Günlük Bülten. 08 Mayıs Makro ve Şirket Haberleri

Transkript

1 Günlük Bülten BIST: Haftayı yatay bir bantta geçiren BİST100 endeksinde dün eksi bir kapanış yaşandı.satışların haftalık hareketli ortalama desteğinde karşılandığını izlediğimiz endekste 2013 Ocak ayından gelen trendinde direnç olarak çalıştığı gözlenmiştir.bugün üzerinde direnç seviyesi olarak izlenebilir diye düşünmekteyiz.olası geri çekilmelerde ise altında destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Küresel Piyasalar: Asya piyasaları Çin de açıklanan ihracat ve ithalat verilerinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi ve FED Başkanı Yellen in ekonomiye destek vermeyi sürdüreceğine yönelik açıklamalarla yükseliş gösterdi. Bugün ABD haftalık işssizlik başvuruları açıklanıyor. Yurtdışı Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-30 91, % /$* % BIST , % /TL* % S&P 500 1, % $/TL* % S&P 500(Future)* 1, % Altın ($/ons)* % DAX 9, % Brent Petrol* % DAX(Future)* 9, % Türkiye 10 Yıllık 9.16 NIKKEI 225* 14, % ABD 10 Yıllık 2.62 BOVESPA 54, % ABD 2 Yıllık 0.40 *Saat 9:00 daki değerleri Makro ve Şirket Haberleri Ekonomik Takvim Tarih Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini Tekfen Holding TKFEN TI> 1Ç14 Sonuçları 72 mn TL 33 mn TL Sanayi Üretim Verisi 12.31% AMB Faiz Karari Ingiltere MB Faiz Karari BDDK Mart verisi BIM <BIMAS TI> 1Ç14 Sonuçları 112 mn TL 113 mn TL Tüpraş TKFEN TI> 1Ç14 Sonuçları 371 mn TL 403 mn TL Isbank <ISCTR TI> 1Ç14 Sonuçları 726 mn TL 717 mn TL Vakıfbank 1Ç14 ner kar rakamı 374 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 363 milyon TL ye paralel gelirken, Cnbc-e beklentisi olan 344 milyon TL üzerinde gerçekleşti Turk Traktor <TTRAK TI>: an ayında iç pazar satışları güçlü seyrine devam ederken ihracatta gerileme devam etmiştir SOCAR Star rafinerisinin finansmanı için 3 milyar ABD$ kısmını tamamladı Teknoloji Perakende Sektörü: Best Buy ın Bimeks i satın almak istediği iddia edildi

2 PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri Vakıfbank 1Ç14 ner kar rakamı 374 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 363 milyon TL ye paralel gelirken, Cnbc-e beklentisi olan 344 milyon TL üzerinde gerçekleşti Vakıfbank ın 374mn TL kar rakamı çeyreklik bazda %12 ve yıllık bazda ise %29 luk bir düşüşü işaret etmektedir. Tahminlerimiz ve gerçekleşen rakam arasındaki ufak sapmanın nedeni: (+) beklentilerin üzerinde TL65mn temettü gelirleri, (+) TL143mn takipteki kredi tahsilatı ile kuvvetlenen TL224mn diğer gelirler kalemi (beklenti TL200mn) ve (-) bankanın kenara koyduğu TL20mn serbest karşılık. Bankanın toplam kredileri çeyreklik bazda %3.3 oranında artarak sektör ortalaması olan %3.4 ile paralel gerçekleşmiştir. Krediler içinde tüketici kredileri %1 daralırken, ticari ve KOBİ kredileri toplam kredi hacminin artmasına yardım etmiştir. Fonlama tarafında ise, Vakıfbank ın toplam mevduatları çeyreklik bazda ana olarak YP mevduattaki %12 lik artış yardımı ile %1.9 oranında yükselmiştir. Takipteki alacaklar tarafında ise, takipteki alacaklar rasyosu çeyreklik bazda %3.9 da yatay kalmıştır. Sermaye Yeterlilik rasyosu Basel III altında 30 baz puan artarak %14 olmuştur. Özet olarak: takipteki kredi rasyosunun hedefler dahilinde yatay kalması, takipteki kredi alacak tahsilatlarının sağlıklı devamı, ticari kar ve temettü gelirleri toplam karı destekleyen unsurlar olurken ücret ve komisyon gelirlerindeki gerileme ve maliyet artışı hedeflerin gerisinde seyretmiştir. Kar/Zarar tablosu özeti 1Ç14 T Sapma 1Ç14 A 1Ç13 y/y 4Ç13 ç/ç Net faiz geliri 1,025 3% 1,059 1,345-21% 1,135-7% Ücret ve komisyon gelirleri 150-3% % 159-9% Ticari kar/zarar 80-10% % % Toplam banka gelirleri 1,255 2% 1,277 1,602-20% 1,319-3% Faliyet giderleri % % % Operasyonel gelirler toplami 570-5% % % Toplam provizyon giderleri % % % Diğer gelirler % % % Vergiden önceki gelirler toplamı 460-1% % 471-3% Vergiler % % % Net kar/zarar 363 3% % % Kaynak: Ata Yatırım tahminleri ve şirket verileri

3 Makro Ve Şirket Haberleri Turk Traktor <TTRAK TI>: an ayında iç pazar satışları güçlü seyrine devam ederken ihracatta gerileme devam etmiştir Türk Traktör ün an ayı iç satış hacmi 2,673 adet oldu. Bu rakam yıllık %38.9 büyümeye işaret etmektedir. Yılbaşından beri iç pazar satışlarındaki büyüme ise %30 seviyesindedir. an ayı ihracat hacmi yıllık bazda %12 düşerek 1,068 adete gerilemiştir. 4 aylık gerileme ise %5 seviyesindedir. SOCAR Star rafinerisinin finansmanı için 3 milyar ABD$ kısmını tamamladı. Hürriyet te yer alan habere gore SOCAR, Star rafinerisinin finansmanı için hedeflenen 3.5 milyar ABD$ nin 3 milyar ABD$ lık kısmının 15 yabancı banka ve 5 eximbank tarafından sağlandığı belirtiliyor. Mayıs sonuna kadar kredi sözleşmesinin imzalanması hedefleniyor. Hatırlanacağı üzere Petkim, Socar Turkey Enerji (STEAS) STAR rafineri projesinin finansmanı için 5 milyar ABD$ tutarında bağlayıcı teklif mektubu aldığını Aralık ayında açıklamıştı. Şirket, STAR rafinerisi için 3.5 milyar ABD$ kredi kullanmayı planlıyor. Piyasa tarafından beklenmesi nedeniyle, haberin Petkim <PETKM TI> hissesi üzerinde nötr etki yaratmasını beklemekteyiz. Şirketin 2014 yılında iç pazarda 26,404 adet (yıllık bazda %7 büyüme) ve ihracat pazarlarında 15,500 adet (yıllık bazda %8 büyüme) satış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Teknoloji Perakende Sektörü: Best Buy ın Bimeks i satın almak istediği iddia edildi Hisse senedi için 64.50TL (temettü hariç) hedef fiyat ve %13 yukarı yönlü potansiyel ile TUT tavsiyemizi koruyoruz. Hürriyet gazetesinin haberine göre Best Buy, geçtiğimiz sene sonunda Türkiye pazarındaki iki yabancı şirketi (ElectroWorld ve Darty) satın alan Bimeks <BMEKS TI> ile ilgilendiği iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Best Buy Türkiye pazarına 2009 yılında giriş yapmış ancak 2011 yılında iki mağazasını Teknosa ya <TKNSA TI> satarak pazardan çıkmıştı. Bu işlem hakkında yorum yapmak için şu anda çok erken olsa da şirketle iletişime geçip daha detaylı bilgi almaya çalışacağız. (Nötr)

4 Makro Ve Şirket Haberleri Temettü Dağıtım Tablosu ŞİRKETLER (BIST PAY BAŞINA TEMETTÜ KODU) - BRÜT(TL) NAKİT KAR PAYI ÖDEME TARİHİ AKFEN ALARK ALGYO ALKIM ANACM ASELS ASUZU BIZIM BRSAN CCOLA EKGYO EREGL GOODY GOLTS GUBRF KONYA SISE TRCAS TRKCM TTKOM VAKBN YAZIC

5 TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 07/05/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 07/05/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) CREDIT SUISSE MENKUL MERRILL LYNCH HSBC YATIRIM GARANTI YAT MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM RENAISSANCE CAPITAL MENKUL UNLU MENKUL DEGERLER CITI MENKUL BGC PARTNERS MENKUL BURGAN YATIRIM MENKUL AK YATIRIM TERA MENKUL YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A OYAK YATIRIM ALTERNATIF YAT FINANS YAT Yabancı Takas Oranı BIST 100 Kapanış&Hacim , ,000 72, Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 69, Hacim May May 2 5 Kapanış May 6 May 7 0.0

6 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu /Istanbul Tel: (212) Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat Balmumcu/İstanbul Tel : Fax : (212) Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu/İstanbul Tel : (212) Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.