OCAK Emeklilik Fon Bülteni. bnpparibascardif.com.tr /

Transkript

1 OCAK 2018

2 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BNP Paribas Cardif Emeklilik katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü devlet katkısı ve otomatik katılım dahil 2.14 milyar TL'dir. Aylık arşivimize istediğiniz zaman bnpparibascardif.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bültenlerimizde geçen ay piyasa gelişmeleri, bu ay beklentilerimiz, piyasa ve makro ekonomik göstergeler, Bireysel Emeklilik plan ve fon getirileri ve içerisinde bulunan yatırım araçlarının aylık dağılımları ile portföy dağılımları yer almaktadır.

3 FİNANSAL PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ Genel Değerlendirme: TÜİK'in açıkladığı verilere göre; gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.1 büyüdü. GSYH 2011 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.6 büyümüştü. Böylece çeyreklik dönemde son 6 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti. Öte yandan bu yıl ilk çeyrek için büyüme yüzde 5.2'den yüzde 5.3'e yükseltildi. İkinci çeyrek büyümesi ise yüzde 5.1'den yüzde 5.4'e revize edildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0.69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde oldu. Aylık beklenti yüzde 0.48 seviyesindeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığı, Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 191 milyon dolar artarak 3 milyar 827 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 41 milyar 904 milyon dolar oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) kasım ayı toplantısında gösterge faiz oranı 25 baz puan artırılarak, yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltildi.

4 FİNANSAL PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ Borsa İstanbul BIST 100 endeksi Aralık ayında %10,9 değer kazanırken, BIST bankacılık endeksi, BIST 100 endeksinin üstünde performans sergiledi ve %12,2 değer kazandı. BIST 100 endeksi puan seviyesinden başladığı ayı, puanlık kazanç ile puan seviyesinde noktalarken, BIST bankacılık endeksi için bu rakamlar sırasıyla ve (Kasım kapanış) ve (Aralık kapanış) olarak gerçekleşti. Faiz TCMB yılın son toplantısında politika faizini yüzde 8 ile sabit tuttu. çıkardı. Geç likidite penceresi faizini ise yüzde 12.25'ten 13.25'e yükseltti. Marjinal fonlama faiz oranı yüzde 9.25 olarak sabit kaldı. Döviz Aralık ayı içerisinde Türk Lirası Dolar a karşı %3,2 değer kazanırken Euro ya karşı %2,7 değer kazandı. USD/TL Aralık ayını 3,7910 seviyesinden noktalarken, EUR/TL 4,5551 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

5 ARALIK AYI PİYASA VE EKONOMİ VERİLERİ Enflasyon Ara.17 Son 12 Ay Yİ-ÜFE 1,37% 15,47% TÜFE 0,69% 11,92% Devalüasyon Ara.17 Son 12 Ay Tahvil ve Bono Faizleri Vade Faiz Oranı (29/12/17) Devlet Tahvili (684 gün ) ,40% Devlet Tahvili (194 gün ) ,96% Devlet Tahvili (922 gün) ,06% BIST-100 Ara.17 Ara.16 Sepet ( 1 $ + 1 Euro) Dolar EUR -3,69% 14,64% -4,24% 7,18% -3,23% 21,72% Endeks Getiri 47,60% ALTIN Ara.17 Ara.16 Döviz Kuru Ara.17 Ara.16 USD/TRL 3,7843 3,5308 EUR/TRL 4,5305 3,7222 EUR/USD 1,1972 1,0542 TCMB Kısa Vadeli Ara.17 Ara.16 Faiz Oranları Haftalık 8,00% 8,00% Endeks 157,38 131,18 Getiri 19,97% Dış Ticaret (Milyon USD) Kas.17 Kas.16 İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi Eki.17 (Son 12 ay) Cari Denge (Milyar USD) - 41,9 Büyüme 2017 Q Q4 GSMH (TL) Milyar TL GSMH (USD) Milyar USD GSMH Artışı % 5,1% 4,2% YATIRIM ARAÇLARI ARALIK AYI GETİRİLERİ 1,69% 10,91% 0,90% TRT110718T18 (Gösterge Tahvili) -4,24% -3,69% -3,20% BIST 100 Dolar Döviz Sepeti O/N Repo Altın

6 EMEKLİLİK PLAN VE FON PERFORMANSLARI BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Karmaları Risk Seviyesi Fon Dağılımı Son 1 Ay Getiri 2017 Başı Getiri 2004 Başı Getiri Korumacı Düşük Risk BPG %45 ; BNS %30 ; BNB %25 2,56% 9,99% - BPG %40 ; BNB %40 ; BPE %10 Dengeli Orta Risk - ; BPH %10 2,95% 15,35% Girişimci Orta-Yüksek Risk BNB %40 ; BPE %30 ; BPU %30 0,59% 17,29% - Atılgan BNP Paribas Cardif Emeklilik Planları Yüksek Risk Risk Seviyesi BNB %30 ; BPE %30 ; BPU %10 - ; BPH %30 3,93% 25,43% 2004 Başı Son 1 Ay Getiri 2017 Başı Getiri Getiri Plan İçindeki Fon Dağılımı Koruma Planı Düşük Risk BPL %20 ; BPG %80 2,92% 8,56% 320,53% Kur Planı Düşük Risk BPU %30; BPK %70-2,23% 18,37% 336,35% Kalkınma Planı (1.seçenek) Düşük Risk BPU %30 ; BPG %70 1,63% 10,43% 321,26% Kalkınma Planı (2.seçenek) Orta Risk BPU %30 ; BPG %55; BPH %15 2,58% 15,77% 355,21% Girişimci Plan (1.seçenek) Orta Risk BPL %10 ; BPH %20; BPG %70 4,42% 15,23% 364,61% Uzman Planı (1.seçenek) Orta Risk BPE %30 ; BPG %70 3,42% 11,75% 323,50% Uzman Planı (2.seçenek) Yüksek Risk BPG %30 ; BPE %70 3,48% 17,20% 330,65% Kalkınma Planı (3.seçenek) Yüksek Risk BPU %30 ; BPG %30; BPH %40 4,17% 24,67% 411,81% Girişimci Plan (2.seçenek) Yüksek Risk BPH %50 ; BPG %50 6,55% 25,46% 431,32% Son 1 Ay Getiri 2017 Başı Getiri 2016 Başı Renkli Emeklilik Planı Risk Seviyesi Plan İçindeki Fon Dağılımı Sarı Dağılım Düşük Risk BPL %10 ; BPG %90 3,15% 8,11% 17,06% Yeşil Dağılım Düşük Risk BPU %50; BPK %50-2,29% 17,95% 36,12% Turuncu Dağılım Düşük Risk BPK %30 ; BPG %70 1,63% 10,43% 21,95% Turuncu Dağılım (1) Orta Risk BPK %30 ; BPG %60 ; BPH %10 2,36% 14,62% 27,47% Turuncu Dağılım (2) Orta Risk BPK %20 ; BPG %60; BPH %20 3,54% 17,05% 30,15% Turuncu Dağılım (Yüksek Risk-1) Yüksek Risk BPK %30 ; BPG %40 ; BPH %30 3,63% 21,74% 37,03% Turuncu Dağılım (Yüksek Risk-2) Yüksek Risk BPK %20 ; BPG %40 ; BPH %40 4,81% 24,17% 39,72% Mavi Dağılım Orta Risk BPE %30 ; BPG %70 3,42% 11,75% 22,12% Mavi Dağılım (2) Yüksek Risk BPG %30 ; BPE %70 3,48% 17,20% 29,75% Kırmızı Dağılım (1) Orta Risk BPH %20 ; BPG %80 4,65% 14,78% 25,96% Kırmızı Dağılım (2) Yüksek Risk BPH %40 ; BPG %60 6,55% 25,46% 40,31% BPE BPH BPK BPG BPU BPL BPF BNB BNS BNA BNK BNY PRS PRC Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Standart Emeklilik Yatırım Fonu Altın Emeklilik Yatırım Fonu Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

7 BES FONLARI VE GETİRİLERİ BPG Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BPE Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu BPH Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 13% 2% 9% 18% 25% 11% 35% 13% 89% 9% 89% T. Repo Hisse Eurobond Özel Hisse Aralık 17 3,38% 2017 Yılı Başından İtibaren 7,66% 2004 Yılı Başından İtibaren 318,14% Aralık 17 3,52% 2017 Yılı Başından İtibaren 21,29% 2004 Yılı Başından İtibaren 336,00% Aralık 17 9,72% 2017 Yılı Başından İtibaren 43,25% 2004 Yılı Başından İtibaren 544,51% BNS Standart Emeklilik Yatırım Fonu 28% BNB İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 14% 1% 8% BNA Altın Emeklilik Yatırım Fonu 0,3% 11% 61% 21% 56% 99,7% Özel BPP Özel Tahvil bono Eurobond Altın Kamu Kira Sertifikaları Aralık 17 2,89% 2017 Yılı Başından İtibaren 9,66% 2016 Yılı Başından İtibaren 17,05% Aralık 17 0,67% 2017 Yılı Başından İtibaren 14,58% 2016 Yılı Başından İtibaren 29,47% Aralık 17-3,27% 2017 Yılı Başından İtibaren 18,34% 2016 Yılı Başından İtibaren 53,57%

8 BES FONLARI VE GETİRİLERİ BNK Katkı Emeklilik Yatırım Fonu BPF Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu BNY Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 14% 5% 9% 3% 8% 19% 6% 25% 81% 80% 34% 16% Hisse Özel Özel Hisse BPP Özel Eurobond Aralık 17 3,54% 2017 Yılı Başından İtibaren 10,66% 2016 Yılı Başından İtibaren 21,52% Aralık 17 3,41% 2017 Yılı Başından İtibaren 8,66% 2009 Yılı Başından İtibaren 126,70% Aralık 17 3,81% 2017 Yılı Başından İtibaren 22,98% 2016 Yılı Başından İtibaren 40,33% BPU Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BPK İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BPL Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 7% 10% 24% 33% 93% 90% 43% Eurobond Eurobond Özel Aralık 17-2,45% 2017 Yılı Başından İtibaren 16,89% 2004 Yılı Başından İtibaren 328,53% Aralık 17-2,13% 2017 Yılı Başından İtibaren 19,00% 2004 Yılı Başından İtibaren 339,71% Aralık 17 1,11% 2017 Yılı Başından İtibaren 12,18% 2004 Yılı Başından İtibaren 330,10%

9 OKS FONLARI VE GETİRİLERİ PRS Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu PRC Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 21% 38% 3% 76% 45% 17% Kamu K. Sertifikaları Özel Sektör Kira Sertifikaları Aralık 17 1,12% 2017 Yılı Başından İtibaren 10,81% Aralık 17 0,91% 2017 Yılı Başından İtibaren 7,26%

10 Burada yer alan bilgiler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş tarafından katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiş olup sadece gönderinin muhatabının kullanımı içindir. Bu postanın içeriği açıklanamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve kullanılamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bültende yer alan bilgiler, halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş hiçbir şekilde sorumlu değildir.