Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi ABD Hisse Senedi Piyasası Perşembe gününü ABD Başkanı Donald Trump ın ithal çelik ve alüminyuma uygulanacak ek gümrük vergi kararını imzalaması fakat Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones Mart Vade % 0.39 bu vergi kararından Kanada ve Meksika yı muaf tutması ile diğer ülkelere de muafiyet için müzakare yolunu açması ile günü pozitif bölgede kapatmıştır. Majör Endeksler içerisinde yer alan Dow Jones Sanayi Endeksi puan 0,38% oranında yükselişle 24, puandan günü kapatırken, S&P 500 Endeksi 0,45% oranında prim yapmış ve 2, puandan işlem görmüştür. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 0,42% değer kazanarak 7, puana yükselmiştir. Majör Endeksler kapsamında işlem gören 11 öncü sektörden 10 sektör günü pozitif bölgede kapatmıştır. Enerji sektörüne ait hisse senetlerinde yaşanan değer kaybı ile günü negatif bölgede kapatan tek sektör enerji sektörü olmuştur. WTI tipi ham petrol fiyatları da ABD S&P Mart Vade % 0.59 Hükümet raporunun Amerikan üretiminin yeni bir rekor seviyeye ulaştığını ve ham petrol stoklarının arttığını göstermesinin ardından yatırımcılarına kayıp yaşatmaya devam etmektedir. Günü pozitif bölgede kapatan sektörlerde öne çıkan sektörler ise +0.9% oranında değer kazanan tüketici ürünleri sektörü, +0.7% prim yapan sağlık ve kamu hizmetleri sektörleri olmuştur. Express Scripts (ESRX 79.72, +6.30) şirketi Cigna (CI , ) şirketini yaklaşık $67 milyar satın alacağını açıklaması ile birlikte 8.6% oranında değer kazanırken Cigna şirketine ait hisse senetleri 11.5% oranında değer kaybetmiştir.

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: NASDAQ Mart Vade % 0.71 Kroger (KR 22.98, -3.25) ve Costco (COST , ) şirketleri sırasıyla 12.4% ve 0.9% oranlarında değer kaybına uğramıştır. Yaşanan bu değer kayıplarında Kroger şirketinin kar beklentilerinde düşüşlerin yaşanması ile Costco şirketinin ikinci dönem finansal raporlarında kazançlarında düşüşlerin yaşandığının açıklanması etkili olmuştur. Tahvil piyasasında; 10 Yıllık Amerikan Tahvillerinin 1 baz puan gerileyerek 2.87% seviyesinde olduğu gözlenmiştir. Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmezken Başkan Mario DAX Mart Vade % 0.98 Draghi nin açıklamalarından ekonomik durumun kötüleşmesi durumunda varlık alım miktarını artırabilecekleri düşüncesi hakim olmaya başlamıştır. Alınan kararlar ve sonrasında yapılan açıklamalar ile birlikte Euro Dolar karşısında 0.9% oranında değer kaybetmiştir. Avrupa endekslerini incelediğimizde ise; Almanya Dax Endeksi 0.9% oranında prim yaparken İngiltere de FTSE 100 Endeksi 0,6% Fransa da CAC40 Endeksi 1.3% oranında değer kazanmıştır. Haftanın son işlem gününde ABD Merkez Bankası FED in faiz artırım kararı üzerinde etkili olan Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarımdışı İstihdam rakamları ve İşsizlik Oranı verileri takip ediliyor olacaktır.

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 Mart Vade % 1.29 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Perşembe gününü ABD Başkanı Donald Trump ın ek gümrük vergi kararını imzalaması fakat bazı ülkeleri bu uygulamadan muaf tutacaklarını açıklaması ile birlikte pozitif bölgede kapatmıştır. BofA/Merrill Lynch analistlerinden Vivek Arya Intel (NASDAQ: INTC) şirketine ait yeni değerlendirmelerde bulunmuş ve şirkete ait hisse senetlerinin görünümünü Al olarak korurken hedef fiyatını $52.00 dan $61.00 a yukarı yönlü revize etmiştir. Burlington Stores (NYSE: BURL) şirketi dördüncü FTSE 100 Mart Vade % 0.81 döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarını beklentilerin üzerinde $3.59 olarak gerçekleştiğini açıklamış ve şirketin çeyreklik döneme ait gelirini beklentilerin üzerinde $1.94 milyar olmuştur. Birinci döneme ait hisse başına kar rakamlarına dair yapılan tahminler ise $ aralığında olabileceği yönündedir. PDL BioPharma (NASDAQ: PDLI) şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarını $0.15 olarak gerçekleştiğini açıklamış ve şirketin çeyreklik döneme ait geliri beklentilerin üzerinde $68 milyon olmuştur. Açıklanan finansal raporlar sonrasında şirkete ait hisse senetleri 20% oranında değer kazanmıştır.

4 Güncel Opsiyon Haberleri Vail Resorts Inc. (MTN +$11.02 $227.83) şirketi ikinci döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamını yapılan tahminlerin üzerinde $4.12 olduğunu belirtilirken çeyreklik döneme ait geliri beklentilerin üzerinde $ milyon olarak gerçekleşmiştir. Şirketin yapmış olduğu tahminler 2018 yılında net gelirinin $ milyon aralığında olabileceği yönünde olmuştur. Açıklanan finansal raporlar sonrasında şirkete ait hisse senetleri 5 haftanın en yüksek seviyelerini test etmiş ve 16 Mart vadeli $ seviyesinde ki call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. Thor Industries Inc. (THO +$ $128.04) şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamını $1.92 olduğunu belirtilirken çeyreklik döneme ait geliri beklentilerin üzerinde $1.97 milyar olarak gerçekleşmiştir. Stifel analistleri yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında şirkete ait hisse senedi hedef fiyatını $132 dan $142 a yukarı yönlü revize etmiştir. Açıklanan finansal raporlar sonrasında şirkete ait 20 Nisan vadeli $ seviyesinde ki call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. 52 haftanın en yüksek seviyelerini test ederek yatırımcılarına kazanç sağlayan şirketleri arasında Amazon.com Inc. (AMZN + $ $1,553.03), Etsy Inc. (ETSY + $ $26.59), Grubhub Inc. (GRUB + $ $105.21), Intel Inc. (INTC - $ $51.13), Micron Technology (MU + $ $55.20)yer almıştır. Foundation Medicine Inc. (FMI - $ $72.54) şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamını beklentilerin altında $1.05 olduğunu belirtilirken çeyreklik döneme ait geliri $48.9 milyon olarak gerçekleşmiştir.2018 yılına dair yapılan tahminler şirketin gelirinin $ milyon aralığında olabileceği yönünde iken klinik testlerin siparişlerinin k geleceği şeklindedir. Açıklanan finansal raporlarla birlikte şirkete ait 16 Mart vadeli $75.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. CBOE Volatility Index (VIX 16.54) ABD tarafında yaşanan ek gümrük vergisi gelişmeleri ile birlikte yönünü yukarı çeviren ABD Endekslerinden olumsuz yönde etkilenmiş ve günü negatif bölgede kapatmış gün içerisinde en düşük seviyesini test etmiştir. VIX opsiyonlarında 21 Mart vadeli seviyesinde ki call opsiyonlarının en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür.

5 08 Mart 18 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları En Çok İşlem Hacmine Sahip Şirketler S&P 500 Endeksi Kapsamında ki Şirketler Dow Jones Sanayi Endeksi Kapsamında ki Şirketler

6 Nasdaq Teknoloji Endeksi Kapsamında ki Şirketler FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU

7 S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

8 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları

9 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

10 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

11 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

12 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

13 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI