INDEX GRUP ŞİRKETLERİ ANALİST TOPLANTISI. 06 Mart Seba Office Boulevard, Istanbul

Transkript

1 INDEX GRUP ŞİRKETLERİ ANALİST TOPLANTISI 06 Mart 2018 Seba Office Boulevard, Istanbul

2 Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler İndeks Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez. Bu materyal, Şirket, hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu sunum satış için bir teklif ve/veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu sunumda yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu sunumdaki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları ve diğer gerçek kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

3 Gündem Dünyada ve Türkiye'de Teknoloji Pazarı ve Teknolojik Değişimler Index Grup Şirketleri 2017 Değerlendirmesi Index AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar Index Grup Şirketleri 2018 Değerlendirmesi Index Grup Şirketleri Gelecek Yol Haritası

4 Dünyada ve Türkiye'de Teknoloji Pazarı ve 01Teknolojik Değişimler Atilla Kayalıoğlu Index Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

5 Dünyada ve Türkiye'de 01 Teknoloji Pazarı ve Teknolojik Değişimler Dünya BT Pazarı

6 Dünya BT Harcamalarındaki Büyüme Ana Bölgeler Yıldan Yıla Büyüme % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Asia Pasific (ex.japan) Canada Central & Eastern Europa Japan Latin America MEA USA Western Europa Kaynak: IDC Predictions 2018

7 Dünya BT Harcamalarındaki Büyüme Teknoloji Grupları Yıldan Yıla Büyüme % 10% 5% 0% -5% -10% -15% Traditional PC Tablet Smartphone Server External Storage Network Software IT Services Kaynak: IDC Predictions 2018

8 BT Harcamaları Seçilmiş EMEA Pazarları 10% CAGR % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 9,5% $1,5B 3% 1,75% 1,5% $3,2B $2,5B $1,8B 4% $7,7B 1,5% $5,4B 2,5% 2% 2% 2% $11,2B $11,1B $10,8B $10,6B 2% $18,8B Kaynak: IDC CEMA Blackbook Q2 2017

9 Dünyada ve Türkiye'de 01 Teknoloji Pazarı ve Teknolojik Değişimler Türkiye Pazar Dinamikleri

10 Türkiye Verileri Kaynak: Economist Int. Unit, World Bank Kaynak:TUIK

11 Teknoloji Pazarı Dünya Türkiye Kaynak: GFK Butique Digital World

12 Türkiye de BT/BIT Pazarı BT Sektör Dağılımı (x m $) 2017 Pay% PC $ 8% Yazıcı ve Çevre Birimleri 444 $ 2% BT Alt Yapı $ 5% Donanım $ 15% 2018 T Pay% $ 8% 448 $ 2% $ 5% $ 15% Büyüme% -7% 1% 2% -3% Yazılım 991 $ 4% BT Hizmetler $ 7% Hizmet & Yazılım Toplamı $ 11% $ 5% $ 7% $ 12% 5% 6% 6% Toplam BT $ 26% Mobil (SP) $ 22% Toplam (BT+SP) $ 49% Telekom Hizmetleri $ 51% $ 26% $ 21% $ 48% $ 52% 1% -3% -1% 3% Toplam BIT (milyon USD) $ $ 1% Mobil PC ve Tablet Yavaşlamanın Temel Sebepleri..

13 BIT Pazarı Bileşenleri Pazar Büyüklüğü Hardware Türkiye Polonya Rusya $22,5B $17,0B $37,0B 36% 31% 30% Software 5% 11% 8% BT Hizmetleri 7% 21% 13% Telekom Hizmetleri 52% 37% 49% Kaynak: IDC 2018

14 Dünyada ve Türkiye'de 01 Teknoloji Pazarı ve Teknolojik Değişimler Türkiye Tüketici Teknolojisi Pazar Dinamikleri

15 1.3% Nüfus: 79.8 milyon 40% yaş arası Son x yıldır kullanıyorum Hanelerin % sinde var Yenileme fırsatları? 2.9 yıl 4.5 yıl 35% 43% 77% 4.2 yıl 73% 4 yıl 4.5 yıl 33% 82% 7.1 yıl Kaynak: GFK

16 Dijital Dönüşüm Kuruluşunuz resmi bir dijital dönüşüm işleminden geçiyor ya da geçmek üzere mi? 15% 19% 23% 55% 61% 67% Digital Dönüşüm Yapılan Dijital Dönüşüm Düşünülen Çalışan Kişi Sayısı 250 den fazla olan Şirketler de Digital Dönüşüme geçmek daha fazla Finans, perakende ve üretim sektörü Türkiye'de Digital Dönüşüme liderlik ediyor. Müşteri Deneyimi Geliştirme ve İsüreç Optimizasyonu Dijital Dönüşüm sürükleyicisi, Digital Dönüşüm Mobilite, Analitik, Sibergüvenlik yatırımlarını arttırıyor. Güvenlik ve Entegrasyon Kaynak: IDC Turkey Forecast

17 Dijital Dönüşüm de Öncü Sektörler Sektörler Finans / Bankacılık Telekomunikasyon Üretim Perakende/ Toptan Kamu Sağlık Teknolojiler Cloud Security Büyük Veri / Analitik lot Robotics

18 Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi Atilla Kayalıoğlu Index Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

19 Index Grup Şirketleri ve İştirak Yapısı Şirket İsmi İş Modeli % BIST Listed % Şirket Değeri (TL) * Index A.Ş. * Broadliner Dist , Datagate A.Ş. ** Telko Dist , Despec A.Ş. *** Tüketim Malzemeleri Dist. - 42, Neteks A.Ş. **** İletişim Ağı Ürünleri Dist Artım A.Ş. Katma Değerli Dist Teklos A.Ş. BT Lojistik ve Servis * : itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir. ** : itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir. *** : itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir. **** : Westcon Group ile %50 ortaklık (5 Mayıs 2007) * / itibari ile BİST den alınmıştır.

20 Bölgelerimiz Tekirdağ 5 şehir 521 bayi Istanbul Anadolu 4152 bayi Bursa 3 şehir 416 bayi Istanbul Avrupa 2060 bayi Kocaeli 7 şehir 530 bayi Ankara 7 şehir 1881 bayi Samsun 7 şehir 399 bayi Trabzon 6 şehir 210 bayi Erzurum 6 şehir 190 bayi İzmir 10 şehir 2850 bayi Kayseri 7 şehir 342 bayi Elazığ 7 şehir 229 bayi Adana 4 şehir 678 bayi G.Antep 4 şehir 260 bayi Diyarbakır 7 şehir 388 bayi Antalya 3 şehir 809 bayi Index Grup şubeleri Mobil Kanal Ekipleri

21 İş Modeli TEK NOKTADAN TEDARİK 150+ TEKNOLOJİ KONTRATI LOJİSTİK MERKEZİ İŞ ORTAĞI LİDER TEKNOLOJİ GRUBU Tedarikçi Üretici Distribütör Index Grup Şirketleri Kanal Sistem Bütünleştirici Yetkili Satıcılar Klasik Bayiler Perakende OEM Alt Toptan Pazar Kurumsal OBİ / KOBİ Nihai Tüketiciler

22 İnsan Kaynaklarımız Çalışan Kişi Sayısı Oran % Departman Adı Lojistik % Satış % ÜrünYönetimi 78 14% Fin&Muh&C/H 61 11% İdari İşler 30 6% IT 15 3% Yönetim 11 2% IK 6 1% Kurumsal İletişim 3 1% Toplam % ÜrünYönetimi; 78 Satış; 160 Fin&Muh&C/H; 61 Lojistik; 177 İdari İşler; 30 IT; 15 Yönetim; 11 IK; 6 Kurumsal İletişim; 3

23 İnsan Kaynaklarımız

24 Grup Şirketlerin Yılı (VUK) Ciroları (solo) (x m TL) Şirketler % Index % Datagate % Despec % Neteks % Artım % Teklos % Toplam % %

25 Başlıca Üreticilerimiz

26 Index Grup Şirketleri Satışların Ana Ürün Gruplarına Göre Dağılımı Yıl Telekom Akıllı Bilgisayar Network Telefon Ürünleri Ürünleri Yazıcı ve Yazılım Çevre Ürünleri Birimleri OEM Diğer Tüketim Malzemeleri Tablet Ürünleri Aksesuar Tüketici Elekt.& Beyaz Eşya Veri Giyilebilir Depolama. Teknoloji OT/VT % 25% 21% 6% 3% 4% 3% 9% 3% 2% 1% 2% 1% 0% 1% % 25% 19% 6% 4% 3% 3% 10% 2% 2% 1% 2,70% 1% 1% 1% 2016 Yılı Paylaşım Oranı 2017 Yılı Paylaşım Oranı 3% 4% 3% 9% 6% 21% 25% 30% 4% Telekom Akıllı Telefon Bilgisayar Ürünleri Network Ürünleri Yazılım Ürünleri Yazıcı ve Çevre Birimleri OEM Diğer 3% 3% 6% 19% 10% 25% 31%

27 Index Grup Şirketleri Satışların Üreticilerin Ülkelerine Göre Dağılımı Ülke Adı 2016 (%) 2017 (%) Amerika 67% 71% Çin 10% 9% Japonya 7% 6% Kore 6% 8% Tayvan 5% 4% Türkiye 5% 3% Toplam 100% 100%

28 Satışların Dönemsel Dağılımı 2018T 22% 22% 22% 34% % 22% 22% 35% % 23% 21% 31% % 24% 22% 30% % 18% 21% 39% % 23% 23% 23% 18% 22% 22% 23% 20% 26% 23% 22% 23% 23% 25% 31% 33% 31% 34% 31% 1Q 2Q 3Q 4Q % 24% 24% 24% % 23% 23% 33% % 21% 24% 32% % 21% 24% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29 Index AŞ Finansal ve Operasyonel 03Sonuçlar Halil Duman Index Grup Yönetim Kurulu Üyesi CFO

30 Ciro ve Brüt Kar (Bin TL)

31 Özet Gelir Tablosu (Bin TL) Hasılat Paylaşımlı Net Satış Karı Bin TL dir. Faaliyet karı içerisinde Kur Farkı, Reeskont gideri 2017 yılında bin TL (Gelir) 2016 yılında bin TL (Gider) dir.

32 Özet Bilanço (Bin TL)

33 Net Finansal Borç (Bin TL & USD)

34 İşletme Sermayesi (Bin TL)

35 Nakit Akışı (Bin TL)

36 Mali Oranlar

37 Gayrimenkul Projesi / Seba Office Boulevard

38 Temettü Getirisi (TL) 20,00 INDES Hisse Performansı TL 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,

39 Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel 04Sonuçlar Halil Duman Index Grup Yönetim Kurulu Üyesi CFO

40 Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

41 Özet Bilanço (Bin TL)

42 Net Finansal Borç (Bin TL & USD)

43 İşletme Sermayesi (Bin TL)

44 Nakit Akışı (Bin TL)

45 Mali Oranlar

46 Index Grup Şirketleri Değerlendirmesi Salih Baş Datagate A.Ş. Genel Müdürü

47 Grup Şirketlerin 2018 Yılı (VUK) Hedefleri (solo) (x m TL) Şirketler T % Index ,6% Datagate ,3% Despec ,5% Neteks ,8% Artım ,3% Teklos ,7% Toplam % % T

48 Index Grup Şirketleri Satışların Ana Ürün Gruplarına Göre Dağılımı Yıl Akıllı Bilgisayar Network Yazılım TelekomTelefon Ürünleri Ürünleri Ürünleri Yazıcı ve Çevre Birimleri OEM Diğer Tüketici Tüketim Elekt.& Beyaz Malzemeleri Eşya Tablet Veri Ürünleri Aksesuar Depolama OT/VT Giyilebilir Teknoloji % 25% 19% 6% 4% 3% 3% 10% 2% 2,70% 2% 1% 0,7% 0,5% 0,6% 2018T 30% 23% 19% 6% 4% 4% 3% 11% 2% 4% 2% 1% 0,7% 0,7% 0,6% 2017 Yılı Paylaşım Oranı 2018T Yılı Paylaşım Oranı 4% 3% 3% 10% 6% 31% Telekom Akıllı Telefon 4% 4% 3% 11% 6% 30% 19% 25% Bilgisayar Ürünleri Network Ürünleri 19% 23% Yazılım Ürünleri Yazıcı ve Çevre Birimleri OEM Diğer

49 Index Grup Şirketleri 06Gelecek Yol Haritası Salih Baş Datagate A.Ş. Genel Müdürü

50 Index / Gayrimenkul Projesinde Yaşam Başladı!

51 Değişen Teknoloji Pazara Gidiş Modelini Yeniden Şekillendirdi! Konusunda uzman, büyüyen, hedefleri olan şirketler, Teknoloji de Lider Grup Volume (Hacimli Ürünler Dağıtımı) Value Add (Katma Değerli Dağıtım) Mobil (Mobil Ürünler Dağıtımı)

52 Digital Dönüşüm

53 Gelecek Teknoloji Trendleri IOT Smart Home Cloud AR/VR Robot 3D Printing Drone Giyilebilir Teknoloji

54 Güçlü, Karlı ve Verimli büyüyen Index Grup Kârlı Verimli Güçlü

55 Teşekkürler