PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Küresel piyasalarda volatil eğilim ivme kaybederek de olsa devam ediyor. Dün yayınlanan FED toplantı tutanaklarında üyelerin faiz oranlarının daha da arttırılması konusunda olduklarını büyük ölçüde hemfikir olduğuna işaret etmesi ABD Doları ve tahvil faizlerinde sınırlı bir yükselişe neden oldu. Wall Street endeksleri ise günü düşüşle tamamladı. Volatilitede İtalya da bütçeye ilişkin belirsizliğin yeniden gündeme gelmesinin de etkisi görüldü. Çin Şangay hisse endeksi 2014 yılı seviyelerine geriledi Diğer yandan ABD Hazine Bakanlığı nın kur raporunda Çin in manipülasyon yaptığına ilişkin iddiada bulunabileceği yönündeki haberler dün oluşan dalgalanmayı etkileyen bir diğer konu başlığı olmuştu. ABD Hazine Bakanlığı nın dün yayımladığı raporda bu yönde bir açıklama yapmamış olmasına karşın Çin varlıklarında baskı görülüyor. Yarın itibariyle Çin de büyüme verilerinin açıklanacağını hatırlatalım. Ticaret savaşı yeni bir boyut kazanıyor olabilir. Trump yönetimi gelişmekte olan ülkelerden ABD ye küçük paketler için düşük ücretli posta hizmeti sağlayan anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor. Anlaşma ile özellikle Çinli e-ticaret devleri ABD li müşterilerine ucuz kargo ile ürün gönderebiliyor. Asya da satışlar derinleşti, şirket paylarını kredilerinde teminat olarak gösteren bazı sorunlu şirketler de piyasanın odağında. Off-shore Yuan seviyesine kadar değer kaybetti, GOÜ paraları için negatif. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları yatay seyrederken Asya piyasaları güne satışla başladı; ticaret savaşlarının yeni bir boyut kazanması ve FOMC tutanakları etkili. ABD 10 yıllık getirisi yeniden %3.20 üstünde, EURUSD paritesi altında, Pound da 1.31 altında sarktı, GOÜ paraları negatif, TL çiftleri ise pozitif olarak ayrışmış durumda. Fed in faiz artırdığı Eylül toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklara göre Fed üyeleri arasındaki "faizlerin en yüksek hangi seviyeye yükseltilebileceği" tartışması derinleşiyor. Fed üyelerinin çoğunluğuna göre faizler nötr faizin üstünde geçici bir süre yükseltilebilir. Son projeksiyonlara göre üyelerin medyan nötr faiz beklentisi yüzde 3 seviyesindeydi. FOMC tutanakları sonrası Dolar, diğer para birimlerine karşı bir miktar daha değer kazandı, Dolar endeksi seviyesine yükseldi. TL çiftleri diğer GOÜ paralarından ayrıştı, USDTRY paritesi seviyesine kadar geriledi. Rahip Brunson ın serbest kalmasının ardından ABD nin yaptırımları kaldırabileceği açıklamaları pozitif fiyatlandı. Türkiye 5 yıllık CDS i 384 seviyesinde, henüz kayda değer bir geri çekilme yok, piyasa dengelenebilir, ve 5.42 sıralı destek. Ticaret savaşı yeni bir boyut kazanıyor olabilir. Trump yönetimi gelişmekte olan ülkelerden ABD ye küçük paketler için düşük ücretli posta hizmeti sağlayan anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor. Anlaşma ile özellikle Çinli e-ticaret devleri ABD li müşterilerine ucuz kargo ile ürün gönderebiliyor. Asya da satışlar derinleşti, şirket paylarını kredilerinde teminat olarak gösteren bazı sorunlu şirketler de piyasanın odağında. Off-shore Yuan seviyesine kadar değer kaybetti, GOÜ paraları için negatif. Döviz Piyasaları Son Fiyat Günlük Değ. YBB USDTRY 5,6150 0,62% 48,14% EURTRY 6,4625 0,63% 42,04% SEPET KUR 6,0387 0,63% 44,81% CHFTRY 5,6490 0,68% 45,11% GBPTRY 7,3563 0,44% 43,69% EURUSD 1,1489-0,11% -4,25% GBPUSD 1,3078-0,28% -3,13% USDJPY 112,51-0,12% -0,14% Emtia Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.222,11-0,04% -6,24% Altın (TL/gr) 220,56 0,54% 38,90% Gümüş ($/ons) 14,56-0,42% -14,09% Brent Petrol ($/Varil) 79,97-0,39% 20,08% Altın 1235/40 direncini aşamadı, ana tema hala geçerli, ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde. FED para politikası ve ABD-Çin gelişmeleri ile beraber GOÜ ye yönelik endişeler Altın fonlarını satış tarafında kalmaya ikna etmeye devam ediyor.

3 Hisse Senedi Piyasaları Wall Street endekslerinde şirket bilançoları kaynaklı iyimserlik bir gün sürdü. Dün volatilite yeniden artarken, Çin ve İtalya ya yönelik haber akışı ile kısmen FED toplantı tutanaklarındaki sinyaller artan baskıda etkili olan faktörlerdi. Yeni günde baskı Asya borsalarında devam ederken, Çin de kayıplar %2 ye yakın. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi ise %0.1 oranında gerilemiş durumda. Günün ajandasında öne çıkan bir başlık bulunmazken, hisse yatırımcıları yarın açıklanacak Çin büyüme verilerini takip edecek. Aynı gün Wisdom Tree ETF i endeks değişikliklerinin geçerlilik kazanacağını hatırlatalım. Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,36% 3,99% Almanya (DAX) ,52% -9,31% Japonya (N225) ,59% -0,26% MSCI Gelişmiş Piyasalar 984-0,10% -14,73% Çin (SZCOMP) ,99% -24,08% Rusya (IRTS) ,26% 0,72% Brezilya (BVSP) ,05% 12,25% Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik son gelişmelerle risk alma iştahının destek bulduğu BİST te dün bu eğilim ivme kaybetse de, kapanışa yakın gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dan gelen pozitif açıklamalar tekrar iyimser fiyatlama sağladı. Yeni günde endekste yatay eğilimle açılış öngörüyoruz. Son gelişmelere karşın kısa vadeli indikatörlerde aşırı alım bölgeye yaklaşılması nedeniyle 99, ,500 bölgesinin direnç olarak çalışması ihtimalini bu aşamada yüksek bulmaya devam ettiğimizi belirtelim. 97,900 altındaki gerilemeler olası kar satışı baskısının artmasına neden olabilir. VİOP Endeks-30 (Ekim) kontrat açısından ise 123,900 ve 122,200 destekler, 125,900 ve 127,300 dirençler olarak izlenebilir.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri GLOBAL MENKUL GEDIK YATIRIM MERRILL LYNCH BANK A.S QNB FINANS YAT GARANTI YAT DEUTSCHE SEC YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC AK YATIRIM QNB FINANS YAT IS YATIRIM MEKSA YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENKUL CREDIT SUISSE MENKUL GLOBAL MENKUL VİOP Endeks30 Ekim AK YATIRIM 9845 SEKER YATIRIM GARANTI YAT MERRILL LYNCH B YATIRIM FINANSM 1193 TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENK 1004 IS YATIRIM MEKSA YATIRIM 620 TACIRLER YATIRI Diğer 4315 Diğer TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M MERRILL LYNCH B CITI MENKUL GARANTI YAT IS YATIRIM A1 CAPITAL MENK 1676 YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM 547 AK YATIRIM Diğer 2660 Diğer Dolar/TL Ekim IS YATIRIM 5087 GARANTI YAT YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM 3351 QNB FINANS YAT SEKER YATIRIM 3256 MEKSA YATIRIM -507 AK YATIRIM 1893 GCM MENKUL KIYM -433 Diğer 6653 Diğer TEB YATIRIM T. C. MERKEZ BA İŞ YATIRIM YAPI KREDI YAT DENIZBANK A.S GARANTI YAT YAPI VE KREDI B HSBC YATIRIM FINANSBANK A.S INFO YATIRIM ME -997 Diğer Diğer Kaynak : Matriks BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 MAVI 38,05 37,76 37,43 38,38 38,50 38,67 39,00 39,29 PETKM 5,62 5,54 5,47 5,69 5,76 5,77 5,84 5,92 SAHOL 7,72 7,64 7,56 7,80 7,87 7,88 7,96 8,04 SASA 10,05 9,95 9,86 10,14 10,10 10,24 10,33 10,43 GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz Son Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Fiyat VAKBN 4,02 3,95 3,89 4,08 4,12 4,15 4,21 4,28 MGROS 15,88 15,74 15,57 16,05 16,17 16,19 16,36 16,50

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5