HDI Sigorta A.Ş Yılı Faaliyet Raporu

Transkript

1

2

3 3 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Sunufl 4 Şirketin Tarihsel Gelişimi 4 Şirketin Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları nın Sahip Oldukları Paylara İlişkin Bilgiler 5 Yönetim Kurulu Başkanı nın Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri 7 Genel Müdür ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri 9 Türkiye de Sigortacılık 10 Personel Sayısı Bölge ve Şube Sayısı Hizmet Türüne İlişkin Bilgiler 11 Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Araştırma Geliştirme Uygulamaları 11 Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 12 Sosyal Sorumluluk BÖLÜM Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar na lişkin Bilgiler 21 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime İlişkin Bilgiler 21 Denetçilere İlişkin Bilgiler 22 Yönetim Kurulu Üyeleri nin Toplantılara Katılımlarına İlişkin Bilgiler 22 Organizasyon Şeması 23 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 24 İnsan Kaynakları Uygulamasına İlişkin Bilgiler 25 Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler BÖLÜM Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine lişkin Değerlendirmeler 27 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 27 İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler 27 İç Kontrol ve MASAK Uyum Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 28 Bağımsız Denetim Raporu 29 Finansal Tablolar ve Mali Bünyeye İlişkin Değerlendirme 94 Mali Durum Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler 94 Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikaları 95 Son Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler 95 Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Bölüm Rapor Uygunluk Görüşü 97 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 97

4 Bölüm Sunuş Şirketin Ortakl k Yap s 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir: ADI Hisse Oranı (%) Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Hisse Tutarı (TL) Şirketin Tarihsel Gelişimi 21 Şubat 1995 tarihinde İhlas Sigorta A.Ş. adı ile kurulan şirket İstanbul da tescil edilmiş olup, 30 Haziran 2006 tarihinde Talanx International Aktiengesellschaft tarafından hisselerinin %99.99 u devir alınması üzerine bu tarihten itibaren adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket sigorta sektöründe, Elementer branşlarda, DASK ve Devlet Destekli Tarım Sigortalarında faaliyet göstermektedir. Şirket in ticaret sicil numarası / olup tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir: Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No: Ümraniye / İSTANBUL Şirketin adresi : hdisigorta@hdisigorta.com.tr Şirketin web adresi : Şirketin Bölgeleri Adres Telefon Fax Talanx International Aktiengesellschaft , ,00 Torsten Stephan Günter Leue 10,00 10,00 Sven Fokkema 10,00 10,00 Oliver Willi Schmid 10,00 10,00 Orhan Arıkçı 0,00 10,00 Ahmet Ceyhan Hancıoğlu 10,00 0,00 Toplam , ,00 Şirket tarih ve 793 sayılı yönetim kurulu kararı ile Orhan Arıkçı nın sahibi bulunduğu beheri 5 TL değerinde 2 adet 10 TL değerindeki hissesini Ahmet Ceyhan Hancıoğlu na devretmiştir yılı içerisinde Şirket sermayesinin %10 unu, %20 sini, %33 ünü ya da %50 sini aşması sonucunu doğuran ve bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yard mc lar n n Sahip Olduklar Paylara İlişkin Bilgiler Genel Müdürlük İstanbul Bölge Müdürlüğü Akdeniz Bölge Müdürlüğü İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Marmara Bölge Müdürlüğü Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No: 6 HDI Sigorta Binası Ümraniye / İSTANBUL Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No: 6 HDI Sigorta Binası Ümraniye / İSTANBUL Tarım Mah. Perge Bulvarı M. Uysal Apt. Yeşilevler Sitesi B Blok No: , ANTALYA (0216) (0216) (0216) (0216) (0242) (0242) Cinnah Cad. No: 75/ Çankaya / ANKARA (0312) (pbx) (0312) Çırpan Mah. Stadyum Cad. İpekiş Karşısı Kavuncuoğlu Apt. No: 32/ Osmangazi / BURSA (0224) (0224) Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarının 2013 yılı sonu itibariyle şirket sermayesindeki hisse durumu aşağıda sunulmuştur. Adı Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (TL) Torsten Stephan Günter Leue Yönetim Kurulu Başkanı 2 10,00 Sven Fokkema Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 2 10,00 Oliver Willi Schmid Yönetim Kurulu Üyesi 2 10,00 Ahmet Ceyhan Hancıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür 2 10,00 Toplam 8 40,00 Ege Bölge Müdürlüğü Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Karadeniz Bölge Müdürlüğü Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü Gazi Bulvarı Vural İş Merkezi No: 16 Kat: Pasaport Konak / İZMİR Reşatbey Mah. Atatürk Cad. No: 40 Ertuna Apt. Kat: 1 D: 1-2, Seyhan / ADANA Çarşı Mah. Uzun Sok. No: 74 Hayrioğlu İş Merkezi Kat: 3, TRABZON Sivas Cad. Ak Plaza İş Mrk. No: 8 Kat: 1 D: KAYSERİ Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 17 Kat: 2 D: İlkadım / SAMSUN (0232) (0232) (0322) (0322) (0462) (0462) (0352) (0352) (0362) (pbx) (0362)

5 6 7 Yönetim Kurulu Başkan n n 2013 Y l Değerlendirmesi Sayın Hissedarlar, Torsten Stephan Günter Leue Yönetim Kurulu Başkanı 2013 yılı, küresel ekonomi açısından, gelişmiş ülkelerin finansal bir krizin üstesinden gelmeye başladıkları yıl olarak görülecektir. Ekonomik durgunluğun etkileri hâlâ dünyayı kuşatmaktadır, ancak gelişmiş ülkeler ekonomik güçlerini yeniden kazanma yönünde olumlu adımlar atmışlardır. Avrupa Birliği, 2012 yılındaki daralmadan sonra 2013 yılında biraz daha olumlu bir GSYH büyümesi göstermiştir. Ekonomik krizden ciddi bir şekilde etkilenmiş olmayan Türkiye, %4 lük bir GSYH büyümesi ile kendi sınıfındaki ülkelerden daha iyi performans göstermiştir. Türkiye ekonomisi küresel finans, özellikle de durgunluğun üstesinden gelmek için mücadele edenler için ciddi bir rakip olmaya devam ediyor. Dönem içindeki ve dönem sonundaki performans bakımından 2013 yılı Talanx International için de olağanüstü bir yıl oldu. Prim üretimi %30 luk rekor bir artışla 4,2 milyar avroya ulaştı ve faaliyet kârı %73 lük bir artışla 185 milyon avroya yükseldi. Bu sonuç itibarıyla Talanx International brüt prim üretimi bakımından Orta ve Doğu Avrupa da 4 üncü büyük, Güney Amerika da ise 8 inci büyük oyuncu oldu teki güçlü performans Talanx International ın Talanx a (elementer sigortalar) katkısını primler bakımından %28 e ve faaliyet kârı bakımından %37 ye yükseltti. Talanx Grubu uzun vadede elementer sigortalardaki brüt prim üretimindeki yurt dışı payını, elementer sigortalardaki toplam brüt prim üretiminin yarısına yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu bakımdan bizler Türkiye yi kârlı büyüme için anahtar pazarlardan biri olarak görüyoruz, çünkü Türkiye yüksek büyüme potansiyeli ve genç nüfusu ile öne çıkıyor. Talanx International ın 2013 sonuçlarına en yüksek katkıları yapanlardan birinin, %20 lik üst düzey bir büyüme gerçekleştiren ve beklentilerimizi karşılayan bir kârlılık seviyesine ulaşan HDI Sigorta olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Talanx International olarak, Türkiye deki hedeflerimize uzun dönemli stratejimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz. HDI Sigorta nın piyasadaki konumunu güçlendireceğine ve başarısını gelecekte küresel bir bakış açısıyla, yerel odaklanmayla ve üretici çözümlerle sürdüreceğine derinden inanıyoruz teki yüksek performanslarından dolayı bütün çalışanlarımıza ve bize güvenlerini hiç esirgemeyen müşterilerimize, ortaklarımıza ve hissedarlarımıza şükranlarımı sunarım. HDI ailesinin bir ferdi olarak, 2014 te, yetkin çalışanlarımızın yardımıyla daha verimli ve başarılı olmak için çalışacağız. Gelecekte performansımızın artmasını ve daha başarılı olmayı umuyoruz. Torsten Stephan Günter Leue Yönetim Kurulu Başkanı

6 8 9 Genel Müdür ün 2013 Y l Değerlendirmesi Ahmet Ceyhan Hancıoğlu Genel Müdür Sigorta sektörü 2013 yılında, hemen hemen her sektör gibi, ülke ekonomisinin gelişimi paralelinde bir seyir gerçekleştirdi. Son birkaç yıldır en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa, bulunduğu finansal krizinden çıkarken ülkemiz büyümesini sürdürmüş ve bunun yansımaları sigorta sektöründe de görülmüştür. Bununla birlikte, gelişmekte olan sigorta pazarımızda fiyat üzerinden kurulan rekabet ortamı piyasadaki zorlaştırıcı etkilerini sürdürmektedir. Buna rağmen, HDI Sigorta, büyüyen Türkiye de, Talanx ın uluslararası gücünü arkasına alarak gelişimini hızla devam ettirecektir. Yayınlanan 2013 rakamlarını bir önceki yılsonu rakamları ile kıyasladığımızda sektör prim üretiminin ülke ekonomisinden daha hızlı bir büyüme sergilediğini söyleyebiliriz. Sigorta sektörü toplamda (hayat + hayat dışı) %21 artış oranıyla 24 milyar lira prim büyüklüğüne yaklaştı. Hayat dışı alanda ise %22 artış oranı ve 21 milyar lira prim büyüklüğüne ulaşılmıştır. Hayat dışı üretimi; %48 ortalama ile kasko ve trafik olmak üzere oto branşları domine ederken, yangın branşı hayat dışında en fazla prim üretilen üçüncü branş oldu. Kasko sigortalarında önceki yıl aynı döneme göre %11, trafik sigortalarında %37, yangın sigortalarında ise %25 artış sergilendi. HDI Sigorta olarak 2013 te sektör ortalaması dolaylarında büyüdük ve %20 civarındaki artış performansıyla 476 milyon lira prim büyüklüğüne ulaştık. Bu artış oranı ile portföy dengeleme stratejimiz doğrultusunda hayat dışı pazar payımızı %2,3 te tuttuk. Nakliyat ve hukuksal koruma gibi sektördeki diğer aktörlerin özellikle büyümeye çalıştıkları branşlarda prim üretimi sıralamasında ilk birkaç şirket içinde yer aldık. HDI Sigorta olarak, nakliyat branşında sektör prim üretiminde 6 ncı sırada yer alırken, yeni düzenlemelerle önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir hâle gelecek hukuksal koruma branşında 3 üncü sıraya yükseldik. Kârlılık açısından bakıldığında ise geride kalan yılın, özellikle sektörün zarar ettiği 2012 nin ardından başarılı geçen bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. HDI Sigorta olarak 2013 te 58 milyon lira dönem kârı elde ettik. Oto-oto dışı branş dağılımı konusunda aldığımız stratejik kararları hayata geçirdik ve bunun faydasını her geçen gün daha fazla görmekteyiz. Sigorta sektöründe trafik branşındaki zararın en önemli nedenlerinden biri olan bedeni hasarlar konusuna konsantre olduk ve şirket içinde ayrı bir Bedeni Hasarlar Birimi kurduk. Portföyün yeniden yapılandırılması dışında etkin bir hasar yönetimine başladık ve bu anlamda Lojistik Müdürlüğü müzü yapılandırdık. Bunun gibi birçok iyileştirme ile 2013 yılını hedeflerimiz çerçevesinde tamamladık. Hissedarımız da biz de sonuçlardan memnun, gelecekten ise çok umutluyuz yılı hedeflerimizi; gücünü her daim arkamızda hissettiğimiz Almanya nın en büyük sigorta gruplarından birisi olan TALANX GRUP ve tüm HDI ailesinin çabaları ile gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ahmet Ceyhan Hancıoğlu Genel Müdür

7 10 11 Türkiye de Sigortacılık Türkiye ekonomisi 2013 yılında iç ve diş piyasalara bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemiştir yılında %2,2 büyüyen Türkiye, 2013 yılını %4 büyüyerek potansiyel büyüme oranı kabul edilen %5 büyümenin altında kalmıştır yılında 2013 yılına kıyasla büyüme trendinde düşüş beklenmektedir yılında düşüş eğilimine geçmiş olan enflasyon; kur baskısı ve artan gıda fiyatlarının etkisi ile 2013 yılında yeniden yükselişe geçmiştir yılsonu enflasyonu %7,4 seviyesinde gerçekleşmiştir yılında %9,2 ye kadar düşen işsizlik oranları yükselişe geçmiş ve 2013 yılı işsizlik oranı %9,7 olarak gerçekleşmiştir de ekonomideki yavaşlamayla birlikte hızlı bir düşüş gösteren cari açık, mili gelirin %10 una yakın düzeyden %6,1 ine inmiştir yılında ise yeniden yükselmiş ve milli gelirin %7,9 una ulaşmıştr yılında iç ve dış ekonomik gelişmelerden etkilenmenin yanı sıra iç politik gelişmelerin de piyasalar üzerinde etkili olacağı beklenmektedir. Türkiye sigorta sektörü açısından 2013 yılı büyüme trendinin sürdürüldüğü bir yıl olmuştur yılında, hayat dışı branşlar toplamında prim üretimi nominal bazda yaklaşık %21,7 büyürken, sektörün reel büyümesi yaklaşık %13,3 olarak gerçekleşmiştir. Kara araçları ve kara araçları sorumluluk branşları toplam üretimi 2012 yılına pararlel seyir izlemiş ve sektör üretiminin yaklaşık %50 sini oluşturmuştur yılına kıyasla kara araçları sorumluluk branşı %37 (reel %30) artarken kara araçları branşında %10 luk (reel %3) bir büyüme gerçekleşmiştir. Kara araçları sorumluluk branşı 2012 yılında %23 olan portföy payını 2013 yılında %25,8 ye yükseltmiş buna karşılık kara araçları branşında %26,5 lik olan 2012 portföy payı 2013 yılında %24,1 lere gerilemiştir. Yangın - doğal afetler branşı prim üretimi bazında %25,7 büyümüştür. DASK a kanuni zorunluluk getirilmesi ile birlikte yaygınlığı giderek artmaya başlamış ve poliçe sayısı 4,7 milyondan 5,8 milyona ulaşmıştır yılı sonu itibarı ile sigorta sektörünün kârlılığına bakıldığında elementer sigorta sektörünün 879 milyon TL civarında teknik kâr elde ettiği görülmektedir. Kara araçları sorumluluk branşı yıl içerisindeki fiyat artışları ve risk seleksiyonu çalışmaları neticesinde 2012 yılına kıyasla teknik zararını yaklaşık %56 iyileştirmiş olmasına rağmen zarar etmeye devam etmektedir. Kara araçları branşında ise 2013 yılında, 2012 yılına kıyasla teknik kâr elde edilmiş olmasına rağmen sürdürülebilir kârlılık açısından bu branşın 2014 yılında yaşanacak fiyat rekabeti ve araç satışlarında beklenen düşme seyrinden kaynaklı olumsuz yönde etkileneceği beklenmektedir. Türk Sigorta sektörüne ait hayat dışı şirketlerin 2012 ve 2013 yılları itibariyle hayat dışı prim üretim ve teknik kâr/zarar rakamları branşlar bazında karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir Brüt Yazılan Prim (Bin TL) 2013 Brüt Yazılan Prim (Bin TL) Değişim (%) 2012 Teknik Kâr/Zarar (Bin TL) 2013 Teknik Kâr/Zarar (Bin TL) Değişim (%) Kaza % % Hastalık-Sağlık % % Kara Araçları % % Raylı Araçlar % % Hava Araçları % % Su Araçları % % Nakliyat % % Yangın ve Doğal Afetler % % Genel Zararlar % % Kara Araçları Sorumluluk % % Hava Araçları Sorumluluk % % Su Araçları Sorumluluk % % Genel Sorumluluk % % Kredi % % Emniyeti Suistimal % % Finansal Kayıplar % % Hukuksal Koruma % % Destek % % Hayat Dışı Toplam % % 2014 yılı ekonominin büyüme hızının düşeceği beklentilerine paralel olarak sigorta sektörü açısından da fiyat rekabetinin son derece zorlu geçeceği bir yıl olacağı öngörülmektedir. Sigorta sektörünün en büyük hedefi zorlu fiyat rekabeti koşullarında kârlılığı sürdürülebilir kılmak olacaktır. Personel Sayısı Bölge ve Şube Sayısı Hizmet Türüne İlişkin Bilgiler Şirketimiz 2013 yılında Genel Müdürlük, 9 Bölge Müdürlüğü ve 239 personel ile faaliyet göstermiştir. Personel sayısının bölgesel dağılımı aşağıda sunulmuştur. Personel Sayısı Direkt Prim Üretimi (000 TL) Genel Müdürlük / İstanbul İç Anadolu Bölge Müdürlüğü / Ankara Marmara Bölge Müdürlüğü / Bursa Ege Bölge Müdürlüğü / İzmir Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü / Adana Karadeniz Bölge Müdürlüğü / Trabzon Akdeniz Bölge Müdürlüğü / Antalya Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü / Kayseri İstanbul Bölge Müdürlüğü / İstanbul Samsun Bölge Müdürlüğü / Samsun TOPLAM Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Araştırma Geliştirme Uygulamaları Bireysel sigortalara ağırlık vermek olan şirket stratejimiz 2013 yılında da devam etmiştir. Bu amaçla müşteri kitlemizi portföyümüzdeki halihazır sigortalılarımızın yanı sıra; yeni ve sigortasız kişi ve gruplar oluşturmuştur. Bunun yanında dağıtım kanallarından banka acenteliği kanalına da işlev kazandırılması amacıyla Anadolubank, Aktif Bank, Finansbank, Türkiye Finans Kurumu acentelikleri 2013 yılında da devam etmekte olup, Abank acenteliği ile 2013 yılında çalışılmaya başlanmıştır yılında da bu stratejimiz devam ettirilecek ve bunun için özellikle KOBİ ler ve bireylere yönelik, teknik kârlılığı yüksek, Yangın - DASK, Ferdi Kaza, Mühendislik ve Tarım branşlarında poliçe pazarlamasına ağırlık verilecektir. Ürünlerimizi daha basit ve anlaşılır hale getirerek, yaratıcı ve yenilikçi ürünlerle geniş kitlelerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan, Şirket stratejisi gereği oto dışı çalışan acente ağını güçlendirerek, 2014 yılında acente eğitimine ağırlık verilecek ve kârlı dağıtım kanallarının şirkete bağlılığını artırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilecektir. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde acentelerimiz ile daha organize olmayı, acente talep ve sorunlarına daha hızlı eğilmeyi, daha fazla ve riski düşük üretim portföyüne ulaşmayı hedeflemekteyiz yılında Hasar Destek İstasyonu projesi için çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir. Bu proje ile Kasko sigortalılarımıza ihbar sürecinden itibaren daha iyi, hızlı hizmet vermek, farkındalık yaratmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak amaçlanmakta olup, ayrıca hasar dosya maliyetinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

8 12 13 Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler Prim Üretimi 2013 yılında Şirketimiz prim üretimi 2012 yılına oranla %19,50 artarak TL den TL ye yükselmiştir yılı ÜFE artış oranının %6,97 TÜFE artış oranının %7,40 olarak gerçekleştiği dikkate alındığı zaman Şirketimiz prim üretiminde ÜFE artış oranına göre %12,53, TÜFE artış oranına göre ise %12,10 oranında reel büyüme kaydetmiştir. Branşlar itibariyle prim üretim yapısına bakıldığında; Kara Araçları Sorumluluk branşının 2012 yılında portföy payı %31,29 iken şirket stratejisi gereği 2013 te bu pay %22,09 a gerilemiştir yılında trafik branşı bedeni hasarlarının artışı ve buna paralel şirket rezervlerinin güncellenmesi ile sektörde yıllardır süregelen zarar çok yüksek boyutlara ulaşmıştır. Şirketler buna tepki olarak 2012 yılının 2. yarısında fiyatlarını olması gereken seviyelere doğru artıran aksiyonlar almaya başlamıştır. Aynı dönemde HDI Sigorta olarak da riske eşdeğer fiyatlama hedefi doğrultusunda etkin aksiyonlar almıştır ve 2012 yılları prim üretim rakamları branşlar bazında karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. Branş Adı 2012 Prim (Bin TL) Port. Payı % 2013 Prim (Bin TL) Port. Payı % Artış % Yazılan Poliçe Adedi 2012 Yazıl. Poliçe Adedi 2013 Kara Araçları , ,70 16, Su Araçları 663 0, ,28 98, Kara Araçları Sorumluluk , ,09-15, İhtiyari Mali Sorumluluk , ,94 20, Hava Araçları Sorumluluk 0 0,00 0 0,00 0, Su Araçları Sorumluluk 0 0,00 0 0,00 0, Raylı Araçlar 0 0,00 0 0,00 0, Yangın ve Doğal Afetler , ,31 60, Hava Araçları 0 0,00 0 0,00 0, Kaza , ,49 100, Genel Zararlar , ,26 64, yılında da bu ve diğer branşlarda sektörün ve şirketimizin sıhhatli yönetim stratejileri uygulayarak oluşturacağı makul rekabet çerçevesinde teknik kârın kısmen istikrara kavuşarak sürdürülebilir olacağını düşünüyoruz. Finansal Kayıplar 0 0,00 0 0,00 0, Sağlık , ,88 91, Nakliyat , ,60 42, Oto sigortalarının 2012 yılında portföydeki payı %68,75 iken bu pay 2013 yılında sigortaları 2013 yılı primi üretimi 2012 yılına göre %2,11 artış göstermiştir. %58,74 e çekilmiştir. Oto Kredi 0 0,00 0 0,00 0, Genel Sorumluluk , ,12 15, Oto dışı sigortaların 2012 yılında portföy payı %31,25 iken 2013 yılında bu oran %41,26 ya yükseltilmiştir. Oto dışı sigortaların 2013 yılı prim artış oranı, 2012 yılına göre %57,77 olarak gerçekleşmiştir yılında da oto dışı branşlarda büyüme hedefi devam etmektedir. Emniyeti Suistimal 0 0,00 0 0,00 0, Hukuksal Koruma , ,33 76, Destek 0 0,00 0 0,00 0, GENEL TOPLAM , ,00 19, Oto Sigort. Toplamı , ,74 2, Oto Dışı Sigort. Toplam , ,26 57,

9 14 15 Hasar Ödemeleri 2013 yılında Şirketimizin rücu ve sovtaj tahsilatları hariç brüt hasar ödemeleri 2012 yılına oranla %23,98 artışla TL den TL ye yükselmiştir ve 2013 yılları rücu ve sovtaj tahsilatları hariç brüt hasar ödemeleri branşlar bazında karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. Branfl Ad 2012 Ödenen Hasar (Bin TL) Port. Pay % 2013 Ödenen Hasar (Bin TL) Port. Pay % Art fl % Diğer yandan Kara Araçları Sorumluluk branşı hasar ödemelerinin 2012 yılında toplam ödenen hasar içerisindeki payı %41,39 iken 2013 de bu pay %35,70 e düşmüştür. Kara Araçları Sorumluluk branşı hasar ödemeleri 2013 yılında 2012 yılına göre %6,94 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Kara Araçları branşı hasar ödemeleri 2013 yılında 2012 yılına göre %8,99 artarak TL olarak gerçekleşmiş, toplam hasar ödemeleri içerisindeki branş payı ise 2012 yılında %46,06 iken 2013 yılında %40,49 olarak gerçekleşmiştir. Oto sigortalarının durumuna bakacak olursak 2012 yılı hasar ödemeleri içerisindeki oto sigortaları payı %87,71 iken bu pay 2013 yılında %76,55 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin toplam ödenen hasarları 2013 yılında %23,98 oranında artış göstermiş, oto sigortalarında ise bu artış %8,20 olarak gerçekleşmiştir. Oto dışı sigortaların 2012 yılı hasar ödemelerindeki portföy payı %12,29 iken bu pay 2013 yılında %23,45 e yükselmiştir. Bu grupta ödenen hasarlar 2013 yılında %136,60 oranında artış kaydetmiştir. Kara Araçları , ,49 8,99 Su Araçları 246 0, ,24 187,80 Kara Araçları Sorumluluk , ,70 6,94 İhtiyari Mali Sorumluluk 610 0, ,36 71,97 Hava Araçları Sorumluluk 0 0,00 0 0,00 0,00 Su Araçları Sorumluluk 0 0,00 0 0,00 0,00 Raylı Araçlar 0 0,00 0 0,00 0,00 Yangın ve Doğal Afetler , ,25 234,63 Hava Araçları 0 0,00 0 0,00 0,00 Kaza , ,67-33,14 Genel Zararlar , ,20 82,24 Finansal Kayıplar 0 0,00 0 0,00 0,00 Sağlık 89 0, ,04 38,20 Nakliyat , ,42 67,45 Kredi 0 0,00 0 0,00 0,00 Genel Sorumluluk , ,63 42,25 Emniyeti Suistimal 0 0,00 0 0,00 0,00 Hukuksal Koruma 6 0,00 9 0,00 50,00 Destek 0 0,00 0 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , ,00 23,98 Oto Sigortaları Toplamı , ,55 8,20 Oto Dışı Sigort. Toplamı , ,45 136,60

10 16 17 Muallak Hasarlar 2012 yılında TL olan şirketimiz brüt muallak hasarları 2013 yılında %24,43 artışla TL olarak hesaplanmıştır. Şirketimizin müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla izlediği hasar ödemelerini hızlandırma politikası 2013 yılında da sürdürülmüştür yılı brüt muallak hasarların branş bazında direkt, endirekt, IBNR, Dava dosyalarından elde edilen gelirlerin detayı aşağıda verilmiştir (Bin TL) Direkt Muallak Hasarlar IBNR Endirekt Muallak Hasarlar Dava Dosyalarından Elde Edilen Gelirler Toplam Muallak Hasarlar Kara Araçları Su Araçları Kara Araçları Sorumluluk İhtiyari Mali Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Su Araçları Sorumluluk Raylı Araçlar yılı brüt muallak hasarların branş bazında direkt, endirekt, IBNR, dava dosyalarından elde edilen gelirlerin detayı aşağıda verilmiştir (Bin TL) Direkt Muallak Hasarlar IBNR Endirekt Muallak Hasarlar Dava Dosyalarından Elde Edilen Gelirler Toplam Muallak Hasarlar Kara Araçları Su Araçları Kara Araçları Sorumluluk İhtiyari Mali Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Su Araçları Sorumluluk Raylı Araçlar Yangın ve Doğal Afetler Hava Araçları Kaza Genel Zararlar Yangın ve Doğal Afetler Finansal Kayıplar Hava Araçları Sağlık Kaza Genel Zararlar Finansal Kayıplar Sağlık Nakliyat Kredi Genel Sorumluluk Emniyeti Suistimal Nakliyat Kredi Genel Sorumluluk Emniyeti Suistimal Hukuksal Koruma Destek GENEL TOPLAM Hukuksal Koruma Destek GENEL TOPLAM

11 18 19 Finansal Yat r mlar Şirketimizin 2012 yılında TL olan finansal varlıkları 2013 yılında %71,06 artışla TL olarak gerçekleşmiştir yılındaki mevcut yatırımlarımıza 2013 yılında TL lik ilave yapılmıştır. Şirketimiz ana hissedarı Talanx International Aktiengesellschaft 2013 yılı içinde TL sermaye göndermiştir. Bu nedenle satılmaya hazır kıymetlerimiz TL den TL ye, vadeli mevduat hesaplarımız ise TL den TL ye yükselmiştir. Yat r m Gelir ve Giderleri Şirketimizin yatırım gelirleri 2012 yılına göre %67,06 artış ile TL den TL ye yükselmiştir. Yatırım giderleri ise önceki yıla oranla %107,58 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gider içerisinde en büyük payı satış zararları, amortismanlar ve kur farkı zararları almıştır. Yatırımlar gelir gider farkı ise 2012 yılında TL iken 2013 yılında TL olarak gerçekleşmiştir. İştirakler kaleminde bulunan tutar Tarsim Havuzu iştirakinden oluşmaktadır. Tarsim Havuzuna şirketimizin sermaye taahhüdü bulunmamaktadır ve 2012 yılları yatırım gelir ve giderlerine ilişkin detay bilgiler aşağıda verilmiştir. Şirketimiz yatırım amacı ile gayrimenkul edinmemektedir. Bu kalemdeki gayrimenkuller acente teminatı olarak alınan fakat ilgili acentenin şirkete olan borcunu ödememesinden dolayı şirket portföyüne alınan gayrimenkullerden oluşmaktadır. Söz konusu gayrimenkullerde 2013 yılında bahsedilen sebeplerden dolayı %14,05 oranında artış oluşmuştur. Yatırım Gelirleri 2012 Yat r m Gelirleri (Bin TL) 2013 Yat r m Gelirleri (Bin TL) Art fl % Finansal yatırımların 2012 ve 2013 yılları detayı aşağıda verilmiştir. Finansal Yatırıml. Elde Edilen Gelirler , YATIRIMLAR (Bin TL) 2013 YATIRIMLAR (Bin TL) ARTIŞ % Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar ,97 Finansal Yatırımların Değerlemesi ,53 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ,90 Vadeye Kadar Elde Tut. Finans. Varlıklar ,30 Vadeli Mevduat Hesapları ,03 Kambiyo Kârları ,94 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Ed. Gel ,50 YATIRIM GELİRLERİ TOPLAMI ,06 İştirakler ,00 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ,05 Yatırım Giderleri FİNANSAL YATIRIMLAR TOPLAM , Yat r m Giderleri (Bin TL) 2013 Yat r m Giderleri (Bin TL) Art fl % Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil ,75 Finansal Yatırımların Değerlemesi ,41 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar ,52 Kambiyo Zararları ,54 Amortisman Giderleri ,68 YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI ,58 YATIRIM GELİR GİDER FARKI ,50

12 20 21 Genel Giderler Şirketimiz genel yönetim giderleri 2012 yılına göre %11,42 artışla TL den TL ye yükselmiştir. Personele ilişkin giderlerde %14,00, pazarlama ve satış giderlerinde %10,66, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinde %24,02 artış, yönetim giderlerinde %15,42, diğer faaliyet giderlerinde %25,61 düşüş kaydedilmiştir. Personel giderlerindeki artışın önemli kısmı yeniden yapılanma nedeni ile alınan aksiyonlardan oluşmuştur. Yönetim giderlerindeki azalışın önemli kısmı ise alınan tasarrufi önlemler sonucu gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet giderlerini ise merkez ve bölgelerin iş hanı aidatları, sigorta ve reasürans şirketleri birlik aidatları ve her yıl ödenen ruhsat harcından oluşmaktadır. Pazarlama ve satış giderlerindeki artış Galatasaray Spor kulübü ile yapılan lisans sözleşmesi gereği yapılan harcamalardan, Temsil Ağırlama ve Acente Toplantı ve Eğitim Giderlerinden oluşmaktadır. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler kalemlerindeki artışın önemli kısmı yeniden yapılanma süreci içerisinde alınan danışmanlık hizmet giderlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Genel Giderlerin ana kalemler itibariyle detayı aşağıda verilmiştir Y l (TL) 2013 Y l (TL) Art fl % Personele İlişkin Giderler ,00 Yönetim Giderleri ,42 Pazarlama ve Satış Giderleri ,66 Dış.Sağl. Fayda ve Hiz.Gid ,02 Diğer Faaliyet Giderleri ,61 TOPLAM GENEL GİDERLER ,42 Sosyal Sorumluluk Sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olarak toplumsal fayda sağlamak, uzun soluklu sürdürülebilir projelere imza atmak temel felsefemizi oluşturmaktadır. HDI Sigorta olarak, engellilerin eğitim, sağlık ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla kurulan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile her sene farklı projelerde iş birliğimizi sürdürmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın özgüvenlerinin gelişmesini sağlamak, hayallerindeki engelleri kaldırmak amacıyla geliştirilen Engelliler Kayak Kampı projesine destek vermeye 2012 yılından beri devam etmekteyiz. Hayvan Dostu Sosyal Sorumluluk Projesi ni 2012 yılında hayata geçirdik ve anlaşmalı olduğumuz kurum ve kuruluşlardan artan yemekleri toplayarak, hayvan severlerin desteği ile sokak hayvanlarına iletilmesini sağlamaktayız yılında HDI Sigorta olarak doğaya karşı duyduğumuz sorumluluğu yerine getirmek amacı ile WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı nın yürüttüğü Yeşil Ofis programına dahil olduk. Genel müdürlük binamızı doğa dostu bir hale dönüştürdük ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bilim Kahramanları isimli, tüm Türkiye geneline yaygın, amacı, genç nesli bilim ile buluşturmak olan projenin de 2012 yılından beri ana sponsoruyuz. 2. Bölüm Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bigiler Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler Torsten Stephan Günter Leue Sven Fokkema Adam Fornalik Oliver Willi Schmid Taner Mirza David Hullin Orhan Arıkçı Ahmet Ceyhan Hancıoğlu Adı Unvanı Atanma Tarihi Ayrılma Tarihi Öğrenim Durumu Meslek Deneyimleri Yönetim Kurulu Başkanı Yön.Kur.Başkan Yrd. Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kur. Üyesi Genel Müdür Yön.Kur.Üyesi Genel Müdür Yön.Kur.Üyesi Şirketimiz Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler Ahmet Yaşar Tevfik Somer Berlin Montpellier Üniversitesi İşletme Groningen Üniversitesi Uluslararası Kurum Yönetimi Minnesota Üniversitesi Ekonomi Finans ve Bankacılık Bölümü Mannheim Üniversitesi- Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Paderborn Üniversitesi İşletme Fakültesi Basel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Allianz-Slovakya CEO Finans Denetim Talanx AG Finansal Denetleme Grup Başkanı Bankacılık ve portföy yönetimi Sigorta CSC Switzerland İş Danışmanı+Sigorta Çözüm Yöneticisi Sigortacılık Deneyimi (Teknik ve Pazarlama) Adı Unvanı Atanma Tarihi Ayrılma Tarihi Öğrenim Durumu Meslek Deneyimleri Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Gazi Ün. İktisat Bölümü 9 Eylül Üniversitesi GSF Tekstil Anabilim Dalı Tekstil Bölümü Sigortacılık Deneyimi (Teknik ve Pazarlama) Sigortacılık Deneyimi (Satış)

13 22 23 Şirketimiz İç Denetim Birimlerine İlişkin Bilgiler İÇ KONTROL MÜDÜRÜ ALİ AYPAR (3) KALİTE YÖNETİM MÜDÜR YRD. UYUM GÖREVLİSİ SEMİH ÇİLEK (4-5) Nilüfer Volkan Adı Unvanı Atanma Tarihi Ayrılma Tarihi Öğrenim Durumu Meslek Deneyimleri İç Denetim Müdürü İstanbul Üniversitesi Maliye ve Muhasebe Bölümü Sigortacılık Deneyimi (Mali İşler) Şirketimiz bağımsız denetim faaliyetleri KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplant lara Kat l mlar na İlişkin Bilgiler Şirketimizin Yönetim Kurulu 2013 yılında, tarihinde 6 üyeden 6 üyenin katılımıyla tarihinde 6 üyeden 4 üyenin katılımıyla tarihinde 6 üyeden 4 üyenin katılımıyla tarihinde 6 üyeden 6 üyenin katılımıyla toplam 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. TEKNİK GMY YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM MÜDÜRÜ NİLÜFER VOLKAN GENEL MÜDÜR A. CEYHAN HANCIOĞLU YANGIN & OTO DIŞI KAZA & RİSK MÜH. GRUP MÜDÜRÜ HACER ÖZEREN RİSK YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ EMRAH ÇALIK İK & İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ ÖZLEM KALKAN (1-2) BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRÜ ATİLLA ARICA (6) ĞİTİM MÜDÜR YRD. GÜL TOKKUŞ HUKUK DİREKTÖRÜ MEMET ERDOĞAN CFO F. BURCU ÇAKICI ALTINAY DİREKTÖR JENS FELIX ALKER SATIŞ & PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YRD. TEVFİK SOMER OTO KAZA GRUP MÜDÜRÜ UFUK UL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ İRFAN AKYILDIZ İNSAN KAYNAKLARI UZMANI DİNÇER KEÇECİ SİSTEM DESTEK & DONANIM MÜDÜR YRD. MUSTAFA ÇALIK MALİ İŞLER & MUH. MÜDÜRÜ ALİ MURAT ŞANCI MIS GRUP MÜDÜRÜ EMRAH ÇALIK SATIŞ DESTEK & REKLAM & HALKLA PAZARLAMA BÖLGE BİREYSEL GMY MÜDÜRLÜKLERİ SATIŞ ASİSTAN DİREKTÖRÜ DESTEK İLİŞKİLER EDA KALAYCI MÜHENDİSLİK & TARIM MÜDÜRÜ FUNDA EKŞİNOZLU İDARİ İŞLER BİRDAL ÇALIMLI TAHSİLAT MÜDÜRÜ HASAN Ö. GÖKYER PROJE MÜDÜR YARDIMCISI MELİKE BALABAN ACENTELER MÜDÜR YRD. SERAP YILMAZEL REASÜRANS MÜDÜRÜ ÜLKÜ DEMİR AKTÜERYAL TARİFE MÜDÜRÜ CANAN AĞDAĞ RÜCU MÜDÜRÜ SELÇUK UYUĞ NAKLİYAT MÜDÜRÜ SEVGİ GÜL HASAR DENETİM & LOJİSTİK MÜDÜRÜ NESRİN TUNCER MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ UZMANI ŞEHNAZ DEMİR OTO & OTO DIŞI MADDİ HASARLAR MÜDÜRÜ ADEM BİLDİŞ BÜTÇE & FİNANSAL RAP. MÜDÜR YRD. MERVE KANMAZ REKLAM & HALKA İLİŞKİLER UZMAN YARDIMCISI YEŞİM GÜLAY AKTÜERYAL REZERV MÜDÜR YRD. PERVİN PEKEL KURUMSAL SİGORTACILIK MÜDÜRÜ ÖZNUR ÖKTEM OTO HASAR SPORTİF KURUMLAR & ÖZEL PROJE ACENTELERİ MÜDÜRÜ BURAK KURT OTO DIŞI HASAR BEDENİ HASARLAR MÜDÜRÜ ÖZLEM HÖKENEK BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRÜ ERHAN TOKLU MARMARA BÖLGE MÜDÜRÜ EZGİ AYNAGÖZ OTOMOTİV & PLAZALAR MÜDÜRÜ EMRE KOLONKAYA FİNANSAL KURUMLAR KURUMSAL PAZARLAMA UZMANI FERAH SARI TARIM SİGORTALARI ÜRÜN MÜDÜRÜ HÜSEYİN UYSAL İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRÜ HANDAN H. ALPAY ORTA ANADOLU BÖLGE MÜDÜRÜ MUSTAFA BALANTEKİN KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRÜ MUSTAFA İNCE GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRÜ NİHAN BAKMAZ SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ OSMAN N. DEMİREL EGE BÖLGE MÜDÜRÜ UĞUR ATİLLA AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRÜ HALDUN ATALAY

14 24 25 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Değerli ortaklarımız, 2013 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarını Sayın Kurulunuzun tetkik ve tasviplerine sunarız. Şirketimiz, 2013 yılında Genel Müdürlük İstanbul da olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Trabzon, Antalya, Kayseri, İstanbul ve Samsun da 9 Bölge Müdürlüğü ve 239 personel ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Şirketimiz 2013 yılında TL prim üretimi gerçekleştirmiş ve yılı TL teknik kâr ve TL bilanço kârı ile kapatmıştır. Türkiye sigorta sektörünün rekabet, sigorta bilicinin yaygınlaştırılması ve kişi başına düşen gayrı safi milli hasıla yönleri itibariyle fevkalade zor bir sektör olduğu hepimizin malumlarıdır. Türkiye sigorta sektöründe teknik zarar veren oto branşında Şirketimiz 2013 yılında da risk ve acente seleksiyonu ve zararı kademeli azaltıcı önlemleri, diğer bireysel branşlarda ise yine risk seleksiyonunun yanında özendirme politikalarını, Türk sigorta piyasasında şirketin imajını daha etkin vurgulamak, müşteriler üzerindeki etkisinin olumlu ve kalıcı olmasını sağlayabilmek amaçlarıyla hasar ödemelerini erken yapma gibi politikaları sürdürmüştür. Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığ İşlemlere İlişkin Bilgiler Şirketimiz Elementer Sigorta Branşlarında (Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik, Tarım ve DASK sigortaları) faaliyet göstermektedir. Şirketimiz Alman Talanx AG grubu içerisinde yer almakta ve grup bünyesinde bulunan Broker ve Reasürör şirketler ile sigortacılık ve reasürans alanlarında, Fronting işlerin plasmanı, Trete reasürörlerinin seçimi gibi konularda kısmen ortak çalışmalar yapmaktadır. İnsan Kaynaklar Uygulamas na İlişkin Bilgiler HDI Sigorta İnsan Kaynakları yaklaşımını personel gereksinimi ile kurum gereksinimini optimum seviyede gözeten, karar alımında cesaretlendirmeyi esas alan ve sorumlulukları yetki ile destekleyen bir anlayış içerisinde yürütmektedir. İnsan Kaynakları politikası, çalışanların, şirket hedefleri doğrultusunda aynı yöne bakmasını sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının takdir edildiği ve ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir şirket kültürü oluşturup sürekliliğini sağlamak ve bilgi paylaşımı, katılımcılığı ve açık iletişimi teşvik edip takım ruhunu geliştirerek BİZ bilincini sağlamlaştırmaktır. Şirketimiz, yalın ve şeffaf İnsan Kaynakları uygulamalarıyla, sektörde çalışmak için tercih edilen şirket olmak vizyonu ile sektörde şirketimizi güçlendirecek ve sürekli gelişimini sağlayacak insan kaynağını oluşturmak, çalışan mutluluğunu güçlendirerek yüksek performanslı verimli çalışanlar yaratmayı misyon olarak benimsemiştir. Şirketimiz, insan kaynakları yönetiminde her zaman katılımcı bir politika izlemiş, yıl içinde acente ve personele yönelik muhtelif eğitim ve gelişim programları düzenlemiştir. Ayrıca, personelimizin çeşitli mesleki ve kişisel gelişim eğitim programlarına katılımları sağlanmıştır. Şirketimiz, çalışana verdiği değer ve acentelerimizi de içine alan BİZ bilinci ile sürekli güçlenmeye devam edecektir yılında da dağıtım kanalları olan acentelere banka acentelerinin de eklenmesi stratejisi devam ettirilmiş, mevcut banka acentelerine yenileri eklenmiştir. Uygulanmakta olan bu önlemlerle 2014 yılında daha iyi neticeler alınacağını ümit etmekteyiz. Yönetim Kurulu

15 tarih itibariyle Personel sayısının tahsil durumu itibariyle dağılımı aşağıda sunulmuştur. Bayan Bay Genel Müdürlük Bölge Müdürlükleri Toplam Genel Toplam Doğrudan Satış Elemanı Niteliğinde Çalışan Diğer Şirket Çalışanları Doğrudan Satış Elemanı Niteliğinde Çalışan Diğer Şirket Çalışanları Doğrudan Satış Elemanı Niteliğinde Çalışan Diğer Şirket Çalışanları İlköğretim Mez Ortaöğretim/Lise Mez Ön Lisans/2 Yıllık Yüksek Öğrenim Lisans Yüksek lisans Doktora İlköğretim Mez Ortaöğretim/Lise Mez. Ön Lisans/2 Yıllık Yüksek Öğrenim Lisans Yüksek lisans Doktora - - Toplam Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi nin 2013 yılı değerlendirmesine göre HDI Sigorta A.Ş yılında aşağıda belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışılmıştır. HDI Sigorta kurumsal yönetim ilkelerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluşturulmuştur. Şirket pay sahipliğini haklarının kullanılmasında mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemelerden doğan hakların kullanılmasını sağlayacak önlemleri almıştır. iş ve işlemlerini şeffaf bir biçimde yürütmektedir. menfaat sahiplerinin haklarını birbirinden bağımsız olarak korumaktadır. Yönetim Kurulu ve yöneticileri, faaliyetlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. ücret politikasının belirlenmesinde şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri göz önünde bulundurulmaktadır. İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler 3. Bölüm Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Şirket in iç denetim faaliyetleri İç Denetim Birimi tarafından yerine getirilmektedir. İç Denetim Birimi nin oluşturduğu ve sene başında Şirket in Yönetim Kurulu tarafından incelenerek onaylanan yıllık denetim planı çerçevesinde genel müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri ve acenteler risk odaklı denetime tabi tutulmaktadır. Şirket varlıklarının korunması, Yürütülen faaliyetlerin yasalara ve sigortacılık mevzuatına uygunluğunun sağlanması, Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, Faaliyetlerin verimliliğinin sağlanması, Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ve Yönetim tarafından belirlenen hedeflere ve amaçlara ulaşılmasının sağlanması amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerinde yoğun olarak uygunluk denetimi, faaliyet denetimi, sistem değerleme ve bunlara ilişkin kontrol tekniklerini kullanmaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde genel müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri ve acentelerde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda süreç ve bulgularla ilgili olarak denetim raporları hazırlanmaktadır. Genel müdürlük birimleri ve bölge müdürlükleri yılda bir, acenteler ise en az üç yılda bir kez iç denetim birimi tarafından denetlenmektedir. İç denetim biriminin bulguları, öncelikle denetimi yapılan birim müdürüne sunulmakta, bulgular üzerinde karşılıklı mutabakat sağlanıp, bulgularla ilgili görüş ve aksiyon planı alındıktan sonra nihai hale gelen rapor birim yetkilisi ve üst amirine gönderilmektedir. Aynı anda Genel Müdüre de sunulmaktadır. Yönetim Kurulu dönemlerinde, İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine ve Yönetim kuruluna sunulmakta ve diğer komite raporları başlığı altında kayda alınmaktadır. Denetim çalışmaları sırasında rastlanılan ve denetim raporunda belirtilen aksaklıkların önemlilik derecelerine ve etkilerine göre gerekli aksiyon planları hazırlanmakta ve uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmekte ve gerek görülen durumlarda izleme denetimleri de yapılmaktadır.

16 28 29 İç Kontrol ve Masak Uyum Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İç Kontrol faaliyetleri hakkında bilgiler 2013 tarihinde kurulmuş olan İç Kontrol Birimi tarafından yerine getirilmektedir. İç Kontrol Birimi, Şirket organizasyon çatısında Genel Müdüre bağlı bir birim olarak yapılandırılmıştır. İç Kontrol Faaliyetleri, İç Kontrol Müdürü Ali Aypar tarafından yönetilmektedir. İç Kontrol birimi, Bölüm ve birimlerle ilgili iş talimatlarının hazırlaması, İş süreçleriyle ilgili akış şemalarının oluşturulması ve kontrol noktalarının belirlenmesi, Belirlenen riskleri önlemeye yönelik kontrol aktivitelerinin geliştirilmesi ve risk matrisine yansıtılması, Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dokümanlarda gerekli iyileştirme revizyonlarının yapılması, Periyodik olarak risk kontrol aktivitelerinin performans doğrulaması ve raporlanması görevlerini yerine getirir. Bu kapsamda başlatılan İç Kontrol Sistemi yapılanması Temmuz 2013 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. MASAK Uyum faaliyetleri hakkında bilgiler nin MASAK uyum faaliyetleri, Uyum Görevlisi tarafından yerine getirilmektedir. Uyum Görevlisi şirket organizasyon yapısında Kalite ve İç Kontrol Yöneticisine bağlıdır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında hazırlanacak politika, yönetmelik vb. dokümanları hazırlamak, çalışanlara duyurmak ve bu konuda çıkan tebliğ ve değişiklikleri takip edip dokümanlara yansıtmak, MASAK a yıllık Eğitim ve İç Denetim İstatistikleri raporu ve şüpheli işlem bildirimlerini yapmak, MASAK limiti üzerindeki prim ve hasarlara ait temin edilen evrakların izleme denetim ve raporlanması Uyum Görevlisinin sorumluluğundadır yılında Talanx Uyum Politikası Rehberi doğrultusunda Uyum Politikası ve MASAK Uyum Yönetmeliği revize edilmiştir. Yönetmelik gereği personel ve acentelere tebliği yapılarak; MASAK Başkanlığına revizyonu yapılan dokümanların bildirimi yapılmıştır. Ortak network ağda uyum platformunda bölge ve bölümlere göre, TL üstü işlemler için müşteriden alınan MASAK evrakları taranarak ilgili bölüm ve bölge başlığı altında depolanmıştır. Uyum Yönetmeliğince tüm personel ve acenteler için zorunlu olan MASAK Uyum Eğitimi tamamlanmıştır. Eğitim sonuçlarına ait istatistikler ile İç Denetim istatistiklerine ait sonuçlar MASAK Başkanlığına gönderilmiştir yılında 8 adet şüpheli işlem bildiriminde bulunulmuştur. MASAK Başkanlığı ile şirket adına her türlü iletişim ve koordinasyon Uyum Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Bağ ms z Denetim Raporu HDI Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na 2013 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu HDI Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide olmayan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide olmayan gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, şirketin iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

17 30 31 Bağımsız Denetçi Görüşü Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, HDI Sigorta Anonim Şirketi nin 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 3 Mart 2014 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Alper Güvenç, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 2013 Tarihi İtibariyle Düzenlenen Finansal Tablolarımıza İlişkin Beyanımız İlişikte sunulan 2013 tarihi itibariyle düzenlediğimiz finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri, ilgili mevzuat ve bunlara ilişkin duyuru ve genelgeler çerçevesinde hazırlandığını ve Şirketimiz muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu beyan ederiz. İstanbul, 3 Mart 2014 AHMET CEYHAN HANCIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür ALİ MURAT ŞANCI Mali İşler ve Muhasebe Müdürü FERİHA BURCU ÇAKICI ALTINAY Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ORHUN EMRE ÇELİK Aktüer I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2012 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 434,794, ,251, Kasa 14 51,155 48, Alınan Çekler Bankalar ,433, ,225, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 57,309,161 56,976, Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 7,119,905 2,438, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 6,179,142 1,896, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar , , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler Karşılığı Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 125,553,846 98,416, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,973,097 96,515, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 4.2, 12 (2,635,609) (170,077) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 23,390,667 20,965, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2, 12 (22,174,309) (18,894,278) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 5, Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar 5, Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar 442,841 1,032, Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Verilen Depozito ve Teminatlar 146,993 31, Diğer Çeşitli Alacaklar ,848 1,001, Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu Şüpheli Diğer Alacaklar 4,197 4, Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 4.2 (4,197) (4,197) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 47,557,795 44,925, Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 42,136,838 38,541, Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 5,420,957 6,383,703 G- Diğer Cari Varlıklar 4,249,162 3,041, Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 47,133 54, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 12 4,183,066 2,949, Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları ,608 4, Personele Verilen Avanslar 4.2 3,355 31, Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 619,724, ,106,009 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

18 32 33 II- Cari Olmayan Varlıklar VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2012 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar 119, , Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Verilen Depozito ve Teminatlar 119, , Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 125, , Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler 9 125, , İştirakler Sermaye Taahhütleri Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 4,005,721 4,669, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 6, 7 1,203,040 1,089, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 6, 7 (41,859) (71,382) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Makine ve Teçhizatlar 6 3,564,221 4,137, Demirbaş ve Tesisatlar 6 3,055,365 3,021, Motorlu Taşıtlar 6 7, , Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2,713,244 2,409, Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar 6 (6,495,730) (6,225,517) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar - - Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 870, , Haklar Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 1,885,422 1,145, Birikmiş İtfalar 8 (1,014,770) (863,973) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 5,160,000 2,575, Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 5,160,000 2,575, Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 10,281,435 7,752,602 Varlıklar Toplamı 630,005, ,858,611 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. III- Kısa Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 42,049,152 22,759, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 35,868,994 17,196, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 53,426 34, Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 6,126,732 5,527, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 46,185 11, Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar 583 1, Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45,602 10,221 D- Diğer Borçlar 12,326,825 8,934, Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 19 7,001,648 3,948, Diğer Çeşitli Borçlar 19 5,617,965 5,072, Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (292,788) (86,468) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 313,390, ,067, Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net ,221, ,259, Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 1,381,562 13,944, Hayat Matematik Karşılığı - Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net ,999, ,066, İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 2,788,453 2,797,221 F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 5,273,714 5,097, Ödenecek Vergi ve Fonlar 4,901,894 4,787, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 367, , Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 4,266 2, Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 5,448,506 1,895, Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 23 5,448,506 1,895,176 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 13,331,353 10,277, Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 13,331,353 10,277, Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 391,866, ,042,260 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

19 34 35 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2012 A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 19-12,047, Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar - 12,528, Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - (481,883) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 5,254,201 1,698, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net 17 2,324, Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 2,929,959 1,698,539 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2,951,796 3,240, Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 2,951,796 3,240, Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 8,205,997 16,986,059 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. - ÖZSERMAYE V- Özsermaye Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2012 A- Ödenmiş Sermaye 221,403, ,403, (Nominal) Sermaye 2.13, ,403, ,403, Ödenmemiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Sermayeye Eklenecek Satış Kârları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kâr Yedekleri 579,576 32,658, Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) 15-32,300, Finansal Varlıkların Değerlemesi 11, ,868 (17,000) 6- Diğer Kâr Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Kârları Geçmiş Yıllar Kârları - - E-Geçmiş Yıllar Zararları (50,655,516) (157,317,530) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (50,655,516) (157,317,530) F-Dönem Net Zararı 58,606,019 (45,913,986) 1- Dönem Net Kârı 58,606, Dönem Net Zararı - (45,913,986) 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Kârı - - V- Özsermaye Toplamı 229,933,179 50,830,292 Yükümlülükler Toplamı 630,005, ,858,611 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

20 36 37 I-TEKNİK BÖLÜM Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2012 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 367,366, ,798, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 325,831, ,556, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ,230, ,149, Brüt Yazılan Primler ,276, ,547, Reasüröre Devredilen Primler 10, 17 (144,351,386) (88,469,292) SGK ya Aktarılan Primler 17 (10,693,656) (12,928,626) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17, 29 (7,961,776) (42,839,020) Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (24,418,225) (63,500,693) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 17,217,953 19,357, Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı 17 (761,504) 1,303, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17, 29 12,562,624 (9,753,585) Devam Eden Riskler Karşılığı 17 11,185,299 (3,328,424) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 17 1,377,325 (6,425,161) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 34,630,013 20,729, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 36, , Brüt Diğer Teknik Gelirler 36, , Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri 6,868,907 4,383,303 B- Hayat Dışı Teknik Gider (295,748,674) (304,693,570) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (192,656,850) (218,054,078) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17, 29 (198,723,640) (178,578,814) Brüt Ödenen Tazminatlar 17 (254,038,468) (198,638,389) Ödenen Tazminatlar da Reasürör Payı 10, 17 55,314,828 20,059, Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17, 29 6,066,790 (39,475,264) Muallak Tazminatlar Karşılığı 17 (43,106,545) (13,378,647) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı 17 49,173,335 (26,096,617) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17, 29 (1,222,653) (765,681) 4- Faaliyet Giderleri 32 (91,137,100) (78,387,183) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (2,324,242) Matematik Karşılıklar 17 (4,195,961) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı 10, 17 1,871, Diğer Teknik Giderler 47 (8,407,829) (7,486,628) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (8,407,829) (7,486,628) 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 71,618,227 (34,894,964) D- Hayat Teknik Gelir Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler Reasüröre Devredilen Primler Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Kazanılmamış Primler Karşılığı Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı Devam Eden Riskler Karşılığı Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Branşı Yatırım Geliri Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Kârlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri - - İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. I-TEKNİK BÖLÜM Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2012 E- Hayat Teknik Gider Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Muallak Tazminatlar Karşılığı Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Matematik Karşılıklar Aktüeryal Matematik Karşılık Kâr Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahipleribe Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Matematik Karşılığında Reasürör Payı Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı Kâr Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahipleribe Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Faaliyet Giderleri Yatırım Giderler Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) - - G- Emeklilik Teknik Gelir Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri Fon İşletim Giderleri Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri Faaliyet Giderleri Diğer Teknik Giderler - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) - - İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.