Teklif Yönetim Sistemi. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Transkript

1 Teklif Yönetim Sistemi Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Teklif Yönetim Sistemi ile satış faaliyetleri bir bütün olarak izlenir ve planlanır. Satış yapılması planlanan müşteriler, bu müşterilerle temas kurmak için aranacak kişiler belirlenir, randevular kaydedilir. Planlanan satışlar yanında olması muhtemel satış fırsatları da aynı şekilde izlenir. Satış elemanları için tip belirlemek ve bu tipler için müşteri portföyü oluşturmak mümkündür. Satış elemanlarını satış temsilci ve plasiyer olarak tanımlanır. Satış temsilcileri firma bağımsız satış elemanlarıdır. hedef müşteri belirleme, müşterilere teklif sunma ve teklifleri siparişe dönüştürme süreçlerinde yer alır. Plasiyer firma bağımlı, sıcak satış yapan elemanıdır. Satış ilişkisi hedeflenen ancak henüz ticari bir ilişki kurulmamış hedef/potansiyel kişi/kuruluş ya da grupları kaydetmek bunlara yapılacak satışları planlamak mümkündür. Müşterilerin hangi sektörlerde faaliyet gösterdikleri ve iş hacimleri kaydedilerek raporlanabilir. Müşterilerle ilgili her türlü detay bilgi yanında ilgili kişi kayıtları da tutulmaktadır. Teklif yönetim sisteminde genel bazlı satış fırsat ve faaliyetleri kaydedilerek izlendiği gibi her satış elemanı kendine özel ajanda oluşturarak satış faaliyetlerini kaydederek izleyebilir. Teklif Yönetim Sistemi Satış ve Dağıtım program bölümünde yer alır. 1 / 6

2 İÇİNDEKİLER: Teklif Yönetim Sistemi Müşteriler/Gruplar Müşteri Bilgileri Müşteri İletişim Bilgileri Müşteri Sektör Bilgileri Cari Hesap Bilgileri Müşteri Diğer Bilgileri Şirket Bilgileri Müşteri Filtrele İlgili Kişiler İlgili Kişi Bilgileri İletişim Bilgileri Özel Gün Bilgileri İlgili Kişi Filtrele Sektörler Sektör Bilgileri Kategoriler Satış Faaliyetleri Satış Fırsatları Satış Fırsatı Bilgileri Satış Fırsatlarının Filtrelenmesi Satış Elemanı Değiştirme Satış Fırsatı Durum Değişiklikleri Satış Fırsatı Tarihçesi Satış Faaliyeti Faaliyet Genel Bilgileri Kişi Listeleri Satış Teklifleri 2 / 6

3 Satış Teklif Bilgileri Satış Teklifi Genel Bilgileri Teklif Satır Bilgileri Satış Teklifi Para Birimi ve Toplam Bilgileri Teklif Alternatifleri Satış Teklifi Detayları Word Dosyasına Aktarım Kullanım Kuralları Satış Faaliyeti Filtrele Sözleşmeler Sözleşme Bilgileri Sözleşme ile Satışı Yapılacak Malzeme/Hizmet Bilgileri Sözleşme Detayları Sözleşme Fişi Filtrele Ajanda Adres Defteri Satış Faaliyetlerim Raporlama Sistemi Rapor Bilgileri Rapor Filtreleri Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları Kullanım şekillerine göre filtre grupları Filtrelerin Dosyalanması Kayıtlı Filtre Dosyalarının Kullanımı Rapor Üniteleri Ünite Özellikleri Ünite Özellikleri Rapor Alma Sırasında Yapılan İşlemler Rapor Tasarımları Tasarım Genel Parametreleri 3 / 6

4 Tasarım Bilgileri Rapor Bölümleri Bölüm Bilgileri Rapor Alanları Veri Alanları Rapor Üretici Detaylı Rapor Tanımı Kullanıcı Hakları Raporlar Satış Temsilcisi Listesi Sektör-Müşteriler Listesi Satış Fırsatları Listesi Teklif Listesi Satış Faaliyetleri Listesi Teklif / Sözleşme Hareketleri Satış Fırsatları Tarihçesi Fırsat Karşılaştırma Raporu Ayrıntılı Teklif-Sözleşme Dökümü Teklif / Sözleşme Malzeme Dağılımı Teklif / Sözleşme Hizmet Dağılımı Teklif / Sipariş Durumu Sözleşme-Sipariş Durumu İlgili Kişiler Özel Günler Listesi Veri Alanı Özellikleri Alan Tür ve İçerik Bilgileri Alan Gösterim ve Biçim Özellikleri Parametre Bilgileri Yerleşim Bilgileri Tanımlı Alanlar Tanım Bilgileri 4 / 6

5 Formül Kullanımı Tanım Bilgilerinin Değiştirilmesi Alan Tanımının Silinmesi Tanımlı Alanların Kullanımı Tanımlı Alan Özellikleri Metin Alanları Sayı Alanları Tarih Alanları Saat Alanları Parasal Değer Alanları Tanımlı Filtreler Filtre Tanım Bilgileri Tanım Bilgileri Güncelleme ve gösterim bilgileri Metin ve Metin Aralığı Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Sayı ve sayı aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri Tarih ve Tarih Aralığı Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Listeden Seçim Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Grup Seçim Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri Filtrelerin Rapor Tasarımında Kullanımı Filtrelerin Tanımlı Alanlarda Kullanımı Raporlarda Tanımlı Filtrelerin Kullanımı Tasarımın Kaydedilmesi Raporlama ve Kayıtlı Raporlar Raporun Kaydedilmesi Tablo Raporları Tablo Raporlarının Özellikleri Kolay Tasarımlı Raporlar 5 / 6

6 Pratik Tablo Raporları 6 / 6