NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

Transkript

1 EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB) tarafından Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) altında yer alan naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) tekstürize iplik"in (naylon iplik) İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunulmuştur. Konunun incelenmesini müteakip 27/4/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/6 sayılı Tebliğ ile soruşturma açılmıştır. SUSEB üyesi Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. yerli üretim dalının % 70 ini temsil etmektedir. Diğer üyeler Altın İplik A.Ş. ise % 19 unu, Anadolu İplik ve Tekstil A.Ş. yerli üretimin % 6,5 ini temsil etmektedir. Bu çerçevede, soruşturma kapsamında Bakanlığımıza veri sağlayan firmalar, yerli üretimin tamamına yakınını gerçekleştirmektedir İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı Soruşturma kapsamında yerli üreticiler hariç ilgili taraf olma başvurusunda bulunulmamıştır. Ayrıca, kamu dinleme toplantısı düzenlenmesine ilişkin bir talep gelmemesi nedeniyle, soruşturma kapsamında kamu dinleme toplantısı gerçekleştirilmemiştir Yerinde İnceleme Soruşturma sırasında, Bakanlığımıza verilmiş olan bilgilerin yerinde incelenmesi ve önlemin etkileriyle devamına gerek olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi amacıyla, 25/6/2012 tarihinde yerli üretici Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. nin Bursa daki üretim tesislerinde yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir Sonuçların Değerlendirilmesi Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun 4/7/2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir. 2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN 2.1. Genel Bilgiler Soruşturma konusu ürün, G.T.P. i altında yer alan naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) tekstürize iplik"tir. Soruşturma konusu eşyanın menşei İran dır.

2 3. İTHALATIN SEYRİ Başvuru konusu eşya için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibariyle seyri aşağıda verilmektedir. Başvuru konusu eşyanın dış ticaret istatistikleri kilogram bazında tutulmaktadır. Söz konusu istatistikler, TÜİK tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri ile yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler kullanılarak hesaplanmıştır Mutlak İthalat a) Genel İthalat GENEL İTHALAT DEĞİŞİM (%) Yıllar Dolar Birim Fiyat ($/kg) Dolar Birim Fiyat , ,42 3,5 5,8 2, ,8-7, ,37 7,8 15,9 7, ,06-23,9-14,3 12,7 2011(4) ,9 2012(4) ,3 6,9-4,1-10,3 Soruşturma konusu dönemde genel ithalatın 2010 yılına kadar düzenli bir şekilde artmakla birlikte 2011 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık % 24 oranında gerilediği görülmektedir ve 2012 yıllarına ait dönemsel ithalat rakamları incelendiğinde genel ithalatın 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7 oranında arttığı görülmektedir. İnceleme konusu dönemde genel ithalat birim fiyatlarının 5 $/kg ila 6,06 $/kg arasında değiştiği görülmektedir. b) İran menşeli ithalat İthalat (4) 2012 (4) İran menşeli ithalat verilerine bakıldığında ise, 2008 yılından itibaren ithalatın durduğu görülmektedir Nispi İthalat İthalat/üretim (%) (4) 2012 (4) İran menşeli ithalat 0, Genel ithalat Soruşturma konusu dönemde İran dan gerçekleştirilen ithalatın yerli üretime oranı önlem alındıktan sonra sıfır olarak gerçekleşmiştir. Genel ithalatın yerli üretime oranı ise dalgalı bir seyir izlemiştir yılına kadar artan nispi ithalat, 2011 yılında bir miktar azalmıştır. Dönemsel ithalat rakamları incelendiğinde genel ithalatın yerli üretime oranının 2012 yılının 4 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar arttığı görülmektedir.

3 3.3. İthalatın Piyasa Payı Piyasa Payı (%) (4) 2012 (4) İran menşeli ithalat 0, Genel ithalat 55,6 57,7 69,1 69,2 62,1 62,3 67,6 Yerli üretim piyasa payı 44,4 42,3 30,9 30,8 37,9 37,7 32,4 Yerli üretimin ve ithalatın başvuru konusu üründe piyasa payları incelendiğinde, soruşturma konusu dönemde yerli üretimin piyasa payının genel olarak düşüş gösterdiği, genel ithalatın piyasa payının 2011 yılına kadar arttığı ancak 2011 yılında bir miktar azaldığı, İran menşeli ithalatın piyasa payının ise 2008 yılından itibaren sıfırlandığı görülmektedir. Dönemsel piyasa payları incelendiğinde, genel ithalatın piyasa payının 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı, yerli üretimin piyasa payının ise azaldığı görülmektedir Ülkeler İtibariyle İthalat Bu kısımda, 2011 yılı baz alınarak yapılan sıralamada, inceleme konusu ürünün ithalatının ilk on sırasında yer alan ülkelerden ve İran dan yapılan ithalatın miktarı ve genel ithalat içindeki payları yer almaktadır. Başvuru konusu ürüne ilişkin ayrıntı ithalat istatistikleri rapor ekinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ülkeler (%) (4) 2012 (4) Malezya 0 1,3 9,3 13,5 18,2 21,6 18,7 İtalya 26,6 21,6 15,5 13,6 15,3 17,4 11,7 Rusya Federasyonu 3,3 5,8 2,7 8,1 10,2 13,1 6,8 Çin 37,1 30,9 8,9 10,2 9,9 8 6,5 Tayvan 6,6 11,1 32,3 12,3 8,6 5,5 28,1 İspanya 2,1 2,3 2,2 4,4 6,5 5,9 2,6 Fransa 4,3 3,5 7,1 6,3 4,8 5,6 2,9 Almanya 2,1 4,8 3,4 3,6 4,4 3,5 2,1 Endonezya 3,1 2, ,9 4 6 İsrail 2,7 2,5 3 3,1 3,8 1,8 3,4 İran Ülkeler bazında ithalat rakamları incelendiğinde, 2009 yılında uzatılan önlem öncesinde ithalatta başı çeken ülkeler olan Çin, İtalya ve Tayvan ın, önlemin uzatılmasının ardından ithalattaki paylarının hala önemli oranlarda olduğu görülmektedir. Özellikle Tayvan dan gerçekleştirilen ithalat 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde önemli oranda artmıştır. Bu ülkelere ek olarak, 2009 yılı sonrasında Malezya ve Rusya nın da naylon iplik ithalatındaki paylarının arttığı görülmektedir. İran menşeli naylon iplik ithalatı ise 2008 yılından itibaren durmuştur. 4. YERLİ ÜRETİME İLİŞKİN EKONOMİK GÖSTERGELER Yerli üretime ilişkin bilgiler, başvuru koordinatörü SUSEB tarafından sağlanan, Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. ile Altın İplik A.Ş. nin yıllarını kapsayan verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

4 4.1. Tüketim Tüketim (4) 2012 (4) Endeks Soruşturma konusu eşya tüketimi, soruşturma konusu dönem içinde 2010 yılına kadar düzenli bir şekilde artmakla birlikte 2011 yılında azalarak 2010 yılındaki 127 puan seviyesinden 108 puan seviyesine gerilemiştir. Dönemsel tüketim rakamları incelendiğinde 2012 yılında tüketimin bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan azaldığı görülmektedir Üretim Üretim (4) 2012 (4) Endeks Başvuru sahibi firmaların soruşturma konusu dönemde başvuru konusu eşyaya ilişkin üretiminin, baz yıl olarak alınan 2007 yılından itibaren 2010 yılına kadar gerilediği, 2010 ve 2011 yıllarında ise artarak sırasıyla 88 ve 97 puan olarak gerçekleştiği görülmektedir. Dönemsel üretim rakamları incelendiğinde, 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde üretimin bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar arttığı görülmektedir Yurt İçi Satışlar Yurt İçi Satışlar (4) 2012 (4) Endeks Soruşturma konusu dönemde yurt içi satışlar 2009 yılında azalmakla birlikte izleyen yıllarda sırasıyla 8 ve 14 puanlık artış göstermiştir. Dönemsel göstergeler incelendiğinde, 2012 yılının 4 aylık döneminde yurt içi satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre 16 puan azaldığı görülmektedir Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Kapasite (4) 2012 (4) Endeks KKO (%) Soruşturma konusu dönemde 2011 yılına kadar değişmeyen kapasite miktar endeksinin 2011 yılında bir puan arttığı görülmektedir. Bu dönem içinde kapasite kullanım oranında belirgin bir değişiklik olmamakla birlikte kapasite kullanım oranı 2010 yılından itibaren artmaya başlamıştır. Dönemsel kapasite kullanım oranları incelendiğinde, 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde kapasite kullanım oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1 oranında arttığı görülmektedir Dönem Sonu Stoklar Dönem Sonu Stoklar (4) 2012 (4) Endeks

5 Soruşturma konusu dönemde 2008 yılındaki azalma hariç artış eğiliminde olan dönem sonu stok miktarı özellikle 2010 ve 2011 yıllarında belirgin bir artış göstermiştir. Stok miktar endeksi 2011 yılında, 2007 yılındaki 100 puan seviyesinden 335 puan seviyesine yükselmiştir. Dönemsel ekonomik göstergeler incelendiğinde stoklardaki artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir yılının ilk 4 aylık döneminde stok miktar endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre 52 puanlık bir artış göstermiştir İstihdam İstihdam (4) 2012 (4) Endeks Soruşturma konusu dönem içinde 2008 yılındaki azalma dışında 2011 yılına kadar artış eğiliminde olan istihdam endeksi 2011 yılında 2010 yılına göre 3 puan gerilemiştir. Dönemsel istihdam rakamları karşılaştırıldığında 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde istihdam endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan gerilediği görülmektedir Verimlilik Verimlilik (4) 2012 (4) Endeks Verimliliğin soruşturma konusu dönemde 2011 yılına kadar azaldığı görülmektedir yılında artışa geçen verimlilik endeksi, 2010 yılındaki 93 puan seviyesinden 104 puan seviyesine yükselmiştir. Dönemsel verimlilik oranları karşılaştırıldığında verimlilikteki artış eğiliminin devam etmekte olduğu görülmektedir yılının ilk 4 aylık döneminde 100 puan olan verimlilik endeksi, 2012 yılının aynı döneminde 104 puan olarak gerçekleşmiştir Kârlılık Kârlılık (4) 2012 (4) % Soruşturma konusu dönemde, karlılığın negatif seyir izlediği gözlemlenmektedir yılında % -27 olan karlılık 2008 yılında % -65 e gerilemiş, 2009 ve 2010 yıllarında % -35 ve % -7 seviyelerine yükselmiştir yılında karlılığın % -12 seviyesine geldiği görülmektedir. Dönemsel karlılık oranları karşılaştırıldığında, 2011 yılının ilk 4 ayında % 5 olan karlılık, 2012 yılının aynı dönemi itibariyle sıfırlanmıştır Değerlendirme Yerli üretim dalının verilerinin incelenmesinden, soruşturma konusu dönemde yerli üretimin bazı göstergelerinde düzelmeler olduğu; fakat bu düzelmelerin büyük oranda 2010 yılından itibaren gerçekleştiği görülmektedir. Örneğin 2010 yılına kadar düşme eğiliminde olan üretimin 2010 yılından itibaren düzenli bir şekilde arttığı görülmektedir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının yurt içi satışlar, dönem sonu stoklar ve karlılık gibi göstergelerinde bozulmanın devam ettiği görülmektedir. Buna ek olarak, verimlilik oranındaki iyileşmenin dönemsel göstergelerde yoğunlaştığı görülmektedir. 5. UYUM PLANI

6 İran menşeli naylon iplik ithalatına yönelik 2006 yılında uygulamaya konulan korunma önleminin ardından, yerli üreticiler piyasaya uyum adına birtakım yenilikler gerçekleştirmiştir. Naylon iplik sektörüne, 2011 yılında yeni yerli üretici katılmıştır. Korunma önlemi uygulanan dönemde, yerli üreticiler boyalı naylon iplik üretimi için (soluable dyeing) ARGE ve ÜRGE çalışmalarını hızlandırarak özellikle 2011 yılında bu tür ipliklerin üretimi için tesis yatırımlarını hızlandırmışlardır. Buna ek olarak, üretimi iyileştirici çalışmalar kapsamında, yeni alınan ve geliştirilen makineler sayesinde poydan likralı muss iplik üretimine başlanmıştır. Ayrıca gerek verimliliğin arttırılması, gerekse ürün çeşitliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında mevcut tesislerde ileri mühendislik uygulamaları yürütülmektedir. Yerli üretici firma Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş., önlemin etkisinin görülmeye başlanmasının ardından daha önce kapatmış olduğu ve hammaddenin işlendiği Polymerizasyon tesisinin yeniden yapılandırılarak üretime başlaması için çalışmalarını hızlandırdığını ifade etmiştir. Diğer taraftan, değişen moda ve trendlere bağlı olarak müşteriler tarafından talep edilen ve standart mal gruplarının dışında kalan özellikli malların üretilmesi için ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların sonunda değişik nitelikte yeni ürünler üretilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bunların başında siyah likralı muss iplik gelmektedir. Son olarak, ithalatla rekabet edilebilmesini teminen, üretim maliyetlerini azaltıcı firma içi tedbirler alınmıştır. Ayrıca hammadde tedarikinde yaşanan istikrarsızlıkların giderilmesi için hammadde kaynaklarında çeşitlendirmeye gidilmiştir. 6. KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergeleri özellikle 2010 yılından sonra düzelmeye başlamıştır. Bazı ekonomik göstergelerde ise dalgalanmalar ve bozulmalar görülmektedir. Soruşturma konusu dönemde genel ithalatın 2011 yılındaki düşüş hariç artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu dönemde üretim 2010 yılından itibaren artmaya başlamış, tüketim ise 2010 yılına kadar düzenli bir şekilde artmıştır. Soruşturma konusu dönemde dönemsel yurt içi satışlarda 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre azalma söz konusudur. Soruşturma konusu dönemde İran menşeli ithalatın piyasa payının 2007 yılından sonra sıfırlandığı, genel ithalatın piyasa payının ise 2011 yılındaki düşüş hariç artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak, yerli üretimin piyasa payının 2011 yılındaki artış haricinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının istihdam rakamlarında dalgalanmanın devam ettiği; dönem sonu stoklar ve karlılık gibi göstergelerinde bozulma eğiliminin devam ettiği görülmektedir. Yerli üreticilerin verimlilik oranındaki iyileşmelerin ise dönemsel göstergelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Korunma önlemi uygulanan dönemde sektöre yeni bir aktör daha katılmıştır. Bu aktör üretime 2011 yılında başlayan Anadolu İplik Fabrikaları A.Ş. dir.

7 Dünya ekonomisindeki daralmanın 2012 yılında artacağına dair beklentilere ek olarak, naylon iplik hammaddesi olan kaprolaktam fiyatlarının çok sık değişmesi ve hammaddeye sahip ülkelerin hammadde arzında tekel oluşturması, uluslar arası piyasada spekülatif etkiye açık bir belirsizlik ortamı oluşturmaktadır. Buna ek olarak, İran gibi devlet kontrolünde üretim ve ihracat yapan ve ihracat teşviki sağlayan ülkelerin ihracat odaklı büyüme politikalarının çevre ülkelerin piyasası üzerinde olumsuz etkiye neden olması ihtimalinin kuvvetli olduğu değerlendirilmektedir. İran ın sahip olduğu petrol avantajı, bu ülke ile uluslar arası alanda naylon iplik hammaddesi tedariki avantajına sahip olan ülkelerin başında olan Rusya arasında bir çeşit ham petrol olan hegzan karşılığında petrolden üretilen ve naylon ipliğin hammaddesi olan kaprolaktam alma üzerine kurulu bir ilişki geliştirmiştir. Buna ek olarak, İran ın sahip olduğu enerji avantajı ve düşük iş gücü maliyetleri üretim maliyetlerinde bu ülkeye ciddi avantaj sağlamaktadır. Diğer taraftan, Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgilere göre 2007 yılında ve 2008 yılında İran ın naylon iplik ihracatında Türkiye birinci sırada yer almıştır. Bu çerçevede, yürürlükte olan önlemin kaldırılması halinde, İran dan başvuru konusu eşyanın yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edileceği, bu ithalatın yerli üreticilerin rekabete uyumunu ve ekonomik göstergelerini bozacağı değerlendirilmektedir. 7. SONUÇ VE ÖNERİ Bu değerlendirmelerden hareketle, G.T.P.li naylon ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin üç yıl süreyle uzatılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

8 EK: ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT İSTATİSTİKLERİ (4) Ülke Adı MALEZYA , , , , , ,4 İTALYA , , , , , ,9 RUSYA FEDERASYONU , , , , , ,1 ÇİN , , , , , ,2 TAYVAN , , , , , ,5 İSPANYA , , , , , ,4 FRANSA , , , , , ,3 ALMANYA , , , , , ,8 ENDONEZYA , , , , , ,8 İSRAİL , , , , , ,4 TAYLAND , , , , , ,4 HIRVATİSTAN , , , , ,5 PORTEKİZ , , , , , ,9 SLOVENYA , , , , , ,6 SURİYE , , , , ,7 HİNDİSTAN , , , , , ,4 YUNANİSTAN , , , ,1 GÜNEY KORE , , , , , ,1 A.B.D , , , ,1 POLONYA , , , , ,2 ROMANYA , , , ,7 SRİ LANKA , , , , ,0 BULGARİSTAN , , , ,0 SIRBİSTAN , , , ,7 İNGİLTERE , , , , , ,7 İSVİÇRE , ,9 AVUSTURYA , , ,3 BREZİLYA , ,4 BELÇİKA ,7 İRAN ,2 DİĞER Genel Toplam , , , , , ,3