Ziyaret Kaydı Görüntüleme-Revizyon Ekranı Kullanım Kılavuzu

Transkript

1 - SAMBA Uygulaması - Ziyaret Kaydı Görüntüleme-Revizyon Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul,

2 - SAMBA Uygulaması - Ziyaret Kaydı Ekranı Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı Seda Öztonbul Belge Yaratıldı Sibel Koç Dedeoğlu Revize Edildi Melissa Gökhan Revize edildi İÇİNDEKİLER Ziyaret Kaydı Görüntüleme - Revizyon Ekranı Ekran İçeriği Ekrana Erişim Yetki Seviyesi Ekran Özellikleri Gerçekleştirilen İşlemler Temizle Sorgula... 8 Anadolu Sigorta 2 /8

3 - SAMBA Uygulaması - Ziyaret Kaydı Ekranı Ziyaret Kaydı Görüntüleme - Revizyon Ekranı 1. Ekran İçeriği Ziyaret kaydı görüntüleme-revizyon ekranı aracılığıyla tüm Kanal ve Müşteri Ziyaret kayıtları sorgulanıp, listenebilmekte bununla birlikte ziyaret kayıtlarınınrevizyon, görüntüleme ve sonuçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine aracılık etmektedir. ve arama sonuçlarıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken konular; Ziyaret Tarihi alani doldurulmadan sorgulama işlemi yapılmamalıdır. Ad ve Soyad alanına birlikte giriş yapilmalidir. Ad için girilmesi gereken değer 2 karakter uzunluğundan az olmamalıdır. Soyad için girilmesi gereken değer 2 karakter uzunluğundan az olmamalıdır. Unvan için girilmesi gereken değer 2 karakter uzunluğundan az olmamalıdır. Yetkili Adi Ve Yetkili Soyadi alanlarına birlikte giriş yapilmalidir. Yetkili Adı için girilmesi gereken değer 2 karakter uzunluğundan az olmamalıdır. Yetkili Soyadı için girilmesi gereken değer 2 karakter uzunluğundan az olmamalıdır. Kanal Kodu için girilmesi gereken değer 5 karakter uzunluğundan az olmamalıdır. Kanal Unvanı için girilmesi gereken değer 2 karakter uzunluğundan az olmamalıdır. Ticari/Bireysel Bankacılık Satış Bölümü için sorgulama işlemi yalnızca Kanal Ünvanı sahasından Ziyaret Tarihi alanına ise seçili olan tarih aralığı itibariyle planlama/gerçekleştirme ekranlarına kaydedilmiş ziyaret tarihi bilgisi gelir. Planlanan(Ziyaret statüsü; P-Planlanan, R-Red, İ-İptal, Oİ-Otomatik İptla) bir ziyaret ise, planlama ekranına kaydedilmiş planlanan ziyaret tarihi alanındaki bilgi gelir. Sonuçlandırılan(Ziyaret Statüsü; G-Gerçeklen) bir ziyaret ise, gerçekleştirme ekranına kaydedilmiş gerçekleşme ziyaret tarihi alanındaki bilgi gelir. Statüsü P, R, İ, Oİ, G olan kayıtlarda kullanıcı yetkisi dahilinde ziyaret kayıtlarını görüntüleyebilir. Kanal/Müşteri Ziyaret kaydına ait tüm veriler ekranda disabled olarak görüntülenir. Statüsü ; P-Planlanan, R-Red, İ-İptal, Oİ-Otomatik İptal, G-Gerçekleşen olan kayıtlarda kullanıcı yetkisi dahilinde yalnızca kendisinin girdiği ziyaret kayıtlarını revize edebilir. Ziyaret kaydı kanala ait ve Ziyaret Statüsü P-Planlanan ise ilgili ekranında Kanal Bilgileri veri grubu dışındaki tüm alanlar aktif durumda olur. Ziyaret kaydı kanala ait ve Ziyaret Statüsü R-Red, İ-İptal, Oİ-Otomatik İptal ise ilgili ekranda sadece Ziyaret kabul/red/iptal combosu aktif olur. Kabul seçilmesi halinde diğer alanlar girişe açılır. Ziyaret kaydı müşteriye ait ve Ziyaret Statüsü P- Planlanan ise Müşteri Ziyaret ekranında Müşteri Bilgileri veri grubu dışındaki tüm alanlar aktif durumda olur. Ziyaret Anadolu Sigorta 3 /8

4 - SAMBA Uygulaması - Ziyaret Kaydı Ekranı kaydı müşteriye ait ve Ziyaret Statüsü R-Red, İ-İptal, Oİ-Otomatik İptal, ise ilgili ekranda sadece Ziyaret kabul/red/iptal combosu aktif olur. Kabul seçilmesi halinde diğer alanlar girişe açılır. Statüsü P- Planlanan olan kayıtlarda kullanıcı yetkisi dahilinde yalnızca kendisinin girdiği ziyaret kayıtlarını sonuçlandırabilir. Müşteri/Kanal Ziyaret Sonuçlandırma ekranı açılır. Statüsü G,R, İ, Oİ olan kayıtlarda sonuçlandırma işlemi yapılamaz. Kısayol butonları; Kısayol butonları aşağıda belirtildiği şekilde kullanılabilir. 360 Görünüm butonu ilgili müşterinin 360 Görünüm ekranının açılmasını sağlar. Müşteri Veri Kartı butonu ilgili müşterinin Müşteri Veri Kartı ekranının açılmasını sağlar. Ziyaretlerim butonu kullanıcının planlanan ve gerçekleşen ziyaretlerinin görüntülendiği Ziyaretlerim pop-up e ekranının açılmasını sağlar. Görüntüle butonu ilgili ziyaret kaydının görüntülenmesini sağlar. Revizyon butonu ilgili ziyaret kaydının revize edilebilmesini sağlar. Arama sonuçlarında seçilen ziyaret kaydı farklı bir sessionda veya aynı sessiona ait farklı bir pencerede güncelleme amaçlı kullanılıyorsa; İşlem yapılmak istenen kayıt %1 kullanıcısında revizyon amaçlı olarak kullanımdadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. hata mesajı verilir. %1 yerine kullanıcının Kullanıcı Adı - Adı Soyadı gelmelidir. İşleme devam edilemeyecektir. Bir kayıt üzerindeki güncelleme lockının kaldırılması için aşağıdaki durumların gerçekleşmesi gerekmektedir; 1. Kayıt için güncelleme yapılan ekranın kapanması( ekran butonuyla veya Kaydet ve Çık butonuyla veya uygulamadan çıkılması/kapatılması veya ekranın/uygulamanın bir hata sonucunda kapanması veya bilgisayarın kapanması vb.) 2. Server restart veya terrocata cache regionın güncellenmesi için gerekli konfigurasyon işlemlerinde(cache manuel güncellendiğinde kullanıcıda revizyon modunda olan ekran kullanıcının Kaydet / Kaydet ve Çık kullanması durumunda Sistemsel bir problem yaşanmaktadır. Ekran kapatılacaktır. Lütfen İşleminizi tekrarlayınız. bilgi mesajı verilecektir.) Sonuçlandır butonu statüsü P-Planlan olan ziyaret kaydının sonuçlandırılabilmesi için İlgili ziyaret sonuçlandırma ekranına geçiş yapılmasını sağlar. 2. Ekrana Erişim Kullanıcılar; SAMBA uygulması içerisinde Ziyaret Kaydı Göüntüleme/Revizyon ekranına yetkileri doğrultusunda aşağıdaki şekilde ulaşabilirler; Samba Ziyaretler Menüsü altındaki Ziyaret Kaydı Görüntüleme/Revizyon un kullanımı ile Anadolu Sigorta 4 /8

5 - SAMBA Uygulaması - Ziyaret Kaydı Ekranı 3. Yetki Seviyesi SAMBA Uygulaması tanımlı aktör listesi için bkz: Samba Uygulaması_Aktör Listesi_V01.doc 4. Ekran Özellikleri Şirket Kullanıcıları İçin Ziyaret Kaydı Ekran Görüntüsü Anadolu Sigorta 5 /8

6 - SAMBA Uygulaması - Ziyaret Kaydı Ekranı MSU Kullanıcıları İçin Ziyaret Kaydı Ekran Görüntüsü Müdürlük Adı comboboxında bölge müdürlüğü seçildi/var ise Çalışan Adı-Soyadı comboboxına seçim yetkisi olan kullanıcılar için tüm çalışanlarla birlikte en üst sırada Diğer ve MSU diye iki seçenek daha yer almalıdır. MSU seçili ise Arama Sonuçları tablosunda o bölge müdürlüğüne bağlı MSU lara ait kayıtlar listelenmelidir. Diğer seçili ise Arama Sonuçları tablosunda o bölge müdürlüğüne bağlı MSU dışındaki çalışanlara ait kayıtlar listelenmelidir. Listeme işleminde arama sonuçları tablosunun en altında toplamda listelemeye ait kaç kayıt olduğu bilgisi gösterilmelidir. Örnek: 278 Veri Grubu Öğe Adı Tip Açıklama Seçenekleri Müdürlük Adı Textbox Kullanıcının bağlı olduğu organizasyon adı default olarak gelir. Yetkisi olan kullanıcılarda erişime açıktır. Seçenekleri Çalışan Adı-Soyadı Textbox Kullanıcının Adı Soyadı default olarak gelir. Yetkisi olan kullanıcılarda erişime açıktır. Seçenekleri Ziyaret Tarihi Datefield Seçenekleri Müşteri No Textbox Ziyaret kaydı sorgulaması için tarih aralığının seçildiği alandır. İlk saha: (İşlem tarihi-7) İkinci Saha: İşlem Tarihi default tarih bilgisi ile dolmaktadır. Müşteri numarası ile sorgulama yapılacak alandır. Bu alana minimum 1, maksimum 10 nümerik karakter girişi Seçenekleri Ad Textbox Seçenekleri Soyad Textbox Seçenekleri Unvanı Textbox Müşteri adı ile sorgulama yapılacak olan alandır. Bu alana minimum 2, maksimum 50 alfanümerik karakter girişi Müşteri soyadı ile sorgulama yapılacak olan alandır. Bu alana minimum 2, maksimum 30 alfanümerik karakter girişi Müşteri ünvanı ile sorgulama yapılacak olan alandır.. Bu alana minimum 2, maksimum 80 alfanümerik karakter girişi Anadolu Sigorta 6 /8

7 - SAMBA Uygulaması - Ziyaret Kaydı Ekranı Seçenekleri Kanal Kodu Textbox Seçenekleri Kanal Başvuru No Textbox Seçenekleri Kanal Unvanı Textbox Seçenekleri Yetkili Adı Textbox Seçenekleri Yetkili Soyadı Textbox Seçenekleri Temizle Button Seçenekleri Sorgula Button Arama Sonuçları Seçim Radiobutton Arama Sonuçları Tip Tableheader Arama Sonuçları Başvuru No Tableheader Arama Sonuçları Kanal Kodu Tableheader Arama Sonuçları Statü Tableheader Arama Sonuçları Ziyaret Tarihi Tableheader Kanal kodu ile sorgulama yapılacak alandır. Bu alana minimum 5, maksimum 6 nümerik karakter girişi Kanal Kodu girişi ile birlikte sağdaki combo-box kullanıcı erişimine açık hale gelir. Kanal a bağlı olan tüm alt acentelere ait alt organizasyon kodlarının Seçimi yapılır. Default değeri Tümüdür. Kanal başvuru no ile sorgulama yapılacak alandır. Bu alana minimum 1, maksimum 10 nümerik karakter girişi Kanal ünvanı ile sorgulama yapılacak alandır. Bu alana minimum 2, maksimum 80 alfanümerik karakter girişi Kanal yetkili adı ile sorgulama yapılacak alandır. Bu alana minimum 2, maksimum 50 alfanümerik karakter girişi Kanal yetkili soyadı ile sorgulama yapılacak alandır. Bu alana minimum 2, maksimum 80 alfanümerik karakter girişi İlgili butona basılması halinde girişi yapılan alanlardaki veriler silinmektedir. alanlarına girilen verilerle sorgulama yapılması için kullanılan butondur. Sistemde kayıtlı ziyaretlerin listelenmesi durumunda ilgili buton aktif duruma gelecektir. İstenilen kaydın seçilmesini sağlayacaktır. İlgili kaydın müşteri ziyareti mi yoksa kanal ziyareti mi olduğunu belirtir. M harfi "Müşteri"yi, K harfi "Kanal"ı ifade etmektedir. sonucunda gelen ziyaret kaydının kanal ziyareti olması halinde, ilgili kanalın kanal başvuru no'sı bilgisi ile dolu gelmektedir. sonucunda gelen ziyaret kaydının kanal ziyareti olması halinde, ilgili kanalın kodu bilgisi ile dolu gelir. Kanal Kodu Sahasında acente kodu - alt acente kodu birlikte listelenmelidir. sonucunda gelen ziyaret kaydının planlanmış ya da sonuçlandırılmış bir ziyaret olup olmadığı bilgisi ile dolu gelmektedir. P:Planlanan G:Gerçekleşen (sonuçlandırılan) R: Red İ: İptal Oİ: Otomatik İptal sonucunda gelen ziyaret kaydının ziyaret tarihi bilgisi ile dolu gelmektedir. *Planlanan(Ziyaret statüsü; P, R, İ, Oİ) bir ziyaret ise, planlama ekranına kaydedilmiş planlanan ziyaret tarihi Anadolu Sigorta 7 /8

8 - SAMBA Uygulaması - Ziyaret Kaydı Ekranı Arama Sonuçları Müşteri Ad Soyad- Ünvanı Tableheader Arama Sonuçları Müşteri Segmenti Tableheader Arama Sonuçları Kanal Ünvanı Tableheader Arama Sonuçları Kanal Segmenti Tableheader Arama Sonuçları Ziyaret Nedeni Tableheader Arama Sonuçları Ziyaret Sonucu Tableheader alanındaki bilgi gelecektir. *Sonuçlandırılan(Ziyaret Statüsü; G) bir ziyaret ise, gerçekleştirme ekranına kaydedilmiş gerçekleşme ziyaret tarihi alanındaki bilgi gelecektir. sonucunda gelen ziyaret kaydının müşteri ziyareti olması durumunda müşterinin adı-soyadı veya ünvanı bilgisi ile dolu gelmektedir. sonucunda gelen ziyaret kaydının müşteri ziyareti olması durumunda müşterinin segment bilgisi ile dolu gelmektedir. sonucunda gelen ziyaret kaydının kanal ziyareti olması durumunda kanal ünvan bilgisi ile dolu gelmektedir. sonucunda gelen ziyaret kaydının kanal ziyareti olması durumunda kanalın segment bilgisi ile dolu gelmektedir. sonucunda gelen ziyaret kaydında girişi yapılmış olan ziyaret nedeni bilgisi ile dolu gelmektedir. sonucunda gelen ziyaret kaydında girişi yapılmış olan ziyaret sonucu bilgisi ile dolu gelmektedir. Ancak ziyaret henüz planlanma aşamasında ise ilgili alan boş gelecektir. Listeme işleminde sırasıyla statüsü P (Planlanmış), G (Gerçekleşmiş), Oİ (Otomatik İptal), İ (İptal) ve R (Red) olan kayıtlar listelenmektedir. Her statü kendi içerisinde ziyaret tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmaktadır. Arama sonuçları tablo başlıklarına göre listeletilmiş olan kayıtlar artan-azalan şeklinde sıralandırılabilmektedir. 5. Gerçekleştirilen İşlemler 5.1.Temizle seçenekleri adı altında yer alan veri gruplarına verilmiş olan kriterlerin temizlenmesi ve ekranda yer alan sahaların default değerlere dönmesini sağlar 5.2. Sorgula seçenekleri adı altında yer alan veri gruplarına verilmiş olan kriterlere uygun olan kayıtların arama sonuçları tablosunda gösterilmesi için kullanılır. Anadolu Sigorta 8 /8