Alınmayacak Yoktur ZRAAT YATIRIM DEERLER A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Yoktur XIII. ARACI KURULU/KURULULARA VE GE HZMET VEREN KURULULARA ÖDENEN TOPLAM ÜCRET TUTARI VE BUNUN TOPLAM HALKA ARZ MALYET ÇNDEK PAYI: Aracı Kurululara ödenecek toplam ücret yaklaık olarak 15 milyon YTL dir. Bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaık %65 ini oluturacaı tahmin edilmektedir. XIV. ORTAKLIIN SALAYACAI TAHMN NET NAKT GR VE KULLANIM YERLER: Halka arzdan salanacak gelir ile özsermayenin kuvvetlendirilmesi ve Banka aktiflerinin büyütülmesi planlanmaktadır. Bu ekilde özellikle KOB, bireysel, ticari ve kurumsal kredi portföyünü artırmak, kaynakları verimli alanlara kanalize ederek büyüme ve karlılıı sürdürmek, mali yapıyı ulusal ve uluslararası rakiplerle rekabet edebilir bir salamlıkta tutmak amaçlanmaktadır. Özellikle Marmara bölgesinde yeni ubeler açarak bu bölgede Bankanın pazar payını daha da artırmak, yeni teknolojilere yatırım yaparak ürün çeitliliini artırmak ve müteri tabanını daha da geniletmek istenmektedir. XV. FYAT STKRARINA LKN LEMLER: 1. Fiyat istikrarının gerçekletirilmesinin planlanıp planlanmadıı: Planlanıyor. 2. Fiyat istikrarına ilikin ilemleri gerçekletirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı: Yatırım Menkul Deerler A.. 3. Fiyat istikrarı ilemlerinin gerçekletirilebilecei zaman aralıı: Hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye balamasından itibaren 30 gündür. 4. Fiyat istikrarı ilemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadıına ilikin açıklama: YATIRIM, VAKIFBANK hisse senetlerine yönelik olarak fiyat istikrarı ilemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, YATIRIM, fiyat istikrarı ilemlerini kesin olarak yerine getireceine ilikin herhangi bir taahhüt vermemektedir. YATIRIM 14

15 fiyat istikrarı ilemlerine hiç balamayabilecei gibi, fiyat istikrarı ilemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu ilemi istedii her an sona erdirebilir. 5. Fiyat istikrarını salayıcı ilemlerin amacı: Fiyat istikrarını salayıcı ilemlerde amaç, hisse senedinin fiyatının halka arz fiyatının altına dümesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına katkıda bulunmaktır. Ancak bu ilem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliinde deildir. 6. Fiyat istikrarına ilikin sürenin bitiminden sonra fiyatların düebileceine ilikin açıklama: Fiyat istikrarını salayıcı ilemler XV.3. maddede belirtilen süreyle sınırlıdır. Hisse senedinin fiyatı, fiyat istikrarını salayıcı ilemler sonucunda yükselmi olsa bile, bu sürenin bitiminden sonra tekrar düebilir. 7. Fiyat istikrarı ilemlerinde sorumluluk ve bu ilemlerde kullanılacak kaynaın nitelii: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, fiyat istikrarı ilemlerine ilikin tüm sorumluluk, bu ilemleri gerçekletiren aracı kurum YATIRIM a aittir. YATIRIM fiyat istikrarı ilemlerinde, ek satı sonucunda elde edilecek geliri kullanabilecektir. 8. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek dier bilgiler: VAKIFBANK Yönetim Kurulu, tarih ve sayılı kararı ile hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararı almayacaını ve A, B ve C grubu hisse senetlerinin D grubu hisse senedine dönüümüne yine aynı süre içerisinde karar vermeyeceini dolayısıyla dolaımdaki hisse senedi miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Salık Yardım Sandıı Vakfı Yönetim Kurulu tarihli toplantısında hisse senetlerinin MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca MKB de ilave hisse senedi satılmamasına karar vererek dolaımdaki hisse senedi miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. 15

16 XVI. MAL DURUMA LKN BLGLER 1. Ortaklıımızın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) muhasebe uygulama yönetmelii ne göre düzenlenen 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2004 dönemi ve 30 Haziran 2005 tarihli konsolide bilançoları aaıda yer almaktadır: 1.1. T.Vakıflar Bankası T.A.O nun enflasyona göre düzeltilmi konsolide son 2 yıllık bilançoları (Tutarlar tarihindeki alım gücü ile ifade edilmitir) BN YEN TÜRK LRASI AKTF KALEMLER 31/12/ /12/2004 I. NAKT DEERLER VE MERKEZ BANKASI Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankası Dier II. ALIM SATIM AMAÇLI DEERLER (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Dier Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri Dier Menkul Deerler III. BANKALAR VE DER MAL KURULULAR Bankalar Yurtiçi Bankalar Yurtdıı Bankalar Yurtdıı Merkez ve ubeler Dier Mali Kurulular 0 0 IV. PARA PYASALARI Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar MKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo lemlerinden Alacaklar 0 51 V. SATILMAYA HAZIR DEERLER (Net) Hisse Senetleri Dier Menkul Deerler VI. KREDLER Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Takipteki Krediler Özel Karılıklar (-) VII. FAKTORNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Dier Kamu Borçlanma Senetleri Dier Menkul Deerler IX. KONSOLDASYON DII TRAKLER (Net) Mali tirakler Mali Olmayan tirakler X. KONSOLDASYON DII BALI ORTAKLIKLAR (Net) Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. KONSOLDASYON DII YATIRIMLAR (Net) 0 0 XII. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamı Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARILIKLAR XIV. MUHTELF ALACAKLAR XV. FAZ VE GELR TAHAKKUK VE REESKONTLARI Kredilerin Menkul Deerlerin Dier XVI. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) Defter Deeri Birikmi Amortismanlar ( - ) XVII. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) erefiye

17 BN YEN TÜRK LRASI AKTF KALEMLER 31/12/ /12/ Dier Birikmi Amortismanlar ( - ) XVIII. DER AKTFLER AKTF TOPLAMI * için enflasyona göre düzeltme katsayısı 1,1384 tür. 17

18 BN YEN TÜRK LRASI PASF KALEMLER ( 31/12/2003 ) ( 31/12/2004) I. MEVDUAT Bankalararası Mevduat Tasarruf Mevduatı Resmi Kurulular Mevduatı Ticari Kurulular Mevduatı Dier Kurulular Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0 0 II. PARA PYASALARI Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar MKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar Repo lemlerinden Salanan Fonlar III. ALINAN KREDLER T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Dier Krediler Yurtiçi Banka ve Kurululardan Yurtdıı Banka, Kurulu ve Fonlardan IV. HRAÇ EDLEN KIYMETLER (Net) Bonolar Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller 0 0 V. FONLAR VI. MUHTELF BORÇLAR VII. DER YABANCI KAYNAKLAR VIII. ÖDENECEK VERG, RESM, HARÇ VE PRMLER IX. FAKTORNG BORÇLARI X. FNANSAL KRALAMA BORÇLARI (Net) Finansal Kiralama Borçları Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 XI. FAZ VE GDER REESKONTLARI Mevduatın Alınan Kredilerin Repo lemlerinin Dier XII. KARILIKLAR Genel Karılıklar Kıdem Tazminatı Karılıı Vergi Karılıı Sigorta Teknik Karılıkları (Net) Dier Karılıklar XIII. SERMAYE BENZER KREDLER XIV. AZINLIK HAKLARI XV. ÖZKAYNAKLAR Ödenmi Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Menkul Deerler Deer Artı Fonu Yeniden Deerleme Fonu Yeniden Deerleme Deer Artıı Dier Sermaye Yedekleri Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Dier Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmi Yıllar Kâr ve Zararları Grubun Payı Azınlık Hakları Dönem Net Kâr ve Zararı Grubun Payı Azınlık Hakları PASF TOPLAMI * için enflasyona göre düzeltme katsayısı 1,1384 tür. 18

19 BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER A. BLANÇO DII YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANT ve KEFALETLER Teminat Mektupları Devlet hale Kanunu Kapsamına Girenler Dı Ticaret lemleri Dolayısıyla Verilenler Dier Teminat Mektupları Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Dier Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Dier Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Dier Cirolar Menkul Kıy. h. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Dier Garantilerimizden Dier Kefaletlerimizden - - II. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Deer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri tir. ve Ba. Ort. Ser. t. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. hr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karılık Ödeme Taahhüdü Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Dier Cayılamaz Taahhütler Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhüt. Alacaklar Açıa Menkul Kıymet Satı Taahhüt. Borçlar Dier Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Dier Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FNANSAL ARAÇLAR Vadeli Döviz Alım-Satım lemleri Vadeli Döviz Alım lemleri Vadeli Döviz Satım lemleri Para ve Faiz Swap lemleri Swap Para Alım lemleri Swap Para Satım lemleri Swap Faiz Alım lemleri Swap Faiz Satım lemleri Para ve Faiz Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Deer Alım Opsiyonları Menkul Deer Satım Opsiyonları Futures Para lemleri Futures Para Alım lemleri Futures Para Satım lemleri Futures Faiz Alım-Satım lemleri Futures Faiz Alım lemleri Futures Faiz Satım lemleri Dier - - B. EMANET VE REHNL KIYMETLER (IV+V) IV. EMANET KIYMETLER Müteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Deerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Dier Kıymetler hracına Aracı Olunan Kıymetler Dier Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHNL KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Dier Rehinli Kıymetler

20 Rehinli Kıymet Alanlar VI.KABUL EDLEN AVALLER VE KEFALETLER - - BLANÇO DII HESAPLAR TOPLAMI (A+B) * için enflasyona göre düzeltme katsayısı 1,1384 tür T.Vakıflar Bankası T.A.O nun tarihli hesap durumuna göre aktif ve pasifi AKTF KALEMLER I. NAKT DEERLER VE MERKEZ BANKASI Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankası Dier II. ALIM SATIM AMAÇLI DEERLER (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Dier Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri Dier Menkul Deerler III. BANKALAR VE DER MAL KURULULAR Bankalar Yurtiçi Bankalar Yurtdıı Bankalar Yurtdıı Merkez ve ubeler Dier Mali Kurulular 0 IV. PARA PYASALARI Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar MKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo lemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR DEERLER (Net) Hisse Senetleri Dier Menkul Deerler VI. KREDLER Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Takipteki Krediler Özel Karılıklar (-) VII. FAKTORNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Dier Kamu Borçlanma Senetleri Dier Menkul Deerler IX. KONSOLDASYON DII TRAKLER (Net) Mali tirakler Mali Olmayan tirakler X. KONSOLDASYON DII BALI ORTAKLIKLAR (Net) Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. KONSOLDASYON DII YATIRIMLAR (Net) 0 XII. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamı Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARILIKLAR XIV. MUHTELF ALACAKLAR XV. FAZ VE GELR TAHAKKUK VE REESKONTLARI Kredilerin Menkul Deerlerin Dier XVI. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) Defter Deeri Birikmi Amortismanlar ( - ) XVII. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) erefiye Dier Birikmi Amortismanlar ( - ) XVIII. ERTELENM VERG AKTF XIV. DER AKTFLER AKTF TOPLAMI