primlenerek seviyesine kadar çıkarken, FTSE 100 endeksi %0.57 yükseldi. 0.73

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 19 Eylül 2014 Cuma Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Hisse Senedi Piyasalarına Bakış BIST , FED in faizleri uzunca bir süre daha sıfıra yakın seviyede tutacağını açıklamasına BIST-30 94, karşın, 2015 yılı sonu için ABD politika faizi tahminlerinin yükseltilmesi piyasaları BIST-Sınai 73, olumsuz etkiledi ve TL deki zayıflamanın etkisi ile Borsa İstanbul da satış baskısı arttı. Böylece dün BIST 100 endeksi satıcılı seyrederek günü %1.86 düşüşle BIST-Banka 141, , puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 77,275.66, en yüksek İşlem Hacmi TL mn 3, , puanı gördü. Ayrıca bankacılık endeksi %2.70, sanayi endeksi ise %0.58 MSCI EM End.(US$) 1, düşüş gösterdi. MSCI Türkiye End.(US$) FED kararları ardından dün Avrupa borsalarında yükselişler görüldü. Stoxx Europe MSCI Dünya End.(US$) 1, endeksi dün %0.98 yükselişle puana ulaştı ve bu da Eylül başından bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. İngiltere de sterlin dolar karşısında M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi primlenerek seviyesine kadar çıkarken, FTSE 100 endeksi %0.57 yükseldi Fransa da CAC 40 endeksi %0.75, Almanya DAX 30 endeksi ise %1.41 değer kazandı. Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Hedefli Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu (TLTRO) ile Avrupa bankalarına toplam milyar euro verdiğini açıkladı gün vadeli TLTRO'da faiz oranı %0.15 oldu. TLTRO 0.52 operasyonuna 255 banka teklif verdi. Bloomberg in anket sonucuna göre, ECB den Eylül ayındaki ihalede ortalama olarak 174 milyar euro kredi teklifinde bulunulması bekleniyordu. Böylece ECB nin 2016 Haziran ayına kadar gerçekleştireceği 8 TLTRO operasyonunun dün düzenlenen ilkinde ortaya çıkan miktar yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Bu da ECB nin ek parasal genişleme hamlelerinin ihtiyaç duyabileceğine yönelik beklentileri arttırdı. İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılıp Gösterge Tahvil ayrılmaması için dün referandum düzenlendi. Erken sonuçlar İskoçya'nın Birleşik Eurobond Krallık'ta kalacağına işaret etmektedir. 32 bölgesel seçim merkezinden 26 sının Sepet(%50 $- %50 ) sonuçlarına göre hayır oyları %54 ile önde. Evet oylarının ise yaklaşık %46 olduğu açıklandı. Resmi sonuçların TSİ 10:00 da itibariyle açıklanması bekleniyor. VIX Endeksi Bugün Moody's in Fransa için değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor. Fransa'da yayınlanan L'Opinion gazetesinin haberinde, Moody's in ülke kredi Altın $/ ons 1, notunu Aa1'den Aa2'ye çekeceği belirtildi. Ancak Fransa Maliye Bakanlığı bu Petrol $/ Varil(Brent) haberi dün yalanladı. Bakır $/ mt 6, FED in faizler konusundaki sözlü ileriye dönük yönlendirmesinde, faizlerin 'kayda değer zaman' için sıfıra yakın kalacağı ifadesini tekrarlamasının ardından dün Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T ABD de Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelerden günü kapattı. Çin in BIST F/ K ekonomik büyümeyi desteklemek için açıkladığı teşvikler piyasaları memnun MSCI EM F/ K ederken, ABD de beklenenden iyi gelen işsizlik rakamları, zayıf konut verilerini BIST FD/ FAVÖK gölgede bıraktı. Böylece dün Dow Jones %0.64 yükselişle ,99, S&P 500 MSCI EM FD/ FAVÖK %0.49 yükselişle 2.011,36, Nasdaq endeksi %0.68 yükselişle 4.593,43 puandan BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek günü tamamladı. Dün ayrıca Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba Group Holding in, Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ABD'deki halka arzı tamamladı. Toplam milyon adet hisseyi satışa sunan ALKIM 4.80 KOZAL GARAN 1,064 Alibaba, talep toplama sürecinde fiyatın üst band olan 68 dolar seviyesinde KARSN 4.03 ITTFH HALKB 371 oluştuğunu ve bu halka arzdan toplam milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. BRISA 3.28 MGROS VAKBN 281 Çin Merkez Bankası dün 14 günlük repo faizini %3.75 den %3.50 ye çektiğini VESTL 3.20 ANHYT ISCTR 237 açıkladı. Bu hafta ayrıca Çin Merkez Bankası, ülkenin 5 büyük kamu bankasına AEFES 1.81 VAKBN AKBNK 170 ülke ekonomisinde büyümenin beklenenden daha kötü bir yavaşlama göstermesi Ajanda ile başa çıkmaları için 500 milyar yuan (81 milyar dolar) verdiğini açıklamıştı. Bu Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. sabah Asya borsalarında genel olarak yükselişler var. ABD vadelileri ise şu sıralar %0.39 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle Almanya 09:00 Ağu. ÜFE - Aylık % -0.10% -0.10% başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. Almanya 09:00 Ağu. ÜFE - Yıllık % -0.80% -0.80% BIST-100 Teknik Analiz AB 11:00 Tem. Cari Denge 20.8 Mn Türkiye 14:30 Eyl. TCMB Beklenti Anketi- Yıl sonu TÜFE 8.70% ABD 17:00 Ağu. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0.40% 0.90% Dünya Endeksleri TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 16, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 58, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST 100 Endeksi gün boyunca genel itibari ile satış baskısı altında iki seans geçirdi. Endeks puanda bulunan yüz günlük ortalamanın altında kapanış yaptı. Talep endeksi puanın üzerine çıkarmayı başaramazsa gerilemenin, ana desteğe doğru devamını bekleyeceğiz puanın ardından puanda dirence dönüşürse, endeksin muhtemel yukarı yönlü hareketinde baskı artacak. Dirençler güçlenecek. Gerilemenin devamı durumunda puan desteği ise endeksin önündeki en güçlü destek konumunda. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün güne ciddi düşüşlerle başlayan endeks 30 kontratları gün içerisinde iki kez 95,000 puan desteğini test etmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı ve bir önceki kapanışına göre 2,075 puan düşüşle 95,250 uzlaşma fiyatından kapandı. Açık pozisyon sayısı ise 7,850 kontrat artış gösterdi ve 211,278 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için bugün en kritik seviye 95,000 puan seviyesi olmaya devam edecektir, daha önce de test edilen 95,000 puan desteği kırılırsa endeks 30 kontratları için düşüş hız kazanabilir şeklinde düşünüyoruz, ayrıca teknik anlamda yukarıda 98,000 puan seviyesini geçmekte başarılı olamayan endeks 30 kontratları için düşüş trendi de ayrıca devam ediyor. Bugün için 95,000 puan seviyesi ve sonrasında 93,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 97,000 ve 98,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Çarşamba günü açıklanan FED toplantısı kararları sonucu kur ve faiz yükseldi. Dün de ABD de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Veride geçen hafta işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı önceki haftaya kıyasla 36 bin kişi azaldı, 280 bine düştü. Beklentiler, verinin 305 bin olarak açıklanacağı yönündeydi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ise Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında istihdam piyasasının hala tam istihdamdan uzak olduğunu ve iş kaynaklarından yeteri kadar istifade edilemediğini söylemişti. Yellen, Fed'in faiz politikasının değişmediğini ve faiz artırımının varlık alımlarının bitiminden "kayda değer" bir süre sonra başlayacağını açıklamıştı. Dolar/TL dün sabah güne seviyesinden başladı gün içerisinde 2.23 seviyelerini yukarı kırdı ve tekrar gerileyip akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,20 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,31 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 6.40 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.88 T.C Merkez Bankası muhtelif binaları için 2 yıl süreli özel güvenlik hizmeti alım işinin ,27 TL + KDV bedelle şirket uhdemizde kaldığı bugün tarihli tarafımıza tebliğ edilmiştir. F/ K PD/ DD AKSEN Ak sa Enerji 2.60 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.33 Aksa Enerji, kaynak çeşitliliği oluşturmak üzere başlattığı 270 MW'lik yerli linyite dayalı Göynük Termik Santrali'ni yıl sonuna doğru devreye alacak. "Bu modeli sevdik" diyen Aksa Enerji Genel Müdürü Cüneyt Uygun, aynı modelle üç santral daha kurmayı planladıklarını belirtti. F/ K PD/ DD ALKA Alk im Kağıt Kapanış, TL 1.68 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.38 Müteaddit olarak çekleri karşılıksız çıkan İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. için yasal takibin başlatılmasına, hukuki tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasına karar verilmiştir. F/ K PD/ DD 0.89 ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 0.69 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K 4.72 PD/ DD 0.24 AYGAZ Aygaz Kapanış, TL 9.20 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.16 F/ K PD/ DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.57 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Bank Asya, Suudi Arabistan'ın petrol dışındaki mallarının ihracatını artırmak ve bu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlamak üzere kurulmuş olan Saudi Export Program (SEP) ile işbirliği anlaşmasını yeniledi. Bankanın Saudi Export Program (SEP) ile 2010 yılında imzaladığı ve hâlihazırda 40 milyon dolar olan kredi anlaşmasının tutarı, gelen yoğun talep üzerine 60 milyon dolara yükseltildi. Şirket sermayesinin tümüne sahip olduğu Kandilli Tankercilik A.Ş.'nin 25 Eylül 2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak yer alan, sermayesinin TL'den TL'ye çıkarılması, artırılan TL nominal değerli sermayenin tamamının şirket tarafından nakden taahhüt edilmesi, TL tutarındaki kısmın genel kurul kararını takiben nakden ödenmesi ve kalan TL'nin de 24 ay içinde ödenmesine karar vermiştir. Şirket projelerinden'' İstanbul Kartal Orhantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " ihalesi Salı günü saat 14:30' da yapılacaktır. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri GSRAY Galatasaray Sportif Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.83 F/ K - PD/ DD - HURGZ Hürriyet Gzt. Kapanış, TL 0.61 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.23 F/ K PD/ DD KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.29 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.78 Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. de sahip olduğu (A) Grubu imtiyazlı hisselerinin satışının söz konusu olmadığını bildirdi. Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Hürriyet Invest BV (HIBV), sermayesinde %74,28 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de Trader Media East Ltd. (TME)'nin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, ABD Doları'ndan ABD Doları'na artırılmasında, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve kullanılmayan yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasının taahhüt edilmesine karar vermiştir. Sermaye artırımında, TME'nin HIBV'ye olan borcu sermaye artırım tutarında mahsup edileceğinden, HIBV'den herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır. "Sınırsız Ulaştırma Çözümleri" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği 5m'den 18m'ye uzanan toplu taşıma araçları ile dünya kentlerinin çözüm ortağı olan Karsan, bu yıl 24 Eylül ile 02 Ekim 2014 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrinde 65.si düzenlenecek IAA Ticari Araçlar Fuarı'na ilk kez katılacak. F/ K PD/ DD 1.82 VESTL Vestel 4.84 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, önümüzdeki 5-10 yıllık süreçteki büyüme planları doğrultusunda, beyaz eşyadaki know - how larını elektrikli otomobil alanına kaydırmak için araştırma yaptıklarını ayrıca Güney Amerika, Afrika ve Asya pazarlarındaki varlıklarını artırmak için bu ülkelerde lokal üretime geçebileceklerini söyledi. F/ K PD/ DD 1.16 TTRAK Türk Trak tör Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.68 F/ K PD/ DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD CNH Industrial ile tarım ekipmanları alanındaki işbirliğini iş makineleri alanına da taşıyan TürkTraktör, İş Makineleri İzmir Bölge Tesisini açtı. Yaklaşık m2 lik arazi üzerine kurulu tesis bölgeye satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça satış hizmetleri vermek üzere faaliyete geçti. Şirket, Danıştay 13. dairesinde görülmekte olan Rekabet Kurulu'nun 17/ 01/ 2014 tarihli kararının iptali istemiyle açtığı davanın devam ettiğini yatırımcıların konuya ilişkin açıklama taleplerine istinaden duyurmuştur. Rekabet Kurulu, şirketin fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığına, bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine ve idari para cezası verilmesine karar vermişti. 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 9 milyar 437,55 milyon dolar oldu. Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 17 Eylül haftasında 522,04 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 380,09 milyon doları Hazine, 134,79 milyon doları diğer ödemeler, 7,17 milyon doları Merkez Bankası'na yapılan ödemelerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,61, yıl sonuna göre yüzde 8.66 oranında yükseldi ve 269 milyar 42,4 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 267 milyar 400,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 12 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 107 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 12 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 311 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Bankalardaki toplam mevduat 12 Eylül itibarıyla 967 milyar 367,4 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 953 milyar 316,0 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 12 Eylül haftasında 1 trilyon 173 milyar 821 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 162 milyar 793 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Kartlı alışverişe dayalı tüketim endeksi "e.t.t.e" Ağustos ayında fiyat artışlarından arındırıldığında reel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Bir önceki aya göre karşılaştırıldığında ise reel olarak yüzde 3,2, nominal olarak yüzde 13,5 artış yaşandı. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 12 Eylül haftasında 37 milyar 926 milyon dolara geriledi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 40 milyar 514 milyon dolar olmuştu. IMF nin hazırladığı Küresel Görünüm ve Politika Sorunları başlıklı raporda Türkiye'ye para ve maliye politikalarında sıkılaştırma öneriliyor. IMF Türkiye'ye harcama kısıcı önlemler alınması tavsiyesinde bulundu. IMF nin hazırladığı Küresel Görünüm ve Politika Sorunları başlıklı rapor, Eylül de Avustralya nın Cairns kentinde yapılacak olan G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında sunulacak. Bu raporda, 2014 yılındaki büyümenin Nisan ayındaki tahminlerin altında seyrettiği not edilerek, gelişmiş ve gelişen ülkelere politika tavsiyelerinde bulunuluyor. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5