Ocak-Haziran Ocak Haziran 2009

Transkript

1 FINANSAL VERİLER Ocak-Haziran 2009 TİCARİ VERİLER Ocak Haziran 2009

2 Konuşmacı Doç. Dr. Temel KOTİL, Genel Müdür ve Yönetim Kurul Üyesi Mart 2003 yılında Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak göreve baģlamıģ olup Nisan 2005 yılında Genel Müdür görevine atanmıģtır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği dalında Doktorası bulunmaktadır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği VE Uçak Mühendisliği dalarında Yüksek Lisans diploması almıģtır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Ġstanbul dan Uçak Mühendisliği dalında Yüksek Lisans Diploması mevcuttur. 2

3 Konuşmacı CoĢkun KILIÇ CFO, Genel Müdür Yardımcısı Mart 2006 itibariyle Genel Müdür Mali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Urbana Champaign Illinois University, ABD den Finans dalında Yüksek Lisans Diploması almıģtır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Yeminli Mali MüĢavir. Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi 3

4 0,6 5,7 3,4-9,8-4,1 7,7 6,6 11,0 16,5 13,6 17,5 16,0-1,7-9,5-3,7 4,1 4,2 3,0 11,9 11,6 10,1 15,6 15,5 17,4 THY vs AEA % Değişim 30,0 THY vs AEA (Toplam) Yolcu # AKK ÜYK 19,0 13,8 11,3 10,0 5,1 1,2-7,3 TK AEA TK AEA TK AEA -10,0 % Değişim 40, H 2009 THY vs AEA (Avrupa) Yolcu # AKK ÜYK 20,0 0,0-20,0 15,8 14,6 7,0 12,9 2,0 TK AEA TK AEA TK AEA H ,0 4

5 0,7 4,2 1,0-6,5 5,0 4,9 3,5-3,4 14,4 13,5 26,3 25,5 4,4 2,0 12,9 10,0 11,5 9,4 5,9 30,7 37,2 42,7 54,8 55,2 THY vs AEA % Değişim 80,0 60,0 THY vs AEA (Orta Doğu) Yolcu # AKK ÜYK 61,1 40,0 20,0 0,0 % Değişim 40,0 28,5 20,0 36,2 28,7 9,5 8,3 TK AEA TK AEA TK AEA H 2009 THY vs AEA (Uzak Doğu) Yolcu # AKK RPK 9,6 1, döneminde Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika hatlarının ortalamanın üzerinde büyümesi beklenmektedir. THY bu hatlarda AEA dan daha hızlı büyümektedir. 0,0 3,1 1,9 0,4 TK AEA TK AEA TK AEA -6,9 5-20, H 2009

6 Genel Bakış UçuĢ Noktaları AMERIKA(3) 119 Yurtdışı Noktası 6 CHICAGO NEW YORK SAO PAULO KANADA (1) TORONTO KUZEY AFRIKA (7) ALGIERS CAIRO CASABLANCA KHARTOUM TRIPOLI TUNUS BENGHAZI ORTA- AFRIKA (4) ADISABABA LAGOS NAIROBI DAKAR GÜNEY AFRIKA (2) JOHENNESBURG CAPETOWN ALMANYA (9) BERLIN STUTTGART DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANNOVER COLOGNE MUNICH NUREMBERG RUSYA (6) MOSCOW ROSTOV KAZAN ST.PETERSBURG YEKATERINBURG UFA UKRAYNA (6) ODESSA KIEV SIMFEROPOL DONETSK DNEPROPETROVSK LVOV ĠSPANYA2) BARCELONA MADRID AVRUPA (65) INGILTERE (3) LONDON MANCHESTER BIRMINGHAM ĠTALYA(3) MILAN ROME VENICE DĠĞER (30) FRANSA(3) PARIS NICE LYON ĠSVĠÇRE (3) BASEL ZURICH GENEVA AMSTERDAM BUCHAREST HELSINKI PRAG STOCKHOLM ATHENS BUDAPEST LEFKOSA RIGA TBILISI BAKU CHISINAU LISBON PRISTINA TIRANA BATUMI COPENHAGEN LJUBLJANA SARAJEVO VIENNA BELGRADE DUBLIN MINSK SKOPJE ZAGREB BRUSSELS GOTHENBURG OSLO SOFIA WARSAW ALMATY ASKHABAT ASTANA BANGKOK BEIJING BISHKEK DUSHANBE HONG KONG JAKARTA ABU DHABI ALEPPO AMMAN BAGHDAD BAHRAIN BEIRUT DAMASCUS DOHA DUBAI JEDDAH FAR EAST (18) KARACHI MUMBAI NEW DELHI SHANGAI SEOUL SINGAPORE TASHKENT TOKYO OSAKA MIDDLE EAST (19) KUWAIT MASHAD MADINAH MUSCAT RIYADH SANAA TABRIZ TEHRAN TEL AVIV

7 Genel Bakış UçuĢ Noktaları 36 Ġç Hat Noktası ÇORLU İSTANBUL İSTANBUL SĠNOP SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS ÇANAKKALE ESKĠġEHĠR ANKARA SĠVAS ERZĠNCAN ERZURUM AĞRI İZMĠR UġAK DENĠZLĠ KONYA NEVġEHĠR KAYSERĠ MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN ELAZIĞ DĠYARBAKIR MUġ BATMAN VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 7

8 Genel Bakış Yolcu Trafik GeliĢimi Yolcu Sayısı AKK ÜYK 05 vs % 55.4% 60.7% Oca-Haz 08 vs % 19.1% 11.2% 8

9 Genel Bakış Yolcu Trafiği THY Yolcu Ġç Hat vs 09 Konma 65,448 78,910 87,162 92, % AKK (milyon) 5,457 7,123 8,117 8, % ÜYK (milyon) 4,016 5,213 5,924 6, % Yolcu Sayısı ( '000) 7,197 8,906 9,984 11, % L/F % pt THY Yolcu Dış Hat Konma 61,689 73,626 81,737 96, % AKK (milyon) 24,348 29,811 33,502 37, % ÜYK (milyon) 17,301 20,170 24,327 27, % Yolcu Sayısı ( '000) 6,937 8,041 9,652 11, % L/F % pt THY Yolcu Toplam H 08 1H 09 1H 08 1H 09 1H 08 1H vs vs 09 Konma 127, , , , % AKK (milyon) 29,805 36,934 41,619 46, % ÜYK (milyon) 21,317 25,383 30,251 34, % Yolcu Sayısı ( '000) 14,134 16,946 19,636 22, % L/F % pt Toplam Yolcu Trafiği Ocak-Haziran 2008 vs 2009 Konma : +11% AKK : +19% ÜYK : +11% Yolcu : +9% L/F : pt Operasyonel Faaliyetlerde Büyüme Devam Etmektedir. 9

10 (%) (Milyar) Genel Bakış Yolcu Trafiği Kapasite - Trafik Gelişimi Yükleme Oranı % 73,9 72,7 73,0 71,5 70,2 67,0 68,7 68,9 68, Ġç Hatlarda kapasite %3 oranında; trafik ise %4.2 oranında artmıģtır. L/F ise 0.9 puan artıģ ile %75.1 olarak sonuçlanmıģtır. Anadolu Jet L/F ise %80.4 olmuģtur. DıĢ Hatlarda %22.8 kapasite; %12.8 trafik artıģı gerçekleģmiģ olup, L/F 6 puan düģüģ ile %66.8 ile sonuçlanmıģtır. Anadolu Jet L/F ise %67.1 olmuģtur. Toplam kapasite %19.1 artarken trafik 11.2% artmıģ, L/F ise 4.8 puanlık düģüģ ile %68.2 olarak sonuçlanmıģtır H'08 1H' AKK ÜYK L/F %

11 Finansal Veriler Gelirler Toplam Gelir (Mn ) Ġç Hat DıĢ Hat Diğer 3,228 2, ,247 1,815 1, ,481 1, ,386 1, H'08 1H'09 Kapasiteyi Artırırken Gelir ArtıĢını KorumuĢtur 11

12 Finansal Veriler Gelirler R/Y Değişim Oranı ( bazlı) RASK Değişim Oranı ( bazlı) 30% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 30% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 20% 10% 0% -10% -20% 20% 19% 12% 11% 12% 7% 6% 2% 6% 5% 0% H'09-7% -9% -9% -9% -11% -11% -13% 20% 10% 0% -10% -20% 23% 22% 14% 9% 9% 10% 8% 5% 5% 8% 7% 5% 4% H'09-6% -12% -13% -16% -16% 12

13 Finansal Veriler Gelirler Gelirlerin Dağılımı (1H 09) Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı Charter 0,7% Diğer 5,7% Yolcu 87,2% Ġç Hat 22,71% DıĢ Hat 77,29% Avrupa: 39,01% U.Doğu: 16,16% O.Doğu: 12,87% Kargo 6,4% Amerika: 3,69% Afrika: 5,56% Yolcu Gelir Dağılımı Yıllar Ġtibariyle Tutarlı Seyir Ġzlemektedir 13

14 Genel Bakış Yolcu Dağılımı Avrupa; 65,4% Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı (1H 2009) Uzak Doğu; 11,6% Orta Doğu; 14,9% Africa; 6,1% Yabancı Havayolları 32% Diğer Türk Havayolları 9% Pazar Payı(1H 2009) Dış Hat THY 59% Amerika; 2,1% THY 67% Ġç Hat Diğer Türk Havayolları 33% DıĢ Hatlarda Ġstikrarlı Pazar Payı 14

15 48% 49% 51% 53% 51% 49% 50% 48% % 51% 49% 47% 49% % 50% 52% Genel Bakış Yolcu Dağılımı Yolcu Dağılımı ( ) Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 100% 80% THY 2009 un ilk yarısında 2008 in aynı dönemine oranla %9 artıģ ile toplam 11.2 milyon yolcu taģımıģtır % Ġç ve DıĢ hat yolcu sayısı yıllar itibariyle eģit dağılımını korumaktadır % Hac ve Charter yolcuları toplam yolcunun %2 sini kapsamaktadır % H'08 1H'09 0% Yıllar Ġtibariyle EĢit Dağılımlı Ġç Hat ve DıĢ Hat Yolcu Trafiği 15

16 Genel Bakış Transit Yolcu Dıştan Dışa Transit Yolcu ( ) 41% % 4% 30% -8% 20% 2% 34% % % E 1H'08 1H'09 Oca-Haz 09 döneminde THY nin toplam transit yolcu sayısı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %24 artarak olarak gerçekleģmiģtir. Transit yolcular THY nin toplam yolcu trafiğinin %19 unu kapsamaktadır. Oca-Haz 09 döneminde toplam transit yolcuiarın %44 ünü dıģtan dıģa transit yolcular oluģturmaktadır. Aynı dönem itibariyle dıģtan dıģa transit yolcu sayısı %43 artıģ ile 933,944 e yükselmiģtir. DıĢtan DıĢa Transit Yolcu Önemli Oranda Artıyor 16

17 Genel Bakış Filo Haziran 2009 itibariyle Filo GeniĢ Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil Tip Toplam Sahip Finansal Faaliyet Koltuk Filo Kira Kira Kapasitesi YaĢı A , A , B777-3ER Toplam , B , B B , A , A , Toplam , Bölgesel A Kargo A TOPLAM , % 8% 52% 39% un ilk yarısı itibariyle toplam uçak sayısı 130 olup, filo ortalama yaģı ise 6.1 dir da yaklaģık 522 $milyon kira ödenmesi beklenmektedir filo planı çerçevesinde toplam 105 uçak alınmasına karar verilmiģtir. GeniĢ Gövde Uzun Menzil: 25 kesin/10 opsiyon= 35 Haziran 2009 itibariyle 12/ B ER ve 7/A330 sipariģ edilmiģtir. 16 tane uçağa ileri bir tarihte karar verilecektir yılında yaklaģık 900 Mn$ PDP ödemesi yapılacaktır. Dar Gövde Orta Menzil: 50 kesin/20 opsiyon = 70 Filo Büyümesi Tip B ER 5 7 A Total 8 11 Koltuk Kapasitesi Koltuk Kapasitesi Koltuk Kapasitesi 2008 in aynı dönemine göre 28.1% oranında artmıģtır. 17

18 Genel Bakış Filo Koltuk Kapasitesi Koltuk kapasitesi 2004 yılından bugüne %91 oranında artmıģtır % 2009 un ilk yarısı itibariyle ise toplam koltuk kapasitesi e yükselmiģtir Güçlü Kapasite ArtıĢı ve Doğru Utilizasyon Haz'08 Haz'09 18

19 10,32 12,38 11,47 10,18 11,00 12,31 11,32 11,27 11,19 10,54 13,27 13,01 10,12 10,21 10,31 11,13 10,48 11,40 11,37 Genel Bakış Filo Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) 11,0 10,0 9,0 8,0 14,0 12,0 10,0-7% H'08 1H'09 Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) GeniĢ Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil -13% -5% - Kapasite artıģı nedeniyle, uçak kullanım saatleri de artıģ göstermektedir. Ancak ilk yarı yılda kapasite artıģının yoğun olması nedeniyle günlük uçak kullanımında düģüģ yaģanmıģtır. GeniĢ gövde uzun menzil uçakların ortalama günlük kullanımı %13 oranında düģerken, dar gövde orta menzil uçakların kullanımı %5 düģerek 10:54 olarak gerçekleģmiģtir. 19 8, H'08 1H'09

20 Genel Bakış Verimlilik Toplam Personel 6% THY rakiplerine oranla daha verimli personel kullanımının avantajını yaģamaktadır H'08 1H'09 Personel Başına Yolcu 3.2% AKK baģına personel birim gideri 2009 un ilk yarısı için 1.2 sent tir. Oca-Haz 09 döneminde uçak baģına personel sayısı113, personel baģına yolcu sayısı ise 766 dır H'08 1H'09 Uçak Başına Personel -15% Filo Büyümesi Ġle Birlikte Personel Verimliliği Arttırıldı H'08 1H'09

21 Finansal Veriler Faaliyet Giderleri Faaliyet Giderleri ( Euro Mn) ( Mn) 1H'08 Toplam Payı 1H'09 Toplam Payı 09/'08 % Personel % % 7% Akaryakıt % % -36% Kiralar 55 4% 103 8% 89% Teknik Bakım 60 5% 81 6% 34% Sigorta 6 0% 11 1% 74% Amortisman 98 7% 92 7% -5% Konma&Konaklama 93 7% 120 9% 29% Yer Hizmetleri 66 5% 83 6% 26% Ġkram 63 5% 75 6% 18% SatıĢ&Pazarlama 96 7% 117 9% 22% Genel Yönetim 8 1% 12 1% 47% Diğer 19 1% 15 1% -20% TOPLAM % AKK BaĢına Gider( ) 6,14 5,18-16%* *Fark aylık kur ve dönem sonu kur farkından kaynaklanmaktadır % 20% 10% 0% -10% -20% 14,1 12,3 AKK Başına Gider ( Sent 1H 09) CASK Değişim Oranı (1H 09) 11% 10,5 İç Hat Dış Hat Toplam 14% 16% 8,9 7,9 7,8 6,6 6,0 5,2 SAS LH OS AF IB AY BA SQ TK 11% 10% 6% 0% 1% 1% H'09-5% -4% -7% -8% -9% -6% -13% -16% -14%* 21 Akaryakıt Giderindeki DüĢüĢ Nedeniyle Toplam Giderlerdeki ArtıĢ Sadece %1

22 sent Tarihsel Veriler Faaliyet Giderleri AKK Başına Gider (2002-1H 09) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 6,53 1,31 CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK Faaliyet Giderindeki Payları Ocak-Haziran 2008 vs ,36 5,67 6,05 5,95 6,25 5,71 6,14 Toplam Giderdeki Payları; 5,18 Akaryakıt Gideri: 12 puan gerileyerek %22 Personel Gideri : 1 puan artarak %24 1,22 1,32 1,47 1,66 1,59 2,11 2,10 1,25 olarak sonuçlanmıģtır. - 0,95 0,85 1,11 1,45 1,22 1,37 1,34 1,39 1, H'08 1H'09 Akaryakıt Giderinin Payı Önemli Oranda DüĢtü 22

23 Finansal Veriler EBITDAR EBITDAR marj % Karşılaştırması (1H 2009) 35,0 29,0 23,0 17,0 29,9 19,3 Giderlerin düģürülmesine yönelik alınan kararlar sonuçlara olumlu etki yapmıģtır. 11,0 8,7 5,0 5,2 2,5 2,1 1,5-1,0 RY TK SQ OS LH AF SAS 23 ( Euro Mn) H '08 1H '09 09/'08 % Gelir % EBIT % EBIT Marjı (%) 5,1 3,0 2,1 10,4 10,3 5,7 5,3-0,43 p EBITDA % EBITDA Marjı (%) 15,9 12,6 10,5 17,9 16,8 12,8 11,9-0,87 p EBITDAR % EBITDAR Marjı (%) 19,9 17,2 16,3 24,8 22,4 16,7 19,3 2,6 p Net Kar %

24 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 THY Akaryakıt Ortalama Akaryakıt Tüketimi 4,04 3,89 Litre/100 AKK başına 2008 yılında 3.57 Litre 3,82 3,84 3,76 3,77 3,67 3,60 3,57 3, yılından bugüne 11,63% düşüş H'09 Türk Hava Yolları nın AKK baģına akaryakıt gideri diğer benzer havayollarına göre daha düģüktür. Filo büyümesine paralel olarak, genç uçaklar ortalama akaryakıt kullanımını düģüreceğinden, akaryakıt giderlerinde avantaj sağlanacaktır. 4 AKK Başına Akaryakıt Gideri ( Sent) 1H ,3 2,3 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 1,2 Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo YaĢını DüĢürecektir DL SAS SQ BA IB AF AY OS LH UA TK

25 THY Akaryakıt 000 Ton Akaryakıt Tüketimi/Gideri 14% Mn. Euro -36% Oca-Haz 09 döneminde uçulan km %17 artmasına rağmen akaryakıt tüketimi %14 oranında artmıģtır. Akaryakıt Tüketimi Akaryakıt Gideri 1H'08 1H'09 THY AKARYAKIT TASARRUF PROJESĠ Haziran 2009 Oca-Haz 2009 Akaryakıt Tasarrufu (kg) Akaryakıt giderlerinin %36 düģmesi neticesinde, Oca- Haz 08 döneminde %34 olan akayakıtın toplam giderler içerisindeki payı Oca-Haz 09 döneminde %22 ye gerilemiģtir. Türk Hava Yolları Akaryakıt Tasarruf Projesi 2008 Nisan da IATA Green Team iģbirliğiyle baģlamıģtır. Akaryakıt Tasarrufu ($) $ Karbon Emisyonundaki Azalma (kg.)

26 THY Döviz Dağılımı Döviz Bazında Gelirler (1H 2009) USD; 12% DĠĞER; 33% EURO; 38% TL; 17% Döviz Bazında Giderler (1H 2009) DĠĞER; 7% USD; 47% Önemli döviz cinsleri ile THY nin döviz sepeti çeģitlendirilmiģtir. ÇeĢitli döviz sepetiyle, dövizdeki hareket alanı oldukça rahattır. USD gelirleri, USD giderlerinden hernekadar düģük olsa da THY Avro/USD paritesindeki yükseklikten faydalanarak Avro ile USD giderlerini karģılayabilmektedir. TL; 33% Gelir ve Gider e Göre ÇeĢitlendirilmiĢ Döviz Sepeti 26 EURO; 13%

27 THY Önemli Noktalar Stratejik Coğrafi Konum Türkiye 50 ülkeye sadece 3 saatlik uçuģ mesafesindedir 2002 yılı itibariyle transit uçuģlara ağırlıklı olarak odaklanılmıģtır 2006 yılı itibariyle Business Class yolcu segmentinde artan odaklanma Güçlü marka tanınırlığı ile Türkiye de Pazar lideri Star Alliance Üyesi Rakipleri KarĢısında Önemli Maliyet Avantajı AKK BaĢına Personel Gideri Sadece 1.2 (Austrian: 2.16, Lufthansa :3.03, SAS: 5.5, Iberia: 2.1 ) Karlılık Açısından Maliyet Azaltma Potansiyeli 27

28 En Ġyi Performans Gösteren ġirketler 28 SCORE 08 REVENUE TOTAL LIQUIDITY FINANCIAL EARNINGS FUEL ASSET RANK COMPANY DATE $ mn SCORE HEALTH PERF. MGT. MGT. 1 Singapore Airlines Ltd Dec Deutsche Lufthansa AG Dec Malaysian Airlines System Berhad Dec Türk Hava Yolları A.O. Dec Qantas Airways Ltd Dec Lan Airlines SA Dec Air New Zeland Ltd Dec Aer Lingus Group PLc Dec Iberia Lineas Aereas De Espana SA Dec Finnair OYJ Dec Hawaiian Holdings Inc. Dec Air France-KLM Mar All Nippon Airways Co Ltd Ana Mar Alaska Air Group Inc Dec Japan Airlines Corp Mar Continantal Airlines Inc Dec British Airways PLC Mar Cathay Pasific Airways Ltd Dec TAM SA Dec Austrian Airlines Dec Sas Ab.Stockholm Dec Delta Air Lines Dec Thai Airways International Dec AMR Corp. Dec Air Canada Dec Asiana Airline Inc. Dec Korean Air Lines Co.Ltd Dec Air China Ltd Dec China Southern Airlines Co Ltd Dec US Airways Group Inc. Dec UAL Corp Dec China Eastern Airlies Corp. Ltd. Dec Kaynak: Aviation Week THY Finansal güç* kategorisinde 2. sırada

29 THY Kargo Hizmetleri TURKISH CARGO Turkish Cargo Kargo taģımacılığında Türkiye lideri. 4 adet A kargo uçağıyla 21 uçuģ noktasına ve 130 yolcu uçağıyla 155 uçuģ noktasına operasyon gerçekleģtirmektedir un ilk yarısında 88.5 milyon Euro gelir elde etmiģ olup, ton kargo taģımıģtır. Oca-Haz 09 dönemi itibariyle Avrupa Hava Yolları Birliği üyeleri %13 oranında gerilerken, Turkish Cargo %15 büyümüģtür. 29

30 Mn THY Kargo Kargo Geliri( Mn) % THY kargo geliri 2008 yılında bir önceki seneye göre %12 oranında artmıģtır. Ancak, Oca- Haz 09 döneminde kargo geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre %6 oranında gerilemiģtir H'08 1H'09 Kargo Filosunu GeniĢletmek Suretiyle Gelirlerde ArtıĢ Hedeflenmektedir 30

31 (Ton) (Ton) THY Kargo THY - Kargo DıĢ Hat Ġç Hat H '08 1H'09 Türkiye Kargo Pazarı ve THY Türkiye Pazarı THY THY Pazar Payı 80% 49% 56% 44% 46% 48% 48% 60% % 42% 7.2% Ġç Hat ve DıĢ hat kargo taģıma dağılımı yıllar itibariyle aynı oranda devam etmektedir. THY, Oca-Haz 09 döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %7 artıģ ile ton kargo taģımıģtır. THY nin Türkiye kargo pazarındaki pazar payı 48% den 56%ya yükselmiģtir. 40% % H'08 1H'09 0%

32 Haftalık Frekans THY Network Mapping Tahmini UçuĢ Noktaları

33 THY Aktifler& Yükümlülükler Aktifler (in Mn) H '08 1H '09 09/'08 Nakit ve Benzeri % Net Ticari Alacaklar % Diğer Alacaklar % Cari/Dönen Varlıklar Toplamı % Ticari Alacaklar(Uzun Dönem) Net Duran Varlıklar % Diğer Uzun Vade Alacaklar % Cari Olmayan/Duran Varlıklar % Toplam Aktifler % Yükümlülükler (in Mn) H '08 1H '09 09/'08 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri % Ticari Borçlar % Yolcu Uçuş Yükümlülüğü % Diğer Kısa Vade Yükümlülükler % Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı % Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri % Kıdem Tazminat Karşılığı % Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler % Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı % Sermaye % Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları % Hisse Senedi İhraç Primleri Kar Yedekleri Yabancı Para Çevrim Farkları Finansal Riskten Korunma Fonu Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı % Toplam Özsermaye % Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler % 33 TL Sonuçları Euro ya çevrilirken, dönem sonu kuru kullanılmıştır.

34 THY Income Statement Gelir Tablosu (Euro mn) H'08 1H'09 09/08 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar/(Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Net Parasal Pozisyon Kar /(Zararı) Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % TL Sonuçları Euro ya çevrilirken, aylık ortalama kur kullanılmıştır. 34

35 (%) (Milyon) THY Internet SatıĢ 18 Internet Satış Gelişimi (%) ,05 36,35 31,67 41,35 36,13 50, un ilk yarısı itibariyle, internet satıģları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %38 oranında artmıģtır. 2 0 Oca ġub Mar Nis May Haz DeğiĢim 20 35

36 THY Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar THY Teknik A.ġ.(Konsolide) THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. TGS Yer Hizmetleri A.ġ. Bosna Hersek Havayolları Sun Express A.ġ. THY Eğitim Akademisi (Kurulma AĢamasında) THY UçuĢ Eğitim Merkezi 36

37 THY Bağlı Ortaklıklar THY Teknik A.ġ.(Konsolide) %100 ü THY ye ait yılının ilk yarısında 162 mn gelir ve 19 mn net kar elde etmiģtir. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi 10 dan fazla yabancı havayoluna ve yerli havayoluna uçak bakım hizmeti vermektedir. Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır. HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) Projesi THY Teknik tarafından hayata geçirilecektir. HABOM Projesi kapsamında yıllık bakım kapasitesinin 400 uçak olarak gerçekleģmesi beklenmektedir. HABOM Projesinden 2016 yılı itibariyle 500 mn$ gelir elde edilmesi planlanmaktadır. THY TEKNĠK THY HABOM Projesi Kapsamında Bakım ve Onarım Hizmetini GeliĢtirecek 37

38 THY Bağlı Ortaklıklar THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 50% si THY ye, 50% si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G ye ait yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır yılının ilk yarısında 52.3 mn gelir ve 2 mn net kar elde etmiģtir. THY DO&CO 38

39 THY Bağlı Ortaklıklar TGS Yer Hizmetleri A.ġ. Bosna Hersek Havayolları 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıģtır. 49% u THY ye ait yılında Bosna-Hersek'in milli havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla kurulmuģtur yılının ilk yarısında 3.7 mn gelir ve 2 mn net zarar kayd etmiģtir. 39

40 THY Bağlı Ortaklıklar SUN EXPRESS Sun Express A.ġ yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuģlarda pazar lideri 2009 un ilk yarısı itibariyle filosunda 16 B737 & 3 B757 olmak üzere, toplam 19 adet uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 3,696 dır un ilk yarısında %76.8 doluluk oranı ile 2,382,804 yolcu taģımıģtır. Haziran 2009 itibariyle personel sayısı 1,213 tür un ilk yarısında mn gelir ve 1.4 mn net zarar kayd etmiģtir. 40

41 THY Bağlı Ortaklıklar THY EĞĠTĠM AKADEMĠSĠ THY Eğitim Akademisi( Kurulma AĢamasında) Havacılık sektörünün önde gelen eğitim merkezlerinden biridir yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prensipleri ile çalıģmaktadır. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık kiģiye eğitim vermektedir. THY çalıģanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıģanlarının eğitim ihtiyaçlarını karģılamaktadır. AĢağıda belirtilen alanlarda eğitim hizmeti vermektedir: Teknik: Airbus, Boeing ve RJ70/100 eğitimleri de verilmektedir. Rezervasyon Bilet SatıĢ Kargo Operasyon Yolcu Hizmetleri Yer Hizmetleri Bilgisayar KiĢisel GeliĢim ve Kalite 41

42 THY UÇUġ EĞĠTĠMĠ THY UçuĢ Eğitim Merkezi Türkiye'de " Type Rating Training Organization - TRTO" yetki belgesine sahip tek uçuģ eğitim merkezi olup, JAR-FCL standartlarında eğitim vermektedir. THY, diğer yerli ve yabancı havayolları personeline de eğitim vermektedir. THY UçuĢ Eğitim Merkezinin hizmetleri: Kokpit Ekibi Eğitimi Kabin Ekibi Eğitimi Simulatör RJ-100, B , B ve A320s olmak üzere 4 adet simulatöre sahiptir. A340 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation TrainerCEET) Yer Dersleri Eğitimi THY UçuĢ Eğitim Akademisi THY UçuĢ Eğitim Akademisi Kasım 2004 te THY nin kokpit ekibi ihtiyacını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Mayıs 2006 da 16 pilot adayı ile uçuģ eğitimine baģlamıģtır. 210 saat uçuģ eğitimi ve 1200 saat yer dersi eğitimi verilmektedir. Halen uçuģ eğitimine devam etmekte olan 52 öğrencinin 2009 Sonbahar döneminde mezun olmaları beklenmektedir. 2 yeni simulatör ( A320-A330/340) 2010 yılında hizmete sunulacaktır. 42