14 Temmuz 2017 Cuma Borsa % İs 2,5 tan bul da rekorlar devam ediyor. Kapanış Değ% Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda zayıf bir

Transkript

1 Borsa İstanbul da %2,5 rekorlar devam ediyor. Dün TL deki hafif Kapanış Değ% BIST ,39% değer kaybına ve bankacılık hisselerinde zayıf hareketlere rağmen BIST ,28% BIST100 endeksi sanayi hisseleri öncülüğünde rekor yükselişlerini BIST-Sınai ,53% sürdürdü. Gün içinde seviyesine kadar yükselen endeks BIST-Tüm ,38% günü %0,39 primle puandan tamamladı. BIST Hacim-Tüm (mn TL) ,42% Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda zayıf bir görünüm var. Dünkü rekor kapanışın ardından ABD vadelileri %0,02 primli olduğu son işlem gününde, Asya piyasalarında görünüm karışık (Shanghai -%0,02, Nikkei %0,20) Dün beklentilerin üzerinde gelen ABD ÜFE verisinin ardından 3,5772 seviyesine yükselen USDTRY de sabah itibariyle işlemler 3,57 nin hemen üzerinden geçmekte. Bugün içeride önemli bir makroekonomik veri akışı bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile yapacağı görüşme takip edilecek. ABD verileri ise bugün dolara yön verecek. Dün ABD de üretici fiyatlarını aldık. Mayıs ayında üretici fiyatları aylık bazda değişmeme beklentilerinin aksine %0,1 artış gösterirken, yıllık ÜFE ise %2,4 ten %2 ye geriledi. Beklenti yıllık ÜFE nin %1,8 olması yönündeydi. Saat 15:30 da ABD den Haziran ayı tüketici fiyatlarını ve perakende satışları alacağız. Son dönemde enflasyonda zayıflığın tekrar ön plana çıkmasıyla enflasyon rakamları ABD de tarafında dikkatle izleniyor. Haziran ayında manşet enflasyonun %0,1, çekirdek TÜFE nin ise aylık bazda %0,2 artış göstermesi bekleniyor. 17:00 da ise sanayi üretimi ve KKO verileri ile Michigan tüketici güveni açıklanacak. Güçlü gelen ABD verileri güç kaybeden dolarda yönü tersine çevirebilir. TSİ 16:30 da FOMC de oy hakkına sahip Dallas Fed Başkanı Kaplan ın açıklamaları da izlenecek. Ayrıca ABD de bilançolar da izleniyor. Bugün seans açılışı öncesinde Citi Group ve JP Morgan gibi önemli bankaların bilançolarını alacağız. Cari açık beklentileri aştı. Cari işlemler dengesi Mayıs ayında 4,6 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 5,24 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 35,3 milyar dolara yükseldi yılı Mayıs ayında cari açık 3,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Artan cari açıkta dış ticaret açığındaki artış etkili oldu BIST 100 Yabancı Payı 66,00% 65,50% 65,00% 64,50% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 11,93 11,95 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,35 2,31 Almanya 0,53 0,51 İspanya 1,69 1,64 İtalya 2,34 2,27 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 12,12 12,07 PD/DD 1,46 1,45 VIOP-Yakın Vade Uzlaşma Değ% BIST ,375 0,27 Dolar/TL 3,5900-0,14 Dün Önceki Dolar/TL 3,5658 5,5668 Euro/TL 4,0676 4,0713 Sepet Kur 3,8167 4,8191 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% USAS 0,48 11,63 KOZAL 26,42 10,08 BMEKS 0,77 10,00 TURGG 43,42 8,77 HURGZ 0,87 8,75 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% HDFGS 4,76-9,68 SKBNK 1,40-5,41 DURDO 2,58-5,15 BRKO 0,45-4,26 KRSTL 2,71-3,56 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL THYAO 8, GARAN 10, KOZAA 3, HALKB 14, KOZAL 26,42 299

2 Kap Haberleri Anadolu Isuzu (ASUZU, Pozitif) Iasi Belediyesi'nin (Romanya) düzenlediği E6 dizel yakıtlı otobüs alımı ihalesinde sözleşme imzaladı. Coca Cola İçecek in (CCOLA, Pozitif) konsolide satış hacmi 2017 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %3,5 artışla 373 milyon ünite kasa olurken, yılın ilk yarısında %4,1 artış göstererek 606 milyon ünite kasa oldu. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, 2017 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek %50 seviyesinde gerçekleşti. Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif), Vestel Beyaz Eşya'nın (VESBE, Sınırlı Pozitif) halka açıklık oranının artırılması amacıyla Vestel Beyaz Eşya paylarından şirket sermayesinin %5'ine kadar olan kısmını temsil eden payları uygun şartlar oluşması Borsa ve Borsa dışında satmaya karar verdi. Özak GYO (OZKGY, Pozitif), TOKİ tarafından tarihinde düzenlenen "İstanbul İli Kağıthane İlçesi Merkez (Arıcılar) Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" ihalesinin 1. Oturumuna katılarak teklif verdi. Ayrıca şirket grup imkanları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, 10 milyon Euro tutarda ve Euro Libor + %1,7 faiz oranlı, 240 gün vadeli finansman sağladı. Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr), Katılım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 200 mn TL'ye kadar, azami 5 yıl vadeli ve 3 ayda bir gelir ödemeli kira sertifikası ihraç işleminde Şirketin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verildiğini açıkladı. Tofaş (TOASO, Nötr) yıllık izin dolayısıyla tarihleri arasında üretim yapılmayacağını ve bu dönemde, nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmalarının gerçekleştirileceğini açıkladı. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri (PRKAB, Sınırlı Negatif) Yönetim Kurulu %26,28 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının nominal değeri 1 TL olan beher hisse için karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,39 TL karşılığında (1 TL nominal değer TL prim) primli olarak kullandırılmasına karar verildi. Basın Şirket ve Sektör Haberleri Paşabahçe, Mısır'da bulunan cam fabrikası Pearl Glass Group'u satın alma işlemlerini tamamlamak üzere. Habertürk gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Paşabahçe, Mısır'da bulunan cam fabrikası Pearl Glass Group'u satın alma işlemlerini tamamlamak üzere. Mısır basınına yansıyan bilgilere göre Paşabahçe bu satın alma için 50 milyon dolar ödeyecek, ayrıca 100 milyon dolar da yatırım yapacak. (Habertürk)

3 Bankaların OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu % 55 hissenin olası satışıyla yakından ilgilenen 2 yabancı alıcı ile resmi olmayan görüşmeler yürüttüğü ileri sürüldü. Business HT internet sitesinde yayınlanan habere göre; Türk Telekom'un ana ortağı Oger Telecom'a kredi veren bazı bankalar Oger'in Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışı için potansiyel alıcılarla resmi olmayan görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk Telekom hisseleriyle yakından ilgilenen iki potansiyel yabancı alıcı var. Kaynakların verdiği bilgiye göre Türk Telekom'da satış sürecinin Eylül sonuna kadar sonuçlanma potansiyeli var. (BusinessHt) Moody's, Halkbank'ın kredi notunu teyit etti, görünümü negatife revize etti. Moody's, Halkbank'ın uzun vadeli kıdemli teminatsız döviz cinsi borçlanma ve uzun vadeli TL cinsi mevduat notlarını 'Ba1' ve uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu 'Ba2' olarak teyit etti. Görünüm ise negatif olarak revize edildi. Memorial Sağlık'ta halka arz planı. İstanbul merkezli olan ve Turgut Aydın Holding ile iki fonun ortaklığından oluşan Memorial Sağlık Grubu, yatırım bankaları ile halka arz için görüşme başlattı. Konuya yakın bir kaynak, halka arzın 2018 in ilk çeyreğinde yapılabileceğini söyledi. Bir başka kaynak ise Borsa İstanbul da da halka arzın düşünülebileceğini belirtti. (BusinessHt) Küresel Piyasalar Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND , , ,09 1,09 1,05 44,52 S&P , , ,06 1,58 0,31 32,46 NASDAQ Comp , , ,16 3,04 0,87 50,25 XETRA DAX , , ,10 2,10-0,97 32,34 CAC , , ,01 1,61-0,50 21,87 FTSE , , ,18 1,04-1,16 9,85 NIKKEI , , ,01 0,73 1,21 23,62 BOVESPA , , ,03 4,33 5,42 26,54 MSCI Emerging M , , ,05 3,44 3,06 3,97 XU , , ,04 3,56 4,95 53, YB % Euro/USD 1,1410 1,1398 0,11 1,1413 0,13 1,1392-0,05-0,12 1,78-20,45 USD/JPY 113,35 113,28 0,06 113,59 0,27 113,26-0,02 0,14 2,98 21,82 Altın 1216, ,30-0, ,90 0, ,00-0,27-0,56-3,90 10,94 ABD Petrol 46,11 46,08 0,07 46,18 0,22 45,96-0,26 1,30-0,75-42,10 Brent Petrol 48,41 48,35 0,12 48,52 0,35 48,30-0,10 1,15 0,39-38,44

4 Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 14 Temmuz 2017, Cuma 07:30 Japonya Kapasite Kullanım Oranı (KKO) (Aylık) (Mayıs) -- 4,30% 07:30 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs) :30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,20% 0,10% 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) 1,70% 1,70% 15:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Haziran) 1,70% 1,90% 15:30 ABD TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,10% -0,10% 15:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) 0,10% -0,30% 15:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) 0,20% -0,30% 16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 76,80% 76,60% 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Haziran) 0,30% 0,00% 17:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Temmuz) 95 95,1 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir

5 yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.