%52.4 % ( 316)

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,84 BIST ,82 DVZSP 5,0796-0,50 EUR/USD 1,1633 0,25 ALTIN 1,270 0,24 PETROL (BRENT) 74,50 1, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,6280 EUR/USD 1,1654 ( ) %19,39 %19,18 BRENT 74,06 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,580 0,49 S&P 500 2,754 0,19 NASDAQ 7,692-0,26 DAX 12,579 0,54 FTSE 100 7,682 1,67 NIKKEI 22,516-0,78 SHCOMP 2,889 0,49 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,40 FSPX US 10-Y 2,877 Bizi takip etmek için Bakış Açısı %52.4 % ( 316) Pazar günü yapılan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan %52,4. Muharrem İnce %30,67 Cumhur İttifakı %53,6 Millet İttifakı %34,04 HDP %11,63 Cumhurbaşkanı Seçimi Milletvekili Genel Seçimi 25 Haziran 2018 Öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı Cumhuriyet Halk Partisi 131, Halkların Demokratik Partisi 47, Milliyetçi Hareket Partisi 35, Toplam: 536 Adalet ve Kalkınma Partisi 316, İyi Parti 6 üye sayısına sahipti. DOLAR TL İLK TEPKİ -2% Cuma gününü 4,6789 ile kapatan kur -2% azalışla 4,5868 e geriledi... Veri Gündemi ABD Yeni Konut Satışları %-1.5 Sonrası Almanya Haziran Ifo önc TR Haziran Kapasite Kullanım Oranı önc 77,9% ABD Mayıs Yeni Konut Satışları bek 665 bin önc 662 bin

2 Küresel Piyasalar Pazartesi ABD Mayıs yeni konut satışları açıklanacak bek 665 bin 4 ayın yükseği 694 binden 677 bine gerilemesi beklenen ABD Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi. 0.6% azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlıve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. Perşembe bek %2.2 ABD 1Ç final GDP verisi ile Fed in favori göstergesi tüketici harcamalarına bağlı öncü çekirdek PCE fiyat endeksi (%2.5 den 2011 den beri en hızlı gidişti, %2.3 e gerilemişti) ABD10 yıllıkları üzerinde etkili olacaktır. Hatırlayacak olursak, ABD Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 (2012 den beri en yüksek) olmuştu.fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilmişti. Fed tarafında ÇEKİRDEK ENFLASYON İÇİN 2018 PROJEKSİYONUNU YÜZDE 2'YE ÇIKARMIŞTI. Şirket Haberleri 02/07/ /09/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. ISFIN IS FIN.KIR 2. OZGYO OZDERICI GMYO 3. GEREL ELEKTRIK 4. HURGZ HURRIYET GZT 5. ISDMR ISKENDERUN DEMIR 6. OZKGY OZAK GMYO CELIK BIST 100 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR BRISA AYEN ENERJI HALK GMYO BANVIT TEKNOSA VAKIF GMYO OZRDN Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 8,125 AYGAZ Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin (Ulusal) Uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, (Ulusal) Kısa vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, HALKS Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 17,64705 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 32, Migros ve Kipa'nın birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvuru dosyasını inceleme süreci devam etmektedir. DERIM Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi Beşkardeşler 4. Sokak N 12 adresinde bulunan 754 Ada 27 Parsel üzerindeki bina ve arsasına ilişkin bölgenin değerlenmesine paralel olarak satılmasına karar verilmiş, şirketimize iletilen TL tutarındaki satın %0.4 alma ve teklifi %0.9 Yönetim beklenen Kurulumuzca ABD Eylül kişisel uygun gelir görülerek ve harcamalar işlem gerçekleştirilmiştir. % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Anadolu Grubu/Çaka: (Migros) Biz yüzde 50 lik hissedarlık oranımızı koruyacağız, diğer hissedarın hisselerini satması kendi yönetiminin alacağı bir karar olacak-business HT PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON Mergermarket haberine göre TCELL, iştiraki Superonline da halka arza hazırlanıyor. Halka arzın, piyasa koşullarına bağlı olarak, 4Ç2018 de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Halka arz büyüklüğünün mn $ arasında olması bekleniyor. TCELL, Superonline ın %100 üne sahip Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "ABD'nin otomobil ithalatı soruşturmasında bir tedbir alınması halinde karşılık veririz ABD'de imalat PMI Haziran'da 54.6 ile beklentinin altında kaldı. Bu, 7 ayın en düşük seviyesi. Trump: AB'den ithal edilen araçlara %20 gümrük vergisi uygulanabilir Çin Merkez Bankası, bazı bankalar için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan indireceğini açıkladı. POLHO Şark Mensucat A.Ş.'nin sahip olduğu adete kadar (%7) halka açık Polisan Holding A.Ş. (POLHO) hisselerinin uygun fiyat oluşması halinde 6 ay içerisinde borsada satılmasına karar verilmiştir. AKSA önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanı amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) liderliğinde 52,5 milyon ABD doları ve 36 milyon Avro olmak üzere 2 ayrı dilimde sendikasyon kredisi sözleşmesi imzalamıştır. Ekonomi Haberleri *Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Mayıs'ta %77,9 (Önceki %77,3) olarak gerçekleşmişti. KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturulacak. Zorunlu trafik sigorta poliçesinin sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 25 liradan az olamayacak. Yatırım teşvik belgesine konu finansal kiralama işlemlerinde makine ve teçhizat için aranan asgari tutar 200 bin TL iken, düzenleme ile 1-4. Bölgelerde asgari 500 bin TL, 5-6. Bölgelerde 300 bin TL ye çıkarılmıştır. TÜRKBESD'in verisine göre, beyaz eşya satışları Mayıs ayında yıllık % 9 arttı. Türkiye'ye yılın ilk 4 ayında 180 ülkeden yaklaşık 8 milyon turist geldi. OPEC üyesi ülke bakanları, günlük petrol üretim kotasını 1 milyon varile çıkarma kararı aldı. OPEC 2016 yılında günlük üretimi 1 milyon 200 bin varil azaltma kararı almış bu da petrol fiyatlarının artmasına neden olmuştu. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI: YERLİ OTODA FABRİKA YERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ SENE SEÇECEĞİZ IMF,Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,84 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,9 mlr TL. DESTEK (14/05/2018 Notumuz) nihai hedef olabilir (1.618%) DİRENÇ haftalık bazda önemli ; * (önemine değindiğimiz band -geçilemedi) BIST100 MACD AL İZLE Hedefimiz Sonrası / USD Gapler : XU100 (95,517.18, 96,186.76, 94,451.45, 95, ), Parabolic SAR (96, ), Parabolic SAR (96,480.54), Parabolic SAR (96,480.54), Parabolic SAR (96,480.54) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % % x July August September October Nov ember December 2018 February March April May June July x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç AKBNK * GARAN TTRAK

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %19,34-19,18 işlem gördü li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapadı. % 1,18 artışla seviyesinde DİRENÇLER Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. DESTEKLER MOV Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.