Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

Transkript

1 2,14 1,55 2,47 2,25 1,67 Hisse Senedi +0,05% Emtia TSİ 8:47 am BIST ,6 USD / ounce USD / bl Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 Kapanış: Günlük Hacim: puan Mily ar TL Piyasa Değeri: 514 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 12,11x Fiyat / Defter Değeri: 1,83x Temettü Verimi: 1,70% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 0,05% 1,35% -0,9% 3,6% 20,43% 41,% 1,0 0,5 max VIX min İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama Cuma Ptesi Çşba Pşbe Cuma Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 13, % Hacim adet Puan Yabancı Oranı % 0, % ,05% -0,04% -0,14% -0,24% -0,14% -0,34% -0,02% % 80 65,4% % 65% 64% 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0725 1,6 12 Mart Ekim , , Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu Amerikan Merkez Bankası (FED) iki günlük toplantısına başlarken 85 milyar dolarlık aylık bilanço genişlemesinin sabit tutulacağı bekleniyor. Bu toplantının kararından çok Başkan Bernanke nin yarın akşam basın toplantısında son çıkan makro veriler üzerine nasıl bir yorum yapacağı önemli olacaktır. FED toplantısı başlarken S&P500 endeksi 1594 ile tarihi zirve kapanışı yaptı; teknoloji-bankacılık-perakende hisselerinde alımlar vardı. Bu sabah MSCI Asya da S&P500 liderliğinde %0,9 yukarıda trade ederken, günün Avrupa da öne çıkan gelişmeleri Almanya Nisan ayı işsizlik oranı ve ABD Case-Schiller Konut Güven Endeksi, Chicago PMI ve Tüketici Güven endeksi olacak. Ancak tüm piyasaların gerçek odak noktası Cuma günü TSİ15:30 da açıklanacak ABD Nisan ayı Tarım Dışı istihdam ve İşsizlik Oranı verileri olacak beklentiler +150K ve %7,6... BIST endeksi dün TL bazında günlük ağırlıklı ortalama hacim değerinin %33 aşağısında işlem gördü Normalde Temmuz-Ağustos aylarında görmeye alışık olduğumuz bir hacim trade (1.78 milyar TL vs günlük ağırlıklı ortalama: 2.68 milyar TL) eden BIST endeksinde 82,000-84,000 bantının ikinci yatırım yapılabilir seviyeye not artırımı beklentileri ile kırılmasından sonra oynaklığın azaldığını görüyoruz. Bu sabah global lider yatırım bankalarından birinin Orta Avrupa-Rusya- Orta Doğu-Kuzey Afrika ( CEEMEA ) portföyünde Türkiye yi Rusya ya tercih etmeye devam ettiğini söyleyen bir strateji notu yazdığını ve En iyi 10 hissesine Halkbank (HALKB TI) ekleyip Rosneft (ROSN RX) çıkardığını görüyoruz. Bugün TCMB çeyreksel enflasyon raporunu açıklayacak TSİ10:00 da Sayın Başçı nın yapacağı sunumda 50bps politika faiz indirimi sonrası faiz indirimlerinin gelecek toplantılarda devam edeceği beklentisi artarken, bu beklentilerin ne kadar realistik olduğu konusunda sinyaller almaya çalışacağız. TCMB nin aydan aya değişen global koşullar karşısında aynı anda birçok enstrümanı kullanarak verdiği politika cevapları var. Son PPK toplantısında öne çıkan gerçek; 2013 te ihracat tarafında global koşullar nedeniyle 2012 performansının tekrarı beklenmiyor ve büyüme tarafında iç talebi artıracak politikalara yönelecek bir TCMB göreceğiz. İşlenmemiş gıda fiyatları ve Brent petrolde Nisan ayında yaşadığımız aşağı trend TCMB nin elini güçlendirirken, kur oynaklığının faiz indirimi sonrası düşük seviyede devam etmesinin TCMB kurmaylarını daha da rahatlattığı düşüncesindeyiz. Sayın Başçı nın söylemlerinde bugün önemli bir değişiklik beklemiyoruz. EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,3507 1,7950 2,7800 0,0183 1,9148 0,8925 1,3096 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am Ülke Index Son % Japonya Nikei ,4-0,07% Güney Kore KOSPI 1.964,4 1,21% Çin SHCOMP 2.177,9-0,97% Rusya RTS 1.387,8 0,02% Almanya DAX 7.873,5 0,75% Fransa CAC ,7 1,54% İngiltere FTSE 6.458,0 0,49% Brezilya BOVESPA ,3 1,17% Amerika DJ ,8 0,72% Amerika S&P ,6 0,72% Ayrıca TSİ10:00 da açıklanacak Dış Ticaret rakamları günün en önemli makro gelişmesi olarak kabul edilebilir. Yarın 1 Mayıs tatili öncesi, BIST30 Nisan vade kontratının ( VOB ) son işlem günü... Model portföy hisselerimiz dışında, 2. Çeyrek performans beklentilerimiz bazında öne çıkardığımız hisseler MGROS AKFEN TMSN olmaya devam ediyor. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", Anel Elektirik Sektörün Yeni Lideri ",

2 BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi 10:55 Almanya İşsizlik Oranı 12:00 Avrupa öncü Enflasyon 12:00 Avrupa İşsizlik Oranı 16:00 Case Shiller Konut Fiyat Endeksi 16:45 ABD Chicago PMI 17:00 ABD Tüketici Güveni Türkiye Tüketici Güveni Nisan da 75.6 değerine yükseldi. ABD de kişisel gelir %0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Türkiye Merkez Bankası 10:00 da Enflasyon Raporunu açıklayacak. Arçelik in 2013 yılı 1. Çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor. Şirket ve Sektör Haberleri: Aselsan dünyanın ilk insansı kamerası nı tasarlamak üzere çalışmalara başladı. 1.2 Milyon Euroluk projenin 3 yıl süreceği ve ilk prototibin 2016 da tamamlanacağı söylendi.(asels) Akkök Şirketler Grubu dört yılda 3 Milyar dolarlık yatırım yapacak. SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Türkiye nin son 10 yılda piyasalarının arzu edilen seviyede olmadığını söyledi. dünya ortalamasının üstünde büyüdüğünü ancak sermaye Karsan kendi markasıyla yurtiçi ve yurtdışında yeni bir minibüsü satışa sunacak.(karsn) DiaSA yı satın alan Ülker in A101 ile görüşemelre başladığı söyleniyor.(ulker) Kap Haberleri: Ak Sigorta nın 2013 yılı 1. Çeyrek karı 10.1 Milyon TL oldu. Garanti Bankası hisse başına brüt 0,14 TL, net 0,12 TL nakit kar payı dağıtım kararını Genel Kurul onayına sunacak. Net Holding TRSNTHL11514 ISIN kodlu tahvilin ikinci 3 aylık faiz oranının 0,86 olduğunu açıkladı. Kent Gıda temettü ödenmeyeceğini açıkladı. Ziraat Bankası 84 gün vadeli 300 Milyon TL nominal değerli ve 179 gün vadeli Milyon TL nominal tutarlı banka bonoları ihracı için SPK ya başvurdu. Türk Telekom Cosmo Bulgaria Mobile ve Germanos Telecom Bulgaria şirketinin hisselerinin satışına ilişkin ihaleyi kazanamadığını açıkladı. (TTKOM) Garanti Bankası uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak için 24 bankayı yetkilendirdiğini açıkladı. Halkbank Saydam Caddesi Şubesi/Adana ismi ile bir şube nin faaliyete geçtiğini bildirdi.

3 Piyasa Bülteni MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy 0,22% 72,41% 0,83% Benchmark(BIST ) 0,05% 55,27% 8,88% Ayrışma 0,17% 17,15% -8,05% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA ,02 4,44 47% -8% 15% İPEKE ,25 5,15 58% 3% 15% ASELS ,54 10,45 130% 75% 15% HALKB ,12 19,35 74% 19% 10% NTHOL ,81 2,5 39% 29% 10% KCHOL ,54 10,45 89% 33% 10% ANELE ,26 1,68-26% -44% 10% EREGL ,33 2,03-13% -13% 15% % 80% 70% BIST Kurulduğu Günden Beri Portföy HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% Portföy Dağılımı 60% 50% 40% Özel Sektör Tahvili 30% ANELE 10% EREGL 15% Hisse Senedi 30% 20% KCHOL 10% KOZAA 15% Hisse Senedi Model Portföy 10% NTHOL 10% İPEKE 15% 0% ASELS 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları Bugün BIST BANKA BIST SINAİ Bugün BIST BANKA BIST SINAİ Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ Mart Bugün 450 BIST BANKA BIST SINAİ

4 4 APİ Stok Bilgisi Dün Merkez Bankası 4.7 Milyar TL lik teklif gelmesine karşın 1.5 Milyar TL tutarlı fonlama gerçekleştirdi. APİ stok tutarı 10.5 Milyar TL seviyesinde kalırken efektif faiz %5,24 seviyesinde. 14% Fonlama maliyeti yüksek Eki 11 Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 düşük Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 12% 10% %5.50 Politika Faizi 8% 6% Kaynak: TCMB 4% 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %6.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) ,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel Yılbaşında 1 Hafta 6 Ay 1 YIL 1.5 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20,000 16,000 12,000 8,000 4, ,000 8,000 6,000 4,000 2, ,000 Bono Hisse Ay Ay Kaynak: TCMB Kaynak: TCMB

5 VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Nisan , ,6750-0,2% 104, , , Vade: Haziran , ,8000-0,1% 105, , ,6131 İlk Vade: Nisan ,79 1,79 0,0% 1,7995 1, #VALUE! 2. Vade: Haziran ,8115 1,8115 0,0% 1,8110 1, #VALUE! İlk Vade: Nisan ,3505 2,3475 0,1% 2,3565 2, #VALUE! 2. Vade: Haziran ,3685 2,3630 0,2% 2,36 2, #VALUE! İlk Vade: Nisan , ,9250-0,4% 85, , #VALUE! 2. Vade: Haziran , ,1400-0,7% 85, , #VALUE! VOB Endeks (VIX ) Ege Saba EREN: Haftanın ile işlem gününde Nisan vadeli VOB-BIST 30 kontratında puan bandında gerçekleşen işlemlerin ardından günü % 0,14 kayıpla uzlaşma fiyatından kapattık.bugün itibarı ile vade sonu olmasından dolayı Haziran vadelilerinde volatilite sürüyor. Haziran vadelilerinde teknik olarak bandı ana pivot olarak izlenebilir. Bu seviyelerin üzerinde yukarı yönlü kanal içi hareketin devam etmesi muhtemeldir direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Gerilemelerde Long pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından stop noktası olarak, seviyeleri ise destek noktası olarak çalışabilir. Destekler: Dirençler: Tahvil/Bono Burak MALDAR: ABD de ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesi,içeride çözüm süreci ve BİST repo maliyetlerinin faiz koridorunun alt bandına yakın gerçekleşmesi ile gösterge tahvil yeni tarihi dip seviyesi olan %5,22 bileşik seviyesini test etti.tcmb fonlama maliyeti %5,24 seviyesinde iken gösterge faizde aşağı yönlü hareketin net bir faiz indirimi işareti daha gelmemesi halinde sınırlı kalmasını bekliyoruz.bu açıdan,tcmb enflasyon raporu toplantısında yapılacak açıklamalar faiz içinde belirleyeci olacaktır. Güne % 5,38 bileşik seviyesi ile başlayan vadeli gösterge tahvil, valörlü işlemlerde günü % 5,22 bileşik seviyesinden tamamlarken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil olan vadeli tahvil ise; günü % 6,38 bileşik seviyesinden kapattı.tezgahüstü piyasada güne %5,22 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde bugün yatay bir seyir bekliyoruz.bugün TÜİK tarafından Mart ayı dış ticaret verisi açıklanacak. Destekler : 5,40 5,30 Direnç : 5,20 5,10 YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS % - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi % - 80% 0% - 30% DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % Hisse Senedi % - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% Günlük Getiri 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,01-0,01 0,01-0,05 0,19 Aybaşından Bugüne Getirisi 0,37 0,40 0,41 1,05 0,59 1,15-0,30-0,14-1,06-0,30 Benchmark'a Göre Performansı -0,01-0,06-0,06-0,17 0,08-0,01-0,06 0,17 0,92 Yılbaşından Bugüne Getirisi 1,49 1,39 1,57 2,37 1,32 3,53 4,35 8,28 11,62 6,99 Benchmark'a Göre Performansı 0,11 0,15 0,14 0,76-0,03 1,92 5,15 6,86 1,08 Fon Fiyatı 0, , , , , , , , , , En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay Pay

6 TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1,95 2,63 Micex (Rusya) RTSI$ 3,82 4,14 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2,96 3,70 XETRA DAX (Almanya) DAX 3,39 3,41 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4,19 3,62 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2,51 3,20 S&P 500 (Amerika) SPX 2,24 2,19 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1,96 1,51 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1,60 1,81 MERVAL (Arjantin MERVAL 1,16 0,00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1,20 1,32 Median 2,24 2,63 Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS YATIRIM ISYAT 0,98 0,20 20,41% COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4,74 0,60 12,66% DENTAS AMBALAJ DENTA 3,07 0,32 10,38% HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 2,26 0,21 9,35% AYGAZ AS AYGAZ 9,6 1,00 10,42% AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 5,08 0,48 9,53% TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 8,22 0,69 8,39% UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5,5 0,44 7,91% TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 12,3 0,96 7,80% ADANA CIMENTO-B ADBGR 3 0,21 7,05% ADANA CIMENTO-A ADANA 4,32 0,30 6,89% TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 49,3 3,85 7,81% FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 24,4 0,86 7,01% ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1,58 0,10 6,02% CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 10,55 0,73 6,88% TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 67 3,75 5,59% AKSIGORTA AKGRT 2,2 0,15 6,64% AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 18,55 1,22 6,56% AKCANSA CIMENTO AKCNS 10,75 0,57 5,34% OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 63,25 2,67 4,22% EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 60,5 3,00 4,96% CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4,54 0,18 4,02% BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 13,4 0,61 4,56% PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7,78 0,64 8,23% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3,61 0,18 4,93% BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5,01 0,24 4,71% BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5,01 0,24 4,71% ARCELIK AS ARCLK 13,1 0,53 4,01% IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 3,28 0,18 5,34% YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 6,28 0,22 3,57% ADANA CIMENTO-C ADNAC 0,74 0,03 3,97% TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,59 0,06 4,00% SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1,37 0,05 3,65% KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 2,05 0,06 2,78% IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1,54 0,05 3,25% ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 15,35 0,44 2,86% BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 34,1 1,06 3,11% NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 10,7 0,32 2,99% IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 37,1 1,08 2,91% SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 2,09 0,05 2,39% TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2,61 0,05 2,09% TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 6,8 0,15 2,17% ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 6 0,13 2,22% TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 7,62 0,14 1,% BURSA CIMENTO BUCIM 5,08 0,10 1,97% TURKIYE HALK BANKASI HALKB 19,35 0,37 1,91% TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,59 0,06 4,00% ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 14,3 0,23 1,62% EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2,05 0,03 1,67% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 31,5 0,45 1,43% TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 2,95 0,05 1,60% TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 9,7 0,14 1,46% ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2,75 0,04 1,55% ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 10,6 0,16 1,48% ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 5,46 0,08 1,47% ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 41,5 0,58 1,40% GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 64,25 0,83 1,30% ASLAN CIMENTO AS ASLAN 34,9 0,45 1,29% ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 20,6 0,22 1,05% EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 20,35 0,20 0,98% HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 11 0,10 0,91% ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 2,13 0,02 0,99% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3,45 0,03 0,97% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 3 0,02 0,80% KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 2 1,52 0,52%

7 7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki Nisan Cuma Pazartesi 06:30 10:00 Japonya Türkiye Tüketici Sanayi Üretimi(Aylık Güven Endeksi %) Nisan Aralık % Nisan Cuma Pazartesi 10:00 12:00 Türkiye ABD Tüketici İşsizlik Güven Oranları Endeksi Nisan Kasım 22,3 23, Nisan Cuma Pazartesi 11:00 15:00 Almanya Türkiye Bütçe TÜFE Dengesi(Milyar (Öncü, %) TL) Nisan Ocak 0, Nisan Cuma Pazartesi 11:30 15:30 İngiltere ABD Perakende Kişisel Tüketim(%) Satışlar (Aylık) Mart Ocak 0.40% 0, % Nisan Cuma Pazartesi 11:30 15:30 İngiltere ABD Perakende Kişisel Satışlar Gelir (%)(Yıllık) Mart Ocak 0,40% 0.80% 1,10% 0.30% Nisan Cuma Salı 16:15 02:13 Japonya ABD Sanayi PMI Üretimi(Aylık (İmalat) %) Nisan Ocak 0.20% 0.26% 50, Nisan Cuma Salı 16:15 10:00 Türkiye ABD Ticaret Kapasite Dengesi(Milyar Kullanımı(%) $) Mart Ocak 78.% 78.78% -6, Nisan Salı 12:00 10:55 Almanya ZEW İşsizlik Ekonomik Oranları Görünüm Nisan 6,% 39 6,% Nisan Salı Salı 14:00 12:00 Euro Türkiye Bölgesi TÜFE MB Faiz (Öncü, Kararı %) Nisan 1,60% 5.50% 1,70% 5.50% 30 Nisan Salı 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Mart 12,10% 12,00% 20 Çarşamba 01:50 Japonya İhracat(YoY,%) Ocak 5.60% -5.75% 30 Nisan Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat 9,00% 8,10% 20 Çarşamba 01:50 Japonya İthalat (YoY, %) Ocak 1.60% 1.88% 30 Nisan Salı 16:45 ABD Chicago PMI Nisan Çarşamba 09:00 Almanya TÜFE(Aylık, %) Ocak % 01 Mayıs Çarşamba 15:15 ABD ADP Ulusal İstihdam Nisan Çarşamba 11:30 İngiltere Toplantı Tutanakları 01 Mayıs Çarşamba 15:58 ABD PMI (İmalat) Nisan Çarşamba 11:30 İngiltere İşsizlik Oranları Aralık 1.40% 1.50% 01 Mayıs Çarşamba 15:58 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Nisan Çarşamba 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Bin) Ocak Mayıs Çarşamba 21:00 ABD FED Faiz Kararı Nisan 20 Çarşamba 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Bin) Ocak Mayıs Perşembe 04:45 Çin PMI (İmalat) Nisan Çarşamba 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Mayıs Perşembe 10:53 Almanya PMI (İmalat) Nisan Mayıs Perşembe Perşembe 01:30 10:53 Euro Japonya Bölgesi Tankan PMI (İmalat) Endeksi Nisan Mayıs Perşembe 10:28 15:30 Almanya ABD Ticaret PMI Dengesi(Milyar Flash (İmalat) $) Mart -41, Mayıs Perşembe Cuma 10:28 15:30 Almanya Türkiye PMI TÜFE(Aylık, Flash (Hizmet) %) Nisan ,66% Mayıs Perşembe Cuma 10:58 15:30 Euro ABD Bölgesi PMI İşsizlik Flash Oranları (Hizmet) Nisan 7,60% 49 7,60% Mayıs Perşembe Cuma 10:58 15:30 Euro ABD Bölgesi Tarım PMI Dışı Flash İstihdam (İmalat) (bin, kişi) Nisan Mayıs Perşembe Cuma 15:30 17:00 ABD Fabrika TÜFE(Aylık, Siparişleri %) Mart Ocak -0,% 0.1% 3,00% 0.0% Mayıs Perşembe Cuma 15:30 17:00 ABD ISM Haftalık imalat İşsizlik dışı PMI Başvuruları endeksi Mart Mayıs Perşembe Pazartesi 15:58 04:45 ABD Çin PMI (Hizmet) (İmalat) Nisan Mayıs Perşembe Pazartesi 17:00 10:53 Almanya ABD Philadelphia PMI (Hizmet) FED Endeksi Nisan Mayıs Cuma Pazartesi 11:00 10:58 Euro Almanya Bölgesi PMI (Hizmet) IFO Nisan Mayıs Cuma Pazartesi 14:30 10:58 Euro Türkiye Bölgesi Perakende Kapasite Satışlar Kullanımı(%) (Aylık) Mart -0,31% 72.40% Mayıs Cuma Çarşamba 11:28 10:00 Japonya Türkiye Reel Kesim Sınai Güven Üretim Endeksi Mart 1,59% Mayıs Cuma Çarşamba 12:00 10:00 Euro Almanya Bölgesi İşsizlik Sınai Üretim Oranları Mart Aralık 0,48% 11.8% Mayıs Pazartesi Perşembe 17:30 11:30 Almanya ABD Dallas FED Sınai İmalat Üretim Endeksi Mart 1,03% Mayıs Salı Perşembe 09:00 14:00 Almanya İngiltere Perakende BOE Faiz Satışlar Kararı (Aylık) Mart Ocak -1.75% Mayıs Salı Cuma 09:00 02:50 Almanya İngiltere Cari Perakende İşlemler Dengesi Satışlar (Milyar (Yıllık) Yen) Mart Ocak -4.65% Mayıs Salı Cuma 09:00 Almanya Türkiye Toplantı İhracat(MoM Tutanakları,%) Mart -1,53% 10 Mayıs Cuma 09:00 Almanya İthalat (MoM, %) Mart -3,81% 26 Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) 28 Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları 6.80% 28 Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) 1.88% 28 Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

8 KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) iokte@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) soktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.