GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Geçtiğimiz hafta Huawei CFO sunun gözaltına alınması, resesyon kaygıları ile birlikte piyasalarda olumsuzluğu artırdı. Henüz Huawei CFO su konusunda karar açıklanmazken, konu küresel ticaret savaşları açısından önemli bir belirsizlik olmaya devam ediyor. Öte yandan ABD Dış Ticaret Temsilcisi Lighthizer in, hafta sonunda yaptığı açıklamada Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde 1 Mart'a kadar sonuç alınmasının gerekli olduğunu ifade etmesi bu konudaki gelişmelere yönelik hassasiyeti gündemde tutuyor. Japonya da üçüncü çeyrekte dört yıldan uzun bir sürenin en sert daralmasını kaydettiğini gösteren veriyle birlikte küresel ticarete ilişkin kaygıları artıran son gelişmeler haftanın ilk işlemlerinde risk alma iştahı üzerinde baskıya neden oluyor. Brent OPEC anlaşması sonrasında sınırlı yükseliş 10Y Vadeli Tahvil OPEC ve Rusya'nın başını çektiği OPEC üyesi olmayan ülkeler Ocak ayından geçerli olmak üzere üretim kısıntısı konusunda anlaşmaya vardı. Varılan uzlaşmaya göre üretim kısıntısını OPEC üyesi ülkeler 800,000 varil/gün, OPEC dışı ülkeler 400,000 varil/gün olarak gerçekleştirecek. Anlaşma sonrasında petrol fiyatlarında sınırlı bir artış oluştu. Türkiye üçüncü çeyrek GSYH verisi 10:00 da TÜİK tarafından açıklanacak. Ağustos Bloomberg anketindeki beklenti ortalaması %1,2 küçülme olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ın bugün Çankaya Köşkü nde Türkiye Varlık Fonu Toplantısı na başkanlık etmesi, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ise İstanbul da Fintech konferansında konuşması bekleniyor. Veri trafiği haftalık bazda da oldukça yoğun. Salı günü Brexit oylaması ve yurtiçinde cari denge, Çarşamba günü ABD TÜFE verisi, Perşembe TCMB ve ECB faiz kararı, Cuma günü ise Fitch in Türkiye kredi notu değerlendirmesi izlenecekler arasında öne çıkıyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları Çin telekom devi Huawei nin CFO sunun geçtiğimiz hafta Kanada da İran yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle tutuklanması sonrasında azalan risk alma iştahı yeni haftada etkisini sürdürmekte. ABD 10 yıllık getirisi %2.84 seviyesinde, baskılı. Dolar endeksindeki gevşemeye karşın Yuan üzerinde baskı sürüyor, işlemler bugün seviyesinden geçiyor. USDTRY paritesi geçtiğimiz hafta oluşan volatiliteyi takiben 5.47 seviyesine kadar tırmansa da, yükselişin çoğu geri alındı. PPK toplantısının öne çıktığı haftada piyasanın 5.20 ile 5.46 arasında yön arayışı içinde olmasını bekleriz. İngiltere de 11 Aralık ta yapılacak olan Brexit Parlamento oylamasından evet çıkamayacağı beklentisi Avrupa varlıkları üzerinde baskı yaratıyor. Bununla birlikte Fed'in 19 Aralık tarihli toplantısında faizleri artırdıktan sonra artırım sürecine ara vereceği beklentileri ve beklentilerden zayıf ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından Euro nun dolar karşısında değer kazandığı görülüyor. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,2954-0,24% 39,70% EURTRY 6,0597 0,30% 33,19% SEPET KUR 5,6775 0,09% 36,13% CHFTRY 5,3640 0,28% 37,78% GBPTRY 6,7551 0,20% 31,96% EURUSD 1,1437 0,41% -4,69% GBPUSD 1,2748 0,14% -5,58% USDJPY 112,42-0,27% -0,22% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.249,47 0,10% -4,08% Altın (TL/gr) 212,81 0,17% 33,99% Gümüş ($/ons) 14,60-0,17% -13,86% Brent Petrol ($/Varil) 62,09 1,17% -6,77% Geçtiğimiz hafta yaklaşık 30 dolar primlenen Altın yeni haftaya 1235/40 bölgesindeki kritik geçiş bölgesi üzerinde başladı. Söz konusu bölge üzerinde 1350 dolar seviyesine yönelik potansiyel artabilir. Bu yöndeki eğilim açısından hafta içerisindeki ABD verileri ve 19 Aralık taki Fed toplantısı önem taşıyacaktır.

3 Hisse Senedi Piyasaları Küresel hisse piyasalarında dalgalanma tüm hızıyla devam ediyor. Huawei CFO sunun dün gözaltına alınmasıyla etkili olan küresel ticaret savaşları fiyatlaması, Wall Street Journal de yer alan ve FED'in Aralık ayından sonra düzenli faiz artırımları yerine "bekle ve gör" politikası uygulamayı değerlendirdiği haberiyle tepki alımlarına dönüştü. Yeni günde gerek Huawei CFO su hakkında gerçekleşmesi beklenen duruşma gerekse de ABD de istihdam verileri izlenecekler arasında yer alacak. BİST-100 endeksinde Eylül ayından bu yana öngördüğümüz genel görüşümüzde (88, ,000) değişiklik bulunmuyor: Öngördüğümüz işlem bandında destek bölgeye yaklaşılırken, BİST ve GSYİH korelasyonu ile bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın sektör hisselerini kısa vadede destekleyebileceği yönündeki beklentimizle, alış fırsatları oluşacağını düşünmekteyiz. Ancak bu aşamada söz konusu destek bölgede taktik amaçlı olarak değerlendirdiğimiz alış fırsatlarının küresel volatilite ve lokal bankacılık sektörü haberleri nedeniyle daha düşük seviyelerde de (83,000-85,000) gündeme gelmesi riskini göz ardı etmiyoruz. Kısa vadede ise geçtiğimiz hafta 96,000-96,300 bölgesinin aşılması halinde öngördüğümüz trade amaçlı fırsat görünümü teknik görünümde oluşmazken destek arayışları sürdü. Yeni haftada zayıf açılış öngörmekle birlikte açılış sonrasında 92,500 destek 94,000-94,200 direnç bölgesinin (97,000 ikincil direnç bölge) öne çıkmasını bekliyoruz. Olası zayıf açılışı takiben yükseliş denemelerinde 94,000-94,200 bölgesinin aşılamaması halinde destek arayışı riski 92,500-91,500-88,700 seviyelerine yönelik gündemde kalabilir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,76% BIST ,70% BIST Bankacılık ,30% BIST Sınai ,02% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,24% -1,34% Almanya (DAX) ,21% -16,49% Japonya (N225) ,12% -6,79% MSCI Gelişmiş Piyasalar 981 0,25% -14,93% Çin (SZCOMP) ,58% -21,66% Rusya (IRTS) ,10% 0,30% Brezilya (BVSP) ,82% 15,33% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 118, ,800 destekler, 119, ,500 dirençler olarak izlenebilir.

4 GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri CREDIT SUISSE MENKUL GEDIK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM BGC PARTNERS MENKUL DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT CREDIT SUISSE MENKUL MEKSA YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENKUL DEGER AK YATIRIM DENIZ YATIRIM VİOP Endeks30 Aralık CREDIT SUISSE M 5009 IS YATIRIM MEKSA YATIRIM 2166 GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 1555 HSBC YATIRIM MERRILL LYNCH B 1248 BGC PARTNERS ME -958 YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM -811 Diğer 4004 Diğer TEB YATIRIM IS YATIRIM MERRILL LYNCH B CREDIT SUISSE M AK YATIRIM 6395 CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 4115 SEKER YATIRIM GEDIK YATIRIM 1700 YAPI KREDI YAT Diğer 3491 Diğer Dolar/TL Aralık AK YATIRIM 5922 DENIZBANK A.S IS YATIRIM 4140 MEKSA YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT VAKIF YAT TEB YATIRIM UNLU MENKUL DEG 1380 ING MENKUL -401 Diğer 6682 Diğer DENIZBANK A.S T.C.MERKEZ BANKASI IS YATIRIM YAPI KREDİ YATIRIM GARANTI BANKASI HSBC YATIRIM AK YATIRIM HALK YATIRIM YAPI VE KREDI B ALAN YATIRIM ME -439 Diğer Diğer -290 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) AKBNK 6,27 6,60 6,89 7,18 7,51 343,1 51,4 ALARK 2,11 2,14 2,17 2,20 2,23 7,0 2,9 ISCTR 3,95 4,03 4,11 4,19 4,27 224,1 54,1 TRKCM 2,99 3,04 3,08 3,12 3,18 18,4 4,9 VAKBN 3,73 3,83 3,92 4,01 4,12 214,9 58,9

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5