Piyasalarda Bugün 30 Temmuz 2010

Transkript

1 Piyasalarda Bugün 30 Temmuz 2010 Yatırımcı Takvimi :00 Almanya'da Mayıs ayı Đnşaat Siparişleri 10:00 Türkiye'de Haziran ayı dış ticaret dengesi 12:00 Euro Bölgesinde Temmuz ayı TÜFE 15:30 ABD'de 2.çeyrek GSYH (1.tahmin) açıklanacak 15:30 ABD'de 2.çeyrek Đşgücü maliyet endeksi 16:45 ABD'de Chicago PMI 16:55 ABD'de Temmuz ayı Michigan Tüketici Güven endeksi açıklanacak :00 Euro Bölgesi 11:00: Ağustos - Đmalat endeksi N/A N/A 17:00 ABD 17:00: Haziran - Đnşaat harcamaları - (Aylık - %) 17:00ABD 17:00: Temmuz - ISM imalat sanayi endeksi Türkiye 10:00: Temmuz - TÜĐK, ÜFE verileri (%) #N/A Türkiye 10:00: Temmuz - TÜĐK, TÜFE verileri (%) Euro Bölgesi 12:00: Haziran - TÜFE verileri A Euro Bölgesi 12:00: Haziran - TÜFE verileri N/A ABD 17:00: Haziran - Fabrika siparişleri (%)0.50 ABD 15:30: Haziran - Çekirdek özel tüketim 0.20 ABD 15:30: Haziran - Kişisel tüketim (%)0.10 ABD 15:30: Haziran - Çekirdek özel tüketim (Yıllık - %) 1.30 ABD 15:30: Haziran - Kişisel gelir (%) ABD 17:00: Haziran - Bekleyen ev satışları - (Aylık -%) :00: Ağustos - Hizmet endeksi #N/A N/A ABD 00:00: Temmuz - Yerel araç satışları (%) ABD 00:00: Temmuz - Toplam araç satışları (%) ABD 17:00: Temmuz - ISM hizmet sektörü endeksi ABD 15:15: Temmuz - ADP istihdam verisi (bin) Đngiltere 14:00: Temmuz - Đngiltere Merkez Bankası faiz kararı (%) 0.50 Euro Bölgesi 14:45: Temmuz - Avrupa Merkez Bankası faiz kararı (%) PĐYASA BEKLENTĐMĐZ IMKB100- Teknik Analiz IMKB100-Teknik Analiz Günü seviyesinden %0,55 artı ile kapatan endekste pozitif görünüm devam ediyor. Đndikatörlerin de desteklediği yükseliş hareketinde hedeflerde değişiklik yok. Kanal ara direnç noktasına ( 61500) doğru yükselişin devam etmesi beklenti dahilinde. Kar satışları gelmesi durumunda endekste desteklere doğru geri çekilme görebiliriz ancak altına inilmediği sürece pozitif görünüm ve hedefler korunacaktır. Destek : Direnç : GÜNDEMDEN HABERLER Teknoloji şirketlerinden gelen karamsar tahminler ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın ekonomik toparlanmaya ilişkin kaygılı olduğu yönündeki açıklamalarının ardından borsalar geriledi. ABD'de bugün ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Đlk çeyrekteki % 2.7'lik GSYĐH rakamının ardından ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin % aralığına gerilediği tahmin ediliyor. Yüksek ham petrol fiyatları, artan üretim ve sermaye harcamalarındaki hafif düşüş ile birlikte Exxon Mobil, ikinci çeyrekte karının 3.6 milyar dolar yükseldiğini açıkladı. ABD'de 24 Temmuz ile sona eren haftada işsizlik maaşı için başvuran kişi sayısı 11 bin düşüşle 457 bin oldu.beklenti, başvuruların 459 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Standard & Poor's, Avrupa'da 23 Temmuz'da açıklanan stres testleri sonuçlarının banka notlarına etki yapmayacağını bildirdi.kuruluşun değerlendirmesinde, stres testlerinde sürpriz bir nokta olmadığı vurgulanırken, "Not verdiğimiz bankaların bağımsız kredi profillerinin görece bilanço gücünü yansıttığını düşünüyoruz" denildi. Avrupa Komisyonu (EC) 16-ülkeyi kapsayan Euro bölgesinde ekonomiye yönelik algılamanın Temmuz ayında artış kaydettiğini duyurdu.komisyon'un ekonomiye yönelik güven endikatörü Haziran'daki 99.0 seviyesinden Temmuz'da 101.3'e yükseldi. Bu Mart 2008'den bu yana en yüksek seviye. Đtalya Başbakanı Silvio Berlusconi kabinesi tarafından oluşturulan mali tasarruf planına göre Hükümet, bütçe açığını, GSYH'nın % 3'ü ile sınırlandıran Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun hale getirmek için döneminde 25 milyar euro değerinde tasarruf planı uygulayacak. Hükümetin reform programına karşı çıkan ve işi bırakan kamyoncular polisle çatıştı.yunanistan'da bu kez kamyon ve tanker şoförleri sokaklara döküldü.haftabaşında süresiz greve giden şoförlerin Ulaştırma Bakanlığı önündeki protesto gösterileri olaylı geçti. Yunan polisi, bakanlığın içine girmeye çalışan şoförleri, dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Merkez Bankası, ihracatçı ile arasında tartışma yaratan düşük kur' konusunda küçük bir adım attı. Yabancı para karşılık oranları yarım puan artırıldı. Đş adamlarına göre Merkez Bankası'nın bu hamlesi ancak dövizdeki düşüşü frenler, sorunları ise çözmez. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Tek haneli faizin Türkiye için tarihi fırsat olduğunu belirterek, Bu trendi sürdürmeye çalışıyoruz. Böylece reel sektör daha düşük maliyetle borçlanıp, yatırımlarını yapabiliyor dedi. Yılmaz, Đsveç Merkez Bankası Başkanı nın verdiği bir makaleye gönderme yaparak, Mali disiplin, uzun vadede oyları artırıyor diye konuştu. BM'den sonra Avrupa Birliği de Đran'a yeni yaptırımları onayladı. Konu Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Konuyla doğrudan muhatap olması ve BM'deki yaptırımlara hayır oyu kullanması ile gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye bölgede bir krize karşı çıkıyor, sınır komşusu ile sorun yaşamak istemiyor, Đran'ı masada tutarak diplomatik çözümü savunuyor. Templeton Asset Management'ta gelişmekte olan piyasalara yönelik milyarlarca 34 milyar dolarlık varlığı yöneten Mark Mobius, Türk hisse senedi varlıklarını artırmayı planladığını bildirdi.mobius, Bloomberg haber ajansına yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmış durumdayız. Bu yatırımları daha artırmayı planlıyoruz" dedi. Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeli konusunda iyimser olmaya devam ettiklerini anlatan Mobius, "Fiyatlar cazip" diye konuştu. Türkiye, 1-28 Temmuz tarihleri arasında 639,17 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Turizm gelirleri 2. çeyrekte yüzde 7.4 artışla 4 milyar 558 milyon 849 dolar oldu. Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde, dolar cinsinden 30 Mart 2021 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için bugün iki bankaya yetki verdi.

2 HİSSE SENETLERİ ĐMKB VERĐLERĐ KAPANIŞ % DEĞĐŞĐM XU ,55 XU ,73 XUMAL ,75 XUSIN ,1 GÜNLÜK ĐŞLEM HACMĐ MILYON TL XU EN ÇOK KAZANDIRANLAR KAPANIŞ % DEĞĐŞĐM GEDIK 1,92 21,52 IHGZT 3,46 9,49 EPLAS 0,97 8,99 AGYO 1,35 8,87 MZHLD 1,01 8,60 EN ÇOK KAYBETTĐRENLER KAPANIŞ %DEĞĐŞĐM KRDMB 1,01-5,61 KRDMA 1,00-4,76 DERIM 4,50-4,26 GEDIZ 2,24-3,86 GDKYO 1,30-3,70 EN ÇOK ĐŞLEM GÖRENLER KAPANIŞ HACĐM VAKBN 4, YKBNK 4, GARAN 8, THYAO 4, ISCTR 5, ORTA VADELĐ HĐSSE SENEDĐ ÖNERĐLERĐMĐZ Kap bildirimleri. ŞĐRKET HABERLERĐ NTTUR-NTHOL tarihinde Net Turizm A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak 1,06 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. HALKB 30/06/2010 Net Dönem Karı/Zararı ERSU Ersu meyve'nın vergı daıresıne sunulan 6 aylık zararı tl Basın. AKBNK Akbank Bireysel ve Şirket Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge ise konuşmasında, Suriye'de banka konusunda çalışmaları için ilk resim ziyareti yaptıklarını belirtti. HALKB Halk Bankası beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. Bankanın net kârı ilk yarıda yüzde 31.5 oranında artarak, 1 milyar 35 milyon lira oldu Halkbank 'ın nakdi kredileri 2010 'un ilk altı ayında yüzde 18 artarak 38,3 milyar TL 'lik hacme ulaştı. Yıllık hedefini daha önce yüzde 20 kredi büyümesi olarak belirleyen Banka, ilk yarıyıl sonuçları doğrultusunda bu hedefi en az yüzde 25 olacak şekilde revize etti. TCELL Turkcell, "Doğu'nun Parisi" Diyarbakır'da 3G ile yaptığı hız testinin aynısını Fransa'da da yaptı. Turkcell Diyarbakır'da 15 dakikalık filmi 3 dakika 41 saniyede indirirken Fransız operatörler 42 ile 62 dakika arasındaki sürelerde indirebildi CĐMSA Sabancı Holding'in çimento şirketlerinden Çimsa, atık gazlardan elektrik üretecek. Japonya'nın önde gelen kuruluşlarıyla işbirliği yapmak amacıyla Tokyo'daki Marubeni Coorperation şirketinin tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, "Türkiye'nin en değerli çimento ve beton şirketi olma'' vizyonu ve "beton ve çimento kullanıcılarının uluslararası seviyede iş ortağı olma'' misyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüklerini ve Türkiye ekonomisi için her zaman değer üretmeyi hedeflediklerini belirtti. SELEC Morgan stanley, selcuk ecza ıcın fıyat hedefını 2,33 tl'den 2,55 tl'ye yukselttı, tavsıye equal-weıght TUPRS Tupras genel muduru yavuz erkut ımzası ıle fınancıal tımes gazetesı'ne gonderılen bır yazıda gazete'nın tupras ıle ılgılı haberı tekzıp edıldı. DÜNYA BORSALARI % KAPANIŞ DEĞĐŞĐM FARK DJIND 10467,2-30,4-0,3 NASDAQ 2251,7-12,9-0,6 BVSP 66953,8 147,0 0,2 MERV 2405,5 31,3 1,3 RTSI 1502,2-1,5-0,1 GDAXI 6134,7-44,5-0,7 SPC 1101,5-4,6-0,4 FCHI 3651,9-18,4-0,5 NIK ,1-136,7-1,4

3 (kapanış) $/YTL 1,5125 1,5105 / YTL 1,968 1,9755 / $ Paritesi 1,2995 1,3074 O/N (%) 8,19 8,31 Brent Petrol ($) 75,9 77,52 Altın (ons) ($) 1166,1 1171,1 PARA PİYASALARI Perşembe gününe Merkez Bankası nın yabancı para yükümlülüklerini %9,50 dan %10 a çıkardığı açıklamalarıyla başlayan tahvil/bono piyasasında gün boyu satıcılı bir seyir izlendi.đşlem hacimlerinin düşük olduğu günde gösterge kıymet %8,19-8,32 bileşik bandında hareket ettikten sonra günü %8,31 seviyesinden tamamladı. Hazine bugün Ağustos ayı iç borçlanma stratejisini açıklayacak.gösterge tahvil % 8,10- %8,40 bileşik bandında, usd kuru 1,5100 1,5200 bandında hareket edebilir. BASĐT BĐLEŞĐK HACĐM EUROBONDLAR ,44 8,27 84, ,50 8,25 496, (v)) 8,56 8,31 236,500 Türkiye 2030 ($) 167,55 USBOND 2 Yıllık (%) 0,56 USBOND 10 Yıllık (%) 2,97 GETĐRĐ % YATIRIM FONLARIMIZ FĐYAT (YTL) GÜNLÜK HAFTALIK AY BAŞINDAN BUGÜNE YIL BAŞINDAN BUGÜNE B TĐPĐ LĐKĐT 0, ,00 0,03 0,12 0,64 B TĐPĐ DEĞĐŞKEN 0, ,05 0,34 0,27 0,01 A TĐPĐ DEĞĐŞKEN 0, ,19 0,59 2,12 0,00

4 TEMMUZ AYI İHALE PROGRAMI ĐHALE TARĐHĐ VALÖR TARĐHĐ ĐTFA TARĐHĐ SENET TÜRÜ VADESĐ Đskontolu Referans Hazine Bonosu TL cinsi 6 Ay/182 gün Đskontolu Devlet Tahvili TL cinsi 21 Ay / 651 gün Değişken Faizli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi 7 yıl/ 2548 gün Đskontolu Hazine Bonosu TL cinsi 12 ay / 357 gün Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi 3 Yıl/987 gün AĞUSTOS AYI İHALE PROGRAMI ĐHALE TARĐHĐ VALÖR TARĐHĐ ĐTFA TARĐHĐ SENET TÜRÜ VADESĐ TÜFE ye Endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 5 yıl/1820 gün Đskontolu Hazine Bonosu TL cinsi 11 ay /336 gün Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi 3 yıl/966 gün Đskontolu Devlet Tahvili 20 ay / 616 gün Değişken Fazili Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi 7 yıl / 2527 gün VOB GÜNLÜK BÜLTEN Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri Önceki Uzlaşma Fiyatı Fiyat Değ. (%) Fiyat Değ. (TL) Günlük Yüksek Günlük Düşük Ağırlıklı Ort. Miktar (Adet) Hacim (YTL) Açık Poz. Açık Poz. Değişimi 101F_IX Temmuz ,800 60,850-0,08-0,050 61,250 60,075 60, F_IX Haziran ,825 60,500 0,54 0,325 61,000 60,575 60, F_IX Ağustos ,325 76,825 0,65 0,500 77,775 76,900 77, F_IX Ekim ,675 77,125 0,71 0,550 78,025 77,300 77, F_IX Aralık ,925 77,125 1,04 0,800 78,200 77,725 77, Toplam Döviz Sözleşmeleri 301F_FXUSD0610 Ağustos ,5190 1,5210-0,13-0,0020 1,5235 1,5165 1, F_FXUSD0810 Ekim ,5370 1,5375-0,03-0,0005 1,5380 1,5350 1, F_FXUSD1210 Aralık ,5500 1,5510-0,06-0,0010 1,5530 1,5480 1, F_FXEUR0410 Haziran ,9845 1,9760 0,43 0,0085 1,9860 1,9775 1, F_FXEUR0610 Ağustos ,0110 1,9925 0,93 0,0185 2,0160 2,0060 2, F_FXEUR0810 Ekim ,0210 2,0140 0,35 0,0070 2,0210 2,0210 2, F_FXEUR1210 Aralık ,5105 1,5105 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0, Toplam Genel Toplam

5 DELTA Menkul Değerler A.Ş. - İletişim Bilgileri İstanbul/Genel Müdürlük : (0212) Teşvikiye Cad. Đkbal Đş Merkezi No:103 Kat:6 Teşvikiye / istanbul İstanbul/Suadiye : (0216 ) Bağdat Cad. Mesut Apt. No:458 Kat :1 D1 Suadiye ĐSTANBUL Bu rapor, Delta Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Delta, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Delta hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Delta ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunlara ilaveten, Delta, raporların Internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. DELTA Menkul Değerler A.Ş. 2010