doğru yönden esmez. çalışanlarının yeteneği ve bilgisidir. Lucius Annaeus Seneca Andrew Carnegie

Transkript

1 2013 CLOSING REPORT

2 Bir Gideceği organizasyonun limanı vazgeçilmez bilmeyen için tek hiçbir sermayesi rüzgâr çalışanlarının doğru yönden esmez. yeteneği ve bilgisidir. Lucius Annaeus Seneca Andrew Carnegie

3 İçindekiler 05 Kurumsal 3 Seas Capital Partners şirket alım, satım ve ortaklıkları (M&A) alanında Türkiye nin lider finans kuruluşudur Lig Tabloları 3 Seas Capital Partners dünyanın en fazla işlem tamamlayan ilk 100 finans kuruluşu arasında 73. sırada yer almaktadır. Ortaklar Tamamlanan İşler 3 Seas Capital Partners, bugüne dek toplam boyutu 5 milyar doları aşan 87 adet işlem gerçekleştirmiştir. IMAP IMAP, şirket birleşme ve devralmaları alanında dünyanın önde gelen uzman finans şirketlerinin oluşturduğu uluslararası bir ortaklıktır. Makaleler Aile Şirketleri İçin M&A ve Önemi Şirketler Neden / Nasıl Satın Almalar ya da Ortaklıklarla Büyür?

4 Bir Fransız Grubu Meksika da Şirket Alırken Siz değerli dostlarımızın birçoğunun da bildiği gibi şirketimiz 3 Seas Capital Partners, 2013 te 10. yılını doldurdu. Bu 10 yıllık dönemde tamamladığımız 87 işlemde Almanya dan Hindistan a, Kuveyt ten Çin e, İsviçre den Güney Kore ye, ABD den Japonya ya dünyanın değişik ülkelerinden birçok yatırımcı ile müzakerelerde bulunduk, işlemler tamamladık. Ülkemizin önde gelen birçok şirket ve grubuyla olduğu gibi dünyanın değişik ülkelerinde, hedefleri sadece Türkiye yle sınırlı olmayan, oldukça geniş perspektifli işbirlikleri gerçekleştirdik. Son olarak, bir Türk şirketi için başlı başına gurur verici bir işlemle, Fransa merkezli Groupe Cheque Dejeuner adına, Meksika da yıllık 1,1 milyar euro cirosu bulunan lider ödeme sistemleri şirketi Sí Vale nin satın alımına imza attık. Dünyanın üç büyük yemek ve ödeme kartı şirketinden biri olan Groupe Cheque Dejeuner ile 2010 yılında Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. hisselerinin satın alımında başlayan işbirliğimiz, aradan geçen dönemde Multinet için ortak satın alma platformu OSAP ın %80 inin, ardından müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti veren ve Parantez markasıyla faaliyet gösteren internet şirketi İdealist in %51 inin ve online ödeme ve sanal pos çözümleri sağlayıcısı ipara nın satın alımı ile devam ederek, Meksika daki Sí Vale işlemine kadar uzandı. Fransa merkezli uluslararası bir grubun 5 ayrı işlemini bizimle gerçekleştirmesi önemli bir gurur kaynağıdır. ipara nın yanı sıra Türkiye nin önde gelen mobil ödeme çözümleri sağlayıcıları Game Sultan ve PaytoGo nun 2

5 Son olarak, bir Türk şirketi için başlı başına gurur verici bir işlemle, Fransa merkezli Groupe Cheque Dejeuner adına, Meksika da yıllık 1,1 milyar euro cirosu bulunan ödeme sistemleri şirketi Sí Vale nin satın alımına imza attık. çoğunluk hisselerinin Malezya merkezli MOL Global e ve online oyun şirketleri Joygame ile SHR nin %50 hisselerinin Güney Kore nin en büyük holdinglerinden CJ Group a satılması işlemleriyle, 2013 te internet ve oyun sektörlerinde toplam 5 işleme imza atmış olduk. Çok hızlı bir büyüme seyri izleyen bu sektörlerde önümüzdeki günlerde de işlemlerimiz devam edecektir. Türkiye nin önde gelen ilaç şirketlerinden Bilim İlaç ve bünyesinde Dalin, Voila, Alix Avien ve Cire Aseptine gibi beğenilen markaları barındıran Kopaş Kozmetik işlemleri ile ÇEPAŞ Galvaniz in çoğunluk hisselerinin İspanya merkezli Gonvarri ye, teknoloji ürünleri dağıtımı sektörünün en köklü kuruluşlarından Ekip Elektronik in Yıldız Holding şirketlerinden Penta ya satılması öne çıkan diğer işlemlerimizdi. Toplam 13 işlem tamamladığımız 2013 yılında, Türkiye deki tüm finans kuruluşları arasında 2008 den bu yana her yıl olduğu gibi bir kez daha işlem adedi bazında lider olmayı başardık*. Önümüzdeki dönemlerde de işlemlerimizin hız kesmeden süreceğini ve siz saygıdeğer paydaşlarımızın şirket alım ya da satım süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Yeni 10 yılımızda yeni liderlerimizi de yaratıyoruz gece yaşattı. Bu vesile ile başta Ali Nihat Gökyiğit olmak üzere Tekfen Holding yönetimine bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Elinizdeki Closing Report un ilerleyen sayfalarında 10. yıl etkinliğimizin ayrıntılarını bulabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl, 3 Seas Capital Partners ın 10. Yılını kutlarken, aynı zamanda da gelecek 10 yılını planlamakta ve adım adım inşa etmekteydik. Şirket ortakları olarak, gerçekleştirdiğimiz bir dizi çalışma toplantısında, şirketimizin gelecek 10 yılını en doğru kadroyla ve en sağlıklı biçimde nasıl sürdürebileceğimizin cevaplarını aradık ve bulduğumuza inanıyoruz. Sektörümüzde iş kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden; doğru, kaliteli ve çok yönlü insan kaynağı ile güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturmak yolundaki bu adımlarımızı önümüzdeki dönemlerde yenileri de takip edecek. Bu dönem içinde şirketimizin içinden yetişmekte olan yeni liderlerimizle artık geleceğe çok daha güvenle ve çok daha büyük hedeflerle bakabilmekteyiz. Umuyorum ki çok da uzun olmayan bir zaman içinde bu yeni liderlerimiz sizlere kendilerini bizzat tanıtacaklardır. Saygılarımla, Başta da söylediğim gibi, 3 Seas Capital Partners, 2013 te 10. yılını doldurdu. 10. yılımızı, Topkapı Sarayı avlusunda yer alan Aya İrini de Tekfen Filarmoni Orkestrası nın şirketimiz adına verdiği bir konserle kutladık. 23 farklı ülkeden sanatçının yer aldığı Tekfen Filarmoni Orkestrası, başta Üç Denizin Sesi Senfonisi olmak üzere, dünyaca ünlü orkestra şefi James Judd yönetiminde seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle bizlere ve 600 ü aşkın konuğumuza çok keyifli bir Şevket Başev CEO *Kaynak: Financial Times Mergermarket, Turkey M&A Trend Report:

6 4 3 Seas Capital Partners 2013 yılında 13 ayrı M&A projesi tamamlayarak biten iş sayısı bakımından tüm finans kuruluşları arasında yine ilk sırada yer almıştır.

7 Kurumsal Sunum 3 Seas Capital Partners şirket alım, satım ve ortaklıkları (M&A) alanında Türkiye nin lider finans kuruluşudur. Şirket alım, satım ve ortaklıklarında bugüne dek toplam boyutu 5 milyar doları aşan 87 adet işlem gerçekleştiren 3 Seas Capital Partners, 2008 yılından bu yana her yıl Türkiye deki tüm finans kuruluşları arasında, işlem adedi bazında liderliğini sürdürmüş ve dünyanın en fazla işlem tamamlayan ilk 100 finans kuruluşu arasında 73. sırada* yer almayı başarmıştır. M&A sürecinin her aşamasında hizmet sunan 3 Seas Capital Partners, stratejik, operasyonel ve finansal olarak en güçlü avantajları ve sinerjileri yaratacak yatırımcı veya satıcı adaylarını, müşterileri ile en makul zaman çizelgesinde ve en iyi sonuçları doğuracak işlem yapılarında buluşturur. Kuruluşundan bu yana, dünyanın ve Türkiye nin önde gelen birçok şirket ve grubu ile birbirinden önemli işlemler gerçekleştiren 3 Seas Capital Partners, özel sermaye fonları, mali, hukuki ve teknik danışmanlık şirketleri ve yerli yabancı birçok finans kuruluşu ile sürekli işbirliği içindedir. 3 Seas Capital Partners, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika, Asya ve Afrika da 40 tan fazla ülkede faaliyet gösteren, pazar lideri M&A şirketlerinin ortaklığı olan IMAP in münhasır Türkiye ortağıdır yılında kurulan IMAP, dünyanın küresel boyutta faaliyet gösteren, en iyi yapılanmış ve deneyimli M&A kurumudur. IMAP ortakları, son 10 yıl içinde toplam değeri 85 milyar doları aşan, 2 bin 900 ün üzerinde şirket alım satımı ve birleşmesi gerçekleştirmişlerdir. Bu ortaklığın verdiği güçle 3 Seas Capital Partners, şirketlerimizin yurtdışında alım yaparken en doğru hedefleri bulmalarına, finansal ya da stratejik en doğru yabancı ortak adayları ile temasa geçmelerine ve o ülkenin kendine özgü finansal, hukuksal ve kültürel özelliklerine hakim bir şekilde işlem gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. *Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler

8 Türkiye de ve dünyada faaliyet gösteren kurumsal finans şirketlerinin Lig Tabloları Lig Tablosu Türkiye Son 10 Yıl (Aralık Aralık 2013) Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi 1 3 Seas Capital Partners 1,551* 72** 2 Unlu & Co 6, IS Investment Securities 9, Pragma Corporate Finance 2, Raiffeisen Centrobank 21, PwC Ernst & Young 13, Citi 25, Seas Capital Partners, bugüne dek toplam boyutu 5 milyar doları aşan 87 adet işlem gerçekleştirmiştir. 9 Garanti Securities 5, Goldman Sachs 26, Deloitte Rothschild 25, Ventura Partners JPMorgan 20, PDF Corporate Finance 7, Global M&A Partners Credit Suisse 13, Burgan Securities 7, FinansInvest 3, Morgan Stanley 28, *Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. **Türkiye dışında tamamladığımız işlemler bu Lig Tablosunda yer almamaktadır. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler

9 Lig Tablosu Dünya Son 5 Yıl (Aralık Aralık 2013) Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi 1 PwC 145, KPMG 104, Rothschild 610, Deloitte 57, Goldman Sachs 1,362, VTB Capital ZAO 155, Bryan, Garnier & Co 4, Commerzbank AG 24, Seas Capital Partners 869* IBI Corporate Finance 9, KBC Securities NV 8, Arma Partners LLP 3, Translink Corporate Finance Renaissance Capital 69, Numis Securities Limited 3, Perspektiv GmbH Clairfield International Mooreland Partners, LLC Catalyst Corporate Finance Bank Degroof S.A 42, Seas Capital Partners dünyanın en fazla işlem tamamlayan ilk 100 finans kuruluşu arasında 73. sırada yer almaktadır. *Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler

10 Lig Tabloları 2013 Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi 2012 Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) 2011 İşlem Adedi Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi 1 3 Seas Capital Partners 29* 13 2 Raiffeisen Centrobank 5, IS Investment Securities PwC Pragma Corporate Finance Goldman Sachs UniCredit Group 1, Societe Generale Barclays Unlu & Co Deloitte Citi 1, BNP Paribas 1, Bank of America Merrill Lynch Burgan Securities Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alpacar Associates Rothschild Ernst & Young Fineurop Soditic Seas Capital Partners n.a.* 9 2 Pragma Corporate Finance Unlu & Co PwC Bank of America Merrill Lynch 6, Goldman Sachs 5, JPMorgan 5, Credit Suisse 1, Citi Raiffeisen Centrobank Deutsche Bank AG 5, Barclays 4, Garanti Securities EFG Istanbul Equities AS Deloitte Ventura Partners n.a.* 2 17 Rothschild 3, Sberbank CIB 3, Ernst & Young Ak Investment Seas Capital Partners 302* 12 2 PwC Standard Unlu Menkul Değerler 1, Pragma Corporate Finance Bank of America Merrill Lynch 3, IS Investment Securities Deloitte JPMorgan 6, Goldman Sachs 4, BNP Paribas SA 1, EFG Istanbul Equities AS Daruma Corporate Finance Morgan Stanley 5, Credit Suisse 2, HSBC 2, Rothschild 1, Raiffeisen Investment AG (RIAG) UniCredit Group Ventura Partners Odin Financial Advisors 25 2 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket, Turkey M&A Trend Report: 2013 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler 2012 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler

11 Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi 1 3 Seas Capital Partners 582* Seas Capital Partners 312* Seas Capital Partners 385* 9 2 Standard Unlu Menkul Değerler 3 Raiffeisen Investment AG (RIAG) , Pragma Corporate Finance IS Investment Securities SG IS Investment Securities 2, Pragma Corporate Finance Standard Unlu IS Investment Securities PwC PDF Corporate Finance EFG Istanbul Securities SA 1, Rothschild Ventura Partners BNP Paribas SA Ernst & Young HSBC Pragma Corporate Finance SG 1, Morgan Stanley Nomura Holdings Inc Credit Agricole CIB Houlihan Lokey Rabobank NV Daruma Corporate Finance Raiffeisen Investment Royal Bank of Scotland Group plc JP Morgan HSBC Bank EFG İstanbul Securities OYAK Yatırım Securities JPMorgan Cazenove Rothschild KPMG Fortis Holding Stellar Energy Advisors ATA Invest Bank of America Merrill Lynch Deloitte Ernst & Young Goldman Sachs Deloitte & Touche JPMorgan 2, Citigroup 1, ABN AMRO 1, Credit Suisse 1, Garanti Securities EFG Istanbul FinansInvest Ernst & Young Global M&A M&A International PricewaterhouseCoopers SG Raiffeisen Investment HSBC PDF Corporate Finance 33 2 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Mergermarket league table 2010 completed deals. * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmiştir. Kaynak: Mergermarket league table 2009 completed deals. * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Mergermarket league table 2008 completed deals. 9

12 Ortaklar Ortaklar Tarık Emre Şarlıgil Erginler Yönetici Ortak Yönetici Ortak Şevket Başev CEO 3 Seas Capital Partners ın kurucu kurucu ortaklarından biri biri ve CEO su ve CEO su olan olan Şevket Başev, rekabet hukuku, hukuku, yatırım hukuku hukuku ve danışmanlığı, ve danışmanlığı, şirket satın alma ve birleşmeleri, şirket satın alma ve birleşmeleri, kontrat müzakereleri, kurumsal kontrat müzakereleri, kurumsal finans ve finansal yapılandırma konularında finans ve finansal uzun yıllara yapılandırma dayanan deneyime konularında sahiptir. uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında Özel İzmir Amerikan Lisesi nden 1993 yılında mezun Özel olan İzmir Başev, 1998 Amerikan yılında Lisesi nden Marmara Üniversitesi mezun Fransızca olan Başev, Kamu 1998 Yönetimi yılında Ekonomi Finans Bölümü nde Marmara Üniversitesi Fransızca lisans, Fransa da Sorbonne Kamu Yönetimi Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Hukuku Finans Bölümü nde Bölümü nde lisans lisans, üstü Fransa da ve ardından Sorbonne Galatasaray Üniversitesi Üniversitesi Uluslararası Avrupa Ekonomi Birliği Hukuku Bölümü nde yüksek lisans lisans üstü ve programlarını ardından Galatasaray tamamlamıştır. Üniversitesi Avrupa Birliği Bölümü nde 2004 yüksek yılında lisans Euromoney programlarını dergisi tarafından tamamlamıştır. gelişmekte olan Avrupa ülkelerindeki en başarılı 15 yatırım bankacısından biri olarak 2004 yılında gösterilen Euromoney Şevket Başev, dergisi tarafından yılları gelişmekte arasında olan IMAP Yönetim Avrupa Kurulu ülkelerindeki Başkanlığı en ve başarılı CEO luğu 15 yatırım görevlerini bankacısından yürütmüş biri ve olarak halen gösterilen Yönetim Kurulu Şevket Başkan Başev, Yardımcısı olarak yılları görevini arasında IMAP sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Temmuz Başkanlığı 2012 ve tarihinde CEO luğu Türkiye nin görevlerini en büyük yürütmüş 200 ve halen şirketinden Yönetim biri olan Kurulu Multinet Başkan Kurumsal Hizmetler A.Ş nin Yardımcısı olarak görevini Yönetim Kurulu Başkanlığı sürdürmektedir. Temmuz 2012 görevini üstlenen Başev, 2010/11 eğitim tarihinde döneminden Türkiye nin bu yana en büyük İstanbul 200 şirketinden Bilgi Üniversitesi nde biri olan Multinet Şirket Kurumsal Alım, Satım Hizmetler ve Ortaklıkları A.Ş nin MBA Yönetim dersini Kurulu vermektedir. Başkanlığı görevini üstlenen Başev, 2010/11 eğitim döneminden bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi nde Birleşme ve Devralmalar başlıklı MBA dersini vermektedir. 3 Seas Capital Partners ın kurucu kurucu ortaklarından ortaklarından biri olan biri olan Emre Tarık Erginler, Şarlıgil, özel şirket yatırım satın fonları, alma ve birleşmeleri, şirket satın alma girişim ve sermayesi, birleşmeleri, kurumsal girişim sermayesi finans, proje ve kurumsal yönetimi ve finans ihale konularında yönetimi konularında uzun yıllara uzun dayanan yıllara profesyonel dayanan deneyime deneyiminin sahiptir. yanı sıra, bir dönem sanayicilik de yapmıştır. Emre Erginler, ayrıca, 1995 çeşitli yılında şirketlerde Özel Amerikan yönetim kurulu Robert üyeliklerinde Kolej inden bulunmuştur. mezun olan Şarlıgil, 1999 yılında İstanbul Teknik 1990 yılında Üniversitesi Özel Avusturya Gıda Mühendisliği Lisesi nden mezun Bölümü nde olan lisans Erginler, ve 1994 ardından yılında 2000 ABD yılında Syracuse Sabancı Üniversitesi nde Makine MBA programını Mühendisliği tamamlamıştır. Bölümü nde lisans ve ardından 1996 yılında ABD Rice Üniversitesi nde 3 MBA Seas programını Capital Partners tamamlamıştır. bünyesinde bugüne kadar gıda, perakende, 3 Seas Capital internet, Partners hizmet, bünyesinde hızlı tüketim, gayrimenkul ve bugüne kadar otomotiv, lojistik, lojistik sektörlerinde birçok M&A endüstri, finansal hizmetler, işlemine imza atan Tarık Şarlıgil, telekomünikasyon ve enerji IMAP in Hızlı Tüketim, Gıda, sektörlerinde birçok M&A işlemine Hizmet, Perakende ve İnternet imza atan Emre Erginler, Financial komitelerinde görev yapmaktadır. Times Mergermarket tarafından yayımlanan Financial Advisors Individual Ranking to European 2011 (2011 Avrupa Finansal Danışmanlar Sıralaması) listesinde 5. sırada yer almıştır. Emre Ergin Yönetici Ortak 3 Seas Cap ortaklarında Erginler, öze satın alma v sermayesi v konularında profesyonel sıra, bir dön yapmıştır. E çeşitli şirketl üyeliklerinde 1990 yılında Lisesi nden 1994 yılında Üniversitesi Bölümü nde 1996 yılında Üniversitesi tamamlamış 3 Seas Cap bünyesinde kadar otomo endüstri, fin telekomünik sektörlerind işlemine imz Financial Tim tarafından y Advisors Ind European 2 Finansal Da listesinde

13 urucu olan ku, lığı, leri, sal ma anan rikan ev, rsitesi e r. nomi y rgisi arılı ri şev, AP e üş şkan 12 ük ltinet 10/11 e kları birleşmeleri, girişim sermayesi, kurumsal finans, proje yönetimi ve ihale yönetimi konularında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında Özel Amerikan Robert Kolej inden mezun olan Şarlıgil, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü nde lisans ve ardından 2000 yılında Sabancı Üniversitesi nde MBA programını tamamlamıştır. 3 Seas Capital Partners bünyesinde bugüne kadar gıda, perakende, internet, hizmet, hızlı tüketim, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinde birçok M&A işlemine imza atan Tarık Şarlıgil, IMAP in Hızlı Tüketim, Gıda, Hizmet, Perakende ve İnternet komitelerinde görev yapmaktadır. Emre Erginler Tarık Şarlıgil Yönetici Ortak Yönetici Ortak 3 Seas Capital Partners ın kurucu ortaklarından 3 Seas Capital biri Partners ın olan Emre kurucu Erginler, ortaklarından özel yatırım biri fonları, olan Tarık şirket satın Şarlıgil, alma şirket ve birleşmeleri, satın alma girişim ve sermayesi birleşmeleri, ve kurumsal girişim finans sermayesi, konularında kurumsal finans, uzun yıllara proje dayanan yönetimi profesyonel ve ihale yönetimi deneyiminin konularında yanı sıra, uzun bir yıllara dönem dayanan sanayicilik deneyime yapmıştır. sahiptir. Emre Erginler, ayrıca, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur yılında Özel Amerikan Robert Koleji nden mezun olan 1990 yılında Özel Avusturya Lisesi nden Şarlıgil, 1999 mezun yılında olan Erginler, İstanbul 1994 Teknik yılında Üniversitesi ABD Syracuse Gıda Üniversitesi Mühendisliği Makine Bölümü nde Mühendisliği lisans Bölümü nde ve ardından lisans 2001 ve yılında ardından Sabancı 1996 Üniversitesi nde yılında ABD Rice MBA programını Üniversitesi nde tamamlamıştır. MBA programını tamamlamıştır. 3 Seas Capital Partners 3 Seas Capital Partners bünyesinde bugüne kadar gıda, bünyesinde bugüne perakende, internet, hizmet, kadar otomotiv, lojistik, endüstri, hızlı tüketim, finansal gayrimenkul hizmetler, ve telekomünikasyon lojistik sektörlerinde ve enerji birçok M&A sektörlerinde işlemine imza birçok atan M&A Tarık Şarlıgil, işlemine IMAP in imza Hızlı atan Tüketim, Emre Erginler, Gıda, Financial Hizmet, Times Perakende Mergermarket ve İnternet tarafından komitelerinde yayımlanan görev Financial yapmaktadır. Advisors Individual Ranking to European 2011 (2011 Avrupa Finansal Danışmanlar Sıralaması) listesinde 5. sırada yer almıştır. İbrahim Arınç İbrahim Arınç Yönetici Ortak Yönetici Ortak 3 Seas Capital Partners bünyesine 3 Seas Capital 2007 Partners yılında katılan bünyesine İbrahim 2007 yılında Arınç, katılan şirket satın İbrahim alma ve birleşmeleri, Arınç, şirket stratejik satın alma ortaklıklar, ve girişim birleşmeleri, sermayesi stratejik yatırımları, ortaklıklar, kurumsal girişim sermayesi finans, halka yatırımları, arz ve kurumsal hisseye çevrilebilir finans, halka menkul arz ve yatırımları hisseye çevrilebilir konularında menkul 10 yılı aşkın değerleri profesyonel konularında deneyime 10 yılı aşkın sahiptir. profesyonel deneyime sahiptir yılında Özel Özel Tarsus Tarsus Amerikan Amerikan Lisesi nden Lisesi nden mezun olan mezun Arınç, olan Arınç, 1998 yılında 1998 yılında ABD ABD Babson Babson College College İşletme İşletme Bölümü nden Bölümü nden İşletme ve İşletme Ekonomi ve Ekonomi alanlarında alanlarında çift anadal çift lisans anadal diploması lisans diploması ve 2003 yılında ve ABD 2003 Boston yılında College dan ABD Boston Finans College dan Master ı diploması Finans Master ı almıştır. diploması almıştır yılından bu yana New 1998 York yılından ve İstanbul yana merkezli New aracı York kurumlar ve İstanbul ve uluslararası merkezli aracı yatırım kurumlar bankalarında, ve uluslararası satın almalar yatırım ve bankalarında, şirket birleşmeleri satın almalar alanlarında şirket kurumsal birleşmeleri ve finansal alanlarında yatırımcılara kurumsal yönelik olarak ve finansal çalışan yatırımcılara İbrahim yönelik Arınç, olarak Haziran çalışan 2013 ten İbrahim bu yana Arınç GYİAD da medya, (Genç telekomünikasyon, Yönetici ve internet, İş Adamları perakende, Derneği) tüketici Yönetim ürünleri, Kurulu gıda, Üyesi sağlık olarak ve görev eğlence gibi yapmaktadır. farklı sektörlerde birçok işlemde rol almıştır

14 Ülkemizde şirket Ülkemizde alım, satım şirket ve alım, ortaklıkları satım ve ortaklıkları alanında öncü alanında rol oynayan; öncü rol sektörümüzün oynayan; sektörümüzün ilk yatırım ilk bankacılarından yatırım bankacılarından olan Erkan Kurt olan aramıza Erkan katıldı. Kurt aramıza katıldı. Erkan Kurt Erkan Kurt Erkan Yönetim Kurt Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan ve 3 Seas Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Capital Partners a mezunu katılmadan olan ve 3 Seas Bölümü mezunu olan ve 3 Seas Capital önce Türkerler Partners a Holding de katılmadan Capital Partners a katılmadan önce Yönetim önce Türkerler Türkerler Kurulu Üyesi Holding de Holding de olarak Yönetim görev yapan Kurulu Kurulu Erkan Üyesi Üyesi Kurt un, olarak olarak görev perakende, yapan endüstriyel Erkan Kurt un, ambalaj, gayrimenkul, otomotiv yan perakende, endüstriyel ambalaj, sanayi, inşaat otomotiv malzemeleri, gayrimenkul, yan sanayi, kimyasal inşaat dağıtım, otomotiv malzemeleri, deniz ulaşımı yan sanayi, kimyasal ve enerji inşaat dağıtım, sektörlerinde malzemeleri, deniz uzmanlığı ulaşımı kimyasal ve bulunmaktadır. enerji sektörlerinde dağıtım, deniz uzmanlığı ulaşımı ve bulunmaktadır. enerji sektörlerinde uzmanlığı bulunmaktadır. Ülkemiz finans sektörünün, Ülkemiz şirket alım, finans satım sektörünün, ve ortaklıkları şirket alanındaki alım, satım ilk yatırım ve ortaklıkları Ülkemiz alanındaki bankacılarından finans ilk yatırım olan sektörünün, Erkan şirket bankacılarından Kurt, kariyerine alım, satım 1997 olan ve Erkan yılında ortaklıkları alanındaki Kurt, başlamıştır. kariyerine ilk Kariyerinin 1997 yatırım yılında ilk on bankacılarından başlamıştır. yılında satıcı Kariyerinin tarafta olan yedi, ilk Erkan on alıcı yılında tarafta satıcı dört işlem tarafta tamamlayan Kurt, kariyerine 1997 yedi, yılında alıcı tarafta Kurt, bu dört süre işlem zarfında tamamlayan aralarında başlamıştır. Kurt, Preussag bu süre (şimdi Kariyerinin zarfında TUI), aralarında TAV, ilk on yılında Preussag Standard satıcı (şimdi Profil, tarafta Pronet, TUI), TAV, yedi, ITO alıcı Kilit tarafta Standard ve Comnet in dört Profil, işlem de Pronet, olduğu tamamlayan ITO Türk Kilit ve Kurt, ve yabancı Comnet in bu birçok süre de zarfında şirketin olduğu işlemlerini Türk aralarında ve Praussag yabancı gerçekleştirmiştir. birçok (şimdi şirketin TUI), işlemlerini TAV, Standard gerçekleştirmiştir. Profil, Pronet, ITO Kilit yılları arasında ve 2007 OMV, Comnet in Hellenic 2012 yılları Petroleum, de olduğu arasında Georg Türk ve yabancı OMV, Fischer Hellenic gibi birçok küresel Petroleum, şirketin şirketlerin işlemlerini Georg gerçekleştirmiştir. Fischer yanı sıra, gibi ÖİB küresel ve İstanbul şirketlerin yanı Büyükşehir sıra, ÖİB Belediyesi ve İstanbul gibi Büyükşehir kamu kuruluşlarına Belediyesi da gibi hizmet yılları arasında kamu veren kuruluşlarına Kurt, bu dönem da hizmet boyunca OMV, veren İstanbul Hellenic Kurt, Deniz bu dönem Otobüsleri nin Petroleum, Georg boyunca Fischer İstanbul özelleştirilmesi Deniz gibi küresel Otobüsleri nin (toplam şirketlerin değeri yanı özelleştirilmesi 861 milyon sıra, ÖİB dolar) (toplam ve ve İstanbul Italyan değeri Büyükşehir 861 Lumberjack milyon dolar) şirketinin Belediyesi ve Italyan satın gibi kamu Lumberjack alınması kuruluşlarına gibi şirketinin büyük ölçekli satın da hizmet alınması projeler yönetmiştir. gibi büyük ölçekli veren Kurt, bu dönem boyunca projeler yönetmiştir. İstanbul Deniz Otobüsleri nin özelleştirilmesi (toplam değeri 861 milyon dolar) ve İtalyan Lumberjack şirketinin satın alınması gibi büyük ölçekli projeler yönetmiştir

15 3 Seas Capital Partners Mısır Mısır ın önde gelen finans kuruluşlarından Intelligent Way 3 Seas Capital ve Bayt El Partners Khebra Group un Mısır kurucu ortaklarından Khaled el Ghannam başkanlığında 2011 yılında faaliyete geçen Mısır ın 3 önde Seas gelen Capital finans Partners kuruluşlarından Mısır, M&A sürecinin Intelligent tamamında Way ve Bayt eksiksiz El Khebra hizmet Group un sunmaktadır. kurucu ortaklarından Khaled el Ghannam başkanlığında 2011 yılında faaliyete geçen 3 Seas Capital Partners Bayt El Khebra Mısır, Group M&A ve sürecinin Intelligent Way de tamamında edindikleri eksiksiz hizmet sunmaktadır. mesleki tecrübeleriyle Mısır ın önde gelen kurumsal finans profesyonelleri arasında önemli bir yere sahip olan yedi Bayt El Khebra kişilik dinamik Group bir ve ekiple Intelligent faaliyetlerini Way de sürdürmektedir. edindikleri Ortağımız Khaled El Ghannam ın bölgesel gücü ve mesleki tecrübeleriyle Mısır ın önde gelen kurumsal finans geniş ilişki ağı ile 3 Seas Capital Partners ın deneyimini profesyonelleri arasında önemli bir yere sahip olan yedi kişilik birleştiren şirketimiz; Mısır ın yerli firmalarının yanı sıra, dinamik Mısır da bir ekiple ve Orta faaliyetlerini Doğu da yatırımlarını sürdürmektedir. geliştirmek isteyen Türk ve yabancı firmalara da hizmet vermektedir. Ortağımız Khaled El Ghannam ın bölgesel gücü ve geniş ilişki ağı ile 3 Seas Capital Partners ın deneyimini birleştiren şirketimiz; Mısır ın yerli firmalarının yanı sıra, Mısır da ve Orta Doğu da yatırımlarını geliştirmek isteyen Türk ve yabancı firmalara da hizmet vermektedir. 3 Seas Capital Partners Mısır, şirketimizin küresel büyüme ve dünyanın farklı pazarlarında genişleme hedefi doğrultusunda 2011 yılında kuruldu. Ortağımız Khaled El Ghannam ın bölgesel gücü ve geniş ilişki ağı ile 3 Seas Capital Partners ın deneyimini birleştiren şirketimiz; Mısır ın yerli firmalarının yanı sıra, Mısır da ve Orta Doğu da yatırımlarını geliştirmek isteyen Türk ve yabancı firmalara da hizmet vermektedir. Khaled El El Ghannam 3 Seas Capital Capital Partners Partners Mısır Mısır Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 3 Seas Capital Partners Mısır ın 3 Yönetim Seas Capital Kurulu Başkanı Partners olan Mısır ın Yönetim Khaled El Kurulu Ghannam Başkanı bağımsız olan Khaled denetim, El vergi Ghannam danışmanlığı bağımsız ve denetim, şirket satın vergi alma danışmanlığı ve birleşmeleri ve şirket alanlarında satın uzun alma yıllara ve birleşmeleri dayanan alanlarında deneyime sahiptir. uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında yüksek öğrenimini tamamlamasının ardından 1978 bağımsız yılında denetim, yüksek vergi öğrenimini ve tamamlamasının finansal danışmanlık ardından hizmetleri bağımsız alanında dünyanın denetim, önde vergi gelen ve finansal şirketlerinden danışmanlık birinin Mısır hizmetleri ofisinde alanında çalışmaya dünyanın başlayan El önde Ghannam, gelen şirketlerinden 1992 yılında bu şirkete birinin ortak Mısır ofisinde olmuş ve çalışmaya 1998 yılında başlayan şirketin El kurumsal Ghannam, finans 1992 ve finansal yılında bu şirkete işlemler ortak bölümünü olmuş kurmuştur. ve 1998 yılında şirketin kurumsal finans El Ghannam, 2003 yılından bu ve finansal işlemler bölümünü yana yönetici ortağı olduğu kurmuştur. şirketlerde banka borçları uzlaşmaları, borç ve özsermaye El finansmanı Ghannam, danışmanlığı, 2003 yılından bu yana değerleme, yönetici şirket ortağı satın olduğu alma şirketlerde ve birleşmeleri banka gibi kurumsal borçları uzlaşmaları, finans hizmetleri borç alanlarında ve özsermaye finansmanı çalışmaktadır. danışmanlığı, değerleme, şirket satın alma ve birleşmeleri gibi kurumsal finans hizmetleri alanlarında çalışmaktadır. 13 1

16 Tamamlanan İşler Listesi Şirket Sektör Kapanış Yılı 3 Seas Capital Partners, Türkiye nin ve dünyanın önde gelen birçok şirket ve grubu ile birbirinden önemli işlemler gerçekleştirmiştir. 1 Florence Nightingale Hastaneleri - Fiba Holding Sağlık Tui Lifestyle Soho Design Perakende PaytoGo - MOL Global Finansal Hizmetler Game Sultan - MOL Global Finansal Hizmetler Levant Capital - Panço Perakende Fina Enerji - Polyak Eynez Enerji Enerji The Abraaj Group - Yörsan Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Penta - Ekip Elektronik Teknoloji Groupe Cheque Dejeuner - Sí Vale Finansal Hizmetler Bilim İlaç Urfar İlaç Sağlık Hüsnü Arsan Urfar İlaç Sağlık Kopas Kozmetik Kar Kozmetik Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Aktif Kozmetik Kar Kozmetik Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri ÇEPAŞ Gonvarri Steel Industries Endüstri Republika Academic Aparts - The Abraaj Group Gayrimenkul Joygame - CJ Games Medya ve Eğlence SHR - CJ Games Medya ve Eğlence ipara - Multinet Finansal Hizmetler PaytoGo - MOL Global Finansal Hizmetler Game Sultan - MOL Global Finansal Hizmetler Avrasya Gaz - Prima Energy Trading Enerji Numarine - Ömer Malaz Endüstri Oxygen - Allgeier Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Danone - Gönenli Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Mey İçki - Antalya Alkollü İçecekler Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Neuroconsult - ThinkNeuro Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Egeli Enerji - Boydak Enerji Enerji Parantez - Multinet Finansal Hizmetler OSAP - Multinet Finansal Hizmetler

17 Şirket Sektör Kapanış Yılı Şirket Sektör Kapanış Yılı 30 Kent Hastane Grubu - Mid Europa Partners Sağlık Yargıcı Global Investment House Perakende Elit - Kerten Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Swissotel Gocek Marina - Doğuş Holding Gayrimenkul Sensormatic - Securitas Teknoloji Y3K - Securitas Teknoloji Teknoloji Bosell - Securitas Teknoloji UGM - Securitas Teknoloji DDS - Erba Mennheim Sağlık emoda - ilab Medya ve Eğlence AKG Gazbeton - ADM Hong Kong Ltd Endüstri Usta Turizm - Belgian Investors Endüstri Groupe Cheque Déjeuner - Multinet Finansal Hizmetler Wenice Kids - Eurasia Capital Partners Perakende Invus - Airties Teknoloji TURKON / MNG - Energo-PRO Enerji Kar-en - Energo-PRO Enerji Duru Grup - Hunca Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Hakkasan - İstanbul Doors Gayrimenkul The House Apart - Kerten Gayrimenkul Mynet - Trendyol.com Medya ve Eğlence Taha Tatlıcı - Galerist Perakende Medyaguru - Mynet Medya ve Eğlence Harvey Nichols - Demsa Perakende Fleetcorp Finansal Hizmetler Tommy Hilfiger Perakende Sandras Su - Coca Cola Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Duru Toplu Tüketim - Güney 2M Dağıtım Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Camper - Coflusa Sau Perakende Marmaris Select Maris - Doğuş Holding Gayrimenkul Port Göcek Marina - Doğuş Holding Gayrimenkul Yeniköy - Carlton Gayrimenkul Fintur Holding - Azercell Telekomünikasyon Numarine - Abraaj Capital Endüstri Maxi - Migros Perakende Marfin Investment - Şafak Hastaneleri Sağlık Kendir Keten - Makyol/Boğaziçi Yatırımları Gayrimenkul Akkardan - Bossa Endüstri Fina Turkon Holding A.Ş. Lojistik ve Altyapı Turkon Fina Denizcilik A.Ş. Lojistik ve Altyapı ISBI - DOBA Lojistik ve Altyapı Fina - Turkon - Kumport Lojistik ve Altyapı Çam Tourism Investments Ltd. Gayrimenkul Eko Finans - Bancroft Finansal Hizmetler TeliaSonera - MCT Telekomünikasyon Liftmedya - Kampüs Medya ve Eğlence Türkerler - Derince Lojistik ve Altyapı Boğaziçi - Sait Halim Paşa Gayrimenkul FarInvest - Mata Endüstri Tiger/Mynet - Yonja Medya ve Eğlence Panda - K-Line Lojistik ve Altyapı Mynet - Tiger Medya ve Eğlence Lift - Tiger Medya ve Eğlence Docar - Renty Finansal Hizmetler Mynet - Beyazperde Medya ve Eğlence Turkuaz - Henkel Endüstri Farplas - Öncü Endüstri Docar - TII Finansal Hizmetler

18 2008 yılından bu yana her yıl Türkiye deki tüm finans kuruluşları arasında, işlem adedi bazında lider konumda bulunan 3 Seas Capital Partners, 13 işlem tamamladığı 2013 yılında da liderliğini sürdürmüştür. 16

19 2013 Yılında Tamamlanan İşler Penta - Ekip Elektronik Cheque Dejeuner - Sí Vale Teknoloji ürünleri dağıtımı sektörünün en köklü kuruluşlarından Ekip Elektronik ve grup şirketlerinden Beyaz İletişim in hisseleri, Yıldız Holding bünyesinde yer alan bilgi teknolojileri şirketi Penta Teknoloji tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde, Ekip Elektronik ve Beyaz İletişim ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Penta Türkiye nin en büyük gruplarından biri olan Yıldız Holding in teknoloji ürünleri dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketi Penta, Türkiye genelinde 7,500 ün üzerinde bayisi aracılığıyla IBM, Acer, Lenovo, Casio, Dell, HP ve Intel gibi 150 yi aşkın küresel markanın ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirmektedir. Ekip Elektronik 1990 yılında kurulan ve Türkiye nin en köklü teknoloji ürünleri distribütörlerinden biri olan Ekip Elektronik, yazıcı ve bilgisayar sarf malzemeleri başta olmak üzere yazıcı, tüketici elektroniği ve ofis malzemeleri gibi ürün gruplarının satış ve dağıtımını yapmaktadır. Portföyünde 50 den fazla marka bulunduran ve in üzerinde satış noktasına sahip olan Ekip Elektronik, m 2 kapalı alana kurulu deposunda faaliyet göstermektedir. Dünyanın üç büyük yemek ve ödeme kartı şirketinden biri olan Groupe Cheque Dejeuner, Meksika nın lider ödeme sistemleri şirketi Sí Vale yi 120 milyon dolar bedelle satın almıştır. 3 Seas Capital partners, bu işlem sürecinde Groupe Cheque Dejeuner e finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Cheque Dejeuner 1964 yılında özel ve kamu kuruluşlarının ödeme kartı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve ödeme kartı pazarında dünyanın en büyük 3 şirketinden biri olan Groupe Cheque Déjeuner, 14 ülkede, 48 şirket ve iki bini aşkın çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Dünya çapında yaklaşık 25 milyon müşteriye kart hizmeti veren Groupe Cheque Déjeuner, 4 milyar euro işlem hacmine sahiptir. Sí Vale Monex Holding in bir iştiraki olan ve Meksika da ön ödemeli çek ve kart piyasasının lideri konumunda bulunan Si Vale, firmalar, özel ve resmi kurumlar ve bankalardan oluşan müşterilerine çeşitli ön ödemeli seçenekler sunmaktadır. Groupe Cheque Dejeuner in Latin Amerika daki ilk şirketi olan Si Vale, yaklaşık 1,1 milyar euro ciroya sahiptir. 17

20 Bilim İlaç - Urfar Türkiye nin önde gelen ilaç şirketlerinden Bilim İlaç ın bir grup hissedara ait olan hisseleri Urfar İlaç tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Bilim İlaç ın hisse sahiplerine finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Bilim İlaç Türk ilaç sektörünün en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olan ve sahibi olduğu 198 adet ruhsatlı ilaçla Türk ilaç sektöründeki 300 kuruluş içinde 3. sırada yer alan Bilim İlaç, üretimini iki ayrı tesiste gerçekleştirmektedir. Bütçesinin yaklaşık yüzde 5 ini ArGe yatırımlarına ayıran Bilim İlaç ın Türkiye nin en önemli penisilin üretim tesislerinden biri olan Çerkezköy tesisleri Almanya Sağlık Bakanlığı onaylı, Türkiye nin en büyük, en yeni ve çevreye en duyarlı ilaç üretim tesisi konumunda olan Bilim Gebze ise İngiltere Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Kopaş Kozmetik - Kar Kozmetik Türkiye nin önde gelen kozmetik şirketlerinden Kopaş Kozmetik in Bilfar Holding e ait olan hisseleri Kar Kozmetik tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners bu işlem sürecinde Kar Kozmetik e finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Kopaş Kozmetik Bilfar Holding bünyesinde kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Kopaş, başta anne ve bebeklerin en beğendiği markalardan biri olan Dalin olmak üzere, Voila, Cire Aseptine, Sesu, Ekinoks, Orofluido, Unique One, American Crew, Alix Avien ve Revlon gibi birçok markaya sahiptir. Üretimini Çerkezköy de bulunan 24 bin metrekare alana sahip tesislerinde gerçekleştiren Kopaş Kozmetik, Dalin ve Alix Avien markaları ile devlet tarafından desteklenen Turquality programı kapsamına girerek bir dünya markası olma yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. 18