BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 91, BIST-Sınai 66, BIST-Banka 139, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL KARSN 6.73 VKGYO GARAN 632 PRKME 4.33 KOZAL HALKB 456 NETAS 4.10 GSDHO VAKBN 241 SODA 3.99 TRGYO AKBNK 205 DOAS 3.97 TOASO THYAO 202 Dünya Endeksleri Ajanda İşlem Hacmi En Yüksek Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Nis. TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri" Raporu Almanya 10:55 Nis. Markit/ BME PMI Bileşik 56,30 56,30 AB 11:00 Nis. Markit PMI İmalat Dışı 53,10 53,10 AB 11:00 Nis. Markit PMI Bileşik 54,00 54,00 AB 12:00 Mar. Perakende Satışlar- Aylık % -0,25% 0,40% AB 12:00 Mar. Perakende Satışlar- Yıllık % 0,80% Türkiye 14:30 Nis. TCMB Reel Efektif Kur- TÜFE Bazlı 102,19 ABD 15:30 Mar. Dış Ticaret Dengesi $ Mlr $ Mlr T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 3, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST-100 Teknik Analiz 06 Mayıs 2014 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %5.28 değer kazanan BIST 100 endeksi dün alıcılı açılışın ardından karşılaştığı satışlar ile gerileyerek günü %0.53 düşüşle 74, puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 74,416.11, en yüksek 75, puanı gördü. Banka endeksi dün %0.56, sanayi endeksi %0.40 geriledi. Yurt içinde dün Nisan enflasyon verileri takip edildi. TÜFE de 2014 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre beklentinin üzerinde %1.34 (Beklenti: +%0.92), bir önceki yılın aynı ayına göre %9.38 artış gerçekleşti. Yıllık en yüksek artış %13.84 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Çekirdek enflasyon H endeksi ise %10.05 ile Ekim 2008'den bu yana ilk kez çift haneyi gördü. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık %0.09 artarken, yıllık bazda %12.98 oldu. Dün ayrıca Avrupa Komisyonu, ekonomik tahminler raporunda Türkiye'nin 2014 büyüme beklentisini %2.6'ya (önceki: %2.5), 2015 büyüme beklentisini %3.3'e (önceki:%3.0) yükselttiğini açıkladı. Bugün içeride Nisan ayı TCMB reel efektif kur endeksi açıklanacak. Londra ve İrlanda da piyasaların kapalı olduğu günde Avrupa borsaları Çin de zayıf imalat verisi ve Ukrayna da yaşanan gerginlik nedeniyle dün satıcılı seyretti. Geçen hafta %1.3 değer kazanan Stoxx 600 endeksi dün ise %0.26 düşüşle puana geriledi. Dün Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan ekonomik tahminleri raporuna göre, Avro bölgesinin %1.2 olan 2014 büyüme tahmini değiştirilmezken 2015 büyüme tahminini %1.8'den 1.7'ye indirildi. Bu yıl, AB'nin büyük ekonomilerinden İngiltere'nin %2.7, Almanya'nın %1.8, İspanya'nın %1.1, Fransa'nın %1.0 ve İtalya'nın %0.6 büyüyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 6 yıldır küçülen Yunanistan ekonomisinin bu yıl % 0.6'yla büyümeye döneceği tahmin ediliyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi nde enflasyon bu yıl %0.8, önümüzdeki yıl ise %1.2 olarak gerçekleşmesi tahmin ediyor. Komisyonun sunduğu tahminler, Avrupa Merkez Bankası nın enflasyon hedefi olan %2.0 seviyesinin altında kalırken, düşük enflasyonun bölgenin genişlemesini en az iki sene daha tehdit edebileceği belirtildi. Bugün Avro Bölgesi Nisan ayı Markit PMI imalat dışı ve Mart ayı perakende satışları verileri takip edilecektir. Geçtiğimiz hafta %0.9-%1.2 arasında değer kazanan ABD endekslerinde dün yükselişler görüldü. Dow Jones endeksi %0.11 artışla 16,530.55, S&P 500 endeksi %0.19 artışla 1,884.66, Nasdaq endeksi ise %0.34 artışla 4, puandan günü tamamladı. ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksi Nisan'da 53.1 den 6 ayın en yüksek seviyesi olan 55.2 düzeyine çıktı. Beklenti 54.1 puan iken, 50'nin üzerindeki değerler genişlemeye işaret etmektedir. Ayrıca dün FED tarafından yapılan çeyrek dönem anket sonuçlarına göre, bankaların ticari krediler için talep ettikleri standartları 2014 yılının ilk çeyreğinde gevşettikleri ortaya çıktı. Bugün ABD de Mart ayı dış ticaret istatistikleri izlenecektir. Bu sabah Asya da piyasalarında düşük işlem hacmi ile hafif yükselişler var. Bugün Japonya, Hong Kong ve Güney Kore de tatil sebebiyle piyasalar kapalı. Çin borsası (Shanghai bileşik endeks) şu sıralar %0.23, Avusturalya (S&P/ASX 200 endeksi) %0.27 artıda işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah hafif alıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi hafta başında bir kez daha direncini test etti. Endeks gün içinde bir ara, direncin üzerine çıksa da, gelen satışlarla geriledi. Kapanış puanla direnç seviyesinin altında yapıldı güçlü direnç seviyesi konumunda bulunuyor. Teknik göstergelerde uyumsuzluk devam ediyor. Endeks; fiyat grafiğinde önceki seviyelerinin üzerine çıkmış olsa da, indikatörde zirve daha aşağılarda gerçekleşiyor. Uyumsuzluk görüntüsünün düzelmesi gerekecek. Endeksin hareket aralığı, bir süreliğine de olsa destek, direnç olarak çalışacak. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günkü sert yükselişten sonra dün yatay açılışı takiben geriledi ve bir önceki kapanışına göre 750 puan düşüşle 92,050 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 10,251 kontrat artış gösterdi ve 269,603 kontrata yükseldi. Dünkü işlemlerde en düşük seviye olarak 91,175 puanı gören endeks 30 kontratlarının 91,000 puan desteğinden gelen alışlarla 1,000 puan kadar tepki verişine de tanık olduk. Bugün için 92,000 puan pivot seviye olmak üzere 91,500 ve 91,000 puan seviyeleri destek, 92,400 ve 93,000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyorlar. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0614S F_TRYEUR0614S F_XAUTRY0614S Sabit Getirili Piyasalar Gelişmekte olan piyasalara devam eden girişler ve beklentilerin üzerinde Nisan ayı enflasyonun verisinin TCMB'nin sıkı duruşunu sürdüreceği ve faiz indirimine kısa sürede gitmeyeceği beklentileri oluşturmasıyla dolar/tl gerilerken, 2 yıllık gösterge faiz yükseldi. Ukrayna'ya yönelik endişeler ve Çin'de imalat sektöründeki daralma nedeniyle birçok gelişmekte olan piyasa para biriminde bir miktar değer kaybı görüldüğü ancak içeride enflasyon verisinin TL'nin pozitif ayrışmasına etken oldu. Tahvil ve bono piyasasında dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.27 seviyesinde olan gösterge faizde spot işlem ise ortalama yüzde 9,44 seviyelerinde gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri EDIP Edip Gayrimenk ul Kapanış, TL 1.04 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.26 PD/ DD 2.88 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.80 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirketin sahibi olduğu İstanbul-Mahmutbey'deki arazisi üzerinde geliştirilen Otel Projesi nin İkame Maliyet Yaklaşımı Yöntemine göre Değeri: TL Emsal Karşılaştırma Yöntemine göre Değeri: TL tespit edilmiş olup, Kat Karşılığı Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi kapsamında Şirketin projenin satış rakamı üzerinden payı % 42 'dir. Şirket projelerinden, İstanbul Başakşehir İkitelli Ayazma 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (My World Europe)' nin Kesin Kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı tarihinde onaylanmıştır. F/ K PD/ DD GLYHO Global Yat. Holding Kapanış, TL 1.28 Piyasa Değeri, Mn TL Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.01 F/ K 9.89 PD/ DD 0.56 GSRAY Galatasaray Sportif Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.90 Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Royal Caribbean Cruises Ltd. ile birlikte, Creuers del Port de Barcelona, S.A. unvanlı şirketin toplam 43% hissesini devraldığı, Creuers'deki diğer hissedarlar ile de görüşmelerin devam ettiği tarihinde duyurulmuştu. Global Liman, Creuers'in geri kalan %57 hissesini tek başına devralmak ve böylece Creuers'deki hisse oranını doğrudan ve dolaylı olarak %78.07'ye çıkartmak üzere bir ön protokol imzalamıştır. Creuers, Barselona Limanı dışında Malaga Limanını işleten şirketin çoğunluk hisselerine ve Singapur Limanını işleten şirketin de azınlık hisselerine sahip bulunmaktadır. Galatasaray Sportif ile Denizbank A.Ş. arasında 5 Mayıs 2014 tarihinde finansal borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik anlaşma imzalandı. PD/ DD - KAREL Karel Elek tronik Kapanış, TL 1.76 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.97 Karel, Airties firması için seri üretime başladı. Tahmini ciro beklentisi 2014 yılı için 2 Milyon USD ve takip eden yıllar için 10 Milyon USD civarındadır. F/ K 8.27 PD/ DD 0.62 HLGYO Halk GMYO Kapanış, TL 1.08 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.85 F/ K PD/ DD 0.93 Halk GYO Referans Bakırköy projesinin 73 adet dükkanını 17 Mayıs 2014 tarihinde ihale ile satışa sunacak. Htemlak haberine göre, Biskon Yapı, Kiler GYO ve Halk GYO tarafından İstanbul Avrupa Yakası nda hayata geçirilen Referans Bakırköy, konut ve dükkanlardan meydana geliyor. Projede teslimlerin 2014 yılının Haziran ayında yapılması bekleniyor. Zemin+8 katlı bloklar halinde yükselen Referans Bakırköy de 254 adet konut ile 73 adet dükkan bulunuyor. 3

4 Şirket Haberleri NETAS Netaş Telek om. Kapanış, TL 7.36 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında, muhtelif iletişim cihazlarının temin ve teslim edilmesi ve ilgili teknolojinin transferi konularında, iki yıl süreli, ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. F/ K PD/ DD 1.66 SAMAT Saray Matbaac ılık Kapanış, TL 1.75 Piyasa Değeri, Mn TL Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.02 Şirket T.C. MEB Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü'nün açmış olduğu Ders Kitapları Baskı ihalesinden ,91-TL+KDV bedelli ihale kazanmıştır. F/ K PD/ DD 1.53 VESTL Vestel Kapanış, TL 1.89 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.11 Türkiye nin önde gelen elektronik aletler üreticisi Vestel in, Zimbabve ye ihracat için çalışmalar yaptığı bildirildi. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bu ülkeye ihracat planlarının, Zimbabve de tüketici elektroniği ve ev aletlerine duyulan talebin artmasından kaynaklandığı kaydetti. Kaynak: Milliyet PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri TÜFE de (2003=100) 2014 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,96, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,97 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %1,57, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,42, eğitimde %0,97, sağlıkta %0,93 artış gerçekleşti. TÜFE de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (%13,15), lokanta ve oteller (%12,48), eğitim (%10,37), ev eşyası (%8,84) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan ciro endeksi Mart ayında 2013 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %5,8 lik bir artış kaydederek 147 puana ulaştı ilk çeyrek sonuçlarına göre ise endeks 2013 ilk çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında %3,7 artarak 141 puana ulaştı. Bankacılık sisteminde toplam krediler 25 Nisan haftasında 1 trilyon 97 milyar 176 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 93 milyar 867 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Mevduat bankalarının taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 25 Nisan haftasında 349 milyon TL düşüş gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), kredi kartında taksite 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren sınırlama getirmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bireysel kredi kartlarında taksitli harcamalar 39 milyar 309 milyon TL'den 38 milyar 960 milyon TL'ye indi. Kurumsal taksitli kredi kartı harcamaları 4,86 milyar TL'den 4,77 milyar TL'ye geriledi. Aynı dönemde toplam bireysel kredi kartı kullanımı 76,9 milyar TL'den 77,2 milyar TL'ye, kurumsal kredi kartı kullanımı 10,5 milyar TL'den 10,4 milyar TL'ye geldi. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 25 Nisan haftasında 43 milyar 673 milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 43 milyar 333 milyon dolar olmuştu. Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu Şubat'ta milyon dolar oldu. Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 oranında artarak 148,95 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,96 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,70 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2013 yılı Şubat ayında 1179,32 TL/m2 iken 2014 yılı Şubat ayında 1325,55 TL/m2 olarak gerçekleşti. İstanbul'u Nisan ayında ziyaret eden ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artış gösterdi. Yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artışla 3 milyon 212 bin 984 kişi İstanbul'a ziyarette bulundu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyon 924 bin 453 olmuştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Aralık 2013'ten bu yana 299 lira olarak uygulanan iç hat uçuş bileti tavan fiyatının 309 lira olarak revize edildiğini açıkladı. Kaynak: cnbce.com Enerji Bakanı Yıldız, Afşin-Elbistan sahasında milyar dolarlık yatırım anlaşması için Çin ile görüşüldüğünü söyledi. Kaynak: cnbce.com Yunan enerji şirketi Public Power Corporation (PPC), sınır ötesi enerji ticaretini yürütmek üzere Türkiye'de bir bağlı ortaklık kurma kararı aldı. PPC yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulacak bağlı ortaklığın Türk regülatörlerden lisans alma sürecinde olduğunu belirtti. Financial Times gazetesi Rusya'nın Ukrayna krizindeki tutumu nedeniyle Brüksel'in artık boru hattı projelerini askıya alma fikrini düşündüğünü yazdı. Haberde, hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi by-pass ederek Karadeniz'in altından Avrupa'ya doğalgaz taşıması planlanan Güney Akım boru hattı projesinin tehlikeye girdiği belirtiliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), Yatağan Termik Santrali için 6 teklif geldiğini duyurdu. Önyeterlilik ve Teklif İçin Başvuran Katılımcı şu şekilde: 1. Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3. Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 4. IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. 5. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6. Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, 3 yıllık bir çalışma sonucu hazırlanan Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırma Raporu nu bugün açıklayacaklarını söyledi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5