PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Bir haftalık tatil sonrasında yeni haftaya baskı altında başlayan Çin varlıkları ve İtalya kaynaklı kaygıların etkisiyle piyasalar yeni haftaya risk alma iştahında sınırlı düşüşle başladı. Hafta sonu gerçekleşen seçim sonrasında piyasa dostu kabul edilen sonuç Brezilya varlıklarını desteklerken, yeni günde IMF kaynaklı açıklamalar dikkat çekiyor. IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü USDBRL (Ters Eksen) IMF yaptığı son değerlendirmede ABD, Avrupa ve Çin e ilişkin büyüme beklentilerini düşürdüğünü açıkladı. Dünya ekonomisi için bu yıl ve gelecek yıl için %3.9 olan büyüme tahminini %3.8'e indirdi. Hisse senedi piyasalarındaki düzeltme devam ederken getiriler de yükseliyor. ABD 10 yıllık getirisi %3.24 ile son 7 yılın zirvesinde seyrederken, off-shore Yuan 6.92 etrafında, değer kaybetmeye devam ediyor. Petrol yeniden $84 üzerinde, ana fonlama paraları baskılı, GOÜ paralarında ise kararsız bir görünüm var. İtalyan hükümeti ile AB bürokratları arasında artan gerginlik sebebiyle İtalyan 10 yıllık tahvil faizi Pazartesi günü %3,63 e ulaşarak Şubat 2014 ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak saat da enflasyonla mücadele programını açıklayacak.

2 Döviz ve Emtia Piyasaları Hisse senedi piyasalarındaki düzeltme devam ederken getiriler de yükseliyor. ABD 10 yıllık getirisi %3.24 ile son 7 yılın zirvesinde seyrederken, off-shore Yuan 6.92 etrafında, değer kaybetmeye devam ediyor. Petrol yeniden $84 üzerinde, ana fonlama paraları baskılı, GOÜ paralarında ise kararsız bir görünüm var. İtalyan hükümeti ile AB bürokratları arasında artan gerginlik sebebiyle İtalyan 10 yıllık tahvil faizi Pazartesi günü %3,63 e ulaşarak Şubat 2014 ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. İtalya nın zayıf büyüme ve yüksek borçluluk kombinasyonunu gereğinden fazla dengesiz bulduğunu belirten bir ECB üyesi İtalyan tahvillerini çok riskli olarak niteleyebileceğini belirtti. EURUSD paritesi ana desteğininde ayak sürüyor, satış baskısı artabilir. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye büyümesini 2018 için %4,2 den %3,5 e çekti. Kurum Türkiye 2019 büyüme tahmini için ise daha büyük bir kesinti yaptı ve 3,6 yüzde puan düşürerek %0,4 e düşürdü. IMF büyüme tahminlerinin düşürülmesinde zayıf lira, yükselen borçlanma maliyetleri ve belirsizliğin yatırım ve tüketim üzerinde artmasına atıfta bulundu. IMF ayrıca geleceğe yönelik değerlendirmesinde "Türkiye nin karşılaşacağı zorluklar para, maliye, finansal sektörü içeren kapsamlı bir politika paketi gerektiriyor" dedi. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak saat da enflasyonla mücadele programını açıklayacak. Bloomberg in üst düzey bir yetkiliden edindiği bilgilere göre, toplantıda Albayrak, enflasyonla mücadele için paydaşların katılacağı bir programı açıklayacak. Program, paydaşların gönüllülük esası ile katıldığı ve destek kapsamında yapacaklarını açıklayacağı bir program olacak. Döviz Piyasaları Son Fiyat Günlük Değ. YBB USDTRY 6,1046-0,10% 61,06% EURTRY 7,0177-0,21% 54,25% SEPET KUR 6,5611-0,16% 57,34% CHFTRY 6,1525-0,06% 58,04% GBPTRY 7,9966-0,22% 56,20% EURUSD 1,1488-0,03% -4,25% GBPUSD 1,3091-0,03% -3,04% USDJPY 113,10-0,12% 0,38% Emtia Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.190,78 0,21% -8,62% Altın (TL/gr) 233,68 0,11% 47,16% Gümüş ($/ons) 14,40 0,19% -15,07% Brent Petrol ($/Varil) 84,28 0,63% 26,54% Altın 1200 dolar altında kalıcılaşıyor, 1180 desteği yeniden test edildi, alışlar güçlü değil. Altın fonlarının satış pozisyonlarında küçük miktarda düşüşler var. ABD-Çin arasındaki ticari görünüm netleşmeden ve gelişmekte olan ülkelere yönelik likidite endişeleri azalmadan Altın piyasası için aceleci bir görüntünün oluşmayacağını düşünüyoruz ana hareket alanını oluşturuyor, Ağustos ayının dibi olan 1160 Dolar, test edilebilir.

3 Hisse Senedi Piyasaları Çin ve İtalya kaynaklı fiyatlamalar küresel hisse piyasalarında haftanın ilk işlemlerinde baskı unsuru olsa da, bu görünüm içinde Türkiye ve Brezilya lokal gelişmelerin etkisiyle olumlu ayrıştı. Yeni güne başlarken IMF in küresel büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonları sınırlı bir baskı oluştururken, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %0.5 lik düşüşle işlem görüyor. Teknik anlamda aşırı satım bölgeye yaklaşması paralelinde tepki yükselişi öngördüğümüz Türk hisse piyasası dün bankacılık sektöründe yoğunlaşan alımlarla, gelişmekte olan piyasalara göre %1.9 oranında daha iyi performans sergiledi. Tepki alımlarına karşın BİST-100 endeksine ilişkin dalgalı görünümün sürdüğünü düşünüyoruz. Temel tarafta enflasyona ilişkin bekleyişler, Türkiye ABD ilişkilerine yönelik haber akışı ve küresel taraftaki gelişmeler takip edilecek başlıklar arasında öncelikli konumda. Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,15% 7,15% Almanya (DAX) ,36% -7,51% Japonya (N225) ,25% 3,17% MSCI Gelişmiş Piyasalar 996-0,53% -13,70% Çin (SZCOMP) ,15% -17,73% Rusya (IRTS) ,09% 0,33% Brezilya (BVSP) ,57% 12,67% 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında BİST-100 endeksi adına öngördüğümüz dalgalı seyrin 88, ,000 bandında gerçekleşmesi beklentimiz geçerliliğini koruyor. 101, ,000 bölgesinin aşılması halinde bunun bir dip formasyonuna dönüşeceğini ve görüşümüzü olumlu anlamda revize etmemizi sağlayacağını belirtelim. Günlük bazda BİST-100 endeksi adına yükseldiğini düşündüğümüz tepki alımları potansiyeli dünkü alımlarla önemli ölçüde karşılandı. Bu aşamada 97,000 bölgesini direnç olarak takip edeceğiz. Seans içi görünümde aşırı alım bölgeye yaklaşılması gün içi düzeltmeleri gündemde tutacaktır. BİST-100 için ilk aşamada destek bölgeyi 95,400, direnç bölgeleri ise 96,400 ve 97,000 olarak izleyeceğiz. VİOP Endeks-30 (Ekim) kontrat açısından ise 120,800 ve 120,000 destekler, 122,200 ve 123,000 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri MERRILL LYNCH BANK A.S YAPI KREDI YAT UNLU MENKUL DEGERLER DEUTSCHE SEC AK YATIRIM DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT GARANTI YAT MEKSA YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL DEGER CREDIT SUISSE MENKUL GLOBAL MENKUL VİOP Endeks30 Ekim IS YATIRIM AK YATIRIM MERRILL LYNCH B 5518 YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK 2381 BGC PARTNERS ME QNB FINANS YAT GLOBAL MENKUL GARANTI YAT CREDIT SUISSE M Diğer 3812 Diğer TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B IS YATIRIM SEKER YATIRIM CITI MENKUL A1 CAPITAL MENK 3013 AK YATIRIM OYAK YATIRIM 2164 GARANTI YAT Diğer 8680 Diğer Dolar/TL Ekim TEB YATIRIM GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 8091 T. C. MERKEZ BA FINANSBANK A.S YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 6409 GCM MENKUL KIYM -659 YAPI VE KREDI B 3677 ZIRAAT YAT Diğer 1630 Diğer TEB YATIRIM T. C. MERKEZ BA DENIZBANK A.S YAPI KREDI YAT IS YATIRIM GARANTI YAT YAPI VE KREDI B SEKER YATIRIM FINANSBANK A.S OSMANLI YATIRIM Diğer Diğer Kaynak : Matriks GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BRISA 6,13 6,04 5,91 6,26 6,23 6,35 6,48 6,57 EREGL 10,93 10,81 10,73 11,01 11,03 11,13 11,21 11,33 NTHOL 2,02 1,99 1,97 2,04 2,05 2,07 2,09 2,12 ODAS 3,55 3,51 3,47 3,59 3,58 3,63 3,67 3,71 PETKM 5,03 4,97 4,93 5,07 5,09 5,13 5,17 5,23 VESTL 7,37 7,31 7,27 7,41 7,41 7,47 7,51 7,57

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5