GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Avrupa Merkez Bankası (AMB), politika faizini yüzde 0.00, marjinal fonlama oranını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.40 seviyesinde sabit bıraktı. Faizlerin en azından 2019 yazına kadar değişmeyeceği ifade edilirken varlık alımlarının Aralık ayında sonlandırılması düşünülüyor. Basın toplantısında Draghi, ekonomik verilerin beklentilerden kötü geldiğini, bir gerilemeden değil ama bir momentum kaybından bahsedilebileceğini anlattı. Türkiye de, dün Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı ifadesi eklense de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü risklerin devam ettiği belirtiliyor. Bu doğrultuda, TCMB sıkı parasal duruşunu korudu. Bugün ABD de 3. Çeyrek Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla rakamları açıklanacak. Beklenti %3,3 (Önceki 4,2%). Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, ABD'de GSYH üçüncü çeyrekte yavaşlayabilir. Yurt dışında yerleşik kişiler, üç hafta süren satışlardan sonra ilk kez 19 Ekim haftasında 125,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları ABD piyasalarında teknoloji öncülüğünde satışlar devam ediyor, dün erken saatlerde kaydedilen primlerin hepsi geri verildi, Asya piyasaları da böylelikle güne negatif başladı. Off-shore Yuan Dolar a karşı yeni bir düşük kaydederek seviyesine ulaştı, Ocak 2017 den bu yana en yüksek seviye. ABD 10 yıllık getirisi de %3.096 seviyesine geriledi. Risk iştahı düşük, Dolar endeksi seviyesine kadar tırmandı, fonlama paraları zayıf kalmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası varlık alım programını bu sene Aralık'ta sonlandırmayı düşünüyor, en az 2019 yazına kadar da faizler değiştirilmeyecek. Basın toplantısında Draghi, ekonomik verilerin beklentilerden kötü geldiğini, bir gerilemeden değil ama bir momentum kaybından bahsedilebileceğini anlattı. Piyasa algısı hafif güvercin oldu. Aralık ayında büyüme tahminleri aşağı yönde güncellenebilir. EURUSD paritesi / aralığında bulunan son bir buçuk yılın haftalık desteğini test ediyor, masada, görünüm zayıf, satış baskısı artabilir. TCMB, dünkü toplantısında, piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini değiştirmedi. Enflasyon görünümündeki önemli riskler ve genele yayılan fiyat artışları ifadeleri önceki metindeki gibi korunmuş. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı ifadesi eklense de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü risklerin devam ettiği belirtiliyor. Bu doğrultuda, TCMB sıkı parasal duruşunu korudu. USDTRY paritesinde 5.70 desteği korunamadı ve ilk hassasiyet geçen hafta olduğu gibi 5.60 etrafında oluştu. 5 yıllık CDS hafif geriledi, risk iştahı yüksek olmasa da dengeli. Bu desteğin altında 5.50 ve daha aşağısı masaya gelebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,6392 0,09% 48,78% EURTRY 6,4124 0,06% 40,94% SEPET KUR 6,0258 0,08% 44,50% CHFTRY 5,6379 0,01% 44,82% GBPTRY 7,2304 0,04% 41,23% EURUSD 1,1371-0,04% -5,23% GBPUSD 1,2821 0,01% -5,04% USDJPY 112,17-0,24% -0,45% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.232,05 0,09% -5,37% Altın (TL/gr) 223,57 0,16% 40,79% Gümüş ($/ons) 14,64-0,04% -13,65% Brent Petrol ($/Varil) 76,22-0,48% 14,45% Altın 1235/40 direncini henüz aşamadı, ana tema hala geçerli, ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde. Geçtiğimiz haftanın CFTC verileri göre Altın fonları kısa pozisyonlarının yarısından fazlasını kapattı. Piyasa eskisi kadar kısa değil bölgesinin geçilmesiyle 1360 direnci yeniden gündeme gelebilir, ancak bu bölgede alışlar için temkinliyiz, bant hareketi devam edebilir.

3 Hisse Senedi Piyasaları Avrupa Merkez Bankası(AMB), politika faizini yüzde 0.00, marjinal fonlama oranını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.40 seviyesinde sabit bıraktı. AMB,faizleri en az 2019 yazına kadar değiştirmeyeceğini açıkladı Hisse senedi piyasalarında TESLA,BOEING,MC DONALD S gibi şirketlerin her iki yönde de sürpriz bilanço açıkladığı bugünlerde ABD hisselerin bu yılki kazançlarını geri vermesine neden olan küresel satış dalgası Perşembe günü soluk aldı. Endeks vadeli kontratları, Asya endekslerinin aşağı yönlü hareketlerini sürdürmesine karşın yükselirken, Avrupa hisseleri yatay bir seyir izledi. Endekste beş gündür süren düşüş sonrası güne zayıf başlayan BIST100 endeksi gün içinde kayıplarını geri alarak günü sınırlı da olsa yükselişle kapattı. Hali hazırda toplam işlem hacminin rekor seviyelere gerilemesi sonrasında yabancı tarafında üç hafta sonra görülen para girişi ile birlikte piyasaların yakın vade beklentisi 6 Kasım daki ABD ara seçimleri oldu. Haftanın son gününe yatay bir başlangıç yapacağını bekliyoruz üzerinde kalındığı sürece önümüzdeki günlerde tepki hareketi gözlemleyebiliriz. Gün içi yükseliş denemelerinin ivme kazanması açısından ise 94,000-95,100 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde gün içi seviyesi önemli destek seviyesi olmayı sürdürecektir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,72% BIST ,74% BIST Bankacılık ,38% BIST Sınai ,60% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,63% 1,07% Almanya (DAX) ,03% -12,47% Japonya (N225) ,48% -7,02% MSCI Gelişmiş Piyasalar 949-0,43% -17,74% Çin (SZCOMP) ,47% -21,64% Rusya (IRTS) ,39% -2,92% Brezilya (BVSP) ,23% 10,05% VİOP Endeks-30 (Ekim) kontrat açısından ise 114,400 ve 115,200 destekler, 117,100 ve 118,500 dirençler olarak izlenebilir.

4 GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri YAPI KREDI YAT AK YATIRIM MEKSA YATIRIM MERRILL LYNCH CREDIT SUISSE MENKUL GEDIK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT AK YATIRIM MEKSA YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENKUL CREDIT SUISSE MENKUL DENIZ YATIRIM VİOP Endeks30 Ekim CREDIT SUISSE TEB YATIRIM CITI MENKUL MERRILL LYNCH IS YATIRIM TACIRLER YATIRIM SEKER YATIRIM 9570 QNB FINANS YAT GARANTI YAT BGC PARTNERS ME Diğer Diğer TEB YATIRIM IS YATIRIM BGC PARTNERS 8280 CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM 4274 CITI MENKUL A1 CAPITAL 3992 YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM 2378 GARANTI YAT Diğer 9257 Diğer Dolar/TL Ekim DENIZ YATIRIM 7311 YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 4287 GARANTI YAT SEKER YATIRIM 2990 A1 CAPITAL MENK QNB FINANS YAT UNLU MENKUL DEG ZIRAAT YAT. 550 MARBAS MENKUL -983 Diğer 1380 Diğer TEB YATIRIM T. C. MERKEZ BA IS YATIRIM GARANTI YAT DENIZBANK A.S YAPI KREDI YAT YAPI VE KREDI B SEKER YATIRIM FINANSBANK A.S HSBC YATIRIM Diğer Diğer Kaynak : Matriks BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TUPRS 129,05 126,68 124,05 131,68 129,30 134,05 136,68 139,05 ARCLK 13,94 13,69 13,36 14,27 14,11 14,52 14,85 15,10 PGSUS 21,27 21,07 20,69 21,65 21,68 21,85 22,23 22,43 VESTL 7,05 6,89 6,72 7,22 7,13 7,38 7,55 7,71

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5