GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 13/01/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /01/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 13/01/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 70, XETRA DAX 7, Dow Jones 11, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 14/01/2011 Değişim % FDOW 0.03 FSPX 0.02 FDAX Gözler JPMorgan'da Bugün açılış öncesi 0.98 dolar kar açıklaması beklenen JPMorgan Chase & Co. 4.ç. bilançosu izlenecek. ABD'nin varlık büyüklüğü açısından ikinci büyük bankasının geçtiğimiz yıl gelecek dönemlere ilişkin karşılıklardaki azalış nedeniyle 16.7 milyar dolar ile rekor kar açıklayabileceği belirtiliyor. Neden Ayrıştık Biz? TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz'ın dün yaptığı değerlendirme toplantısında Đrlanda, Đspanya ve Portekiz gibi çevre ülkelerde kamu borçlarının sürdürülebilirliğine dair endişelerin son dönemde artış gösterdiği, Türkiye de ise kamu borç stokunun düşük seviyesi ile bu durumun ülkemizin olumlu yönde ayrışmasına destek verdiği belirtildi. Gelişmiş ülkelerin emek piyasalarında yaşanan problemlere kıyasla, Türkiye nin istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam ettiği görülmektedir. Küresel kredi piyasalarında durağan seyir devam etmektedir. Türkiye de ise kredi hacminde yüksek artışlar yaşanmaktadır. Kamu Borç Stoku (GSYĐH'ye oranı) Kaynak:TCMB Bakış Açısı Intel'den Rekor 4.çeyrekte hisse başına 0.53 dolar kar beklenen Intel 0.59 dolar kar açıkladı. Dördüncü çeyrek net karı %48 artışla 3.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satışlar ise %8.4 artarak 11.4 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 11.5 milyar dolar oldu. Piyasa Beklentisi Kısa vadeli yükselen trend direnci direncini (bugün için ) geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini düşündüğümüz endekste 10 günlük ortalama 68253'de olup, tepki amaçlı izlenebilir. Gündem ABD Sanayi Üretimi ve KKO ABD Aralık ayı perakende satışlar 15:30 Beklenti: %0.8 Önceki: %0.8 ABD Aralık ayı TÜFE 15:30 Beklenti: %0.4 Önceki: %0.1 ABD Aralık sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı 16:15 B:%0.5 ve %75.6 Önceki:%0.4 ve %75.2 ABD Michigan Üniversitesi Tüketici 16:55 Beklenti: 75.0 Önceki: 74.5 ABD Kasım ayı işletme stoklar 17:00 Beklenti: %0.7 Önceki: %0.7

2 Küresel Piyasalar Avrupa nın kurtarılması gündemde olan en sorunlu ülkeleri Portekiz, Đspanya ve Đtalya bu hafta gerçekleştirdikleri başarılı tahvil ihraçlarıyla Euro bölgesinde olumlu bir havanın esmesine yol açtı. Asya ülkelerinin bu ihalelere ilgi göstermesi oluşan faizlerin düşmesine ve Euro nun sert bir yükseliş göstererek yeniden 1,3350 sınırına yaklaşmasına sebep oldu. Đngiltere Ocak ayı varlık alım hedefini değiştirmezken Kasım ayı sanayi üretimi ve ABD haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin gerisinde kaldı. Euro 4 günlük yükselişin ardından bugün hafif eksi seyrederken yeniden 1,35 direnci hedef olacaktır. Gün içi dirençler 1,3410-1,3440, destekler 1,3253-1,3366. Avrupa ve ABD ekonomilerine dair olumlu haberler gelmesi yatırımcıları tekrar bu ülkelerin borsalarına yönlendirirken emtialarda çıkış gözleniyor ancak, yaşanacak ciddi bir düzeltmenin ardından yeniden emtialara yatırım yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Petrol fiyatları işsizlik verisi ve stokların talebi karşılayacak düzeyde olması nedeniyle ile 2. gün de düştü. Ana üretici Rusya da stokların azalması Çin de otomobil satışlarının artacağı beklentisi paladyumda $1,000 seviyesinin konuşulmaya başlanmasına yol açtı. Altın dün 1392 yi gördükten sonra gelen satışlarla 1375 civarına indi, 1365 desteği altında önemli. Dünyanın en büyük 2. ithalatçısı Vietnam da 2010 yıl sonu pirinç stoklarının bir önceki yıla göre %41 azalması ve yine ABD de mısır stoklarının beklentilerin altında kalması tahıl fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Şirket Haberleri Cemaş Polimeks Đnşaat Taahüt ve San.Tic. A.Ş. firması ile firmanın Türkmenistan'da yapımını üstlendiği Jabel Çimento fabrikasına ait değirmenlerin ihtiyacı olan 980 ton bilyayı Çemaş Döküm San.A.Ş. den almak üzere anlaşmaya varılarak sözleşme imzalanmıştır. Hateks Hatay Tekstil Đşletmeleri A.Ş. (Şirket)'nin 7 Ocak 2011 tarihinde Borsamız Birincil Piyasa'da halka arz edilmiş olan TL nominal değerli hisse senetlerinin, birincil piyasada gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalaması olan 4,25 TL fiyat baz alınarak, "HATEK.Y" kodu ile tarihinden itibaren, Borsamız Đkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Maksimum lot miktarı 5000 adet olarak uygulanacaktır. Trabzonspor Sportif Yatırım Bağlı ortaklıklarımızdan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin (TS Sportif) şirketimizden olan alacaklarının kısmen veya tamamen ödenmesi maksadıyla profesyonel futbol takımımızın alt yapılarıyla birlikte tespit edilecek değer üzerinden TS Sportif'e satılmasına, bu satış işleminden sonra Trabzonspor futbol faaliyetlerinin TS Sportif bünyesinde yapılandırılmasına ve/veya Trabzonspor Futbol Đşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile TS Sportif'in birleştirilmesine, TS Sportif'deki halka açık hisselerin satın alınması için, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesaplanacak olan asgari fiyattan gönüllü çağrı yapılmasına, bu çağrı işlemi için gerekli olan finansmanın temini için finans kuruluşlarıyla görüşmelere başlanılmasına ve bu çağrıya aracılık edecek olan aracı kurumun tespit edilmesine karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri Özelleştirme 50 milyar doları buldu 30 milyar doları Hazine ye gitti. Türkiye, 1985 yılında başladığı özelleştirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar 50 milyar dolarlık gelir elde ederken, bu rakamın 41 milyar dolarlık bölümünde devirler gerçekleşti. Bu özelleştirmelerin sonucunda Hazine nin kasasına 30 milyar dolar girdi. (Hürriyet) Hazırız, yılın ilk yarısında Borsa'ya kanat çırparız yılında 8,6 milyon yolcu taşıyan Pegasus Havayolları'nın patronu Ali Sabancı, şirketi 2011 yılı içinde halka arz edeceğini açıkladı. (Zaman) ÖĐB Başkan Vekili Aksu, ĐMKB'de işlem gören Halkbank, Petkim, Türk Telekom, THY gibi şirketlerin özelleştirilmesinde (ikincil halka arz) sermaye piyasası araçlarını kullanmayı düşündüklerini, 2011 içinde bunların da gündeme gelebileceğini ifade etti. Banvit sadece kırmızı et besicilik faaliyetlerini durdurmuştur. Ancak varolanların beslenmesine ve kesimine devam edilecektir. Bununla beraber kırmızı et ve kırmızı etten mamul üretim faaliyetlerimize her zaman devam edeceğiz" denildi. 'Bej Kitap' adlı rapora göre, ABD ekonomisi Aralık ayında da ılımlı büyümesini sürdürdü, ancak zayıf konut piyasası hâlâ büyümeyi frenliyor. Rapora göre, perakende sektörü, Noel satışlarındaki artışın etkisiyle, yükseliş göstermeyi sürdürüyor. Veriler, ABD ekonomisinin temmuz-eylül aylarında yüzde 2,6 büyüdüğünü ortaya koydu. Bank Pozitif'in şirketi Pozitif Menkul Değerler'i Alman Ceros satın aldı. Ceros'un Türkiye yöneticisi Barış Büyükdemir, "Almanya'nın ardında bir banka olmayan en büyük finans şirketi olan Ceros 5 milyar dolardan fazla fonu yönetiyor. (Sabah) Merkez Bankası Başkanı Yılmaz ın diğer ülkelerin faiz artırım sürecine gireceği yönündeki açıklamasıyla gösterge tahvilin faizi yüzde 7.21 i gördü. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ın Diğer ülkelerin faiz artırım sürecine gireceğini düşünüyorum demesi, piyasalarda PPK toplantısından faiz indirimi gelmeyeceğine yönelik beklentileri artırdı. (Milliyet) Sıfırcı Hoca'dan Yunanistan uyarısı. S&P Fransa birimi başkanı Carol Sirou, Yunanistan'ın temerrüte düşme olasılığının yüzde 40 olduğunu belirtti. (Habertürk) Azeri devi Socar, devletin kontrolündeki TP Petrol Dağıtımın en az yüzde 50'sini almak için müzakerelere başladı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.96 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da SISE %3.56, TUPRS %2.79, AKBNK %2.61 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Kısa vadeli yükselen trend direnci direncini (bugün için ) geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini düşündüğümüz endeks bu seviye sonrası 68300'de dengelendi. 10 günlük ortalama 68253'de olup sonraki destek seviyesidir. Tepki amaçlı izlenebilir. Destek Direnç ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not PRKME AKBNK

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Dün Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar ışığında faiz indirimi beklentisinin azalması ile tahvil bono piyasalarında sert bir satış dalgası yaşandı. Gösterge varlık ilk seansta %7,06-7,21 bandında hareket ederek % 7,19 seviyesinde günü kapandı. Valörlü işlemlerde ise %7,08-7,28 seviyelerinde hareket gerçekleştiren gösterge varlık günü %7,24 bileşik seviyesinden kapattı. Tezgahüstü piyasada %7,27 seviyesinde güne başlayan gösterge varlığın gün içerisinde %7,25-7,35 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Şubat vadeli endeks kontratları aşağıda 84,100 yukarıda 85,450 gördüğü günü 84,975 seviyesinden kapattı. Yurtdışı piyasalardaki coşku ve Avrupa daki ihalelerin ardından euro/dolar paritesininde euro lehine hareketlenmesi ile endeks yukarı giderek günü tamamladı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Önemine değindiğimiz 85,000 seviyesinin gün içinde üzerine atsa da kalıcı olarak üzerine atamadığını gözlemledik. 85,000 in üzerinde kalabilen endekste 85,950 ve 86,300 seviyeleri önemli direnç olarak karşımıza çıkmakta. Aşağıda da 83,000/ 83,500 aralığı kritik destek olarak görev görmekte. Bu seviyelerin kırılması halinde ise satışların hızlanacağı unutulmamalı. Şubat vadeli kontratlar için bugün 84,500-84,000 ve altında 83,400 destekler, yukarı yönlü hareketlerde ise 85,500-86,000 ve 86,300 seviyesi dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI