PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Uluslararası Piyasalar ve Gündem. Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar ve Gündem Avrupa kaynaklı kaygılar ve Wall Street endekslerinde beklentileri karşılayamayan şirket bilançolarıyla artan değerleme tartışmaları ile birlikte ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin ön plana çıkmış olması son dönemde piyasalarda oynaklığı artıran başlıklar olmuştu. Söz konusu gelişmeleri takiben dün Başkan Trump ın hisse piyasalarına ilişkin olumlu mesajları tepki alımları açısından uygun zemin sağlarken, Wall Street kapanışı sonrasında Facebook bilançosunun beklentileri aşması iyimserliğe katkı sağladı. Dolar Endeksi Haziran 2017 den bu yana en yüksek seviyesinde Hisse piyasalarında görülen tepki alımlarına karşın para piyasaları tarafında ABD Doları tarafında güçlü eğilim devam etmekte. Son dönemde Avrupa tarafında İtalya kaynaklı belirsizliğinde henüz çözüme ulaşamamış olması sonrasında Dolar endeksinde Haziran 2017 den bu yana en yüksek seviyeye ulaşılmış durumda. USDTRY 5.50 seviyesine gerilerken yeni günde TCMB nin açıklayacağı yılın dördüncü enflasyon raporu tanıtım toplantısı izlenecekler arasında yer alıyor. Ekim ayı enflasyon verisinin ise 5 Kasım tarihinde açıklanacağını hatırlatalım. Veri Akışı tablosu için tıklayınız

2 Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları ilk kayda değer tepkisini dün gerçekleştirdi, alışlarda Facebook bilançosunun beklentileri karşılaması etkili oldu. Asya borsaları da primli, ancak Yuan değer kaybetmeye devam ediyor, Dolar diğer paralara karşı güçlü seyretmeye devam ederken, Dolar endeksi seviyesini de aştı, ABD 10 yıllık getirisi ise %3.14 seviyesine yükseldi. TCMB bugün yılın dördüncü enflasyon raporunu yayınlayacak. Bugünkü toplantıda Temmuz da tahmin edilen 2018 yılsonu için yüzde 13,4 oranının yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Toplantıda aynı zamanda merakla beklenen, 5 Kasım da açıklanacak Ekim ayı enflasyonu hakkında verilebilecek olası ipuçları takip edilecek. Öğleden sonra ise faiz kararının verildiği 25 Ekim PPK toplantısının özetleri yayımlanacak. Japonya Merkez Bankası piyasaların beklentisi paralelinde parasal teşvik politikasında değişim yapmadı ve 10 yıllık devlet tahvili getiri hedefini de yaklaşık yüzde 0 da sabit tuttu. Ekonomik tahminlerini yenileyen BoJ, enflasyonun en erken 2021 e kadar %2.00 hedefinin altında kalacağını öngörüyor. Japon Yeni, toplantının ardından değer kaybetti ve seviyesini aştı, masada. Euro da Angela Merkel in başbakanlık ve parti başkanlığını bırakacağını açıklaması sonrası oluşan zayıflık sürüyor. Dünkü verilere göre Avrupa Bölgesi büyümesi 3. çeyrek büyümesi beklentilerin yarı yarıya altında kaldı. Avrupa Merkez Bankası nın Aralık ayında büyüme ve enflasyona ilişkin tahminlerini aşağı yönlü yenileyebileceği gündeme gelebilir. EURUSD paritesi yılın en düşüğünde seyrediyor, satış baskısı sürebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,4907 0,29% 44,85% EURTRY 6,2282 0,22% 36,90% SEPET KUR 5,8594 0,25% 40,49% CHFTRY 5,4666 0,31% 40,42% GBPTRY 6,9820 0,29% 36,39% EURUSD 1,1339-0,05% -5,50% GBPUSD 1,2709 0,00% -5,87% USDJPY 113,27 0,13% 0,53% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.218,05-0,42% -6,55% Altın (TL/gr) 214,97-0,14% 35,35% Gümüş ($/ons) 14,41-0,41% -14,97% Brent Petrol ($/Varil) 76,37 0,30% 14,67% Altın 1235/40 direncini henüz aşamadı, ana tema hala geçerli, ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde. Bugün Türkiye de TCMB Enflasyon Raporu ve Avrupa da enflasyon verileri takip edilecek. Cuma günü ise ABD de seçimler öncesi son istihdam verisi yayınlanacak.

3 Hisse Senedi Piyasaları Hisse piyasalarında son dönemde volatiliteye sebep olan başlıklarda kayda değer bir değişiklik olmasa da, dün itibariyle tepki alımlarının etkili olduğu görülüyor. Tepki alımları açısından Başkan Trump ın hisse piyasalarına yönelik olumlu mesajı ve Facebook tan kapanış sonrasında gelen beklenti üzeri bilanço etkisinden bahsedilebilir. Söz konusu etkiyle Çin de açıklanan ve zayıflayan PMI verisine karşın Asya borsalarında da pozitif eğilim günlük bazda etkili oluyor. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST ,97% BIST ,07% BIST Bankacılık ,45% BIST Sınai ,97% Küresel tarafta artan oynaklığın da etkisiyle endekste zayıflık tatil sonrası işlemlerde BİST te etkisini korudu. Söz konusu gelişmelere karşın 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeler ve enflasyona ilişkin beklentiler söz konusu bandın güncellenmesinde etkili olabilecek faktörlerle genel görünümde yıl sonuna kadar kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu noktadan hareketle kısa vadede geldiğimiz seviyelerde aralığında olası bir tepki yükselişine yönelik ihtimallerin sınırlı da olsa arttığını düşünüyoruz. BİST100 endeksinde bölgesi üzerinde öngördüğümüz tepki yükselişi adına dirençleri olarak izleyeceğiz. Kasım ayı içinde enflasyonist bekleyişler, yurtdışı borsalardaki volatilite ve MSCI endeks değişikliği endeks açısından önem taşıdığını düşündüğümüz başlıklar. Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) ,77% 0,63% Almanya (DAX) ,42% -12,62% Japonya (N225) ,03% -3,83% MSCI Gelişmiş Piyasalar 936 0,16% -18,84% Çin (SZCOMP) ,47% -21,21% Rusya (IRTS) ,65% -4,25% Brezilya (BVSP) ,69% 13,72% VİOP Endeks-30 (Ekim) kontrat açısından ise 111,800 ve 110,400 destekler, 113,200 ve 114,100 dirençler olarak izlenebilir. YKBNK ve TOASO nun 3.çeyrek finansallarını bugün açıklanması bekleniyor.

4 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri CREDIT SUISSE MENKUL YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM QNB FINANS YAT AK YATIRIM MEKSA YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENKUL CREDIT SUISSE MENKUL DENIZ YATIRIM VİOP Endeks30 Ekim DENIZBANK A.S TEB YATIRIM YAPI VE KREDI B HSBC YATIRIM MERRILL LYNCH B IS YATIRIM CREDIT SUISSE M YAPI KREDI YAT ATA YATIRIM 1595 GARANTI YAT Diğer Diğer TEB YATIRIM IS YATIRIM CITI MENKUL 9512 HSBC YATIRIM BGC PARTNERS ME 3431 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT QNB FINANS YAT OYAK YATIRIM 2732 DEUTSCHE SEC Diğer Diğer Dolar/TL Ekim YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM TEB YATIRIM GARANTI YAT CITI MENKUL 9512 ING MENKUL SEKER YATIRIM 6110 ZIRAAT YAT DENIZ YATIRIM 3866 AK YATIRIM Diğer Diğer İŞ YATIRIM T. C. MERKEZ BA TEB YATIRIM GARANTI YAT DENIZBANK A.S SEKER YATIRIM YAPI VE KREDI B OSMANLI YATIRIM FINANSBANK A.S GARANTI BANKASI -500 Diğer Diğer Kaynak : Matriks BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AYGAZ 11,78 11,51 11,30 11,99 11,98 12,26 12,47 12,74 EREGL 8,67 8,42 8,22 8,87 8,73 9,12 9,32 9,57 HALKB 6,23 6,07 5,97 6,33 6,39 6,49 6,59 6,75 MGROS 14,05 13,65 13,21 14,49 14,42 14,89 15,33 15,73 NTHOL 2,20 2,13 2,09 2,24 2,24 2,31 2,35 2,42

5 YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5