BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 31 Temmuz 2014 Perşembe Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 77, BIST-Banka 161, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 7, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL EGEEN 4.44 SASA GARAN 587 TCELL 4.20 AKSEN HALKB 357 GOODY 3.98 KOZAA VAKBN 185 ASELS 3.16 IHLAS ISCTR 137 PGSUS 2.58 METRO AKBNK 115 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Haz. Perakende Satışlar- Aylık % -0.60% Almanya 09:00 Haz. Perakende Satışlar- Yıllık % 1.90% Türkiye 10:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi Türkiye 10:00 2Ç14 Turizm Gelirleri $ 8.68 Mlr Almanya 10:55 Tem. İşsiz Sayısı-Değişim -5 Bin 9 Bin AB 12:00 Haz. İşsizlik Oranı 11.60% 11.60% AB 12:00 Tem. Tahmini Tüfe-Yıllık % 0.50% 0.50% ABD 15:30 26 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 306 Bin 284 Bin ABD 16:45 Tem. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi Dünya Endeksleri Ajanda T Sİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 56, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Borsa İstanbul bu haftanın ilk üç işlem gününde bayram tatili nedeniyle kapalı idi. Bayram tatili öncesinde BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü %0.47 artışla 31 Mayıs 2013 ten bu yana en yüksek seviye olan 84, puandan kapatmıştı. Haftalık bazda ise BIST 100 endeksi %2.31, bankacılık endeksi %4.11, sanayi endeksi %0.95 değer kazandı. Tatil öncesinde ekonomi gündeminde takip edilen dış ticaret açığı Haziran ayında %8.8 azalarak ve beklentinin üzerinde 7.85 milyar dolara düştü. Aynı ayda ihracat %4.2 artarken, ithalat %1.1 azaldı. Böylece, Haziran ayında dış ticaret açığı 12 aylık verilere göre, 88.6 milyar dolar seviyesine geriledi. Öte yandan dolar hem yurtiçinde hem dışarıda tatil boyunca değer kazandı. Euro-dolar 1.34 seviyesinin altına gerilerken, dolar TL karşısında 2.14 e kadar yükseldi. Bugün içeride Temmuz ayı tüketici güven endeksi ve 2.çeyrek turizm gelirleri açıklanacak. Salı günü Ukrayna krizi sebebiyle ABD nin ardından Avrupa Birliği de Rusya ya yönelik ek yaptırım paketi açıkladı. AB Resmi Gazete de yayınlanan ek yaptırım listesine 8 kişi ve 3 ticari şirket eklendi. AB nin yaptırım listesi 95 kişiye ulaşırken, yasaklı şirket ya da organizasyonlar ise 23 ü buldu. Bu gelişmenin etkisi ile dün Avrupa Borsaları düşüşler gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.54 düşüş ile puana gerilerken, Almanya da DAX 30 endeksi %0.62, Fransa CAC 40 endeksi %1.22, İngiltere FTSE 100 endeksi %0.50 düşüş gösterdi. Ayrıca olumlu büyüme rakamı ile İspanya da IBEX 35 endeksi pozitif ayrışma göstererek %0.33 değer kazandı. Bugün ekonomi gündeminde ise Almanya da işsizlik oranı ve Avro Bölgesi için Temmuz ayı tahmini TÜFE açıklanacak. Dün ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte, tüketici harcamaları ve yatırımlardaki yükselişin desteği ile beklentilerin üzerinde %4.0 oranında büyüdüğü açıklandı. Bir önceki çeyrekte %2.9 olarak açıklanan daralma oranı ise %2.1'e revize edildi. Ayrıca iki gün süren FOMC toplantısı ardından dün FED para politikasını açıkladı. FED tahvil alım programını beklendiği gibi aylık 35 milyar dolardan 25 milyar dolara indirdi. Programın Ekim 2014'te sona ermesi bekleniyor. Toplantının ardından yapılan açıklamada, ülkede iş gücünün arttığı ancak işsizlik oranının hala yüksek olduğuna dikkat çekildi. Komite, enflasyonun %2 lik hedefin kalma ihtimalin olduğu, faiz oranın ise bir süre daha düşük kalacağını belirtti. Ayrıca FED üyeleri, tahvil alım programının ölçülü adımlarla düşürüleceğini ve faiz oranlarının bir süre daha düşük kalacağı mesajını yineledi. Philadelphia Fed Başkanı Charles Plosser ise, FED faizinin aralığında tutulması kararına tek başına muhalefet etti. FED açıklamaları ardından ABD endeksleri yatay kapanış gerçekleştirdi. Ayrıca Arjantin, kreditörleri ile yaşanan müzakere maratonunda bir uzlaşmaya varamadı. Mahkeme tarafından atanan uzlaştırmacı ile 12 saat süren toplantıların ardından yapılan açıklamada Arjantin'in temerrüde düştüğü belirtildi. Böylece Arjantin, 32 yıl içinde üçüncü kez iflasa düştü. S&P ise, Aralık 2033 vadeli iskontolu tahvilin 539 milyon dolar tutarındaki faiz ödemesini yerine getiremeyen Arjantin'in kredi notunu CCC-'den 'tercihli temerrüt' seviyesine indirdi. Asya piyasalarında bu sabah yatay bir seyir var. ABD vadelileri şu sıralar hafif satıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi haftanın son günüde yükselişini sürdürdü. Endeksin puandaki direncine az bir mesafe kaldı. Endeks bir kez daha aşırı alım bölgesine gelmiş durumda puan direnç olarak çalışırsa düzeltme ihtimali gündeme gelebilir. Muhtemel satışlarda endeksin önünde, puana kadar önemli bir destek hattı bulunmuyor 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 102,800 direncini aşan kontratlar Cuma dünü de 105,000 direncine doğru yolculuğuna devam etti, bayram tatili öncesi olması sebebiyle düşük hacimli geçen günde kontratlar bir önceki günkü kapanışına göre 625 puan daha yükselerek 105,000 direncinin altında 104,700 uzlaşma fiyatından kapandı. Açık pozisyon sayısı ise 2,219 kontrat yükseldi ve 205,477 kontrata ulaştı. Teknik analiz anlamında 105,000, 106,000 ve 109,000 puan seviyeleri orta vadedeki dirençler olarak karşımıza çıkıyor, destekler ise 102,800 ve 102,000 puan seviyelerinde bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0814S F_TRYEUR0814S F_XAUTRYM0814S Sabit Getirili Piyasalar Haftanın son işgününde gelen Dış ticaret açığı, beklentilerin hafif üzerinde gelmesiyle güne sınırlı yükselişle başlayan dolar/tl ve tahvil faizleri gün içinde yatay bir seyir izledi. Veri öncesi seviyelerinde olan dolar/tl veri sonrası seviyelerine çıktıktan sonra akşam saatlerinde seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 8.16 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise işlem olmadı Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ASELS Aselsan Kapanış, TL 9.47 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.29 F/ K PD/ DD BMEKS Bimek s Kapanış, TL 1.56 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.49 Aselsan ile TC. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında, 25 Temmuz 2014 tarihinde ,- TL tutarındaki "112 Acil Yardım için Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Altyapısı Kurulumu İşi" sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında Ankara, Aydın, Düzce, Hatay, Kahramanmaraş, Kütahya, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Trabzon, Yalova, Yozgat İllerinde 112 Acil Yardım altyapısı faaliyete geçirilecektir. Projenin 2015 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin, yurt içinde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, nitelikli yatırımcılara bir veya birden çok seferde satışa sunulmak üzere, TL tutara kadar, farklı özelliklerde tahvil ihracının gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara başlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır. F/ K PD/ DD BRSAN Borusan Mannesmann Kapanış, TL 6.91 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.91 F/ K PD/ DD 1.37 DENIZ Denizbank Kapanış, TL 8.52 Piyasa Değeri, Mn TL 6, Halka Açıklık(%) 0.15 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.16 F/ K PD/ DD 1.20 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.90 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL / 07/ 2014 te ABD Ticaret Bakanlığı yapmış olduğu inceleme sürecinin nihai oranlarını açıklayarak, Şirket için herhangi bir Anti-Dumping vergisi hesaplamamış ancak diğer Türk çelik boru üreticileri için %35,86 seviyesinde bir vergi tespit etmiştir. Şirket için %15,89 seviyesinde bir telafi edici vergi oranı hesaplamıştır. Şirket, bu inceleme sürecinin sonuçlarına karşılık hukuki mücadeleye devam edeceğini açıkladı. International Trade Commission'ın vereceği karar sonrasında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan vergi oranları resmi hale gelecektir. Bu vergi oranlarının Şirket özelinde Petrol ve Gaz Kuyu Boruları pazarındaki konumu üzerinde çok olumsuz bir etki yaratmayacağını öngörülmektedir. *Banka ile The European Fund For Southeast Europe S.A. SICAV-SIF (EFSE) arasında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanında kullanılmak üzere 7 yıl vadeli toplam 25 milyon Euro tutarında kredi anlaşmaları imzalanmıştır. *Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Rus bankalarına yaptırım kararının doğrudan Denizbank'ı olumsuz etkilemesini beklemediğini ancak yine de nihai kararın görülmesi gerektiğini söyledi. Kaynak: WSJ Türkiye Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspark Projesi)nde, Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 14 No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 13 No.lu Protokole göre artarak, ,00 TL'den ,00 TL'ye çıkmıştır. F/ K PD/ DD FROTO Ford Otosan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.97 F/ K PD/ DD Şirket Ford Motor Co ve Ford Global Technologies LLC ile birlikte Çin'de mukim ve Ford Motor un %32 ortağı olduğu Jiangling Motors Corp. Ltd. ve bu şirketin iştiraki JMC Heavy Duty Vehicle ile bir teknoloji lisans anlaşması imzalamıştır. JMC, Ford Otosan'a başlangıç lisans ücreti olarak 8mn euro ödeyecektir. Sözleşme kapsamında 3er aylık dönemlerde faturalanmak üzere, lisanslı şasi için ünite başına ort. 390 ve lisanslı kabin içeren her bir ürün için ünite başına ort. 39 lisans ücreti ödeyecektir. Anlaşma, seri üretim başlangıç tarihinden (öngörü 2016) itibaren 12yıl olup, 3er yıllık otomatik uzayacak, Çin resmi onaylarının alınması ile yürürlüğe girecektir. 3

4 Şirket Haberleri GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 9.25 Piyasa Değeri, Mn TL 38, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 2.07 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 3.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.65 Banka Yönetim Kurulu tarafından, 500 milyon ABD Doları'na kadar 5 yıl vadeli bir fonlama sağlanması amacıyla, bankacılık işlemlerinden kaynaklanan alacakları ile Banka menkul kıymet portföyünde bulunan menkul kıymetlerden doğan hak ve alacakların teminat amaçlı devredilmesini içeren hazine finansmanı işlemlerinin gerçekleştirilmesine, bu çerçevede düzenlenecek her türlü sözleşme mektup, talep, başvuru, görüş alma, bilgilendirme ve sair evrakı tanzim ve teslimi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İştiraklerinden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş., Aydın ili Didim ilçesi, Güllüdam ve Mercimek Mevkii'nde bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü ile ilgili olarak irtifak hakkı tesis işlemlerinin sağlanabilmesi için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştur. F/ K PD/ DD 0.56 TCELL Turk c ell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 30, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD THYAO Türk Hav a Yolları 6.62 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL *Privy Council, Çukurova ve Alfa Telecom'un Çukurova'nın Turkcell hisselerini geri almasının finansmanı konusunda anlaştıklarını duyurdu. Privy Council anlaşmayı onayladı ancak anlaşmanın detaylarını açıklamadı. Çukurova'nın Turkcell hissesini geri alabilmek için 30 Temmuz'a kadar süresi bulunuyordu. Çukurova nın ödeme yapacağı tarih tatil dolayısıyla değiştirilebileceği açıklandı. *Çukurova Holding, Turkcell'deki paylarını geri almak için Ziraat Bankası'nda 1,6 milyar dolarlık finansman sağladı. Kaynak: WSJ Türkiye Ortaklık Yönetim Kurulu'nca "Türkiye'de ikamet etmeyen kişilerin Türkiye'de satın aldığı mallara ilişkin yurt dışına çıkarken alacakları KDV iadesi işlemlerine aracılık edilmesi" konusunda faaliyet göstermek amacıyla bir Ortak girişim şirketi ihdas edilmesine karar verilmiştir. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Haziran ayında dış ticaret açığı %8,8 azalarak 8 milyar 613 milyon dolardan 7 milyar 853 milyon dolara düştü. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2014 yılı Haziran ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %4,2 artarak 12 milyar 923 milyon dolar, ithalat %1,1 azalarak 20 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı %8,8 azalarak 8 milyar 613 milyon dolardan 7 milyar 853 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Haziran ayında %59 iken, 2014 Haziran ayında %62,2 ye çıktı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,3 oldu yılı Temmuz ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 109,0 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya sgöre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ayın seviyesini korudu. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı(TANAP) boru alımı ihalesinde 6 adet Türk firmasının da yer aldığı bildirildi. Azerbaycan ın Hazar Denizi ndeki Şah Deniz 2 Sahasında üretilecek doğal gazı Türkiye ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ya taşımayı amaçlayan TANAP Projesi nde boru hattı inşaat müteahhitleri, ana çelik hat boruları, ana hat küresel vanaları ve türbin-kompresör alımları ile ilgili ihale süreçleri devam ediyor. TANAP'tan yapılan açıklamaya göre, Proje kapsamında tüm ihale süreçleri özellikle yatırım bankalarının standartlarına göre uluslararası rekabete açık olarak yürütülmekte olup ilgili çalışmalar bu usullere hale getirmeyecek şekilde Proje takvimine uygun olarak devam ediyor. Başbakan Erdoğan, faizin mevcut seviyesini yüksek gördüğünü, daha düşmesi gerektiğini belirtti. Kaynak: cnbce.com 2014 yılının ikinci çeyreğinde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak toplam e ulaştı. TEB'in ortağı BNP Paribas, Türkiye'de perakende sektörüne geliyor. Fransa'nın en büyük bankalarından olan BNP Paribas'nın ana ortağı olduğu alışveriş merkezi (AVM) zinciri Klepierre en büyük rakibini satın alarak Türkiye pazarına giriyor. Fransız dev, Hollandalı AVM zinciri Corio'nun yüzde 100'ünü satın alıyor. Kaynak: Sabah Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğal gaz ileilgili Ağustos ayında herhangi bir fiyat değişikliği olmadığını söyledi. IMF, yüksek faiz oranları, zayıf büyüme ve Rusya'ya artan yaptırımların aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere zarar verebileceğine işaret etti. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5