Piyasalarda Bugün 4 Mayıs 2010

Transkript

1 Piyasalarda Bugün 4 Mayıs Mayıs Salı Yatırımcı Takvimi Euro Bölgesi 12:00: Mart - TÜFE verileri - (Yıllık - %) Euro Bölgesi 12:00: Mart - TÜFE verileri - (Aylık - %) ABD 00:00: Nisan - Yerel araç satışları (%) ABD 00:00: Nisan - Toplam araç satışları (%) ABD 17:00: Mart - Bekleyen ev satışları - (Aylık -%) ABD 17:00: Mart - Fabrika siparişleri (%) 5 Mayıs Çarşamba ABD 17:00: Nisan - ISM hizmet sektörü endeksi ABD 15:15: Nisan - ADP istihdam verisi (bin) 6 Mayıs Perşembe Euro Bölgesi 14:45: Nisan - Avrupa Merkez Bankası faiz kararı (%) ABD 15:30: 1. Çeyrek - Tarım dışı verimlilik (Çeyreksel - %) 7 Mayıs Cuma Almanya 13:00: 1. Çeyrek - Sanayi üretimi - (Aylık - %) Almanya 13:00: 1. Çeyrek - Sanayi üretimi - (Yıllık - %) ABD 15:30: Nisan - Tarım dışı istihdam (bin) ABD 15:30: Nisan - Đstihdam verileri (%) ABD 22:00: Mart - Tüketici kredileri (%) GÜNDEMDEN HABERLER Warren Buffett'ın Goldman Sachs lehine açıklamalarda bulundu. Buffett'ın SEC'in dolandırıcılık davasının nedenini oluşturan mortgage işlemleri uygulamaları nedeniyle bankanın suçlanmaması gerektiğini belirtmesi, Goldman hissesinin % 3 sıçramasını sağladı. Fitch, Yunan hükümetinin açıkladığı ek mali kemer sıkma tedbirleri ve Euro Bölgesi/IMF'in 110 milyar euro finansal destek verme taahhütlerinin Yunanistan için kısa vadeli ülke kredi riskini kayda değer şekilde azalttığını bildirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Jean Claude Trichet'nin, Yunanistan borç krizinin euro sistemini çökertmemesi için, bankanın kurallarından bir bölümünü daha feda etmesi gerekebileceği konuşuluyor. S&P, Japonya Başbakanı Yukio Hatomaya'nın gelecek ay açıklaması planlanan mali planının, Japonya'nın kredi notunu indirilip indirilmeyeceği konusunda anahtar olabileceğini bildirdi. Kamu inşaatı harcamalarındaki sıçrayış nedeniyle ABD'de inşaat harcamaları Mart ayında sürpriz bir yükseliş kaydederek Ekim ayından bu yana ilk kez artış gösterdi. Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranlarını beklendiği gibi 25 baz puan artırdı. Parti kapatmayı düzenleyen 8. madde paketten düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulu nda siyasi partiler yasasını düzenleyen anayasa değişikliğinin 8. maddesi gerekli çoğunluk sağlanamadığı için paketten düştü. 8. maddeye 327 kabul oyu çıkarken 76 ret, 2 çekimser ve 3 de boş oy kullanıldı. Böylece madde paketten düşmüş oldu. Nisan ayında tüfe bir önceki aya göre %0,60 arttı. UFE de aylık değişik %2,35 olarak gerçekleşti. Enflasyon bir ay sonra yeniden çift haneye çıktı. Şubat ayında çift haneye çıkan enflasyon Mart'ta tek haneye düşmüştü. Nisan ayında TÜFE aylık yüzde 0.60, yıllık yüzde oldu. ÜFE aylık yüzde 2.35, yıllık yüzde oldu.mevsimlik etkilerden arındırılmış HSBC Türkiye Đmalat PM endeksi Nisan ayında 56.0 olarak hesaplandı bu Türk imalat sektöründeki ticari faaliyetlerde belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Öte yandan PMI, Mart ayındaki 54.9 ile kıyaslandığında yükselerek geçmiş veriler ile karşılaştırıldığında en güçlü seviyesine ulaştı. Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 19 gruba ayrılan, 52 adet santralin nihai pazarlık görüşmeleri yarın başlıyor. Đhaleler, 21 Mayıs tarihine kadar yapılacak. (kapanış) $/YTL 1,4825 1,4925 / YTL 1,9725 1,9685 / $ Paritesi 1,3276 1,3196 O/N (%) 9,25 9,35 Brent Petrol ($) 87,15 88,8 Altın (ons) ($) 1181, Hazine bugün iki ihale yapacak. Hazine'nin ihale programına göre, ihalelerin ilki, valör ve itfa tarihli olmak üzere, 630 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapılacak. Söz Konusu tahvil TRT250112T14 tanımlı senedin yeniden ihracı olacak. Yabancı yatırımcılara sunum yapan Hazine Müsteşarı Đbrahim Çanakçı, Ziraat Bankası'nın halka arzının yeniden gündeme alındığını açıkladı.

2 HİSSE SENETLERİ ĐMKB VERĐLERĐ KAPANIŞ % DEĞĐŞĐM XU ,95 XU ,06 XUMAL ,07 XUSIN ,69 PİYASA BEKLENTİMİZ GÜNLÜK ĐŞLEM HACMĐ MILYON TL XU EN ÇOK KAZANDIRANLAR KAPANIŞ % DEĞĐŞĐM VARYO 2,66 18,75 TSPOR 12,30 16,04 DOGUB 2,03 15,34 HEKTS 1,23 7,89 AKSUE 5,90 7,27 EN ÇOK KAYBETTĐRENLER KAPANIŞ %DEĞĐŞĐM AFYON 216,00-8,09 FENER 86,50-5,98 TRNSK 1,11-5,13 LINK 7,00-4,76 BAKAB 10,20-4,67 EN ÇOK ĐŞLEM GÖRENLER KAPANIŞ HACĐM FENER 86, GARAN 7, DOHOL 1, PETKM 11, AFYON 216, ORTA VADELĐ HĐSSE SENEDĐ ÖNERĐLERĐMĐZ IMKB100 Teknik Analiz Yaklaşık %1 gerileyerek seviyesinden kapanış yapan endeks yatay band içerisindeki hareketini sürdürüyor. Grafikte görülen indikatör uyumsuzluğu neticesinde oluşan satış baskısı destek seviyesine kadar sürebilir. Yaklaşık 1 aydır içinde bulunduğu bandının dışına çıkmadığı sürece yatay piyasa beklentisi devam edecektir. Destek ve direnç seviyelerinde oluşabilecek kırılımları takip etmeye devam etmek gerekiyor. Elde tutulan hisse senetleri için kısa vade pozisyonlar için stoploss noktası olarak kullanılabilir. Destek : Direnç : ŞİRKET HABERLERİ ALNTF ALTERNATIFBANK, 1 YIL VADELI 192 MILYON DOLARLIK SENDIKASYON KREDISI ALDI-CNBCE ALTERNATIFBANK'IN SENDIKASYONU 113 MILYON EURO VE 42.5 MILYON DOLARLIK IKI DILIMDEN OLUSUYOR-CNBCE DOHOL" DOGAN TV HISSELERININ AXEL SPRINGER'E DEVRINDE MUHASEBE HILESI YAPILDIGI IDDIASIYLA ACILAN DAVADA SAVCI BILIRKISI INCELEMESI ISTEDI. KUCUKCEKMECE 7. ASLIYE CEZA MAHKEMESI'NDEKI DAVADA HAZINE AVUKATLARI, ISTANBUL 6. VERGI MAHKEMESI'NIN KARARININ CEZA DAVASINI BAGLAMAYACAGINI BELIRTTI. SAVCI, BILIRKISI ISTEYINCE HÂKIM DOSYANIN KARAR VERMEK UZERE DURUSMAYI 25 HAZIRAN'A ERTELEDI. TTKOM TURK TELEKOM, AB YE INTERNETTEN GIRECEK ZETENININ HABERINE GORE; ORTA VE DOGU AVRUPA NIN ETKILI OPERATORLERINDEN INVITEL IN FIBEROPTIK INTERNET AGINI ALMAK ISTEYEN TURK TELEKOM, BU IS ICIN 250 MILYON EURO YU GOZDEN CIKARDI. DÜNYA BORSALARI % KAPANIŞ DEĞĐŞĐM FARK DJIND 11151,8 143,1 1,3 NASDAQ 2498,7 37,7 1,5 BVSP 67119,4-411,9-0,6 MERV 2413,0 16,8 0,7 RTSI 1572,8-15,9-1,0 GDAXI 6166,9 31,3 0,5 SPC 1202,3 15,5 1,3 FCHI 3828,5 11,5 0,3 NIK ,4 132,2 1,2 MIGRS MIGROS TICARET A.S'NIN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA (KAP) YAYIMLANAN ACIKLAMASINDA, ''SIRKETIMIZIN, EKLI LISTEDE BELIRTILEN 1 ADET 5M, 5 ADET MIGROS, 5 ADET TANSAS VE 22 ADET SOK SATIS MAGAZASI NISAN AYI ICINDE BELIRTILEN TARIHLERDE HIZMETE ACILMISTIR'' DENILDI. YKBNK YAPI KREDI GM ACIKALIN: FINANSE ETTIGIMIZ ENERJI PROJELERININ TOPLAMI 2,6 MILYAR DOLARA ULASTI KUTPO KUTAHYA PORSELEN'DE, TOPLU IS SOZLESMESI IMZALANDI. ANELT ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. BORSA DA ISLEM GORMEK UZERE BASVURUDA BULUNDU - IMKB

3 PARA PİYASALARI Tahvil/bono piyasasında haftanın ilk işlem gününde satış yönlü bir seyir izlendi.gösterge kıymet günü %9,35 bileşik seviyesinden tamamladı. Hazinenin düzenlediği 10/04/2013 itfalı tahvil ihalesinde 1,165 mn TL Lik teklife karşılık 884,6 mn TL lik net satış gerçekleşti.đhalede ortalama bileşik % 10,26 oldu.đhaleye beklentinin altında talep geldi. Hazine bugün 25/01/2012 itfalı gösterge kıymeti ve 29/04/2015 itfalı Tüfe ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi düzenleyecek. Bugün gösterge tahvil % 9,20- %9,50 bileşik bandında, usd kuru 1,4850 1,500 bandında hareket edebilir. BASĐT BĐLEŞĐK HACĐM ,58 9,35 63, ,58 9,27 666, (v)) 9,67 9,35 89,600 TAHVİL EUROBONDLAR Türkiye 2030 ($) 160,20 USBOND 2 Yıllık (%) 1,01 USBOND 10 Yıllık (%) 3,70 GETĐRĐ % YATIRIM FONLARIMIZ FĐYAT (YTL) GÜNLÜK HAFTALIK AY BAŞINDAN BUGÜNE YIL BAŞINDAN BUGÜNE B TĐPĐ LĐKĐT 0, B TĐPĐ DEĞĐŞKEN 0, A TĐPĐ DEĞĐŞKEN 0,

4 ĐHALE TARĐHĐ VALOR TARĐHĐ MAYIS AYI İHALE PROGRAMI ĐTFA TARĐHĐ SENET TÜRÜ VADESĐ Đskontolu Devlet Tahvili TL cinsi 21 Ay/630 gün Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi TÜFE ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi 3 Yıl /1071 gün 5 Yıl 1820 Gün HAZİRAN AYI İHALE PROGRAMI ĐHALE TARĐHĐ VALÖR TARĐHĐ ĐTFA TARĐHĐ SENET TÜRÜ VADESĐ Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6ayda bir kupon ödemeli TL cinsi 5 Yıl/1820 gün Tüfe ye Endeksli Devlet Tahvili ayda bir kupon ödemeli. 5 Yıl / 1771 Gün Đskontolu Devlet Tahvili TL cinsi 19 Ay / 581 Gün Đskontolu Devlet Tahvili TL cinsi 11 Ay / 343 Gün VOB GÜNLÜK BÜLTEN Sözleşme Kodu Vade Ayı Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri Uzlaşm a Fiyatı Önceki Uzlaşm a Fiyatı Fiyat Değ. (%) Fiyat Değ. (TL) Günlük Yüksek Günlük Düşük Ağırlı klı Ort. Miktar (Adet) Hacim (YTL) Açık Poz. Açık Poz. Değişi mi 101F_IX Nisan ,500 58,750-0,43-0,250 59,425 57,875 58, F_IX Mayıs ,550 59,625-3,48-2,075 58,100 57,500 57, F_IX Nisan ,300 72,950-0,89-0,650 72,975 72,175 72, F_IX Haziran ,600 73,000-0,55-0,400 73,100 72,425 72, F_IX Ağustos ,700 76,300-4,72-3,600 72,875 72,525 72, F_IX Aralık ,525 72,550-0,03-0,025 73,700 72,300 72, Toplam Döviz Sözleşmeleri 301F_FXUSD0410 Nisan ,5075 1,5015 0,40 0,0060 1,5105 1,5040 1, F_FXUSD0610 Haziran ,5205 1,5135 0,46 0,0070 1,5295 1,5195 1, F_FXUSD0810 Ağustos ,5400 1,5375 0,16 0,0025 1,5420 1,5300 1, F_FXUSD1210 Aralık ,5575 1,5500 0,48 0,0075 1,5590 1,5540 1, F_FXEUR0410 Nisan ,9960 1,9970-0,05-0,0010 2,0025 1,9950 1, F_FXEUR0610 Haziran ,0155 2,0175-0,10-0,0020 2,0155 2,0155 2, F_FXEUR0810 Ağustos ,0450 2,0420 0,15 0,0030 2,0500 2,0340 2, F_FXEUR1210 Aralık ,0595 2,0550 0,22 0,0045 2,0600 2,0590 2, Toplam Genel Toplam

5 DELTA Menkul Değerler A.Ş. - İletişim Bilgileri İstanbul/Genel Müdürlük : (0212) Teşvikiye Cad. Đkbal Đş Merkezi No:103 Kat:6 Teşvikiye / istanbul İstanbul/Suadiye : (0216 ) Bağdat Cad. Mesut Apt. No:458 Kat :1 D1 Suadiye ĐSTANBUL Bu rapor, Delta Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Delta, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Delta hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Delta ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunlara ilaveten, Delta, raporların Internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. DELTA Menkul Değerler A.Ş. 2010